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近年來，中央(yang)財政通過購置補(bu)貼政策大(da)力(li)支(zhi)持(chi)(chi)新(xin)能源汽(qi)車推(tui)廣應用。在財政資金支(zhi)持(chi)(chi)和(he)各方共同努力(li)下，我(wo)國新(xin)能源汽(qi)車發展(zhan)取得顯著成效。

乘聯會(hui)發布數據(ju)顯(xian)示(shi)，今年(nian)(nian)7月(yue)(yue)，我國乘用車市場(chang)零(ling)售達(da)到150萬(wan)輛(liang)，同(tong)(tong)比2020年(nian)(nian)7月(yue)(yue)下(xia)降6.2%。在乘用車銷(xiao)量增速放緩之時，新能(neng)源汽(qi)車卻實現了逆勢大漲，成為了市場(chang)上的(de)一抹亮(liang)色。7月(yue)(yue)，新能(neng)源乘用車零(ling)售銷(xiao)量達(da)到22.2萬(wan)輛(liang)，同(tong)(tong)比增長169.4%，市場(chang)滲(shen)(shen)透率高達(da)14.8%。當(dang)月(yue)(yue)，自主品牌中的(de)新能(neng)源車滲(shen)(shen)透率達(da)到30.1%。

漂亮的(de)銷(xiao)量數據背后，是我(wo)國新能(neng)源車(che)企的(de)快速壯(zhuang)大。今年以來，寧(ning)德(de)時代市值突(tu)破萬(wan)億，比(bi)亞迪屢屢創出(chu)新高，新能(neng)源汽車(che)相關板塊指(zhi)數“漲(zhang)勢”如虹(hong)。

資本瘋狂的(de)推動下(xia)，新能源汽車產業鏈發(fa)展(zhan)的(de)邏輯(ji)到底(di)是什么？產業是已經泡(pao)沫化還是會繼(ji)續爆發(fa)式(shi)增(zeng)長？本文將探討新能源車的(de)投資邏輯(ji)和產業的(de)發(fa)展(zhan)。

“碳中和”是核心驅動力

工業化以(yi)來，人類生(sheng)產和生(sheng)活(huo)排放的(de)各類溫(wen)室氣(qi)體(ti)，特別是二氧化碳，使得大氣(qi)層(ceng)中的(de)溫(wen)室氣(qi)體(ti)濃度(du)發(fa)生(sheng)了變化。這導致地(di)球(qiu)溫(wen)度(du)升高，進而打(da)破了固有的(de)地(di)球(qiu)內在平衡，對地(di)球(qiu)生(sheng)態(tai)系統(tong)造(zao)成難(nan)以(yi)挽回的(de)損害。

為了可(ke)持續(xu)發(fa)展，2020年(nian)9月，中(zhong)(zhong)國宣布二氧化(hua)碳(tan)(tan)排放(fang)量力爭于2030年(nian)前(qian)達到峰值(zhi)，努力爭取2060年(nian)前(qian)實現碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和。不僅(jin)如此，在2020年(nian)12月的中(zhong)(zhong)央經濟(ji)工作(zuo)(zuo)會議中(zhong)(zhong)，將“做好碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和工作(zuo)(zuo)”確(que)定為2021年(nian)八大重(zhong)點任務之一(yi)。

在碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和背(bei)景下，能(neng)源結構轉型、汽(qi)車(che)(che)(che)電(dian)動化(hua)趨(qu)勢已勢不可擋(dang)。根據《節能(neng)與新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)技術(shu)路(lu)線圖2.0》的規劃(hua)，到2025年，我國新能(neng)車(che)(che)(che)銷量(liang)(liang)占總銷量(liang)(liang)的20%左右；到2035年，實(shi)現汽(qi)車(che)(che)(che)產業的電(dian)動化(hua)轉型，節能(neng)汽(qi)車(che)(che)(che)和新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)銷量(liang)(liang)各占50%。

政策仍在持續發力

新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)是汽(qi)(qi)車(che)產(chan)業發展(zhan)的必然方向，我國(guo)從政策上也大力支持新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)發展(zhan)。

繼去年3月(yue)(yue)份(fen)《智能汽(qi)車創新(xin)(xin)發(fa)展戰略(lve)》和10月(yue)(yue)份(fen)《新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車產業(ye)發(fa)展規劃（2021-2035年）》發(fa)布后(hou)，近日中(zhong)(zhong)央政治局召開(kai)會議再(zai)次提(ti)出(chu)“支持新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車加(jia)快發(fa)展”，反映了中(zhong)(zhong)央對目(mu)前我國新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車發(fa)展的高(gao)度重視。

地(di)方(fang)上，為了促進新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)的銷(xiao)售，佛山擬出臺支持新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)消費政策，對汽(qi)車(che)(che)銷(xiao)售企業擴大汽(qi)車(che)(che)銷(xiao)售規(gui)模進行(xing)獎勵，對消費者購(gou)買新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)進行(xing)補貼。此外，還會對消費者購(gou)買新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)后，進行(xing)汽(qi)車(che)(che)動力補給、停車(che)(che)、通行(xing)等使用(yong)環節給予一(yi)定的補助。

中國(guo)新能(neng)源產業(ye)研究院(yuan)執(zhi)行院(yuan)長曾(ceng)少(shao)軍認為，汽車(che)產業(ye)一(yi)(yi)直(zhi)是(shi)全球第(di)一(yi)(yi)大產業(ye)，汽車(che)產業(ye)的強(qiang)(qiang)弱也是(shi)一(yi)(yi)個國(guo)家制造業(ye)水平的風向標(biao)，發展新能(neng)源汽車(che)是(shi)我國(guo)從汽車(che)大國(guo)邁向汽車(che)強(qiang)(qiang)國(guo)的必(bi)由(you)之(zhi)路，也是(shi)應對(dui)氣候變(bian)化、推動綠色發展的戰略舉措。

乘聯會秘書長(chang)崔(cui)東樹認為，政策對于(yu)促進全球(qiu)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車市(shi)場的規模化(hua)發展，有重(zhong)大利(li)好。新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車產業是拉動制(zhi)造業轉型升級的新(xin)動能(neng)，對產業鏈上下游的帶動作(zuo)用明顯(xian)，其代(dai)表了未來發展的趨勢(shi)，被各國提高到(dao)較高的戰略位置，已是必然趨勢(shi)。

動力電池、核心部件是發展方向

理想是美好(hao)的，現(xian)實仍需(xu)要很多努力。我國新能源汽(qi)車的核(he)心技術仍有待突破，關(guan)鍵(jian)零(ling)部(bu)件還存在“卡脖子”問題，但這(zhe)也(ye)將成為行(xing)業發展(zhan)的方向(xiang)。

電(dian)(dian)(dian)池、電(dian)(dian)(dian)機、電(dian)(dian)(dian)控，是(shi)電(dian)(dian)(dian)動汽車(che)的(de)關(guan)鍵(jian)技(ji)術(shu)，“三(san)電(dian)(dian)(dian)”技(ji)術(shu)也是(shi)電(dian)(dian)(dian)動車(che)區(qu)別于傳統汽車(che)的(de)新技(ji)術(shu)。在這(zhe)三(san)項技(ji)術(shu)中，動力電(dian)(dian)(dian)池又(you)是(shi)新能源汽車(che)最重要的(de)零(ling)部件，是(shi)整(zheng)個產(chan)業發展的(de)關(guan)鍵(jian)。

除了目前主(zhu)流的磷酸鐵鋰(li)和三元鋰(li)電(dian)池(chi)，各大汽車動力電(dian)池(chi)企業均在努(nu)力研發以(yi)降低成(cheng)本、提高行駛(shi)里程(cheng)。7月底，寧德時代(dai)宣布推出第一代(dai)納離子電(dian)池(chi)，據介紹，該電(dian)池(chi)在能(neng)量(liang)密(mi)度、快(kuai)充效率、低溫(wen)性能(neng)以(yi)及結構創新等方面均有著明顯優勢。

同月，蜂巢(chao)能源宣布其首款(kuan)無(wu)(wu)(wu)鈷(gu)(gu)電池(chi)量(liang)產(chan)下線。為降低(di)電池(chi)成本，“低(di)鈷(gu)(gu)”直至“去鈷(gu)(gu)”一直是產(chan)業界努力的方向。蜂巢(chao)能源突破無(wu)(wu)(wu)鈷(gu)(gu)電池(chi)技術難關，成功(gong)實現全(quan)球首款(kuan)無(wu)(wu)(wu)鈷(gu)(gu)電池(chi)正式量(liang)產(chan)，當月便完(wan)成了102.8億(yi)元B輪融(rong)資，多家原(yuan)股(gu)東(dong)進行了大額增持(chi)。

除了(le)研(yan)發各類電池，核(he)心(xin)零(ling)部件也成為(wei)(wei)新能(neng)源汽(qi)車產業(ye)鏈上(shang)布(bu)局的(de)重(zhong)點。以芯(xin)片(pian)為(wei)(wei)代表，“缺芯(xin)”幾乎成為(wei)(wei)了(le)2021年的(de)關(guan)鍵詞，不少車企(qi)(qi)因為(wei)(wei)缺芯(xin)片(pian)而(er)導致停產，這也引起了(le)創(chuang)投市場對于(yu)芯(xin)片(pian)企(qi)(qi)業(ye)的(de)重(zhong)點布(bu)局。

業界人士表示，在新(xin)能源汽車(che)產業高速發(fa)(fa)展的(de)當下，中國(guo)車(che)企不(bu)僅(jin)要堅持好自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)(fa)、掌握核心(xin)“三(san)電(dian)(dian)”技術(shu)，還應該把以(yi)功率半導體(ti)、芯片、軟件等為核心(xin)的(de)電(dian)(dian)控技術(shu)作為重(zhong)點發(fa)(fa)展方向，讓中國(guo)的(de)新(xin)能源技術(shu)更加強大。