49985 2024年2月創投市場融資數據報告:征程萬里風正勁,300億元迎新春

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2024年2月創投市場融資數據報告:征程萬里風正勁,300億元迎新春
03/13
據投融界研究院統計,2024年2月,我國創投市場公開披露融資案例289起,融資總額300.58億元。

2月份,我們(men)經歷了(le)舉國(guo)歡(huan)慶(qing)的(de)春節假(jia)期,全年(nian)忙(mang)碌(liu)的(de)創投市(shi)場也經歷了(le)短暫的(de)調(diao)整和休息。

據投融界(jie)研究(jiu)院統計(ji),2024年(nian)2月,我(wo)國創投市場公開披(pi)露融資(zi)案(an)例(li)289起,環(huan)(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)44.64%,同(tong)比(bi)(bi)19.94%下(xia)降(jiang)。融資(zi)總額(e)300.58億(yi)元,環(huan)(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)26.46%,同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)59.17%。受春運影響,員工假期返鄉增多,企業生產效能減(jian)弱,創投市場整(zheng)體活躍度有所下(xia)降(jiang)。

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融資輪次分布:天使輪占三成,早期項目更“搶手”

根據融(rong)(rong)資(zi)(zi)輪(lun)(lun)次(ci)分(fen)布情(qing)況來看,從(cong)種子輪(lun)(lun)、種子+輪(lun)(lun)、天使(shi)(shi)輪(lun)(lun)、天使(shi)(shi)+輪(lun)(lun)、Pre-A輪(lun)(lun)、到Pre-A+輪(lun)(lun),一共完(wan)成145次(ci)融(rong)(rong)資(zi)(zi)。在A輪(lun)(lun)之(zhi)前,這些早期(qi)融(rong)(rong)資(zi)(zi)輪(lun)(lun)次(ci)就已占據了(le)融(rong)(rong)資(zi)(zi)事件總數(shu)的一半(ban),占比超過50%。

在所有(you)的融(rong)資輪次中,天使輪融(rong)資數量(liang)最多,占比33.22%。其次是A輪融(rong)資,數量(liang)占比16.61%。由(you)此可見(jian),創投機構(gou)更習慣于(yu)“押寶”和關注(zhu)處(chu)于(yu)發(fa)展初期的優質項目(mu)。

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融(rong)資金(jin)(jin)額(e)方面(mian),A輪融(rong)資拔得(de)頭(tou)籌——收獲(huo)融(rong)資金(jin)(jin)額(e)96.99億(yi)元(yuan)(yuan),金(jin)(jin)額(e)占比32.27%。僅5家(jia)企業完成(cheng)的天使+輪融(rong)資,在融(rong)資金(jin)(jin)額(e)上位列第(di)二,有72.69億(yi)元(yuan)(yuan)入賬。其中(zhong)有71.99億(yi)元(yuan)(yuan)都來自同一(yi)家(jia)企業——獲(huo)得(de)阿里巴巴、小紅書、紅杉中(zhong)國、美(mei)團資金(jin)(jin)加持的月之暗面(mian)。這(zhe)家(jia)創業未滿一(yi)年的年輕(qing)公司,已經成(cheng)為(wei)了目(mu)前國內AI領域最大單筆融(rong)資獲(huo)得(de)者(zhe)。

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融資行業分布:人工智能、航空航天“雙雄爭霸”

根據2月的融資(zi)行業數(shu)量(liang)表(biao)現來看,不(bu)出意外(wai),大健康行業融資(zi)事件數(shu)量(liang)再次斬獲榜首(shou),融資(zi)事件68起,數(shu)量(liang)占比23.53%。

第(di)二名(ming)的企業服務(wu)和(he)(he)第(di)三名(ming)的芯片產業同樣表現不俗,融資事件分別為38起和(he)(he)31起。值得注意的是,節能(neng)環(huan)保和(he)(he)新(xin)材料已經連續兩月融資數量排名(ming)進入(ru)前(qian)五。隨著今年(nian)《政府工(gong)作報告》中(zhong)“深入(ru)推進能(neng)源(yuan)革命,控制化石能(neng)源(yuan)消費,加快建(jian)設新(xin)型能(neng)源(yuan)體(ti)系(xi)”這一舉措的提出,這兩個行業今年(nian)在創投市場上(shang)還將持(chi)續受到關注。

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行業融(rong)資(zi)金(jin)額(e)(e)方面,人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)以72.02億元的(de)融(rong)資(zi)金(jin)額(e)(e)強(qiang)勢登頂(ding)。去年(nian),ChatGPT掀起了人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)熱潮(chao);今(jin)年(nian),OpenAI的(de)文(wen)生視頻(pin)模型Sora又(you)給世界帶來新一(yi)波沖擊,同時也點燃了創投市場對人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)領域的(de)投資(zi)熱情。

緊隨人工(gong)智(zhi)能(neng)之后(hou)排(pai)名第(di)二的航空(kong)航天,2月融資(zi)67.3億元,金(jin)(jin)額占比(bi)22.39%。其中(zhong)有67億來(lai)自(zi)獲得(de)A輪融資(zi)的垣(yuan)信衛星。這兩個(ge)行(xing)業(ye)憑借著巨額融資(zi)企(qi)業(ye)獲得(de)了(le)融資(zi)金(jin)(jin)額榜上前二的位(wei)置。而在(zai)數量上排(pai)名第(di)一(yi)的大健康,在(zai)人工(gong)智(zhi)能(neng)和航空(kong)航天的強勢沖擊下,融資(zi)金(jin)(jin)額屈居第(di)三。

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融資地區分布:東部沿海經濟發達地帶“吸金”能力強

融資(zi)地區分布方面,江(jiang)蘇、廣東、上海、浙江(jiang)、北京五(wu)(wu)地,在(zai)融資(zi)數量和金額上均位于前五(wu)(wu),僅在(zai)排序上有所不同。江(jiang)蘇和廣東是2月份融資(zi)合作最(zui)為活躍的(de)地區,這兩地融資(zi)事件(jian)均超(chao)過(guo)50起,數量占(zhan)比均超(chao)過(guo)17%。

而在2022年和2023年數(shu)(shu)量(liang)排名經(jing)常在前三名之內(nei)的北京,這次變成了第五名,但融資(zi)金(jin)額(e)是(shi)82.63億(yi)元,僅次于第一名88.02億(yi)元的上海(hai)。四川、陜西、安徽、山東、重慶也同樣(yang)進入了融資(zi)數(shu)(shu)量(liang)前十名。

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從(cong)融(rong)資金(jin)(jin)額(e)來看,上(shang)海是“吸金(jin)(jin)能力”最(zui)強(qiang)的城(cheng)市(shi)。如果按(an)等級劃(hua)分的話,上(shang)海、北京是第(di)(di)一(yi)梯(ti)隊,融(rong)資金(jin)(jin)額(e)在(zai)80億(yi)元(yuan)以(yi)上(shang)。江蘇、浙(zhe)江為(wei)(wei)第(di)(di)二梯(ti)隊,融(rong)資金(jin)(jin)額(e)在(zai)30億(yi)元(yuan)以(yi)上(shang)。廣東(dong)、安(an)徽(hui)為(wei)(wei)第(di)(di)三梯(ti)隊,融(rong)資金(jin)(jin)額(e)在(zai)10億(yi)元(yuan)以(yi)上(shang)。四川、福建、山東(dong)為(wei)(wei)第(di)(di)三梯(ti)隊,融(rong)資金(jin)(jin)額(e)在(zai)3億(yi)元(yuan)以(yi)上(shang)。其余(yu)地區為(wei)(wei)第(di)(di)四梯(ti)隊。

可以看出,2月的融資金額更密(mi)集地(di)流向了東部沿(yan)海經濟(ji)發達(da)地(di)區。

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融資金額區間分布:初創企業小額融資機會多

在已披露具體金額的融資(zi)事(shi)件中,5000萬元以內小額融資(zi)事(shi)件是最為集中的融資(zi)區(qu)間(jian),這個區(qu)間(jian)內的融資(zi)數量(liang)達到92起,占比(bi)31.83%。其次是融資(zi)1億元-2億元的區(qu)間(jian),有27起,占比(bi)9.34%。

5000萬(wan)元以內的融(rong)資事件(jian)中,天使輪融(rong)資占了三分之一。這說明創投(tou)機構對于初(chu)創企(qi)業(ye)的合作(zuo)上,更傾向于小額融(rong)資的試水(shui)。

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當月融資金(jin)(jin)額在20億(yi)元以(yi)上的企業只(zhi)有2家,數量上和(he)1月一(yi)致。這兩家企業分別來(lai)自融資金(jin)(jin)額排名第一(yi)、第二的人工智(zhi)能和(he)航空航天行業。該區間一(yi)共收獲了138.99億(yi)元融資,金(jin)(jin)額占比由(you)1月的12.86%上升到2月的46.24%。

融(rong)(rong)資數(shu)量上(shang)占比最(zui)多的(de)5000萬(wan)元以內的(de)企業,在融(rong)(rong)資金(jin)額(e)上(shang)收獲19.96億元,占比僅有6.64%。單筆(bi)融(rong)(rong)資金(jin)額(e)在3億元-8億元之(zhi)間的(de)企業,融(rong)(rong)資總額(e)為76.14億元,占比25.33%,是融(rong)(rong)資金(jin)額(e)第二(er)多的(de)區間。查看該區間的(de)行業分布(bu)情況(kuang)可(ke)知,近(jin)一半的(de)企業都來自大(da)健康(kang)行業。

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結語:

2024年2月,我國創(chuang)投(tou)(tou)市場公(gong)開披露融資案(an)例289起(qi),融資總額300.58億元。春節假(jia)期,是一(yi)年之內創(chuang)投(tou)(tou)機構和企業難得停下腳步休(xiu)息的時期,投(tou)(tou)資節奏明(ming)顯(xian)放緩。

融(rong)(rong)(rong)(rong)資輪次(ci)方面,天(tian)使輪完成融(rong)(rong)(rong)(rong)資次(ci)數最(zui)多(duo),A輪融(rong)(rong)(rong)(rong)資金額(e)(e)最(zui)大;融(rong)(rong)(rong)(rong)資行(xing)業(ye)(ye)(ye)方面,大健(jian)康作為(wei)最(zui)受資本(ben)關注(zhu)的(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye),在融(rong)(rong)(rong)(rong)資數量(liang)上遙遙領先于(yu)其他行(xing)業(ye)(ye)(ye)。人工智能和航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)成為(wei)2月吸金能力最(zui)強的(de)(de)兩個行(xing)業(ye)(ye)(ye);地區(qu)影響力上,沿海經濟發達(da)地帶優勢明顯;金額(e)(e)區(qu)間分布(bu)上,初(chu)創企業(ye)(ye)(ye)有更多(duo)小額(e)(e)融(rong)(rong)(rong)(rong)資機會,巨額(e)(e)融(rong)(rong)(rong)(rong)資企業(ye)(ye)(ye)能撐起一整個行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)融(rong)(rong)(rong)(rong)資關注(zhu)度(du)。

今年兩會(hui)期間,政府工作報告中(zhong)提出“促進(jin)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)業(ye)專(zhuan)精特(te)新發展。加強(qiang)標準引領和質(zhi)量支(zhi)撐,打造更多有國際影(ying)響力的‘中(zhong)國制造’品(pin)牌。促進(jin)社會(hui)綜合融(rong)資(zi)成本穩中(zhong)有降,更好滿足中(zhong)小(xiao)(xiao)微企(qi)業(ye)融(rong)資(zi)需求。”體現了中(zhong)央層面對(dui)創業(ye)創新和企(qi)業(ye)融(rong)資(zi)的重(zhong)視。

今年是中(zhong)華(hua)人民共和國成(cheng)立75周年,是實現“十四五”規劃目標(biao)任務的(de)關(guan)鍵(jian)一年。政府工作報告中(zhong)的(de)頻繁提到的(de)“新質(zhi)生產(chan)力”“人工智能+”“高(gao)質(zhi)量發(fa)展”等關(guan)鍵(jian)詞,或許會成(cheng)為未來一年創投市場上備受(shou)關(guan)注的(de)新風向。

在(zai)這個創新創業融合發展的(de)時代,創投(tou)市場面臨的(de)大環(huan)境仍然(ran)是戰(zhan)略機遇(yu)和(he)風險挑戰(zhan)并存。有野(ye)心、有魄力(li)的(de)企業,會在(zai)大環(huan)境中迅速找準(zhun)自己的(de)位置,抓住時代的(de)機遇(yu),乘風破浪,揚帆起航。

免責聲明:本文數據收(shou)集均來源于公(gong)開信(xin)息(xi),不構成(cheng)任何投資建議,僅(jin)供參考(kao)。

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