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在3月初的兩(liang)會中，贛鋒鋰(li)業董事長李良彬曾對媒體表示，“鋰(li)鹽價格有(you)60萬(wan)元(yuan)/噸(dun)的昨天，也可能會有(you)10萬(wan)元(yuan)/噸(dun)的明天。”

不想一語成讖，一個月后，電池級碳(tan)酸鋰就以雪崩之勢跌破20萬元(yuan)/噸，迅速奔向李(li)良彬所說(shuo)的“明天(tian)”。

從一年(nian)飛升十倍到四(si)個月跌回三分(fen)之(zhi)二，鋰電企業一度在(zai)(zai)天堂(tang)中(zhong)(zhong)躺贏(ying)，如今(jin)又(you)落(luo)入(ru)地(di)獄里穿(chuan)梭(suo)，而在(zai)(zai)這循環的周期中(zhong)(zhong)，是身在(zai)(zai)其中(zhong)(zhong)的江湖兒女說不盡的酸甜苦(ku)辣。

一年十倍，風口上的鋰生逆襲

一場由(you)新能源汽車規(gui)模(mo)化引(yin)發的風暴(bao)，將鋰電產業卷上風口。

2021年，被(bei)稱為“新能(neng)源(yuan)汽車元年”，新能(neng)源(yuan)汽車的產(chan)銷雙(shuang)雙(shuang)邁過(guo)了350萬輛(liang)大關，暴漲1.6倍，行業(ye)一片欣欣向榮。

在(zai)這個電動化時代，鋰電池是整(zheng)個新能(neng)源(yuan)汽車的核心關鍵。

鋰，也(ye)乘著汽車電動化的東風，因全(quan)球(qiu)儲量有限(xian)，從“工業(ye)味精”一躍成(cheng)為媲(pi)美石油的“新型能源金屬(shu)”。

短短的(de)一年時間，碳酸鋰的(de)價(jia)格(ge)在吃瓜群眾的(de)瞠目(mu)結(jie)舌中，從2021年初的(de)5.46萬元瘋(feng)漲到了2022年3月(yue)的(de)51.65萬元/噸。

瘋狂(kuang)鋰價讓鋰礦企業、鋰產品貿易商獲利頗(po)豐，直接“躺贏(ying)”。

作為鋰業先鋒，成立于(yu)21世紀初(chu)的(de)贛鋒鋰業是一(yi)家土生土長的(de)江西企業，2020年公司的(de)營收僅(jin)55.24億(yi)元，凈利潤10.25億(yi)元。

2022年，贛鋒鋰業營收已高達(da)418億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)275%；實現歸母(mu)凈利潤(run)205億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)292%，而這一年的盈利甚(shen)至超過之(zhi)前十余年凈利潤(run)之(zhi)和。

贛鋒鋰業創始人(ren)李良彬，則借(jie)著這波風潮，身價飆升(sheng)至365億元，在《2022胡潤全球富豪榜》中穩(wen)坐江西(xi)首富的寶座。

以(yi)穩健經營著(zhu)稱贛鋒鋰業，只(zhi)是靠著(zhu)這個風口實現價(jia)值的(de)(de)增長，而深(shen)陷虧損(sun)泥潭的(de)(de)天齊鋰業，則靠著(zhu)瘋(feng)狂(kuang)的(de)(de)鋰價(jia)直接上(shang)岸，實現人生的(de)(de)逆襲。

2020年(nian)，因收購SQM公(gong)(gong)司(si)以布(bu)局阿塔卡馬鹽湖的天齊鋰業，凈利潤虧(kui)損(sun)18.34億元，這已是公(gong)(gong)司(si)連續第二(er)年(nian)虧(kui)損(sun)，上(shang)年(nian)同期虧(kui)損(sun)59.83億元。

在鋰(li)(li)礦原料上漲行情中，豐富的上游資源，極大降低了天齊(qi)(qi)鋰(li)(li)業(ye)的成本，曾經(jing)虧損(sun)的源頭，反而成為天齊(qi)(qi)鋰(li)(li)業(ye)盈利(li)(li)的利(li)(li)器(qi)。

2022年，公司不(bu)僅實現凈利潤逾240億(yi)元(yuan)，相當于一(yi)個月盈利20億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增長逾10倍(bei)，而且成(cheng)功在港交所上市。同(tong)(tong)時，公司負債規模也由2021年末的260億(yi)元(yuan)降至2022年末的178億(yi)元(yuan)，負債率(lv)由59%降至25%。

除了(le)(le)贛鋒(feng)鋰業(ye)、天齊鋰業(ye)，眾多(duo)鋰礦企業(ye)也都賺的(de)盆滿缽(bo)滿，2022年，其公司凈利潤(run)率(lv)基本在30%以上，部分如融捷股份、藏格(ge)礦業(ye)甚至實現了(le)(le)超(chao)50%的(de)超(chao)高利潤(run)率(lv)。

難逃周期，“接盤”的囤貨商

高(gao)額(e)利潤的(de)狂歡，在2022年12月卻戛(jia)然(ran)而止(zhi)。

2022年11月(yue)，新(xin)能(neng)源乘用車銷量(liang)同(tong)比增速跌至70%，12月(yue)進(jin)一(yi)步下(xia)滑到(dao)不足50%，2023年開局(ju)，特斯(si)拉更是打響新(xin)能(neng)源汽車價(jia)格戰的“第一(yi)槍”，隨后問界、小(xiao)鵬汽車、極氪汽車跟進(jin)降價(jia)。

新能源汽車的風口(kou)開始吹不動了(le)，鋰(li)價在瘋狂的上(shang)漲(zhang)之后，也迎來“跳水(shui)式”的暴跌。

在眾人(ren)還未反應過來之時，僅四個月，電(dian)池級碳酸鋰現貨均價“跳水式”就迅速跌破40、30、20萬元(yuan)/噸(dun)關口，引發業內外(wai)一片驚(jing)嘆(tan)。

在碳酸鋰(li)產(chan)銷量最(zui)大的江(jiang)西宜春，一些(xie)貿易商開出的價格甚至低至16萬元(yuan)/噸。

價(jia)格狂跌之下(xia)，宜春多家(jia)碳酸(suan)鋰(li)企(qi)(qi)業已處(chu)于減產(chan)狀態。當地最大的碳酸(suan)鋰(li)企(qi)(qi)業銷售(shou)負(fu)責(ze)人表(biao)示(shi)，公司目(mu)前每個月的產(chan)能超過了(le)1萬噸，但實際產(chan)量只有幾(ji)千噸，除了(le)與一些大企(qi)(qi)業簽訂的長(chang)單，散單基(ji)本上沒(mei)有。

雖然告別了(le)“暴利時代”，但對于上游礦企而言，電池級碳酸鋰20萬元/噸的(de)價(jia)格仍然有利可(ke)圖(tu)。

據了(le)解，目前鹽湖提(ti)鋰(li)(li)生產的(de)碳酸鋰(li)(li)產品每噸(dun)完(wan)全成(cheng)本不到4萬(wan)元，鋰(li)(li)輝石提(ti)鋰(li)(li)成(cheng)本約為5萬(wan)元/噸(dun)，鋰(li)(li)云母提(ti)鋰(li)(li)成(cheng)本在7萬(wan)元/噸(dun)左右。

“影(ying)響(xiang)最大的(de)(de)是(shi)此前(qian)高價(jia)囤貨的(de)(de)中間商和手(shou)里沒(mei)礦的(de)(de)加工廠。”對于價(jia)格持續下(xia)跌(die)，有從事碳(tan)酸鋰(li)貿易人士直(zhi)言，由于國外碳(tan)酸鋰(li)報價(jia)依(yi)舊堅挺，加之國內行情(qing)大幅走弱(ruo)，此前(qian)大量囤貨未能及時(shi)出手(shou)的(de)(de)企(qi)業日子的(de)(de)確(que)有些難熬。

相(xiang)同情況還出現(xian)在鋰電(dian)回收領(ling)域。

河(he)南新鄉有(you)多家從事鋰電(dian)池(chi)回收(shou)業(ye)務的(de)小(xiao)型工廠，此前碳酸鋰價(jia)格(ge)高位時，相(xiang)關工廠依靠拆解(jie)廢舊(jiu)動力(li)電(dian)池(chi)中的(de)含鋰材料進行二(er)次銷售(shou)，有(you)工廠廢舊(jiu)動力(li)電(dian)池(chi)庫存高達上(shang)億(yi)元(yuan)，眼(yan)下碳酸鋰價(jia)格(ge)的(de)持續下跌也讓(rang)多數工廠產生大幅虧損(sun)。

“碳酸鋰每天(tian)都在(zai)跌(die)，生意越來越難做，手里的貨一(yi)大堆(dui)，根本沒人(ren)要(yao)。”新(xin)鄉(xiang)某(mou)動力電池拆解廠(chang)負責人(ren)稱，由于(yu)價格(ge)連(lian)續(xu)下(xia)(xia)跌(die)，下(xia)(xia)游(you)提鋰企業撤(che)單的情況(kuang)與日(ri)俱增(zeng)，更有廠(chang)家(jia)連(lian)支付的定(ding)金都不要(yao)了。

風雨過后，一定可以見彩虹嗎？

價格有漲，就(jiu)會有跌。

這個淺顯易懂的話語，映射到(dao)企(qi)業里，就(jiu)是站得上時代的風口，也(ye)要(yao)扛(kang)得起社會的“毒打(da)”。

從簡單的(de)供(gong)需角度看(kan)，隨(sui)著(zhu)價格逐漸下降，生(sheng)產(chan)成本(ben)較高的(de)中小型企業，會因成本(ben)線被(bei)擊穿而(er)主動減(jian)產(chan)、停產(chan)，進而(er)幫助(zhu)市場供(gong)需關系重歸平衡。

然而，市(shi)場(chang)的(de)推(tui)力遠比(bi)(bi)想(xiang)象的(de)更多，市(shi)場(chang)的(de)報(bao)復也(ye)比(bi)(bi)想(xiang)象的(de)猛烈。

對于整個(ge)產業(ye)鏈而言(yan)，如(ru)果某(mou)個(ge)原材料因為短缺(que)漲價形(xing)成長期的資源困境，一定會倒(dao)逼技術升級，或是減少用(yong)量，或是采用(yong)新材料。

反映(ying)到價格上，就是產業鏈任(ren)何一個(ge)鏈條，只要(yao)其中一個(ge)環節有著不(bu)同尋常的(de)(de)利(li)潤，必然會引來顛覆(fu)者的(de)(de)出現。

就如(ru)豐田本(ben)田壟斷(duan)了混動(dong)(dong)汽車(che)90%的(de)專利(li)，美國中國歐洲就直接繞過混動(dong)(dong)選擇了電動(dong)(dong)車(che)。松下曾經是等(deng)離子(zi)電視的(de)旗艦，卻因為拒絕開(kai)放技術把自(zi)己的(de)競爭對(dui)手全部逼向了液(ye)晶陣(zhen)營。

沒有(you)誰離不開(kai)誰，攢夠了(le)失(shi)望就會離開(kai)。

高漲的鋰(li)產品價格，讓(rang)當時鋰(li)企業風(feng)光無(wu)限(xian)，卻也埋下(xia)了禍根。

作為(wei)新能源汽(qi)車的核心(xin)零部件，動力電(dian)(dian)池占據(ju)整車總(zong)成(cheng)本的40%至(zhi)60%，而(er)碳酸鋰在動力電(dian)(dian)池總(zong)成(cheng)本中占比約(yue)10%至(zhi)15%。據(ju)測算，碳酸鋰每(mei)漲價10萬元/噸(dun)，在電(dian)(dian)池總(zong)成(cheng)本中的占比增加10個百分點左右。

早在2022年7月，世(shi)界(jie)動(dong)力電池(chi)大會上，廣汽集團董事(shi)長曾(ceng)慶洪就(jiu)曾(ceng)公開(kai)抱怨(yuan)電池(chi)價格太高，其(qi)論調(diao)也紛紛得到吉利控股(gu)董事(shi)長李(li)書福、長安(an)汽車(che)董事(shi)長朱華榮等(deng)車(che)企(qi)大佬附議。

利(li)潤銳減、叫(jiao)苦(ku)不迭的(de)動(dong)力電池廠商和汽車公司，推動(dong)著市場向鈉離子電池、氫(qing)燃料電池等(deng)新(xin)電池技(ji)術體系轉型。

4月16日，在(zai)奇瑞iCAR 品牌之夜上，寧德(de)時代宣布鈉離子電池首發(fa)落地奇瑞車型。

2022年，我(wo)國氫燃(ran)料電池汽車產銷量分別達到(dao)3626輛和3367輛，同比增長(chang)105.4%和112.8%。

隨著技術的顛(dian)覆，新能源產業鏈(lian)中的每個鏈(lian)條在回歸合理的利潤。鋰電池在新能源電池中所占的市場份額，或將在各方企業的博(bo)弈中重(zhong)新站位。