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2023年(nian)3月(yue)6日，雷鳥(niao)創新官宣首輪融資(zi)。

雷鳥創新的(de)融資，讓我再次回想起(qi)(qi)了去年AR市(shi)場(chang)的(de)高(gao)潮(chao)迭起(qi)(qi)。

2022年的AR市場(chang)堪稱(cheng)史無(wu)前例，國內市場(chang)Rokid、雷鳥(niao)創新、Nreal、INMO四(si)家廠商(shang)表現尤為突出，無(wu)論(lun)在出貨量還是市場(chang)聲量上(shang)，各自都分到了一(yi)(yi)塊不(bu)錯的蛋糕，一(yi)(yi)時在國內也有了“AR四(si)小龍”的稱(cheng)號(hao)。

雖然在體量(liang)上暫時(shi)還不及曾(ceng)經的(de)“AI四小龍”，但(dan)在2022年上下(xia)半(ban)場(chang)的(de)市場(chang)較量(liang)中，四家廠商抓住了(le)兩撥窗口期，不斷因勢利(li)導(dao)，將AR市場(chang)推向一個(ge)又一個(ge)高潮，消費級AR市場(chang)也有了(le)難得一見的(de)出(chu)圈盛(sheng)景。

在年底各(ge)大(da)機構的統計數(shu)據中，四家廠商(shang)占去了國內消(xiao)費級AR市場七成(cheng)(cheng)以上份額，國內消(xiao)費級AR市場由此也成(cheng)(cheng)了拉動全球消(xiao)費級AR品類(lei)破圈的關鍵(jian)。

不過，就在2023年開年，全球(qiu)經濟環境低迷(mi)，XR產線也(ye)遭到了(le)大廠集體壓縮裁(cai)減，消費級AR市場能否繼續(xu)高歌猛進，也(ye)引起了(le)諸(zhu)多疑(yi)慮。

01

幾行代碼引發的“慘案”

2023年(nian)開年(nian)，一個被稱作ChatGPT的產品迅速在全球范圍內(nei)走紅，吸引了幾乎所有媒體機構和科技大(da)佬的注意力(li)。

阿里云創始人王堅稱，“ChatGPT背后，本質上是方(fang)法論發生了極大的變化。”

比爾(er)·蓋茨稱，“ChatGPT是(shi)不亞于(yu)互聯網和個人電腦的誕生。”

于是，我們看到：

微軟迅速為OpenAI（ChatGPT研發團隊）再注資100億美元，并將(jiang)ChatGPT整合到了自家office辦公套(tao)件、Azure云、Bing搜索引(yin)擎在內的所有(you)產品線中；

谷歌則是先投了OpenAI核(he)心(xin)成員創業(ye)項目Anthropic公司3億(yi)美元，又緊急發(fa)布(bu)了對標ChatGPT的bard，如今再次將與谷歌大腦同級別的谷歌大模型團(tuan)隊BlueshiftTeam并(bing)入(ru)Deepmind團(tuan)隊，加速(su)阻(zu)擊ChatGPT；

國內科技巨頭更是全(quan)員列(lie)隊參戰，就連已(yi)經官(guan)宣退休兩年(nian)的前美團聯合創始人王(wang)慧文也(ye)親(qin)自(zi)帶(dai)5000萬(wan)美元跑步入場，自(zi)稱(cheng)要做國內OpenAI、ChatGPT的團隊更是數不(bu)勝數。

與此同時，在科技巨頭(tou)急(ji)行軍時，ChatGPT這類(lei)對話式(shi)AI也惹出了不少麻煩：

谷歌(ge)Bard現場展示給出錯誤答案，加(jia)入ChatGPT的Bing侮(wu)辱用(yong)戶，美國近九成大(da)學生用(yong)ChatGPT寫作業……

正因為(wei)這種種亂象(xiang)的出現，也(ye)就不難理解(jie)為(wei)什么港大會(hui)封殺ChatGPT，馬斯克會(hui)隔空喊話Bing應(ying)該停用(yong)ChatGPT卻(que)又(you)被(bei)曝正親自趕(gan)赴戰場。

總結來看(kan)，2023年開年，科技圈充斥著顛覆、瘋狂(kuang)和亂象。

企業經營之道，此消彼(bi)長(chang)。

由于(yu)全球經濟環境(jing)依舊低迷，大公司有(you)瘋狂砸(za)錢在ChatGPT上的一面(mian)(mian)，也有(you)精(jing)兵簡政、大肆裁員裁團隊的一面(mian)(mian)，其中(zhong)，XR相關(guan)部(bu)門也難以(yi)幸免(mian)。

全球來(lai)看的(de)話，Meta裁員1.1萬人(ren)，微軟裁掉了剛(gang)剛(gang)成立(li)不(bu)久的(de)工業元宇宙團隊（Hololens團隊），近(jin)日國內也陸(lu)續曝出(chu)了字節PICO裁員、騰(teng)訊裁撤XR部(bu)門的(de)消息。

這樣的局面對于(yu)還處在成長(chang)階段(duan)的XR產業(ye)(ye)來說，似(si)乎并(bing)不友(you)好，為此我還特(te)意找了(le)幾位XR從業(ye)(ye)者(zhe)朋友(you)聊了(le)聊近況。

02

大(da)航海與淘(tao)金者

大廠要成(cheng)立(li)新(xin)部門，尤其是一個風(feng)口上的新(xin)部門，會(hui)有什么簡(jian)單奏效的辦法(fa)嗎？

答案是(shi)，有(you)，而(er)且無論(lun)是(shi)國(guo)(guo)內還是(shi)國(guo)(guo)外(wai)的(de)大廠(chang)都屢試不爽。

那就是花(hua)大價(jia)錢挖人才、收(shou)購成型的(de)團(tuan)隊。

蘋(pin)果最早做智能語(yu)音(yin)時，收(shou)購了(le)Siri團(tuan)隊；谷歌布(bu)局移(yi)動互聯網時，收(shou)購了(le)安卓團(tuan)隊；Facebook入局XR行業(ye)時，收(shou)編了(le)Oculus；字節入局XR行業(ye)時，買下了(le)PICO。

至于(yu)大廠挖人(ren)，更是不勝枚舉。

現在(zai)，在(zai)大廠精兵減(jian)政政策下(xia)，全(quan)球市場上裁撤下(xia)來的員工中不乏XR領域優(you)秀人(ren)(ren)才(cai)，這些人(ren)(ren)才(cai)都到了哪里(li)呢？

一般(ban)來說又會(hui)回流到XR行業(ye)的(de)初創(chuang)公司(si)，實際上，在(zai)這波人才回流潮中(zhong)，不少創(chuang)業(ye)公司(si)在(zai)借機擴(kuo)編，尤其是有野心要大、做生態的(de)團隊(dui)(dui)，這也就成了XR創(chuang)業(ye)團隊(dui)(dui)壯大自身的(de)一個很好的(de)機會(hui)。

可能有人會疑惑(huo)，為什么(me)大廠(chang)裁(cai)員(yuan)，小公司反而能再擴容。

這(zhe)(zhe)和XR這(zhe)(zhe)個賽(sai)道的特(te)性(xing)有(you)很大的原(yuan)因，XR賽(sai)道，尤其(qi)是(shi)AR賽(sai)道，目前(qian)還是(shi)一(yi)個很早期的賽(sai)道，還沒有(you)特(te)別頭部的廠商來收割，這(zhe)(zhe)就使得該領域在經歷了2022年這(zhe)(zhe)波紅利(li)期后(hou)，需要抓住機會(hui)迅(xun)速發(fa)展，這(zhe)(zhe)具體包(bao)括兩個方(fang)面：

第一，搞(gao)融(rong)資、準備充足(zu)的資金備戰(zhan)。

在(zai)雷鳥(niao)創(chuang)新拿(na)到這(zhe)筆億(yi)級融資(zi)后，“AR四(si)(si)小(xiao)龍(long)”已經從資(zi)本(ben)市(shi)場都拿(na)了不少錢，四(si)(si)家企業最近(jin)一輪融資(zi)情況如下：

表(biao)中(zhong)只列出了(le)四家(jia)廠商(shang)最近一(yi)輪融(rong)(rong)資(zi)情(qing)況，實際上，僅(jin)僅(jin)是(shi)這四家(jia)企業(ye)就(jiu)已經從資(zi)本市場拿了(le)大(da)幾十億(yi)的融(rong)(rong)資(zi)，雷鳥(niao)創新更是(shi)首(shou)輪融(rong)(rong)資(zi)就(jiu)拿到了(le)億(yi)級融(rong)(rong)資(zi)，這還不包括其他(ta)AR明星企業(ye)。

要知道(dao)2022年(nian)面世的AR眼(yan)鏡有(you)三十(shi)多款，這其(qi)中有(you)很多團(tuan)隊是剛成立不(bu)久或第一次面向消費(fei)級AR市(shi)場發產品的團(tuan)隊。

更(geng)多(duo)像雷鳥創新這樣的團(tuan)隊(dui)(dui)，也(ye)在加快融資(zi)進程(cheng)，為(wei)接下來(lai)的團(tuan)隊(dui)(dui)擴建、產品研發，渠道以及生態(tai)構(gou)建的一場(chang)場(chang)硬仗(zhang)做資(zi)金(jin)儲(chu)備。

第二，搞研(yan)發，做下一代AR新機。

什么是AR？

嚴格意義上來說，AR要(yao)有虛(xu)實(shi)結(jie)合，有空間交(jiao)互(hu)，這也(ye)是為什么大部(bu)分AR廠商都在搞光波導，做(zuo)字幕眼鏡的主要(yao)原(yuan)因。

字幕眼(yan)鏡現(xian)在還(huan)沒(mei)有很吸引力，但字幕眼(yan)鏡承載的(de)技(ji)術是走向真正AR眼(yan)鏡形態的(de)一條必(bi)經之路，這也(ye)是未來AR眼(yan)鏡的(de)主流產品形態。

不過，在此之前(qian)，2023年可能會出現一(yi)個新的賽(sai)點。

03

新賽點(dian)

新(xin)的賽點(dian)是什么(me)？

那當然(ran)是跳(tiao)票多年的(de)蘋果MR。

據外(wai)媒報道，蘋果MR眼鏡很可能會在今年面世，至于是(shi)6月的WWDC，還是(shi)9月的秋發，說法不一。

能夠(gou)預見(jian)的是，假若蘋(pin)(pin)果MR今(jin)年面世，無論是從蘋(pin)(pin)果對于供應鏈的帶動能力，還是其自(zi)身的品(pin)牌影(ying)響力來看，都將讓2023年XR市場出現一個新的窗口期(qi)。

對于同處(chu)大(da)潮中的AR行業，自然也會有(you)不小(xiao)的帶動作用(yong)。

不過，對于AR這(zhe)個(ge)細分賽(sai)道來說，一個(ge)更(geng)為關鍵的(de)問題，或許是(shi)如(ru)何讓(rang)各自儲備的(de)光波導AR眼鏡變得(de)更(geng)能打。

從去年面(mian)向消費市場(chang)發售的主流AR眼鏡來看：

INMO采(cai)用光(guang)波導方案做了(le)功能(neng)更豐富的AR眼鏡，不過，當時的功能(neng)還(huan)不夠完(wan)善，INMO將自己(ji)去年的這款眼鏡也定位到了(le)“Air”系列。

亮(liang)亮(liang)視野發布了主打字幕(mu)功(gong)能的聽(ting)語者AR眼(yan)鏡，今(jin)年(nian)2月官(guan)方公布的數(shu)據顯示(shi)，這款(kuan)眼(yan)鏡在國內已經(jing)售出5000+臺；

OPPO去(qu)年發(fa)布的二代機OPPOAirGlass2同樣是(shi)一款采用光波導(dao)方案能提供字幕功能的AR眼鏡，但(dan)暫(zan)未對外發(fa)售。

其它大部分流(liu)入消(xiao)費(fei)市場(chang)的AR眼鏡均為采(cai)用BB（BirdBath）方案、主打巨幕觀影的產(chan)品，但(dan)也都(dou)在(zai)預研擁有(you)空間交互能力(li)、更輕薄、更貼(tie)近(jin)虛實結合概念的AR眼鏡。

值(zhi)得注(zhu)意(yi)的是，雷鳥創新在今(jin)年CES展會上也發布了MicroLED+光波導全彩(cai)方(fang)案的X2AR眼鏡，官(guan)方(fang)消(xiao)息(xi)稱(cheng)，這(zhe)款(kuan)產品將(jiang)在今(jin)年上半(ban)年首先面(mian)向開發者發售。

04

決戰“公元(yuan)前(qian)”

2022年，BB方案的AR眼(yan)(yan)鏡(jing)為AR行業提供了一個新的思路——先(xian)在(zai)巨幕觀影這個垂直領域讓AR眼(yan)(yan)鏡(jing)火起來。

我們確實也看到，這樣的(de)產品為2022年消費級AR市場(chang)帶來了(le)一波繁榮。

從(cong)市場統計數據來看：

wellsennXR給出的(de)統計數據是(shi)，2022年全球(qiu)全年AR眼鏡(jing)出貨量(liang)合(he)計42萬臺，同(tong)比增長(chang)了(le)(le)50%，其(qi)中，國內(nei)AR企業合(he)計貢(gong)獻了(le)(le)約50%銷量(liang)。

IDC給(gei)出的統計數據是，2022年中國AR眼鏡(jing)出貨量(liang)9.9萬臺。

艾瑞則是給(gei)了一個2023年AR眼鏡出貨量的預測(ce)數據(ju)，十萬(wan)臺量級(ji)。

行(xing)業中(zhong)普(pu)遍(bian)認可的(de)(de)是，去(qu)年(nian)一年(nian)國內AR廠(chang)商的(de)(de)出貨量普(pu)遍(bian)還是能(neng)夠在10萬臺左右，這樣的(de)(de)出貨量，主要依賴的(de)(de)正是去(qu)年(nian)AR廠(chang)商集(ji)中(zhong)在巨(ju)幕觀影這個單點(dian)打得夠深，也(ye)夠聲勢浩大。

然而，觀影機實(shi)際上(shang)僅僅是AR行業(ye)的冰山(shan)一(yi)角，甚至(zhi)可以說還夠(gou)不(bu)上(shang)消費級AR的核心價值地帶，真(zhen)正擁有虛實(shi)結(jie)合、空間交互能(neng)力的（一(yi)體式）AR眼鏡(jing)還在(zai)路上(shang)。

不過，2023年的消費級(ji)AR市場，仍將會是以BB方案的AR眼鏡為主，整個市場能否(fou)再次(ci)爆發，我認為一(yi)個要(yao)看影(ying)視內容(rong)體驗和質(zhi)量上有(you)(you)沒(mei)有(you)(you)什么(me)突破，另一(yi)個也要(yao)看在去年沒(mei)有(you)(you)做透的辦(ban)公、娛(yu)樂(le)場景有(you)(you)沒(mei)有(you)(you)什么(me)新的突破。

至于采用波導方案、交互性更強的AR眼鏡想要(yao)掀翻現在的牌桌，至少還要(yao)再等2-3年才(cai)有底氣。