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在這一(yi)趨(qu)勢的(de)背(bei)后，是國內汽車產(chan)業(ye)引領電動化和智能(neng)(neng)化所帶來的(de)芯(xin)片(pian)需求增(zeng)長(chang)。據統計，2022年我國新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車產(chan)量(liang)為(wei)705.8萬(wan)輛，占全(quan)球新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車產(chan)量(liang)的(de)60%以上。與此同時(shi)，一(yi)輛新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車的(de)芯(xin)片(pian)平均(jun)用量(liang)更是超過1000顆，遠大于其他(ta)消(xiao)費(fei)電子的(de)芯(xin)片(pian)用量(liang)。由此而(er)產(chan)生的(de)增(zeng)量(liang)需求可想而(er)知。

如果在(zai)過去，如此龐大(da)的(de)(de)(de)市場(chang)，通常是(shi)由英(ying)飛凌、恩(en)智浦、瑞薩(sa)、德州儀器、意(yi)法半導體(ti)和博(bo)世這(zhe)六(liu)大(da)巨頭所牢牢把(ba)持(chi)的(de)(de)(de)。但隨著本土汽(qi)(qi)車(che)產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)興起(qi)，疊加國(guo)產(chan)汽(qi)(qi)車(che)芯片公司的(de)(de)(de)多(duo)年深(shen)耕、前兩(liang)年的(de)(de)(de)缺芯浪潮以及近年來的(de)(de)(de)國(guo)產(chan)化(hua)芯片需求等多(duo)重因素的(de)(de)(de)影(ying)響，國(guo)內廠(chang)商終于在(zai)銅墻鐵(tie)壁的(de)(de)(de)汽(qi)(qi)車(che)芯片市場(chang)撕出了(le)一(yi)道(dao)小小的(de)(de)(de)口子(zi)。

根據(ju)日經(jing)報道，過去(qu)三(san)年國(guo)內(nei)汽車芯(xin)片的自給率從5%迅(xun)速提高到(dao)了10%。當(dang)中(zhong)，國(guo)產廠(chang)商在車規模(mo)擬芯(xin)片上取得的成就更是有目共睹。

模擬芯片，成為關鍵

相較于消費級芯片(pian)(pian)，汽車芯片(pian)(pian)在(zai)驗(yan)證(zheng)(zheng)周(zhou)期(qi)、安全認證(zheng)(zheng)、高(gao)可靠(kao)性等指標方(fang)面(mian)都有更高(gao)的(de)要(yao)求(qiu)，這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)指標往往需要(yao)企(qi)業花費大量時(shi)間(jian)和(he)資源去(qu)(qu)做長周(zhou)期(qi)的(de)驗(yan)證(zheng)(zheng)，最終才能向車企(qi)供貨。這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)時(shi)間(jian)和(he)金(jin)錢方(fang)面(mian)的(de)投(tou)入對于芯片(pian)(pian)設計(ji)廠(chang)商來(lai)說是一場昂貴的(de)冒險，一旦(dan)某款芯片(pian)(pian)失敗，就會(hui)出(chu)現進退維谷的(de)尷尬局(ju)面(mian)。這(zhe)(zhe)也是過去(qu)(qu)國內少有廠(chang)商涉(she)足汽車芯片(pian)(pian)的(de)原(yuan)因。

但在(zai)新能(neng)源汽(qi)車(che)所帶來的(de)巨大機遇面前，本(ben)土廠(chang)商(shang)開始(shi)(shi)奮力突(tu)圍(wei)。據(ju)不完(wan)全統計，中國已有近(jin)300家公司(si)在(zai)開發汽(qi)車(che)芯片(pian)產品，涵蓋了汽(qi)車(che)芯片(pian)的(de)多個(ge)領(ling)域，尤其是過往只(zhi)有海外大廠(chang)才能(neng)掌握(wo)的(de)產品，也開始(shi)(shi)出現本(ben)土廠(chang)商(shang)的(de)身影。

在(zai)這股國產化浪(lang)潮中(zhong)(zhong)，算力芯(xin)片是(shi)(shi)(shi)發展(zhan)最快速的(de)領域，當中(zhong)(zhong)無(wu)論是(shi)(shi)(shi)座(zuo)艙還是(shi)(shi)(shi)智能駕駛方面(mian)，國產芯(xin)片都已經實現(xian)了突(tu)破，且還有不少企業深耕(geng)其中(zhong)(zhong)，此外，在(zai)功率半導體、MCU和傳(chuan)感器以及(ji)模擬芯(xin)片等方面(mian)，國產廠商(shang)也正在(zai)加(jia)緊攻關。

而作為汽車芯片市(shi)場最早出現，且使(shi)用(yong)量最多(duo)的產品之一，模(mo)擬芯片正在成為本土廠商聚焦的重要目標。

首先我們(men)來了解一下，到底(di)什么是模擬(ni)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)？與只能(neng)(neng)對離散數字信號(hao)進行算術和邏輯運算的(de)數字芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)不同，模擬(ni)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)是由電(dian)(dian)(dian)容、電(dian)(dian)(dian)阻、晶體管(guan)等組成的(de)模擬(ni)集(ji)成電(dian)(dian)(dian)路，它(ta)可以將現實世界中的(de)聲音、光線、溫度、壓力(li)等信息轉換(huan)為電(dian)(dian)(dian)壓或電(dian)(dian)(dian)流，實現電(dian)(dian)(dian)信號(hao)的(de)放大(da)、濾波、變換(huan)等功能(neng)(neng)。根據實際應用與功能(neng)(neng)，模擬(ni)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)又可以分為電(dian)(dian)(dian)源管(guan)理芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)、信號(hao)鏈芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)、射頻芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)和其(qi)他器(qi)件等。

作為(wei)汽(qi)車中(zhong)不可缺少(shao)的一環，模擬(ni)芯(xin)(xin)片(pian)產(chan)品種類多、用(yong)量大且應用(yong)領域豐富。以B級(ji)汽(qi)車為(wei)例，傳統燃(ran)油車型模擬(ni)芯(xin)(xin)片(pian)的用(yong)量約在160顆，電動車型則需要多達400余(yu)顆，而(er)C級(ji)電動車更是超(chao)過了(le)650顆。

IC Insights數據(ju)顯示，汽(qi)車是模擬(ni)芯(xin)(xin)片的第二大(da)應用市(shi)場。在2022年車用模擬(ni)芯(xin)(xin)片需(xu)求(qiu)已占到整個模擬(ni)芯(xin)(xin)片市(shi)場的24%左(zuo)右(you)，到2027年，單車模擬(ni)芯(xin)(xin)片的價值量將達到300美(mei)元，年復合增長(chang)率(lv)超過10%。除(chu)了汽(qi)車外(wai)，工(gong)業、能源、消(xiao)費等(deng)領(ling)域也大(da)量使用模擬(ni)芯(xin)(xin)片，其前景非常廣闊。

2021年以前，國(guo)內模擬芯片企業多(duo)以電源管理芯片切入市場，產(chan)品(pin)主要應用于(yu)低附加(jia)值領域，且采用Fabless業務模式，而專注于(yu)信(xin)(xin)號鏈器件的公司較少(shao)。背后原(yuan)因主要是微弱(ruo)信(xin)(xin)號、高頻信(xin)(xin)號處理技術門檻高，國(guo)內廠商在該領域尚處于(yu)起步階(jie)段。

近(jin)年來(lai)，國內(nei)(nei)芯片(pian)企(qi)業在(zai)逐步開(kai)拓附(fu)加值較高(gao)的(de)新興下游應(ying)用(yong)領域，用(yong)量較大、盈利更多的(de)汽車(che)領域自(zi)(zi)然成為發(fa)力重點之(zhi)一。以車(che)規(gui)模擬芯片(pian)為例，國內(nei)(nei)部分企(qi)業已(yi)積極布局相(xiang)關(guan)芯片(pian)的(de)研發(fa)和認(ren)證，如納芯微(wei)、圣邦微(wei)、思瑞(rui)浦和矽力杰等(deng)，已(yi)各自(zi)(zi)推出了相(xiang)關(guan)車(che)規(gui)產(chan)(chan)品，其中(zhong)不乏(fa)信號鏈等(deng)技術門檻(jian)較高(gao)的(de)替(ti)代產(chan)(chan)品。

圣邦微主打電(dian)源管理芯片(pian)，自2022年就有多款(kuan)車規運(yun)放、數模轉(zhuan)換(huan)、電(dian)源產(chan)(chan)品(pin)(pin)陸續在客戶(hu)端(duan)導(dao)入，計劃(hua)覆蓋各類驅動芯片(pian)、隔離芯片(pian)、DC/DC電(dian)源轉(zhuan)換(huan)芯片(pian)、LDO、運(yun)放及(ji)比較器、電(dian)壓基準芯片(pian)、小邏(luo)輯芯片(pian)等，其中部分(fen)產(chan)(chan)品(pin)(pin)已(yi)實(shi)現量產(chan)(chan)，部分(fen)產(chan)(chan)品(pin)(pin)處于(yu)小批量生產(chan)(chan)驗證及(ji)送樣(yang)階段(duan)(duan)，新一代(dai)產(chan)(chan)品(pin)(pin)處于(yu)研發階段(duan)(duan)，并(bing)申請(qing)了多項(xiang)相關(guan)專利。

思(si)瑞浦專攻信號(hao)鏈模擬(ni)芯(xin)片(pian)，近幾年(nian)開始在工業、通訊(xun)、汽車(che)等高(gao)端市(shi)場布局，進軍車(che)規(gui)級(ji)市(shi)場，相關芯(xin)片(pian)逐步(bu)放量，截至2023年(nian)上半年(nian)，其在車(che)規(gui)產品方面，已(yi)有50余款產品上市(shi)，包括(kuo)車(che)規(gui)級(ji)運算放大器、車(che)規(gui)級(ji)低噪聲線性穩壓器、高(gao)輸入電(dian)(dian)壓，大電(dian)(dian)流車(che)規(gui)級(ji)LDO等。

矽力杰(jie)也深(shen)耕電源芯(xin)片領域，過去(qu)幾年(nian)時間中向全球終端汽車廠商輸出(chu)了數十(shi)種(zhong)新應用(yong)芯(xin)片，還在(zai)去(qu)年(nian)推(tui)出(chu)了首顆40V/15A全集成車規(gui)級(ji)H橋電機驅動(dong)芯(xin)片，未來還將(jiang)量(liang)產車身(shen)控制、無人駕駛、車載娛樂系統等芯(xin)片，其(qi)在(zai)整體應用(yong)層(ceng)面也有了不小的提升。

納芯微(wei)則堅持信號鏈、電源管理、傳感器(qi)三輪驅動，在2023年量產(chan)(chan)了車規(gui)級(ji) CAN FD接口芯片(pian)、車規(gui)級(ji)LIN接口芯片(pian)、車規(gui)級(ji)PWM Buffer芯片(pian)、車規(gui)級(ji) I2C I/O擴展芯片(pian)等產(chan)(chan)品(pin)，其車規(gui)產(chan)(chan)品(pin)已(yi)廣(guang)泛應用于汽車三電系統、車身控制、智能駕艙等領域。

隨著這(zhe)些國產(chan)廠(chang)商的持續發力，愈(yu)(yu)來愈(yu)(yu)多的新(xin)能源汽車(che)開始(shi)采用國產(chan)芯片(pian)，國內模(mo)擬芯片(pian)企業已經在擅長的領域(yu)中取得了(le)一(yi)定(ding)的成(cheng)績，過往固有的“模(mo)仿者”形象也開始(shi)被打破(po)，部(bu)分(fen)廠(chang)商甚至已經不遜色于國外巨頭，例如納芯微(wei)的隔離產(chan)品(pin)和傳感器產(chan)品(pin)等。

群雄爭霸，誰主沉浮

當然(ran)，國(guo)產替(ti)代并(bing)非(fei)一帆(fan)風順。

例如在國產廠商(shang)剛因芯(xin)片短缺而(er)占據一定市場后，就遭遇了產能(neng)過剩的(de)沖擊(ji)，這就讓海外巨(ju)頭開始逐漸收(shou)復失地，甚(shen)至(zhi)越戰越強。

以大(da)家(jia)熟悉的(de)幾家(jia)海外巨頭(tou)為例：英飛凌作為全球(qiu)最大(da)的(de)汽(qi)車(che)半(ban)導體廠家(jia)，2022年4季度汽(qi)車(che)業(ye)務(wu)約占(zhan)(zhan)其收(shou)入(ru)(ru)的(de)47%，2023年進(jin)一步增至56%；恩智浦2022年汽(qi)車(che)業(ye)務(wu)約占(zhan)(zhan)其收(shou)入(ru)(ru)的(de)52%，2023年增加到56%，同樣是(shi)公司最主要的(de)收(shou)入(ru)(ru)來源(yuan)；瑞薩2022年汽(qi)車(che)事業(ye)部占(zhan)(zhan)總收(shou)入(ru)(ru)的(de)43%，2023年增長到47%……

由此(ci)可(ke)見，市場(chang)波動并(bing)未對這些(xie)海外巨頭(tou)的(de)汽車(che)業(ye)務占比(bi)產生影響(xiang)，不降反升，它們仍牢牢掌握著行(xing)業(ye)的(de)話(hua)語權。

相對(dui)比(bi)之下(xia)，國內模擬芯片(pian)(pian)企業(ye)(ye)在(zai)(zai)汽(qi)車(che)(che)(che)業(ye)(ye)務上(shang)就(jiu)有(you)些(xie)相形見絀(chu)了：思瑞浦(pu)在(zai)(zai)業(ye)(ye)績說(shuo)明(ming)會的(de)問答中指(zhi)出，其在(zai)(zai)2023年上(shang)半年的(de)汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)場營(ying)收占(zhan)比(bi)僅為8%，同期圣邦微電子汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)場營(ying)收占(zhan)比(bi)幾乎(hu)沒有(you)，目(mu)前兩(liang)者(zhe)車(che)(che)(che)規級芯片(pian)(pian)料(liao)號(hao)均為100顆左右，數(shu)量較少，矽力(li)杰2023年的(de)汽(qi)車(che)(che)(che)相關營(ying)收也僅有(you)8%左右。三家廠(chang)商(shang)在(zai)(zai)汽(qi)車(che)(che)(che)業(ye)(ye)務上(shang)的(de)占(zhan)比(bi)和營(ying)收都稍(shao)顯不足(zu)。

作為(wei)對比(bi)(bi)，同(tong)為(wei)國產的納(na)芯微在(zai)汽車(che)業務表現頗為(wei)不俗：其在(zai)2023年的汽車(che)電(dian)子領域(yu)出貨量已達1.64億顆，汽車(che)電(dian)子領域(yu)收入占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)30.95%，較上(shang)年提升(sheng)約(yue)7.82個百分(fen)點，而2024年第(di)一季度(du)，汽車(che)電(dian)子領域(yu)占(zhan)比(bi)(bi)進一步提升(sheng)至35.63%。

因(yin)此(ci)，單就汽車業(ye)務這(zhe)一項的(de)占比(bi)上，納芯微已遠超國內廠(chang)商，相當接近英(ying)飛凌等國外巨(ju)頭(tou)，考慮到國外已經深耕(geng)幾十年(nian)，而國內產業(ye)近幾年(nian)才(cai)獲(huo)得重視這(zhe)一點，納芯微能(neng)完(wan)成這(zhe)樣的(de)成績實屬(shu)不(bu)易(yi)。

為什么納芯(xin)微(wei)能在一眾國產廠商里脫穎(ying)而出呢？

對于傳統汽車(che)來說(shuo)，模擬芯(xin)片(pian)在動力總(zong)成、底(di)盤(pan)和安全(quan)、車(che)載娛樂、儀表盤(pan)、車(che)身電子(zi)及LED電源管理(li)等領域中被廣泛應用(yong)；而隨著(zhu)電動化(hua)、智能(neng)化(hua)的滲透，大小三電系統、熱管理(li)、智能(neng)座艙、自動駕駛等系統催(cui)生出了更多模擬芯(xin)片(pian)需求。

目前中國是(shi)新能源汽車(che)發展最為迅猛(meng)的市(shi)場，但(dan)如果本土(tu)廠商只想做缺(que)芯時期國外巨(ju)頭(tou)的原位替代(dai)品，當(dang)缺(que)芯結束，潮水褪去的時候，這部分需(xu)求也會隨之(zhi)離去，而當(dang)巨(ju)頭(tou)掀起價(jia)格戰之(zhi)際，得之(zhi)不(bu)易的市(shi)場份額就會拱手讓出(chu)。

在這方面，納芯微顯然有更(geng)加(jia)縝密的(de)(de)(de)(de)思考。納芯微的(de)(de)(de)(de)產(chan)品(pin)布局包括兩大方向(xiang)：一(yi)是電動(dong)化(hua)(hua)，主要集中(zhong)在新能(neng)源汽車的(de)(de)(de)(de)三電和熱管理領(ling)域(yu)；二是智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)，主要集中(zhong)在智(zhi)能(neng)座艙、自(zi)動(dong)駕駛、整(zheng)車域(yu)控、智(zhi)慧(hui)照明等(deng)領(ling)域(yu)。這兩大方向(xiang)完美契(qi)合了新能(neng)源汽車的(de)(de)(de)(de)發展路線，同時順應了國產(chan)汽車廠(chang)商(shang)的(de)(de)(de)(de)需求。

目(mu)前，納芯微的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)和解決方案已(yi)覆蓋車載主驅、OBC/DCDC、電(dian)池管(guan)(guan)理(li)(li)系(xi)統、熱(re)管(guan)(guan)理(li)(li)系(xi)統等新能(neng)源汽車核(he)心的(de)(de)高壓控制器，在一輛高端的(de)(de)新能(neng)源汽車上，納芯微已(yi)經量產(chan)的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)，可(ke)以實現超過900元(yuan)的(de)(de)單車價值量。

除了(le)豐富的產(chan)品(pin)外，納芯微能(neng)成為國產(chan)汽車模擬芯片龍頭的更重要原(yuan)因，是他們始終(zhong)將(jiang)客戶擺在首位，理解客戶的需求和(he)痛點，在推(tui)出定(ding)制化產(chan)品(pin)之(zhi)余，也為客戶帶來了(le)更多產(chan)業協(xie)同創(chuang)新(xin)的機(ji)會。舉例來說，去年年初(chu)，納芯微與大陸集團旗(qi)下(xia)合資(zi)公司陸博就乘用車關鍵零部件輪速(su)傳感器(qi)本(ben)土化項目(mu)達成產(chan)品(pin)合作協(xie)議，納芯微的產(chan)品(pin)也由此進(jin)入到了(le)輪速(su)傳感器(qi)本(ben)土化項目(mu)開(kai)發當中。

與其他國產模擬芯片廠商相比，納芯微正在(zai)構筑屬于自己的核(he)心競爭優勢(shi)(shi)，在(zai)為(wei)產業(ye)提供更(geng)具優勢(shi)(shi)的產品的同(tong)時，也在(zai)國內的新能源汽車發展貢獻自己的一份力(li)量。

寫在最后

過(guo)去(qu)幾年的(de)汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)發展(zhan)態(tai)勢(shi)表明，通過(guo)IDM模(mo)式(shi)，海外(wai)原(yuan)廠(chang)(chang)不(bu)僅在供給(gei)上無(wu)虞，還能(neng)不(bu)斷掀起價格戰(zhan)，以(yi)此(ci)來阻礙本土汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)廠(chang)(chang)商的(de)崛起。但汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)的(de)本土化是大(da)勢(shi)所趨(qu)，如(ru)何縮短(duan)與國外(wai)差(cha)距，如(ru)何在優勝劣汰的(de)自然(ran)法則中(zhong)保(bao)持市場地位，成就(jiu)本土汽車(che)(che)(che)模(mo)擬芯(xin)片(pian)乃至(zhi)整(zheng)個汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)產業，國產廠(chang)(chang)商需(xu)要群策(ce)群力，也需(xu)要各出奇招(zhao)，以(yi)交出一份屬(shu)于自己的(de)滿(man)意答案。