據IPO早知道消息,中國證監會國際合(he)作司于2024年10月17日披露了關于WeRide Inc.(文(wen)遠(yuan)知行(xing)公司,以下(xia)簡(jian)稱“文(wen)遠(yuan)知行(xing)”)境外發(fa)行(xing)上市(shi)備案通知書。
這意味著,文遠知行可繼續推進納斯(si)達克上市進程。
美(mei)東時間7月26日,文(wen)(wen)遠知行正式向美(mei)國證*交(jiao)(jiao)易委員會(hui)(SEC)遞交(jiao)(jiao)F-1文(wen)(wen)件(jian),計劃以“WRD”為股*代碼在納斯達克掛牌上市(shi),摩(mo)根士丹利、摩(mo)根大通和中金公司擔任聯席主(zhu)承銷(xiao)商。
成(cheng)立于2017年(nian)的文遠知行作為一家(jia)自(zi)動(dong)駕(jia)駛科(ke)技公司,現提(ti)供從L2到L4級的自(zi)動(dong)駕(jia)駛產(chan)品(pin)和(he)(he)服務,可滿足開放道路上最廣泛應用場景中的絕大多數(shu)交通(tong)需(xu)求,包(bao)括智慧(hui)出(chu)行、智慧(hui)物流和(he)(he)智慧(hui)環衛(wei),現涵蓋五(wu)大產(chan)品(pin)矩陣(zhen),即自(zi)動(dong)駕(jia)駛出(chu)租車(Robotaxi)、自(zi)動(dong)駕(jia)駛小巴(Robobus)、自(zi)動(dong)駕(jia)駛貨運車(Robovan)、自(zi)動(dong)駕(jia)駛環衛(wei)車(Robosweeper)、高階智能駕(jia)駛(Advanced Driving Solution)。
根據(ju)灼(zhuo)識咨詢的(de)資料,文(wen)遠知行(xing)(xing)是(shi)全(quan)球(qiu)首家在7個(ge)國家30個(ge)城市進行(xing)(xing)產品運營和測試的(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)公(gong)司,同時也是(shi)全(quan)球(qiu)唯一一家在四個(ge)國家(中國、美國、阿聯(lian)酋、新加坡)獲(huo)得自(zi)(zi)動(dong)(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)車輛測試許可的(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)公(gong)司;按照(zhao)2021年至(zhi)2023年的(de)商業(ye)化(hua)收(shou)入計算,文(wen)遠知行(xing)(xing)亦為(wei)全(quan)球(qiu)商業(ye)化(hua)最為(wei)成功的(de)L4級自(zi)(zi)動(dong)(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)公(gong)司。
成立至今,文遠知行已獲得啟明創投、華創資(zi)本(ben)(ben)、英偉(wei)達、元禾、Alliance Ventures、昆(kun)仲資(zi)本(ben)(ben)、宇通集團、CMC資(zi)本(ben)(ben)、國開裝備(bei)基(ji)金、IDG資(zi)本(ben)(ben)、基(ji)石資(zi)本(ben)(ben)、云九資(zi)本(ben)(ben)、凱雷投資(zi)、博世、廣汽等知名機(ji)構及(ji)戰略(lve)方(fang)的投資(zi)。
IPO前,宇通(tong)集團持有文(wen)(wen)遠知行(xing)(xing)17.9%的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen),為(wei)(wei)最(zui)大戰略投(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang);啟明創投(tou)(tou)持有文(wen)(wen)遠知行(xing)(xing)8.5%的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen),為(wei)(wei)最(zui)大機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang);此外(wai),Alliance Ventures亦為(wei)(wei)文(wen)(wen)遠知行(xing)(xing)主要外(wai)部投(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang),持有6.1%的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。
文遠知行在招股書中(zhong)表示,IPO募集(ji)所(suo)得資(zi)金凈額的(de)(de)約(yue)(yue)35%將用(yong)于自(zi)動駕駛技術、產品和服務的(de)(de)研發;約(yue)(yue)30%將用(yong)于自(zi)動駕駛車隊的(de)(de)商(shang)業化和運營,以(yi)及拓展更多市場的(de)(de)營銷活(huo)動;約(yue)(yue)25%用(yong)于支持資(zi)本支出;以(yi)及約(yue)(yue)10%將用(yong)于一般企(qi)業用(yong)途和營運資(zi)金。