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隨著國(guo)內(nei)各個行(xing)業數字化(hua)的(de)(de)逐步提速，如(ru)今(jin)國(guo)內(nei)的(de)(de)云(yun)基礎(chu)設施已(yi)經不僅僅局限于(yu)互聯網行(xing)業，還被廣泛用于(yu)正在(zai)數字化(hua)的(de)(de)傳統行(xing)業中。值得關注的(de)(de)是，在(zai)行(xing)業需求集中爆發(fa)的(de)(de)同時(shi)，國(guo)家推出的(de)(de)包括“東數西算”等系列措施也(ye)(ye)在(zai)陸續(xu)出臺。在(zai)此背景下，國(guo)內(nei)云(yun)服務商也(ye)(ye)進入(ru)了發(fa)展的(de)(de)黃金時(shi)期。

但在(zai)行業發展如火(huo)如荼之下，尚未盈利、體量(liang)難以與巨頭(tou)相抗的“二線”云(yun)服務(wu)商們，面(mian)臨的外部(bu)形勢(shi)卻并不容樂(le)觀。

二線云玩家的現實困局

目(mu)前來(lai)看，以阿(a)里云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、華為云(yun)等為代表的(de)頭(tou)部云(yun)廠商(shang)，已經合計占據(ju)了國內市場(chang)超過60%的(de)市場(chang)份(fen)額，而(er)身(shen)為“二線云(yun)服務(wu)商(shang)”的(de)天翼(yi)云(yun)、金(jin)山云(yun)、百度智能(neng)云(yun)等廠商(shang)，卻(que)只能(neng)陷入在“巨頭(tou)吃肉、二線喝湯(tang)”的(de)現實困局(ju)之(zhi)中(zhong)。

一方面，在(zai)商(shang)業化規模未達到(dao)一定(ding)量級之前(qian)，二線云玩家們(men)普遍面臨盈(ying)利難問題。云計算(suan)是(shi)典型的(de)重資產(chan)運營模式，其(qi)本質就是(shi)服務器資源的(de)租(zu)賃，賣算(suan)力(li)、賣存儲(chu)，這使其(qi)具備顯著(zhu)的(de)規模效(xiao)應，即客戶越(yue)多，云服務商(shang)的(de)邊際成本越(yue)低。而在(zai)公司(si)商(shang)業化未達到(dao)規模經濟的(de)情況(kuang)下，一般很難實(shi)現盈(ying)利，尤其(qi)是(shi)前(qian)期(qi)進(jin)行(xing)的(de)大規模設(she)備投入所(suo)產(chan)生的(de)巨額折舊，更在(zai)無形之中拉長了公司(si)的(de)盈(ying)利周(zhou)期(qi)。

對于(yu)客(ke)戶規模(mo)不及頭部(bu)的(de)(de)二線玩家(jia)來說，其面臨(lin)的(de)(de)盈利“難”題則更為明(ming)顯。按(an)照3月(yue)1日最新發布的(de)(de)財報顯示，2021年全(quan)年百度(du)智能云實(shi)現營收151億元，同比增(zeng)長(chang)64%，即便已經(jing)有如(ru)此體量但百度(du)智能云離真正的(de)(de)盈利仍為時尚早(zao)。

以獨(du)立云(yun)(yun)服務(wu)商上(shang)市的金山(shan)云(yun)(yun)，同(tong)樣深陷虧(kui)(kui)損之中。據此前發布的2021年Q3財報顯示，金山(shan)云(yun)(yun)Q3的總(zong)營收(shou)24.1億(yi)元，同(tong)比增(zeng)長39.6%；凈虧(kui)(kui)損5.067億(yi)元，較(jiao)上(shang)年同(tong)期(qi)的1.053億(yi)元，同(tong)比擴大381.2%，其虧(kui)(kui)損的增(zeng)速大大超過了營收(shou)的增(zeng)速。

另一方面，二線云(yun)服(fu)務(wu)(wu)商與頭(tou)部云(yun)服(fu)務(wu)(wu)商存在(zai)較(jiao)大的(de)客(ke)戶(hu)重(zhong)疊，在(zai)服(fu)務(wu)(wu)優勢和能(neng)力尚有差距的(de)情(qing)況下(xia)，二線云(yun)服(fu)務(wu)(wu)商普遍面臨較(jiao)大的(de)競爭壓(ya)力。以(yi)金(jin)山(shan)(shan)(shan)云(yun)為例，其作為孵(fu)化于金(jin)山(shan)(shan)(shan)內部的(de)云(yun)服(fu)務(wu)(wu)商，其起步(bu)之初主要服(fu)務(wu)(wu)于金(jin)山(shan)(shan)(shan)內部的(de)金(jin)山(shan)(shan)(shan)辦公(gong)(gong)、西山(shan)(shan)(shan)居(ju)游(you)戲(xi)以(yi)及金(jin)山(shan)(shan)(shan)系其他業務(wu)(wu)，因此視(shi)頻(pin)云(yun)、游(you)戲(xi)云(yun)、辦公(gong)(gong)云(yun)一直是(shi)金(jin)山(shan)(shan)(shan)云(yun)重(zhong)點耕(geng)耘的(de)領域，然而(er)隨著(zhu)阿里云(yun)、騰(teng)訊云(yun)不斷加碼B端(duan)市(shi)場，其在(zai)游(you)戲(xi)云(yun)、視(shi)頻(pin)云(yun)、辦公(gong)(gong)云(yun)等領域，不斷與金(jin)山(shan)(shan)(shan)云(yun)“短兵相接”，金(jin)山(shan)(shan)(shan)云(yun)在(zai)這些領域面臨的(de)壓(ya)力也在(zai)急劇攀升。

在(zai)盈利難的(de)問題遲(chi)遲(chi)難以解決，與頭部(bu)廠(chang)商(shang)(shang)競爭加劇的(de)背景下，二線云廠(chang)商(shang)(shang)開始(shi)紛紛尋找屬(shu)于自(zi)己的(de)差異化發展之(zhi)路(lu)，以尋求破局之(zhi)道。

百度云專注智能

作為長期(qi)深耕人工智(zhi)能(neng)領(ling)域(yu)的(de)業內巨頭(tou)，百度將(jiang)其重點領(ling)域(yu)，放在了將(jiang)云(yun)與(yu)人工智(zhi)能(neng)結合的(de)方向上去，試圖以此建立(li)屬于自己的(de)差異化優勢。

一(yi)方面，在高(gao)度同質(zhi)化(hua)的IaaS領(ling)域(yu)，百度云(yun)并不具(ju)(ju)備先(xian)發優勢(shi)。目前來看，IaaS上游(you)硬(ying)件資源的高(gao)度同質(zhi)化(hua)，決(jue)定了IaaS產品功能的同質(zhi)化(hua)，這就決(jue)定了這一(yi)領(ling)域(yu)的競爭將會(hui)非常激烈(lie)，同時具(ju)(ju)備先(xian)發優勢(shi)的廠商通常更有優勢(shi)。

具(ju)體來(lai)說，在IaaS領域(yu)搶占先(xian)機(ji)的(de)阿里云(yun)、騰訊云(yun)、華為云(yun)，可以通過低(di)價策略不斷“圈(quan)地”，同時(shi)強化(hua)自(zi)身(shen)的(de)渠道和交付能力，吸引(yin)與自(zi)身(shen)業務生態相(xiang)關的(de)用戶(hu)群體，擴(kuo)大(da)規模優勢(shi)。但對于(yu)相(xiang)對“落后”的(de)百度云(yun)而言，與巨頭進行價格戰顯(xian)然不是明智之舉。

另一方面，百度(du)深(shen)耕人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)領(ling)域多年，早已經從(cong)基礎層(ceng)(ceng)、中(zhong)間(jian)層(ceng)(ceng)再到應用層(ceng)(ceng)，積累(lei)了(le)深(shen)厚的人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)技(ji)術，這為其(qi)提(ti)出“云智(zhi)(zhi)一體(ti)”的智(zhi)(zhi)能(neng)云戰略提(ti)供了(le)核心根基。

從(cong)“智”的層面來看，目前百度智能云(yun)已經(jing)建立了從(cong)昆(kun)侖芯片(pian)，到飛漿深度學習(xi)平臺(tai)的全鏈路(lu)自主(zhu)可控(kong)的AI技術(shu)能力(li)，掌握了AI技術(shu)自主(zhu)權。數(shu)據顯示，截(jie)止2021年底，飛槳(jiang)開(kai)發者(zhe)(zhe)社區已經(jing)凝聚406萬開(kai)發者(zhe)(zhe)，服務15.7萬家(jia)企(qi)業(ye)，開(kai)發者(zhe)(zhe)在飛槳(jiang)上創建47.6萬個(ge)模型。

從“云(yun)”的(de)層面(mian)來看(kan)，目(mu)前百(bai)度(du)在(zai)IaaS領域(yu)算是勉強守住基本盤，而(er)在(zai)政企業(ye)務(wu)領域(yu)則大舉進(jin)入。數據顯(xian)示，2021年百(bai)度(du)在(zai)能源、交通等行(xing)業(ye)的(de)業(ye)務(wu)收入實現(xian)了(le)同比100%的(de)增長。而(er)在(zai)其核心(xin)發力(li)的(de)PaaS、SaaS業(ye)務(wu)領域(yu)，百(bai)度(du)智能云(yun)則具備差異(yi)化(hua)的(de)成長空間，擁有多方面(mian)的(de)主場優勢，這使(shi)其差異(yi)化(hua)的(de)打法產生了(le)良好的(de)效果。

根據IDC發(fa)布的《2021H1中(zhong)國AI云服(fu)務市場研(yan)究報告》顯示，百度智能云AI公有(you)云服(fu)務市場，連(lian)續五次(ci)(ci)第(di)(di)一(yi)(yi)，細分領(ling)域：NLP連(lian)續四次(ci)(ci)第(di)(di)一(yi)(yi)，圖像(xiang)視頻連(lian)續四次(ci)(ci)第(di)(di)一(yi)(yi)，人臉人體識(shi)別連(lian)續三次(ci)(ci)第(di)(di)一(yi)(yi)。

（配圖來自Canva可畫）

金山云趨向專精

與其他“二(er)線”云服務商面(mian)臨(lin)的外部(bu)沖擊類(lei)似，金山云也(ye)面(mian)臨(lin)多(duo)個(ge)方面(mian)的困(kun)局。而要(yao)破解這個(ge)困(kun)局，走(zou)出(chu)屬于自己的特色化(hua)之路也(ye)是必然選擇。

一方面，云服務(wu)的(de)重(zhong)資(zi)產、重(zhong)研發(fa)投入(ru)的(de)行業(ye)屬性，決定(ding)了(le)金(jin)山云在前期(qi)發(fa)展面臨的(de)“重(zhong)投入(ru)”暫(zan)時還沒有辦法停(ting)(ting)下(xia)來。目前來看，行業(ye)頭部玩家(jia)如阿里云、騰訊(xun)云，對(dui)(dui)于數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)建(jian)(jian)設以(yi)(yi)及(ji)研發(fa)投入(ru)是(shi)可以(yi)(yi)不(bu)(bu)計短期(qi)ROI的(de)，因(yin)而其在建(jian)(jian)設投入(ru)數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)時可以(yi)(yi)放開手腳，從而獲得規(gui)模優(you)(you)勢(shi)，而規(gui)模優(you)(you)勢(shi)又會助其均攤(tan)成本。對(dui)(dui)于金(jin)山云等中(zhong)小云玩家(jia)來說(shuo)，既(ji)不(bu)(bu)能停(ting)(ting)下(xia)建(jian)(jian)設數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)的(de)步伐(fa)，又不(bu)(bu)能大干快上地追(zhui)求規(gui)模，這(zhe)使其在競爭方面難免面臨一定(ding)的(de)壓(ya)力。

另一(yi)方(fang)面，相(xiang)(xiang)(xiang)較(jiao)巨頭金山(shan)云(yun)的(de)業務(wu)生態還相(xiang)(xiang)(xiang)對單一(yi)，彼此之(zhi)間協同(tong)勢(shi)能較(jiao)低。如阿(a)里云(yun)可以(yi)(yi)依(yi)托阿(a)里龐(pang)大的(de)電(dian)商、金融、物(wu)流、文娛等業務(wu)生態，騰(teng)訊云(yun)可以(yi)(yi)依(yi)托游戲、視頻、社交、金融等業務(wu)生態，這(zhe)(zhe)使其(qi)可以(yi)(yi)橫向吸引大量的(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關業務(wu)領域(yu)客戶加入，騰(teng)訊云(yun)的(de)行業數據也(ye)直觀地說明了這(zhe)(zhe)一(yi)點。

受益于(yu)騰訊在社交、文(wen)娛的(de)實力，至2020Q2騰訊云已服務國(guo)內超過70%的(de)游(you)戲(xi)公司，在TOP100的(de)直播平臺(tai)上(shang)占有(you)率(lv)達(da)到(dao)80%，在視頻行(xing)業滲透率(lv)高達(da)90%。而阿里的(de)電商(shang)基因，使其在電商(shang)、零售領(ling)域具有(you)先天優勢，相關領(ling)域的(de)業務拓展相對容易(yi)。另(ling)外，巨頭在不同(tong)業務之(zhi)間，還(huan)可(ke)以基于(yu)流量(liang)互(hu)聯(lian)互(hu)通(tong)實現(xian)深度協同(tong)。

相(xiang)比(bi)之下，金山系旗下的金山云、金山辦公與西山居三駕馬車，在流量層面上的交集并不算深，本質上其彼此業務之間的差(cha)別相(xiang)對較大，因而協(xie)同效果并不顯著，只是在前(qian)期互聯網(wang)流量仍在持續(xu)增長的情(qing)況下，這種弱點暫時被掩蓋(gai)。但隨著巨頭增速(su)放緩，自身流量有限的金山云就(jiu)開始面臨(lin)新的外(wai)部壓力。

面對行業內外(wai)部的重(zhong)壓(ya)，金(jin)山云逐漸將其(qi)重(zhong)點(dian)(dian)放(fang)在(zai)了(le)深耕(geng)擅長的垂直領域上(shang)。招股書顯(xian)示，金(jin)山云將其(qi)重(zhong)點(dian)(dian)放(fang)在(zai)了(le)三(san)個(ge)領域，一是視頻，其(qi)客(ke)(ke)戶包括字節跳動(dong)、愛奇藝和(he)嗶哩(li)嗶哩(li)；二是游戲，客(ke)(ke)戶為巨人網絡、完美世界；三(san)是金(jin)融，其(qi)客(ke)(ke)戶包括建設(she)銀行和(he)華(hua)泰**等客(ke)(ke)戶。

事(shi)實上，向(xiang)“精深”的(de)細分領(ling)域集中力(li)量，對(dui)實力(li)、能力(li)相(xiang)對(dui)不那么強的(de)金山云而言，未(wei)嘗不是一條值(zhi)得探索的(de)路。

差異化、垂直化成共同選擇

實際上(shang)，無論是百度云(yun)專注智能(neng)還(huan)是金(jin)山云(yun)趨向專精，都(dou)從側面反映(ying)了身為“二線(xian)云(yun)”玩家在戰略選擇上(shang)的趨同(tong)—差異化、垂(chui)直化。

一(yi)方(fang)面，目(mu)前國內云服(fu)(fu)務行(xing)業(ye)(ye)的競(jing)爭態勢(shi)仍是(shi)“兩極分化(hua)”，業(ye)(ye)內還沒(mei)有(you)一(yi)家企業(ye)(ye)可以迅速建立(li)起全產業(ye)(ye)鏈(lian)、全細分領域云服(fu)(fu)務的能力(li)，因而(er)行(xing)業(ye)(ye)還不是(shi)完(wan)全的馬(ma)太效應。因此，對于中小云玩(wan)家而(er)言，抓(zhua)住(zhu)細分領域的空白地帶專精一(yi)兩個行(xing)業(ye)(ye)逐漸打開局面，不僅是(shi)可能的而(er)且是(shi)必然的。

拿現有國(guo)內云(yun)(yun)巨頭(tou)來(lai)說，無論是騰訊云(yun)(yun)還是阿里云(yun)(yun)，都不(bu)(bu)是獨立(li)的(de)(de)云(yun)(yun)服(fu)務(wu)商(shang)，其業務(wu)很可能(neng)與需求企(qi)業存在交叉，那么對于商(shang)業保(bao)密的(de)(de)問題就不(bu)(bu)可不(bu)(bu)考慮，基于此(ci)巨頭(tou)會(hui)在一定程度上(shang)失去一些有影響(xiang)力的(de)(de)客戶。另(ling)外(wai)，隨(sui)著企(qi)業云(yun)(yun)的(de)(de)逐漸(jian)普及和市(shi)場成熟(shu)度上(shang)升，一家企(qi)業采取多渠(qu)道、多服(fu)務(wu)商(shang)的(de)(de)模式逐漸(jian)應運而生，這為有實力的(de)(de)中小云(yun)(yun)服(fu)務(wu)商(shang)提供了新的(de)(de)機會(hui)。

另一(yi)方面，先(xian)聚焦做到細分市場頭部(bu)，然(ran)后再向(xiang)外擴(kuo)展對其擴(kuo)大規(gui)模強化行(xing)業滲(shen)透大有助(zhu)益。某種(zhong)程(cheng)度上來說，資源有限(xian)是個戰略(lve)約束條件(jian)，但卻并(bing)非(fei)都是壞的影響，至(zhi)少這可以避免其盲目擴(kuo)張。而聚焦行(xing)業，先(xian)在“能力圈”范(fan)圍內做深做精，再往外拓展無疑是一(yi)種(zhong)穩妥、謹慎的做法。

雖然對于還在(zai)發展(zhan)中的(de)中小云服務廠商而言，差異化(hua)、垂直化(hua)探索之路基本無(wu)章可(ke)循，但(dan)在(zai)巨(ju)頭圍堵、重負在(zai)身的(de)情(qing)況下，走(zou)特色(se)化(hua)之路無(wu)疑是(shi)勝算更(geng)大(da)、效(xiao)果更(geng)好的(de)一(yi)條路。