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在剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)過去的這個周末，美國對華為(wei)的限制(zhi)再次升級。2020年(nian)5月15日，美國商(shang)務部旗(qi)下工業與(yu)安全局(ju) （BIS） 宣布，將(jiang)嚴格限制(zhi)華為(wei)使用美國的技術、軟件設計和(he)制(zhi)造半導體芯片，切(qie)斷華為(wei)試(shi)圖脫(tuo)離美國出(chu)口(kou)管控的途徑。

新禁(jin)令之下(xia)，我們更(geng)希望能夠(gou)就國內半(ban)導體產(chan)(chan)業(ye)在短、中、長三個時期分別面(mian)臨怎樣的(de)(de)機遇與挑戰分享華興的(de)(de)思考。正如5月16日(ri)華為在“心聲社區”中的(de)(de)回應稱“沒(mei)有(you)傷痕累(lei)累(lei)，哪(na)來皮糙(cao)肉厚，英(ying)雄自古多磨(mo)難(nan)”，我們堅信外部承壓下(xia)，國內的(de)(de)進口替代進程將進一步加(jia)速，半(ban)導體產(chan)(chan)業(ye)發展也將迎來重要(yao)機遇期。

1. 此次限制保留有(you)120天的緩沖期

美國商(shang)務部(bu)稱(cheng)，該(gai)規(gui)定(ding)將允許(xu)已經生產的晶圓基片，從即日(ri)（2020年5月15日(ri)）起(qi)在120天(tian)內發貨給華(hua)為。需(xu)要注意的是，芯片需(xu)要在5月15日(ri)之前投入生產，否則根據規(gui)定(ding)，它們將不具備生產資格。這意味(wei)著，該(gai)項限制計劃(hua)在時間(jian)上留有余地，給予華(hua)為及其(qi)供應鏈(lian)參與者緩沖時間(jian)，也給予中美雙方談判(pan)緩沖時間(jian)。

2. 此次限制形式(shi)大(da)概率(lv)為要(yao)求申請許可證

根據(ju)美(mei)國商(shang)務部的(de)最新反(fan)饋，此(ci)次限(xian)制形(xing)式(shi)大概(gai)率采用申請(qing)許可的(de)方(fang)式(shi)。該限(xian)制形(xing)式(shi)同樣給(gei)各方(fang)留有談判(pan)余地。

3. 此次限制擴(kuo)大了對華(hua)為(wei)供應鏈的限制范(fan)圍(wei)

該項限制將對(dui)華為(wei)的限制從美國芯(xin)(xin)片設計公(gong)司(si)延伸到包(bao)括為(wei)華為(wei)海思芯(xin)(xin)片提(ti)供制造(zao)服務的晶圓(yuan)制造(zao)公(gong)司(si)及華為(wei)海思芯(xin)(xin)片設計所用EDA軟件公(gong)司(si)。華為(wei)海思成為(wei)此(ci)次(ci)限制的焦點(dian)。

需要(yao)特(te)別注意的(de)(de)(de)是：此次(ci)限(xian)制(zhi)提及(ji)了“只要(yao)這些供應商的(de)(de)(de)直接產品(pin)用(yong)到美(mei)國(guo)某些軟件或技術”的(de)(de)(de)說(shuo)法，理論(lun)上(shang)，全球所(suo)(suo)有(you)為華(hua)為提供芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)(de)設計(ji)公(gong)司及(ji)制(zhi)造公(gong)司（包括國(guo)內(nei)的(de)(de)(de)fabless和國(guo)內(nei)的(de)(de)(de)晶(jing)圓制(zhi)造廠(chang)），其(qi)所(suo)(suo)提供芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)(de)設計(ji)、生產制(zhi)造、封(feng)測環節都很難(nan)避免(mian)使(shi)用(yong)到美(mei)國(guo)的(de)(de)(de)軟件或技術。也就是說(shuo)，雖然(ran)截(jie)至目(mu)前，此次(ci)限(xian)制(zhi)的(de)(de)(de)打擊對(dui)象(xiang)目(mu)前還僅限(xian)于(yu)華(hua)為海思，但美(mei)國(guo)在此次(ci)限(xian)制(zhi)計(ji)劃的(de)(de)(de)表述上(shang)，保留了對(dui)華(hua)為整個芯(xin)片(pian)(pian)采購(gou)進(jin)行全面(mian)封(feng)鎖(suo)的(de)(de)(de)可能性(xing)。

積極影響

此次限制對(dui)(dui)華為海思是直(zhi)接的(de)，而對(dui)(dui)于華為供應鏈(lian)中的(de)其他國產(chan)半導(dao)體(ti)(ti)(ti)設計(ji)及(ji)制造公司的(de)影響邊界有限，而整體(ti)(ti)(ti)來看(kan)將更積極的(de)表現為帶動整個半導(dao)體(ti)(ti)(ti)產(chan)業(ye)的(de)國產(chan)替(ti)代及(ji)去(qu)全球(qiu)化的(de)加速，這對(dui)(dui)于國內半導(dao)體(ti)(ti)(ti)的(de)發(fa)展利多于空。從半導(dao)體(ti)(ti)(ti)產(chan)業(ye)鏈(lian)角度，具體(ti)(ti)(ti)體(ti)(ti)(ti)現為：

1. 半(ban)導體設備公司

此次(ci)美國對(dui)華為(wei)的限制主(zhu)要體現在禁止代工廠使用美系設(she)備給華為(wei)生(sheng)產(chan)芯片，因而對(dui)國內半導(dao)體產(chan)業的影響(xiang)首先(xian)是將進(jin)一步(bu)激發本土半導(dao)體設(she)備公司(si)發展(zhan)的急迫(po)性。

目前國(guo)產(chan)半導體生(sheng)產(chan)設備所有(you)(you)的(de)環節都有(you)(you)國(guo)內公司在(zai)開發(fa)：刻(ke)蝕設備、CMP、清洗機(ji)(ji)、薄膜沉積設備等(deng)的(de)國(guo)產(chan)化(hua)(hua)比例(li)相對較高（代(dai)表公司有(you)(you)中(zhong)微(wei)公司、北(bei)方華創(chuang)、長川科(ke)技、華興(xing)源(yuan)創(chuang)、晶盛(sheng)機(ji)(ji)電、盛(sheng)美半導體等(deng)），不過設備工(gong)藝達到(dao)7nm的(de)還很少(shao)(shao)，一(yi)般是到(dao)14nm-28nm；國(guo)產(chan)化(hua)(hua)程(cheng)度(du)最差(cha)的(de)光刻(ke)機(ji)(ji)、離子(zi)注入機(ji)(ji)、涂膠(jiao)顯影(ying)設備等(deng)，對應的(de)上海微(wei)電子(zi)（光刻(ke)機(ji)(ji)），北(bei)京中(zhong)科(ke)信、凱士通、中(zhong)電科(ke)電子(zi)裝備（離子(zi)注入機(ji)(ji)），沈陽芯源(yuan)（涂膠(jiao)顯影(ying)設備）等(deng)也(ye)已(yi)經在(zai)搞研發(fa)和推(tui)進(jin)，也(ye)有(you)(you)極少(shao)(shao)量設備已(yi)經有(you)(you)所應用(yong)。

2. 半(ban)導體制造公司

本土的(de)(de)(de)(de)半導(dao)(dao)體(ti)(ti)設(she)備發(fa)展(zhan)是(shi)需(xu)要平臺的(de)(de)(de)(de)，中芯國際、華虹等代工廠(chang)發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)越好(hao)，則國產半導(dao)(dao)體(ti)(ti)設(she)備和材料(liao)廠(chang)家發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)越好(hao)，因而(er)國產半導(dao)(dao)體(ti)(ti)制(zhi)造公司未來短期(qi)內(nei)甚至中長(chang)期(qi)都(dou)將成為國內(nei)半導(dao)(dao)體(ti)(ti)產業聚焦的(de)(de)(de)(de)領域(yu)。

鑒于目前國(guo)(guo)(guo)(guo)產半(ban)導體生產設(she)備工(gong)藝達到(dao)7nm的(de)(de)(de)還很(hen)少(shao)，一(yi)般是(shi)到(dao)14nm-28nm，中(zhong)芯國(guo)(guo)(guo)(guo)際、華虹等代工(gong)廠要想進(jin)一(yi)步實現技術的(de)(de)(de)提升，不(bu)可(ke)避免需要從美國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)半(ban)導體設(she)備制造(zao)商采購(gou)設(she)備。2月(yue)19日(ri)，中(zhong)芯國(guo)(guo)(guo)(guo)際披露了(le)公司在(zai)2019年3月(yue)12日(ri)至2020年2月(yue)17日(ri)的(de)(de)(de)12個月(yue)期間(jian)，就(jiu)機器及設(she)備向(xiang)美國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)泛林集(ji)團發(fa)出一(yi)系(xi)列(lie)訂(ding)單(dan)，花費6.01億(yi)美元(yuan)(yuan)（約(yue)合42億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣）；2020年3月(yue)2日(ri)，中(zhong)芯國(guo)(guo)(guo)(guo)際再次發(fa)布公告(gao)，向(xiang)美國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)應用(yong)材料集(ji)團發(fa)出一(yi)系(xi)列(lie)訂(ding)單(dan)，總(zong)金額(e)為5.43億(yi)美元(yuan)(yuan)（約(yue)人民幣37.9億(yi)元(yuan)(yuan)）。

在上述客觀情況下，當前(qian)中(zhong)芯國(guo)(guo)際向(xiang)華為供貨需要注意安全(quan)邊界，對(dui)于涉及(ji)到(dao)美(mei)國(guo)(guo)設(she)備的高端生(sheng)產(chan)工(gong)藝建議慎重(zhong)，以(yi)免遭到(dao)美(mei)國(guo)(guo)禁令(ling)制裁，進而影響到(dao)整個國(guo)(guo)內半導體(ti)產(chan)業鏈的長期發展勢能。

3. 半導體設(she)計公(gong)司

2019年5月15日(ri)，美國(guo)將華(hua)為及其(qi)關聯企業列入“實體(ti)(ti)清(qing)單”，該事(shi)件(jian)帶動了大規(gui)模的(de)(de)(de)國(guo)內半(ban)導體(ti)(ti)設計(ji)公(gong)司在華(hua)為供應鏈(lian)中的(de)(de)(de)國(guo)產(chan)替(ti)代。此(ci)次限制升(sheng)級(ji)，國(guo)內其(qi)他終(zhong)端(duan)廠(chang)商都無法(fa)置(zhi)身事(shi)外，更多(duo)的(de)(de)(de)危機感(gan)下需要(yao)做好(hao)隨時會受到(dao)影響(xiang)的(de)(de)(de)準(zhun)備。因而(er)，對于這些終(zhong)端(duan)廠(chang)商來講，國(guo)產(chan)替(ti)代的(de)(de)(de)緊迫(po)性更強，而(er)此(ci)前國(guo)產(chan)半(ban)導體(ti)(ti)芯(xin)片在華(hua)為供應鏈(lian)中的(de)(de)(de)成功應用(yong)，也(ye)會有(you)一定的(de)(de)(de)背書作用(yong)，這將為國(guo)內的(de)(de)(de)半(ban)導體(ti)(ti)設計(ji)公(gong)司帶來有(you)利的(de)(de)(de)發(fa)展機遇。

4. EDA軟(ruan)件公司

從競爭格局(ju)來講，EDA軟件(jian)被美國的(de)三(san)大(da)巨頭Cadence、Synopsis及(ji)Mentor壟斷，一直(zhi)是芯(xin)片設(she)計無法(fa)完(wan)全去美化的(de)最(zui)大(da)短板。接下(xia)來，國內應當將(jiang)EDA作為半(ban)導體產業(ye)鏈(lian)的(de)戰略節點進行攻關，可預見的(de)是，華(hua)為將(jiang)采用(yong)自研(yan)+聯合(he)國產廠商共同(tong)開(kai)發(fa)的(de)EDA軟件(jian)策(ce)略。

消極影響

華為作為5G建設的(de)(de)(de)領導廠商、全球通信設備的(de)(de)(de)龍(long)頭、智能終(zhong)端(duan)設備的(de)(de)(de)第二大廠商，對(dui)他的(de)(de)(de)限制必(bi)然帶來(lai)對(dui)整(zheng)個產業鏈上(shang)下游(you)的(de)(de)(de)負(fu)面影(ying)響(xiang)。分別(bie)來(lai)看，受(shou)限程度(du)也有區別(bie)：

1. 5G建設

5G作為(wei)華(hua)(hua)為(wei)的(de)根(gen)基，120天(tian)的(de)緩沖期(qi)內華(hua)(hua)為(wei)的(de)芯片囤貨會以(yi)保(bao)證5G基站(zhan)(zhan)供貨為(wei)主，而這個需求量并不(bu)大(da)，在代工(gong)廠不(bu)能(neng)生產的(de)情況下，華(hua)(hua)為(wei)通(tong)過(guo)囤貨保(bao)證5G基站(zhan)(zhan)的(de)中(zhong)(zhong)短期(qi)供貨理(li)論(lun)上是(shi)(shi)(shi)可行的(de)。根(gen)據工(gong)信部(bu)《2019年通(tong)信業統(tong)計公報》，2019年中(zhong)(zhong)國移動基站(zhan)(zhan)有841萬個，其中(zhong)(zhong)4G基站(zhan)(zhan)544萬個。中(zhong)(zhong)國基站(zhan)(zhan)的(de)數量是(shi)(shi)(shi)全(quan)球(qiu)最(zui)多的(de)，像4G基站(zhan)(zhan)占了全(quan)球(qiu)的(de)一半以(yi)上，也就(jiu)是(shi)(shi)(shi)全(quan)球(qiu)的(de)基站(zhan)(zhan)數量也即是(shi)(shi)(shi)千萬的(de)級別，更何(he)況華(hua)(hua)為(wei)也不(bu)可能(neng)獲取全(quan)部(bu)的(de)份額。

需(xu)要注意的是(shi)，根據美國商務(wu)部(bu)的要求(qiu)，芯片需(xu)要在(zai)2020年5月15日之前投(tou)入生產，否則根據規(gui)定(ding)，它(ta)們將不具備(bei)生產資格。因此，在(zai)此之前華為是(shi)否已有所準備(bei)非(fei)常關(guan)鍵。

2. 通信設(she)備(bei)

華為(wei)的(de)(de)(de)2G、3G、4G設備(bei)在全(quan)(quan)球100多(duo)個國(guo)(guo)家有海(hai)量的(de)(de)(de)存(cun)量，因(yin)此美(mei)國(guo)(guo)不大可能完全(quan)(quan)禁止代工廠(chang)對(dui)華為(wei)在現存(cun)通信設備(bei)的(de)(de)(de)供(gong)貨，至少(shao)給現網的(de)(de)(de)存(cun)量設備(bei)維護(hu)的(de)(de)(de)供(gong)貨是可以(yi)的(de)(de)(de)，否則(ze)會對(dui)大量國(guo)(guo)家的(de)(de)(de)網絡運行構成(cheng)威脅，經驗上可以(yi)參考美(mei)國(guo)(guo)為(wei)了(le)本國(guo)(guo)農村使(shi)用華為(wei)設備(bei)的(de)(de)(de)運營(ying)商(shang)而數次延長給華為(wei)供(gong)貨的(de)(de)(de)期限。

3. 智能(neng)終(zhong)端

出貨(huo)量最大(da)的(de)智能手機，每年出貨(huo)量在2.4億(yi)臺（2019年），通過短(duan)期囤貨(huo)遠(yuan)不能滿足如此巨(ju)量的(de)需求。此外，華為(wei)(wei)海思作為(wei)(wei)此次限制的(de)焦點，其手機處(chu)理器芯片(pian)一(yi)方面(mian)國產(chan)處(chu)理器芯片(pian)中(zhong)短(duan)期內(nei)很(hen)難達到(dao)(dao)同等性(xing)能，另一(yi)方面(mian)當前國際形勢下(xia)高通的(de)替代(dai)也很(hen)難得(de)到(dao)(dao)美國政府(fu)的(de)許可(ke)。可(ke)見，華為(wei)(wei)智能終端尤(you)其是智能手機及(ji)其產(chan)業鏈上下(xia)游在此次限制下(xia)受(shou)到(dao)(dao)的(de)挑戰最大(da)。

總體(ti)來(lai)(lai)(lai)講(jiang)，對整(zheng)體(ti)國內(nei)的(de)半導體(ti)產業(ye)(ye)而言，結合當前(qian)的(de)形勢判斷，本(ben)次事件的(de)影(ying)響可概括為(wei)(wei)短期(qi)利好(hao)（除(chu)海(hai)思本(ben)身），又一(yi)輪芯片囤貨操作即將來(lai)(lai)(lai)臨，并且比此前(qian)更為(wei)(wei)猛(meng)烈；中期(qi)利空(kong)，如果中美貿易關系在接下來(lai)(lai)(lai)的(de)120天內(nei)無法緩和甚至進一(yi)步激烈，那么國內(nei)的(de)半導體(ti)行業(ye)(ye)甚至整(zheng)個電子(zi)(zi)、通信產業(ye)(ye)鏈將會面臨一(yi)段(duan)較為(wei)(wei)煎熬的(de)日子(zi)(zi)；長期(qi)利好(hao)，國內(nei)的(de)進口替代進程將進一(yi)步加速，除(chu)了勝(sheng)利，我們別無選擇(ze)。