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我萬(wan)萬(wan)沒有想到，原來(lai)風投女王的“得(de)生鮮者(zhe)得(de)天下”真真誠不欺我。

真(zhen)就是湊(cou)巧的事兒，2022年3月28日，社區團購賽道剛剛迎來(lai)一場噩(e)耗——“十(shi)薈團之死”，此后，上(shang)海(hai)因(yin)疫情過于嚴(yan)峻，社區團購成為上(shang)海(hai)人民(min)生(sheng)活物資的尤為重(zhong)要有(you)效措施(shi)，尚還堅挺著的社區生(sheng)鮮(xian)APP叮咚買菜、美團買菜、盒馬迎來(lai)高光時刻。

“一(yi)夜之(zhi)間叮咚又行了(le)，社區團購又不是資本無(wu)序(xu)擴張了(le)。”一(yi)位(wei)參投(tou)過十薈團的(de)小股東朋友對(dui)我(wo)苦笑。

資本都救不活的社區團購，活了

前兩(liang)天徐新凌晨四點搶(qiang)菜事(shi)件引發了一(yi)(yi)場不小的(de)(de)議論，在(zai)我(wo)的(de)(de)朋友圈里大(da)致分為兩(liang)派。一(yi)(yi)派地理位置主要分布(bu)在(zai)非上海(hai)(hai)地區(qu)，議論的(de)(de)是風(feng)投(tou)女(nv)王這波PR做的(de)(de)精(jing)彩(cai)又(you)到位；一(yi)(yi)派則(ze)是上海(hai)(hai)地區(qu)的(de)(de)同志，感慨的(de)(de)是就連風(feng)投(tou)女(nv)王也得在(zai)各大(da)團購群里搶(qiang)菜。

兩派的(de)(de)(de)關(guan)注點有著涇渭分明(ming)的(de)(de)(de)不(bu)同，前者討論的(de)(de)(de)是(shi)商業(ye)，后者在乎的(de)(de)(de)是(shi)民生。這(zhe)也是(shi)我在這(zhe)波疫情(qing)里(li)(li)最大(da)的(de)(de)(de)感觸(chu)之一，疫情(qing)將上海和其(qi)他城市(shi)都割(ge)裂(lie)開(kai)來，甚至超過(guo)了曾(ceng)經的(de)(de)(de)武漢，城里(li)(li)的(de)(de)(de)人回到了以物(wu)換物(wu)的(de)(de)(de)原(yuan)始(shi)時代，城外的(de)(de)(de)人無(wu)法真正理解(jie)城里(li)(li)的(de)(de)(de)人。

感性的話無需多說(shuo)，我(wo)試(shi)著從第(di)三方(fang)視角(jiao)看，對我(wo)來說(shuo)這次事(shi)件最有意思的點是，資本(ben)（比如今日資本(ben)）都救(jiu)(jiu)不活(huo)的社(she)區團(tuan)購，疫情救(jiu)(jiu)活(huo)了。

為(wei)什么？

是之前社(she)區團購的商業(ye)模式不對？

是之前資本參與社(she)區團購的姿勢(shi)不對？

是社區團(tuan)購本身(shen)就不(bu)對？

以(yi)獨角獸十薈團破產清(qing)算為(wei)例，就此事我曾(ceng)問過(guo)一些投資(zi)人和研究員朋友(you)，他們給到我的(de)反(fan)饋是(shi)，社區團購之所以(yi)行不通，主要的(de)原因還(huan)是(shi)在(zai)于(yu)模式的(de)不健(jian)康——極度依賴燒錢補貼，甚至投過(guo)社區團購的(de)投資(zi)人也和我分析(xi)過(guo)是(shi)不是(shi)的(de)確資(zi)本(ben)干預的(de)太多(duo)，那套傳統互聯網的(de)打法(fa)該(gai)淘汰了？

這也是(shi)十(shi)薈團創始人陳郢的想(xiang)法，他曾在內部信里言辭鑿(zao)(zao)鑿(zao)(zao)，“一些社區團購(gou)企(qi)業……把一個本質是(shi)零售的模型，認知為一個本質是(shi)流量的模型。基于這樣的認知，而(er)采取了快速燒錢，高舉高打的做法。這是(shi)錯誤的，我們要(yao)旗(qi)幟(zhi)鮮明地(di)反對。”

我總(zong)結一(yi)下，盡管社區(qu)團購的發展態(tai)勢一(yi)直呈(cheng)萎，但大家(jia)還是認可(ke)社區(qu)團購這個物(wu)種的，因為(wei)它離(li)民生最近，是剛需，怪只(zhi)怪媽媽太寵，長成(cheng)了媽寶男。

但我想問(wen)的是(shi)，社區團購，真(zhen)的是(shi)剛需嗎？

只能生存于極端環境？

對(dui)一個現在就(jiu)在上海且封了20天的(de)人來說，社區團購(gou)真的(de)是剛需。除了大(da)白，團長就(jiu)是神一般的(de)存在。這不是說笑，由(you)于各(ge)大(da)電商APP近乎停擺，生活物資只能(neng)依賴各(ge)個品類的(de)團長進(jin)行統籌。

要說(shuo)這(zhe)段時(shi)間最(zui)活躍的(de)微信群，一定是各種社區團購(gou)(gou)群。因為(wei)只有(you)團購(gou)(gou)才能買(mai)到物資，據我了解(jie)，現在還有(you)專門的(de)團購(gou)(gou)公司，旗下有(you)200多個(ge)團長負責各個(ge)社區的(de)團購(gou)(gou)群。甚至這(zhe)里(li)面還有(you)個(ge)段子：對(dui)那些不肯(ken)出去做(zuo)核酸的(de)人，團長有(you)權力對(dui)這(zhe)家人進(jin)行“貿(mao)易禁運”。

可謂(wei)是“得團(tuan)長者得天下”。

而對于(yu)團(tuan)購，消費者的要(yao)求也十分(fen)簡單：團(tuan)成功就行(xing)，能送就行(xing)，不要(yao)求今日達(da)、次日達(da)，不要(yao)求最便宜。

以(yi)居(ju)住上海的我自(zi)身為例，一(yi)箱蜜瓜4個，270元；一(yi)份吐(tu)司(si)套餐（2個吐(tu)司(si)+2個可頌），96元；一(yi)套鹵菜，100元；4斤(jin)豬肉(rou)，120元；6斤(jin)牛肉(rou)，430元。基本上2-3天內會送(song)到。（物(wu)資只能(neng)以(yi)一(yi)份或者一(yi)箱為單位來買。）

這和(he)疫情(qing)之前的社區團購有(you)著本(ben)質(zhi)的區別。第(di)(di)一，不需要(yao)資本(ben)的參與(yu)；第(di)(di)二，不需要(yao)靠補(bu)貼打(da)市(shi)場；第(di)(di)三(san)，是(shi)賣方市(shi)場。

為什么資(zi)本都救不活一個體量(liang)已經是獨角(jiao)獸級別的(de)社(she)(she)區團(tuan)購(gou)企業，疫(yi)情卻提供了社(she)(she)區團(tuan)購(gou)最豐厚(hou)的(de)生長土(tu)壤(rang)？社(she)(she)區團(tuan)購(gou)是不是只適合生存于極端(duan)環境之下？

我拿這兩個(ge)問題(ti)去問了(le)一些投資人，得到了(le)一些十分(fen)有趣(qu)的(de)回(hui)應。

一(yi)個投(tou)過社(she)區團購并失敗了(le)的(de)(de)早(zao)期(qi)投(tou)資(zi)人（不在上海）告訴我(wo)，他的(de)(de)團隊已經不看社(she)區團購了(le)，原因是(shi)上面不支(zhi)持（細(xi)品），加(jia)上投(tou)過的(de)(de)案子燒(shao)太(tai)多錢把自己也燒(shao)沒了(le)，他們不打算(suan)再硬(ying)碰硬(ying)，“別了(le)別了(le)。”

一個沒有(you)投過社區團購(gou)的(de)消(xiao)費投資人(ren)(ren)（在上海(hai)）告訴(su)我(wo)，經過這么(me)多天的(de)團菜加(jia)親自下海(hai)做團長，他感(gan)覺社區團購(gou)這個賽(sai)道十分有(you)潛力。此外，一家(jia)(jia)上海(hai)本土的(de)投資人(ren)(ren)亦提(ti)到了(le)(le)這點(dian)，他認為“疫(yi)情體(ti)現(xian)出了(le)(le)社區團購(gou)模式的(de)可行(xing)性”，而且(qie)現(xian)在“賽(sai)道雖然巨頭林立，但目前沒有(you)一家(jia)(jia)護城河足夠高到別(bie)人(ren)(ren)進不了(le)(le)”。

一個曾是主流(liu)基金合伙人的(de)投資人則對我(wo)的(de)問(wen)題給(gei)出了(le)直接的(de)答案：是的(de)，社區團購(gou)只(zhi)合適生存于(yu)極端環(huan)境(jing)之下，疫情過(guo)后，社區團購(gou)依然(ran)會不行。

還(huan)有(you)一個很有(you)趣的回應，有(you)投資人認為(wei)經過這次疫(yi)情，也許國資會考慮(lv)入場社(she)區團購，因為(wei)這本質上還(huan)是末端社(she)區的問題，需求(qiu)是在的。

那么社(she)(she)區(qu)(qu)團購(gou)到(dao)底(di)需(xu)(xu)要怎樣(yang)的(de)(de)土(tu)壤(rang)呢？之前(qian)的(de)(de)社(she)(she)區(qu)(qu)團購(gou)核(he)心競(jing)爭力就是拼(pin)誰家更便宜，或者誰家更快(kuai)，而這兩樣(yang)核(he)心競(jing)爭力在(zai)疫(yi)情(qing)之下徹底(di)破(po)碎。如(ru)果回歸到(dao)正常(chang)社(she)(she)會(hui)環境(jing)，在(zai)有(you)各種消(xiao)費(fei)渠道的(de)(de)選擇前(qian)提下，消(xiao)費(fei)者需(xu)(xu)要社(she)(she)區(qu)(qu)團購(gou)嗎？

我覺得(de)還(huan)是(shi)需(xu)要(yao)回到那個(ge)最初(chu)的問(wen)題(ti)：社區團(tuan)購的本(ben)(ben)(ben)(ben)質(zhi)是(shi)什么？顯然在疫情面前(qian)，它(ta)的本(ben)(ben)(ben)(ben)質(zhi)是(shi)使人生(sheng)存(cun)。當消(xiao)費者不需(xu)要(yao)考慮生(sheng)存(cun)問(wen)題(ti)的時候，它(ta)還(huan)會產生(sheng)其(qi)他(ta)本(ben)(ben)(ben)(ben)質(zhi)嗎？或(huo)者，資本(ben)(ben)(ben)(ben)可以幫它(ta)創造其(qi)他(ta)本(ben)(ben)(ben)(ben)質(zhi)嗎？