下載投融界APP
隨時隨地獲取新鮮資訊
服務熱線：400-858-9000 咨詢/投訴熱線：
據工信部(bu)數(shu)據顯示，截至(zhi)(zhi)6月末，中國(guo)移(yi)動(dong)互(hu)(hu)聯網用戶(hu)數(shu)達14.5億戶(hu)，6月當(dang)月戶(hu)均移(yi)動(dong)互(hu)(hu)聯網接入流量達到14.89GB。從上面(mian)數(shu)據可以看出來，國(guo)人基本實現了普(pu)遍(bian)的(de)(de)“上網自(zi)(zi)由”。這種自(zi)(zi)由背后，與(yu)移(yi)動(dong)互(hu)(hu)聯網幾乎同步發(fa)展的(de)(de)云計(ji)算(suan)居功至(zhi)(zhi)偉。
研究報告(gao)顯示(shi)，與傳(chuan)統IT模式(shi)相比，云計(ji)算(suan)(suan)在計(ji)算(suan)(suan)、網絡、存儲和運(yun)維管(guan)理等整體成(cheng)本(ben)(ben)(ben)上(shang)降(jiang)低了5～7倍。如(ru)果算(suan)(suan)上(shang)系統搭建、機(ji)房建設、采(cai)購流程等的(de)時間成(cheng)本(ben)(ben)(ben)，成(cheng)本(ben)(ben)(ben)甚至(zhi)降(jiang)低達到10倍左右。我們(men)現在幾乎可以“無限”的(de)在抖音(yin)、快手、微博(bo)、知乎、百度等APP上(shang)免(mian)費(fei)生產和上(shang)傳(chuan)內容，背后離(li)不開數據存儲成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)不斷下降(jiang)。
不過，到了(le)2022年云計算行業進入了(le)十字路口。原因很簡單(dan)，消(xiao)費互聯網的(de)增長(chang)(chang)空間見頂，用(yong)(yong)戶規(gui)模(mo)、人均(jun)使用(yong)(yong)時長(chang)(chang)、流量(liang)(liang)消(xiao)耗總量(liang)(liang)（VR、元宇宙等流量(liang)(liang)大戶尚未成熟）都進入低(di)增長(chang)(chang)階(jie)段，過去(qu)十年云計算賴以快(kuai)速成長(chang)(chang)的(de)環境發生(sheng)變化。
互聯網行業是云(yun)計算誕生之地(di)，也是云(yun)計算最(zui)早商用(yong)落地(di)之處，它(ta)的觸頂(ding)直接(jie)影(ying)響云(yun)計算未來十年的走向。
不過，隨著國家層面對數字經(jing)濟發展(zhan)的推(tui)動。政企上云用云，成了“接班(ban)”互聯網的新力量(liang)。這(zhe)種變(bian)化在云廠商的競(jing)爭格局變(bian)動中也有所(suo)體現。
據IDC發布的(de)《中國公有(you)云(yun)服務市場（2021第三季(ji)度）跟蹤報(bao)告(gao)》顯示，阿(a)里(li)云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、華為(wei)云(yun)和(he)天(tian)翼(yi)云(yun)的(de)市場份額(e)分別占比39.01%、10.92%、10.74%和(he)8.98%，共同(tong)占據了(le)國內公有(you)云(yun)計算市場近(jin)七(qi)成份額(e)。不過，相比于阿(a)里(li)云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、華為(wei)云(yun)的(de)兩位(wei)數增(zeng)(zeng)長，運營商增(zeng)(zeng)速(su)表現更好(hao)。
移(yi)動云收入同比(bi)增速(su)達135%，市場(chang)份(fen)額(e)排名(ming)再(zai)進一位至第(di)七(qi)名(ming)。聯通云市場(chang)份(fen)額(e)和(he)收入同比(bi)增速(su)雙第(di)一，分別(bie)達到167.67%和(he)296.35%。
這種變(bian)化(hua)很好(hao)理解，云計算作為(wei)企業(ye)數字化(hua)基礎(chu)設施，在(zai)廠(chang)商選擇中(zhong)天然會遵從“就近”原則。阿里云、騰(teng)訊云、百(bai)度(du)智能(neng)云作為(wei)互(hu)聯(lian)網大廠(chang)，吃掉過去(qu)十年互(hu)聯(lian)網行業(ye)大部分云市場在(zai)情理之(zhi)中(zhong)。而(er)當下作為(wei)增(zeng)量主力的(de)政企客戶，屬性(xing)上天然有別于互(hu)聯(lian)網客戶，會更信任華為(wei)云、運營商云。
不過(guo)，大廠派相比運營商派有(you)自己一(yi)大獨特(te)優勢，就(jiu)是在軟件(jian)和(he)應用(yong)的(de)研發(fa)能力遠勝于后(hou)者。而(er)政(zheng)企客戶除(chu)了需要(yao)通過(guo)云計算降本增效，而(er)自身(shen)數字(zi)化也極其依(yi)賴(lai)云計算提(ti)供的(de)數字(zi)化能力。這個(ge)獨特(te)的(de)變(bian)數，是互聯網切(qie)入政(zheng)企市(shi)場的(de)一(yi)個(ge)重要(yao)著(zhu)力點，意(yi)味(wei)著(zhu)未來的(de)to B云戰爭(zheng)中，最終鹿死誰手還不好說。
從目前(qian)獲得的(de)信息(xi)推測(ce)，云未來十年的(de)戰爭(zheng)，將在(zai)四個(ge)局(ju)部發生較大(da)的(de)較量。無論大(da)廠派(pai)還是(shi)運營商派(pai)，誰勝的(de)牌局(ju)越(yue)多(duo)，誰的(de)最(zui)終體量也就越(yue)大(da)。這四個(ge)局(ju)部是(shi)，1、硬件成本戰爭(zheng)；2、服(fu)務網絡戰爭(zheng)；3、PaaS之爭(zheng)；4、SaaS之爭(zheng)。
1、硬件成本戰爭；
在(zai)這里必須強(qiang)調一個(ge)事實(shi)，云(yun)計算這項生意最大的魅力就是(shi)復購率。它就像發(fa)電廠，生活中電從來(lai)不愁賣。作(zuo)為數(shu)字社會(hui)的基(ji)礎(chu)設施，作(zuo)為信息時代的基(ji)座，云(yun)計算的需求是(shi)持續(xu)并(bing)逐年(nian)上漲。也就說(shuo)，可以參(can)考過去(qu)幾(ji)十年(nian)電力市場的發(fa)展，云(yun)計算將遵(zun)循相似的路(lu)徑。
電力(li)市(shi)場中(zhong)，煤電為何占比達到七成？煤電缺點這里不展開(kai)談(tan)了，它之所以占到絕對比例，因(yin)為它是各種(zhong)發(fa)電模式中(zhong)最低的(de)一種(zhong)。
所以說，未來(lai)哪家(jia)云廠商是市(shi)場(chang)主力(li)軍？當然是那個能(neng)將成本降到(dao)最低的玩(wan)家(jia)，目前(qian)阿(a)里云做到(dao)市(shi)場(chang)第一，就和(he)它(ta)入局最早，在基礎設施成本壓縮上做的較好(hao)相關。
成(cheng)本(ben)是云計(ji)算發展命門；在(zai)成(cheng)本(ben)問題上(shang)，云計(ji)算相比(bi)傳統IT模式實(shi)現(xian)了數倍甚(shen)至十倍的節省。站在(zai)云計(ji)算客戶(hu)角度(du)來看(kan)，云雖然(ran)省錢，可這項開支是每月、每年必須(xu)的投入項，當中小企業或(huo)政企客戶(hu)感(gan)覺某(mou)家(jia)云成(cheng)本(ben)過高，會去選(xuan)擇更便宜的平(ping)臺，甚(shen)至可以“棄(qi)”云計(ji)算而走。目前(qian)，各大云計(ji)算平(ping)臺之間是允許客戶(hu)自由轉(zhuan)移，長時間尺度(du)來看(kan)，能把IaaS服務(wu)定價保持最低的玩(wan)家(jia)話語權更強。
假設未來(lai)云計算成本“萬(wan)一”突然變高，客戶還有自建服務器(qi)機房的(de)備選(xuan)項。
從產業角度來看，按(an)照商業模(mo)式，云計算分(fen)為公(gong)有云、私有云和混合云的三大(da)類，基(ji)本可以全面替代(dai)傳統(tong)IT模(mo)式，以巨大(da)的成本優勢逐步將(jiang)各類客戶(hu)轉移到云計算上(shang)。
這其(qi)中，又以公有云(yun)占(zhan)比(bi)較大。據(ju)中國(guo)信息通信研究院披露的數據(ju)顯示(shi)，2021年(nian)中國(guo)云(yun)計算市(shi)(shi)場規模達(da)到3102億元，增速48.4%。從細分市(shi)(shi)場來看(kan)，公有云(yun)市(shi)(shi)場占(zhan)比(bi)逐(zhu)年(nian)提升，2021年(nian)我國(guo)公有云(yun)市(shi)(shi)場占(zhan)比(bi)最高，達(da)59.7%。
而從服(fu)務內容來(lai)看，云計算又有三(san)種形式(shi)，1、IaaS，基礎設施服(fu)務，Infrastructure-as-a-service；2、PaaS，平臺服(fu)務，Platform-as-a-service；3、SaaS，軟(ruan)件服(fu)務，Software-as-a-service。
從(cong)這(zhe)個維度來(lai)看(kan)，目前，海外SaaS市場(chang)占主(zhu)導(dao)，國內IaaS市場(chang)占主(zhu)導(dao)，最終(zhong)還將(jiang)是SaaS主(zhu)導(dao)。
中國(guo)云計算(suan)市場(chang)(chang)中IaaS占比(bi)達(da)到(dao)70%，SaaS則只有21%， 而(er)全球云計算(suan)市場(chang)(chang)中SaaS占比(bi)高達(da)55%，IaaS占比(bi)為(wei)26%。這種結(jie)構的差異因為(wei)，無論國(guo)內還是(shi)海外云計算(suan)市場(chang)(chang)，皆經歷先IaaS層級(ji)后SaaS層級(ji)的升級(ji)。中國(guo)云計算(suan)發展相對滯后，IaaS市場(chang)(chang)基本成(cheng)熟后才(cai)開始向(xiang)SaaS市場(chang)(chang)過渡。
毫(hao)無疑問，在今(jin)后幾年里，IaaS服(fu)務將是云廠(chang)商競爭的(de)重要領(ling)域，并(bing)逐步將戰火引到(dao)PaaS、SaaS。
而(er)且，從服(fu)務鏈條來看，占據(ju)IaaS市場的領(ling)軍(jun)者，將更容易發展PaaS、SaaS。而(er)在IaaS的選擇上，成本是最(zui)關鍵的一(yi)環。這里可以(yi)模擬一(yi)個發展鏈路，低成本IaaS進行引流，并(bing)以(yi)Paas模式和(he)SaaS模式作為利潤主要來源。
目前(qian)來(lai)(lai)看，大中(zhong)小云廠商為了競爭(zheng)(zheng)市場，都采取著激烈(lie)的(de)(de)價格戰爭(zheng)(zheng)奪客(ke)戶。相比補貼的(de)(de)短期性，運(yun)營成本(ben)壓縮才具備長期價值。那云計算的(de)(de)主要成本(ben)來(lai)(lai)源是(shi)什么呢？數據中(zhong)心(xin)是(shi)云計算產業的(de)(de)底層核心(xin)基(ji)礎設施，服(fu)務器是(shi)數據中(zhong)心(xin)基(ji)礎設施的(de)(de)重要組成部分，其中(zhong)的(de)(de)CPU、GPU決定了服(fu)務器的(de)(de)算力。
據(ju)(ju)(ju)信通院數(shu)據(ju)(ju)(ju)顯示，服務器(qi)在數(shu)據(ju)(ju)(ju)中心硬件成本(ben)中占比70%左(zuo)右。進(jin)一步的(de)，芯片成本(ben)則占據(ju)(ju)(ju)服務器(qi)成本(ben)的(de)絕大(da)部分(fen)。根據(ju)(ju)(ju)IDC的(de)研究數(shu)據(ju)(ju)(ju)，CPU、GPU、DRAM三個(ge)模塊(kuai)中的(de)芯片成本(ben)在基礎(chu)型服務器(qi)中占比約30%，在更高性(xing)能的(de)服務器(qi)中，占比高達50%-80%。
短期戰(zhan)爭(zheng)，大(da)小云廠商(shang)可以靠瘋狂補貼來獲取和蠶食份額，將時(shi)間尺度(du)拉長(chang)，只(zhi)有那些將硬件成(cheng)本壓縮到極致的(de)云計算平臺，才(cai)能維持長(chang)期的(de)低價(jia)，并(bing)源源不斷(duan)留存舊(jiu)客戶和吸引其他平臺客戶青睞，做大(da)做強，成(cheng)為行業最(zui)終的(de)最(zui)大(da)玩(wan)家(jia)。
基于降(jiang)(jiang)成本考慮，無(wu)論美(mei)國(guo)云巨頭亞馬遜(xun)AWS、谷歌云，還是國(guo)內阿里云、騰訊(xun)云、華為(wei)云都將自研芯片和其他硬件設施作為(wei)實現降(jiang)(jiang)低成本的重要途徑。
AWS開創(chuang)了云(yun)廠商自研(yan)(yan)芯(xin)片(pian)(pian)的先(xian)河。從2013年推出(chu)首顆Nitro1芯(xin)片(pian)(pian)至(zhi)今，已經(jing)有9年自研(yan)(yan)芯(xin)片(pian)(pian)歷史，已擁有網絡芯(xin)片(pian)(pian)、服務器(qi)芯(xin)片(pian)(pian)、人工智能(neng)機器(qi)學(xue)習自研(yan)(yan)芯(xin)片(pian)(pian)三(san)條產(chan)品線。
國(guo)內廠商中，阿里和(he)華為也正在布局(ju)Arm服務器芯(xin)片。
2019年，華(hua)為(wei)旗(qi)下(xia)(xia)的(de)(de)海思半(ban)導(dao)體推(tui)出了基于Arm架(jia)構的(de)(de)服務器(qi)芯(xin)片鯤(kun)鵬920。2021年10月，阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)旗(qi)下(xia)(xia)半(ban)導(dao)體公司平頭哥發布自研(yan)云(yun)芯(xin)片倚天710。今年6月13日，阿(a)里(li)云(yun)智(zhi)能(neng)總裁張(zhang)建鋒在峰會(hui)上正(zheng)式發布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），這是阿(a)里(li)為(wei)新型云(yun)數據中心(xin)設計的(de)(de)專用處(chu)理器(qi)，替代CPU成為(wei)云(yun)計算的(de)(de)管控和(he)加(jia)速中心(xin)的(de)(de)下(xia)(xia)一代芯(xin)片。
騰訊(xun)則在2021年11月公布了(le)自(zi)研芯(xin)片進展，分(fen)別是AI推(tui)理芯(xin)片“紫霄(xiao)”、視(shi)頻轉(zhuan)碼(ma)芯(xin)片“滄海(hai)”和智(zhi)能(neng)網卡(ka)芯(xin)片“玄(xuan)靈(ling)”，性能(neng)相較業內產品均有明顯提升。同時(shi)，自(zi)研的(de)騰訊(xun)云星星海(hai)服務器，也(ye)幫助騰訊(xun)云全面提升了(le)性價比。
從早期的去IOE，到現在自研芯(xin)片的推進，云計算(suan)廠商實現著硬件成本的降低。可(ke)以說，未來(lai)云計算(suan)競(jing)爭，誰能夠在綜合成本上大幅(fu)度跑贏(ying)對手(shou)，它就具備了絕(jue)對的話語權。
圍繞成本(ben)還有好(hao)消息。
另外，我(wo)國一(yi)體化大數(shu)(shu)據(ju)中心體系(xi)(xi)完成(cheng)總(zong)體布(bu)局(ju)設(she)計，“東(dong)(dong)數(shu)(shu)西(xi)算(suan)(suan)(suan)(suan)”工程也全面啟動。簡單說，就是通過構建(jian)數(shu)(shu)據(ju)中心、云計算(suan)(suan)(suan)(suan)、大數(shu)(shu)據(ju)一(yi)體化的(de)新型算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)網絡體系(xi)(xi)，將東(dong)(dong)部算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)需(xu)求有序引導到西(xi)部，優化數(shu)(shu)據(ju)中心建(jian)設(she)布(bu)局(ju)，促進東(dong)(dong)西(xi)部協同聯動。
我(wo)們知道，西(xi)(xi)部是不發達地(di)區，地(di)廣物博各項(xiang)成本占據(ju)巨大優勢。三(san)大電信運營(ying)商(shang)與華(hua)為、騰訊、阿里、百度、字節跳動等紛紛官宣了有關(guan)“東數西(xi)(xi)算(suan)”的各自布局。多位專家指出，“東數西(xi)(xi)算(suan)”工(gong)程預(yu)計(ji)每年將帶動超千億元(yuan)規模的云(yun)計(ji)算(suan)相(xiang)關(guan)投(tou)資。
即使在海外，成本也是云計算競爭的核心。亞馬遜(xun)的貝索(suo)(suo)斯就提出了一(yi)個(ge)貝索(suo)(suo)斯定律。按照貝索(suo)(suo)斯定律，在云計算的發展過程中，單位(wei)計算能力的價格(ge)大約(yue)每隔3年會(hui)降(jiang)低50%。有分析(xi)機構(gou)統計，亞馬遜(xun)AWS在市場拓荒期，累(lei)計降(jiang)價42次，重新詮釋了“價格(ge)屠(tu)夫”這個(ge)詞。
就(jiu)目前來看，中國(guo)云廠商之間價格普遍相差不大，相對而言國(guo)內市場(chang)獲(huo)得(de)政(zheng)策紅利更少一點的(de)亞馬(ma)遜AWS、微軟云等價格稍高。
在(zai)瘋(feng)狂的價格戰中(zhong)，已有(you)大量中(zhong)等體量的云廠商(shang)“掉隊”。這個廝殺(sha)將是長期現(xian)(xian)象，未來(lai)十年中(zhong)還會(hui)有(you)現(xian)(xian)在(zai)表現(xian)(xian)不(bu)錯的玩家掉隊。
2、服務網絡之爭；
在云服務上，目(mu)前各(ge)(ge)大云廠(chang)商維持一個穩定(ding)的(de)狀態，雖然具(ju)體服務內(nei)容、價格與(yu)折扣隨時間呈現著動(dong)態的(de)變(bian)化，除了個別業(ye)務，大部分相似服務的(de)各(ge)(ge)自價格差別并不(bu)明顯。
IaaS 廠商的(de)云(yun)(yun)(yun)計算(suan)收入構成主要為基礎服(fu)務(wu)（計算(suan)、存儲、CDN）以及增值(zhi)服(fu)務(wu)，基礎服(fu)務(wu)屬性(xing)簡(jian)單，毛利(li)率相對增值(zhi)服(fu)務(wu)的(de)毛利(li)率較(jiao)低。據未來智庫2020年底的(de)一次(ci)統計顯(xian)示(shi)，阿(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)(yun)、金山云(yun)(yun)(yun) 四家廠商普通云(yun)(yun)(yun)盤(pan)價格(ge)(ge)的(de)包月(yue)(yue)(yue)、小(xiao)(xiao)時(shi)計費(fei)，價格(ge)(ge)相差都(dou)不算(suan)大；高(gao)性(xing)能云(yun)(yun)(yun)硬盤(pan)的(de)價格(ge)(ge)差別與普通云(yun)(yun)(yun)盤(pan)類似(si)；SSD云(yun)(yun)(yun)硬盤(pan)無論是包月(yue)(yue)(yue)還是按小(xiao)(xiao)時(shi)計費(fei)，按照包月(yue)(yue)(yue)對比(bi)金山云(yun)(yun)(yun)最便宜，按照小(xiao)(xiao)時(shi)計費(fei)阿(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)和(he)華為云(yun)(yun)(yun)價格(ge)(ge)最低。
（圖片來源(yuan)：根據公開內容制作(zuo)）
現階(jie)段，國內云計算市場(chang)的(de)幾(ji)大玩家主要分為五大流派：
互聯網云廠商：阿里云、騰(teng)訊云、百度智(zhi)能云、金山云等
通信運營商：移動(dong)云、天翼云、聯通云
獨(du)立(li)云(yun)廠商：優刻得、青云(yun)
外資云廠商：亞(ya)馬遜(xun)AWS、微軟azure、IBM
ICT云(yun)(yun)廠(chang)商：華為云(yun)(yun)、紫光云(yun)(yun)、浪潮云(yun)(yun)
巨頭背景的云廠商，在(zai)技術實力(li)、品牌價(jia)值(zhi)、服務價(jia)格上相(xiang)差不(bu)大，重要的是比拼服務網(wang)絡的構建。
服務網(wang)絡有多重要呢(ni)？我看看當下各大云廠商(shang)客戶的構成。
阿(a)(a)里(li)云(yun)起步于電商行業(ye)(ye)，后將客(ke)戶(hu)群擴展到消(xiao)費互(hu)聯網企業(ye)(ye)，包括字節跳動、B站、愛奇藝、小紅(hong)書等。2021年Q4，阿(a)(a)里(li)云(yun)來自消(xiao)費互(hu)聯網客(ke)戶(hu)的營收占(zhan)比48%。今(jin)年3月(yue)，華(hua)(hua)(hua)為(wei)前(qian)EBG中國區總裁蔡英華(hua)(hua)(hua)空降阿(a)(a)里(li)云(yun)M7（資深(shen)副總裁），負責阿(a)(a)里(li)云(yun)全球銷售業(ye)(ye)務(wu)(wu)。蔡英華(hua)(hua)(hua)曾(ceng)當過(guo)華(hua)(hua)(hua)為(wei)企業(ye)(ye)業(ye)(ye)務(wu)(wu)中國區總裁，而華(hua)(hua)(hua)為(wei)在(zai)政企客(ke)戶(hu)上(shang)的影(ying)響力就(jiu)無需贅言。
這次任命外界解讀阿里云(yun)將(jiang)打造新的服務網絡(luo)，未來業務重(zhong)點將(jiang)是政企(qi)大客戶。
騰(teng)訊云很多(duo)客(ke)(ke)戶(hu)來自泛互聯網行業，比如游(you)(you)戲、視頻和電(dian)(dian)商(shang)。其服(fu)務的(de)客(ke)(ke)戶(hu)包括(kuo)快手、小紅書、美團等(deng)，幾乎覆蓋了(le)國內70%的(de)游(you)(you)戲廠商(shang)，90%音視頻客(ke)(ke)戶(hu)和絕(jue)大多(duo)數(shu)主流電(dian)(dian)商(shang)平臺(tai)。此外，在金融、政(zheng)務、工業、能源等(deng)領域，騰(teng)訊云也在持續深耕。
華為云則更(geng)偏重于需求復雜、痛點(dian)多的大型政(zheng)企類的業務關鍵型客(ke)戶。根(gen)據 IDC 發布的《中(zhong)國政(zheng)務云基(ji)(ji)礎設施市場份(fen)額(e) 2020》報告，華為云在中(zhong)國政(zheng)務云基(ji)(ji)礎設施市場的占有率高達32.2%，已經連續(xu)4年(nian)蟬(chan)聯第(di)一。
未來十年(nian)，是政企客戶集(ji)體(ti)上云(yun)的(de)十年(nian)。相比過去(qu)互聯網公(gong)司的(de)靈活(huo)和主動，它們更依賴(lai)云(yun)廠(chang)商(shang)的(de)線下服務(wu)網絡提供具體(ti)服務(wu)。
根據此(ci)前麥肯錫的一(yi)份(fen)研究數據顯示，在2018年，美(mei)國(guo)企(qi)業(ye)上(shang)云(yun)率(lv)(lv)已經達到85%以上(shang)，歐盟企(qi)業(ye)上(shang)云(yun)率(lv)(lv)在70%左右，而中國(guo)企(qi)業(ye)的上(shang)云(yun)率(lv)(lv)只有40%左右。
政企客戶上云的(de)(de)速度(du)在增(zeng)加，云廠商(shang)是否擁(yong)(yong)有完(wan)備的(de)(de)線下服務網(wang)絡重要(yao)性愈發凸(tu)顯。三大運營(ying)商(shang)近兩年來增(zeng)速跑過(guo)行業，很大一個(ge)原因，運營(ying)商(shang)在不同地域上擁(yong)(yong)有廣泛的(de)(de)客戶群和客戶拓展渠道(dao)，并有著自己的(de)(de)一套完(wan)整的(de)(de)市場營(ying)銷、技術支持和客戶服務的(de)(de)策(ce)略。
以天(tian)翼云(yun)為例(li)，其在(zai)云(yun)和大數據布(bu)局方面，有(you)(you)超過300多個(ge)本地節點(dian)(dian)、1000多個(ge)邊緣節點(dian)(dian)，以及超萬(wan)個(ge)客戶節點(dian)(dian)；移動云(yun)在(zai)四大熱(re)點(dian)(dian)區域建設(she)資(zi)源池，并基于500多個(ge)邊緣云(yun)節點(dian)(dian)推(tui)進(jin)算(suan)力下沉(chen)，打造了一朵(duo)全域全場景覆蓋的分布(bu)式云(yun)；聯通云(yun)則(ze)通過5大算(suan)力區域、4大核(he)心節點(dian)(dian)和31省(sheng)份骨干(gan)云(yun)池，在(zai)全國有(you)(you)450個(ge)邊緣節點(dian)(dian)，打造云(yun)算(suan)網立體化布(bu)局。
其實(shi)，就云(yun)計算的基礎設施、平(ping)臺(tai)層(ceng)和(he)軟件層(ceng)發展，阿(a)里(li)云(yun)、騰訊云(yun)、百度智能云(yun)等互聯(lian)網大廠玩家做的更(geng)好(hao)。
面臨(lin)著增長壓力，未來如何在線(xian)下組建(jian)一個(ge)可以抗衡運營商的服務(wu)網絡生態，是它們必須思(si)考的問題。
中國云計算(suan)市場(chang)已從最(zui)初的(de)十幾億增長至目前的(de)千億規模(mo)(mo)，行(xing)業發展迅速(su)。據中國信(xin)息通(tong)信(xin)研(yan)究院披露的(de)數據顯(xian)示，2017-2019年期(qi)間(jian)，我國云計算(suan)行(xing)業的(de)市場(chang)規模(mo)(mo)增速(su)均(jun)在30%以上(shang)，呈高速(su)增長態勢(shi)。
為了應對新(xin)形勢，老巨頭玩家已經開始出手。
今年6月在(zai)華(hua)為(wei)伙(huo)伴暨開發者大(da)會(hui)2022上，華(hua)為(wei)云(yun)宣布已成立(li)煤礦、政務一網通軍(jun)團等20個(ge)軍(jun)團。華(hua)為(wei)云(yun)CEO張平安還發布15大(da)創新服(fu)務，其(qi)中包(bao)括工業、政務、供熱(re)、煤礦、教育5個(ge)行業aPaaS服(fu)務。
7月(yue)12日，騰訊(xun)(xun)云(yun)與智慧產(chan)業(ye)事業(ye)群（CSIG）則成立了政企業(ye)務線，持(chi)續深耕政務、工(gong)業(ye)、能源、文旅、農業(ye)、地(di)產(chan)、體育(yu)、運營商等領域，這是時(shi)隔一年(nian)后(hou)，騰訊(xun)(xun)CSIG的又一次組織進化。去年(nian)5月(yue)，騰訊(xun)(xun)CSIG確定了 “扎根(gen)行(xing)業(ye)、深耕區域、提升效率”三(san)大戰(zhan)略(lve)。
蔡英華(hua)空降阿(a)里，今年，阿(a)里云(yun)按照分(fen)銷伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)、集成(cheng)伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)、咨詢伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)、解決方案(an)ISV伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)、產品ISV伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)等能力標簽，成(cheng)立了(le)相(xiang)對應的(de)(de)生(sheng)態(tai)團隊，來專項服務(wu)合作伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)。這背后(hou)最大的(de)(de)轉變是，基(ji)于伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)的(de)(de)能力模型，阿(a)里云(yun)去適配伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)，而不是讓伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)來適配阿(a)里云(yun)。
如果(guo)說，硬件(jian)成本的(de)(de)壓縮是(shi)長(chang)期價值的(de)(de)體(ti)現。而(er)服務網(wang)絡(luo)的(de)(de)戰場(chang)，就(jiu)是(shi)和時間賽跑(pao)，中國政企客戶數字化帶來的(de)(de)巨大市場(chang)空間，誰(shui)能高效率觸達(da)并轉化它們，就(jiu)贏跑(pao)一小段。
3、PaaS之爭；
IaaS雖是基礎，但云計算大(da)戰最終落腳(jiao)點，必然(ran)是PaaS和下面(mian)要提到SaaS之爭。
原因非(fei)常簡單，IaaS是數字(zi)社會的(de)剛(gang)需，只要是數字(zi)業務(wu)就需要一個“桶”裝(zhuang)著，IaaS層是整(zheng)個云(yun)(yun)計算產(chan)業鏈(lian)中的(de)關鍵基(ji)礎設(she)施。一方面，市場(chang)經濟(ji)的(de)自由競爭會令(ling)云(yun)(yun)大(da)廠主動的(de)降低IaaS服務(wu)的(de)價格。另(ling)一方面，就像水電一樣(yang)，IaaS云(yun)(yun)廠商很難(nan)聯合起來拉高價格（會引來監管）。答案就肯(ken)定了，IaaS的(de)利潤率過去、現在和將來都會很低。
國內(nei)外市場，都(dou)呈現著這一現象。
先說海(hai)外，19財年亞(ya)馬(ma)遜(xun)(xun)云服務(wu)AWS以亞(ya)馬(ma)遜(xun)(xun)12%的(de)總(zong)營(ying)收占比，卻貢獻了63%的(de)總(zong)營(ying)業利潤(run)，可以說AWS已(yi)是亞(ya)馬(ma)遜(xun)(xun)一顆的(de)非常穩定(ding)而(er)健康的(de)搖錢樹(shu)。三大(da)業務(wu)中，PaaS利潤(run)率就超過(guo)IaaS。
去年(nian)6月，Bernstein分析(xi)師曾(ceng)做了(le)一份估計(ji)，他認為(wei)2015年(nian)AWS收入的14%來自利(li)潤率較(jiao)高的“平(ping)臺即(ji)服務”PaaS產品，其余收入來自較(jiao)低利(li)潤率水平(ping)的“基礎設(she)施即(ji)服務”IaaS產品。而(er)在(zai)2020年(nian)上半(ban)年(nian)，分析(xi)師估計(ji)PaaS的比例已經上升到18%。
今年(nian)，國海證*也做過一個統計，阿(a)里云PaaS及(ji)SaaS收入中(zhong)，PaaS及(ji)SaaS毛(mao)利率高于(yu)IaaS。具體數值尚未(wei)公開，不過可以確定，PaaS能給云廠商帶來更高的利潤(run)。
為何？
在云(yun)行業，IaaS底層(ceng)標準化(hua)程度(du)高(gao)，毛(mao)利率為(wei)10-15%。相比而言，PaaS與SaaS的(de)毛(mao)利率可(ke)高(gao)達50%-70%。因為(wei)，PaaS、SaaS是基(ji)于IaaS底層(ceng)基(ji)礎設施衍(yan)生出的(de)系統級(ji)和應用級(ji)服務(wu)，更(geng)凸顯定制化(hua)的(de)商業服務(wu)和產品(pin)技術等能(neng)力。
簡單來(lai)說，PaaS、SaaS是企業有需求才會選用的服務，相比之下(xia)IaaS就是強剛(gang)需服務需求了。因(yin)此，IaaS引(yin)流，PaaS、SaaS進行盈利提升。
企(qi)業(ye)為(wei)何會主動為(wei)PaaS付出(chu)更多的溢價(jia)？整體來說，云大廠們的PaaS，大多通過采用AI、數據湖、微服務化、容器服務等關鍵技(ji)術提供(gong)云原生應用的平臺(tai)能力，促使企(qi)業(ye)IT在支撐業(ye)務敏(min)捷化、智能化和(he)資源利用率(lv)上邁入新臺(tai)階。
7月(yue)28日，在2022開(kai)放原子全球開(kai)源(yuan)(yuan)峰會的(de)開(kai)幕式上，騰訊(xun)集團(tuan)高級(ji)(ji)執(zhi)行(xing)副總(zong)裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生(sheng)透露，從2007年開(kai)始(shi)，騰訊(xun)就(jiu)開(kai)始(shi)自研金(jin)融級(ji)(ji)的(de)分(fen)布式數(shu)據(ju)庫TDSQL。如今，騰訊(xun)云數(shu)據(ju)庫已經在張(zhang)家港農商銀行(xing)、昆山農商銀行(xing)等新一代核心業務系統投產上線，支撐(cheng)國內(nei)超20家金(jin)融機構換上“國產心”。我們（騰訊(xun)）也已經將TDSQL PG版全面(mian)開(kai)源(yuan)(yuan)，共建國產數(shu)據(ju)庫開(kai)源(yuan)(yuan)生(sheng)態，助力各行(xing)業的(de)數(shu)字化轉型。
數字化程(cheng)度已是(shi)企業(ye)競爭優(you)勢(shi)的(de)中重要組(zu)成項，IaaS只是(shi)提供基(ji)礎的(de)數據算力服務(wu)，只有購買(mai)了PaaS服務(wu)，企業(ye)才可(ke)以(yi)更多的(de)“借用”的(de)大廠技術(shu)優(you)勢(shi)，完成更深(shen)程(cheng)度的(de)數字化。
插播個案例，廣西靈(ling)山是(shi)“中國荔(li)枝之鄉”，當地(di)與(yu)阿里共建了(le)“未來果園”，通(tong)過(guo)(guo)物聯網和AI技術，24小時監(jian)控土壤(rang)、氣象等生產信息(xi)，防災(zai)抗(kang)病、提(ti)質增效，從傳統(tong)種(zhong)植(zhi)轉向(xiang)標(biao)準化(hua)生產。基于菜鳥(niao)智能產地(di)倉(cang)，農(nong)產品的(de)(de)加工、倉(cang)儲(chu)、包裝、運輸實現(xian)數(shu)字化(hua)，對接淘(tao)(tao)寶(bao)天貓、淘(tao)(tao)菜菜、餓(e)了(le)么等渠道(dao)，滿足消(xiao)費者的(de)(de)多(duo)層次需求。通(tong)過(guo)(guo)統(tong)倉(cang)集(ji)配等公共服務，當地(di)商家整體(ti)供應成本降(jiang)低15%~20%。
PaaS方面，互聯網大廠無論技術(shu)經驗(yan)、產研深度(du)和(he)生態(tai)觸角，都(dou)要遠勝運營商(shang)。
近年(nian)來(lai)，各大(da)云(yun)(yun)廠商(shang)先后將觸角伸(shen)到PaaS、SaaS領(ling)域(yu)。今年(nian)一季(ji)報中，騰訊表(biao)示，將不再(zai)聚(ju)焦于規模(mo)增長，而是更(geng)看重(zhong)企業服務業務的(de)健康可(ke)持(chi)續增長，將資源集中于PaaS領(ling)域(yu)，包括視頻云(yun)(yun)及網絡安全等。
為了加強PaaS和SaaS的聯動，早在2019年騰訊推出“千帆(fan)計劃”，孵(fu)化(hua)一系列(lie)連(lian)接器，比如(ru)IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供(gong)賬號、數據(ju)層面的連(lian)接能力，在財務、HR、工業等賽道，基于這(zhe)些連(lian)接器和商業伙伴建立合(he)作。
阿(a)里云(yun)方面，釘釘把自己定(ding)位成(cheng)數字化新生(sheng)(sheng)產力(li)工(gong)具，是一個開放的PaaS平(ping)臺(tai)，來幫助(zhu)企業和生(sheng)(sheng)態(tai)合作伙伴，將HR系(xi)統(tong)(tong)、生(sheng)(sheng)產系(xi)統(tong)(tong)、ERP、研發系(xi)統(tong)(tong)等業務(wu)管理系(xi)統(tong)(tong)集成(cheng)到釘釘上，阿(a)里云(yun)通過推動云(yun)釘一體提(ti)升PaaS能力(li)。
2022阿里云(yun)(yun)合(he)作伙伴大會上，阿里巴巴集團副總裁、釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)總裁葉軍曾強調：“云(yun)(yun)釘(ding)(ding)一(yi)體提供了(le)PaaS能力底座。有(you)了(le)云(yun)(yun)，神龍計算、盤古存(cun)儲、洛神網(wang)絡、云(yun)(yun)安全(quan)、云(yun)(yun)原(yuan)生應用這些基礎(chu)能力得到保障。云(yun)(yun)也有(you)很強的PaaS，像AI、IoT、大數據計算等等，已經有(you)一(yi)套非常好的PaaS了(le)。釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)補全(quan)了(le)協同類的PaaS，是一(yi)個(ge)業務性的中臺。”
2020年(nian)6月，字節跳(tiao)動(dong)旗下(xia)企(qi)業技(ji)術服(fu)(fu)務平臺火山引擎(qing)正式上(shang)線。去年(nian)底火山引擎(qing)被列為六(liu)大核心業務板塊，升級為獨立BU，發布全(quan)系云(yun)(yun)服(fu)(fu)務產品，字節跳(tiao)動(dong)開(kai)始全(quan)面進入公有云(yun)(yun)市場(chang)。在最初階段，字節云(yun)(yun)也把中心放在了PaaS與SaaS領域。
據IDC近期發布的《中國公(gong)有云(yun)服務市(shi)(shi)場(chang)（2021上半年(nian)）跟蹤》報告顯示，2021年(nian)上半年(nian)，中國公(gong)有云(yun)服務整體市(shi)(shi)場(chang)規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到123.1億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)（787.6億(yi)(yi)(yi)人(ren)民(min)幣）。其(qi)中IaaS市(shi)(shi)場(chang)同比增長47.5%，市(shi)(shi)場(chang)規模為(wei)(wei)78.26億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)（500.7億(yi)(yi)(yi)人(ren)民(min)幣）。PaaS市(shi)(shi)場(chang)同比增長53.9%，市(shi)(shi)場(chang)規模為(wei)(wei)17.2億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)（110億(yi)(yi)(yi)人(ren)民(min)幣）。
2021年H1阿里云(yun)(yun)IaaS收入193.3億(yi)(yi)元(yuan)；華為云(yun)(yun)56.1億(yi)(yi)元(yuan)；騰訊云(yun)(yun)55.6億(yi)(yi)元(yuan)；天翼云(yun)(yun)48.1億(yi)(yi)元(yuan)；亞馬(ma)遜32.5億(yi)(yi)元(yuan)；其他(ta)115.2億(yi)(yi)元(yuan)。PaaS市場同比增(zeng)長(chang)53.9%，市場規模(mo)為17.2億(yi)(yi)美元(yuan)（110億(yi)(yi)人民(min)(min)幣），去年同期(qi)為11.18億(yi)(yi)美元(yuan)（71.5億(yi)(yi)人民(min)(min)幣）。
2021年H1阿里云PaaS收入(ru)38.2億元(yuan)；亞(ya)馬遜13.3億元(yuan)；騰訊云12.9億元(yuan)；華為云10.5億元(yuan)。
PaaS擁(yong)有的(de)在線辦(ban)公協同、低代(dai)碼、云(yun)原生、分布(bu)式(shi)等開放、開源的(de)云(yun)服務能(neng)力，能(neng)解決超(chao)過4000萬(wan)數(shu)目的(de)中小企業(ye)的(de)數(shu)字化(hua)轉型(xing)問(wen)題(ti)。但PaaS對(dui)云(yun)大廠的(de)軟件研發能(neng)力、生態建設(she)能(neng)力都提出極(ji)高的(de)考驗(yan)，它(ta)正成為各大云(yun)廠商發力的(de)技(ji)術(shu)方向。
隨(sui)著云業務(wu)的(de)深入(ru)發(fa)展，頭(tou)部(bu)云廠商競爭的(de)主力點將落在PaaS和(he)SaaS市場。
4、SaaS之爭；
作為上上層，SaaS對于云廠商而言(yan)，是建設大生態的最關鍵(jian)一環。
2021年，華(hua)為(wei)云發(fa)布了開天aPaaS（應用(yong)程序平臺即(ji)服務(wu)），將自身30多年及全球各(ge)行各(ge)業的(de)數字化轉(zhuan)型(xing)經驗變成可被調用(yong)的(de)服務(wu)開放出來(lai)，讓開發(fa)者面向行業創新，不必(bi)重復“造輪子”。
對比全球SaaS產業歷史同期(qi)，SaaS市(shi)(shi)場(chang)滲(shen)透率演進路徑(jing)基本一致，我國SaaS產業發展滯后(hou)約5年左右，預計(ji)未來5～10年將成為國內SaaS市(shi)(shi)場(chang)發展的(de)(de)關(guan)鍵時期(qi)。相比海外(wai)SaaS的(de)(de)上(shang)云(yun)，中國將呈現不同的(de)(de)表(biao)現，云(yun)計(ji)算(suan)或(huo)是(shi)推動(dong)SaaS滲(shen)透率上(shang)升的(de)(de)一個重要力量。
所以(yi)，早在去(qu)年4月26日，騰(teng)訊就在北(bei)京舉行(xing) “2021 騰(teng)訊千(qian)帆(fan)(fan)戰(zhan)略發布會”，解讀(du)其 SaaS 生態戰(zhan)略，面向行(xing)業和客(ke)戶(hu)發布“企(qi)業應(ying)用連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi) ”。據透露，未來(lai)三年，騰(teng)訊千(qian)帆(fan)(fan)將助力10萬家客(ke)戶(hu)和1萬個(ge)SaaS應(ying)用實(shi)現高效連(lian)接(jie)(jie)(jie)，致力于打造全球最大規(gui)模(mo)的(de)企(qi)業應(ying)用連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)。
而百度(du)(du)智能云也推出了碳(tan)數智化平臺--度(du)(du)能，全新推出SaaS服務。截(jie)至目(mu)前(qian)，度(du)(du)能已和數十家(jia)(jia)生(sheng)態合(he)作企(qi)業(ye)，聯合(he)打(da)造近百款能源應用(yong)及終端(duan)，服務客戶(hu)的(de)數量有(you)上萬家(jia)(jia)。領(ling)域覆蓋產能、供能、用(yong)能全鏈條，行業(ye)場(chang)景囊括化工(gong)、制造、食品加工(gong)、輕工(gong)等(deng)多個領(ling)域。
我國(guo)的(de)SaaS行(xing)業起(qi)(qi)步較晚(wan)，在2010年左右正式起(qi)(qi)步，經過十多年的(de)發展，經營管理類SaaS開(kai)始進入穩定(ding)發展的(de)成熟期(qi)。
過去，SaaS服務(wu)(wu)都是服務(wu)(wu)商(shang)單(dan)獨向中小企業(ye)(ye)售賣。而云(yun)SaaS則會加(jia)速產(chan)業(ye)(ye)發展進程，各(ge)大(da)云(yun)廠(chang)商(shang)開始打造自己(ji)的SaaS平臺(tai)，生態的繁榮會提升各(ge)自云(yun)服務(wu)(wu)的吸引力，尤其(qi)利好SaaS廠(chang)商(shang)，云(yun)計算將是它(ta)們觸達企業(ye)(ye)客戶(hu)最佳(jia)渠道(dao)之(zhi)一。云(yun)廠(chang)商(shang)們自然很注重對第三方(fang)服務(wu)(wu)商(shang)的扶持(chi)力度(du)，而包括(kuo)阿(a)里云(yun)，曾一度(du)提出“不做SaaS”。
很顯然(ran)，數字化并(bing)非簡單的將大(da)(da)數據、應用(yong)放在云(yun)上跑，它還需要一系(xi)列數字化工(gong)具作為支撐(cheng)轉型。對于(yu)各大(da)(da)云(yun)廠商(shang)來說，SaaS服(fu)務的特點(dian)，決定了必(bi)須(xu)依賴更多的第(di)三方服(fu)務商(shang)，構建(jian)生態打造共(gong)贏模式是共(gong)同選擇。
在這方面，互聯網大廠與萬千SaaS服務提供商的(de)“關系”，顯(xian)然遠勝運營(ying)商云，未來這也(ye)是互聯網大廠發揮自身優勢的(de)方向(xiang)。
數字化浪潮下，中小企(qi)業和政(zheng)企(qi)大(da)(da)客戶已成(cheng)了云計(ji)算(suan)市(shi)場增量(liang)的(de)新藍海。它們需求相比(bi)消費互聯(lian)網公司更(geng)垂直、細分和專業化，這給予云大(da)(da)廠們更(geng)多施展技術實力的(de)空間。從增速上看，運營商去年確實交(jiao)了一(yi)份滿意的(de)答卷，但就未(wei)來競爭趨勢預測，互聯(lian)網大(da)(da)廠玩家的(de)綜合(he)實力仍舊更(geng)強。
無論如何，云計算的未來十(shi)年開(kai)始了(le)，大廠(chang)派VS運(yun)營商派誰實力更強？只能說拭目以待。
