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8月(yue)23日，任(ren)正非(fei)發表了一(yi)篇內部講話《整個(ge)公司的經營方針要從追求規模(mo)轉(zhuan)向追求利潤和現(xian)金流》，提到(dao)“把(ba)活(huo)下來作為最主要綱領，邊(bian)緣業務全線收縮和關閉，把(ba)寒氣傳遞給(gei)每個(ge)人(ren)”。

“寒氣(qi)論”一出(chu)，在(zai)目前(qian)經(jing)濟環境下(xia)舉步維艱的企業(ye)主或(huo)多或(huo)少都感受到了(le)這一股“寒意”。從(cong)任正非的話中(zhong)不(bu)難看出(chu)，對于華(hua)為而言，目前(qian)需要(yao)做(zuo)的是收縮邊緣業(ye)務，大力發(fa)展核(he)心業(ye)務。

據華為(wei)(wei)2022年上半(ban)年業(ye)績(ji)顯示，運營商業(ye)務(wu)(wu)收入為(wei)(wei)1427億(yi)(yi)元(yuan)，同比增長4.2%；企(qi)業(ye)業(ye)務(wu)(wu)收入為(wei)(wei)547億(yi)(yi)元(yuan)，同比增長27.5%；終端業(ye)務(wu)(wu)收入為(wei)(wei)1013億(yi)(yi)元(yuan)，同比下降(jiang)25.3%。

華為(wei)的(de)企(qi)業業務(wu)顯(xian)然具有更大的(de)增長(chang)動能，而企(qi)業業務(wu)中華為(wei)云(yun)是(shi)不(bu)可或缺的(de)一部分，云(yun)計算業務(wu)也將是(shi)華為(wei)未來的(de)重點業務(wu)。

云(yun)計算是指通(tong)過(guo)網絡“云(yun)”將巨大的(de)(de)數(shu)據計算處理程序(xu)分解成無(wu)數(shu)個小程序(xu)，然后(hou)通(tong)過(guo)多部服務器組成的(de)(de)系(xi)統進行處理和分析這些小程序(xu)得(de)到結果并(bing)返回給用(yong)戶。

據(ju)中(zhong)國(guo)信息通信研究(jiu)院發(fa)布的《云計(ji)算白皮書（2022年）》顯示(shi)，2021年中(zhong)國(guo)云計(ji)算總體處于快速(su)發(fa)展階段，市場規模(mo)達3229億元，較2020年增長54.4%。

這樣一條高速發展的(de)(de)賽道(dao)，除(chu)了華為(wei)以(yi)外(wai)，阿里巴巴、騰訊、百度、京東(dong)、金山等科技巨頭公司均(jun)在多年前便進軍(jun)云領域，其中以(yi)阿里云為(wei)首的(de)(de)“四朵(duo)云”幾(ji)乎占據國內云服務市場(chang)的(de)(de)80%份額(e)。

在“不(bu)二研究”看來(lai)，云計(ji)算上半場阿里云、華為云、騰訊云、百(bai)度云憑自身資(zi)源(yuan)取(qu)得先機，“四(si)朵(duo)云”格(ge)局初成。但是(shi)下半場競爭更為激勵，國(guo)內市場剩下的(de)20%份(fen)額在To B，To G的(de)細分(fen)賽道(dao)，“四(si)朵(duo)云”不(bu)斷選擇哪個方向都將面(mian)臨細分(fen)賽道(dao)玩家(jia)的(de)強烈抵抗，更為廣闊的(de)出海方向更是(shi)要(yao)面(mian)對國(guo)際科(ke)技巨頭的(de)狙擊。下一(yi)個五年，“四(si)朵(duo)云”還(huan)會剩下幾朵(duo)？

01

源起：云計算“角斗場”

2006年3月亞(ya)馬遜AWS（Amazon Web Services）推(tui)出彈(dan)性計(ji)算(suan)(suan)云(yun)（Elastic Compute Cloud；EC2）服務(wu)，云(yun)計(ji)算(suan)(suan)的概(gai)念(nian)正式被推(tui)向臺(tai)前。隨(sui)后美國各(ge)大科技(ji)公司包括Google、IBM等紛紛加(jia)速布局云(yun)計(ji)算(suan)(suan)。

▲圖源：pinterest

2009年(nian)9月，依托阿(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)飛天團隊的阿(a)(a)里(li)云計算(suan)有(you)限公司(si)成立，我國云計算(suan)產(chan)業(ye)開始發展(zhan)。

在次年3月(yue)的中國IT領袖(xiu)峰會(hui)上，幾(ji)位IT界領袖(xiu)的對話(hua)為云(yun)計算角斗場的雛形(xing)拉開帷(wei)幕。

馬云(yun)說：“如果我們不做云(yun)計(ji)算，將來(lai)會死掉。”而此時(shi)(shi)的(de)騰訊和百度卻不以為(wei)然，李(li)彥宏則不客氣(qi)的(de)表示(shi)：“云(yun)計(ji)算這(zhe)種東(dong)西，不客氣(qi)一(yi)點(dian)講，它就是新瓶裝(zhuang)舊酒，沒什么(me)新意”。馬化騰則表示(shi)：“現在看(kan)來(lai)還為(wei)時(shi)(shi)過早，可能過幾(ji)百年(nian)(nian)、一(yi)千年(nian)(nian)之(zhi)后，到(dao)阿凡達那時(shi)(shi)候(hou)確(que)實是有可能”。

但(dan)是2012年，亞馬遜的(de)AWS爆發，當年營收(shou)超過20億美金，整個市場開始意識(shi)到云計算(suan)業務賺錢能(neng)力十(shi)足。李(li)彥宏(hong)和馬化騰似乎忘了當初說的(de)話，百(bai)度在2012年首(shou)次對外開放云功能(neng)，2013年騰訊云也開始以(yi)獨立(li)品牌對外，2011年華為云也悄然成立(li)。

除此以外，中國電信天翼云(yun)、金山云(yun)、Ucloud、青云(yun)等玩(wan)家也各(ge)有(you)動作，云(yun)計算(suan)的(de)角斗場(chang)正式形成。

▲圖源(yuan)：pinterest

但是在2016年以前(qian)，國(guo)內大多數企業對(dui)于云(yun)計算仍(reng)處探索階段。但伴(ban)隨亞馬(ma)遜、微軟、甲骨文等國(guo)外勢力(li)于2016年登(deng)錄(lu)國(guo)內市場，阿里(li)云(yun)于當年取得55.66億(yi)元(yuan)營收且加(jia)速海(hai)外布局。

騰訊、百(bai)(bai)度(du)(du)、華為(wei)等企業均(jun)在2016年(nian)前后加速布局(ju)云計算產(chan)業。騰訊將騰訊云升級(ji)為(wei)戰(zhan)略(lve)(lve)級(ji)業務，百(bai)(bai)度(du)(du)任用SAP前高管(guan)尹(yin)世明為(wei)百(bai)(bai)度(du)(du)智能云總經理(li)，用一年(nian)的時(shi)間將團(tuan)隊規模從200人擴充(chong)到1100人，華為(wei)升級(ji)云戰(zhan)略(lve)(lve)，次(ci)年(nian)將云業務Cloud BU升級(ji)為(wei)一級(ji)部門，云計算角斗場(chang)的大幕(mu)正式拉開。

“不二研(yan)究”認為(wei)(wei)，云(yun)計算(suan)作為(wei)(wei)一(yi)條一(yi)直高速(su)發展的(de)賽道，國內(nei)各大(da)科技“大(da)廠”紛(fen)紛(fen)布局，從一(yi)開(kai)始(shi)便注定其內(nei)部競(jing)爭(zheng)必(bi)然無比激烈，稱其為(wei)(wei)“角斗場(chang)”絕不為(wei)(wei)過(guo)，阿里云(yun)、騰訊云(yun)、華為(wei)(wei)云(yun)、百度智(zhi)能云(yun)（下(xia)稱“百度云(yun)”）這(zhe)“四(si)朵云(yun)”在(zai)近幾年的(de)內(nei)卷廝殺也佐證了這(zhe)一(yi)點。

02

上半場：“四朵云”各有千秋

據(ju)Canalys數據(ju)顯示，2022年Q2中國(guo)大陸云服務(wu)前四大云廠商分別為(wei)阿(a)里(li)(li)云、華(hua)為(wei)云、騰訊云、百度(du)智能云，市占(zhan)率分別為(wei)34%，19%，17%，9%。BATH“四朵云”格局(ju)已(yi)成，阿(a)里(li)(li)云為(wei)當(dang)之無愧的(de)第一(yi)。

“不二研(yan)究”認為，在“四(si)朵(duo)(duo)云(yun)”形(xing)成的(de)2021年前，可以稱之為云(yun)計算(suan)競爭的(de)上半場，“四(si)朵(duo)(duo)云(yun)”憑(ping)借自身已(yi)有(you)生態快速發展云(yun)產業，各有(you)側重。

首(shou)先看阿(a)(a)里云(yun)，阿(a)(a)里云(yun)由于(yu)起(qi)步最(zui)早，是“四朵云(yun)”中(zhong)提供服務最(zui)全的，在各個領域都(dou)具有一定優勢。阿(a)(a)里云(yun)起(qi)初主要應用于(yu)阿(a)(a)里的電(dian)商平(ping)臺，近(jin)年(nian)來不斷推出和升級了(le)多款自研產品(pin)和技術(shu)，已建(jian)立起(qi)從底層數據中(zhong)心到上層產品(pin)解(jie)決方案的整套云(yun)架構。

據阿(a)(a)里云官網顯示，截(jie)至2022年第二季度，阿(a)(a)里云服務客戶逾(yu)300萬，涉及(ji)金融、互(hu)聯網、制造、新零(ling)售、醫療健康、交通物(wu)流等行業。

阿里(li)云(yun)(yun)(yun)的(de)業績也佐證了(le)阿里(li)云(yun)(yun)(yun)近年(nian)來(lai)的(de)高速發展，據阿里(li)巴巴財報顯示(shi)，阿里(li)云(yun)(yun)(yun)的(de)營(ying)收從2015財年(nian)的(de)12.71億元(yuan)增長至2022財年(nian)（2021年(nian)4月(yue)至2022年(nian)3月(yue)）的(de)745.68億元(yuan)，八年(nian)間增長超57倍，并且在2022年(nian)實(shi)現(xian)首(shou)次盈(ying)利，在“四(si)朵云(yun)(yun)(yun)”中率(lv)先實(shi)現(xian)盈(ying)利。

而(er)華(hua)為云(yun)的優勢則更多(duo)(duo)地在(zai)私有(you)云(yun)和政(zheng)務(wu)云(yun)上，主要背靠華(hua)為所(suo)擁有(you)的龐大(da)產業背景。據(ju)華(hua)為云(yun)官網顯示，華(hua)為云(yun)在(zai)中(zhong)國服(fu)務(wu)了600多(duo)(duo)個政(zheng)務(wu)云(yun)，140多(duo)(duo)個產業云(yun)，幫(bang)助超過35個城市政(zheng)務(wu)云(yun)升(sheng)級(ji)到云(yun)原生。

從業(ye)(ye)績上看(kan)，華(hua)為云發(fa)展迅速，據(ju)華(hua)為公(gong)布數(shu)據(ju)顯示(shi)，華(hua)為云的業(ye)(ye)績從2017年(nian)的5億美元（折合人民幣33.75億元）增長(chang)(chang)至2021年(nian)的201億元，增長(chang)(chang)495.56%。

再看(kan)騰訊云(yun)，騰訊云(yun)最(zui)大(da)的優(you)勢(shi)則在于其(qi)(qi)社(she)交(jiao)媒(mei)體優(you)勢(shi)，在互(hu)聯網服(fu)務實體經濟領域發(fa)力，尤其(qi)(qi)重點提供互(hu)聯網營銷能力。主要深耕(geng)音(yin)視頻直播、文娛(yu)游戲行業，并在金融云(yun)市場位居前列。

據騰訊云(yun)官網顯(xian)示(shi)，截至2022年第二季度(du)，騰訊云(yun)已上線超300個(ge)云(yun)產(chan)品服務，合作伙(huo)伴(ban)(ban)數(shu)量超9000家(jia)，在30多個(ge)行業推出400多個(ge)解決方案(an)，年營(ying)收(shou)規模(mo)破千萬的(de)合作伙(huo)伴(ban)(ban)達到數(shu)百家(jia)。其中，自研SaaS產(chan)品包括騰訊會議(yi)、騰訊企點、騰訊文(wen)檔、企業微信、騰訊千帆等。

從業績上看，騰(teng)訊(xun)(xun)云(yun)從2018年(nian)開(kai)始披露業績，據騰(teng)訊(xun)(xun)財(cai)報顯示(shi)，2018年(nian)騰(teng)訊(xun)(xun)云(yun)營(ying)收為(wei)91億(yi)元，但(dan)在2020年(nian)后(hou)再次隱藏其云(yun)計算業務業績，若(ruo)通過Canalys發布的數據測算，可(ke)大概(gai)估算騰(teng)訊(xun)(xun)云(yun)2021年(nian)收入為(wei)43.84億(yi)美元，約280億(yi)元。

而百度云的優勢則(ze)在(zai)于其(qi)搜(sou)索引擎(qing)所擁(yong)有(you)的海量數據，側重于融合AI能力，將(jiang)AI技術與云基礎設施(shi)服務(wu)相結合，聚焦智(zhi)能服務(wu)突出差(cha)異化，基于“云智(zhi)一體”的技術和產品，在(zai)制(zhi)造、金融、能源(yuan)等領域(yu)積極實踐。

從業(ye)績(ji)看(kan)，百度(du)(du)云(yun)則發(fa)力較晚(wan)，慢(man)了前三者一(yi)步，百度(du)(du)云(yun)在2018年第四季(ji)度(du)(du)才開始公布(bu)業(ye)績(ji)。據百度(du)(du)財報顯(xian)示，百度(du)(du)云(yun)2019年實現營(ying)(ying)收46.5億元，2021年則實現營(ying)(ying)收151億元，兩年增長224.73%。

“不二研究”認為，在云(yun)(yun)(yun)計算競爭的(de)(de)(de)上半場(chang)，“四朵云(yun)(yun)(yun)”各有(you)千秋，阿里云(yun)(yun)(yun)由于(yu)起步早，發展最為全(quan)面，華為云(yun)(yun)(yun)在私(si)有(you)云(yun)(yun)(yun)和政務云(yun)(yun)(yun)上優勢突出(chu)，騰訊云(yun)(yun)(yun)則(ze)側重(zhong)直播、文娛游戲、金融(rong)等(deng)行業，百度(du)云(yun)(yun)(yun)側重(zhong)于(yu)云(yun)(yun)(yun)與AI的(de)(de)(de)融(rong)合(he)。但(dan)是現在“四朵云(yun)(yun)(yun)”格(ge)局(ju)已(yi)(yi)成，共占據國內云(yun)(yun)(yun)計算市場(chang)80%的(de)(de)(de)份額(e)，巨頭(tou)們都(dou)想要進一步發展，激烈的(de)(de)(de)廝殺(sha)在所難免，云(yun)(yun)(yun)計算的(de)(de)(de)下半場(chang)已(yi)(yi)然來臨(lin)。

03

下半場：“前狼后虎”路難行

云計算的(de)上半(ban)場，“四(si)朵(duo)云”中更多(duo)的(de)還是使用的(de)集團(tuan)自帶資(zi)源(yuan)，上云的(de)更多(duo)的(de)還是互聯(lian)網(wang)公(gong)司。而在下半(ban)場，“四(si)朵(duo)云”想要有所突(tu)(tu)破，更多(duo)的(de)應該是將目光著眼于傳(chuan)統(tong)企業、政務(wu)企業以及海外(wai)企業，即To B，To G，出海這(zhe)三條路，但是這(zhe)三條路卻并不(bu)那么好突(tu)(tu)破。

首先看To B，“不(bu)(bu)二(er)研究”認為，To B客戶(hu)對于云(yun)廠商的要(yao)(yao)求(qiu)比C端客戶(hu)的要(yao)(yao)求(qiu)更高(gao)，需要(yao)(yao)云(yun)廠商對不(bu)(bu)同(tong)產(chan)(chan)業的深(shen)刻理(li)解，可能每一個細分(fen)垂直賽道的需求(qiu)都不(bu)(bu)同(tong)，誰先打通細分(fen)產(chan)(chan)業的上云(yun)服務模式，誰就有先發(fa)優勢。

對于此，各大云廠商(shang)也(ye)紛紛布局(ju)，阿里(li)云的主(zhu)要(yao)策略則是以云為基(ji)座，釘釘為底層，實現“云釘一體”來進(jin)行拓(tuo)展。華為云則更是大力拓(tuo)展B端業務(wu)。

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2022年6月15日(ri)，華(hua)為(wei)(wei)云(yun)在華(hua)為(wei)(wei)伙伴暨(ji)開(kai)發者大會上(shang)發布了(le)工業(ye)(ye)、政務、供(gong)熱、煤(mei)礦、教育5個行(xing)業(ye)(ye)的(de)aPaaS服務。騰(teng)訊云(yun)則是利用其AI與SaaS融合的(de)能力(li)，提出“千(qian)(qian)帆計劃(hua)”意為(wei)(wei)為(wei)(wei)千(qian)(qian)變萬化的(de)企業(ye)(ye)需求(qiu)提供(gong)定制化服務，并(bing)利用C2B生態從消費(fei)端服務企業(ye)(ye)端。百度云(yun)與騰(teng)訊類似(si)，希望通過AI數(shu)智(zhi)化為(wei)(wei)企業(ye)(ye)提供(gong)定制化服務。

“四朵云”在(zai)To B方面(mian)的(de)布局(ju)較多，但是除了面(mian)對“四朵云”彼此的(de)競爭，在(zai)各產業細分(fen)賽道(dao)上還有許(xu)多企業早已布局(ju)形(xing)成優勢(shi)，比如辦(ban)公(gong)行業的(de)金山云，地產行業的(de)明源云，物(wu)(wu)業行業的(de)萬(wan)物(wu)(wu)云等。

再看To G，“不二研究”認為(wei)，相(xiang)比To B方向，To G的政務云(yun)更是這兩(liang)年云(yun)服(fu)務商重點布局的賽(sai)道，因(yin)為(wei)政務云(yun)相(xiang)較(jiao)于普通企業用戶(hu)，有著訂(ding)單體量大，續訂(ding)率高的特點。

在布局方面(mian)，華(hua)為云(yun)優(you)勢明顯(xian)，據IDC數據顯(xian)示，2021年華(hua)為云(yun)在中國(guo)政(zheng)務云(yun)基礎設施份額中占25.8%，斬獲第一(yi)。

阿里云(yun)和(he)騰(teng)訊云(yun)在今年的(de)人事(shi)變動和(he)組織架構變革(ge)上都重點提到(dao)了政務云(yun)業務。

3月，阿(a)里云(yun)請(qing)來了華(hua)為前EBG中國區總裁蔡英華(hua)，擔任(ren)阿(a)里云(yun)智(zhi)能全球銷售總裁；7月，騰(teng)訊云(yun)與智(zhi)慧產業(ye)事業(ye)群（CSIG）宣布成(cheng)立政企(qi)業(ye)務線(xian)，騰(teng)訊公司副總裁李強出任(ren)政企(qi)業(ye)務線(xian)總裁，均顯示除了兩者對政務云(yun)業(ye)務的勢在(zai)必得。百(bai)度云(yun)則似乎(hu)在(zai)政務云(yun)方面沒什么大動作，平臺中有智(zhi)慧城市選項(xiang)。

但是(shi)在(zai)政務云(yun)(yun)領域，除了(le)華為云(yun)(yun)的(de)領先，三大(da)運營(ying)商的(de)天翼云(yun)(yun)、移(yi)動云(yun)(yun)、聯(lian)動云(yun)(yun)以及擁有國資背景(jing)的(de)“國資云(yun)(yun)”們相對阿里云(yun)(yun)和騰(teng)訊(xun)云(yun)(yun)似(si)乎更有優勢，阿里云(yun)(yun)和騰(teng)訊(xun)云(yun)(yun)在(zai)政務云(yun)(yun)方面面臨的(de)挑戰艱巨。

最后就是出海了，“四朵(duo)云”對于(yu)海外(wai)的(de)布局正進行的(de)如(ru)火如(ru)荼。

9月22日，阿(a)里云宣布將(jiang)在未來三(san)年投入70億元，加(jia)快海外市場布局，計劃在海外增設(she)(she)6個(ge)(ge)(ge)服(fu)務中(zhong)心，分別位(wei)于波爾圖、墨西哥城、吉隆坡(po)、迪(di)拜等地。據阿(a)里云官網(wang)(wang)顯示(shi)，阿(a)里云目前(qian)基(ji)礎設(she)(she)施已面向全球四(si)大洲，開服(fu)運(yun)營27個(ge)(ge)(ge)公共云地域、84個(ge)(ge)(ge)可用區(qu)，2800個(ge)(ge)(ge)網(wang)(wang)絡節點，運(yun)營著超(chao)過百萬臺服(fu)務器。

9月(yue)19日，華(hua)(hua)(hua)為(wei)全(quan)聯接大(da)(da)會2022在泰(tai)國曼谷(gu)開幕(mu)。華(hua)(hua)(hua)為(wei)云CEO張(zhang)平安在大(da)(da)會上表(biao)示(shi)，到今年(nian)年(nian)末，華(hua)(hua)(hua)為(wei)云將布局全(quan)球29個(ge)區(qu)(qu)域、75個(ge)可用(yong)區(qu)(qu)，覆蓋170多個(ge)國家和地區(qu)(qu)。

騰訊(xun)云(yun)相對低調，2月16日，騰訊(xun)云(yun)輕量應用服務器Lighthouse針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案(an)。據騰訊(xun)官網顯示，騰訊(xun)云(yun)的基礎設(she)施覆(fu)蓋全球五大洲 26 個地區，運營 70 個可用區。

百度云在(zai)出海方(fang)面則顯得更為(wei)低調，暫未公布大動(dong)作(zuo)。

而“四朵云(yun)(yun)”若想(xiang)在海(hai)外(wai)奪取更多的(de)市場份額，海(hai)外(wai)的(de)云(yun)(yun)產業巨頭AWS、GOOGLE、IBM等是繞不開的(de)一環。

在“不(bu)二研究”看來(lai)，不(bu)管是(shi)(shi)(shi)To B，To G，還是(shi)(shi)(shi)出海，對于(yu)“四(si)朵云(yun)(yun)(yun)(yun)”而言都(dou)是(shi)(shi)(shi)前狼后虎(hu)，在彼此內卷的(de)同時，企業(ye)端面(mian)臨細分賽(sai)道云(yun)(yun)(yun)(yun)企業(ye)的(de)虎(hu)視眈眈，政(zheng)務端面(mian)臨運營商云(yun)(yun)(yun)(yun)和國資云(yun)(yun)(yun)(yun)的(de)“背景(jing)殺”，出海更是(shi)(shi)(shi)要與海外巨頭搏殺，野蠻生長的(de)上半場已不(bu)復存在，“四(si)朵云(yun)(yun)(yun)(yun)”要面(mian)臨的(de)是(shi)(shi)(shi)挑戰重(zhong)重(zhong)的(de)下半場。

04

進擊的下半場，誰是“領頭羊”？

云計(ji)算(suan)的上半(ban)場，“四(si)朵云”在野蠻(man)生長(chang)的環境下脫(tuo)穎(ying)而出。

在云(yun)計算(suan)競爭的下(xia)半場，隨著(zhu)行業(ye)的不斷升級(ji)優化，在“四朵云(yun)”的帶領下(xia)，仍有許多細分賽(sai)道(dao)的云(yun)企業(ye)不斷布局，意圖(tu)分一杯羹，可謂(wei)是百舸(ge)爭流。

無論是To B，To G還是出海(hai)，云(yun)(yun)計(ji)算行業仍有較大增長空間。在(zai)風(feng)起云(yun)(yun)涌的云(yun)(yun)計(ji)算下半場，“四(si)朵云(yun)(yun)”誰(shui)能抗(kang)住內卷壓(ya)力(li)，進擊成為(wei)真正的“領頭羊”？