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百度(du)在過去十年里失掉的機會很多，從(cong)社(she)交到電(dian)商，再到外賣團購，乃至于短視(shi)頻，都是李彥宏(hong)想起來(lai)會捶胸頓足(zu)的往事。在這一長串名(ming)單里，云計(ji)算本(ben)質(zhi)上(shang)沒有(you)什么(me)不(bu)同。區別或許只在于因為入場(chang)較晚，百度(du)智能云仍在其生命周期之(zhi)內，還沒到轉手或者關停的地(di)步。

但很難說李彥宏的耐心(xin)還會維持多久(jiu)，一系列(lie)信(xin)號(hao)表明他已經不希(xi)望智能云繼續燒錢下去了(le)。

早在百(bai)(bai)度云(yun)2020年的OKR里(li)，就已(yi)經有(you)了(le)利(li)潤指標。百(bai)(bai)度云(yun)內部人士當(dang)時透(tou)露，“Robin（李彥宏）的OKR對(dui)百(bai)(bai)度云(yun)的要(yao)求就一點(dian)：扭虧(kui)為(wei)盈”。他們收到的要(yao)求是毛(mao)利(li)至少20%。而(er)今年5月給(gei)沈抖的指示里(li)，李彥宏同樣強調(diao)了(le)規模(mo)和健康度的重要(yao)性(xing)。

但就(jiu)百度云(yun)(yun)而言，其背(bei)靠的(de)(de)(de)AI與產(chan)業(ye)兩根支柱(zhu)，并不(bu)(bu)足以跟(gen)其他廠商(shang)在商(shang)業(ye)競爭力上拉開差距(ju)。卸任(ren)MEG，接手ACG的(de)(de)(de)沈(shen)(shen)抖，不(bu)(bu)太可能(neng)有化腐朽為神奇(qi)的(de)(de)(de)機會(hui)(hui)。在云(yun)(yun)業(ye)務基本(ben)注(zhu)定不(bu)(bu)會(hui)(hui)有光鮮成績的(de)(de)(de)前提(ti)下，這一轉崗(gang)背(bei)后(hou)的(de)(de)(de)邏輯，和沈(shen)(shen)抖個人后(hou)續(xu)在百度的(de)(de)(de)命(ming)運走向值(zhi)得深(shen)思。

01

行業格局未定，百度機會已失

雖(sui)然李彥宏那句“新瓶裝舊酒”，使百(bai)(bai)度在云計算領域喪失了先發(fa)優(you)勢，但很難說這件事真的(de)給(gei)百(bai)(bai)度造成(cheng)了多大影響(xiang)。畢竟除了阿里云以外(wai)，如今排名前三(san)的(de)騰訊云和華為云都是后來發(fa)力的(de)。張亞(ya)勤也曾在2017年夏(xia)末談及行(xing)業前景(jing)時(shi)說到，中國(guo)至少有三(san)朵云，BAT都能做成(cheng)。

然(ran)而(er)后續(xu)的行業走向表(biao)明，百度不(bu)但沒有趕上(shang)AT兩家，還(huan)迎來了其他對手(shou)的強勢(shi)競爭。

根據(ju)(ju)中國(guo)(guo)信通院的《云(yun)計算白皮書（2022）》，目前阿里云(yun)、天翼(yi)云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、華為(wei)云(yun)、移動云(yun)分別占據(ju)(ju)中國(guo)(guo)公有云(yun)IaaS市場份額(e)前五，百(bai)度(du)云(yun)被歸類在Others；而即便是PaaS層面，百(bai)度(du)憑借(jie)所謂(wei)的人(ren)工智(zhi)能技術優勢，也仍然落后阿里云(yun)、華為(wei)云(yun)、騰訊(xun)云(yun)位居第四位。

從數據來看(kan)，百度智能(neng)云(yun)(yun)2021年(nian)(nian)的營收(shou)錄得151億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)速(su)(su)達(da)到64%。這個增(zeng)速(su)(su)確(que)實超過了行業(ye)(ye)平均水(shui)平，但強(qiang)的有限(xian)：中國信通院的數據是行業(ye)(ye)整體(ti)年(nian)(nian)化增(zeng)速(su)(su)達(da)到了54.4%。百度智能(neng)云(yun)(yun)的高增(zeng)速(su)(su)更多(duo)是受益于(yu)基(ji)數較低的影響，它在超過3000億(yi)的云(yun)(yun)產業(ye)(ye)大盤里份額(e)僅占到約5%。

考(kao)慮到云(yun)計算具有(you)典型的規模效應，未來行業(ye)市(shi)場份額將進(jin)一步(bu)向頭部集中，百度云(yun)恐有(you)掉隊之虞。

從云(yun)計算跟公司原有業務的協同性上講，百度云(yun)似乎先天不足。

阿里云(yun)脫胎于(yu)集團電商業(ye)務(wu)的(de)(de)硬(ying)需求，同時(shi)憑借豐富的(de)(de)2B資源率先起步；騰(teng)訊云(yun)則(ze)受益于(yu)母公司(si)在通訊游戲等領域(yu)的(de)(de)業(ye)務(wu)觸手，也能對(dui)接(jie)到豐富的(de)(de)應用場景；華為云(yun)更是有數十(shi)年ICT硬(ying)件(jian)生(sheng)意建立起來(lai)的(de)(de)龐大(da)政(zheng)企網絡，因而后勁兇(xiong)猛。

而百(bai)度(du)(du)云跟百(bai)度(du)(du)原本基于搜索(suo)引擎的(de)互聯(lian)網廣告(gao)業務(wu)似乎(hu)關(guan)系不大。坦率地講，這種基因缺陷(xian)不止是百(bai)度(du)(du)云的(de)問題(ti)，國外(wai)的(de)Google Cloud也(ye)頗(po)為類似。亞馬(ma)遜和微軟的(de)傳統(tong)業務(wu)能很好(hao)的(de)澤被AWS和Azure，因而走得(de)比(bi)GC要快得(de)多。

百度(du)云在意(yi)識(shi)到這點(dian)后，給自己講了兩(liang)條(tiao)線的故事：AI和(he)產業云。但這兩(liang)個人(ren)設背后都沒(mei)有充分的差(cha)異化優勢支撐，更(geng)像是百度(du)知(zhi)道自身(shen)沒(mei)有辦法在正(zheng)面戰場展開全(quan)面競爭，而拼湊(cou)出來的戰略(lve)說辭。

首先看AI。從Hinton團隊(dui)的兩個(ge)博士當(dang)年(nian)以一(yi)手(shou)深度學習(xi)在ImageNet上(shang)技驚天下，到后來(lai)潮水般興起的創(chuang)業熱潮，再到如今因遲(chi)遲(chi)不能兌現商(shang)業化(hua)前景而近(jin)乎歸(gui)于沉(chen)寂，這個(ge)行業最(zui)近(jin)十年(nian)已經完整(zheng)地(di)經歷了一(yi)輪周期。

像人(ren)臉核驗、語音識別、圖像識別這(zhe)些技術已經非常成(cheng)(cheng)熟了，所有百(bai)度(du)(du)能夠完成(cheng)(cheng)的(de)任務，其(qi)他(ta)云(yun)(yun)計算平臺也都(dou)能完成(cheng)(cheng)，也就沒有用戶會(hui)出于單純的(de)AI技術原因(yin)選擇(ze)百(bai)度(du)(du)云(yun)(yun)。甚至說，對AI的(de)偏執某(mou)種程度(du)(du)上還把百(bai)度(du)(du)云(yun)(yun)的(de)發(fa)展方向帶(dai)偏了。

在百(bai)度內(nei)部(bu)，從(cong)主(zhu)次上來看，百(bai)度云(yun)(yun)(yun)是從(cong)屬于(yu)(yu)AI戰(zhan)略(lve)的(de)(de)，是百(bai)度人工(gong)智能戰(zhan)略(lve)基礎(chu)設施(shi)的(de)(de)一部(bu)分。百(bai)度云(yun)(yun)(yun)所承擔的(de)(de)角(jiao)色，更(geng)像是前端(duan)銷售(shou)窗口，把百(bai)度體系內(nei)AI技術集(ji)合起來打包落地(di)。這也是為什(shen)么最開始(shi)有(you)蘋果和(he)SAP職業背景，強(qiang)于(yu)(yu)銷售(shou)的(de)(de)尹世明會被任命為百(bai)度云(yun)(yun)(yun)負(fu)責人的(de)(de)原因。這實際導(dao)致百(bai)度長期(qi)在云(yun)(yun)(yun)計算本身的(de)(de)核心技術領域(yu)落后于(yu)(yu)主(zhu)要競爭對(dui)手(shou)。

至于說產業云，不是說百度把這塊劃到(dao)自己的戰(zhan)略里，就代表(biao)這是屬于百度的勢力范(fan)圍了。事實上，產業云已經(jing)成(cheng)為各大云廠商的兵家必爭之地。

從頭(tou)部(bu)(bu)來看，像阿里云去年五月(yue)進行了重大的組織架(jia)構調整，專(zhuan)門(men)(men)成立了行業部(bu)(bu)門(men)(men)和區域部(bu)(bu)門(men)(men)來定制化解決方(fang)(fang)案(an)。即(ji)便是中尾部(bu)(bu)的云廠商，也瞄(miao)準了產業云這塊(kuai)蛋糕。比如，京(jing)東(dong)云打(da)出的招(zhao)牌就(jiu)是產業云。比較起(qi)來，京(jing)東(dong)云還能依(yi)靠京(jing)東(dong)在零售、物流、倉儲等方(fang)(fang)面的積累鋪墊(dian)優勢(shi)，百度云能從百度得到什么呢？

雖(sui)然就目前而(er)言，國內的(de)云(yun)計算(suan)產(chan)業格局還未塵埃落(luo)定：阿里云(yun)市場份額雖(sui)仍(reng)明顯領先，但面臨來自華為(wei)云(yun)和騰訊(xun)云(yun)的(de)激(ji)烈競爭，同時以運營商為(wei)代表的(de)國資云(yun)憑借成本(ben)和渠(qu)道優勢，也在快速(su)攻城略地(di)。

但對(dui)于沒有任何(he)殺手锏的百度智能(neng)(neng)云來說，已經不大可能(neng)(neng)逆(ni)轉(zhuan)行業格局(ju)，甚至(zhi)維(wei)持(chi)現有份額(e)都有困難：今年Q1同比(bi)增速降至(zhi)45%，Q2進一步回落到(dao)33%，頹勢已然(ran)明顯。

02

棄子沈抖

對于百度(du)內部的任(ren)何員(yuan)工來說(shuo)，應該都不難看(kan)出百度(du)智能云不太(tai)可(ke)能撐起百度(du)的第(di)二曲線。即便之前看(kan)不出，今年連續(xu)兩個(ge)季(ji)度(du)增速(su)大(da)降后，也怎么都能弄清楚形勢了。

因此今年五月份的百度高層調整中(zhong)，李彥宏選擇讓(rang)(rang)何俊(jun)杰接手MEG，而(er)讓(rang)(rang)沈(shen)抖讓(rang)(rang)出這部分去負責智能云業務，就顯得(de)十分微(wei)妙了(le)。

百(bai)度之前釋放(fang)的(de)信息，明顯(xian)是希望外界將沈抖的(de)調動理解為(wei)百(bai)度對智能云業(ye)務的(de)重視。按照(zhao)這種(zhong)解釋，由于(yu)MEG已經沒有大的(de)想(xiang)象空間，沈抖作(zuo)為(wei)百(bai)度十年元老，更適(shi)合(he)到具有增長(chang)潛力的(de)ACG建(jian)立功勛(xun)，即李彥宏公開信里說的(de)實現智能云業(ye)務“規(gui)模和健(jian)康(kang)度的(de)量變到質變”。

這個(ge)要求看起來是既要沈抖帶(dai)領ACG擴大(da)市場份額，又要求其盡快實現(xian)財務健康。但(dan)在當前的云(yun)計算行(xing)業(ye)里(li)(li)，放眼望(wang)去(qu)僅有阿里(li)(li)云(yun)實現(xian)了盈(ying)利(li)，并(bing)且實際數字只(zhi)是在會計上具有一定指標意義。這樣(yang)看來，李彥宏給的兩個(ge)KPI二者求一尚不可(ke)得(de)，何況“兩手(shou)抓兩手(shou)硬”。

因此(ci)輪(lun)崗還有一個可能(neng)的合理(li)解(jie)釋(shi)是，沈抖下放為“家臣(chen)”何俊(jun)杰讓路。

沈抖在被調崗四十天前(qian)，還對百(bai)度的銷(xiao)售(shou)體系做了(le)重大(da)調整。他把原(yuan)來KA（大(da)客戶）、直銷(xiao)、渠(qu)道(dao)分銷(xiao)、發(fa)行代理(li)組成的銷(xiao)售(shou)體系，調整為九個(ge)部分，包括四個(ge)行業(ye)部（大(da)眾消(xiao)費類(lei)、大(da)健康類(lei)、內容消(xiao)費類(lei)、商務(wu)服務(wu)類(lei)）、渠(qu)道(dao)生態合作(zuo)部、渠(qu)道(dao)銷(xiao)售(shou)發(fa)展部、營銷(xiao)服務(wu)聯絡中(zhong)心(xin)、銷(xiao)售(shou)管理(li)部、銷(xiao)售(shou)服務(wu)部。

原來(lai)的(de)銷售體(ti)(ti)系在內部運轉多年，將整(zheng)個(ge)體(ti)(ti)系打(da)散重(zhong)組，沈(shen)抖此次調(diao)整(zheng)可謂“大刀闊斧”。面(mian)對媒體(ti)(ti)，沈(shen)抖表達(da)了這種調(diao)整(zheng)的(de)初衷，他(ta)認為(wei)這種改(gai)革(ge)對MEG的(de)發展是“具(ju)有決定性作用(yong)的(de)”，能夠提升商業化效(xiao)率，對實現(xian)更(geng)多元的(de)收入至關重(zhong)要。

但這一“至關(guan)重(zhong)要”的調整，還沒來得及拉開(kai)帷幕和(he)接受檢驗，就迎來了沈抖的匆匆離開(kai)。從這一點上看，沈抖本人在做出上述組織(zhi)調整的決定時，可能對其后(hou)續的命運(yun)還不知(zhi)情。

沈(shen)抖自(zi)己也曾經(jing)談過，他認(ren)為(wei)百(bai)度(du)在移動互聯網時代的核心優勢(shi)依然是搜(sou)索，如果沒(mei)有搜(sou)索的優勢(shi)，百(bai)度(du)再做(zuo)獨立創新太(tai)難了(le)。智能云業務顯然利(li)用不(bu)到百(bai)度(du)搜(sou)索的基礎，因此(ci)這(zhe)也從(cong)側面(mian)佐證了(le)調(diao)去ACG對(dui)沈(shen)抖來說不(bu)是個令(ling)人(ren)愉(yu)悅的過程。

沈抖從MEG離開的(de)時候(hou)，帶走(zou)了(le)負(fu)責百(bai)(bai)度網盤的(de)阮瑜。這看(kan)起來是在仿效阿(a)里云合并(bing)釘(ding)釘(ding)的(de)操(cao)作，但百(bai)(bai)度網盤顯然(ran)做不到(dao)像釘(ding)釘(ding)為阿(a)里云提供的(de)幫助那樣(yang)，助力百(bai)(bai)度智(zhi)能云業務。因為百(bai)(bai)度網盤的(de)客戶群體絕大部分都(dou)是2C，跟釘(ding)釘(ding)龐(pang)大的(de)2B客戶群相比，對云計算的(de)價值要低(di)得(de)多。

沈抖的(de)境遇(yu)再次凸顯了一個事實：在百(bai)度要獲(huo)得李(li)彥宏(hong)的(de)信任有多難。

當初(chu)向(xiang)海(hai)龍(long)把(ba)沈抖(dou)招進來(lai)(lai)的(de)時候，就(jiu)欽定了(le)要(yao)他做“接班人”。后來(lai)(lai)在向(xiang)海(hai)龍(long)離去的(de)那場(chang)(chang)風波中，沈抖(dou)不但沒有受到牽連(lian)(lian)，反(fan)而連(lian)(lian)升兩級看起(qi)來(lai)(lai)成為(wei)了(le)最大贏(ying)家。如今看來(lai)(lai)，那場(chang)(chang)海(hai)嘯(xiao)的(de)余波終于在三年后到來(lai)(lai)。

實際(ji)即便是在三年(nian)前(qian)那場重大調(diao)整(zheng)中，也能(neng)窺探到沈(shen)(shen)抖(dou)后來命運(yun)的(de)一(yi)絲痕跡。當時，搜索(suo)和(he)手機百度(du)合(he)并成移動(dong)生態(tai)事業群（MEG），新事業群由沈(shen)(shen)抖(dou)領導。但向海龍根基最(zui)深的(de)搜索(suo)公司(si)銷售體系，卻沒(mei)有被升任高級副總裁的(de)沈(shen)(shen)抖(dou)拿到手里。

百度把(ba)這(zhe)個銷售體系交給了回(hui)歸(gui)的(de)元(yuan)老史有(you)才，并成(cheng)立了由馬東敏、沈抖(dou)、崔珊(shan)珊(shan)三(san)人組成(cheng)的(de)MEG管理(li)委員會，史有(you)才向這(zhe)個委員會報告(gao)。在這(zhe)樣一個“左右為難”的(de)體系里，沈抖(dou)的(de)話語權顯然(ran)有(you)限。

或許(xu)(xu)當初之所以讓沈(shen)抖接替(ti)向海龍，也(ye)有因為沈(shen)抖是向海龍嫡(di)系的(de)這(zhe)層考慮，因此能最大程(cheng)度降(jiang)低(di)后者離職(zhi)在公(gong)司內(nei)部引發的(de)震動。但(dan)重要的(de)是，對李彥(yan)宏來說，他不想(xiang)也(ye)不會允許(xu)(xu)任何人成(cheng)為下一(yi)個向海龍。

03

寫在最后

回港(gang)上市前(qian)夕，李(li)彥宏在跟彭博社(she)對(dui)話時，曾(ceng)說(shuo)“我(wo)希(xi)望找一個人接替我(wo)，擔任百(bai)度(du)集團CEO”。并且按照他的說(shuo)法，接班(ban)人機(ji)會均(jun)等(deng)，并不會從2號(hao)到10號(hao)那樣去排序。

李彥宏這么說(shuo)倒是發自肺腑(fu)的，他確實不會就接班人(ren)從2號(hao)到10號(hao)那(nei)樣去(qu)排(pai)序(xu)，因為百度已經沒有(you)那(nei)么多人(ren)給(gei)他排(pai)了(le)。

在中國的互聯網創始(shi)人里，李彥宏(hong)大(da)概算(suan)是最孤獨(du)的一個(ge)。

百度的創始“七劍客”早在十幾年前就(jiu)完全(quan)解散(san)只剩李彥宏了，而后(hou)來(lai)無論(lun)是(shi)(shi)年輕一代(dai)的李明遠，還(huan)是(shi)(shi)從硅谷(gu)引(yin)援的成熟職業經(jing)理人(ren)(ren)陸(lu)奇，都沒(mei)能和李彥宏走(zou)到最后(hou)。至于像吳恩達(da)、王(wang)勁、向海(hai)龍(long)、張亞勤這些人(ren)(ren)的來(lai)來(lai)去去，則更加清楚地表明何為“鐵打的百度，流水的高管”。

現在看(kan)來，也不(bu)能(neng)排(pai)除沈(shen)抖在不(bu)久之后(hou)進入(ru)這份(fen)長(chang)名單的可(ke)能(neng)性。

某種(zhong)程度上(shang)講，他(ta)已經“埋葬”在(zai)了百度云(yun)。