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2022新能源汽車市場坎坷(ke)中前行的(de)一年(nian)，畫上了句(ju)號。

相(xiang)比(bi)于2021年超過(guo)150%同比(bi)增長(chang)的速度，據乘聯會數(shu)據顯示，2022年，國(guo)內(nei)新(xin)能(neng)源(yuan)市場(chang)增速回落(luo)至(zhi)同比(bi)90%。

幾(ji)度(du)風雨，幾(ji)度(du)春秋。對于不(bu)少(shao)車企來(lai)說，受制于外部客觀環境(jing)，今(jin)年并不(bu)好(hao)過。一(yi)邊是(shi)銷量(liang)不(bu)斷上漲，另一(yi)邊卻是(shi)股(gu)價持續下(xia)跌(die)。行業老大(da)(da)特斯拉的股(gu)價在2022年下(xia)跌(die)了(le)65%，創下(xia)有史以(yi)來(lai)最大(da)(da)年度(du)跌(die)幅。

2023年，幾家車企公布的新(xin)年銷量目標(biao)均偏保守，而從市(shi)場格(ge)局來看，加速洗牌仍(reng)在繼續。10~20萬價格(ge)區間有(you)望延續2022增長趨(qu)勢，廣(guang)汽埃安、哪吒之外，新(xin)勢力也開始布局中低端(duan)市(shi)場，分切蛋糕。集(ji)度汽車、自(zi)游家、小米等(deng)陸續問(wen)世，牌桌上又(you)添了(le)幾大玩家。2022車市(shi)的熱門趨(qu)勢“出海”“高(gao)端(duan)化”“MPV”等(deng)對于(yu)市(shi)場帶動效益有(you)多大？以(yi)上種種，仍(reng)然是(shi)未知(zhi)數(shu)。

復盤2022：車企銷量榜出爐，未來趨勢如何走？

2022國內重(zhong)點(dian)新能源汽車(che)銷量年度排行榜上，車(che)企座(zuo)次正在輪動。

比亞迪(di)以186.85萬(wan)輛的(de)成(cheng)績，在去年反超特斯(si)拉54.7萬(wan)輛，重(zhong)新奪回了自2019年以來失去的(de)“全球新能源(yuan)汽車(che)銷量冠軍”寶座(zuo)。不過，因(yin)比亞迪(di)混動車(che)型占比高，在純電領(ling)域(yu)，特斯(si)拉銷量仍然高出比亞迪(di)近(jin)40萬(wan)輛，蟬(chan)聯冠軍。

傳(chuan)統車企(qi)新(xin)能(neng)源品牌(pai)的(de)(de)崛起，是(shi)(shi)攪動(dong)2022新(xin)能(neng)源市場的(de)(de)一股(gu)新(xin)力(li)量(liang)。其(qi)中，主(zhu)要(yao)品牌(pai)有8個，分別(bie)是(shi)(shi)廣汽(qi)(qi)埃安、上汽(qi)(qi)智(zhi)己和非凡、北汽(qi)(qi)極狐(hu)、東風嵐圖、長安阿維塔和深藍(lan)、吉利極氪。

2021年10月交(jiao)(jiao)付(fu)的極氪001，在30萬以上純電市場站穩腳跟(gen)，在去年也實現(xian)了大踏步增長，超過了叫好不叫座的其(qi)他幾家傳統(tong)車企新(xin)品牌。比(bi)如(ru)，嵐圖比(bi)極氪交(jiao)(jiao)付(fu)還早（2021年7月），但是去年交(jiao)(jiao)付(fu)量不到(dao)2萬（19381）輛。

另一個打入高端車(che)市場，被美團(tuan)王興認為(wei)(wei)是可以叫板“BBA”的華為(wei)(wei)問界，盡管2022年(nian)(nian)3月(yue)開啟交付，去年(nian)(nian)銷(xiao)量實(shi)現了超過7.5萬輛，被認為(wei)(wei)是“成長最(zui)快”新能源汽車(che)品牌(pai)。

包(bao)括以上幾家(jia)在內，其他傳統(tong)車(che)企(qi)眼(yan)下(xia)主要扎堆在高端(duan)車(che)市場，除(chu)了一個(ge)特例：廣汽(qi)埃(ai)安。早在2021年，廣汽(qi)埃(ai)安的銷(xiao)量(liang)已經超(chao)過各大新(xin)勢力，起(qi)初并(bing)(bing)不(bu)被市場所重(zhong)視，直到今年在C端(duan)市場搶份(fen)額，開始摘掉“網約車(che)之王”的帽子。另一家(jia)表現亮(liang)眼(yan)的新(xin)勢力哪(na)吒汽(qi)車(che)，銷(xiao)量(liang)反超(chao)了“蔚小理(li)”，并(bing)(bing)成為今年少有的完成年度KPI的車(che)企(qi)。

廣汽(qi)埃(ai)安和哪吒(zha)汽(qi)車(che)的(de)放量(liang)增長(chang)背后，代表(biao)了正在崛(jue)起(qi)的(de)一個細(xi)分市(shi)場。從廣汽(qi)埃(ai)安和哪吒(zha)汽(qi)車(che)最近幾年的(de)變化，擦(ca)去高增速銷量(liang)的(de)表(biao)面(mian)浮華，節點AUTO試圖從行(xing)業內在規(gui)律作出解讀。

在2019年(nian)~2021年(nian)間，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)的銷(xiao)(xiao)量從(cong)4.2萬輛迅(xun)速增至12萬輛。廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)旗下兩(liang)款車型Aion S和AionY占據埃(ai)(ai)安(an)(an)新車銷(xiao)(xiao)量的80%。早(zao)在2021年(nian)，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)總(zong)銷(xiao)(xiao)量中43%來(lai)自B端銷(xiao)(xiao)售市(shi)(shi)場，其中Aion S在B端貢獻銷(xiao)(xiao)量的比(bi)(bi)例達到了(le)(le)63.01%，AION Y的比(bi)(bi)重也(ye)占到了(le)(le)20.33%。因此，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)的車被認為是只能賣給B端市(shi)(shi)場，產品打入C端市(shi)(shi)場的能力并未被驗證。

去年，2022年前(qian)8個(ge)月，廣汽埃安在B端營運車占比減少至(zhi)2%。不靠網約車，廣汽埃安銷(xiao)量為(wei)何還(huan)能力(li)壓新勢力(li)？實(shi)際上，廣汽埃安銷(xiao)量增長的(de)(de)背后，是(shi)踩(cai)中了新能源“風(feng)口(kou)中的(de)(de)風(feng)口(kou)”。2022年以來，新能源汽車的(de)(de)市(shi)場結(jie)構(gou)逐(zhu)漸從低(di)高端車為(wei)主(zhu)(zhu)的(de)(de)“啞鈴型”向(xiang)中低(di)端車為(wei)主(zhu)(zhu)的(de)(de)“紡錘(chui)形”轉變。

乘聯會(hui)秘書長(chang)崔東樹曾在(zai)(zai)2022年5月對(dui)外表(biao)示：“目前國內新能源汽車(che)市場中，20萬(wan)元(yuan)以(yi)下(xia)車(che)型銷量(liang)占(zhan)比在(zai)(zai)50%多。預計未來20萬(wan)元(yuan)以(yi)下(xia)車(che)型市場占(zhan)比將(jiang)會(hui)在(zai)(zai)70%以(yi)上。”這意味著，“蔚小理”所在(zai)(zai)的(de)普(pu)遍(bian)大(da)于20萬(wan)元(yuan)售價的(de)高端市場，已不是增長(chang)最快的(de)區(qu)間。

廣汽埃安主(zhu)打的兩款車的價(jia)格在13~20萬元區間(jian)，屬(shu)于中端車型，恰處在高增速區間(jian)。

哪(na)(na)吒(zha)(zha)和廣汽埃(ai)安面對(dui)著同(tong)樣的(de)局面。哪(na)(na)吒(zha)(zha)的(de)主力車(che)型(xing)為相對(dui)“廉(lian)價”的(de)中(zhong)低端車(che)型(xing)哪(na)(na)吒(zha)(zha)V和哪(na)(na)吒(zha)(zha)U，售價在8萬(wan)(wan)~20萬(wan)(wan)之間。哪(na)(na)吒(zha)(zha)汽車(che)CEO張(zhang)勇對(dui)此有清醒認識(shi)。他曾(ceng)指出，哪(na)(na)吒(zha)(zha)的(de)目(mu)標市(shi)場是蔚(yu)(yu)來(lai)們(men)的(de)好幾倍，只(zhi)有超(chao)過他們(men)銷量2、3倍后，我們(men)才(cai)算跟(gen)他們(men)一樣優秀。照此標準，廣汽埃(ai)安以(yi)27萬(wan)(wan)年銷量超(chao)過了(le)蔚(yu)(yu)來(lai)的(de)二倍。與之對(dui)比，哪(na)(na)吒(zha)(zha)增速雖快，但與蔚(yu)(yu)來(lai)差距較小(xiao)。

預測2023年市場(chang)走向，車(che)型(xing)所(suo)在的價格區間(jian)，是一項關鍵性衡量標準。據鳳凰網汽車(che)分析(xi)：“分車(che)型(xing)而(er)言，10萬元(yuan)以下的低價電動車(che)銷量不變，10-20萬元(yuan)大眾(zhong)市場(chang)將迎來150萬臺(tai)(tai)以上(shang)(shang)的高增(zeng)長(chang)，而(er)20-30萬元(yuan)的增(zeng)長(chang)約為(wei)(wei)85萬臺(tai)(tai)，30萬以上(shang)(shang)的增(zeng)長(chang)約為(wei)(wei)40臺(tai)(tai)。”

10-20萬元的低端車市場將繼續沖(chong)高。

值得一提的是，處在(zai)(zai)這一位(wei)(wei)置(zhi)的哪吒和廣汽(qi)(qi)埃(ai)安(an)之外(wai)，威(wei)馬(ma)銷售的主(zhu)力車(che)型價(jia)格在(zai)(zai)15~20萬元。然而，2022年(nian)威(wei)馬(ma)開始掉隊。上市(shi)(shi)之路坎坷，裁(cai)員降(jiang)薪求(qiu)生存成為威(wei)馬(ma)下(xia)半年(nian)的主(zhu)基調。鮮有人知的是，據全(quan)球汽(qi)(qi)車(che)信息平臺MarkLines發(fa)布的2021年(nian)全(quan)球純電(dian)動汽(qi)(qi)車(che)銷量數(shu)據，前20名中有12家(jia)中國(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)企(qi)業。其中，威(wei)馬(ma)汽(qi)(qi)車(che)以4.42萬輛排在(zai)(zai)第20位(wei)(wei)，在(zai)(zai)國(guo)(guo)內新勢(shi)力中僅次于小鵬(peng)、蔚來(lai)。今(jin)天（1月(yue)12日），威(wei)馬(ma)汽(qi)(qi)車(che)與阿(a)波(bo)羅達成戰略并購，通過借殼上市(shi)(shi)的路徑，或(huo)于今(jin)年(nian)二季度在(zai)(zai)港股掛牌。2023年(nian)，威(wei)馬(ma)是否能(neng)重新馳騁，攪動新能(neng)源江湖，廣汽(qi)(qi)埃(ai)安(an)和哪吒能(neng)否站穩(wen)眼(yan)下(xia)的位(wei)(wei)置(zhi)，似(si)乎也存在(zai)(zai)一定變數(shu)。

當“蔚(yu)小(xiao)理”們(men)銷量(liang)未達(da)預期，股(gu)價下跌之(zhi)際，處在上升(sheng)期的中低端(duan)車品牌(pai)抗風險(xian)能力更強。內(nei)卷(juan)化(hua)程度(du)加深，一(yi)定程度(du)上抑制了幾家傳(chuan)統車企新能源品牌(pai)的放量(liang)崛起。

預測2023：群雄逐鹿，加速洗牌

2023開(kai)年(nian)以來，新能源(yuan)車市最(zui)火的消息大概是特斯拉降價。

雖然拿下了(le)(le)全球純電的銷冠，特斯拉(la)還是頂不(bu)住(zhu)銷量壓力(li)，打出了(le)(le)“以價(jia)(jia)換量”的牌。去(qu)年(nian)底(di)，借著(zhu)國補退潮時機，特斯拉(la)門店的銷售們紛(fen)紛(fen)以各類補貼折扣給出“最低(di)(di)價(jia)(jia)”吸(xi)引(yin)了(le)(le)不(bu)少(shao)人“上車”。沒曾想(xiang)，只有更低(di)(di)，沒有最低(di)(di)。短短數日后，特斯拉(la)再次降價(jia)(jia)，這(zhe)引(yin)發(fa)不(bu)少(shao)消費者抗議。

在銷量壓力下，幾(ji)輪(lun)降價(jia)之后，作(zuo)為特斯拉最暢銷，也(ye)是全(quan)球最暢銷的(de)電動汽車Model Y，自去年(nian)10月底至今(jin)的(de)起售價(jia)已經從31.69萬(wan)(wan)元降至25.99萬(wan)(wan)元，3個月不到(dao)價(jia)格(ge)降幅(fu)近(jin)兩(liang)成。在國內，2022年(nian)，Model Y交付(fu)超45萬(wan)(wan)輛，接近(jin)追平特斯拉中(zhong)國2021年(nian)48萬(wan)(wan)輛的(de)成績。

2023年，Model Y能否在(zai)系列(lie)促銷策略下再上臺(tai)階(jie)？《節點(dian)AUTO》向(xiang)特斯拉西安曲江(jiang)銀泰體驗店(dian)了解(jie)到，自從上周(zhou)五降(jiang)價(jia)信息發布后，該(gai)門(men)店(dian)訂(ding)單劇(ju)增。據該(gai)體驗店(dian)員工介紹稱，適合家庭的Model Y車型頗受關注。在(zai)對(dui)外銷售(shou)過程中(zhong)，門(men)店(dian)以“史上最低價(jia)”為由促銷。

除了(le)消費者(zhe)，國內其他廠(chang)商也對(dui)特斯(si)拉的降價作出應對(dui)。面對(dui)國補退潮(chao)，在提(ti)(ti)升利(li)潤(run)和提(ti)(ti)升銷量的兩(liang)端掙扎之(zhi)下，國內多個廠(chang)商開啟(qi)了(le)一輪漲價。近期有超過15個汽車品(pin)牌相繼宣布漲價，包括比亞迪(di)、廣汽埃(ai)安、長安深藍、吉(ji)利(li)睿藍、奇(qi)瑞、榮威等。

一邊是特斯拉的降價(jia)，一邊是國內多家汽車品牌在漲(zhang)價(jia)。對(dui)此，不少(shao)人(ren)直呼看不懂(dong)。

節點AUTO認(ren)為(wei)，特(te)(te)斯拉股價(jia)(jia)持續下(xia)跌，這(zhe)波漲(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)潮是為(wei)了提(ti)升銷(xiao)量(liang)的(de)無(wu)奈(nai)之舉。特(te)(te)斯拉有實(shi)力(li)降價(jia)(jia)，而(er)國內新能源(yuan)品(pin)牌多虧損嚴重(zhong)，在銷(xiao)售策略上(shang)無(wu)法和特(te)(te)斯拉對齊。國內這(zhe)波漲(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)品(pin)牌的(de)主力(li)產品(pin)多集(ji)中于(yu)10-20萬價(jia)(jia)格之間。高(gao)增速價(jia)(jia)格區間，以(yi)及產品(pin)高(gao)性價(jia)(jia)比，讓這(zhe)些品(pin)牌實(shi)現(xian)了數(shu)千元的(de)漲(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)，幅度遠遠小于(yu)特(te)(te)斯拉近20%砍大腿式降價(jia)(jia)。

價格戰背后，新能(neng)(neng)源車企正在(zai)努力平衡利潤及銷量(liang)的(de)關系。特(te)斯拉勢必繼(ji)續沖擊(ji)高端(duan)車市場。它是否有進(jin)一步(bu)降價可能(neng)(neng)尚未可知，而這也是影響市場格局的(de)重要因(yin)素之一。

提(ti)升銷(xiao)量，擴大規模效應(ying)，才有毛利轉正、收緊(jin)虧(kui)損(sun)的可能。一(yi)個必須正視的現實(shi)是(shi)，2022年，新能源車企行業性虧(kui)損(sun)仍然觸目驚(jing)心。在保銷(xiao)量的同時，初創(chuang)車企品牌(pai)為了解決(jue)“活下去”的難題，融資“輸血”，進一(yi)步登(deng)陸二(er)級資本市場將成為必選(xuan)動作。

其中，廣(guang)汽(qi)埃安在A輪拿下了高達182.94億元融資(zi)，刷新(xin)了未上市中國(guo)新(xin)能源汽(qi)車行業紀錄。

2022繼蔚小理之后，零跑(pao)實現了(le)IPO。威馬、哪吒等籌備已(yi)久。其他一些品牌也(ye)傳出上市計(ji)劃，比如嵐圖、阿維(wei)塔。先行一步的極氪，已(yi)于2022年(nian)12月向(xiang)美股二級市場提交上市申(shen)請，尋求的估值(zhi)將會遠超100億美元。

節點(dian)AUTO認為，牌桌上的玩家越(yue)來越(yue)多，在(zai)2023及(ji)不久的未(wei)來或(huo)將會迎來一波新能源(yuan)(yuan)品(pin)牌上市(shi)(shi)潮。它們將推動新能源(yuan)(yuan)市(shi)(shi)場形成群(qun)雄逐鹿態勢(shi)。目前，新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車市(shi)(shi)場的主要玩家，仍存在(zai)一些變數(shu)。

比如(ru)理(li)想(xiang)汽車。2017年(nian)問世的理(li)想(xiang)ONE，一招鮮，吃遍天，奠定了(le)(le)理(li)想(xiang)今(jin)天的江湖地位。去年(nian)，理(li)想(xiang)ONE停產，換(huan)上了(le)(le)理(li)想(xiang)L9、L8上陣(zhen)。后者盡管(guan)在12月紛紛實現了(le)(le)銷量過萬的業績，但能否延(yan)續高增長(chang)步(bu)伐，仍然(ran)存(cun)在不確(que)定性(xing)。理(li)想(xiang)另一大不確(que)定性(xing)來自動力(li)路線，其采用(yong)的增程式之路是否會越(yue)走越(yue)窄？根據灼(zhuo)識咨詢預測，增程車2025年(nian)僅有7.3%的市場份額(e)。

在差異化競爭格局下

新能源汽車市場又將長出什么樣的果實？

據摩根(gen)士丹(dan)利的一份報告稱，2022年新(xin)能源車(che)(che)市場的強勁需求(qiu)不(bu)太可能延(yan)續到2023年。在中國市場，隨著電(dian)動汽(qi)車(che)(che)購買補貼的取(qu)消，電(dian)動汽(qi)車(che)(che)銷售也(ye)將(jiang)放(fang)緩，銷量同比(bi)或將(jiang)增長90%。

近(jin)期，廣汽(qi)埃安總(zong)經(jing)理古惠(hui)南立下(xia)目標(biao)(biao)，2023年(nian)，埃安的(de)年(nian)銷量(liang)保守(shou)預期50萬(wan)輛(liang)，爭取在2025年(nian)突(tu)破100萬(wan)輛(liang)。哪吒(zha)汽(qi)車CEO張勇給哪吒(zha)汽(qi)車定下(xia)了2023年(nian)實現(xian)25萬(wan)臺的(de)交付(fu)目標(biao)(biao)。

節點AUTO認為，車(che)企為2023年度立(li)下的(de)(de)銷量KPI，值得細細玩味。相比去年不少“翻番(fan)”的(de)(de)高(gao)增(zeng)長年度目標(biao)(biao)，廣汽埃安、哪吒對新(xin)一年的(de)(de)目標(biao)(biao)趨于(yu)保守。對于(yu)國內諸(zhu)多(duo)車(che)企來說，無論(lun)是積(ji)極邁出(chu)高(gao)端化(hua)、進(jin)軍MPV、借助出(chu)海的(de)(de)步伐來拓寬市場，狂飆突進(jin)的(de)(de)增(zeng)速或將不再。

新能(neng)源汽車的市場空間收(shou)縮是(shi)各(ge)方共識，那(nei)么，2023年市場格局的變化走(zou)勢如何？

盤古智庫高級研究員江(jiang)瀚在(zai)接受《節點AUTO》采(cai)訪時稱，相(xiang)比(bi)于比(bi)亞迪“絕(jue)對王者”的(de)優勢地位，國(guo)內(nei)其他市(shi)場各參與方(fang)的(de)銷量有差異但(dan)并不顯著，未(wei)來沖(chong)擊絕(jue)對頭部存(cun)在(zai)困難，但(dan)想(xiang)要沖(chong)進第一梯隊仍存(cun)在(zai)較(jiao)大可能性。

潮起潮落，回望2022，團車(che)網、輕(qing)橙時代等(deng)(deng)造車(che)玩(wan)家如今已銷(xiao)聲匿跡。吸引公眾關注的往往是有資本和巨頭背書的各(ge)大玩(wan)家。今年以來，集(ji)度汽車(che)、小米(mi)汽車(che)、自游家等(deng)(deng)陸續等(deng)(deng)場。曾拿下260億港元創下了(le)造車(che)史上最(zui)大一(yi)筆(bi)融資的恒大汽車(che)，終于在去年底交(jiao)付(fu)了(le)首批(pi)新車(che)324輛。

江瀚認為(wei)，在國(guo)補(bu)退坡之后(hou)，新(xin)能源(yuan)汽車(che)市場將進(jin)入了一個(ge)(ge)全面(mian)競(jing)爭和自由競(jing)爭的(de)狀(zhuang)態。塑造市場競(jing)爭格局的(de)多重因素包括價(jia)格、營銷(xiao)策(ce)略、研發能力、技術等。新(xin)能源(yuan)汽車(che)對于(yu)燃油車(che)的(de)替(ti)代還(huan)沒有結束，新(xin)能源(yuan)汽車(che)市場風(feng)口(kou)仍(reng)然在。在新(xin)競(jing)爭環境下，整個(ge)(ge)市場可能會加速(su)洗牌。

2023，新(xin)能源汽(qi)車市場，仍充滿不確定性。