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截至(zhi)1月9日收盤，恒(heng)生指數(shu)于(yu)2023年初的(de)5個(ge)(ge)交易日累計上漲8%，重回年線(xian)上方(fang)，實(shi)現(xian)了2023年的(de)開(kai)門紅(hong)。從行業表(biao)(biao)現(xian)來看，零售、軟(ruan)件與服(fu)務、媒體、房地產等板塊(kuai)的(de)個(ge)(ge)股(gu)表(biao)(biao)現(xian)居前，帶動市場指數(shu)整體上行。

在辭(ci)舊迎(ying)新之際(ji)，市(shi)場上(shang)(shang)已經有許多對(dui)2023年(nian)(nian)港股展(zhan)望(wang)的(de)(de)分析，而本文則希望(wang)在2022年(nian)(nian)完結之際(ji)回首過(guo)(guo)往，對(dui)港股市(shi)場的(de)(de)一些數(shu)據(ju)進行總結，從市(shi)場的(de)(de)數(shu)據(ju)上(shang)(shang)還(huan)原(yuan)港股過(guo)(guo)去(qu)一年(nian)(nian)的(de)(de)狀態，也許能夠獲得一些提示或者機會。

本文主(zhu)(zhu)要聚焦于2022年港股(gu)主(zhu)(zhu)板(ban)上市公司(si)標的(de)，數(shu)據(ju)主(zhu)(zhu)要來源于wind，可能存在數(shu)據(ju)偏(pian)差，內(nei)容僅供參考，不(bu)構成投資意見(jian)。

01

市場整體相關

整(zheng)體來看，港股(gu)市場在(zai)2022年的走勢(shi)延續(xu)了2021年的弱勢(shi)，恒(heng)生(sheng)指(zhi)數在(zai)震蕩(dang)中持續(xu)走低(di)，最低(di)一度跌至(zhi)15000點(dian)下方(fang)，創(chuang)下了近11年的新低(di)，而恒(heng)生(sheng)科技指(zhi)數也一度跌至(zhi)3000點(dian)以(yi)下，創(chuang)下了近5年的新低(di)，截至(zhi)12月，恒(heng)生(sheng)指(zhi)數、恒(heng)生(sheng)科技指(zhi)數年度跌幅分別為(wei)15%、27%。

從(cong)估(gu)值(zhi)(zhi)角度來看，港股(gu)市場主(zhu)板(ban)的估(gu)值(zhi)(zhi)自2022年(nian)1月(yue)(yue)起回(hui)落，從(cong)接(jie)近15倍PE的估(gu)值(zhi)(zhi)最低跌至10月(yue)(yue)的7.53倍估(gu)值(zhi)(zhi)，但在11月(yue)(yue)有所起色，截至2022年(nian)12月(yue)(yue)，港股(gu)主(zhu)板(ban)的平均市盈率為10.31倍，接(jie)近2008年(nian)9月(yue)(yue)時的估(gu)值(zhi)(zhi)水(shui)平，可見“歷史(shi)低位(wei)”的評價絕無虛言。

在股價走低的(de)背景下(xia)(xia)，港(gang)(gang)股上市(shi)公司的(de)分紅金額和股息(xi)率卻實現(xian)了(le)持(chi)續(xu)的(de)增(zeng)長。在2022年整(zheng)個(ge)自然年，港(gang)(gang)股市(shi)場(chang)實現(xian)現(xian)金分紅7747億元，連續(xu)三年實現(xian)增(zeng)長，平(ping)均股息(xi)率也(ye)來到了(le)3.69%，其(qi)中既有(you)股價下(xia)(xia)行(xing)的(de)原因，同樣也(ye)有(you)港(gang)(gang)股市(shi)場(chang)在分紅方面的(de)“執著”所致。

02

行業相關

細分(fen)到(dao)行(xing)業上，并非所有行(xing)業均保持了同樣(yang)的(de)步調。若以行(xing)業劃(hua)分(fen)來看(kan)，資訊科技業、工業、公(gong)用事業板塊(kuai)在2022年(nian)全(quan)年(nian)的(de)跌幅居前(qian)，而(er)電訊業、醫療(liao)保健行(xing)業的(de)相關(guan)股*在2022年(nian)全(quan)年(nian)估值下行(xing)幅度較小，港(gang)股能源業的(de)整體估值在2022年(nian)甚(shen)至實現了增長。

截至2022年11月，港股(gu)市(shi)(shi)場(chang)中(zhong)市(shi)(shi)值(zhi)占(zhan)(zhan)比(bi)最大(da)的5個行(xing)業分別(bie)為資訊科(ke)(ke)技(ji)、金(jin)融、非(fei)必需消費、地產(chan)建筑(zhu)、醫療保健。盡管(guan)今(jin)年以(yi)來(lai)科(ke)(ke)技(ji)股(gu)估值(zhi)回調幅度較大(da)，但其依舊是港股(gu)市(shi)(shi)場(chang)成(cheng)交額的大(da)頭，占(zhan)(zhan)市(shi)(shi)場(chang)百(bai)分比(bi)達到(dao)30%以(yi)上(shang)。

受益(yi)于(yu)疫情(qing)放(fang)開(kai)后(hou)的(de)(de)復(fu)蘇強預期和(he)相(xiang)關行業(ye)政(zheng)策利好，互聯網(wang)相(xiang)關的(de)(de)資(zi)訊科技業(ye)12月表現依舊強勁，繼續強勢(shi)大漲(zhang)(zhang)超10%；考慮到疫情(qing)放(fang)開(kai)后(hou)的(de)(de)醫療(liao)保健需求，12月醫療(liao)保健業(ye)也漲(zhang)(zhang)勢(shi)強勁，錄得(de)近(jin)8%的(de)(de)漲(zhang)(zhang)幅(fu)；疫情(qing)后(hou)的(de)(de)消(xiao)費復(fu)蘇確(que)定性高，政(zheng)府支持(chi)消(xiao)費力度(du)強，12月非(fei)必需性消(xiao)費行業(ye)以7%以上的(de)(de)漲(zhang)(zhang)幅(fu)排在第三(san)。

03

個股回購相關

截至2022年(nian)(nian)12月底，港股市場主(zhu)板擁(yong)有超過2600只(zhi)港股，包括創(chuang)業板在內(nei)則有超過2900只(zhi)個股，全年(nian)(nian)實現(xian)主(zhu)板新增上(shang)市的個股有90家，其(qi)中年(nian)(nian)內(nei)實現(xian)上(shang)漲的個股為30只(zhi)，漲幅最高的三(san)只(zhi)個股為洪(hong)九果品（06689.HK）、騰訊音樂（01698.HK）、飛天云動（06610.HK）。新增上(shang)市的公(gong)司(si)中，軟件服務、醫療保健、醫藥生物相關的股*占比居前。

或是(shi)由于2022年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)市(shi)場表現不佳，2022年(nian)(nian)同樣是(shi)港股(gu)的(de)回購(gou)(gou)“大年(nian)(nian)”。據(ju)wind數據(ju)統計，2022年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)共有233只個(ge)股(gu)參與了股(gu)*回購(gou)(gou)，累計回購(gou)(gou)金額達到(dao)1048億(yi)(yi)元，較去年(nian)(nian)同期380億(yi)(yi)元大幅增加。回購(gou)(gou)的(de)港股(gu)個(ge)股(gu)中，騰訊控股(gu)為全(quan)年(nian)(nian)回購(gou)(gou)金額最多的(de)個(ge)股(gu)，年(nian)(nian)內回購(gou)(gou)超過1.07億(yi)(yi)股(gu)，累計回購(gou)(gou)金額為249億(yi)(yi)元。

從(cong)回購目標來看，大多(duo)數港(gang)(gang)股(gu)的(de)回購原因均是為了實現(xian)市值管理而進行的(de)。正(zheng)常而言，港(gang)(gang)股(gu)的(de)回購會(hui)發生(sheng)在市場低點，長期上能夠對(dui)股(gu)價(jia)上漲提(ti)供一些支撐效果(guo)。值得一提(ti)的(de)是，2022年9月(yue)/10月(yue)是本輪港(gang)(gang)股(gu)回購的(de)高峰(feng)，涉(she)及(ji)回購家數分(fen)別為128家、120家，與港(gang)(gang)股(gu)市場的(de)整體走(zou)勢相對(dui)應(ying)。

從12月回購(gou)公(gong)司的(de)行(xing)業(ye)分(fen)布(bu)來(lai)看，本月主(zhu)要的(de)回購(gou)金(jin)額集中在信息(xi)技(ji)術、金(jin)融和可(ke)選消費行(xing)業(ye)。信息(xi)技(ji)術和金(jin)融行(xing)業(ye)分(fen)別受騰訊(xun)控(kong)股和友邦保險的(de)大幅回購(gou)帶動；而可(ke)選消費行(xing)業(ye)則主(zhu)要由(you)長城汽車的(de)回購(gou)帶動。

04

港股通相關

在2022年全年下(xia)(xia)行的背景下(xia)(xia)，港(gang)(gang)股(gu)通(tong)的成交情況相較去年也有明顯(xian)下(xia)(xia)滑，但整體上南下(xia)(xia)資(zi)金(jin)依舊維持(chi)了正向流(liu)入(ru)的趨勢。截至12月(yue)30日，港(gang)(gang)股(gu)通(tong)12月(yue)凈(jing)流(liu)入(ru)94億港(gang)(gang)元(yuan)，近30個(ge)交易(yi)日資(zi)金(jin)凈(jing)流(liu)入(ru)190億港(gang)(gang)元(yuan)，而陸股(gu)通(tong)12月(yue)資(zi)金(jin)凈(jing)流(liu)入(ru)350億元(yuan)，近30個(ge)交易(yi)日資(zi)金(jin)凈(jing)流(liu)入(ru)額達到610億港(gang)(gang)元(yuan)。

相(xiang)較過去(qu)兩月(yue)500億以上的南向(xiang)資金(jin)凈(jing)流入，12月(yue)的南向(xiang)資金(jin)流入明顯(xian)(xian)減少，這也與12月(yue)的市場走勢相(xiang)呼應，尤(you)其是下(xia)半月(yue)市場明顯(xian)(xian)縮量。在經歷過11月(yue)的暴力反彈之后，在部分的交易日(ri)中出(chu)(chu)現了(le)獲利(li)了(le)結凈(jing)流出(chu)(chu)的跡象。

從成交次(ci)數來(lai)看，騰(teng)訊(xun)控股、美團、中(zhong)國海洋石(shi)油、快(kuai)手、藥明生物是在2022年的(de)港股通交易(yi)中(zhong)被交易(yi)次(ci)數最多的(de)股*。而從港交所(suo)行業的(de)角度(du)來(lai)看，港股通交易(yi)的(de)參與者更(geng)熱衷于購買非必(bi)須消費、醫療保健(jian)、地產(chan)建筑(zhu)業等(deng)三個行業的(de)港股。

從(cong)持(chi)股(gu)比例方(fang)面來(lai)看，港(gang)股(gu)通持(chi)股(gu)最(zui)多的港(gang)股(gu)為(wei)山東墨龍（00568.HK），其持(chi)股(gu)比例占港(gang)股(gu)總數的66.38%，而(er)持(chi)股(gu)市值(zhi)方(fang)面，騰訊控股(gu)為(wei)港(gang)股(gu)通持(chi)股(gu)市值(zhi)最(zui)高的個股(gu)，截(jie)至2023年1月6日，港(gang)股(gu)通持(chi)股(gu)市值(zhi)超過3000億港(gang)元，占其總市值(zhi)規模的9.38%。

05

寫在最后

從12月(yue)(yue)港股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)整體走勢(shi)來看，12月(yue)(yue)港股(gu)(gu)(gu)整體走勢(shi)持(chi)續(xu)(xu)向上，但在(zai)下半旬的(de)(de)成交量有萎(wei)縮的(de)(de)跡象，指數走勢(shi)也開(kai)始(shi)呈(cheng)現(xian)震(zhen)蕩，這是由于當前的(de)(de)市場預期和市場經(jing)濟數據(ju)尚存在(zai)矛盾，弱勢(shi)的(de)(de)經(jing)濟數據(ju)需要(yao)時間來回(hui)暖(nuan)，而港股(gu)(gu)(gu)市場也很難在(zai)偏離基本(ben)面的(de)(de)前提下走得太遠。因此，港股(gu)(gu)(gu)市場本(ben)輪(lun)的(de)(de)反(fan)轉自11月(yue)(yue)開(kai)始(shi)，進行到(dao)現(xian)在(zai)仍有較強的(de)(de)持(chi)續(xu)(xu)性(xing)，但若沒有數據(ju)支撐(cheng)，恐怕在(zai)1月(yue)(yue)-2月(yue)(yue)或將迎來部(bu)分回(hui)調。