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瘋狂(kuang)的擴張潮下，動力電池(chi)江湖(hu)的產能過(guo)剩(sheng)危機似乎已經不(bu)可避免。

首先看市場需求方面，根據興業證(zheng)*分析認為，預計2023年全球動(dong)力電池需求為765.4GWh，到2025年動(dong)力電池需求將超1200GWh，“十四五(wu)”期間CAGR達50.8%，正式邁入(ru)TWh時代。

高工產業(ye)研(yan)究院（GGII）的市場預期則要(yao)更(geng)為樂觀，據其(qi)預測，2025年全球(qiu)新(xin)能源汽(qi)車滲(shen)透率將達(da)到25%以上，將帶動(dong)全球(qiu)動(dong)力(li)電池(chi)出(chu)貨量超過1550GWh。寧德時代掌門人曾毓群此前更(geng)是預測，到2030年，全球(qiu)動(dong)力(li)電池(chi)裝車量將達(da)到4800GWh，若1GWh的電池(chi)值10億元，那么屆(jie)時動(dong)力(li)電池(chi)市場將是一塊價值近5萬億的“蛋(dan)糕”。

但(dan)即便是再樂觀的市場預期，也抵不住動力電池領域瘋狂(kuang)擴張浪潮的沖(chong)擊。

據(ju)24潮團隊統(tong)計(ji)，綜合各券商及企(qi)業公告等數(shu)據(ju)發現，全球17家動(dong)力(li)(li)電池企(qi)業預計(ji)到(dao)2022年底產能合計(ji)將近(jin)1600GWh，僅這17家動(dong)力(li)(li)電池企(qi)業到(dao)2025年產能規劃高(gao)(gao)達5868GWh。這近(jin)乎(hu)是2022年全球動(dong)力(li)(li)電池總(zong)需求量的11.33倍，且遠(yuan)高(gao)(gao)于(yu)上述需求預測！

而全(quan)球動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產業(ye)玩家遠遠不止于上述17家企業(ye)，根據中國汽車(che)動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產業(ye)創新聯盟統計(ji)，2022年1-11月(yue)我國共計(ji)51家動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)企業(ye)實現(xian)裝車(che)配套(tao)，當前除(chu)了原有動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)巨頭(tou)持(chi)續加(jia)大(da)投資(zi)外，很多汽車(che)巨頭(tou)也在(zai)動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)領域投入重兵，試圖(tu)重塑產業(ye)新格局。

據24潮團隊不完全統(tong)計，2022年至今（3月末）50多(duo)家企(qi)業對(dui)外(wai)公布了120多(duo)個億(yi)元以上的(de)動力電池重(zhong)大(da)投資項目(mu)，其中63個項目(mu)投資預(yu)算在(zai)100億(yi)元以上，這125個項目(mu)總投資預(yu)算超1.4萬億(yi)元，產能規劃(hua)超2500GW。

在(zai)企業層(ceng)面，28家(jia)(jia)企業動力電池(chi)項目總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)在(zai)100億元(yuan)以上，前(qian)十家(jia)(jia)企業總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)均在(zai)500億元(yuan)以上，前(qian)三季企業總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)更(geng)是突破千億大(da)關(guan)，他們依(yi)次是楚能新能源-總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)1825億元(yuan)、寧德時代-總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)約為1610億元(yuan)、比亞迪-總投(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)約為1085億元(yuan)。（注部分企業投(tou)(tou)資(zi)項目中涵蓋(gai)儲能產能規劃(hua)，具體(ti)投(tou)(tou)資(zi)項目目錄(lu)詳(xiang)見文末“附錄(lu)”）

若考慮(lv)全球范(fan)圍內其他(ta)產業巨(ju)頭發展(zhan)規劃，2025年(nian)全球動(dong)力電池(chi)企業產能(neng)規劃很可能(neng)將超8000GWh，而(er)這是上述興業證(zheng)*預測2025年(nian)總需求（1226.1GWh）的6.52倍(bei)，是GGII預測值(zhi)的5.16倍(bei)！

國(guo)金證(zheng)*分析認為，未(wei)(wei)來(lai)兩年(nian)(nian)過(guo)剩(sheng)會加劇，2023年(nian)(nian)、2024年(nian)(nian)過(guo)剩(sheng)幅度(du)分別為25%、42%，未(wei)(wei)來(lai)幾年(nian)(nian)將深度(du)洗牌(pai)。

綜上所(suo)述，未(wei)來動力電(dian)池領域(yu)出(chu)現嚴重(zhong)產(chan)能過(guo)剩(sheng)幾乎已成定(ding)局，而產(chan)能過(guo)剩(sheng)的時(shi)點與競爭(zheng)慘烈程度可能將超乎所(suo)有人的想象。

研究(jiu)機構睿(rui)咨得能源（Rystad）副(fu)總裁鄒(zou)鈺屏在2月21日的會議上表示，2022年中(zhong)國電(dian)池(chi)廠和(he)整(zheng)車(che)(che)廠出(chu)現不同(tong)程度的動(dong)力(li)電(dian)池(chi)累(lei)庫，其中(zhong)電(dian)池(chi)企業電(dian)池(chi)庫存約(yue)為(wei)80吉(ji)瓦(wa)時（Gwh），整(zheng)車(che)(che)企業電(dian)池(chi)庫存約(yue)為(wei)103吉(ji)瓦(wa)時，合計庫存183吉(ji)瓦(wa)時，動(dong)力(li)電(dian)池(chi)產業鏈去庫存情緒濃(nong)厚(hou)。

該分析的(de)(de)基礎數據(ju)來自中國汽車動力(li)電(dian)(dian)池(chi)產業創新聯(lian)盟（下稱電(dian)(dian)池(chi)聯(lian)盟）和中國汽車工業協(xie)會，電(dian)(dian)池(chi)廠(chang)庫(ku)存是(shi)電(dian)(dian)池(chi)產量(liang)(liang)與(yu)銷量(liang)(liang)之間(jian)的(de)(de)對比，整車廠(chang)庫(ku)存數據(ju)為電(dian)(dian)池(chi)銷量(liang)(liang)與(yu)裝車量(liang)(liang)、出口量(liang)(liang)之間(jian)的(de)(de)差值(zhi)。

事實上(shang)，動力電池累(lei)庫現象在(zai)2022年下半年已經(jing)引起市(shi)場關注，經(jing)過(guo)過(guo)去(qu)兩年的爭相(xiang)擴(kuo)產(chan)，國內動力電池產(chan)能快(kuai)速增加，電池產(chan)量與裝車量的差額也逐漸變大，這一數(shu)值(zhi)也通常體現在(zai)企業庫存上(shang)。據電池聯盟數(shu)據，2018-2022年，該差額分別為13.6吉(ji)(ji)瓦時(shi)、23.2吉(ji)(ji)瓦時(shi)、19.8吉(ji)(ji)瓦時(shi)、65.2吉(ji)(ji)瓦時(shi)、251吉(ji)(ji)瓦時(shi)。

扣(kou)除(chu)約68吉瓦(wa)時的(de)出(chu)口量(liang)，2022年(nian)國內電(dian)池(chi)(chi)庫存(cun)(cun)為183吉瓦(wa)時，同(tong)比增(zeng)加近(jin)兩倍(bei)。2022年(nian)中國動力電(dian)池(chi)(chi)裝(zhuang)車(che)量(liang)為295吉瓦(wa)時，以此計(ji)算(suan)，當年(nian)電(dian)池(chi)(chi)庫存(cun)(cun)量(liang)相(xiang)當于全年(nian)電(dian)池(chi)(chi)裝(zhuang)車(che)量(liang)的(de)62%。

可以預見的是，未來，動力電池(chi)江(jiang)湖一定的寡頭間的戰(zhan)爭。

為(wei)了(le)破局，今年(nian)以(yi)來(lai)，頭部動力(li)電(dian)池企業已(yi)率先發動力(li)價(jia)格戰(zhan)，其中寧德時代(dai)發布了(le)“鋰礦返利(li)”計(ji)劃，蜂巢(chao)能(neng)(neng)源此后也推出(chu)了(le)10%降(jiang)價(jia)計(ji)劃，部分供應商已(yi)收到蜂巢(chao)能(neng)(neng)源要求配合降(jiang)價(jia)的郵件。

億(yi)緯(wei)鋰能也在(zai)投資者關系活動上表示，公司有三種定(ding)(ding)價方式，其中之(zhi)一是(shi)定(ding)(ding)價返(fan)(fan)利模(mo)式，即(ji)確定(ding)(ding)一個價格，年底按(an)照碳酸鋰價格的變動情況進行返(fan)(fan)利。據“每(mei)人(ren)Auto”報道，跟進降(jiang)價的電池廠還(huan)有國軒高科和欣(xin)旺達。

產業大勢基本已經確定(ding)，未來產業競爭(zheng)將非(fei)常慘(can)烈，為(wei)了拿到更(geng)多的(de)市場份額，或許(xu)一輪更(geng)為(wei)兇猛的(de)降價潮(chao)正在醞釀中。

筆(bi)者(zhe)分析(xi)認為，在產業新競局下，更早(zao)實現一體化與全(quan)球化布局，以及(ji)(ji)擁有雄(xiong)厚(hou)的研發底蘊及(ji)(ji)資本實力的企業，才更可(ke)能在殘(can)酷的產業競爭(zheng)中存活(huo)下來，這樣的企業更具(ju)有持(chi)續(xu)發展壯大的基因。對此(ci)，讀者(zhe)朋友(you)怎么看(kan)呢？