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一(yi)系列數據(ju)似乎都(dou)在(zai)佐證，儲(chu)能(neng)產業仍(reng)是當前(qian)國內(nei)新能(neng)源領(ling)域增長最(zui)快的賽道，甚至(zhi)可能(neng)沒有之一(yi)。

首先看(kan)2023年(nian)(nian)至今的招投標數據，24潮產業研(yan)究(jiu)院(TTIR)綜(zong)合各招投標網(wang)站及中(zhong)郵證*等(deng)機構數據，2023年(nian)(nian)中(zhong)國儲(chu)能累計(ji)招標規模約為174.3GWh，同比增長99.43%，累計(ji)中(zhong)標規模約為86 GWh，同比增長51.94%。

而根據(ju)CNESA Data Link數(shu)據(ju)：2023年前三季度(du)，中國新增投(tou)運新型(xing)儲能項(xiang)(xiang)目裝(zhuang)機規模(mo)突破10GW，達(da)到(dao)12.3GW/25.5GWh，同比(bi)增長925%/920%;此外(wai)，前三季度(du)新增規劃、在建新型(xing)儲能項(xiang)(xiang)目規模(mo)102.8GW/240.8GWh，第四季度(du)，特別是12月是企業全年沖擊并網裝(zhuang)機量的(de)關鍵時期，如(ru)果能完(wan)成(cheng)10%，年內(nei)裝(zhuang)機規模(mo)將會達(da)到(dao)49.6GWh，三倍(bei)于去年裝(zhuang)機水平(ping)。

而(er)這只是儲(chu)(chu)能江湖火爆的一角。天眼查數據顯示(shi)，2022年中國新增注冊儲(chu)(chu)能企(qi)業有3.7萬多家(jia)，而(er)今年以來新增企(qi)業數量規模(mo)已突破(po)5萬家(jia)。

另據高(gao)工產研統計數據顯(xian)示，2022年儲(chu)能(neng)電池相(xiang)關(guan)擴(kuo)產項目(mu)達(da)26個，投資(zi)額超(chao)(chao)3000億(yi)元，產能(neng)達(da)到820GWh。今年1-8月，100多家儲(chu)能(neng)相(xiang)關(guan)企業推出項目(mu)規(gui)劃(hua)，計劃(hua)投資(zi)金額超(chao)(chao)5700億(yi)元，儲(chu)能(neng)電池及系統集成項目(mu)規(gui)劃(hua)建設產能(neng)超(chao)(chao)1.5TWh。

儲(chu)能全面狂飆(biao)的(de)背(bei)后，行業已形成新的(de)共識，儲(chu)能產業已進(jin)入產業過(guo)剩時代。

據不完全統計，我國儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)系統集成商現有產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)232GWh，規劃總產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)超845GWh。相比之下，今年前三季度儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)鋰(li)電(dian)池(chi)累計出貨量僅127GWh。第三季度，儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)鋰(li)電(dian)池(chi)行(xing)業產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)利用率(lv)普(pu)遍低于50%，適用于源網側(ce)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)的方(fang)形(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)鋰(li)電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)利用率(lv)已(yi)低于50%，用于戶儲(chu)(chu)(chu)的方(fang)形(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)鋰(li)電(dian)池(chi)(50Ah)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)利用率(lv)僅40%。

在(zai)如此產(chan)業(ye)趨(qu)勢及(ji)共(gong)識下(xia)，價(jia)格戰兇(xiong)猛而至。據(ju)24潮產(chan)業(ye)研(yan)究院(TTIR)統計，近十個月儲能電芯價(jia)格下(xia)降(jiang)了(le)(le)45.65%，儲能系統中標價(jia)格下(xia)降(jiang)了(le)(le)34.04%，儲能EPC中標月度價(jia)格下(xia)降(jiang)了(le)(le)43.12%。

“沒有最(zui)低，只有更低”，進(jin)入12月份儲能江湖低價競爭的(de)(de)勢頭(tou)變的(de)(de)更加兇(xiong)猛(meng)。

鑫欏(luo)鋰電數據顯示：截止12月(yue)8日，方形儲能電芯(磷酸鐵鋰)均價已跌至0.46元/Wh，最低價更是降至0.42元/Wh。

12月4日，中核匯能(neng)(neng)有限(xian)公(gong)司2023-2024年度儲能(neng)(neng)集(ji)中采購開標。此次采購總容量為6GWh，包括(kuo)1GWh全釩液(ye)流電池儲能(neng)(neng)系(xi)(xi)統和(he)5GWh磷酸鐵鋰儲能(neng)(neng)系(xi)(xi)統。其中，5GWh磷酸鐵鋰儲能(neng)(neng)系(xi)(xi)統，包括(kuo)2h(0.5C倍率(lv))及4h(0.25C倍率(lv))，不區分(fen)風冷/液(ye)冷，適(shi)用于共享/配套儲能(neng)(neng)。該(gai)標段(duan)共吸(xi)引了68家企(qi)業投標，最(zui)低(di)報(bao)價(jia)為0.638元/Wh，最(zui)高(gao)報(bao)價(jia)為0.8514元/Wh。

幾天后，國能(neng)(neng)青海海南塔拉(la)儲能(neng)(neng)電站項目(mu)205MW/820MWh集中(zhong)式儲能(neng)(neng)系統采購項目(mu)開標。由招標公告(gao)可知，此次招標分(fen)為三個(ge)標段(duan)，而三個(ge)標段(duan)最低報價均為0.613元(yuan)/Wh。

而根(gen)據(ju)EESA預測，隨著原材料(liao)價(jia)格下(xia)(xia)跌趨勢的逐漸明確以及(ji)行業競爭的不斷加劇，儲能系統(tong)最低(di)中(zhong)標價(jia)格(磷(lin)酸(suan)鐵鋰，0.5C)或(huo)將(jiang)在(zai)2024年(nian)內降(jiang)低(di)到0.6元/Wh以下(xia)(xia)。儲能EPC最低(di)中(zhong)標價(jia)格(磷(lin)酸(suan)鐵鋰，0.5C)或(huo)將(jiang)在(zai)2024年(nian)內降(jiang)低(di)到1元/Wh以下(xia)(xia)。

儲能(neng)兇猛價格(ge)戰的威(wei)力早(zao)已(yi)開始顯現。以(yi)全球領先的儲能(neng)系統提供商(shang)派能(neng)科技(688063.SH)為例，其營(ying)業收入已(yi)經連(lian)續(xu)兩個季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)(du)大幅下(xia)滑(2023年(nian)第(di)三(san)和第(di)四季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)(du)營(ying)收分(fen)別同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)31.09%、71.29%)，近(jin)16個季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)(du)以(yi)來首次出現虧損(sun)，第(di)三(san)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)(du)虧損(sun)3831萬元，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)了110.05%，同(tong)期銷售毛(mao)利(li)率為25.21%，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)10.39個百分(fen)點。

“目(mu)前，歐洲部(bu)分市(shi)場仍處于去庫(ku)階段。第三季度營收(shou)下(xia)(xia)降主(zhu)要系受下(xia)(xia)游企業(ye)去庫(ku)存，戶(hu)儲市(shi)場需求階段性放緩影響，公司產品銷售量較去年同期有所(suo)下(xia)(xia)降所(suo)致。”11月(yue)28日，派能(neng)科技對投資者如(ru)是說。

毫無疑問，不斷刷新(xin)歷史新(xin)低的儲(chu)(chu)能(neng)價格(ge)，將加速儲(chu)(chu)能(neng)產業洗牌與博(bo)弈進程(cheng)。

當前，更為嚴峻的(de)是，由于入場玩家激增而引發的(de)兇(xiong)猛價格戰，再次(ci)引發市場對儲能電(dian)站(zhan)質(zhi)量與安全性的(de)擔憂。據中國電(dian)力(li)企(qi)業(ye)聯合會(中電(dian)聯)發布的(de)《2022年度電(dian)化學(xue)儲能電(dian)站(zhan)行業(ye)統計數據》顯示，2022年全年，全國電(dian)化學(xue)儲能項目非計劃(hua)停(ting)運(yun)671次(ci)，單(dan)位(wei)能量非計劃(hua)停(ting)運(yun)次(ci)數為24.45次(ci)/100MWh，相比2022年火電(dian)機(ji)組的(de)非計劃(hua)停(ting)運(yun)次(ci)數0.35次(ci)/(臺?年)，差(cha)距(ju)較大。

其中 “BMS系統異常是電(dian)化學儲(chu)能電(dian)站非計(ji)劃停(ting)(ting)(ting)運(yun)(yun)的主要原(yuan)因、停(ting)(ting)(ting)運(yun)(yun)次(ci)數占比43%，但BMS系統異常恢復最快，單次(ci)平均非計(ji)劃停(ting)(ting)(ting)運(yun)(yun)時長僅為(wei)3.65h;PCS、電(dian)池等電(dian)站關鍵設備異常導致的非計(ji)劃停(ting)(ting)(ting)運(yun)(yun)，單次(ci)平均停(ting)(ting)(ting)運(yun)(yun)時長最長，分別(bie)為(wei)60.98h、55.74h。”

另據24潮產業研究院(TTIR)統計，2022年至今全球儲(chu)能領(ling)域至少發(fa)生(sheng)了(le)42起(qi)安(an)(an)全事故(gu)，這一(yi)切(qie)都(dou)在說明電化學儲(chu)能的安(an)(an)全標(biao)準、管(guan)理規范有(you)待進(jin)一(yi)步(bu)提升。(詳(xiang)見 “全球100起(qi)儲(chu)能事故(gu)” 一(yi)文)

近幾個月內(nei)，已有多位產(chan)業領袖公(gong)開呼吁警惕儲(chu)能領域出現的(de) “超(chao)級產(chan)能過剩與瘋狂價(jia)格戰” 現象(xiang)及風(feng)險。

蜂巢能(neng)源董事(shi)長楊紅新近(jin)日在高工鋰電年會上直言，“儲能(neng)市場(chang)，有的(de)企業覺得(de)很好，我個人覺得(de)很不(bu)好，儲能(neng)行業不(bu)健(jian)康。”

他舉了(le)一(yi)個(ge)例子，翻(fan)翻(fan)這(zhe)兩年(nian)大型儲(chu)能(neng)的標書，中國有幾十(shi)(shi)家、上百家企業(ye)都(dou)可以滿足(zu)這(zhe)些(xie)招投標的要求，其(qi)實就(jiu)是看(kan)哪家公司報價更低。而(er)儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)質(zhi)保(bao)和質(zhi)量(liang)的表現，未(wei)來五年(nian)、十(shi)(shi)年(nian)才能(neng)看(kan)到，但五年(nian)十(shi)(shi)年(nian)后很多公司可能(neng)都(dou)不在了(le)。

“靠(kao)低(di)價中標越多，死得越快(kuai)。”在中國(山東)儲能(neng)高(gao)峰(feng)論壇(tan)上，遠景能(neng)源儲能(neng)事業部總經理鄭漢(han)波表示(shi)，行業內存大量生存困(kun)難的系統集(ji)成(cheng)商，為(wei)解決生存問題，只能(neng)低(di)價拿(na)(na)項目。“(這種(zhong)企業)要(yao)低(di)于(yu)成(cheng)本價拿(na)(na)項目，又要(yao)活下來，今年(nian)會非常難，看看十幾年(nian)前的風電行業、逆(ni)變(bian)器行業就知(zhi)道了。”

鄭漢波(bo)進一步指(zhi)出，一些靠資本支撐無(wu)核心技術的(de)企(qi)業(ye)，為(wei)求生(sheng)存再融(rong)資，低(di)質(zhi)低(di)價中標，難以持續，也為(wei)產(chan)業(ye)埋下(xia)隱(yin)患(huan)。“今年儲能市場火(huo)熱(re)，但明(ming)年可能80%的(de)(儲能系統(tong)集成商)企(qi)業(ye)會倒下(xia)。”

近期，瑞(rui)浦蘭(lan)鈞董事長曹輝(hui)在面對(dui)記者采(cai)訪時(shi)也直言，電池(chi)到了(le)4毛多的(de)時(shi)候，全行業基本上都(dou)不賺錢。“競爭已經(jing)到了(le)深(shen)水區，很多公司都(dou)在生死邊緣(yuan)。我覺得90%的(de)電池(chi)集(ji)成商都(dou)會(hui)倒下。電池(chi)廠倒下兩(liang)三家的(de)概(gai)率也很高。去年(nian)年(nian)底時(shi)我的(de)預測就相對(dui)保(bao)守了(le)，已經(jing)感覺到了(le) ‘超級過剩(sheng)’ 時(shi)代(dai)要(yao)來了(le)， 能保(bao)住30%-40%的(de)增長就相當不錯。很多沖進來的(de)公司最后一(yi)定是灰(hui)頭(tou)土臉地出去，對(dui)電池(chi)的(de)復雜(za)性要(yao)有敬畏。”

在(zai)第(di)十五屆(jie)中(zhong)國(guo)(無錫)國(guo)際新(xin)能(neng)源大會上，協(xie)鑫(xin)集團董事長朱共山在(zai)演講中(zhong)表示：“2023年，我們新(xin)能(neng)源產(chan)(chan)(chan)業(ye)繼續(xu)保(bao)持高增長發(fa)展，但(dan)一系列問題也在(zai)不(bu)斷的(de)出現(xian)。繁榮伴隨著泡沫，產(chan)(chan)(chan)能(neng)過剩非常(chang)嚴重。產(chan)(chan)(chan)業(ye)沒有最卷，只有更卷，是阻(zu)擋不(bu)了(le)的(de)。新(xin)玩(wan)家，行業(ye)無序競爭，風(feng)險加劇，產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)價格(ge)持續(xu)走(zou)低，價格(ge)與成本倒掛，這(zhe)就是現(xian)在(zai)的(de)光(guang)伏(fu)和儲能(neng)。大家都不(bu)掙錢，這(zhe)對中(zhong)國(guo)制造業(ye)的(de)健(jian)康發(fa)展是有影響(xiang)的(de)。”

“整個儲能(neng)行業不是(shi)即(ji)將進(jin)行洗(xi)牌，而是(shi)正在洗(xi)牌的過程當中。行業里(li)面對(dui)于低價的追求會(hui)逐漸從一(yi)次(ci)性的購(gou)買(mai)轉向全(quan)生命周期考量。” 億緯(wei)鋰能(neng)副總(zong)裁(cai)、億緯(wei)儲能(neng)總(zong)裁(cai)陳翔(xiang)如是(shi)說(shuo)。

可以預見的(de)是，未來隨著儲能(neng)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化進程(cheng)的(de)逐步深入，儲能(neng)產(chan)(chan)業(ye)(ye)終將進入充分的(de)市場化競爭，未來企業(ye)(ye)間比拼(pin)的(de)是更為真實的(de)技術(shu)、產(chan)(chan)品、供應鏈與品牌的(de)綜合競爭，其中(zhong)任何一個要(yao)素都會影響一個企業(ye)(ye)的(de)發展。

此外，縱觀產(chan)(chan)業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)趨勢與(yu)變(bian)化，未(wei)(wei)來全(quan)球儲(chu)能(neng)企業(ye)將(jiang)圍繞新(xin)技術、新(xin)產(chan)(chan)能(neng)、新(xin)資(zi)本等(deng)多個維度進(jin)行新(xin)一輪較量，競爭成敗(bai)必將(jiang)對未(wei)(wei)來產(chan)(chan)業(ye)格局(ju)與(yu)發(fa)(fa)展(zhan)產(chan)(chan)生(sheng)深遠影響。筆者(zhe)分析認為，未(wei)(wei)來擁(yong)有 “技術突(tu)破與(yu)持續(xu)創新(xin)力，先進(jin)產(chan)(chan)能(neng)布局(ju)與(yu)高(gao)效執(zhi)行力，全(quan)球化布局(ju)與(yu)發(fa)(fa)展(zhan)，財務(wu)健康與(yu)雄厚資(zi)本實(shi)(shi)力” 等(deng)四大(da)能(neng)力的(de)儲(chu)能(neng)企業(ye)更具有穿越(yue)周(zhou)期，持續(xu)發(fa)(fa)展(zhan)壯大(da)的(de)基(ji)因與(yu)實(shi)(shi)力。(本文僅供(gong)參(can)考，不構成投(tou)資(zi)建議)