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3499美元的售(shou)價(jia)、明年初才發售(shou)、外(wai)接“充電寶”、續航只有(you)兩(liang)小時以(yi)及沒有(you)殺手級(ji)應用……蘋果VisionPro是(shi)有(you)史以(yi)來最好(hao)的VR產品，但(dan)這(zhe)些缺點(dian)讓它看起來像是(shi)個半成(cheng)品。

這終于(yu)讓手機產(chan)業松了(le)一口氣。至少(shao)在(zai)短期內，“下一空間計算設備(bei)”還沒辦法(fa)替代手機。

長期(qi)報道蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)的彭博社記者MarkGurman說，為(wei)(wei)了避免負面(mian)新聞，蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)一度考慮要推(tui)遲到WWDC幾個(ge)月后(hou)才宣(xuan)布價格(ge)。最后(hou)，蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)擔憂如(ru)果(guo)(guo)(guo)不(bu)在(zai)發布會(hui)透露，價格(ge)會(hui)成(cheng)為(wei)(wei)更(geng)大的焦點(dian)。因而決定(ding)現在(zai)公(gong)布，讓消費者用(yong)9個(ge)月時間來消化(hua)。

市場最初的反應也(ye)不(bu)樂觀(guan)，發布會當(dang)天，蘋果股價一(yi)(yi)(yi)度(du)跌超1%。但(dan)架不(bu)住(zhu)蘋果今年暴漲(zhang)近一(yi)(yi)(yi)半市值(zhi)的漲(zhang)勢(shi)，再加上(shang)庫克(ke)宣稱這是(shi)將要取代(dai)iPhone的下(xia)一(yi)(yi)(yi)代(dai)“空間計算”設備，那么市場也(ye)跟著小興(xing)奮一(yi)(yi)(yi)下(xia)——短暫下(xia)跌之(zhi)后，蘋果股價繼續上(shang)漲(zhang)，總市值(zhi)逼近3萬億美元(yuan)。

相比(bi)之(zhi)下(xia)，蘋果供(gong)應(ying)鏈企業的股價就撐不住了(le)。根據研究機構WellsennXR的報(bao)告，共有(you)7家中國大陸企業進入VisionPro供(gong)應(ying)鏈，分(fen)別是立訊(xun)精密、高(gao)偉(wei)電(dian)子、德(de)賽電(dian)池、歌(ge)爾(er)股份、長(chang)盈精密、領益制造、兆威機電(dian)。

發布(bu)會(hui)后(hou)，這(zhe)些(xie)果(guo)鏈企業(ye)股價紛紛下跌，其中立(li)訊精密(mi)下跌7.34%，長盈(ying)精密(mi)跌18.92%、兆威機電跌停。發布(bu)會(hui)后(hou)的數(shu)日，依然有德賽電池、長盈(ying)精密(mi)、兆威機電在持續下跌。

下跌(die)原因(yin)在于，市場(chang)傳聞蘋果(guo)大幅下調VisionPro的銷售目標，從(cong)之(zhi)前市場(chang)預期的100萬臺，銳減(jian)至15萬臺。這(zhe)些(xie)中國企業能拿下VisionPro訂(ding)單，固然(ran)說明(ming)蘋果(guo)倚重中國供應(ying)鏈(lian)。但是訂(ding)單量銳減(jian)后，市場(chang)預期顯然(ran)無(wu)法得到滿足。

對于(yu)蘋果，VisionPro是探索性質的(de)(de)業務，盈利有成熟的(de)(de)iPhone業務支撐。即便有各種缺點(dian)，蘋果也證明了(le)自己(ji)的(de)(de)產(chan)品能力和技術儲備的(de)(de)“板凳深(shen)度(du)”。

但(dan)對(dui)于(yu)這(zhe)些果(guo)鏈企業，此前為蘋(pin)果(guo)新設備(bei)設立實驗室、改建生產線的成(cheng)本已經產生，訂(ding)單量(liang)銳減之后，成(cheng)本就會變(bian)成(cheng)虧損預期。以字節PICO的代工方歌爾股(gu)份(fen)為例，2022年(nian)蘋(pin)果(guo)占其年(nian)度(du)銷售總額比例為73.28%。在去年(nian)蘋(pin)果(guo)“砍單風(feng)波”之后，歌爾股(gu)份(fen)市值一度(du)蒸發上千(qian)億(yi)元。

中(zhong)國VR企業

蘋果一次性掏出全部家底(di)，技驚全場，會對(dui)當前的全球選手帶來什么樣(yang)的沖擊？

當前的(de)消費級VR的(de)頭部產品是MetaQuest和(he)字節(jie)跳動的(de)PICO。據IDC的(de)數據，2022年第三季度，MetaQuest的(de)全球市(shi)場份額為75%左右，PICO為15%左右。

PICO是(shi)字(zi)(zi)節(jie)(jie)(jie)近年(nian)來最(zui)引(yin)人(ren)注目的(de)(de)收購(gou)項目之(zhi)一。字(zi)(zi)節(jie)(jie)(jie)與騰訊曾競爭收購(gou)，最(zui)終在(zai)2021年(nian)，以90億(yi)元(yuan)人(ren)民幣溢價收購(gou)當時估(gu)值20億(yi)元(yuan)的(de)(de)PICO。之(zhi)后，字(zi)(zi)節(jie)(jie)(jie)為(wei)PICO投入真金白銀的(de)(de)支持，除了研發資源(yuan)，還有字(zi)(zi)節(jie)(jie)(jie)最(zui)不缺的(de)(de)流(liu)量資源(yuan)。2022年(nian)春(chun)節(jie)(jie)(jie)期間(jian)，PICO在(zai)字(zi)(zi)節(jie)(jie)(jie)跳動全(quan)渠道總曝光量高達11.3億(yi)人(ren)次。

PICO一(yi)度通過渠道商(shang)在線下商(shang)場大量開(kai)設(she)(she)門店，并(bing)通過抖音開(kai)屏廣告(gao)、直(zhi)播間露出(chu)等引流，同時也設(she)(she)下令業內驚詫(cha)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)目標。據36Kr，2022年，PICO的(de)(de)銷(xiao)量目標是100萬(wan)(wan)臺，但最終銷(xiao)量低于預期(qi)為70萬(wan)(wan)以上。今年，PICO大幅下調銷(xiao)量目標到50萬(wan)(wan)臺。

體面的說(shuo)法是，VR行業還處于早期階段。現實(shi)情(qing)況是，消費者對VR設備(bei)認知(zhi)不夠(gou)。但問題(ti)根源是，市面上的VR設備(bei)產品力不夠(gou)：現在(zai)最(zui)暢銷的Quest2和PICO4，都(dou)還在(zai)使用高通(tong)(tong)在(zai)2019年底(di)推出的驍龍XR2芯(xin)(xin)片(pian)，其核心頻率只有1.8GHz，不及M2芯(xin)(xin)片(pian)的一半(ban)（3.49GHz）。主要的幾款VR頭戴(dai)(dai)設備(bei)，普遍存在(zai)佩戴(dai)(dai)時間(jian)久會讓人眩(xuan)暈的問題(ti)。眩(xuan)暈的主要原(yuan)因是畫(hua)面延遲，蘋果(guo)通(tong)(tong)過自研(yan)的R1芯(xin)(xin)片(pian)將延遲降到12毫秒，肉眼幾乎無法察覺。

“（芯片）這事一(yi)時半會(hui)兒無解，預計蘋果會(hui)孤獨領先相(xiang)當長的時間。”VR公司夢想綻放(fang)CEO熊文對媒體表示。

扎(zha)克伯格鼓吹的(de)元宇宙概念退(tui)潮(chao)后，被當(dang)成元宇宙接口(kou)的(de)VR設備也隨之(zhi)熄火。據(ju)IDC數據(ju)，2022年(nian)全球AR/VR頭戴(dai)設備出(chu)貨量880萬臺(tai)，還不(bu)及iPhone銷量的(de)零頭。要知道，去年(nian)，iPhone賣出(chu)2.32億部(bu)。

今年初，字節跳動(dong)的PICO還傳出裁員消息(xi)。雖然PICO團隊表示是(shi)“正常(chang)組織調整”，但其銷量(liang)下降很難不引發(fa)外界擔憂。PICO面臨的問題和其他(ta)VR設備一樣(yang)，應用場景太(tai)少(shao)(shao)，幾(ji)乎只有游(you)戲(xi)和視(shi)頻。PICO的游(you)戲(xi)還少(shao)(shao)于MetaQuest，后者收購(gou)了三家游(you)戲(xi)工作室，在游(you)戲(xi)上要強于PICO。

字節擅長的短視頻和直(zhi)(zhi)播，PICO確實依靠秀場直(zhi)(zhi)播打出(chu)了一(yi)定聲(sheng)量(liang)。據品玩，PICO的秀場直(zhi)(zhi)播收入(ru)基本上超過游戲(xi)，“吸引了不少用(yong)戶(hu)打賞，一(yi)晚上打賞幾千塊(kuai)的用(yong)戶(hu)大有(you)人在。”

更適合(he)VR設(she)備(bei)的(de)長視頻(pin)，目前(qian)還缺乏供給。去年PICO4發布后，PICO副總裁(cai)任利鋒向(xiang)媒體表示，中(zhong)國市(shi)場的(de)傳統長視頻(pin)年產(chan)(chan)(chan)量可以達到(dao)5萬個小時，但優質VR視頻(pin)年產(chan)(chan)(chan)量還不(bu)到(dao)20個小時，“VR行(xing)業的(de)內容(rong)產(chan)(chan)(chan)能(neng)，還沒有被廣泛地激(ji)發出(chu)來。”而(er)內容(rong)生(sheng)態的(de)激(ji)活，靠的(de)是(shi)劃時代的(de)產(chan)(chan)(chan)品力(li)躍進，這是(shi)VisionPro正在施加的(de)巨大產(chan)(chan)(chan)品壓(ya)強。

除了(le)字(zi)節，小米、百度、騰訊等國內大廠也對VR/AR領域有所投入。今(jin)年2月，小米創(chuang)始人(ren)雷軍在微博展示了(le)米家的AR眼鏡(jing)，定位(wei)是“眼鏡(jing)相機”，主(zhu)要用(yong)(yong)于拍攝視頻，不過，有自媒(mei)體評測(ce)完這(zhe)款產品后，用(yong)(yong)的標題是：“很難用(yong)(yong)它看見未來(lai)”。

在(zai)(zai)元(yuan)宇宙(zhou)概(gai)念火熱(re)時，百度(du)推出“希壤”，主(zhu)打用VR設備進入其元(yuan)宇宙(zhou)平臺(tai)。但眼下(xia)，百度(du)的精力劇烈轉向了(le)生成式AI。今年(nian)(nian)2月，騰訊XR（拓(tuo)展現實(shi)）部門也(ye)散伙(huo)了(le)，項目負責人沈黎也(ye)在(zai)(zai)去年(nian)(nian)11月離(li)職。同樣在(zai)(zai)2月，快手VR和元(yuan)宇宙(zhou)業務關停(ting)，負責人馬(ma)英武也(ye)宣布離(li)職。

就(jiu)在中國選(xuan)手(shou)第一波沖鋒偃旗息鼓后短短幾個(ge)月，蘋果VisionPro橫空出世，重(zhong)新點燃(ran)了消(xiao)費者對VR設(she)備的(de)關注。這不(bu)是一個(ge)好的(de)時間(jian)點，但62歲的(de)庫克等不(bu)到產品(pin)的(de)徹底成熟，哪(na)怕存在硬(ying)傷(shang)也(ye)要上(shang)馬(ma)。更根(gen)本的(de)原因(yin)在于：手(shou)機銷(xiao)量整體(ti)疲軟、移動互聯網紅利消(xiao)失(shi)。

如今，蘋果敲定(ding)了行業(ye)(ye)技術路(lu)線(xian)，再次制定(ding)了行業(ye)(ye)標準：MR（混合現(xian)實），雙向(xiang)眼神交(jiao)流加(jia)實景還原(yuan)；徹(che)底拋棄手柄，采用(yong)眼動+手勢(shi)追(zhui)蹤+語(yu)音交(jiao)互，以及實時的數(shu)字孿生人。

再(zai)加上(shang)芯片優勢，疊加此前積累(lei)的(de)(de)內容生態和(he)銷售渠道(dao)，這把(ba)玩家進入的(de)(de)門檻拉得極高，那么(me)問(wen)題變成了，MetaQuest和(he)PICO能(neng)拋棄(qi)手(shou)柄(bing)嗎(ma)？裁撤VR部門的(de)(de)大(da)廠，重(zhong)新投入還趕(gan)得上(shang)嗎(ma)？

應用(yong)場景

除了硬(ying)件和(he)算(suan)力，應用(yong)和(he)內容(rong)生態是一個硬(ying)件設備最長久的壁壘(lei)。

游(you)戲(xi)和影視，正是VR設備(bei)最(zui)能提供(gong)劃時代體驗(yan)的兩個行(xing)業。在用VisionPro看(kan)(kan)過《阿凡達》后(hou)，導(dao)演陸川對(dui)媒體感慨，“以后(hou)去電(dian)影院(yuan)看(kan)(kan)3D電(dian)影這件(jian)事(shi)真的可能就是偽命題(ti)了(le)。”

參加WWDC的(de)還有迪士(shi)尼CEORobertIger，他在發布會(hui)上表(biao)示，迪士(shi)尼將為(wei)VisionPro提供流媒體服務，“迪士(shi)尼的(de)內容(rong)與蘋果的(de)頭顯設備之間(jian)有著令人信服的(de)戰(zhan)略契合。”

正(zheng)式(shi)發售時，VisionPro將可以觀看(kan)Disney+和AppleTV的(de)(de)影視(shi)內容。《鋼鐵(tie)俠》導演JonFavreau正(zheng)在為VisionPro開發視(shi)頻(pin)內容。他還是AppleTV獨屬(shu)紀錄片《史前地球(qiu)》的(de)(de)制片人，VisionPro演示(shi)視(shi)頻(pin)里令人印(yin)象深刻(ke)的(de)(de)恐龍就(jiu)出自這(zhe)部紀錄片。預計VisionPro最終上線的(de)(de)就(jiu)是3D版《史前地球(qiu)》。

在正式(shi)發售時，VisionPro還可(ke)以玩(wan)AppleArcade上(shang)的100多(duo)款游戲。小島秀(xiu)夫出(chu)現在蘋果發布會上(shang)，表示將(jiang)《死(si)亡擱淺》導演剪(jian)輯(ji)版帶(dai)到(dao)了Mac上(shang)，也讓人聯想(xiang)是否會在VisionPro玩(wan)到(dao)小島秀(xiu)夫更多(duo)，甚至(zhi)定制款的作品。

上(shang)(shang)述這些是VR設(she)備的(de)常規應用場景，MetaQuest和PICO上(shang)(shang)同樣可以玩上(shang)(shang)百款游戲，Meta更是在去年底宣布，Quest上(shang)(shang)的(de)VR游戲《行尸走肉：圣徒與罪人》已經(jing)帶來5000萬美元的(de)銷售額(e)，占這部游戲生命周期(qi)總銷售額(e)的(de)一半。

Meta想以(yi)此證明VR設備可(ke)以(yi)為游(you)(you)戲帶來銷量，希(xi)望借此豐富游(you)(you)戲生態。但(dan)相(xiang)較于PC電腦和游(you)(you)戲主(zhu)機上(shang)成熟的游(you)(you)戲生態，VR游(you)(you)戲還處在早期階段。

完成(cheng)決定性一擊，目前最有可(ke)(ke)能(neng)的(de)(de)抓手(shou)，還是蘋(pin)果恐(kong)怖(bu)的(de)(de)產(chan)品力，可(ke)(ke)以設(she)想一下，游戲產(chan)業(ye)與VisionPro結合，槍戰、打斗、球(qiu)類(lei)游戲可(ke)(ke)以擺脫手(shou)柄與鼠(shu)標，通(tong)過眼(yan)球(qiu)追蹤和(he)AI預判，獲(huo)得更好(hao)的(de)(de)游戲體驗。如果再加上(shang)大語言模型，不管(guan)是米哈游的(de)(de)《原神》，還是《崩壞(huai)：星穹鐵(tie)道》，亦或是騰訊的(de)(de)王(wang)者榮(rong)耀(yao)，都有被新硬件提供(gong)突破性新體驗的(de)(de)可(ke)(ke)能(neng)。

真正進入下一個“iPhone時代”需要降低價格門檻，彭(peng)博社(she)MarkGurman說，蘋果計劃最早在2025年底(di)發布更便(bian)宜的Vision型號，實現這(zhe)(zhe)一點，這(zhe)(zhe)只(zhi)能靠中國制造業。至少要到那時，蘋果MR設備才有(you)普及(ji)的希望。這(zhe)(zhe)三年里，VR設備及(ji)其內容生態會(hui)因為VisionPro發生哪些改(gai)變？會(hui)出現什么樣(yang)的殺手級應用？還是未知數。

但幾乎(hu)可以斷定，VisionPro和AI可以實現很好的(de)組合。SterlingCrispin曾參與開(kai)發VisionPro，他在Twitter上(shang)披露(lu)了部分他所(suo)做的(de)工作，根據眼動(dong)(dong)追蹤、腦電(dian)活(huo)動(dong)(dong)、心跳、肌(ji)肉活(huo)動(dong)(dong)、血壓、皮膚電(dian)導率等生(sheng)理信(xin)息，讓AI模型來判(pan)斷用戶(hu)(hu)的(de)心情(qing)，進而(er)預測用戶(hu)(hu)的(de)下一步動(dong)(dong)作，“這基本上(shang)是讀心術”。體驗過VisionPro的(de)人也提到，VisionPro會精準地預判(pan)自(zi)己想(xiang)要點擊(ji)的(de)位(wei)置。

一臺機器可(ke)以閱讀我們的(de)思(si)想(xiang)，這似乎會開啟(qi)一個人類不可(ke)預知的(de)魔(mo)盒。但一旦點(dian)上科技樹，產業就(jiu)會被(bei)裹挾(xie)著(zhu)滾滾向前，又是一輪從硬件、供應(ying)鏈到(dao)應(ying)用生態的(de)洗(xi)牌，一個留給中國(guo)企業的(de)窗口期，已經出(chu)現了。