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作為今年上(shang)(shang)半年最火的創業(ye)賽道，大模(mo)型(xing)已經堪稱“百模(mo)大戰”。根據中(zhong)國(guo)(guo)科學技術信(xin)息研究院《中(zhong)國(guo)(guo)人工智(zhi)能大模(mo)型(xing)地圖研究報(bao)告(gao)》，截至(zhi)5月(yue)28日，國(guo)(guo)內10億級參(can)數規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)(shang)大模(mo)型(xing)，至(zhi)少(shao)已經發布(bu)了79個。最近(jin)看一篇報(bao)道，里面提到一個數據，國(guo)(guo)內市(shi)場上(shang)(shang)已有130家公司(si)在(zai)做大模(mo)型(xing)。

以終為始。從投資角度(du)來看，預判大(da)模(mo)型的(de)終局是什么樣(yang)的(de)，才(cai)能有(you)助于我(wo)們去思(si)考(kao)市(shi)面上的(de)哪些公司值得(de)看好。從電(dian)商平臺大(da)戰一(yi)路看過(guo)來（有(you)誰還(huan)記得(de)想做平臺最(zui)后一(yi)地雞毛的(de)凡客嗎？），在科技(ji)賽道(dao)，絕大(da)多數時候轟轟烈烈的(de)“百云(yun)大(da)戰”“千團大(da)戰”，99%玩家是黯然(ran)退出，只剩下贏家通吃。

縱觀這些年的贏家通吃賽(sai)道，基(ji)本可以(yi)用兩個(ge)詞概括：新(xin)(xin)平(ping)臺、新(xin)(xin)基(ji)建。如何(he)理解呢(ni)？通常(chang)這類玩家，為一個(ge)產(chan)業(ye)提供(gong)了(le)新(xin)(xin)的平(ping)臺，通過技術變革的方式建立(li)起產(chan)業(ye)新(xin)(xin)的基(ji)礎設(she)施——類似高速(su)公路、水電氣等基(ji)建，讓原有(you)的產(chan)業(ye)鏈參與者(zhe)能(neng)夠加入到新(xin)(xin)平(ping)臺來，享有(you)技術變革的紅利。

什么是大模(mo)型？第一，顧名思義是規模(mo)大，網絡(luo)參(can)數達到百(bai)億規模(mo)；第二，通(tong)用(yong)性，是指不限于(yu)專門問題或領域；第三，涌現性，即產生預料之外(wai)的(de)新能(neng)力。大模(mo)型的(de)大規模(mo)和通(tong)用(yong)性，決定了其將(jiang)是具備普適性的(de)“新平臺、新基建”，其從一個行業遷移到另一個行業的(de)應用(yong)場景時(shi)，成本低(di)，易遷移。

可以斷言，放在大(da)模型(xing)這一賽道(dao)，依然將(jiang)是(shi)贏家(jia)通吃的(de)終局。

那(nei)么，現在“百(bai)模大(da)戰”的玩(wan)家(jia)(jia)里，誰(shui)將笑到最后？大(da)體來分，目前大(da)模型的玩(wan)家(jia)(jia)有兩類(lei)，一類(lei)是大(da)廠拉起的團(tuan)隊，另(ling)一類(lei)是創業(ye)公司。這里可以(yi)有把握地說，在這個百(bai)模大(da)戰中，大(da)廠優先。

我們可以參考另一個行業云(yun)計(ji)算的發展走向。當年(nian)云(yun)計(ji)算興起的時候，國(guo)內也出來(lai)很多創業公(gong)司(si)(si)玩家，但(dan)最終(zhong)市場份額集中于(yu)大公(gong)司(si)(si)。根據IDC發布的2022年(nian)全球(qiu)云(yun)計(ji)算IaaS市場追(zhui)蹤數據來(lai)看，市場份額TOP10玩家都是中美的大公(gong)司(si)(si)，包括美國(guo)的亞馬遜、谷歌、微軟(ruan)、IBM，中國(guo)的阿里、華為、騰(teng)訊(xun)、百度等。

后面我們(men)會(hui)進一步分析。不(bu)過這里先看(kan)看(kan)制約大模型(xing)的(de)三(san)個要素：數據、算(suan)力和算(suan)法(fa)。

先說數據。

數(shu)(shu)(shu)據(ju)是大模型(xing)發展的(de)壓艙石，除了互(hu)聯(lian)網、物聯(lian)網數(shu)(shu)(shu)據(ju)之(zhi)外，老(lao)百姓生活生產中產生的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)都(dou)是未來大模型(xing)要提升智能(neng)水平的(de)必要數(shu)(shu)(shu)據(ju)源。目(mu)前，數(shu)(shu)(shu)據(ju)壁壘是真實存在的(de)問題。高質(zhi)量的(de)中文語料數(shu)(shu)(shu)據(ju)對于(yu)(yu)創業公司來說(shuo)是個很大的(de)挑戰(zhan)，數(shu)(shu)(shu)據(ju)的(de)積累需要時間和經驗。對于(yu)(yu)像百度這樣(yang)常年累月通(tong)過搜索等(deng)多個互(hu)聯(lian)網、物聯(lian)網應用積累起數(shu)(shu)(shu)據(ju)的(de)公司來說(shuo)，可以說(shuo)一開始(shi)就領先了至(zhi)少幾(ji)個身位(wei)。

給AI喂下什么質(zhi)量的(de)數據，才能訓(xun)練和(he)迭(die)代出什么水(shui)平的(de)AI。

再說算(suan)力。

通用大模(mo)(mo)型(xing)(xing)需要24×7連續(xu)訓練(lian)，調(diao)度多個算(suan)(suan)力中心、協調(diao)資源(yuan)，以云的方式(shi)提供(gong)智能(neng)服務，這(zhe)對算(suan)(suan)力有很大的需求(qiu)。隨著參與大模(mo)(mo)型(xing)(xing)訓練(lian)的企業越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)多，用來(lai)訓練(lian)大模(mo)(mo)型(xing)(xing)的數(shu)據量越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)大，對推理(li)的要求(qiu)也(ye)越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)高，大模(mo)(mo)型(xing)(xing)的應用會(hui)越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)廣。在以上(shang)因素(su)綜(zong)合影響下，短(duan)期內很難能(neng)夠(gou)滿(man)足市場(chang)的算(suan)(suan)力需求(qiu)。

這就意味著(zhu)，大模(mo)型公司必須擁有穩定的、靠譜的、能保(bao)障(zhang)安全運轉的算(suan)力(li)。這顯然(ran)利于在云計算(suan)深耕布局的大廠。

當年云(yun)計算創(chuang)業(ye)公司，面臨大廠的(de)夾擊，窄縫求生，專攻一個垂直(zhi)行業(ye)的(de)云(yun)計算市場(chang)——比如游(you)(you)戲行業(ye)。但是，游(you)(you)戲行業(ye)遭(zao)遇(yu)監管重創(chuang)的(de)時候，云(yun)計算需求也大大降低，這導致該云(yun)計算創(chuang)業(ye)公司的(de)業(ye)務(wu)不穩定，反過(guo)來又(you)影響使用(yong)該家公司服(fu)務(wu)的(de)客戶。

這也是為什么大模(mo)型和云計(ji)算同樣是贏家(jia)通(tong)吃(chi)的原因(yin)之(zhi)一——大玩家(jia)能夠提(ti)供更為穩定、可靠的服務(wu)，成為客戶的優(you)先選擇。

最后說算(suan)法。

大模(mo)型最(zui)底(di)層的(de)(de)競爭力來自算法(fa)。算法(fa)需要龐大的(de)(de)高級人才和長(chang)期積累。相(xiang)比百度(du)這樣(yang)長(chang)期投入AI的(de)(de)高科(ke)技企業，后來者就缺(que)乏相(xiang)應(ying)的(de)(de)儲備了。

為什么現(xian)在(zai)看起來(lai)有很(hen)(hen)(hen)多(duo)(duo)的(de)公司做大模(mo)型(xing)呢(ni)？因為現(xian)在(zai)有開(kai)源的(de)大模(mo)型(xing)和(he)很(hen)(hen)(hen)多(duo)(duo)公開(kai)的(de)論(lun)文(wen)可供參考，所以起步(bu)上會簡單很(hen)(hen)(hen)多(duo)(duo)。但要做好大模(mo)型(xing)的(de)門(men)檻還是高(gao)的(de)，像現(xian)在(zai)的(de)GPT4沒有公開(kai)后續技(ji)術細節(jie)，國(guo)內(nei)很(hen)(hen)(hen)多(duo)(duo)大模(mo)型(xing)就很(hen)(hen)(hen)難繼續發展。

在SuperCLUE不(bu)久(jiu)前發布的最(zui)新(xin)測評榜(bang)單(dan)中(zhong)，可以看(kan)到，憑“硬實力(li)”說話，還是(shi)大廠更勝一(yi)籌，其中(zhong)百度最(zui)新(xin)版本的文心一(yi)言，在中(zhong)文領(ling)域已經(jing)超過了(le)GPT-3.5，僅次于GPT-4。

IDC發(fa)布的(de)《AI大(da)(da)模(mo)型(xing)技術能力評估報告(gao)2023》中，就圍繞著產品技術、服務生(sheng)態以及行業(ye)應(ying)用三大(da)(da)維度(du)，考察(cha)大(da)(da)模(mo)型(xing)的(de)10余(yu)項(xiang)(xiang)指標，對國內主流(liu)大(da)(da)模(mo)型(xing)進行評估。其中，百度(du)文心大(da)(da)模(mo)型(xing)獲得(de)綜合(he)評分、算法模(mo)型(xing)、行業(ye)覆(fu)蓋等多(duo)項(xiang)(xiang)第一。在服務能力、生(sheng)態合(he)作等方面，幾大(da)(da)主流(liu)大(da)(da)模(mo)型(xing)也可謂是各(ge)有千秋。

這無疑體(ti)現(xian)了，大(da)(da)(da)廠在大(da)(da)(da)模型(xing)競(jing)賽中的(de)(de)絕對優勢。在產(chan)品技(ji)術和行(xing)(xing)業(ye)應用上，遠勝過二(er)三線(xian)的(de)(de)競(jing)品。比(bi)如排名(ming)第(di)一的(de)(de)文(wen)(wen)心(xin)大(da)(da)(da)模型(xing)，據其官方透露，已(yi)經有15萬家(jia)企業(ye)申請接入文(wen)(wen)心(xin)一言測試，百(bai)度智能云與300多家(jia)生態伙伴，在超過400個場景中已(yi)取得相當不錯的(de)(de)測試效(xiao)果，并聯(lian)合多家(jia)企業(ye)單位合作(zuo)發布了11個行(xing)(xing)業(ye)大(da)(da)(da)模型(xing)。

越(yue)多的應用場景，能形成越(yue)多的反(fan)饋，從而(er)對模型進行更好的調整；而(er)模型也(ye)因此產生更多的經濟價值，可(ke)獲得更多的資金投(tou)入，反(fan)哺自身(shen)。

需要(yao)指出的是，大(da)模型(xing)高昂的訓練成本和(he)研(yan)(yan)發投入(ru)，讓眾(zhong)多入(ru)局者望而生(sheng)畏。有企(qi)業家斷言，每年5000萬到(dao)1億(yi)(yi)美元的花(hua)費，只是千(qian)億(yi)(yi)級(ji)大(da)模型(xing)訓練的入(ru)場券。某個(ge)(ge)創業者高調宣布投資5000萬美元入(ru)局大(da)模型(xing)時，海通證*的電子研(yan)(yan)究首席分析師鄭宏達發朋(peng)友圈直言說：“5000萬美元夠干什么(me)的？大(da)模型(xing)訓練一次(ci)就花(hua)500萬美元，訓練10次(ci)？”四個(ge)(ge)月(yue)之(zhi)后，該創業公司被收購(gou)，出局。

當(dang)年(nian)(nian)共享單車也(ye)是(shi)百(bai)團大(da)戰，打得頭破血流，結(jie)果笑到最后的(de)(de)是(shi)美團。無(wu)他，資金充足。在以(yi)(yi)年(nian)(nian)計(ji)、甚至以(yi)(yi)十年(nian)(nian)計(ji)的(de)(de)競爭中，這種重資本重研(yan)發(fa)(fa)(fa)的(de)(de)賽(sai)道(dao)，毫(hao)無(wu)疑問(wen)是(shi)利于(yu)大(da)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)。在大(da)公(gong)司(si)(si)中，我(wo)們(men)還要看(kan)(kan)人工智能是(shi)不是(shi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)主(zhu)業，是(shi)不是(shi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)核心競爭力(li)所在。比如百(bai)度(du)10年(nian)(nian)研(yan)發(fa)(fa)(fa)，為人工智能投入上千億元(yuan)。從近三年(nian)(nian)的(de)(de)研(yan)發(fa)(fa)(fa)投入來看(kan)(kan)，2020年(nian)(nian)研(yan)發(fa)(fa)(fa)費用為195.1億元(yuan)，研(yan)發(fa)(fa)(fa)占比為18.2%；2021年(nian)(nian)研(yan)發(fa)(fa)(fa)費用為249.4億元(yuan)，研(yan)發(fa)(fa)(fa)占比為20%；2022年(nian)(nian)百(bai)度(du)研(yan)發(fa)(fa)(fa)費用為233.2億元(yuan)，研(yan)發(fa)(fa)(fa)占比為19%。

這是一(yi)場漫(man)長(chang)的、看(kan)不到終點的長(chang)跑，競爭(zheng)的韌性將左右(you)最后的結果(guo)。

需(xu)要(yao)(yao)額外(wai)指出(chu)的(de)(de)是，人工(gong)智能(neng)對數(shu)據的(de)(de)需(xu)求以及其對人類社會(hui)的(de)(de)沖擊力(li)，使得國家(jia)監管會(hui)成(cheng)為(wei)一個很(hen)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)考(kao)慮因素(su)。7月(yue)13日，國家(jia)網信辦(ban)、發改委、科技部(bu)、工(gong)信部(bu)等七部(bu)門正式(shi)(shi)發布了(le)《生(sheng)成(cheng)式(shi)(shi)人工(gong)智能(neng)服務(wu)管理暫(zan)行(xing)辦(ban)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《辦(ban)法(fa)》”），《辦(ban)法(fa)》將自(zi)2023年8月(yue)15日起施行(xing)。其中提(ti)出(chu)國家(jia)堅持發展和安全(quan)并重(zhong)、促進創(chuang)新和依法(fa)治理相結合的(de)(de)原則，采取有效措施鼓勵生(sheng)成(cheng)式(shi)(shi)人工(gong)智能(neng)創(chuang)新發展，對生(sheng)成(cheng)式(shi)(shi)人工(gong)智能(neng)服務(wu)實行(xing)包(bao)容審慎和分(fen)類分(fen)級監管。

在(zai)2023WA-IC期間，由國(guo)家標(biao)(biao)準(zhun)委指導的人工智能標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)總體(ti)組宣布，我(wo)國(guo)首個大(da)模(mo)(mo)型標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)專題組組長(chang)由上海人工智能實(shi)驗室與百度、華為(wei)等企業(ye)聯(lian)合擔任，現(xian)場進行(xing)了(le)證書頒發(fa)并(bing)正式(shi)啟動大(da)模(mo)(mo)型測試國(guo)家標(biao)(biao)準(zhun)制(zhi)訂工作。在(zai)“百模(mo)(mo)大(da)戰”的現(xian)狀(zhuang)下，此舉被解讀為(wei)大(da)模(mo)(mo)型行(xing)業(ye)迎來“國(guo)家隊”陣容。

以(yi)贏家通吃(chi)的終局為前(qian)提(ti)下，我們(men)判斷是(shi)，在僅有(you)幾家通用(yong)大模(mo)型(xing)的基(ji)礎上(shang)，將(jiang)有(you)多個領域的垂直大模(mo)型(xing)。龍頭企(qi)業(ye)研發通用(yong)+中小企(qi)業(ye)研發應用(yong)，這種模(mo)式成為破局關鍵(jian)。