49314 《現制酸奶品類發展報告2023》發布:進入高速發展期,全國門店超2.3萬家!

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《現制酸奶品類發展報告2023》發布:進入高速發展期,全國門店超2.3萬家!
紅餐智庫 ·

紅餐產業研究院

2023/12/12
2023年被稱為“現制酸奶元年”,品牌蓄力角逐,市場一片火熱。
本文來自于微信公眾號“紅餐智庫”(ID:cyppgc88),作者:紅餐產業研究院,投融界經授權發布。

2023年,茶飲品(pin)(pin)牌桂(gui)桂(gui)茶孵化(hua)出(chu)了一個現制酸(suan)奶新品(pin)(pin)牌——酸(suan)奶罐(guan)罐(guan),其易拉(la)罐(guan)的(de)出(chu)品(pin)(pin)極具(ju)記憶點。萬圣節(jie)期間,其還將小藍罐(guan)“黑化(hua)”,推出(chu)節(jie)日限定產(chan)品(pin)(pin),取得了單品(pin)(pin)銷(xiao)售超(chao)10萬杯(6天內)的(de)亮(liang)眼業績。

其實,走紅(hong)的(de)酸(suan)(suan)奶罐(guan)罐(guan)只(zhi)是火爆的(de)現(xian)制(zhi)酸(suan)(suan)奶賽道的(de)一(yi)個縮影。現(xian)制(zhi)酸(suan)(suan)奶,可謂今年的(de)“當紅(hong)炸子雞”,不僅捧紅(hong)了(le)一(yi)批現(xian)制(zhi)酸(suan)(suan)奶品(pin)(pin)牌(pai),還吸引了(le)諸多資(zi)本和(he)其他現(xian)制(zhi)飲品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌(pai)的(de)注資(zi)以及入(ru)局(ju)。

那么,現制酸奶品類整體發(fa)展情況如何?品牌是如何借助茶飲打法走上一條“高(gao)速路”的?近日,紅(hong)餐產業研究院發(fa)布了(le)《現制酸奶品類發(fa)展報告2023》,帶您一起探尋這個問題。

《現制酸奶品類發展報告2023》發布:進入高速發展期,全國門店超2.3萬家!

現制酸奶指的(de)(de)是以酸奶為主要原料,搭配(pei)水果(guo)、堅果(guo)等制作而成的(de)(de)不同風味的(de)(de)現制飲品。

經歷了從萌(meng)芽、蟄伏再到(dao)快速發展的(de)過程,現制酸奶(nai)當(dang)前已經成長為飲品的(de)一個熱門(men)細分賽道。紅餐大數據顯示,截至2023年12月,全國現制酸奶(nai)品牌的(de)門(men)店數超過了2.3萬家。

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近兩年,隨著消(xiao)費(fei)者愈加重(zhong)視飲(yin)品的健康屬性,現(xian)制酸奶市場迎來了發展(zhan)的高(gao)峰期。其(qi)發展(zhan)熱(re)度高(gao),主要體現(xian)在四(si)個(ge)方面(mian):相(xiang)關企(qi)業數(shu)量增多、搜索指(zhi)數(shu)走高(gao)、融資(zi)市場回溫、其(qi)他餐飲(yin)品牌入(ru)局漸成風尚。

據(ju)企查查數據(ju),2023年前11個月,酸奶(nai)相(xiang)關(guan)的企業注(zhu)冊量達(da)到了(le)1,367家,企業存量達(da)到了(le)6,753家(同(tong)比增長10.6%)。

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據紅餐產業研究院觀(guan)察,2022年(nian)可以說是現制酸(suan)(suan)奶(nai)品(pin)類開始嶄露頭(tou)角(jiao)的(de)(de)一(yi)年(nian),特別是隨著(zhu)茉酸(suan)(suan)奶(nai)、Blueglass等品(pin)牌不斷出(chu)圈,現制酸(suan)(suan)奶(nai)的(de)(de)熱度不斷提高(gao)。進入2023年(nian),現制酸(suan)(suan)奶(nai)熱度持續攀(pan)升(sheng)。從(cong)各平臺的(de)(de)搜索(suo)指(zhi)數(shu)(shu)來看(kan),均出(chu)現了數(shu)(shu)次波(bo)峰點。以抖音的(de)(de)搜索(suo)指(zhi)數(shu)(shu)為例,2023年(nian),現制酸(suan)(suan)奶(nai)的(de)(de)搜索(suo)量單日(ri)指(zhi)數(shu)(shu)值多次突破150萬。

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在投(tou)融資(zi)方面,相(xiang)較于投(tou)融資(zi)事(shi)(shi)件相(xiang)對較少的(de)2022年(nian),2023年(nian)現制(zhi)酸奶品牌則(ze)較受資(zi)本青睞。據(ju)紅餐產業研(yan)究院不完全統(tong)計,截至(zhi)2023年(nian)11月,現制(zhi)酸奶賽(sai)道共披露投(tou)融資(zi)事(shi)(shi)件5起(qi),其中有3起(qi)事(shi)(shi)件為千(qian)萬元(yuan)級別,還有1起(qi)億元(yuan)級別金(jin)額的(de)融資(zi)事(shi)(shi)件以及1起(qi)金(jin)額未披露的(de)融資(zi)事(shi)(shi)件。

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此外(wai),不少茶(cha)(cha)飲品(pin)(pin)牌(pai)也相繼推出(chu)現(xian)(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)產(chan)(chan)品(pin)(pin),這再一(yi)次助推了現(xian)(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)賽(sai)道的(de)熱(re)度。2022-2023年(nian),據紅(hong)餐產(chan)(chan)業研究院不完(wan)全統計,超20個現(xian)(xian)制(zhi)飲品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌(pai)入局現(xian)(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)賽(sai)道,其中大部分為茶(cha)(cha)飲品(pin)(pin)牌(pai)。一(yi)方面,諸多茶(cha)(cha)飲品(pin)(pin)牌(pai)推出(chu)了現(xian)(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)產(chan)(chan)品(pin)(pin),例(li)如奈(nai)雪的(de)茶(cha)(cha)、喜茶(cha)(cha)、茶(cha)(cha)百道等。另一(yi)方面,一(yi)些(xie)品(pin)(pin)牌(pai)甚至還開出(chu)了現(xian)(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)的(de)“副牌(pai)”,例(li)如桂(gui)(gui)桂(gui)(gui)茶(cha)(cha)推出(chu)了新(xin)品(pin)(pin)牌(pai)酸(suan)奶(nai)罐(guan)(guan)罐(guan)(guan)。

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基于(yu)以上的種種表(biao)現,2023年也因此被稱為“現制酸奶元年”。

紅餐產業研究院認為,現(xian)制酸奶賽(sai)道(dao)(dao)得(de)以快(kuai)速崛起,主要與五個因(yin)素(su)有(you)關:符(fu)合健康消(xiao)費趨勢、切入飲品(pin)的細(xi)分賽(sai)道(dao)(dao)、資本助推、瞄準飲品(pin)高端價位、借(jie)鑒茶(cha)飲品(pin)牌的成熟(shu)打(da)法。

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那么,目前現(xian)制酸奶賽道(dao)的(de)整(zheng)體競(jing)爭格局是怎樣的(de)呢?

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受低溫冷(leng)鏈(lian)運輸條(tiao)件較高、許(xu)多品牌(pai)起步較晚等因素影響,當下現(xian)制(zhi)酸奶(nai)的規模化程(cheng)度(du)并不高。據紅餐大數據,截至2023年(nian)12月,超過(guo)9成(cheng)的現(xian)制(zhi)酸奶(nai)品牌(pai)的門(men)店數在3家(jia)(jia)以下,門(men)店數超過(guo)50家(jia)(jia)的品牌(pai)占比不到1%。

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地域分布方面,據(ju)紅餐大數據(ju),截至2023年12月,現制酸奶的門店主要集中在華東、華北、華中地區。在城(cheng)市分布上(shang),杭州、上(shang)海、溫州的門店數位居(ju)前列,占比(bi)分別為3.4%、2.9%、2.7%。

從目(mu)前比較活躍的(de)現(xian)制酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)品牌來看,既有成(cheng)立較早的(de)Blueglass、茉酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)、喜識(shi)冰糖葫(hu)蘆炒酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)等(deng)“資深選手”,也有近兩年(nian)才(cai)創立的(de)王子森林、K22酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)草莓、gala yogurt加樂酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)等(deng)“新銳品牌”,以(yi)及主打區域(yu)特(te)色的(de)西(xi)琳姑娘(新疆酸(suan)(suan)奶(nai)(nai)品牌)等(deng)。

整體來看,現(xian)制酸奶品(pin)牌的規模(mo)化程度(du)并不高,多數品(pin)牌的門店(dian)數均未突破400家(jia),其(qi)中茉酸奶以(yi)1,600+家(jia)的門店(dian)數領(ling)跑。

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從價格上看(kan),現制酸奶(nai)的(de)產(chan)品(pin)(pin)價格普遍高(gao)于茶飲。據紅餐大數據,截至(zhi)2023年12月(yue),30.5%的(de)現制酸奶(nai)品(pin)(pin)牌人均消費(fei)(fei)在10~15元,其次有23.5%的(de)現制酸奶(nai)品(pin)(pin)牌人均消費(fei)(fei)在25~40元。

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顯(xian)然,與(yu)茶(cha)飲(yin)相比,現(xian)制酸奶(nai)的整體(ti)人均消費更高(gao),特別是在25~40元、40元以上這(zhe)兩個價格帶中,現(xian)制酸奶(nai)品(pin)(pin)牌(pai)的占比相對較(jiao)高(gao)。有行業人士分析,這(zhe)是因為隨著喜茶(cha)、奈雪的茶(cha)等(deng)茶(cha)飲(yin)品(pin)(pin)牌(pai)進一(yi)(yi)步調(diao)整價格,高(gao)端(duan)茶(cha)飲(yin)市場出現(xian)了(le)一(yi)(yi)定的空白,而現(xian)制酸奶(nai)品(pin)(pin)牌(pai)則(ze)瞄準中高(gao)端(duan)價位(wei)乘勝追擊。

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隨著現制酸奶賽道(dao)的(de)(de)火熱,品牌之間的(de)(de)競(jing)爭亦在不斷(duan)加劇。從產品到門店(dian)、從門店(dian)再到供應鏈,現制酸奶品牌的(de)(de)競(jing)賽已經從前端(duan)蔓延到了后端(duan)。

1.產(chan)品上新(xin):茉酸奶的新(xin)品營銷出彩,水果(guo)元素仍是現制酸奶的“官配”

紅餐產(chan)(chan)業研究(jiu)院(yuan)統計(ji)了(le)6個(ge)樣(yang)本(ben)現(xian)制酸奶品(pin)(pin)牌(pai),據不完全統計(ji),2023年前11個(ge)月,這6個(ge)樣(yang)本(ben)品(pin)(pin)牌(pai)的(de)(de)上新總數量達(da)到(dao)(dao)了(le)135款(kuan)。其中Blueglass的(de)(de)數量最多,達(da)到(dao)(dao)50次(ci)。茉(mo)酸奶的(de)(de)上新數量也達(da)到(dao)(dao)了(le)23款(kuan),不僅推出(chu)了(le)現(xian)制酸奶飲品(pin)(pin),還有(you)酸奶杯、冰淇淋(lin)等產(chan)(chan)品(pin)(pin),同時(shi)對小(xiao)(xiao)料進行(xing)(xing)了(le)升級;此外,茉(mo)酸奶在聯名營銷層面亦(yi)頗有(you)成果,與(yu)哈(ha)根達(da)斯、小(xiao)(xiao)黃人、五條(tiao)人等進行(xing)(xing)了(le)聯名,為其新品(pin)(pin)造勢,且均取得了(le)不錯的(de)(de)銷量。

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在品(pin)(pin)牌的新品(pin)(pin)小料(liao)(liao)中,水(shui)果(guo)類占(zhan)據小料(liao)(liao)的主流(liu),其(qi)中牛油果(guo)是爆品(pin)(pin)的“流(liu)量(liang)密碼”;地(di)域特(te)色食材例如(ru)云(yun)南玫瑰(gui)、云(yun)南樹番茄(qie)等也被挖掘出(chu)來(lai)。除了酸奶(nai)產品(pin)(pin),品(pin)(pin)牌還(huan)推出(chu)了不添(tian)加(jia)酸奶(nai)元素的茶(cha)(cha)飲產品(pin)(pin),例如(ru)水(shui)果(guo)茶(cha)(cha)、鮮奶(nai)茶(cha)(cha)、檸(ning)檬茶(cha)(cha)等。

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2.門店(dian)模型(xing):小店(dian)模式(shi)是主流,分化出性(xing)價比小店(dian)和中高端小店(dian)

從(cong)現制酸奶的(de)門店(dian)模型上看(kan),主(zhu)要可(ke)以分為三類:極致(zhi)小店(dian)模式(shi)(shi)、常規小店(dian)模式(shi)(shi)、大店(dian)模式(shi)(shi)。

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品牌之所以鐘(zhong)情小店模式,是因為(wei)這種模式利于復制以及便于快速擴張。目前,主要采取該模式的品牌有茉酸(suan)奶、一(yi)只(zhi)酸(suan)奶牛、王子森(sen)林等。

3.品(pin)牌(pai)創新(xin):圍繞“三感”發力(li),塑(su)造(zao)品(pin)牌(pai)的高價值(zhi)

現制酸(suan)奶品牌主要聚焦三大方面進(jin)行創新(xin):氛圍感、價值(zhi)感、新(xin)奇感。

第一,現制酸奶(nai)品牌聚焦(jiao)白領階層和年輕(qing)的(de)女性群體,以顏值(zhi)主義、精(jing)致主義俘獲消(xiao)費者芳心,讓其處于美的(de)氛圍下,產生(sheng)精(jing)神愉悅。

例如茉酸奶的酸奶產品層次感(gan)強、出(chu)片率高,網友直呼“顏(yan)值爆表(biao)”“美得像(xiang)是(shi)一(yi)幅油畫”“太適合拍照了”。

第二,一些立(li)足中高端的現制酸奶品牌(pai),讓產品物(wu)有所值。

例如茉酸奶以“一杯奶昔(xi)等于一顆牛油果”的廣告語提煉牛油果奶昔(xi)的健康價(jia)值;Blueglass以“元素周(zhou)期表”般的配方標簽讓消費者明確產品的營(ying)養價(jia)值,同(tong)時其(qi)門店的主(zhu)題性強,旨在構(gou)建健康生活方式新場景,強化了(le)品牌(pai)形(xing)象。

第三,不少品牌從新奇角(jiao)度切(qie)入,在產品、門店、營銷等方面(mian)發(fa)力,博(bo)得了眾多(duo)眼球。

例如有品牌(pai)在產(chan)品中加入紅(hong)參、刺梨、西(xi)番蓮、糍粑、蒟蒻等小料。主(zhu)打(da)大單品模式的現制(zhi)酸(suan)(suan)奶品牌(pai)K22酸(suan)(suan)奶草莓(mei),門(men)店則用電光芭比粉作為主(zhu)色調(diao)打(da)造(zao)了(le)“粉色城(cheng)堡(bao)”,極具視覺刺激(ji),吸引(yin)了(le)不少(shao)消費(fei)者前來體驗(yan)打(da)卡。據(ju)紅(hong)餐大數據(ju),K22酸(suan)(suan)奶草莓(mei)的門(men)店主(zhu)要(yao)分布在上海、北京、鄭州、南(nan)京等大城(cheng)市。

4.供應鏈(lian):“爭(zheng)鮮(xian)保衛戰(zhan)”中,茉酸奶、Blueglass等(deng)品牌的供應鏈(lian)優勢明顯

對于(yu)強調“現制”的酸奶品(pin)牌來說,奶源的供應、冷鏈(lian)運輸(shu)、低溫保存(cun)是重中之重。由于(yu)酸奶奶源的競(jing)爭(zheng)格局(ju)已基(ji)本成型(xing),大多數現制酸奶品(pin)牌的“命門”把控在上游的奶源供應商手里。

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為此,不少(shao)酸奶(nai)品牌通過與上游供應鏈(lian)(lian)企(qi)業(ye)合作,來確保自身(shen)的供應鏈(lian)(lian)。從供應鏈(lian)(lian)的建設情況(kuang)來看,茉(mo)酸奶(nai)、Blueglass、王(wang)子森林(lin)、一只(zhi)酸奶(nai)牛等品牌在供應鏈(lian)(lian)建設上各有千秋。

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雖然現制酸(suan)奶(nai)掀起了一(yi)波(bo)(bo)又(you)一(yi)波(bo)(bo)熱潮(chao),但這個賽道目前還存在明顯的痛點。

第一,同質化問題(ti)顯現。現制酸(suan)奶品牌的產品結構多為“水果(guo)+酸(suan)奶”的組合,組合形式較為單一,產品相似度(du)也較高,容易讓消費者產生審美疲勞。

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此(ci)外,現制(zhi)(zhi)酸(suan)奶品牌還面臨(lin)著其他賽(sai)道強手(shou)的挑戰。比如茶飲品牌的入局帶(dai)來了性價比更高的現制(zhi)(zhi)酸(suan)奶產(chan)品,零售酸(suan)奶品牌憑(ping)借產(chan)品的多(duo)元、價格的低廉也會(hui)搶占一(yi)批消費者。

因此,處于中高端價位的(de)(de)酸(suan)奶(nai)品牌,如(ru)果沒有推陳出新的(de)(de)創(chuang)新和沉(chen)浸的(de)(de)體驗(yan)感,未來將面(mian)臨更大(da)的(de)(de)挑(tiao)戰(zhan)。

第二,被(bei)批(pi)“偽健(jian)(jian)康(kang)”,輿論風向容(rong)易反轉。有部分現(xian)(xian)制(zhi)酸奶品(pin)牌被(bei)曝出產(chan)品(pin)原料不健(jian)(jian)康(kang)、熱量較高等,折射(she)出現(xian)(xian)制(zhi)酸奶多(duo)層次的配(pei)料背(bei)后的健(jian)(jian)康(kang)隱憂。一(yi)些(xie)產(chan)品(pin)看似均(jun)衡膳食(shi),實際上(shang)亦可能是“熱量炸彈”。

而對(dui)那些基(ji)于健康訴求前來消費的顧客來說,現(xian)制酸奶潛在的不(bu)健康風險有可(ke)能會降低其購買欲望。

第三,受供(gong)應(ying)鏈、季節的(de)牽制(zhi)。由于奶(nai)源市場(chang)大格(ge)局基本定(ding)型(xing),因此現制(zhi)酸奶(nai)品牌(pai)在(zai)供(gong)應(ying)方面(mian)的(de)議價權(quan)和(he)自主權(quan)并不高,定(ding)制(zhi)化采購成本高企(qi),規模擴張也面(mian)臨運(yun)輸(shu)等難題。

同時,由于低溫酸(suan)奶(nai)的飲(yin)品需求具有一定(ding)的季節(jie)性,因此品牌要實現全年的銷(xiao)量穩定(ding),需要花更(geng)多(duo)心思。

為了應對挑戰,抓住上升期的(de)諸多機遇,紅餐(can)產業研究院認為現制(zhi)酸奶(nai)從(cong)業者可以從(cong)以下三個方面去優化提升:

第一,優化供應(ying)(ying)鏈管理。優化供應(ying)(ying)鏈體系(xi),提高供應(ying)(ying)鏈效率,降低成本,是現制酸(suan)奶品牌發展的關鍵。品牌可以(yi)與(yu)奶源供應(ying)(ying)商建立戰略合作關系(xi),或者自(zi)建生產基地,從(cong)而保證奶源的品質和供應(ying)(ying)穩定性。

第二,加(jia)強產(chan)品(pin)創(chuang)新。現制酸奶品(pin)類目前處于上(shang)升期,品(pin)牌需要加(jia)速研發新品(pin),進(jin)行(xing)差異化(hua)創(chuang)新來構筑“護城河(he)”。引(yin)入先進(jin)的(de)發酵技術和優質的(de)原材(cai)料,添(tian)加(jia)更(geng)多營養成(cheng)分(fen),實現口感和健康(kang)化(hua)的(de)平衡(heng)。

第三(san),拓(tuo)展(zhan)銷(xiao)售渠(qu)道。品(pin)牌在尋(xun)求擴(kuo)張(zhang)的(de)同時,也需(xu)要(yao)打開更多(duo)的(de)銷(xiao)售渠(qu)道。可(ke)以進駐線下商超、開設(she)快閃店等,也可(ke)以在線上承接(jie)定制(zhi)化需(xu)求,還可(ke)以往海外(wai)發展(zhan),開拓(tuo)更多(duo)市場。

結語

主打品(pin)質、健康的(de)現制酸奶符合飲(yin)品(pin)的(de)健康化發展趨勢,在原料的(de)升級和產(chan)品(pin)的(de)創新(xin)下,未來很(hen)有(you)可能與(yu)茶(cha)飲(yin)、咖(ka)飲(yin)或者其他品(pin)類碰(peng)撞(zhuang)出新(xin)的(de)火花。

現制酸奶能(neng)否成為(wei)下一(yi)個茶飲(yin)?這個我們拭(shi)目以待!

現制酸奶 產業報告 健康飲品
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