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不(bu)(bu)知(zhi)你發現了(le)沒，現在打開美團外(wai)賣或餓了(le)么，不(bu)(bu)僅可(ke)以點(dian)(dian)餐，還能點(dian)(dian)水果、鮮花、藥(yao)品等，代表萬(wan)物皆可(ke)送的時代已到來，背后是外(wai)賣平(ping)臺歷(li)時N年搭建的即時配送網(wang)絡終于迎來厚積薄發。

明眼人都看得出，美團外賣、餓了么從送(song)(song)(song)外賣進化(hua)到(dao)送(song)(song)(song)萬(wan)物，意在將非外賣類訂單打造(zao)成新的增(zeng)長引擎。不光外賣平臺，達達、閃(shan)送(song)(song)(song)等(deng)即時配(pei)送(song)(song)(song)企業也(ye)熱情高(gao)漲，加上(shang)順(shun)豐等(deng)快遞(di)企業紛(fen)紛(fen)入局(ju)，即時配(pei)送(song)(song)(song)賽道異常擁擠，十分火爆。

那么問題(ti)來(lai)了，放(fang)眼未來(lai)，大熱(re)的即時配送(song)市(shi)場誰主沉浮？

從送外賣到送萬物

其實，外(wai)賣平(ping)臺(tai)從送(song)外(wai)賣升(sheng)級為送(song)萬物水到(dao)渠(qu)成(cheng)。畢竟，只要最后(hou)一公里點對(dui)點的(de)即時配送(song)網絡(luo)日趨完(wan)善，無論送(song)什么，并沒有本質(zhi)區別。因此(ci)，你會看到(dao)，美團、餓了么早已(yi)開(kai)始積極布(bu)局。

2019年5月，美(mei)團(tuan)正式推(tui)出(chu)新品牌“美(mei)團(tuan)配送(song)”，并宣(xuan)(xuan)布(bu)(bu)開放配送(song)平臺，幫助(zhu)商流(liu)提(ti)升(sheng)經營效率。1個月后，餓了么宣(xuan)(xuan)布(bu)(bu)旗下即時(shi)物(wu)流(liu)平臺蜂鳥(niao)品牌獨立(li)，并升(sheng)級品牌名為蜂鳥(niao)即配，目標(biao)是未(wei)來每天(tian)完(wan)成1億(yi)件商品即時(shi)配送(song)。

去年疫情期間，為(wei)(wei)了(le)助力抗疫，美團外(wai)賣(mai)、餓了(le)么均推(tui)出無接(jie)觸(chu)配送服務(wu)(wu)，解決不(bu)少用戶用餐、買菜(cai)的(de)難(nan)題，反映出即(ji)時配送已(yi)成為(wei)(wei)城市(shi)的(de)新基建(jian)，具有不(bu)可或缺的(de)社會基礎設施價值(zhi)，這也為(wei)(wei)外(wai)賣(mai)平臺業務(wu)(wu)擴張奠定堅(jian)實基礎。

據我觀察，疫(yi)情(qing)期(qi)間(jian)，得益(yi)于完善的即時配送(song)網(wang)絡，商超(chao)便(bian)利、生鮮、醫藥等品(pin)類都迎來爆發(fa)式增(zeng)長(chang)，即便(bian)在后疫(yi)情(qing)時代有(you)所回落，但也比疫(yi)情(qing)之前提升不(bu)少。由此可見，疫(yi)情(qing)充分驗(yan)證送(song)萬物的需求真實存在，且市場潛力(li)巨大(da)。

用美(mei)團掌門人王(wang)興的話(hua)來說，用戶逐漸意(yi)識到(dao)使用即時配(pei)送(song)服務(wu)，可以購買餐食(shi)以外其他物品的價值和便利性。這也就解釋(shi)了為何(he)美(mei)團、餓了么會不(bu)約(yue)而同加碼非外賣類供給，各自(zi)即時配(pei)送(song)業務(wu)按下快進鍵。

換個角度看，如今生(sheng)活節(jie)奏越(yue)來越(yue)快，“懶人(ren)經濟”愈發盛(sheng)行，有(you)效激(ji)活即(ji)(ji)時(shi)配(pei)送(song)市場，越(yue)來越(yue)多的人(ren)開始享受各(ge)大平(ping)臺(tai)提供的便捷到家服務(wu)。目(mu)前(qian)，外(wai)(wai)賣仍是即(ji)(ji)時(shi)配(pei)送(song)的主要品(pin)類(lei)，其次是生(sheng)鮮(xian)及超市商品(pin)。新零(ling)售(shou)的發展，讓即(ji)(ji)時(shi)配(pei)送(song)涉及的品(pin)類(lei)從(cong)外(wai)(wai)賣到零(ling)售(shou)各(ge)個領域縱(zong)深擴張。

同(tong)時(shi)，疫情(qing)也對商(shang)流另一端(duan)的商(shang)家產生深(shen)遠影響。數字化轉型(xing)喊了(le)(le)N年卻進展(zhan)緩慢，疫情(qing)反倒促(cu)使其加速轉型(xing)，有意識地(di)提升(sheng)外賣(mai)比(bi)重。尼爾(er)森(sen)報告(gao)指(zhi)出，67%的零售商(shang)表示將(jiang)大力拓展(zhan)線上(shang)渠(qu)道(dao)。為了(le)(le)爭(zheng)奪用戶，商(shang)家要求各大即(ji)時(shi)配(pei)(pei)送(song)平臺推出新的配(pei)(pei)送(song)服務標準，提高配(pei)(pei)送(song)時(shi)效。

美團、餓了(le)么(me)一(yi)邊植根用(yong)戶(hu)需求(qiu)(qiu)，一(yi)邊契合(he)商家服務(wu)，都(dou)在通過加(jia)碼(ma)即時(shi)(shi)配(pei)送來實(shi)現(xian)自身本地生(sheng)活服務(wu)野心。在用(yong)戶(hu)需求(qiu)(qiu)激(ji)增(zeng)(zeng)、商家數字化轉型、即時(shi)(shi)配(pei)送平臺服務(wu)升級(ji)等多方共同(tong)推動之下，即時(shi)(shi)配(pei)送市場(chang)迎來爆發式增(zeng)(zeng)長(chang)，僅用(yong)短(duan)短(duan)4年便做到快遞(di)20年業務(wu)體量的一(yi)半。

艾(ai)瑞發(fa)布的《2019年中國即時(shi)物流行業(ye)研究報(bao)告》顯(xian)示，2018年即時(shi)物流行業(ye)訂單(dan)量達(da)到(dao)134.4億(yi)單(dan)，行業(ye)規模(mo)達(da)到(dao)981億(yi)元，并(bing)預計2020年將超過200億(yi)單(dan)、達(da)到(dao)1700億(yi)元。即便如此，即時(shi)配送市場遠未飽和，未來大有可為。

三大勢力爭搶千億蛋糕

面對千億級(ji)即時配送(song)市場這塊誘人的大蛋糕，沒有(you)企業(ye)會不(bu)心(xin)動，各(ge)大玩家蜂(feng)擁而至、大顯身手。我總結，目前即時配送(song)賽道共盤(pan)踞三類(lei)玩家：

一是外賣(mai)平(ping)臺，以美團外賣(mai)、餓(e)了么為首。最初即時配(pei)(pei)送的業務量主要來自餐飲外賣(mai)，目前占比仍(reng)高達(da)近7成。隨著用戶需求越(yue)來越(yue)多元化，它們走(zou)上開放之路，為商家提(ti)供一攬(lan)子配(pei)(pei)送解(jie)決方(fang)案，將業務從(cong)餐飲外賣(mai)擴展到水果、生鮮、藥物、日用品等生活消費的方(fang)方(fang)面(mian)面(mian)。

二是即時配送企業(ye)，比如(ru)達(da)達(da)、閃(shan)送、UU跑腿等(deng)。重(zhong)點說(shuo)說(shuo)達(da)達(da)，其從餐飲(yin)外賣起家，2016年與京東到(dao)家合并后，結合京東自身(shen)優勢(shi)走上一條差(cha)異(yi)化發(fa)展道路(lu)，與大賣場、標超(chao)(chao)、便利店、精(jing)品超(chao)(chao)市(shi)等(deng)合作，將業(ye)務延(yan)伸到(dao)倉儲(chu)、落地配，并在(zai)618、雙(shuang)11承(cheng)接京東部分訂單，推動(dong)“零售+配送”雙(shuang)核驅動(dong)戰(zhan)略落地。

三是快遞(di)(di)企(qi)業(ye)，以順豐為代(dai)表。說到底，即時配送是一門物流(liu)生意，快遞(di)(di)企(qi)業(ye)沒(mei)理由不入局。2019年10月，順豐同城急(ji)送正式開啟獨立化(hua)運營，其(qi)手握同城配送騎(qi)手一端資源(yuan)，并且早已與(yu)部分餐飲品牌達成(cheng)長(chang)期合作，履約(yue)能(neng)力也在業(ye)界得到認可(ke)，送外賣或其(qi)他物品未嘗(chang)不可(ke)，說不定可(ke)以打造成(cheng)第二條增長(chang)曲(qu)線。

除此之外，即時配送市場仍不(bu)(bu)(bu)斷出現新的(de)攪局者，比(bi)如出行玩家扎堆(dui)湊熱鬧，滴(di)滴(di)推出跑腿業(ye)務，曹操(cao)出行上線“曹操(cao)幫忙”，哈啰出行內測“哈啰快送”業(ye)務。不(bu)(bu)(bu)過(guo)，鑒于它們處于起(qi)步(bu)階(jie)段，暫不(bu)(bu)(bu)成氣候，因此不(bu)(bu)(bu)在本(ben)文討論(lun)范疇(chou)。在即時配送行業(ye)規模仍有較大上升空間的(de)當下(xia)，三(san)大勢(shi)力互相(xiang)攻(gong)伐，近乎殺紅眼(yan)。

那么問(wen)題來了，在(zai)群雄逐鹿的即時配(pei)送(song)(song)市場，哪類玩家(jia)最(zui)有(you)可能(neng)殺出重圍、一馬(ma)當先？首先，必須明確(que)一點，在(zai)萬物皆可送(song)(song)的時代，外(wai)賣仍(reng)是(shi)一家(jia)獨大，以近7成(cheng)比例(li)領跑，隨著配(pei)送(song)(song)品(pin)類的不(bu)斷擴充，其(qi)優(you)勢可能(neng)會被削弱，但鑒(jian)于一日(ri)三餐(can)是(shi)高(gao)頻剛需，長期來看其(qi)地位不(bu)可撼動。

換言之，外賣(mai)將一(yi)直是即時配送(song)市場(chang)的主力，訂單量舉(ju)足輕重，誰(shui)能拿下這塊香餑餑，誰(shui)的贏(ying)面(mian)就更(geng)(geng)大。因此，美團(tuan)外賣(mai)、餓(e)了(le)么的贏(ying)面(mian)更(geng)(geng)大。或許，單憑這一(yi)點就判斷(duan)它們(men)贏(ying)面(mian)更(geng)(geng)大有點武斷(duan)，為了(le)讓大家信(xin)服，我簡單說下它們(men)的核心優勢。

前(qian)者是美團(tuan)核心(xin)業務，最大優(you)勢(shi)在于(yu)根基深(shen)厚，不僅搭(da)建完善的配送網絡、配送服(fu)務體系化(hua)，而且與團(tuan)購聯(lian)動導入更(geng)多商(shang)家資源，覆蓋更(geng)廣泛的商(shang)家。過去(qu)1年來，美團(tuan)市值大漲，與美團(tuan)外賣(mai)市場份額、營收再(zai)創(chuang)新高(gao)密不可分，為了維持(chi)這一大好局面，其必然更(geng)加(jia)重視美團(tuan)外賣(mai)，力爭2025年實現(xian)每(mei)天1億(yi)訂單(dan)的目標，推(tui)高(gao)非外賣(mai)類(lei)訂單(dan)勢(shi)在必行。

餓(e)了(le)么(me)(me)最(zui)大(da)優勢當屬背靠阿(a)里(li)。去(qu)年(nian)4月(yue)，阿(a)里(li)將天(tian)貓超(chao)市(shi)事(shi)業(ye)群(qun)升(sheng)級為(wei)同城零售事(shi)業(ye)群(qun)，代表其戰略地位明顯上升(sheng)，而(er)餓(e)了(le)么(me)(me)是(shi)阿(a)里(li)發力同城零售的(de)重要(yao)一環，可以享受(shou)到更多資源(yuan)加持。比如，基(ji)于餓(e)了(le)么(me)(me)的(de)新服務體系納入“百新戰略”、生態全端(duan)口(kou)持續(xu)不斷(duan)的(de)流量加持、100%融入阿(a)里(li)云支持1億人同時(shi)點單等，以及豐富(fu)上游供給，而(er)供給端(duan)是(shi)即時(shi)配送(song)的(de)一大(da)破局關鍵。

至于(yu)即(ji)時配送企業(ye)，閃送、UU跑腿是創業(ye)公(gong)司，無法與(yu)巨頭(tou)打持久戰，達(da)達(da)倒是有(you)得一(yi)拼，但恐怕(pa)很難占到多少便宜。一(yi)方面，無論是快送模式還是騎手人數(shu)、合(he)作(zuo)商(shang)家(jia)數(shu)，達(da)達(da)都與(yu)美團、餓了么存在一(yi)定差距；另一(yi)方面，京東和沃爾瑪既(ji)是達(da)達(da)最(zui)大優勢也是軟肋所(suo)在，將其配送品(pin)類局限(xian)在偏商(shang)超，想要擺脫(tuo)對它(ta)們的依(yi)賴并(bing)非(fei)易(yi)事。

而(er)(er)以順豐為代表的快遞企(qi)業，入局即(ji)時(shi)配送更(geng)多是盈利驅動，順豐同城急(ji)送通(tong)過獨立運營去(qu)擴(kuo)大(da)營收和單(dan)(dan)量規模(mo)，從而(er)(er)提升(sheng)配送員的效率值、降低即(ji)時(shi)配送單(dan)(dan)位成本(ben)，并提升(sheng)平臺毛利。這決定其戰略定力(li)先(xian)天不(bu)足，導致投(tou)入力(li)度有(you)限、風(feng)險承受能力(li)弱，無形中(zhong)會束縛自身發展，體量很難上得(de)去(qu)。反觀美團(tuan)、餓(e)了么是堅定的長期(qi)主義者，第一要務是做大(da)規模(mo)而(er)(er)非盈利。

即時配送的趨勢和風險

目前，即時(shi)配送市場用戶規模超過4億，已形(xing)成美團(tuan)、餓了(le)么、達(da)達(da)三強(qiang)格局，占(zhan)據75%以上的市場份額。當然，這(zhe)一賽道遠未到真正分勝負的時(shi)候，未來(lai)十年是黃金十年，增速將維持(chi)在兩位(wei)數以上，誰能笑到最后還是未知(zhi)數，人(ren)人(ren)有(you)機會、個個無(wu)把握。

想(xiang)要贏在未來，必須牢牢抓住即時(shi)配(pei)送市場的發展(zhan)趨(qu)勢，并(bing)想(xiang)方(fang)設法降低潛(qian)在風(feng)險，臺面(mian)上的玩家才能(neng)走得(de)愈發堅定、從容。發展(zhan)趨(qu)勢方(fang)面(mian)，必須重(zhong)點(dian)(dian)關注(zhu)以下兩點(dian)(dian)：

一是市場細分日趨加深。盡管(guan)餐(can)飲外賣體(ti)量(liang)大(da)，但(dan)增速已落后于生鮮、藥(yao)物(wu)等品類(lei)，生鮮電商滲(shen)透率僅(jin)為(wei)4.67%，線(xian)上藥(yao)品銷售僅(jin)為(wei)同類(lei)產品零售終端的(de)3.3%，預(yu)示(shi)著市場潛(qian)力巨大(da)，還能(neng)圍繞(rao)它們(men)在(zai)品牌、客戶類(lei)型等個性化層面展開(kai)進一步細分。同時，即時配送(song)原則上只要不違法都(dou)能(neng)送(song)，基于此，更多非標準化和長尾需求有待挖掘，未來將滲(shen)透到用(yong)戶生活的(de)方(fang)方(fang)面面。

二是頭部效應日益加劇。即(ji)(ji)時配送(song)(song)(song)準入門(men)檻(jian)不(bu)高，但生存和做大(da)的門(men)檻(jian)極高，即(ji)(ji)不(bu)存在所(suo)謂(wei)的小而美，爭來(lai)爭去必然演變為強者越強、弱者越弱。目前，即(ji)(ji)時配送(song)(song)(song)主要服(fu)務一(yi)(yi)二線(xian)城市，下沉市場仍是一(yi)(yi)片價值洼地(di)，未(wei)來(lai)戰場將(jiang)迅速蔓(man)延至下沉市場，最(zui)終(zhong)一(yi)(yi)定是頭部玩家C位出道。換言之，美團、餓了么、達達三足鼎立的態勢(shi)仍將(jiang)持續，它們相互(hu)廝殺將(jiang)是未(wei)來(lai)即(ji)(ji)時配送(song)(song)(song)市場的最(zui)大(da)看點。

當然，未來即時配(pei)送(song)市場不僅有利好(hao)的一面，潛在(zai)風(feng)險(xian)也不容忽視。

一是社(she)保“裸(luo)奔”。無論是美團還是餓了(le)么(me)，以(yi)及(ji)現在勢頭很(hen)猛的(de)達(da)達(da)，都面(mian)臨著外(wai)賣騎手(shou)游離在社(she)保外(wai)的(de)問題。調查顯示，目前六成(cheng)以(yi)上(shang)外(wai)賣騎手(shou)沒(mei)有(you)社(she)保，出(chu)事后難(nan)以(yi)被認定為工傷，讓他們(men)的(de)安全感無處安放，最大難(nan)點(dian)在于難(nan)以(yi)認定平(ping)臺企業(ye)和靈活(huo)就業(ye)人員屬(shu)于勞動關系。未(wei)來(lai)或(huo)將持(chi)續上(shang)演，平(ping)臺必須予以(yi)重視(shi)。

二是唯快之下亂象漸顯。即時(shi)配(pei)送(song)行(xing)業在高速(su)發展的同時(shi)，一些亂象也漸漸浮現，交通安全、信(xin)息安全、服(fu)務質量等飽(bao)受詬病。目(mu)前，即時(shi)配(pei)送(song)平臺(tai)多以第三方(fang)眾包配(pei)送(song)服(fu)務模式為主，達到低(di)成本快速(su)開拓市(shi)場、靈(ling)活(huo)調(diao)配(pei)人員的目(mu)的，但問(wen)題在于，眾包模式對(dui)配(pei)送(song)人員的約(yue)束力較弱(ruo)，無(wu)形中(zhong)加大管(guan)理難度。同時(shi)，針對(dui)即時(shi)配(pei)送(song)中(zhong)遇到的產品(pin)破(po)損、退換貨問(wen)題，平臺(tai)無(wu)法(fa)有效抵御和(he)及時(shi)響應。

整(zheng)體(ti)來看，即(ji)時配(pei)送市場機遇大(da)于挑(tiao)戰，誰能在這場混(hun)戰中占據領先(xian)地位(wei)，美團、餓了么還(huan)是(shi)達達？時間終將給出(chu)答案。