26045 機器人時代下,拖拉機背后牽扯的萬億美元市場

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機器人時代下,拖拉機背后牽扯的萬億美元市場
元氣資本 ·

苗正

2021/11/02
2021年,一臺工廠用AMR的銷售價格約為3萬美元,且不包含任何軟件費用,若想以服務集群形式購買多臺可協作任務的AMR,均攤下來每臺的售價還會再次提高。同一時間,約翰迪爾6B-1404-A,售價僅為4000美元。
本文來自于微信公眾號“元氣資本”(ID:yuanqicapital),作者:苗正,投融界經授權發布。

隨(sui)著(zhu)全自(zi)(zi)主(zhu)移動(dong)(dong)(dong)機器(qi)人(AMR)熱潮的(de)崛起,機器(qi)人開發商將(jiang)市(shi)(shi)場逐(zhu)漸(jian)打向了(le)工(gong)業(ye)以(yi)外的(de)場景(jing)。他(ta)們將(jiang)觸角(jiao)伸(shen)到了(le)一個(ge)價(jia)值5萬(wan)億美元規模的(de)市(shi)(shi)場——自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)化農(nong)業(ye)。為(wei)了(le)滿足自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)化農(nong)業(ye)的(de)需求,種(zhong)植者需要關于整個(ge)生(sheng)(sheng)長(chang)(chang)季節作(zuo)物生(sheng)(sheng)長(chang)(chang)和健康的(de)準確(que)信息(xi)(xi),并以(yi)更高的(de)效率來(lai)(lai)(lai)完成(cheng)播種(zhong)、灌溉、收割(ge)等。以(yi)往來(lai)(lai)(lai)看,一些自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)化農(nong)場采用無(wu)人機檢測數據,但是這樣(yang)就無(wu)法捕獲地面(mian)以(yi)下(xia)的(de)信息(xi)(xi)。而(er)對于地面(mian)檢測來(lai)(lai)(lai)說,又需要額外的(de)基礎(chu)設施,例如電纜(lan)或無(wu)線電信標,進(jin)而(er)大幅受限。

然而(er)對于自(zi)動(dong)化農場來說,AMR的(de)出(chu)現無疑改(gai)變了(le)整個局面。首先,AMR擁有自(zi)主(zhu)移(yi)動(dong)能(neng)力(li),可以在(zai)規(gui)定區(qu)域(yu)內,以任(ren)務為驅動(dong)移(yi)動(dong)到(dao)作(zuo)業(ye)區(qu)域(yu)。這(zhe)種機(ji)動(dong)力(li)上(shang)的(de)優勢,取代(dai)了(le)以往用固定設備(bei)覆蓋區(qu)域(yu)所產生的(de)規(gui)劃問題(ti)。其(qi)次(ci),AMR也是一個百寶(bao)箱(xiang),一臺AMR就(jiu)可以執行(xing)多種任(ren)務,不(bu)再(zai)需要過去那樣,只能(neng)依靠不(bu)同設備(bei)進行(xing)協(xie)同,大幅(fu)減少了(le)自(zi)動(dong)化鏈條(tiao)的(de)復雜程度。

2018年(nian)時,有關(guan)農業的(de)(de)AMR層(ceng)出不窮,不過(guo)大多數都處于實(shi)驗(yan)室階(jie)段(duan)。比如(ru)劍橋咨詢(xun)公司(si)的(de)(de)農業AMR Mamut,它(ta)可以探索農田,在單(dan)個植(zhi)物的(de)(de)水平上大規(gui)模捕(bu)獲有關(guan)健(jian)康和(he)產量的(de)(de)數據(ju)。通過(guo)自動化(hua)數據(ju)采集,為種(zhong)植(zhi)者提供定期、精確和(he)可操作(zuo)的(de)(de)作(zuo)物信息,使他(ta)們能夠預測(ce)和(he)優(you)化(hua)產量。

2020年前,這個(ge)領域(yu)最知名的創業公司名為FarmWise,這是(shi)一個(ge)除(chu)草(cao)(cao)(cao)機器(qi)人(ren),它可(ke)以(yi)在運(yun)行(xing)過(guo)程(cheng)中(zhong)利用計算(suan)機視覺判斷(duan)雜草(cao)(cao)(cao)和(he)農作物(wu),并通過(guo)位于機器(qi)人(ren)底(di)盤處(chu)的除(chu)草(cao)(cao)(cao)手(shou)臂(bei)來對雜草(cao)(cao)(cao)進行(xing)剔除(chu)。

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FarmWise除草機器人(來源(yuan)FarmWise)

這(zhe)個項目在2019年9月(yue)拿到了1450萬美元的(de)A輪融(rong)資。而FarmWise所設(she)計的(de)除(chu)草(cao)機(ji)器人,也一度被認為是農業AMR的(de)標準造(zao)型——未來(lai)的(de)灌溉、種植、采(cai)摘(zhai)機(ji)器人都被認為應按照此造(zao)型去設(she)計:一方(fang)(fang)面是機(ji)器人整體容(rong)量足夠(gou)大,可以安放更多的(de)工具,另一方(fang)(fang)面則是車蓋可以保證阻擋陽光,讓內(nei)部計算機(ji)以低溫進行運作(zuo)。

不過進入2020年(nian)后,幾乎(hu)所有農(nong)業(ye)機器人創業(ye)公司(si),都采用了將拖拉機改造成為農(nong)業(ye)AMR的設計思路。比如才(cai)剛剛被約翰迪爾收(shou)購的Bear Flag,以及2021年(nian)完(wan)成2000萬(wan)美(mei)元A輪融資的Moarch Tractor。尤(you)其是進入2021年(nian)后,甚至沒有任何一家公司(si)像(xiang)FarmWise和(he)劍(jian)橋咨(zi)詢那樣,自己設計農(nong)業(ye)AMR。

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先有生意,后有技術

上文提到,起(qi)初農(nong)(nong)業AMR大(da)多數為原創(chuang)設計(ji),直至2020年,市場不(bu)再出現各色的(de)原創(chuang)農(nong)(nong)業機(ji)(ji)器(qi)人,取而代之的(de)是改造拖拉機(ji)(ji)。歸根結(jie)底(di)是資(zi)本發現了這樣的(de)事實:比起(qi)“機(ji)(ji)器(qi)人”這三個字,“拖拉機(ji)(ji)”這三個字才更適合農(nong)(nong)業。

2021年,一臺工(gong)廠用(yong)AMR的(de)銷售(shou)(shou)價(jia)格(ge)約為(wei)3萬美元(yuan),且不包含任(ren)何軟件費用(yong),若想(xiang)以服務集群形(xing)式(shi)購買多臺可(ke)協作任(ren)務的(de)AMR,均攤下來(lai)每臺的(de)售(shou)(shou)價(jia)還(huan)會再次提高(gao)。同(tong)一時間,約翰迪爾6B-1404-A,售(shou)(shou)價(jia)僅為(wei)4000美元(yuan),一臺經(jing)過改(gai)造(zao)拖(tuo)拉機而生產出(chu)來(lai)的(de)農業AMR售(shou)(shou)價(jia)約為(wei)1到2萬美元(yuan)。

雖然改(gai)裝拖(tuo)拉機并(bing)不(bu)(bu)能做到(dao)FamrWise、劍橋咨(zi)詢所推出的(de)(de)(de)AMR那(nei)樣實現毫(hao)米級的(de)(de)(de)精準移(yi)動(dong)(dong),但(dan)實際上(shang)它卻(que)更(geng)(geng)適合(he)客(ke)戶(hu)。以往,農(nong)業AMR是(shi)電力(li)驅動(dong)(dong),而拖(tuo)拉機擁(yong)有性價比更(geng)(geng)高的(de)(de)(de)柴油動(dong)(dong)力(li)系(xi)統。一輛全球(qiu)暢銷的(de)(de)(de)約(yue)翰迪爾6B-1404-A,最高可以輸出140匹馬力(li),油箱容量更(geng)(geng)是(shi)達到(dao)了(le)265升,其成本遠遠低(di)于過去的(de)(de)(de)農(nong)業AMR,但(dan)是(shi)行駛距離卻(que)更(geng)(geng)遠。對于農(nong)業種(zhong)植來說(shuo),以一畝地(di)(di)的(de)(de)(de)規模來看(kan),1毫(hao)米的(de)(de)(de)誤(wu)差和10厘米的(de)(de)(de)誤(wu)差幾(ji)(ji)乎可以忽略(lve)不(bu)(bu)計。真(zhen)正需(xu)要自動(dong)(dong)化農(nong)業的(de)(de)(de)用(yong)戶(hu),基(ji)本都坐擁(yong)幾(ji)(ji)十(shi)畝地(di)(di),他們就更(geng)(geng)不(bu)(bu)在(zai)(zai)意原創機器人和改(gai)裝拖(tuo)拉機在(zai)(zai)移(yi)動(dong)(dong)上(shang)的(de)(de)(de)誤(wu)差了(le)。

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Bear Flag通過拖(tuo)拉機改裝的農(nong)業AMR(來源:約翰(han)迪(di)爾)

此外,拖(tuo)拉機誕生至今(jin)已有(you)超過200年的歷史,其整車設計、制動總成和材(cai)料選用都已達到極為成熟的地步(bu)。現如(ru)今(jin),一臺(tai)拖(tuo)拉機能穩(wen)定運(yun)行(xing)超過10年。相較于此,目(mu)前還仍未有(you)一臺(tai)原創(chuang)設計的AMR在田間工(gong)作超過2年。

對于機器人(ren)廠商來說,機器人(ren)屬于耐用(yong)型器材,它在運(yun)行(xing)過程中(zhong)除去基(ji)本的(de)(de)燃(ran)料或(huo)者能量外沒有其他耗材。拖(tuo)(tuo)拉(la)(la)機不僅(jin)很好的(de)(de)吻合了這一點,還由于改(gai)裝后(hou)帶(dai)來更多新能力,大幅(fu)提高(gao)了其附加價值。根據約翰迪爾的(de)(de)財(cai)報(bao),一臺拖(tuo)(tuo)拉(la)(la)機的(de)(de)毛利(li)率約為33%,但是Bear Flag改(gai)裝后(hou)的(de)(de)拖(tuo)(tuo)拉(la)(la)機AMR可以(yi)做到超過50%的(de)(de)毛利(li)率。

當(dang)然,也有機器(qi)人(ren)廠商在這(zhe)之中采取了全(quan)新的(de)商業模式:RaaS(機器(qi)人(ren)即(ji)服務)。Blue White Robotics就是這(zhe)樣一家公司,他們將拖(tuo)拉機改裝成機器(qi)人(ren)后,可以實現從噴灑(sa)和收割到播(bo)種和播(bo)種的(de)全(quan)自動化操作。可是Blue White Robotics并不向客戶出售機器(qi)人(ren)產品,相反(fan)客戶將根(gen)據(ju)所在地的(de)土壤、氣候以及(ji)使用時長,以時間為單位購買該企業的(de)農業機器(qi)人(ren)服務。

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Blue White Robotics機器(qi)人(ren)(來源(yuan):Blue White Robotics)

雖然對于農場(chang)主(zhu)來說(shuo),買斷制(zhi)是(shi)農具(ju)默(mo)認的(de)(de)付費方(fang)式(shi),但是(shi)Blue White Robotics相關發言人卻表(biao)示,他們的(de)(de)客戶更愿意以(yi)(yi)服務(wu)的(de)(de)方(fang)式(shi)付費。這(zhe)是(shi)由于機(ji)器人對于農場(chang)來說(shuo)是(shi)新(xin)鮮(xian)事物,即便造型(xing)仍(reng)是(shi)拖(tuo)拉機(ji),可實際運行起來仍(reng)與傳統(tong)拖(tuo)拉機(ji)相距甚遠。大(da)多(duo)數(shu)農場(chang)主(zhu)認為,與其花費數(shu)十(shi)萬美元的(de)(de)價格買多(duo)臺農業AMR到(dao)農場(chang),倒(dao)不如每月以(yi)(yi)幾(ji)百至幾(ji)千美元的(de)(de)價格觀察幾(ji)個月,等機(ji)器符合(he)心(xin)理預(yu)期后再做(zuo)長遠的(de)(de)打算(suan)。

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農業AMR的市場前景

截止(zhi)至(zhi)2021年(nian),全(quan)球84%的(de)種植業活動都(dou)是由人(ren)工(gong)完成的(de),可是全(quan)球農耕領域工(gong)人(ren)每年(nian)的(de)成本提高約為10%,一些特定(ding)領域中,工(gong)人(ren)的(de)價格已(yi)遠(yuan)遠(yuan)超過了(le)機(ji)器(qi)人(ren)。

以采(cai)(cai)摘(zhai)葡(pu)萄(tao)為例,Burro農(nong)業AMR的(de)(de)(de)功(gong)能(neng)就是(shi)采(cai)(cai)摘(zhai)葡(pu)萄(tao)。該公司(si)一共(gong)銷售了90臺機器(qi)(qi)(qi)人(ren)。這種機器(qi)(qi)(qi)人(ren)采(cai)(cai)取996的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)制(zhi)度,每天在(zai)(zai)葡(pu)萄(tao)田(tian)內(nei)自動行駛100-300英(ying)(ying)里。機器(qi)(qi)(qi)人(ren)會(hui)在(zai)(zai)高(gao)溫(wen)下(xia)拉著250磅(bang)手推(tui)車在(zai)(zai)高(gao)溫(wen)下(xia)步行幾英(ying)(ying)里,而農(nong)場(chang)工(gong)人(ren)可以站在(zai)(zai)陰涼處(chu)進行包裝,可以使工(gong)人(ren)每天多收獲48%的(de)(de)(de)水(shui)果,且這個數(shu)字還在(zai)(zai)不斷上(shang)升(sheng)。Burro 首席執行官 Charlie Andersen表(biao)示,農(nong)場(chang)主只需要兩個月(yue)時間(jian),就能(neng)用Burro帶來的(de)(de)(de)利潤(run)覆蓋掉其成本價格。

根據Transparency Market Research的(de)調查,目前(qian)農業(ye)機器人行業(ye)的(de)復(fu)合增長率為24.1%,預計在2024年將突破(po)50億美元市場。其中(zhong),亞太地區將會成為全球最大(da)的(de)增長點。

與此(ci)(ci)同(tong)時卻(que)牽扯出(chu)了第二(er)個問題(ti),中國的(de)(de)(de)農耕面積為140萬平方公里,主要分布在沿(yan)海東部季風區(qu),集中在東北、華北、長江中下(xia)游、珠江三角洲等平原、山間盆(pen)地以及廣大的(de)(de)(de)丘陵地區(qu)。然(ran)而這些地區(qu)的(de)(de)(de)氣(qi)候、水含量、溫度變(bian)化都是截然(ran)不同(tong)的(de)(de)(de)。此(ci)(ci)外還有諸如水稻田、梯田等農耕土(tu)地是不適用(yong)拖拉機開(kai)墾的(de)(de)(de)。

根據中(zhong)國(guo)農業普查的(de)(de)結果,共(gong)有(you)拖(tuo)(tuo)拉機(ji)(ji)2690萬(wan)臺(tai),耕整機(ji)(ji)513萬(wan)臺(tai),旋耕機(ji)(ji)825萬(wan)臺(tai),播種機(ji)(ji)652萬(wan)臺(tai),水稻(dao)插秧機(ji)(ji)68萬(wan)臺(tai),聯合收獲機(ji)(ji)114萬(wan)臺(tai),機(ji)(ji)動(dong)脫粒機(ji)(ji)1031萬(wan)臺(tai)。這說明中(zhong)國(guo)在(zai)拖(tuo)(tuo)拉機(ji)(ji)可以開墾的(de)(de)地形里,有(you)足夠龐大(da)的(de)(de)拖(tuo)(tuo)拉機(ji)(ji)基數和(he)客戶。

然而另(ling)一(yi)方面,中國自走(zou)式(shi)輪式(shi)谷物收割(ge)機共(gong)有(you)18532臺,玉米(mi)聯(lian)合收割(ge)機共(gong)有(you)22367臺,履帶式(shi)水稻收割(ge)機共(gong)有(you)53969臺,半喂水稻收割(ge)機共(gong)有(you)3258臺。這說(shuo)明中國目前的(de)自動化農業水平較低,農業AMR是(shi)否能(neng)夠成(cheng)功在中國推(tui)廣,需要(yao)技術本身(shen)夠硬,也需要(yao)產品營銷和商業模式(shi)。RaaS就是(shi)一(yi)次很好的(de)嘗試。

此外,農業AMR并不像傳(chuan)統的(de)(de)自(zi)動(dong)機(ji)器(qi),它(ta)雖然(ran)技術含量更高,但是操(cao)作(zuo)反而更為簡(jian)便(bian)。以(yi)聯合收割(ge)(ge)(ge)機(ji)為例,在(zai)作(zuo)業前需要將(jiang)割(ge)(ge)(ge)臺和拔禾輪降低(di)至工作(zuo)位置,再根(gen)據作(zuo)物長(chang)勢(shi)、成熟程度、潮濕情況(kuang)來調整無級變速。拐彎時(shi)(shi)還要收起割(ge)(ge)(ge)臺,糧(liang)倉(cang)斜糧(liang)時(shi)(shi)還不能降低(di)發動(dong)機(ji)轉速等等。對于農業AMR來說,只需要在(zai)購買時(shi)(shi)設(she)定好工作(zuo)場地(di)和收獲時(shi)(shi)間,機(ji)器(qi)便(bian)會自(zi)動(dong)運行,從(cong)而節省了客戶(hu)大量操(cao)作(zuo)。站在(zai)產(chan)品(pin)的(de)(de)角度思(si)考,越是簡(jian)單的(de)(de)操(cao)作(zuo)就會有越高的(de)(de)付費意愿。

當(dang)然(ran)對(dui)于(yu)中(zhong)國(guo)農(nong)業自動化(hua)領域來說,補貼(tie)的(de)力度(du)也是(shi)極為重(zhong)要(yao)的(de)。2021年(nian)7月,財政(zheng)部、農(nong)業農(nong)村部實施發布了重(zhong)點強農(nong)惠農(nong)政(zheng)策,其中(zhong)明確提(ti)到,高(gao)端、復式(shi)、智能農(nong)機(ji)產品(pin)的(de)補貼(tie)額測算比(bi)例提(ti)高(gao)至35%,農(nong)業AMR自然(ran)位列其中(zhong)。

中(zhong)國(guo)也有一(yi)些(xie)公司在嘗試(shi)創造農業(ye)(ye)用(yong)的(de)AMR,比(bi)如蘇州博田、工(gong)大(da)農業(ye)(ye)等(deng)等(deng),但(dan)是技(ji)術和(he)產品仍然處(chu)于早期(qi)階(jie)段。不過,中(zhong)國(guo)有強大(da)的(de)拖拉機工(gong)業(ye)(ye)基礎,也有可(ke)以和(he)約翰迪爾比(bi)肩(jian)的(de)中(zhong)國(guo)一(yi)拖集(ji)團,基礎設(she)施的(de)充(chong)足可(ke)以孕育出一(yi)條屬于中(zhong)國(guo)的(de)農業(ye)(ye)AMR賽(sai)道。

農業AMR 拖拉機
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