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在碳(tan)(tan)達峰與碳(tan)(tan)中和的(de)大趨勢背景下(xia)，以新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)為代表的(de)綠色交(jiao)通和潔凈能(neng)(neng)源(yuan)展示出巨大的(de)產(chan)業前景，同時在資本(ben)的(de)持續加(jia)碼下(xia)推動(dong)新能(neng)(neng)源(yuan)成為“全球風口”，新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)發展也勢頭正旺。

近期(qi)由于(yu)鎳、鈷、鋰(li)等原材料價格大漲(zhang)，動力電(dian)池(chi)回(hui)收價格也隨之飆升，“廢料”甚至比新貨還(huan)貴，動力電(dian)池(chi)回(hui)收的風口來了(le)，但問題和挑戰仍(reng)舊不少，行(xing)業集中度低(di)，仍(reng)處(chu)于(yu)“野蠻生長”期(qi)。

01

動力電池回收的風吹起來了

隨(sui)著新(xin)能(neng)源汽(qi)車滲(shen)透率的快速增(zeng)(zeng)長，動(dong)力電(dian)池(chi)也將從GWh跨入TWh時代，同樣展(zhan)示出千倍增(zeng)(zeng)長空間。數據顯示，2021年新(xin)能(neng)源汽(qi)車全年銷量(liang)達到330.8萬輛，同比(bi)增(zeng)(zeng)長114.1%，市場(chang)滲(shen)透率達到17%。

不過(guo)，伴隨著(zhu)新能源汽車保有量(liang)(liang)的快速增(zeng)長，動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)的退役(yi)量(liang)(liang)也在逐步攀(pan)升。根據全球(qiu)市(shi)場研究(jiu)(jiu)機構TrendForce集邦咨(zi)詢2021年底發布(bu)的研究(jiu)(jiu)報告顯示，2021年中(zhong)國動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)報廢量(liang)(liang)將(jiang)(jiang)超過(guo)18GWh，到(dao)2025年該(gai)數量(liang)(liang)將(jiang)(jiang)達到(dao)91GWh。同(tong)時，TrendForce集邦咨(zi)詢預估，2025年中(zhong)國廢舊(jiu)動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)再生利用(yong)市(shi)場規模將(jiang)(jiang)達到(dao)260億人民幣(bi)。

東(dong)亞前海**研報指(zhi)出，據測算，如2025年(nian)我國新能源汽(qi)車的(de)市場滲透率能達(da)到(dao)35%，則5年(nian)后的(de)2030年(nian)動力電(dian)池退役總(zong)量將達(da)237萬(wan)噸(dun)，屆時動力電(dian)池拆解(jie)回收市場空(kong)間有望達(da)千億元。

動力電(dian)(dian)池本身屬于消耗品，電(dian)(dian)池整體性能(neng)會隨著充(chong)電(dian)(dian)次(ci)數(shu)的(de)增多而(er)衰(shuai)減，當(dang)電(dian)(dian)池實(shi)際容量(liang)衰(shuai)減至額定容量(liang)的(de)80%以下(xia)(xia)時，其續航能(neng)力會大打折(zhe)扣，也就已基本不再(zai)適用于車輛。根據國家(jia)規(gui)定，動力電(dian)(dian)池容量(liang)衰(shuai)減至額定容量(liang)的(de)80%以下(xia)(xia)，就面(mian)臨退(tui)役、被強(qiang)制(zhi)回收。

中國(guo)在2010年前(qian)后開(kai)始推動新(xin)能源(yuan)汽車發展，不過新(xin)能源(yuan)汽車產(chan)銷的爆發則始于2015年，國(guo)家統計(ji)局數據顯(xian)示，2015年，我國(guo)新(xin)能源(yuan)汽車產(chan)量為 40.13 萬輛(liang)，同比(bi)(bi) 2014 年增(zeng)291%，銷量為 33.11萬輛(liang)，同比(bi)(bi)增(zeng)長 342.9%，產(chan)銷的同比(bi)(bi)增(zeng)速均(jun)較(jiao)此(ci)前(qian)水平有顯(xian)著(zhu)提高。

而(er)車用動力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)報廢年(nian)限通常在5-8年(nian)之間(jian)，那(nei)么(me)2022年(nian)，第一批投入市場的(de)動力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)也將(jiang)迎來退(tui)役(yi)浪潮。隨著大量新能源汽車動力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)進入報廢環(huan)節，退(tui)役(yi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)如(ru)何(he)處理(li)，成(cheng)為(wei)迫在眉睫的(de)問(wen)題。

眾所周知，廢舊(jiu)電(dian)池(chi)(chi)(chi)是一(yi)種污(wu)染(ran)性很(hen)強的(de)(de)垃圾。例如，一(yi)塊20克的(de)(de)手機電(dian)池(chi)(chi)(chi)可使(shi)1平(ping)方(fang)公里的(de)(de)土(tu)地被污(wu)染(ran)50年左(zuo)右。而體積更大(da)(da)的(de)(de)動力電(dian)池(chi)(chi)(chi)，其(qi)中包(bao)含(han)大(da)(da)量重(zhong)金(jin)屬、電(dian)解(jie)質、溶劑及各類有機物輔料，集多種毒性很(hen)強的(de)(de)污(wu)染(ran)物于一(yi)身，不(bu)恰當的(de)(de)處置(zhi)會(hui)嚴重(zhong)污(wu)染(ran)土(tu)壤與水(shui)源(yuan)(yuan)，亦會(hui)產生(sheng)有毒氣體排放(fang)，如沒有科學(xue)回收(shou)，將會(hui)造成更大(da)(da)的(de)(de)生(sheng)態環(huan)境問題(ti)。基于此，國家方(fang)面(mian)先后發布了(le)實施《新能源(yuan)(yuan)汽車動力蓄電(dian)池(chi)(chi)(chi)回收(shou)利(li)用(yong)管(guan)理(li)暫行辦法》、《新能源(yuan)(yuan)汽車動力蓄電(dian)池(chi)(chi)(chi)梯次利(li)用(yong)管(guan)理(li)辦法》等在內的(de)(de)一(yi)系(xi)列政策。

02

行業方興未艾，市場已“過度競爭”

基于對環境(jing)的保護催生了(le)動力電(dian)(dian)池回(hui)收產業，而需求驅(qu)動下的動力電(dian)(dian)池原材(cai)料價格(ge)的上漲也(ye)在使市場不斷擴容。

以碳(tan)(tan)酸鋰為例，作(zuo)為鋰電(dian)池的(de)主要正極(ji)材料之一(yi)，自2021年年初(chu)以來，受到(dao)北方地區(qu)天氣及南方地區(qu)限電(dian)的(de)影(ying)響，碳(tan)(tan)酸鋰的(de)產(chan)量較低，同時新(xin)能源(yuan)汽車和電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)車下游需求拉動(dong)(dong)動(dong)(dong)力電(dian)池企業訂單火(huo)爆，造成供不應求，一(yi)年時間從每噸(dun)5萬(wan)多(duo)元(yuan)漲到(dao)了(le)43萬(wan)元(yuan)左右，上(shang)漲超過7倍。原(yuan)材料價格上(shang)漲使得(de)動(dong)(dong)力電(dian)池中鎳(nie)、鈷、錳的(de)再生價值進(jin)一(yi)步(bu)凸顯，進(jin)一(yi)步(bu)推動(dong)(dong)了(le)動(dong)(dong)力電(dian)池回(hui)收的(de)需求增(zeng)長。

來源(yuan)：前瞻產業研究院

相較于(yu)新能源汽車最初發展時的不確定性(xing)，動力(li)電(dian)(dian)池回(hui)收似乎(hu)具有更加確定性(xing)的“紅利”。這也在一(yi)定程度上加速(su)了(le)(le)各類型企(qi)(qi)業(ye)(ye)布局動力(li)電(dian)(dian)池回(hui)收業(ye)(ye)務。天眼(yan)查APP顯示，我國現(xian)存動力(li)電(dian)(dian)池回(hui)收相關企(qi)(qi)業(ye)(ye)已(yi)有3.6萬家。其中，2021年一(yi)共新注冊(ce)了(le)(le)2.4萬家企(qi)(qi)業(ye)(ye)，同比(bi)增長了(le)(le)644.3%。鋰電(dian)(dian)池回(hui)收行業(ye)(ye)當前尚處于(yu)往成長期，但是蛋糕還(huan)尚未做成，圍(wei)獵者(zhe)早已(yi)磨刀霍(huo)霍(huo)。

目前來說，國(guo)(guo)內布局動(dong)力電(dian)池回收行(xing)業(ye)的(de)企業(ye)可大致劃(hua)分為(wei)四類(lei)：第一(yi)類(lei)是(shi)以(yi)格林美（002340.SZ）為(wei)代(dai)表(biao)的(de)第三(san)方動(dong)力電(dian)池專業(ye)回收機(ji)構；第二類(lei)以(yi)比亞(ya)迪（002594.SZ）為(wei)代(dai)表(biao)的(de)整車企業(ye)；第三(san)類(lei)是(shi)以(yi)寧德時代(dai)（300750.SZ）、國(guo)(guo)軒高科（002074.SZ）等為(wei)代(dai)表(biao)的(de)動(dong)力電(dian)池廠商(shang)；第四類(lei)是(shi)以(yi)天賜材料（002709.SZ）、廈鎢新(xin)能（688788.SH）為(wei)代(dai)表(biao)的(de)電(dian)池材料廠商(shang)。不過，專注(zhu)于該項(xiang)(xiang)業(ye)務的(de)上市公司數量(liang)較少(shao)，多(duo)以(yi)項(xiang)(xiang)目建(jian)設進(jin)行(xing)參與(yu)。

退役(yi)動力電池的(de)回收循(xun)環利用主要手段有兩類(lei)：梯次利用、拆(chai)解回收原材料。

其中(zhong)，梯(ti)次利(li)用(yong)即(ji)將剩(sheng)余容量(liang)較高的退役(yi)電(dian)池(chi)在(zai)(zai)低要求(qiu)的電(dian)池(chi)需(xu)求(qiu)領域進(jin)行二次使用(yong)。電(dian)池(chi)容量(liang)在(zai)(zai)20%-80%的范圍內主(zhu)要被應(ying)用(yong)于低速(su)電(dian)動車(che)、通信基(ji)站(zhan)、太陽能路燈、UPS電(dian)源(yuan)及其他小型(xing)儲(chu)能領域。

理論上(shang)來說，由于梯(ti)次利用(yong)的電池在容(rong)量低于20%時，最終仍會拆解回(hui)收，不(bu)過由于其(qi)存(cun)在20%-80%能(neng)夠用(yong)作其(qi)他領域(yu)的可(ke)用(yong)容(rong)量，所以相較于回(hui)收后的直接拆解顯然能(neng)產生更大的經濟(ji)效益，這也(ye)是(shi)未(wei)來電池回(hui)收利用(yong)的主(zhu)流(liu)方向。

但(dan)是，電(dian)(dian)池(chi)(chi)梯(ti)次(ci)利(li)用(yong)(yong)流(liu)程較(jiao)長，需涉及監測(ce)、打包重組等多個環節。由于不同應用(yong)(yong)場(chang)景下對(dui)(dui)梯(ti)次(ci)利(li)用(yong)(yong)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的要求不同，因此在廢(fei)舊電(dian)(dian)池(chi)(chi)的梯(ti)次(ci)利(li)用(yong)(yong)過程中必須(xu)首先(xian)對(dui)(dui)每(mei)個單體(ti)(ti)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的性能進行監測(ce)。但(dan)由于廢(fei)舊電(dian)(dian)池(chi)(chi)多以電(dian)(dian)池(chi)(chi)包的形式流(liu)向(xiang)市場(chang)，導致(zhi)每(mei)次(ci)對(dui)(dui)單體(ti)(ti)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的檢(jian)測(ce)都要先(xian)將電(dian)(dian)池(chi)(chi)進行拆(chai)解。因此目(mu)前退役電(dian)(dian)池(chi)(chi)的梯(ti)次(ci)利(li)用(yong)(yong)尚(shang)處于起步(bu)階(jie)段，其流(liu)程涉及的步(bu)驟(zou)及技術仍相(xiang)對(dui)(dui)復雜，也導致(zhi)其經濟(ji)效益(yi)尚(shang)不明顯。

此(ci)外，在應用(yong)(yong)(yong)端(duan)，用(yong)(yong)(yong)戶對(dui)梯次(ci)利用(yong)(yong)(yong)持負面心(xin)理(li)，擔心(xin)回收電(dian)池的電(dian)量(liang)和(he)安(an)全性。同時消(xiao)費者天生有(you)著不愛用(yong)(yong)(yong)“二手”商(shang)品(pin)的固有(you)心(xin)理(li)，廠商(shang)則因(yin)為擔心(xin)失去用(yong)(yong)(yong)戶而不敢冒然使(shi)用(yong)(yong)(yong)梯次(ci)利用(yong)(yong)(yong)電(dian)池。因(yin)此(ci)，目前(qian)梯次(ci)應用(yong)(yong)(yong)還主要停留在B端(duan)，而應用(yong)(yong)(yong)場(chang)景更豐富的C端(duan)也需要市場(chang)教育的過程。

來源：東亞前海**

報廢(fei)拆(chai)(chai)解相對(dui)來說過(guo)程并不繁瑣(suo)，也是目前電(dian)(dian)池(chi)回收(shou)的(de)(de)主要技術手段。對(dui)電(dian)(dian)池(chi)原(yuan)材料(liao)進行(xing)回收(shou)，是將電(dian)(dian)池(chi)進行(xing)完全的(de)(de)拆(chai)(chai)解，分離出其(qi)中的(de)(de)稀有金屬，然后(hou)投入到電(dian)(dian)池(chi)生(sheng)產(chan)線(xian)上實(shi)現(xian)再利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)。這種(zhong)電(dian)(dian)池(chi)利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)方式可以減少原(yuan)材料(liao)進口，進而減少對(dui)礦產(chan)的(de)(de)開采。從工業流程上來看主要包括(kuo)預放電(dian)(dian)、拆(chai)(chai)解、篩選、剝(bo)片、純化、在生(sheng)產(chan)等流程，其(qi)過(guo)程較電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)梯次利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)省去了(le)檢測(ce)、修復、重組、認證等眾多(duo)過(guo)程。

來源(yuan)：東亞前海(hai)**

由此形成的動力(li)電(dian)(dian)池回收(shou)(shou)的主(zhu)流商(shang)業模式即，由電(dian)(dian)池廠、車(che)廠將(jiang)廢電(dian)(dian)池及電(dian)(dian)池廢料交付給(gei)第(di)三(san)(san)方動力(li)電(dian)(dian)池回收(shou)(shou)機構，后者對(dui)回收(shou)(shou)物(wu)進(jin)行綠色(se)處(chu)理(li)，將(jiang)鎳、鈷、錳(meng)等(deng)金屬進(jin)行綠色(se)提取，并(bing)生產出電(dian)(dian)池級鎳、鈷、錳(meng)硫酸鹽(yan)、三(san)(san)元前驅(qu)體或正(zheng)極材(cai)料，作(zuo)為動力(li)電(dian)(dian)池生產的原(yuan)料供給(gei)第(di)二、三(san)(san)、四類(lei)企業。

基于上述邏輯(ji)，元(yuan)氣資(zi)本選(xuan)擇已經實現廢電(dian)(dian)(dian)池(chi)再造電(dian)(dian)(dian)池(chi)材料(liao)產業循(xun)環的第三(san)方動力電(dian)(dian)(dian)池(chi)回(hui)收廠商格林美為代表(biao)進行(xing)了分析(xi)。

03

格林美：動力電池回收的第二曲線

格林美(mei)成立(li)于2002年，最初憑借電子廢棄物(wu)回收(shou)用于生(sheng)產、銷售超細(xi)鈷、鎳粉體材料等產品起家(jia)(jia)，也是中(zhong)國開(kai)采“城市礦山”資源、再生(sheng)資源行(xing)業和電子廢棄物(wu)回收(shou)利用行(xing)業的第一家(jia)(jia)上市公(gong)司。

2012年(nian)(nian)，格林美(mei)(mei)通過收購江蘇(su)凱(kai)力克開始(shi)進(jin)軍(jun)電池(chi)材(cai)(cai)料(liao)領(ling)域，后者主營金屬鈷及新(xin)能(neng)源鋰電池(chi)正極材(cai)(cai)料(liao)前(qian)驅(qu)體(ti)的(de)(de)研發、生(sheng)產(chan)及銷售，金屬鈷、鋰電池(chi)正極材(cai)(cai)料(liao)前(qian)驅(qu)體(ti)（四(si)氧化三鈷）為其核心(xin)產(chan)品。2015年(nian)(nian)，作為一家依靠廢物回(hui)收起家的(de)(de)企業(ye)，格林美(mei)(mei)較早察覺到新(xin)能(neng)源電池(chi)領(ling)域的(de)(de)“水溫”變(bian)化，開始(shi)布局動力電池(chi)回(hui)收業(ye)務(wu)，也打通了廢電池(chi)回(hui)收到電池(chi)材(cai)(cai)料(liao)再(zai)造(zao)的(de)(de)產(chan)業(ye)循環。2020年(nian)(nian)，格林美(mei)(mei)將電子廢棄(qi)物循環利(li)用(yong)與(yu)廢塑料(liao)改(gai)性再(zai)生(sheng)業(ye)務(wu)剝離擬單獨上市（目前(qian)已獲深(shen)交(jiao)所受理）。至此，格林美(mei)(mei)已全(quan)面聚焦以(yi)三元前(qian)驅(qu)體(ti)、四(si)氧化三鈷與(yu)動力電池(chi)回(hui)收為主體(ti)的(de)(de)新(xin)能(neng)源業(ye)務(wu)。

業(ye)務方面(mian)，得益(yi)于新能源(yuan)汽車(che)的(de)高景氣，加碼新能源(yuan)業(ye)務讓格林美(mei)享受到了下游火熱的(de)市場需求所帶來的(de)紅(hong)利。格林美(mei)營收從2013年的(de)34.86億元攀升至2020年的(de)124.7億元。電(dian)池(chi)材(cai)料的(de)營收比重(zhong)也(ye)從28%提高到2021年上(shang)半年的(de)70%。根據(ju)財(cai)報信息顯示，在(zai)業(ye)務布局上(shang)，格林美(mei)已經打通(tong)了從動(dong)力電(dian)池(chi)回(hui)收、梯次利用到再制造的(de)完(wan)整循環。

2020年財報顯示(shi)，目前，格林美每年回收(shou)處(chu)理(li)全國10%的電(dian)子廢(fei)棄物、10%以上(shang)的廢(fei)舊(jiu)電(dian)池(chi)(chi)（除(chu)鉛酸(suan)電(dian)池(chi)(chi)外）和(he)4%以上(shang)的報廢(fei)汽車。格林美循環再生(sheng)的鎢資源占國內(nei)原鎢開(kai)采(cai)量的5%以上(shang)，鎳資源占國內(nei)原鎳開(kai)采(cai)量的8%以上(shang)，鈷(gu)資源則超過了國內(nei)原鈷(gu)開(kai)采(cai)量。其將這些資源加工成(cheng)超細粉末、動力電(dian)池(chi)(chi)和(he)普通(tong)電(dian)池(chi)(chi)材料(liao)等產品，在(zai)全球硬(ying)質合金和(he)新能源汽車兩(liang)條供應鏈中都成(cheng)為了頭部廠商。

在(zai)(zai)輸入端(duan)——即動力(li)電(dian)池(chi)(chi)回(hui)收方面(mian)，格林(lin)美采取(qu)“對外(wai)簽(qian)約+自(zi)(zi)主回(hui)收”的戰略。即通過和(he)下游電(dian)池(chi)(chi)材料企業、動力(li)電(dian)池(chi)(chi)生產廠商、新能源汽車廠商等展開合作的方式，在(zai)(zai)一定程度(du)上鎖(suo)定動力(li)電(dian)池(chi)(chi)回(hui)收的來(lai)源，同時自(zi)(zi)建(jian)回(hui)收渠道(dao)，擴大電(dian)池(chi)(chi)的回(hui)收網絡(luo)。當前，格林(lin)美已經在(zai)(zai)全球范圍內與包括大眾(zhong)、戴姆(mu)勒奔馳、豐(feng)田、長安(an)、蔚來(lai)、威馬、小鵬(peng)等在(zai)(zai)內的280多家整(zheng)車廠及電(dian)池(chi)(chi)廠達成戰略合作，簽(qian)署了(le)動力(li)電(dian)池(chi)(chi)回(hui)收協議。

來源：公司財(cai)報

輸出端——即產品對外銷售方面，格(ge)林美已經(jing)與(yu)下游行業中(zhong)的(de)頭部客戶(hu)綁定，再生(sheng)產品及(ji)梯(ti)次(ci)利用電池(chi)組也被客戶(hu)認可（梯(ti)級(ji)利用電池(chi)包(bao)已開拓(tuo)了(le)UPS、叉車(che)、低速車(che)、高(gao)空車(che)、駐車(che)空調等梯(ti)級(ji)應用場景），并在(zai)2019年首次(ci)實現動力(li)電池(chi)回收業務的(de)盈(ying)利。

2020年，格林美實現(xian)三元前驅(qu)體(ti)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量41450噸、四氧化(hua)三鈷全(quan)年出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量15429噸，出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量居世界前三。其主(zhu)要客戶包括SAMSUNG SDI、ECOPRO、寧(ning)德(de)時(shi)代、LGC、ATL、容百科技、廈門鎢業等在內(nei)的眾多知名電池及材料廠商。

從格林美在投資者(zhe)互動(dong)平臺(tai)上的回(hui)復來看，目(mu)前格林美的電(dian)(dian)池(chi)回(hui)收(shou)(shou)（包括但不限(xian)于動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)回(hui)收(shou)(shou)）可以滿足自身20%左右的原料需(xu)求，此外(wai)當前其已具備了年處(chu)理廢舊動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)包25萬(wan)套(tao)的產(chan)能，同時(shi)在規劃(hua)將總(zong)拆解處(chu)理能力(li)45萬(wan)套(tao)/年。

從產能規劃到業(ye)(ye)務(wu)(wu)布局能夠(gou)看出(chu)，格(ge)林美已(yi)經(jing)堅定了將動力電(dian)池回(hui)收業(ye)(ye)務(wu)(wu)作為第二增長曲線的思路。從業(ye)(ye)務(wu)(wu)增速上來看，2020年其動力電(dian)池回(hui)收業(ye)(ye)務(wu)(wu)營收同比增長175.11%，是公司增長最(zui)快(kuai)的業(ye)(ye)務(wu)(wu)板(ban)塊。

從(cong)近兩年(nian)(nian)來(lai)其動力電(dian)池(chi)回收業務(wu)的(de)增長(chang)速度來(lai)看和(he)毛利(li)(li)水(shui)平(ping)來(lai)看，動力電(dian)池(chi)回收確實是(shi)一門好生意。據公司(si)2020年(nian)(nian)財報，格(ge)林美(mei)動力電(dian)池(chi)回收業務(wu)毛利(li)(li)達(da)20.04%，已介于公司(si)三元前(qian)驅體(ti)24.03%和(he)四氧化三鈷產品18.90%的(de)毛利(li)(li)之間。

04

行業困境：劣幣驅除良幣

不過，盡管布局動(dong)力電池(chi)回(hui)收(shou)(shou)很(hen)早就被格林美視(shi)作重(zhong)要戰略，但是從(cong)營收(shou)(shou)來看，這項(xiang)業(ye)務還遠不能(neng)支(zhi)撐(cheng)公司業(ye)績增長。2020年，格林美動(dong)力電池(chi)回(hui)收(shou)(shou)業(ye)務營收(shou)(shou)約0.93億(yi)元，營收(shou)(shou)占比(bi)僅約0.75%。對(dui)應的(de)總回(hui)收(shou)(shou)量(liang)約1萬(wan)噸，與此相對(dui)的(de)是公司動(dong)力電池(chi)回(hui)收(shou)(shou)產能(neng)面(mian)臨“吃不飽(bao)”的(de)問題。這也是行業(ye)中多數“正規軍”的(de)尷尬。

盡管動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)回收(shou)已(yi)經是新能源行業的(de)風口，但(dan)整個市場(chang)運(yun)營情況并不太理(li)想。目前，工信部發布了(le)(le)三(san)批(pi)次(ci)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)回收(shou)“白名單”，共計(ji)47家企業。而僅(jin)前兩批(pi)的(de)27家“白名單”企業，其2020年產(chan)能合計(ji)就超過(guo)了(le)(le)100萬噸。產(chan)能閑(xian)置是當前業內參(can)賽者共同(tong)的(de)問題(ti)。

我們在前面提到，現存動力電池(chi)回收(shou)相關企(qi)業(ye)(ye)已突破(po)3.6萬家(jia)，而被國家(jia)認可(ke)(ke)的“正規軍(jun)”也僅有47家(jia)，不過當前政策并未限制(zhi)非(fei)“白名單”企(qi)業(ye)(ye)從事(shi)該項業(ye)(ye)務(wu)。行業(ye)(ye)目前仍(reng)缺乏一(yi)些(xie)規范和(he)標準，各種各樣(yang)的企(qi)業(ye)(ye)都(dou)想(xiang)進來分一(yi)杯羹。隨著該領(ling)域內注冊企(qi)業(ye)(ye)數(shu)量(liang)的持續增(zeng)多(duo)，僧多(duo)粥(zhou)少(shao)的局面可(ke)(ke)能進一(yi)步惡化。

巨頭效應(ying)失(shi)靈(ling)使絕大多(duo)數退(tui)役動(dong)力(li)電池(chi)在(zai)回(hui)收(shou)環(huan)節流向了“小作坊(fang)”，也(ye)使得動(dong)力(li)電池(chi)回(hui)收(shou)行(xing)業(ye)處于劣幣(bi)驅除良幣(bi)的風(feng)險之中。資源強制回(hui)收(shou)產業(ye)技(ji)術創新戰略(lve)聯盟秘(mi)書長何葉表示(shi)，截至2020年，我國(guo)累計退(tui)役動(dong)力(li)電池(chi)超過(guo)20萬噸(dun)，但目前規(gui)(gui)范(fan)渠(qu)道能收(shou)來(lai)的電池(chi)全行(xing)業(ye)加起來(lai)只有(you)(you)約3萬噸(dun)，但流向非規(gui)(gui)范(fan)渠(qu)道的至少有(you)(you)10萬噸(dun)以上。

一些投資規(gui)(gui)模小且并未達到環保生(sheng)產的技(ji)術(shu)要求(qiu)的小作坊(fang)式回收(shou)企業(ye)，綜合拆解成本遠低于(yu)正(zheng)規(gui)(gui)企業(ye)，這使得其能(neng)夠以相對高的價格回收(shou)到多數的退役電池。

此外(wai)，當前真正進入報廢階段(duan)的電池(chi)(chi)，大多(duo)是最早那一(yi)批新能源汽(qi)車電池(chi)(chi)，數量相對較(jiao)少，而(er)(er)且以磷酸鐵鋰(li)電池(chi)(chi)居(ju)多(duo)，而(er)(er)相對于三(san)元電池(chi)(chi)，磷酸鐵鋰(li)電池(chi)(chi)直(zhi)接回(hui)收(shou)拆解的效益并(bing)不(bu)凸顯。而(er)(er)具有更大回(hui)收(shou)價值的三(san)元電池(chi)(chi)，尚未達到退(tui)役的高(gao)峰(feng)期。因(yin)此，動力電池(chi)(chi)回(hui)收(shou)企(qi)業吃不(bu)飽的問(wen)題短期內或(huo)許仍不(bu)能有效解決。

來源：五礦經濟(ji)研究(jiu)院

不過，隨著行業(ye)(ye)規范的(de)(de)逐(zhu)步(bu)加強(qiang)和動力(li)電池(chi)退役浪潮的(de)(de)進一步(bu)到來，類似于(yu)格林美這樣的(de)(de)公司，有足夠強(qiang)的(de)(de)渠道(dao)力(li)，較早完(wan)成(cheng)產能布局并擁有完(wan)善的(de)(de)產業(ye)(ye)鏈(lian)條的(de)(de)動力(li)電池(chi)回收企業(ye)(ye)，或(huo)許才能在這場持(chi)久戰中脫穎而出。