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不(bu)論(lun)是新能源車企(qi)特斯拉、“蔚小(xiao)理”，還是傳統車企(qi)上汽、長城(cheng)，都(dou)被突如其來的疫情封控打亂了陣腳。

4月(yue)9日(ri)，蔚來發文表示由(you)于“吉林(lin)、上海、江蘇等多地(di)的(de)(de)供應(ying)鏈合作伙伴陸續(xu)停(ting)產(chan)”，蔚來整車(che)生(sheng)(sheng)產(chan)不得不暫停(ting)。5天(tian)后的(de)(de)4月(yue)14日(ri)，蔚來合肥生(sheng)(sheng)產(chan)基(ji)地(di)逐步恢復生(sheng)(sheng)產(chan)。

特(te)斯拉上海超(chao)級工(gong)廠自(zi)3月28日宣布停產，至4月19日正式復工(gong)，累計停產22天，是該廠建成(cheng)投產以來停工(gong)最長的一次。

傳統車(che)企如長城汽車(che)，旗下一些車(che)型也(ye)在(zai)4月14日宣布停產。

上(shang)(shang)海(hai)被稱為“中國(guo)新能源汽車(che)之都(dou)”。據上(shang)(shang)海(hai)統計局數據，2021年光是上(shang)(shang)海(hai)汽車(che)產(chan)(chan)量就達283.32萬輛，占(zhan)全國(guo)汽車(che)產(chan)(chan)量的(de)10.68%。為了(le)推進整車(che)廠復(fu)產(chan)(chan)，4月11日，工信部正式上(shang)(shang)線了(le)“汽車(che)產(chan)(chan)業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)暢(chang)通協調(diao)平(ping)臺”，幫助(zhu)汽車(che)產(chan)(chan)業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)企業及(ji)時反饋和解決實際(ji)困(kun)難問題。國(guo)務院(yuan)印發了(le)《關于切實做好貨(huo)運物流(liu)保(bao)通保(bao)暢(chang)工作的(de)通知》，保(bao)障交通運輸通道暢(chang)通。

位(wei)于上海的(de)(de)新能源車企(qi)(qi)中(zhong)，特斯拉是被列入《關于開展(zhan)重(zhong)點企(qi)(qi)業保運轉的(de)(de)工(gong)作方案(an)（試行）》中(zhong)，首(shou)批啟動復(fu)工(gong)復(fu)產的(de)(de)666家“白名單(dan)”重(zhong)點企(qi)(qi)業之一。除特斯拉外，“白名單(dan)”中(zhong)還包括舍弗勒、法(fa)雷奧(ao)和安(an)波福(fu)等汽(qi)車零(ling)部件(jian)供應商。

新能源車企們當(dang)下復(fu)工復(fu)產的(de)節奏如何？在(zai)人力、供應鏈接(jie)續難的(de)困境(jing)中，特(te)斯拉、“蔚小理(li)”等新勢力里誰“受傷”最深(shen)？

一天補貼400元，特斯拉復工

4月19日(ri)，特斯拉上海超(chao)級工(gong)廠(chang)正(zheng)式復工(gong)，已有8000余名員工(gong)到崗。

其(qi)中，一些一線(xian)工人們已經(jing)進入“閉環生產”，意味(wei)著他們必須(xu)吃住(zhu)都在工廠(chang)里，同時也有著相(xiang)應每天400元人民幣(bi)的補助款。

關于(yu)特斯拉上海超級工廠(chang)復(fu)工的新聞(wen)

圖源：Asia Financial News

據彭博社報道，投(tou)入(ru)“閉(bi)環生產”的(de)工人們由于(yu)沒有足夠(gou)的(de)宿舍，不少(shao)人晚上都睡在(zai)地板(ban)上，但好在(zai)特斯拉方(fang)面會給復工復產的(de)員工提(ti)供(gong)一日三餐和淋(lin)浴設(she)備等生活必需品。

同樣積極(ji)推進復工復產(chan)(chan)的新能源車(che)企，還(huan)有蔚(yu)來汽車(che)。在4月(yue)9日(ri)宣(xuan)布(bu)停產(chan)(chan)之后，4月(yue)14日(ri)蔚(yu)來表示，其合肥(fei)生(sheng)產(chan)(chan)基地正在逐步恢復生(sheng)產(chan)(chan)。

根據(ju)國信證券的(de)研報數據(ju)，僅(jin)從位(wei)于疫(yi)區的(de)工(gong)廠(chang)產(chan)能(neng)來看，受(shou)疫(yi)情(qing)影響最大的(de)新能(neng)源車企應該是特斯拉——畢竟(jing)其(qi)布局在上海的(de)超(chao)級工(gong)廠(chang)，號稱年(nian)產(chan)可達45萬輛。

而新(xin)能源車企小鵬(peng)和蔚來，工廠則分(fen)別位(wei)于廣東廣州、廣東肇慶、湖北(bei)武漢和安徽合肥，目前不存(cun)在疫區下產能受(shou)限的情況。

事實上(shang)，疫(yi)區(qu)新能源車企能否順利(li)復工復產，極大程度上(shang)取決(jue)于兩個難點問題能否得到(dao)解(jie)決(jue)。第一當然是人員歸崗(gang)，第二個難點則是零部件(jian)供應。

以特斯(si)拉上(shang)海工(gong)(gong)廠(chang)為例(li)，由于復工(gong)(gong)工(gong)(gong)人(ren)(ren)人(ren)(ren)數有(you)限(xian)，單人(ren)(ren)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)強度(du)相應加大(da)。原本(ben)廠(chang)里每(mei)天(tian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)8小時(shi)的“兩班倒”，也改(gai)成了“一(yi)班制(zhi)”——每(mei)天(tian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)時(shi)間12個小時(shi)，每(mei)周工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)6天(tian)休息一(yi)天(tian)。

據《第一財經(jing)》報道，實際復工人數和預(yu)期依然存在差(cha)距。某上海車企(qi)統計數據發現(xian)，真正符合(he)復工條件的(de)員工不(bu)到總人數的(de)40%，如(ru)果(guo)加上和當地居委會具體防疫制度有所沖突，這個比例甚至會下降到30%。在人員不(bu)足(zu)的(de)情況(kuang)下，產(chan)能(neng)恢復就(jiu)遇上了(le)第一道坎兒。

另一個(ge)影(ying)響車企實際生產計(ji)劃的，是零部件生產恢復(fu)，和(he)供(gong)應鏈是否暢通。

“因為(wei)零(ling)部件供應(ying)(ying)問(wen)題產量下降確實存在。”一(yi)(yi)名業內人士告(gao)訴霞光(guang)社，“正常都是(shi)按(an)訂(ding)單計劃來的，突然封控了就來不(bu)及反應(ying)(ying)。”尤(you)其是(shi)許多大型(xing)整車廠的零(ling)部件采(cai)購需要一(yi)(yi)系列認(ren)證、審批和公示，更是(shi)難(nan)以一(yi)(yi)時(shi)半刻找到備用零(ling)件供應(ying)(ying)商。

另(ling)一(yi)(yi)位在上海周邊從事橡膠(jiao)總成行業的受訪者則(ze)透露：“粗略算了(le)一(yi)(yi)下此次(ci)封閉導致的訂單(dan)損(sun)失，分別占我們1-3月(yue)訂單(dan)量的42%、42%和46%。”該公司(si)是國內許多(duo)大型車企的供應商，3月(yue)29日(ri)至4月(yue)9日(ri)之間，因(yin)他們公司(si)產(chan)能不足而(er)受到(dao)影響的車企，包括通用、大眾(zhong)、長城、吉(ji)利等(deng)。

零(ling)部件供(gong)(gong)應鏈“擱淺(qian)”，導致(zhi)不(bu)少車企不(bu)得已降低產(chan)能(neng)。“許多(duo)國內供(gong)(gong)應商的生產(chan)基地就在上海(hai)，零(ling)部件如(ru)果(guo)能(neng)恢復生產(chan)，斷供(gong)(gong)問題能(neng)解決一大(da)半。”

特斯拉上海地(di)區(qu)負責人也在采(cai)訪(fang)中提到，哪(na)怕三、四天內實現單班滿產(chan)，整車(che)零部件(jian)的(de)庫存(cun)也只剩下一周左右的(de)用量。如果無法恢復(fu)汽車(che)零部件(jian)供應商(shang)正常生產(chan)、物(wu)流鏈閉環暢通，復(fu)工(gong)復(fu)產(chan)壓力依(yi)然很大。

其他新(xin)能源車企例如(ru)哪吒(zha)(zha)、零跑等也(ye)在每天關(guan)(guan)注供(gong)(gong)應鏈預警系統。哪吒(zha)(zha)汽(qi)車曾經在采(cai)訪(fang)中(zhong)表示，他們(men)不僅會關(guan)(guan)注一級(ji)零部(bu)件供(gong)(gong)應商，也(ye)在關(guan)(guan)注二級(ji)零部(bu)件供(gong)(gong)應商的庫存(cun)和當地防疫政策。

“蝴蝶效應”，蔚來承壓

在某汽車論(lun)壇(tan)里(li)，有人給(gei)特斯(si)拉和(he)蔚(yu)來各自算了一筆賬。

按(an)照特(te)斯(si)拉(la)上海(hai)超級(ji)工廠每(mei)天產(chan)(chan)能2000輛(liang)來(lai)看，不久前(qian)停產(chan)(chan)20余天的產(chan)(chan)量損(sun)(sun)失會達(da)到4萬(wan)臺以上。如果按(an)照美國商業(ye)調(diao)查公司JL Warren Capital此前(qian)的預(yu)計，特(te)斯(si)拉(la)上海(hai)工廠延遲到5月初才(cai)能恢復(fu)產(chan)(chan)能的話，損(sun)(sun)失還(huan)將達(da)到8.4萬(wan)臺。

而(er)蔚(yu)來(lai)江(jiang)淮(huai)工(gong)廠的(de)產能為每天700-800臺(tai)車(che)，停產一周(zhou)損失的(de)產能將會達到5000臺(tai)以上(shang)。而(er)蔚(yu)來(lai)在今(jin)年2月的(de)單月銷量也不過6131輛。

如果(guo)零部件斷供現象持續，蔚來(lai)的損失可(ke)能(neng)進一步擴大。以蔚來(lai)此前公布的銷售均價42萬元人民(min)幣來(lai)計(ji)算，5000臺車產能(neng)涉及到20余億(yi)的未來(lai)營(ying)收。

然而，在4月21日舉行的(de)(de)特斯(si)拉Q1財報電(dian)話會(hui)議上(shang)，馬(ma)斯(si)克對(dui)上(shang)海(hai)工(gong)廠(chang)(chang)充滿信心，堅信“可以在二季度(du)看到(dao)上(shang)海(hai)創(chuang)紀(ji)錄的(de)(de)產(chan)量，三、四季度(du)的(de)(de)數(shu)字(zi)則會(hui)更好。”另外，其(qi)新建的(de)(de)柏林和得州超級工(gong)廠(chang)(chang)產(chan)能都在不(bu)斷攀升，可用以彌(mi)補上(shang)海(hai)超級工(gong)廠(chang)(chang)的(de)(de)產(chan)能損失，實際交付(fu)壓力或許(xu)能有所緩解。

而蔚來要面對的(de)問題，不僅(jin)僅(jin)是(shi)恢復(fu)產能，在“高端電動車”的(de)博弈中，越來越多“現實的(de)無奈”急待蔚來化解。

一方面，蔚來曾經許諾的 “不會漲(zhang)(zhang)價(jia)”，在(zai)4月10日不得不被(bei)打臉，終于官宣(xuan)了多款車型(xing)漲(zhang)(zhang)價(jia)。蔚來創始(shi)人李斌(bin)在(zai)蔚來APP中(zhong)無奈表示“漲(zhang)(zhang)價(jia)也是迫不得已，還(huan)請大家理解”。

另(ling)一(yi)方面(mian)，蔚(yu)來(lai)(lai)3月的(de)銷(xiao)量(liang)數據僅為9985輛，已經被后來(lai)(lai)居上(shang)的(de)哪(na)吒、零跑(pao)等新(xin)勢力趕(gan)超，甚至跌(die)出國產新(xin)能源車第一(yi)梯隊。在交付量(liang)落后的(de)危(wei)機中，如果再面(mian)對巨(ju)大的(de)產能浪費和交付壓力，對蔚(yu)來(lai)(lai)來(lai)(lai)說，顯然(ran)是(shi)雪上(shang)加(jia)霜。

除(chu)此之(zhi)外，蔚(yu)來(lai)江(jiang)淮基地雖然在(zai)(zai)(zai)合肥，但(dan)其國際總部、量產車研發(fa)中心都在(zai)(zai)(zai)上(shang)(shang)海(hai)。當初蔚(yu)來(lai)在(zai)(zai)(zai)上(shang)(shang)海(hai)安亭鎮創業(ye)之(zhi)初，就把核心供(gong)應鏈所在(zai)(zai)(zai)地都布局在(zai)(zai)(zai)了以上(shang)(shang)海(hai)為(wei)圓心，600公里為(wei)半徑的(de)范(fan)圍內。

李斌對于(yu)零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)斷供(gong)(gong)停工解釋中(zhong)(zhong)的(de)“在3月(yue)中(zhong)(zhong)旬蔚來有些零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)就斷供(gong)(gong)了，靠著一些零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)庫存才(cai)勉強(qiang)支持(chi)(chi)”，實則是由于(yu)其(qi)(qi)吉林、上海(hai)、江蘇等(deng)(deng)地零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)供(gong)(gong)應商(shang)停產(chan)，所引發的(de)蝴蝶效應。其(qi)(qi)整車生產(chan)所需要的(de)中(zhong)(zhong)控、電池模組，以至于(yu)擋風玻璃(li)、前視攝像頭等(deng)(deng)等(deng)(deng)，都需要寧德時代、福耀(yao)玻璃(li)，以及位于(yu)上海(hai)的(de)聯合電子、博世(shi)、采(cai)埃孚、倍(bei)耐力等(deng)(deng)等(deng)(deng)供(gong)(gong)應商(shang)的(de)持(chi)(chi)續(xu)供(gong)(gong)貨。

而(er)聚(ju)集在上(shang)海周(zhou)邊的零部件(jian)供應商集群，涉(she)及上(shang)萬家企(qi)業，其中最核心的大型零部件(jian)供應商就有幾千家。國際(ji)大型零部件(jian)企(qi)業如博世、博格(ge)華(hua)納、采(cai)埃孚等工廠都聚(ju)集在上(shang)海周(zhou)邊。

正(zheng)如李斌所說，“一輛車差(cha)一個(ge)零件都沒法(fa)生產(chan)”，終于成為其復工復產(chan)的最(zui)大阻力(li)。

666家“白名(ming)單”中(zhong)，部分與汽車供應鏈相關的企業(ye)

圖源：《關于開展重點企(qi)業保(bao)運轉的(de)工作方案（試行(xing)）》

供應鏈管理，全行業痛點

在(zai)蔚來李(li)斌、華(hua)為智能(neng)汽(qi)車余承東、特斯拉(la)馬斯克(ke)，紛紛對供應鏈受(shou)阻影響新能(neng)源車企(qi)發(fa)表觀點后(hou)，4月19日理想汽(qi)車CEO李(li)想，也在(zai)朋友(you)圈(quan)發(fa)表了對新能(neng)源車企(qi)零(ling)部(bu)件管理系統的優化建議：

“所有(you)的(de)汽車品牌除了(le)要(yao)解決好自(zi)己眼前零(ling)部(bu)件(jian)供(gong)(gong)應的(de)問題以(yi)外，還要(yao)做好一個(ge)特殊的(de)管理工作：提前分析你原來從不需要(yao)管理的(de)三級(ji)、四級(ji)、五級(ji)在內的(de)中小零(ling)部(bu)件(jian)供(gong)(gong)應商(shang)，他們在此次疫(yi)情中的(de)生(sheng)存問題。”

此次“停工魔咒(zhou)”的影響之廣，不(bu)僅(jin)使得車(che)企(qi)(qi)一(yi)級、二級供(gong)應(ying)商(shang)重要(yao)性越(yue)發凸顯，連從(cong)前(qian)被(bei)選擇(ze)性忽略的中(zhong)小(xiao)型零部件供(gong)應(ying)商(shang)，也被(bei)車(che)企(qi)(qi)們納入“分析(xi)和排查”行列。未來，這些(xie)車(che)企(qi)(qi)想要(yao)降(jiang)低風(feng)險，不(bu)止(zhi)要(yao)調整訂單計劃，甚至還要(yao)對(dui)小(xiao)供(gong)應(ying)商(shang)們進行援助和幫扶。

供應(ying)鏈受限(xian)、零部(bu)件短(duan)缺其實(shi)并不是一個新問題。特斯拉就曾(ceng)經(jing)不止一次因零部(bu)件供應(ying)受阻而(er)“焦頭爛額”。

前幾年的(de)全(quan)球(qiu)疫情初期，特斯拉的(de)電池(chi)系統是(shi)由美(mei)國內華達州的(de)松(song)下電池(chi)所提供，上(shang)海(hai)超級工(gong)廠(chang)就曾經因為(wei)受美(mei)國疫情影響而零部件(jian)斷供，工(gong)廠(chang)一度停產。

這(zhe)樣的(de)(de) “經驗(yan)教訓”之下，特(te)斯(si)拉(la)這(zhe)兩年一直在試圖擴大其上(shang)海(hai)(hai)超(chao)級工(gong)廠(chang)的(de)(de)零部件產(chan)能(neng)(neng)，一直擴充到上(shang)海(hai)(hai)超(chao)級工(gong)廠(chang)零部件本地化率(lv)達到了86%-90%。有賴于此，去年特(te)斯(si)拉(la)上(shang)海(hai)(hai)超(chao)級工(gong)程的(de)(de)產(chan)能(neng)(neng)才超(chao)過了其位于美國(guo)加州的(de)(de)弗(fu)里蒙特(te)工(gong)廠(chang)。

燈(deng)火(huo)中的復工特斯拉工廠

圖源：小紅書用戶(hu)

而(er)芯片供應(ying)短缺問題，也(ye)早已(yi)成(cheng)為新(xin)能源車(che)企近年所面對的(de)共同難題。特斯拉、蔚(yu)來都不止一次(ci)因(yin)為芯片供應(ying)短缺而(er)停產，疫(yi)情之外的(de)主要(yao)原因(yin)是新(xin)能源車(che)企的(de)芯片需(xu)求已(yi)經遠超(chao)晶圓制(zhi)造廠們的(de)生產供應(ying)能力(li)。

去年3月29日，蔚來江淮制造工(gong)廠就曾(ceng)經因為“缺(que)芯”暫(zan)停(ting)生(sheng)產了(le)5個(ge)工(gong)作日。去年9月，蔚來再次因為芯片短缺(que)問題，下調了(le)預期的三季(ji)度新車交(jiao)付(fu)量，由目(mu)標銷量23000-25000輛，下調為22500-23500輛。

從此次停工(gong)潮(chao)來看，中(zhong)芯(xin)國(guo)(guo)際、華虹(hong)和(he)臺積電在上(shang)海(hai)都(dou)設(she)有大(da)型的(de)晶圓代工(gong)廠，芯(xin)片供應商如飛(fei)思卡爾、得儀等(deng)也在輻射范圍之內。根據(ju)上(shang)海(hai)市(shi)經濟和(he)信息化委員會在2021年(nian)末(mo)給出的(de)數據(ju)，上(shang)海(hai)是(shi)集成電路產業最重(zhong)(zhong)要的(de)集聚地(di)，周(zhou)邊產業規模占全國(guo)(guo)1/4，集聚了超過(guo)700家行業重(zhong)(zhong)點(dian)企(qi)業。

想(xiang)要真正實(shi)現(xian)車(che)企復(fu)產復(fu)工，除了工人歸崗外，解決零(ling)部件(jian)供應，尤其(qi)是芯片供應商的生產和物流(liu)是關鍵。在(zai)后(hou)疫情時代(dai)，不(bu)少車(che)企或(huo)許(xu)都(dou)不(bu)得不(bu)改變原(yuan)本的庫存周期，增大零(ling)部件(jian)采(cai)購(gou)量和囤積力(li)度。