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手機市場迎來大衰退

今年以來全球市場籠(long)罩在經濟衰(shuai)退的(de)陰影里，有沒有真的(de)衰(shuai)退不確定，但手機廠商卻(que)不時傳出(chu)砍(kan)單(dan)的(de)消(xiao)息。三(san)星、小米等主(zhu)要的(de)安卓手機在3月(yue)底再(zai)度砍(kan)了約1億(yi)支(zhi)訂單(dan)，三(san)星也下修2022年手機出(chu)貨目標(biao)約10%，至(zhi)2.75億(yi)支(zhi)。

根據(ju)市場調研(yan)機(ji)(ji)構Counterpoint數據(ju)，全球(qiu)(qiu)智(zhi)(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)的出貨(huo)(huo)(huo)量自2017年(nian)達到15.66億臺的高點后，出現了連續三年(nian)的下(xia)跌，到2020年(nian)，全球(qiu)(qiu)智(zhi)(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)的出貨(huo)(huo)(huo)量已低至(zhi)13.31億部(bu)，幾乎與2014年(nian)的智(zhi)(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)市場持平(ping)。Gartner最新報告顯示，今年(nian)全球(qiu)(qiu)PC和智(zhi)(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)出貨(huo)(huo)(huo)量都將出現萎縮，預測2022年(nian)，中國(guo)智(zhi)(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)出貨(huo)(huo)(huo)量將比去年(nian)減少18%。

那么(me)手(shou)(shou)機(ji)(ji)市(shi)場為啥(sha)萎縮了呢？最顯然的就(jiu)是消費者換(huan)機(ji)(ji)意愿不高(gao)，目(mu)前手(shou)(shou)機(ji)(ji)用戶(hu)的平均換(huan)機(ji)(ji)周(zhou)期已超過31個月(yue)，導致(zhi)全球智(zhi)能手(shou)(shou)機(ji)(ji)出貨量下(xia)降了11%。

為啥(sha)大(da)家都(dou)不愿意換機(ji)(ji)呢？是(shi)用戶變了(le)還是(shi)廠(chang)商不行了(le)？筆者認為大(da)概(gai)率是(shi)后者，經濟不景(jing)氣不是(shi)專門針對(dui)手(shou)(shou)機(ji)(ji)行業(ye)的(de)，換機(ji)(ji)謹慎更多(duo)是(shi)對(dui)手(shou)(shou)機(ji)(ji)行業(ye)看(kan)空(kong)。近幾年(nian)來手(shou)(shou)機(ji)(ji)行業(ye)的(de)競爭(zheng)淪為相機(ji)(ji)行業(ye)，“卷(juan)死了(le)”部分(fen)老牌相機(ji)(ji)廠(chang)商但也(ye)沒有拯救手(shou)(shou)機(ji)(ji)銷量，手(shou)(shou)機(ji)(ji)芯片(pian)“一(yi)代(dai)又(you)一(yi)代(dai)的(de)吊打”并(bing)沒有帶來多(duo)少體驗上的(de)提升，能夠“克制火龍”的(de)最終還是(shi)物理降溫，為了(le)少數幾款吃性能的(de)游(you)戲而去多(duo)花費幾千大(da)多(duo)數人(ren)都(dou)會(hui)覺(jue)得(de)不值得(de)。

缺乏全新(xin)價(jia)值創新(xin)和場景創新(xin)才是手(shou)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)路越走越窄的(de)(de)原因(yin)。2019年5G商(shang)用(yong)元(yuan)年的(de)(de)時候(hou)，有(you)媒(mei)體曾經采訪(fang)雷(lei)軍問他手(shou)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)會(hui)不會(hui)有(you)周期性衰退，雷(lei)總表示手(shou)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)是科技行(xing)(xing)業(ye)我們會(hui)用(yong)新(xin)技術新(xin)工藝來創造需求(qiu)，5G商(shang)用(yong)元(yuan)年的(de)(de)到來預示著手(shou)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)新(xin)的(de)(de)增(zeng)長周期。但事與(yu)愿違，5G并沒有(you)拯救手(shou)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)反而處在一個非常尷(gan)尬的(de)(de)位置。

“5G，小馬拉大車”

據新(xin)浪科技報道，今(jin)年1月，國內市場手機(ji)上市新(xin)機(ji)型(xing)30款，同比下(xia)降(jiang)(jiang)43.4%；其中5G手機(ji)有15款，同比下(xia)降(jiang)(jiang)53.1%，占同期(qi)手機(ji)上市新(xin)機(ji)型(xing)數量的(de)50%。由于(yu)1月臨近春節，手機(ji)廠(chang)商推(tui)出的(de)5G手機(ji)機(ji)型(xing)較少，與出貨量下(xia)降(jiang)(jiang)也(ye)有一定的(de)關系。

但是另一方面4G銷量卻迎(ying)來一定程度(du)反彈(dan)(dan)，研究機(ji)構IDC發布的2021年(nian)第三(san)季度(du)報告就顯(xian)示，雖然5G手機(ji)已經成(cheng)為中國智能(neng)手機(ji)市場(chang)的主流，但當季度(du)國內4G智能(neng)手機(ji)的出貨量占比在近兩年(nian)以來卻首次出現反彈(dan)(dan)。

IDC分析稱，一方面(mian)(mian)這是來自于華為在不(bu)(bu)可抗力的(de)(de)影響下不(bu)(bu)得已(yi)大幅(fu)轉(zhuan)向4G產(chan)品，另一方面(mian)(mian)其他頭部廠商(shang)入(ru)門級4G產(chan)品的(de)(de)市(shi)場需求(qiu)依(yi)舊展(zhan)現出了明(ming)確的(de)(de)持(chi)續性，包括在下半年內仍然(ran)有若干(gan)4G新品在國內市(shi)場面(mian)(mian)市(shi)。

究其原因則是5G手(shou)機(ji)現(xian)在使(shi)用體(ti)驗提升相對較少，除了網速快，沒有其他顛(dian)覆(fu)性(xing)認知。但就網速快這點，通常也不能保證(zheng)。中國(guo)電信(xin)研究院近期發布的(de)5G用戶(hu)用網感知質量測評報告提到(dao)，我國(guo)5G網絡信(xin)號覆(fu)蓋，的(de)確仍存不足。

報告還提到(dao)，在城市(shi)主(zhu)干道和室(shi)外場景5G覆(fu)蓋率(lv)最(zui)高(gao)(gao)(gao)，達到(dao)90%左(zuo)右(you)，室(shi)內覆(fu)蓋率(lv)僅60%，環城高(gao)(gao)(gao)速、機場高(gao)(gao)(gao)速、地(di)鐵(tie)線(xian)路等(deng)偏僻處，5G覆(fu)蓋率(lv)在50%左(zuo)右(you)；地(di)下停車場、電梯、樓梯等(deng)區域，5G覆(fu)蓋率(lv)不到(dao)50%；5G覆(fu)蓋率(lv)最(zui)低的是高(gao)(gao)(gao)鐵(tie)沿線(xian)，僅10%左(zuo)右(you)。

如果(guo)只是日(ri)常刷(shua)短(duan)視(shi)頻、玩(wan)游戲、在線看電影，4G和(he)WI-FI也(ye)(ye)已(yi)經足夠快了。5G下載東西的(de)速度顯然是提(ti)升了，但是絕大(da)多數情(qing)況(kuang)下，并(bing)沒有(you)(you)下載1G以(yi)上(shang)級別數據(ju)的(de)需求。即使“先有(you)(you)路，再有(you)(you)車”，也(ye)(ye)是要考慮投(tou)資(zi)(zi)節奏和(he)投(tou)資(zi)(zi)規模的(de)問題(ti)，否則閑(xian)置(zhi)的(de)網絡(luo)資(zi)(zi)源也(ye)(ye)會大(da)量造(zao)成(cheng)資(zi)(zi)金上(shang)的(de)浪費。

AR和(he)VR曾(ceng)經被視(shi)作手(shou)機(ji)的(de)下一個殺手(shou)級(ji)應用(yong)，5G的(de)低時延可以幫助降低人的(de)眩(xuan)暈感，同時大帶寬使得體驗更真實，5G時代(dai)的(de)到(dao)來(lai)必(bi)然會讓AR和(he)VR崛起。但很遺憾AR和(he)VR的(de)體驗還不盡如人意(yi)，致力于開發元(yuan)宇宙(zhou)世界(jie)的(de)Meta，其(qi)旗下的(de)VR頭顯(xian)設備(bei)也存(cun)在著重量上和(he)沉浸(jin)感上的(de)種(zhong)種(zhong)問題，更不要說把這個放在方寸之間的(de)手(shou)機(ji)上。

手(shou)機(ji)行業老大(da)哥(ge)蘋果確實(shi)一直在致(zhi)力于AR和VR研究，并加快了在頭顯(xian)上運行的(de)軟件的(de)開發，預計該軟件將被稱為“RealityOS”或簡稱ROS，它將配備兩(liang)個4K微型(xing)OLED顯(xian)示(shi)屏、15個攝像頭模(mo)塊、與M系列芯片相當的(de)強大(da)處理(li)器、眼動追蹤功(gong)能、手(shou)勢支持(chi)、空間音(yin)頻和其他(ta)功(gong)能。很顯(xian)然蘋果并不打算在手(shou)機(ji)上實(shi)現，而是(shi)另辟蹊徑開拓全新市場。

“我一直(zhi)認為5G的作用被夸大了(le)”，在今年4月12日的華為全球分(fen)析(xi)師大會上(shang)，華為輪值董(dong)事長(chang)徐直(zhi)軍這樣說道，直(zhi)接給一度火熱(re)的5G發展潑了(le)一盆冷水。他表示，大家(jia)(jia)討論的重點往往是(shi)(shi)5G時(shi)代，而(er)并(bing)非(fei)5G技術(shu)本身(shen)。無(wu)論是(shi)(shi)媒體還是(shi)(shi)專家(jia)(jia)都(dou)在描繪5G時(shi)代的新藍圖，稱贊(zan)其是(shi)(shi)前所未有的行業(ye)變革，可以是(shi)(shi)5G加一切。批評過(guo)多的人往往會被視作技術(shu)保守主義(yi)者時(shi)代進步(bu)的絆腳(jiao)石。

放棄對5G不切實際的幻想

有(you)專(zhuan)家(jia)說5G的高速(su)率、低時延、大連接三(san)大特性，都是為了萬物(wu)互聯準(zhun)備的，八成市(shi)場在(zai)B端而(er)不(bu)是面向普通消費者，C端體驗不(bu)夠好并不(bu)能說明多少(shao)問(wen)題。

那好我(wo)們來看看B端市(shi)場，以中(zhong)國(guo)移(yi)動為例，其5G套餐用(yong)戶(hu)數到2021年底(di)為3.87億，同比增加了134.4%，但(dan)中(zhong)國(guo)移(yi)動的移(yi)動業務收入(ru)卻(que)僅(jin)僅(jin)增長(chang)了3.2%，遠不及(ji)整體營收10.4%的增幅，其中(zhong)5G用(yong)戶(hu)主要使用(yong)的無線上網業務收入(ru)增幅僅(jin)有1.9%。

中國(guo)移動在(zai)政企業務方面的增(zeng)(zeng)(zeng)長主(zhu)要來自于(yu)行業云(yun)增(zeng)(zeng)(zeng)收(shou)了(le)(le)100億、IDC增(zeng)(zeng)(zeng)收(shou)了(le)(le)54億、ICT增(zeng)(zeng)(zeng)收(shou)了(le)(le)37億、專線增(zeng)(zeng)(zeng)收(shou)了(le)(le)24億、物聯網(wang)(wang)增(zeng)(zeng)(zeng)收(shou)了(le)(le)19億，而5G專網(wang)(wang)則仍處在(zai)“全面打造示范項目(mu)”、“多個細分領(ling)域進入規(gui)模復制階段”。

雖(sui)然中(zhong)國移動(dong)打造了200個5G龍頭項(xiang)目(mu)、拓展了1590個5G專網項(xiang)目(mu)，并帶動(dong)DICT項(xiang)目(mu)簽約金(jin)額超160億人民幣(bi)，但(dan)在5G專網上(shang)僅僅實現了“收入突(tu)破(po)”，并未形(xing)成規模。所以5G商用離(li)大家(jia)想象中(zhong)的(de)(de)(de)突(tu)飛猛進仍然有(you)很遙遠的(de)(de)(de)距離(li)，我們還僅僅處在驗證階段的(de)(de)(de)新(xin)手村想要真正產業(ye)化變革目(mu)前還沒有(you)清(qing)晰路徑。

那(nei)么(me)為何5G在B端(duan)方(fang)面(mian)也這么(me)難做，主(zhu)要有以(yi)下幾個方(fang)面(mian)原因，一是(shi)垂直行(xing)業數字(zi)(zi)化(hua)(hua)任(ren)重(zhong)道遠，如(ru)今(jin)通信(xin)圈的(de)(de)設備制造(zao)商、電(dian)信(xin)運營(ying)商，再加上(shang)從(cong)消費(fei)者市(shi)(shi)場(chang)沖向企業市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)互(hu)聯網公司，都把垂直行(xing)業數字(zi)(zi)化(hua)(hua)作為未來發(fa)展的(de)(de)增長點這是(shi)共(gong)識(shi)，但是(shi)在市(shi)(shi)場(chang)客戶側落地能(neng)力(li)很(hen)差(cha)，一說就(jiu)是(shi)行(xing)業技術領先但成本高(gao)昂個性化(hua)(hua)實現成本不夠低，導致B端(duan)企業數字(zi)(zi)化(hua)(hua)智能(neng)化(hua)(hua)之后并沒有差(cha)異化(hua)(hua)競爭能(neng)力(li)，更不要說降(jiang)本增效(xiao)了(le)。

另一方面技術服(fu)務商懂市場的人(ren)(ren)太少，而B端企(qi)業(ye)懂市場的人(ren)(ren)又(you)不懂技術，兩(liang)者合(he)(he)作驗證又(you)是一個(ge)長(chang)(chang)期的過程，在(zai)行業(ye)缺乏(fa)明顯成功案(an)例(li)的時候，這個(ge)磨(mo)合(he)(he)期就會又(you)漫長(chang)(chang)又(you)反復。

二(er)是(shi)存在為了5G而5G的(de)(de)情況(kuang)。業內(nei)人士(shi)寧宇指出面對企業客戶時，你說我有百萬級的(de)(de)交換設(she)備，容(rong)量能力是(shi)以(yi)前萬門交換機(ji)的(de)(de)百倍，但價格只是(shi)以(yi)前的(de)(de)2倍。可是(shi)客戶的(de)(de)實(shi)際需求(qiu)呢？千門的(de)(de)規(gui)模都嫌(xian)大，只想要最便宜的(de)(de)滿足需求(qiu)的(de)(de)設(she)備。不能洞(dong)察和解(jie)決客戶真(zhen)實(shi)需求(qiu)，貼近市場真(zhen)實(shi)消費水平，老是(shi)講PPT上的(de)(de)宏(hong)大故事終究會淪為自嗨。

寫在最后

手(shou)(shou)機(ji)行業是一個典型的(de)技(ji)術升級會帶來結(jie)構變化的(de)行業，從2G到(dao)3G，在當時運營商燒錢補貼大戰下，中(zhong)華酷聯（中(zhong)興、華為(wei)、酷派和聯想）四家(jia)主(zhu)流智能手(shou)(shou)機(ji)廠商作為(wei)國(guo)(guo)產手(shou)(shou)機(ji)品牌，于2012年左右(you)快速(su)崛起，在2012年Q4共占(zhan)了中(zhong)國(guo)(guo)智能手(shou)(shou)機(ji)出(chu)貨量市場份(fen)額的(de)40%。

從(cong)3G到(dao)4G，此前(qian)“中(zhong)華(hua)酷(ku)聯”的(de)格局終于在(zai)2016年前(qian)后(hou)被(bei)華(hua)米OV四家顛覆，其(qi)中(zhong)OPPO、vivo的(de)崛起，與其(qi)在(zai)早(zao)期便加大對4G的(de)投入和(he)動作有密(mi)不可分的(de)關系。到(dao)了5G時(shi)代，運營商的(de)投入是(shi)之前(qian)4G時(shi)代的(de)兩倍以上，但這(zhe)次變(bian)革遲(chi)遲(chi)沒有發生，或(huo)許是(shi)時(shi)候重新思考(kao)行業增長點不要(yao)犯了諾基亞式的(de)守舊(jiu)錯(cuo)誤。

5G建設激進(jin)帶來的(de)(de)問(wen)題，行業(ye)內已(yi)經在開始(shi)反(fan)思調整。在中(zhong)國移動2021年度業(ye)績發布會上，董事長楊杰表示將嚴格控制資(zi)本(ben)開支，從2022年開始(shi)其5G投資(zi)會呈現(xian)逐(zhu)步(bu)下降的(de)(de)趨勢(shi)。

消費者反(fan)映比(bi)較多(duo)的(de)5G套餐費用(yong)(yong)高問(wen)題，中(zhong)國電(dian)信已經率(lv)先(xian)開啟降(jiang)價策(ce)略，事實證明路走對了(le)。中(zhong)國電(dian)信的(de)5G用(yong)(yong)戶ARPU值從2020年的(de)65.6元，下降(jiang)到(dao)了(le)2021年的(de)53.3元，降(jiang)幅高達(da)(da)18.8%。5G套餐降(jiang)價最直接的(de)市場反(fan)饋就是中(zhong)國電(dian)信的(de)手機上網(wang)總流量在(zai)2021年同比(bi)增長了(le)35.4%，手機上網(wang)收入(ru)反(fan)而同比(bi)增長7.4%，達(da)(da)到(dao)1403億，比(bi)2020年多(duo)增收了(le)96億。

業內人士付亮指出，目前可選的千元以(yi)下的5G手(shou)機還很少，5G手(shou)機滿(man)足不(bu)了部分用戶的需求，因(yin)此，4G仍在入門手(shou)機中占有一(yi)定份(fen)額。未來5G手(shou)機份(fen)額擴大(da)，關鍵不(bu)在5000元以(yi)上的高端(duan)手(shou)機，而是(shi)(shi)在500-1000元檔位對4G等低端(duan)手(shou)機的替代，而這則是(shi)(shi)用戶基數最大(da)的人群(qun)。這需要手(shou)機廠商們(men)部分子品牌重走性價比(bi)之(zhi)路，雖然難但意義(yi)重大(da)也是(shi)(shi)拯救銷量的辦法之(zhi)一(yi)。

國產手機目前整體(ti)都在(zai)走向高端化(hua)品牌化(hua)這沒錯，但是能(neng)不能(neng)等等你的消費者(zhe)，不能(neng)脫離市場需求(qiu)盲目去(qu)搞一些技(ji)(ji)術創(chuang)新應(ying)用創(chuang)新，丟了本身擅長(chang)的市場又在(zai)技(ji)(ji)術上(shang)受(shou)阻那就(jiu)兩頭(tou)不討好。