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8月(yue)22日(ri)，吉(ji)利德宣布艾(ai)滋病治療藥物Lenacapavir成功在歐盟獲批(pi)上市，備受市場矚目。

艾滋病(bing)堪稱(cheng)人類一生之敵，至今(jin)無法治愈。但好在，如今(jin)患者通過抗病(bing)毒藥物已經(jing)可(ke)以較好控制病(bing)情(qing)，逐步 “慢性病(bing)”化。

但困擾患(huan)者(zhe)的是(shi)，現有艾滋(zi)病藥(yao)物用藥(yao)頻(pin)次過高，依從性不佳。

基于這一背景，一種長(chang)效藥(yao)物的(de)面世，無疑會讓(rang)人(ren)振奮(fen)，這也正是Lenacapavir受市場關注(zhu)的(de)原(yuan)因：

Lenacapavir一年(nian)只需要注射兩(liang)次。

對(dui)于(yu)艾滋病患(huan)者(zhe)來說，Lenacapavir無疑是治療新選擇；對(dui)于(yu)藥企來說，Lenacapavir則有可能(neng)帶來可觀回報。

理論上，艾滋(zi)(zi)病患者(zhe)都需要終身服藥，用藥周期(qi)長、且頻率不(bu)低，因(yin)此全球(qiu)艾滋(zi)(zi)病治療藥物市場規模可觀，2021年(nian)達(da)到380億美金。所(suo)以，艾滋(zi)(zi)病藥物一直是海外藥企的兵家必爭(zheng)之地。

不過(guo)，國內(nei)卻(que)截然相(xiang)反。2021年，國內(nei)艾滋病(bing)藥(yao)物(wu)市場不到4億(yi)美金，入局者(zhe)也寥寥無幾，略(lve)顯(xian)冷清。

這(zhe)，又是(shi)為(wei)什么呢？

/ 01 /

全球市場規模380億美金，

國內不到4億美金

就全球來(lai)看，艾滋病是我們(men)不得不重視的一類疾(ji)病。

因為(wei)HIV是一種破壞免疫系統的病毒(du)，容易(yi)導致患者感染(ran)其他疾病而引(yin)發嚴重(zhong)后果。目前，艾滋病依(yi)然(ran)無(wu)法治愈。

我(wo)們只(zhi)能通(tong)過(guo)抗逆轉錄病(bing)毒(du)療(liao)法，來(lai)阻斷HIV復制，從而控制患者(zhe)的(de)病(bing)毒(du)載(zai)量(liang)，降低傷害和(he)傳(chuan)播風險(xian)。

在(zai)可(ke)治愈藥(yao)物出現之前(qian)，艾滋病患(huan)者終身服(fu)藥(yao)在(zai)所(suo)難免。雖(sui)然現有抗病毒療法已經(jing)相對較多，但都存在(zai)一(yi)類明顯缺點：服(fu)用(yong)間隔(ge)短，最長的也僅是周服(fu)。

對于不少患者(zhe)來說，一年都按時服(fu)藥(yao)極為困難。而一旦出(chu)現停藥(yao)或者(zhe)漏服(fu)藥(yao)物，就將導致艾滋病病情惡化；并且長期服(fu)藥(yao)還可能(neng)產(chan)生耐藥(yao)性、肝(gan)臟損傷(shang)等問題。

但即(ji)便(bian)如(ru)此，抗(kang)艾滋病藥物市場(chang)規模依然不小。正(zheng)如(ru)上文所說，2021年全球市場(chang)規模達到380億美金。

核心(xin)原因在于兩(liang)個方面：其(qi)一(yi)，患者群體(ti)規模大(da)。2021年，全球艾滋病患者達(da)到4130萬(wan)人；其(qi)二，用藥周(zhou)期長且(qie)頻率較(jiao)高。

回到(dao)國內來看。我國艾(ai)滋病患者(zhe)群體(ti)規(gui)模同樣不小，2021年為(wei)150萬人，占全球(qiu)患者(zhe)規(gui)模比重為(wei)3.6%。

但2021年國(guo)內艾滋病治(zhi)療藥物市場規模(mo)卻僅有3.93億(yi)美元，占全球市場規模(mo)比重(zhong)為1%，要遠小于患者比例。

很顯然，國內艾滋病治(zhi)療藥物市場規模沒有跟上“節奏”。

/ 02 /

免費供藥+仿制藥為主，

市場“缺失”真相

國(guo)內艾滋病(bing)治療藥物市場規模較(jiao)小，是由國(guo)情決定的。總體來(lai)說，有兩個原因：

一(yi)是國內(nei)大部(bu)分(fen)艾滋病治療藥物都已過(guo)了專利期，面臨激烈(lie)的仿制藥競爭壓力，價(jia)格(ge)有所受限。

如下圖(tu)所示(shi)，我(wo)國大部分艾(ai)滋(zi)病治(zhi)療藥物，都是(shi)在20年前上市的(de)古老(lao)品(pin)種。

二是國內采用免費贈藥(yao)的(de)方式(shi)，“集采”與醫保談判支配著任何一(yi)家(jia)艾(ai)(ai)滋病藥(yao)物研發企業(ye)，進(jin)一(yi)步導致，艾(ai)(ai)滋病治療藥(yao)物并(bing)沒有太充分的(de)議價空(kong)間(jian)。

例如(ru)，成都倍(bei)特藥業創新藥富馬酸(suan)替諾福韋二吡呋酯(zhi)片(pian)2016年獲批(pi)上市后，月治療費用定價(jia)標(biao)準(zhun)只有(you)40元。

而(er)海(hai)外艾(ai)(ai)滋病(bing)創新藥擁(yong)有充沛的自(zi)主定(ding)價權，與國(guo)內艾(ai)(ai)滋病(bing)藥物(wu)面對(dui)的情(qing)況則截然不同。

固然，免費用藥(yao)品種較(jiao)老，國內(nei)患者也(ye)可以(yi)選擇自費使(shi)用更好(hao)的(de)(de)藥(yao)物。但一(yi)個現實問題(ti)是(shi)，我(wo)國艾滋病感(gan)染發病人數最多的(de)(de)省(sheng)份(fen)主要是(shi)經濟發展較(jiao)為落后的(de)(de)地區，患者支付(fu)能力有限。

因(yin)此(ci)，即便創新艾滋(zi)病(bing)藥物問世，但(dan)患者的支(zhi)付能力(li)也不足以應對(dui)。根據灼識咨(zi)詢(xun)報告，國家(jia)免(mian)費藥物的市(shi)場(chang)規模占據我國整體抗HIV病(bing)毒藥物市(shi)場(chang)規模的74%左右。

這也進一(yi)步導致，國(guo)內艾滋(zi)病(bing)治(zhi)療(liao)藥(yao)物市(shi)場規(gui)模受(shou)限。

/ 03 /

藥企積極性開始提高，

誰能帶來更好治療選擇？

老藥(yao)不賺錢，新藥(yao)沒人買。這種(zhong)情況下(xia)，艾滋病藥(yao)物的想象空間自然(ran)有限(xian)，也(ye)就(jiu)難以(yi)吸引(yin)更多(duo)的玩家來布局。

與海外(wai)艾(ai)滋病藥物(wu)(wu)研發一派如火如荼的景(jing)象不同(tong)，國內的艾(ai)滋病藥物(wu)(wu)研發則顯得有些冷(leng)清。

目前為止，由我國自研的(de)艾(ai)滋病創新藥僅(jin)有(you)三款(kuan)，分(fen)別是前沿生物(wu)的(de)艾(ai)博(bo)衛康、艾(ai)迪藥業(ye)的(de)艾(ai)邦德(de)、真實生物(wu)的(de)阿茲夫定(ding)。

如果(guo)對(dui)比(bi)海(hai)外(wai)藥(yao)物(wu)(wu)來看，三款(kuan)產品也(ye)難言有競爭優(you)勢。但從(cong)用藥(yao)間隔(ge)來說，三款(kuan)國產藥(yao)物(wu)(wu)用藥(yao)頻(pin)次(ci)最長(chang)的也(ye)需要(yao)一周一次(ci)，和海(hai)外(wai)長(chang)效療法相差甚遠(yuan)。

很顯然，國內患者同(tong)樣亟需(xu)更為有效的療(liao)法。令(ling)人期待的一(yi)點是，未來或許會迎來轉機。

目前，艾滋(zi)病藥物的(de)買(mai)單方正由單純的(de)國家(jia)集中采購，轉(zhuan)向免費治療+醫保支付+自費市場(chang)結合的(de)趨勢發展。

例如，2021年，艾滋病(bing)領域(yu)的(de)創新藥艾諾韋林片(pian)(pian)、比克恩丙諾片(pian)(pian)、葛蘭拉米(mi)夫定多替拉韋片(pian)(pian)被(bei)納入醫保(bao)。加(jia)上隨著經濟水(shui)平的(de)提(ti)升，國內患者的(de)支付(fu)能力也會相(xiang)應提(ti)升。

對(dui)藥企來(lai)(lai)說，比起在腫瘤上扎堆，在艾滋病領(ling)域作(zuo)更多嘗試，為患者帶來(lai)(lai)更好(hao)治療選擇的同時，或(huo)許(xu)也會給自身帶來(lai)(lai)意(yi)想不到的收獲。期(qi)待更多國內創新藥企入局。