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近期一系列促進汽車(che)(che)消費的政策推動了(le)汽車(che)(che)市(shi)場回(hui)暖(nuan)，多(duo)地陸(lu)續頒布2025年汽車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業發展目標規劃，上海(hai)將實現新能(neng)源汽車(che)(che)年產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量超(chao)過120萬輛，廣州力(li)爭全市(shi)汽車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)突破500萬輛。各車(che)(che)企也(ye)紛紛加碼擴大產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)，賽力(li)斯(si)升級項目預計(ji)2023年四季度(du)完(wan)成(cheng)建設投(tou)(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，年產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)將超(chao)百(bai)萬輛；埃安第二智(zhi)造中(zhong)心(xin)已經投(tou)(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)，多(duo)班生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)下產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)最高可達60萬臺(tai)；蔚小理在今年也(ye)基本實現了(le)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)翻倍。

不過(guo)工信部旗下(xia)賽迪研(yan)究(jiu)院數(shu)據顯(xian)示，2020年底我(wo)國(guo)新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)總(zong)產能(neng)已達(da)到2669萬(wan)輛，對比2021年國(guo)內狹(xia)義乘用車(che)(che)(che)零售量為2014.6萬(wan)輛，新能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)的產能(neng)已經遠遠超過(guo)了(le)整(zheng)個乘用車(che)(che)(che)市場(chang)的體量。對此，乘聯(lian)會提出預(yu)警，汽(qi)車(che)(che)(che)行業在(zai)解(jie)決傳統汽(qi)車(che)(che)(che)產能(neng)過(guo)剩問題的同時，還要防止新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)產能(neng)過(guo)剩。

隨著(zhu)新能(neng)源(yuan)汽車(che)銷量(liang)的飛速(su)發展，資本大(da)量(liang)涌入，新能(neng)源(yuan)汽車(che)產業結構性產能(neng)過剩(sheng)的風險也已開(kai)始傳(chuan)導(dao)至動力(li)電池(chi)(chi)產業。大(da)部分(fen)企(qi)業已發布積極(ji)的擴(kuo)張計劃，預計產能(neng)將進(jin)一步(bu)提升(sheng)。同時汽車(che)企(qi)業也在積極(ji)籌備(bei)進(jin)入電池(chi)(chi)領域(yu)，產能(neng)進(jin)一步(bu)擴(kuo)大(da)。而相比市場需求，動力(li)電池(chi)(chi)產能(neng)供應嚴(yan)重過剩(sheng)。

▍統籌規劃優化產能過剩

縱觀整個新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)市場(chang)，玩(wan)家不(bu)斷入局，產(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)的(de)問題日益突出。乘聯會(hui)統計顯示，截(jie)至(zhi)2021年年底，全國乘用車(che)產(chan)能(neng)(neng)合(he)計4089萬(wan)輛(liang)，產(chan)能(neng)(neng)利用率僅為52.47%，已處于產(chan)能(neng)(neng)嚴重過剩(sheng)區間。在乘用車(che)產(chan)能(neng)(neng)總(zong)體(ti)過剩(sheng)的(de)情況下，另(ling)有1046萬(wan)輛(liang)在建產(chan)能(neng)(neng)將陸續建成投產(chan)，主(zhu)要為新(xin)能(neng)(neng)源車(che)產(chan)能(neng)(neng)。

盡管(guan)如此，多個新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)項目(mu)仍(reng)在“跑馬(ma)圈地”：BBA、長城(cheng)、廣汽等(deng)傳統車(che)企的(de)新(xin)能(neng)(neng)源轉型，“蔚小(xiao)理”等(deng)新(xin)勢力產(chan)能(neng)(neng)擴張，同(tong)時小(xiao)米、華為、百度等(deng)科技公司高調入局。

有業內人士表示：“很多造(zao)車(che)(che)新(xin)勢力(li)的第一件事就是投資(zi)建(jian)設生產(chan)(chan)基地，但(dan)(dan)沒有產(chan)(chan)品(pin)，可能(neng)(neng)最后產(chan)(chan)能(neng)(neng)建(jian)起來了，但(dan)(dan)量產(chan)(chan)卻成了難題。即便是燒錢(qian)支撐，但(dan)(dan)缺乏技術、營銷等(deng)能(neng)(neng)力(li)，品(pin)牌也沒有競爭(zheng)力(li)，企業很難立足(zu)。也有一些(xie)車(che)(che)企，一開始(shi)目的就不(bu)只是造(zao)車(che)(che)，導致出現落后產(chan)(chan)能(neng)(neng)過(guo)剩。”

可以看出，現階段國內新(xin)能源市場頭部(bu)企業(ye)(ye)產(chan)(chan)能不足(zu)，邊緣(yuan)車企產(chan)(chan)能閑置，處于(yu)一個二(er)八分化(hua)的結構性(xing)過(guo)剩態勢。在優勝劣汰、存量競爭的新(xin)階段，主(zhu)流車企與邊緣(yuan)車企的差距(ju)越發(fa)明顯，行(xing)業(ye)(ye)兼并重組、資源整合也將(jiang)趨(qu)于(yu)常(chang)態化(hua)。政(zheng)府也在引(yin)導合理規劃產(chan)(chan)能，并通過(guo)代工、并購(gou)重組等(deng)方式盤活已有產(chan)(chan)能，提(ti)高利用率。

基(ji)于(yu)乘聯會預測(ce)以及各省市(shi)“十四(si)五”規(gui)劃、在建項目(mu)及車企產能(neng)(neng)(neng)(neng)計劃，賽迪研究院認(ren)為(wei)，到(dao)2025年，國內新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車總產能(neng)(neng)(neng)(neng)預計可達(da)3661萬輛(liang)。產能(neng)(neng)(neng)(neng)過剩危(wei)機不僅會造成(cheng)資源(yuan)閑置(zhi)與浪(lang)費，還可能(neng)(neng)(neng)(neng)帶來市(shi)場惡(e)性競爭。這些落(luo)后和無效產能(neng)(neng)(neng)(neng)如(ru)何處理(li)，能(neng)(neng)(neng)(neng)否對閑置(zhi)產能(neng)(neng)(neng)(neng)進行二次開發，是未來較長一(yi)段時間擺(bai)在決策(ce)者(zhe)面前的(de)一(yi)道難題。

▍動力電池擴產浪潮同步

在新能(neng)源汽車產(chan)業規劃產(chan)能(neng)暴漲的(de)(de)(de)同時，作為新能(neng)源汽車產(chan)業鏈上游的(de)(de)(de)動力(li)(li)電池產(chan)業，投資(zi)擴產(chan)的(de)(de)(de)勢頭也很迅猛。持續的(de)(de)(de)動力(li)(li)電池產(chan)能(neng)擴張浪潮，同樣引發了行業專家對即將到來的(de)(de)(de)產(chan)能(neng)過(guo)剩的(de)(de)(de)擔(dan)憂。

圖片來源：歐陽明高2022年電動汽車(che)百人會(hui)論壇演講(jiang)

中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)動汽車(che)百人(ren)會(hui)副理事長(chang)、中(zhong)國(guo)(guo)科學院(yuan)院(yuan)士歐陽明高(gao)在2022年(nian)(nian)百人(ren)會(hui)論壇上就曾表示，2025年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)(guo)動力電(dian)池產(chan)能或將(jiang)達到(dao)3000GWh，屆(jie)時電(dian)池出貨量為(wei)1200GWh，產(chan)能將(jiang)“大幅(fu)過剩(sheng)”。同時據電(dian)池中(zhong)國(guo)(guo)不(bu)完全統計，今年(nian)(nian)國(guo)(guo)內外頭部企業已宣布的(de)未來五年(nian)(nian)擴(kuo)(kuo)產(chan)產(chan)能已接近2500GWh。鋰電(dian)上市公司通過各種方式增資擴(kuo)(kuo)產(chan)的(de)一個重要(yao)原因，就是當前動力電(dian)池面(mian)臨供應不(bu)足的(de)問題。

中國(guo)汽(qi)車動力電池產業創新聯(lian)盟披露2021年動力電池企(qi)業裝車量(liang)前十名(ming)榜單顯示(shi)，市占(zhan)率超過5%的(de)僅(jin)有寧德時(shi)代(dai)(dai)、比亞迪、中創新航(hang)及國(guo)軒高(gao)科，其(qi)市占(zhan)率分(fen)別為52.1%、16.2%、5.9%及5.2%。這意味著，寧德時(shi)代(dai)(dai)占(zhan)據(ju)鋰(li)電市場的(de)半壁江山，但絕大部分(fen)鋰(li)電廠的(de)市占(zhan)率不足5%。

由此可(ke)以看出，在動力電池行業(ye)，同樣存在著結構性產(chan)能過剩。頭部企業(ye)的(de)優質產(chan)能受到(dao)追(zhui)捧，導致產(chan)能不足；而中小(xiao)廠商(shang)和落后廠商(shang)產(chan)能卻難(nan)以消化，生存空間正不斷(duan)受到(dao)擠壓。

不過融通新能(neng)(neng)(neng)源汽車基金經理王迪(di)認(ren)為(wei)，雖然動(dong)力電(dian)池從總體產能(neng)(neng)(neng)上看是過剩(sheng)的，但中高端電(dian)池依然供(gong)不應(ying)求。他強調，目前(qian)電(dian)池儲(chu)能(neng)(neng)(neng)環境也在(zai)快速(su)發展，尾部電(dian)池企業可以向儲(chu)能(neng)(neng)(neng)方向調整。

中國(guo)國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局也(ye)表示(shi)，電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)擴張浪潮需要動(dong)態觀察。長(chang)期來看(kan)，中國(guo)電(dian)(dian)池(chi)行業低端(duan)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)供過于求(qiu)，高端(duan)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)供不應求(qiu)，因此可以將低端(duan)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)轉(zhuan)化為支持(chi)高端(duan)電(dian)(dian)池(chi)的生產(chan)(chan)(chan)(chan)，或轉(zhuan)變發(fa)展方向。判斷是否會出現產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)過剩，不僅要看(kan)電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車市場的需求(qiu)，還需要考(kao)慮(lv)儲能(neng)應用的潛在增長(chang)空間，并兼(jian)顧中國(guo)和海外市場的需求(qiu)。

從數據及專家表態來看，目前新(xin)能(neng)源行(xing)業(ye)從電池端到制(zhi)造端，都(dou)存在(zai)結(jie)構性產能(neng)過剩(sheng)。而隨(sui)著新(xin)能(neng)源車市場高速發展，新(xin)的(de)(de)增長點(dian)或將拉動(dong)產業(ye)自發整合閑置(zhi)產能(neng)。在(zai)這一環(huan)節(jie)上，也離不開國家有關部門和地方(fang)政(zheng)府的(de)(de)政(zheng)策性引(yin)導(dao)，限制(zhi)新(xin)增產能(neng)布點(dian)，引(yin)導(dao)兼(jian)并重(zhong)組(zu)，向(xiang)頭部企業(ye)集中產能(neng)，是優化產業(ye)布局的(de)(de)第一步。