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“鋰(li)的重(zhong)要性不亞于石油(you)(you)等戰(zhan)略性資源，一旦(dan)開采出現瓶(ping)頸(jing)，可能會跟石油(you)(you)一樣成(cheng)為戰(zhan)爭的導(dao)火(huo)索。”

“鋰電池之父” 古迪納夫的(de)(de)(de)擔(dan)憂(you)或將(jiang)成為現實。目前(qian)在全球鋰資(zi)源領(ling)域正在發生一(yi)場沒(mei)有硝煙的(de)(de)(de)戰爭(zheng)，而“戰爭(zheng)”的(de)(de)(de)規模正在從企(qi)業層(ceng)面的(de)(de)(de)商(shang)業戰，逐步向國家間的(de)(de)(de)能源較量轉變(bian)。

當地時間11月2日，加(jia)拿(na)大工業部就以所謂國家(jia)安全為由(you)，要求三家(jia)中國公(gong)司剝離其在加(jia)拿(na)大關(guan)鍵礦產公(gong)司的投資，涉及投資規模近5億元。

而十幾天前(qian)，即10月22日，阿(a)根(gen)廷外交(jiao)部消(xiao)息人士表示(shi)，阿(a)根(gen)廷、玻利(li)維亞和(he)智利(li)正在(zai)草擬一份文件(jian)，以推(tui)動建立(li)一個(ge)鋰礦行(xing)業(ye)的(de)石油輸出國(guo)組織(zhi)（歐佩克），從(cong)而在(zai)鋰礦價值(zhi)波動的(de)情況(kuang)下達成(cheng) “價格協(xie)議”。

更早些(xie)時候，印度和玻利維亞達成協議，合作推進鋰礦床項目開發(fa)應用。

鋰（Lithium）是一種金(jin)(jin)屬(shu)(shu)元素，元素符號(hao)為Li，對應的(de)(de)單質為銀白色質軟金(jin)(jin)屬(shu)(shu)，也(ye)是密(mi)度最(zui)小(xiao)的(de)(de)金(jin)(jin)屬(shu)(shu)。由(you)于電(dian)極電(dian)勢最(zui)負，鋰是已知元素（包括放(fang)射性元素）中(zhong)金(jin)(jin)屬(shu)(shu)活動(dong)性最(zui)強的(de)(de)，是天然最(zui)佳的(de)(de)電(dian)池材料。

如今(jin)歐盟已將鋰列為14種關鍵原材料之一，美國(guo)將鋰作為43種重要(yao)礦(kuang)產(chan)資源(yuan)之一，中國(guo)將鋰定位為24種國(guo)家戰略性(xing)礦(kuang)產(chan)資源(yuan)之一。

隨著(zhu)新能源汽車產業的(de)強(qiang)勢崛起，未來國家間就(jiu)鋰資源的(de)較量可(ke)能還會進一步升級。

而這一切(qie)都源(yuan)于利益。

據生意社最新數據，截至11月16日，電池(chi)級碳酸鋰國內混合(he)均價為60.4萬元(yuan)/噸(dun)，持續創(chuang)歷史高(gao)點。這較(jiao)2020年6月4.1萬元(yuan)/噸(dun)的(de)價格(ge)洼(wa)地已經(jing)增長13.73倍！

隨著冬季鹽湖(hu)停產期到來，鋰價(jia)繼續向上突(tu)破已是大(da)概率事件(jian)。

按照一(yi)輛(liang)(liang)家用電動車大概(gai)需(xu)要(yao)30-50kg碳酸鋰(li)計算，這輪兇(xiong)猛的漲價(jia)潮(chao)意味著(zhu)一(yi)輛(liang)(liang)車的電池(chi)成本將陡增上萬元。

兇猛的(de)(de)(de)漲價潮對(dui)新(xin)能(neng)(neng)源汽車產業(ye)鏈的(de)(de)(de)影響，或許我們(men)從(cong)以 “鋰(li)(li)王” 贛鋒(feng)鋰(li)(li)業(ye)與剛剛榮登新(xin)能(neng)(neng)源汽車銷售之(zhi)王的(de)(de)(de)比亞(ya)(ya)迪(di)之(zhi)間最新(xin)數據(ju)對(dui)比可(ke)以一窺(kui)究竟。據(ju)24潮統(tong)計，2022年(nian)前三季度(du)贛鋒(feng)鋰(li)(li)業(ye)營收(shou)規模(mo)僅為比亞(ya)(ya)迪(di)的(de)(de)(de)10.31%，但凈利潤卻是后者的(de)(de)(de)1.5倍，凈利潤率是后者的(de)(de)(de)14.55倍。

當(dang)然，除了利(li)益，新(xin)一(yi)輪的(de)(de)較(jiao)量(liang)更(geng)是為了搶占未來(lai)新(xin)能源戰爭的(de)(de)主(zhu)導權(quan)。

盡管，從表(biao)面(mian)數據看，無論從全(quan)(quan)球(qiu)鋰資源(yuan)量(liang)(liang)，還是儲(chu)量(liang)(liang)來(lai)看，鋰都屬(shu)于豐富資源(yuan)，比如根據中(zhong)國地質調查(cha)局全(quan)(quan)球(qiu)礦(kuang)(kuang)產(chan)資源(yuan)戰略研究中(zhong)心發布的《全(quan)(quan)球(qiu)鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦(kuang)(kuang)產(chan)資源(yuan)儲(chu)量(liang)(liang)評(ping)估報告（2021）》，截至(zhi)2020年(nian)底(di)，全(quan)(quan)球(qiu)鋰礦(kuang)(kuang)項目在(zai)錄(lu)376個(ge)(ge)，其中(zhong)110個(ge)(ge)有資源(yuan)量(liang)(liang)數據，分布在(zai)20個(ge)(ge)國家。評(ping)估全(quan)(quan)球(qiu)鋰礦(kuang)(kuang)資源(yuan)量(liang)(liang)為34943萬噸。

而綜合行業協會及券(quan)商分(fen)析，2021年全(quan)球(qiu)鋰(li)(li)需求約為56.82萬(wan)(wan)(wan)噸LCE，2025年總需求約漲至208.07萬(wan)(wan)(wan)噸LCE。據雅保預(yu)測(ce)，到2030年，全(quan)球(qiu)對鋰(li)(li)的需求將(jiang)達到250萬(wan)(wan)(wan)噸碳酸鋰(li)(li)當量/年。

全球鋰資源需求預測

看似資源儲備完全能夠滿足市(shi)場需求，但現實(shi)卻并非如此。

但是由于高品(pin)位優質鋰礦(kuang)和低(di)鎂(mei)鋰比(bi)鹽湖鹵水資(zi)源稀缺，且(qie)全球鋰資(zi)源分布不均，導致鋰資(zi)源總量和實際可探資(zi)源量、即期產能(neng)間存在極大差(cha)異。

若(ruo)是再考(kao)慮到處于早期開(kai)發階段(duan)（如勘(kan)察、經濟性評估等）的項目(mu)投產進程受制于多方面因(yin)素，實(shi)際運(yun)行進度(du)可(ke)能不(bu)及預期規劃，具有極(ji)高的不(bu)確(que)定性。

根(gen)據光大證*測算(suan)，2022年的鋰鹽供需缺口(kou)約為3.4萬噸LCE。預計2025年全(quan)球碳(tan)酸(suan)鋰缺口(kou)突破16萬噸，缺口(kou)占比 13%。

而(er)根據海(hai)通國際(ji)對投產節(jie)奏明晰且生(sheng)產規模較(jiao)(jiao)大的礦山和鹽湖(hu)進行梳理(li)。其預測，2025年全球主要鋰資(zi)源(yuan)供給約(yue)為171.04萬噸(dun)，這較(jiao)(jiao)上述 “208.07萬噸(dun)LCE” 的總需求存在近37.03萬噸(dun)的缺口。

盡(jin)管(guan)市場對于對外(wai)鋰資源缺(que)(que)口規模存(cun)在預期不一(yi)致情況，但(dan)存(cun)在較大(da)缺(que)(que)口近乎(hu)已是行(xing)業共識(shi)。

國際能源(yuan)署在《清潔能源(yuan)轉(zhuan)型的(de)礦(kuang)物需(xu)求(qiu)》報告中指出(chu)，到(dao)2030年時，全球(qiu)將(jiang)需(xu)要60個新(xin)的(de)鋰礦(kuang)來滿(man)足(zu)各(ge)國政府(fu)的(de)脫(tuo)碳和電動汽車計劃(hua)的(de)需(xu)求(qiu)。屆時，全球(qiu)鋰礦(kuang)供應(ying)缺口(kou)將(jiang)達到(dao)50%。

此外，國際能源署還預(yu)計，到2040年，全球鋰需求(qiu)量可(ke)能比(bi)現在的(de)水平高出(chu)13倍。如果到時(shi)候(hou)全固(gu)態(tai)電池商業(ye)化(hua)速(su)度足夠快的(de)話，這(zhe)一預(yu)期甚(shen)至(zhi)有可(ke)能達到51倍。

事實上，早在(zai)半年多前(qian)，研調機構Rystad Energy就發出預警，動力電(dian)池的(de)(de)重要原料鋰，將(jiang)嚴重供(gong)不應求。根據Rystad Energy的(de)(de)報(bao)告，依(yi)照當前(qian)的(de)(de)鋰礦(kuang)產(chan)能展(zhan)望看來，2026年鋰就會開(kai)始短缺，2027年供(gong)給(gei)不足加劇，將(jiang)使(shi)得330萬輛(liang)(liang)(liang)電(dian)動車的(de)(de)生產(chan)延(yan)遲。2028年情(qing)況(kuang)更為惡化(hua)，900萬輛(liang)(liang)(liang)電(dian)動車生產(chan)受影響，2030年鋰價可(ke)能飆漲3倍，預計有2000萬輛(liang)(liang)(liang)電(dian)動車受到影響。

在如(ru)此(ci)嚴(yan)峻形(xing)勢下，在商業(ye)層(ceng)面，未來企業(ye)間的鋰資(zi)源爭奪戰(zhan)將(jiang)更加(jia)激烈。

幾個月前，全球最大的鋰金(jin)屬生(sheng)產商之一的Albemarle警告稱，由于需求量(liang)可(ke)能會超過供(gong)應量(liang)，在2030年之前，汽車制造商將面臨(lin)一場(chang) “激斗”。

“只有在爭奪資(zi)源的(de)(de)過(guo)程中獲勝，汽車(che)廠(chang)商才能(neng)完全保證鋰(li)金屬的(de)(de)供(gong)應。” Albemarle首席(xi)執行官肯(ken)特·馬斯特表示，盡管該公司正在努力釋放(fang)更(geng)多的(de)(de)鋰(li)金屬產能(neng)，但市場供(gong)應情況仍(reng)將保持緊張狀態。“在未來相(xiang)當長的(de)(de)一段時間里(li)，這將是一個系統性的(de)(de)問題。在未來七到八年(nian)內，鋰(li)的(de)(de)供(gong)應都將保持相(xiang)當緊張的(de)(de)狀態。”

《福(fu)布斯(si)》指出，車(che)企(qi)(qi)搶礦的(de)(de)(de)原因大致(zhi)分(fen)為(wei)(wei)(wei)兩種(zhong)(zhong)：一(yi)(yi)種(zhong)(zhong)是短期(qi)內膨脹的(de)(de)(de)需求導(dao)致(zhi)鋰礦資源供應緊張，本著 “先(xian)下手(shou)為(wei)(wei)(wei)強” 的(de)(de)(de)原則，車(che)企(qi)(qi)直接搶礦能夠(gou)取得先(xian)發優勢。同時(shi)(shi)，具備(bei)充足鋰礦資源的(de)(de)(de)車(che)企(qi)(qi)面對動力電池企(qi)(qi)業時(shi)(shi)，將會(hui)有更多的(de)(de)(de)話語權。另一(yi)(yi)種(zhong)(zhong)是為(wei)(wei)(wei)了避免受(shou)制于動力電池企(qi)(qi)業，現在很多車(che)企(qi)(qi)正(zheng)在考慮走自(zi)研電池的(de)(de)(de)道路(lu)(lu)，鋰礦資源將成為(wei)(wei)(wei)車(che)企(qi)(qi)自(zi)研自(zi)制電池路(lu)(lu)上的(de)(de)(de)基礎(chu)。

RystadEnergy能(neng)源金屬團隊(dui)的(de)(de)資深副總(zong)James Ley表示，電動(dong)車制造(zao)商的(de)(de)重大干擾風雨欲來，盡(jin)管地表有許多(duo)鋰(li)礦(kuang)可(ke)供開(kai)采，現存和計劃中的(de)(de)鋰(li)礦(kuang)項目仍不(bu)足以滿(man)足需(xu)求(qiu)。倘若未(wei)能(neng)快速增加開(kai)采計劃，道路交通的(de)(de)能(neng)源轉換可(ke)能(neng)會(hui)放緩。Rystad Energy強調，必須盡(jin)快投資打造(zao)新的(de)(de)鋰(li)礦(kuang)礦(kuang)場(chang)，避免供給短(duan)缺。該機構(gou)估計，開(kai)發打造(zao)新礦(kuang)場(chang)平均(jun)需(xu)要5-7年時間。

事實(shi)上，國(guo)內的形勢(shi)可能更(geng)要嚴峻。

據(ju)(ju)Benchmark（基準礦產情報(bao)）數據(ju)(ju)，中(zhong)國生產了全球近(jin)三分之二的鋰離子電池（美國為(wei)5%）。

但(dan)是根據中國(guo)(guo)地質科學(xue)院礦(kuang)產(chan)研究(jiu)所(suo)的(de)(de)(de)數據，到(dao)2025年，與國(guo)(guo)內43.38萬噸(dun)碳酸(suan)鋰(li)(li)當量需(xu)求(qiu)相比，本(ben)土供應(ying)僅為18萬噸(dun)， 還有25.38萬噸(dun)的(de)(de)(de)缺(que)口， 不(bu)考(kao)慮出口所(suo)需(xu)的(de)(de)(de)鋰(li)(li)資源(yuan)，需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)對(dui)外(wai)依存度高達58.5%。如果考(kao)慮加(jia)工后(hou)的(de)(de)(de)出口，那么國(guo)(guo)內鋰(li)(li)資源(yuan)的(de)(de)(de)供應(ying)形勢(shi)將更(geng)加(jia)嚴峻。

為了(le)破局，很多中資企(qi)業(ye)都(dou)在加大海內(nei)外(wai)拓展(zhan)力度，比如(ru)在海通國際梳理的(de)海外(wai)66 個(ge)礦山及鹽湖(hu)鋰項目(mu)中約(yue)15個(ge)項目(mu)的(de)股東名(ming)單中出(chu)現(xian)了(le)中資企(qi)業(ye)的(de)身影(ying)，包括(kuo)贛鋒鋰業(ye)、天齊鋰業(ye)、天華超(chao)凈、紫金(jin)礦業(ye)、華友鈷(gu)業(ye)、中礦資源、西藏(zang)珠(zhu)峰、青山控股等產業(ye)巨頭。

此外(wai)，2022年至(zhi)今中資(zi)企業至(zhi)少對外(wai)發布(bu)了32個重(zhong)大鋰資(zi)源(yuan)投(tou)資(zi)公告，總投(tou)資(zi)超600億(yi)元(yuan)。

事實上，在(zai)商業層面，鋰(li)巨頭間的戰(zhan)爭并(bing)非(fei) “你死我活(huo)”，聯合投資也是(shi)大勢所趨。如上表所示，在(zai)32個(ge)重大投資項目(mu)中11個(ge)項目(mu)是(shi)中資企業聯合投資。

海外投資亦如(ru)此，比(bi)如(ru)SQM和(he)雅保兩家共(gong)同瓜(gua)分了全球最大的在(zai)產(chan)鹽湖鋰(li)(li)礦——智利的阿塔(ta)卡瑪；雅保又和(he)天(tian)齊(qi)鋰(li)(li)業(ye)平分了全球最大在(zai)產(chan)礦山(shan)鋰(li)(li)礦——澳大利亞的格林布什礦；而天(tian)齊(qi)鋰(li)(li)業(ye)是SQM的第二(er)大股東。

有(you)句(ju)話(hua)說(shuo)的好(hao)：詩和遠方很重(zhong)要，但與誰同行更重(zhong)要。毫無疑問，全球(qiu)鋰資源領域正(zheng)進入(ru)一種全新的 “大競(jing)合時代”。

國家層面的(de)競(jing)爭我(wo)們難以預判，從商業(ye)的(de)角(jiao)度分析，企業(ye)如(ru)何重新(xin)定(ding)位(wei)自己(ji)，如(ru)何找到(dao)(dao)合適(shi)的(de)合作伙伴，乃(nai)至(zhi)如(ru)何融入(ru) “大競(jing)合” 體(ti)系，將關(guan)系到(dao)(dao)企業(ye)未來的(de)長遠發展。不同企業(ye)間的(de)結盟與(yu) “合縱連橫”，也將在未來三五年內(nei)塑造新(xin)的(de)競(jing)爭格局(ju)。