46835 全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!

2018高清国产一区二区三区-国产黄色视频免费在线观看-欧美激情欧美精品一区二区-免费国产一级片内射老妇

服務熱線:400-858-9000 咨詢/投訴熱線:
國內專業的一站式創業服務平臺
全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!
未來跡 ·

陳龍

2023/04/03
研發是一場沒有硝煙的軍備競賽,每年的“軍費開支”直接影響到來年的“收成”,也決定了旗下品牌在市場上的競爭力,甚至會關乎到未來市場的格局。
本文來自于微信公眾號“未來跡”(ID:F-beauty0312),作者:陳龍,投融界經授權發布。

“自然科學知識(shi)每(mei)8年增長200%。”在(zai)妮維(wei)雅母公司(si)——拜爾斯道夫(fu)的官網上,我們看(kan)到這(zhe)樣一句話。這(zhe)仿佛在(zai)說如(ru)果(guo)企業(ye)的研發(fa)沒(mei)有跟上這(zhe)樣的發(fa)展速度,就會(hui)與時代和市(shi)場脫節。

對于全(quan)球的(de)美妝巨頭(tou)們(men)來說,研發是一(yi)場沒(mei)有(you)硝(xiao)煙的(de)軍備競賽,每(mei)年的(de)“軍費開(kai)支”直接影響到來年的(de)“收成(cheng)”,也(ye)決定了旗下品牌在市(shi)場上的(de)競爭(zheng)力,甚至會關乎到未(wei)來市(shi)場的(de)格局。

在過去的(de)(de)2022年里(li),因為疫(yi)情和俄烏沖突(tu)等多方因素的(de)(de)負(fu)面影響,我們雖(sui)然看(kan)到了(le)巨(ju)(ju)頭(tou)的(de)(de)業績增長(chang),也感受(shou)到了(le)任(ren)正非所說的(de)(de)“寒意”,幾乎(hu)所有的(de)(de)巨(ju)(ju)頭(tou)都在過去一年加大了(le)研發投入(ru),xx公司新建研發中心的(de)(de)消息此起彼伏……

當然,單從粗暴的研(yan)發(fa)投入增長上(shang)并不能看(kan)到巨頭們在研(yan)發(fa)上(shang)的內(nei)卷。

《未來跡FBeauty》收集整理各(ge)大國際企(qi)業在2022(財)年的(de)(de)科研動向,讓您看清各(ge)大國際企(qi)業的(de)(de)研發重心和實力,透(tou)過大企(qi)業的(de)(de)研發視(shi)野,找到未來行(xing)業的(de)(de)技(ji)術發展方向。

研發軍費加速內(nei)卷

寶潔一(yi)年砸了137億

全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!

整個2022年(nian),各大國際巨頭都(dou)在加碼研(yan)發(fa)投入,只因(yin)研(yan)發(fa)是這(zhe)個充滿(man)不確定性(xing)市場里的(de)(de)(de)最大確定性(xing)。寶潔、雅詩蘭黛等(deng)企業(ye)研(yan)發(fa)投入的(de)(de)(de)增速甚(shen)至超過了企業(ye)營收增速,研(yan)發(fa)投入在銷售額中(zhong)的(de)(de)(de)占比在進一(yi)步放大。

總體上來看(kan),絕大多數(shu)企(qi)業(ye)(ye)在研發上的投入(ru)(ru)占(zhan)到企(qi)業(ye)(ye)年營(ying)收(shou)的3%左右,雅(ya)詩蘭黛成(cheng)為2022年研發投入(ru)(ru)增(zeng)長(chang)最快的企(qi)業(ye)(ye),增(zeng)速達(da)到26.34%。而全球最大的日化(hua)企(qi)業(ye)(ye)寶潔的研發投入(ru)(ru)高(gao)達(da)137.63億元,在研發投入(ru)(ru)上的絕對金額居行業(ye)(ye)之最。

全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!

從研發(fa)中心和科研人(ren)員的(de)數量上(shang),我(wo)們(men)可以看到巨(ju)頭們(men)的(de)內(nei)卷。雖然部分企業在過去的(de)一(yi)年中有裁員的(de)舉動,但研發(fa)人(ren)員的(de)數量依舊和研發(fa)投入一(yi)起保持增(zeng)長,同時,這些巨(ju)頭也在專(zhuan)利(li)數量、研發(fa)中心數量上(shang)做出突破。

歐萊雅集團目前(qian)在全球設有33個化妝品研發中心,研發團隊人數高達4222人,整個2022年(nian)申請了561項(xiang)專利,專利申請數量在2021年(nian)500項(xiang)的數量上增長超過10%。

而寶(bao)(bao)潔擁有全(quan)(quan)球(qiu)日化企(qi)業最(zui)大的(de)(de)(de)研(yan)(yan)發團隊,其研(yan)(yan)發人員(yuan)(yuan)數量(liang)高達(da)9000+,分布在全(quan)(quan)球(qiu)28個(ge)研(yan)(yan)發中(zhong)心(xin)里,其中(zhong)僅中(zhong)國研(yan)(yan)發人員(yuan)(yuan)數量(liang)就達(da)到了(le)700+,除了(le)傳統的(de)(de)(de)產(chan)品科技(ji)(ji)研(yan)(yan)發人員(yuan)(yuan)之外(wai),寶(bao)(bao)潔研(yan)(yan)發體系內還有大量(liang)的(de)(de)(de)數字(zi)(zi)技(ji)(ji)術專家,用于推動這個(ge)巨(ju)頭的(de)(de)(de)全(quan)(quan)球(qiu)數字(zi)(zi)化戰略。

另一家日化+食品巨頭聯合利華(hua)在(zai)全球(qiu)擁有5000+專家的研(yan)發(fa)團隊,研(yan)發(fa)投入主要集中在(zai)家庭護(hu)理方面,讓科技驅動下的產(chan)品具(ju)有領先的性(xing)能和可(ke)持續性(xing)。

雅(ya)詩(shi)蘭黛、資生堂、拜爾斯道(dao)夫(fu)在研發投(tou)入和團隊規模上處于(yu)同一(yi)梯隊,但資生堂幾乎(hu)每年都是(shi)iFSCC上發布成果最多的企業。

提升(sheng)產品(pin)性(xing)能依舊是(shi)研(yan)發的關鍵

所有研發最核心(xin)的(de)(de)目(mu)標就(jiu)是提升效率,提升產品(pin)性能(neng),讓產品(pin)在(zai)技術上占(zhan)據領(ling)先的(de)(de)位置,才能(neng)在(zai)市場(chang)競爭(zheng)中保持領(ling)先的(de)(de)地位,在(zai)常規產品(pin)技術上,各大巨頭(tou)均有突破。

在(zai)護膚領(ling)域,歐(ou)萊(lai)雅(ya)、寶潔、拜(bai)爾斯道夫卷得(de)最(zui)兇,去(qu)年8月,歐(ou)萊(lai)雅(ya)首次公(gong)開了(le)最(zui)新(xin)的(de)獨家配(pei)方(fang)技術——雙滲透微泵(beng)技術,歷(li)經700多次配(pei)方(fang)試驗,歐(ou)萊(lai)雅(ya)將抗衰三巨頭成分之一的(de)玻(bo)色因(yin)(yin)升級為玻(bo)色因(yin)(yin)PRO,為了(le)這(zhe)項新(xin)的(de)成分技術,歐(ou)萊(lai)雅(ya)已經發布了(le)12篇(pian)論文,在(zai)全(quan)球范圍(wei)內申請了(le)70項專利。

借(jie)著玻(bo)色因PRO的東風,歐萊(lai)雅(ya)推出了修麗可玻(bo)色因PRO30霜、巴黎歐萊(lai)雅(ya)二代紫(zi)熨(yun)斗(dou)、黑金精(jing)華(hua)等一系列新品。

寶潔則依舊在(zai)(zai)深挖煙(yan)酰胺這款成(cheng)(cheng)分(fen),煙(yan)酰胺+多肽、煙(yan)酰胺+維A醇(chun)、煙(yan)酰胺+一切(qie)成(cheng)(cheng)為了(le)創(chuang)新(xin)路徑,當然OLAY煙(yan)酰胺的高純度技術(shu)在(zai)(zai)行業(ye)內也依舊領(ling)先于行業(ye)。皮膚光(guang)損傷防護、色素(su)沉著則是(shi)拜爾斯道夫過去在(zai)(zai)護膚領(ling)域的研發重(zhong)心,Thiamidol專利成(cheng)(cheng)分(fen)的應用成(cheng)(cheng)為了(le)重(zhong)要(yao)的突破口(kou)。

全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!

在防曬(shai)領域,歐萊(lai)雅(ya)和資生(sheng)堂兩家均有核心技術突破,經過(guo)長達(da)10年的(de)(de)研究(jiu),歐萊(lai)雅(ya)推(tui)出創新的(de)(de)Mexoryl400,長波段防護(hu)。而資生(sheng)堂則(ze)另辟蹊徑,采用(yong)勃那特(te)螺旋藻提取(qu)物+熒光氧化鋅,將紫外線轉化成(cheng)對皮膚有益的(de)(de)可見光,變害為寶。

作(zuo)為家用清潔(jie)的(de)巨頭,寶潔(jie)在包裝和(he)(he)產品(pin)使用體驗(yan)上做出技(ji)術突(tu)破,DawnEZ-Squeeze和(he)(he)FairyMaxPowe兩款產品(pin)采用瓶子(zi)倒(dao)置立放、無翻蓋和(he)(he)自密封閥技(ji)術,讓消(xiao)費(fei)者可以單手輕松擠壓出每滴洗潔(jie)精,在歐美市場均有不錯的(de)消(xiao)費(fei)增長。

而汰漬(zi)洗衣凝珠(TidePowerPODS)等創(chuang)新產品因為技術突破,在冷水(shui)中也有發揮(hui)更好(hao)的(de)(de)性能,單位劑量洗滌劑的(de)(de)有機(ji)銷售額(e)在全(quan)球范圍內增(zeng)長10%左右(賣(mai)出更高(gao)的(de)(de)價格),2022財年寶潔織(zhi)物護(hu)理品類實現了雙位數增(zeng)長。

生物投資和可持續成(cheng)為必然

在2022年(nian),各家巨頭在生物(wu)技術領域的(de)拓展(zhan)不容忽視。因為它(ta)們已經(jing)從各個方面看到,布局生物(wu)技術已經(jing)成(cheng)為布局未(wei)來(lai)的(de)必然(ran)選擇。

首先,生物技術可(ke)以幫助國際巨頭直接提升產品性能、擴充品牌線(xian)和產品線(xian):

2022年(nian)2月(yue),寶潔收(shou)購了(le)由(you)胃腸科(ke)醫(yi)學博(bo)士創立的益(yi)生(sheng)(sheng)(sheng)菌護膚品牌TulaSkincare。并在(zai)(zai)同年(nian)7月(yue)登陸(lu)中國市場。資生(sheng)(sheng)(sheng)堂(tang)在(zai)(zai)2022年(nian)9月(yue)把(ba)微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)態護膚品牌Gallinée收(shou)入囊(nang)中,Gallinée產(chan)品主打(da)含(han)有益(yi)生(sheng)(sheng)(sheng)元、益(yi)生(sheng)(sheng)(sheng)菌和乳酸等(deng)成分。拜爾斯道夫也在(zai)(zai)財報中表示企業(ye)正在(zai)(zai)增加(jia)微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)態領域的研究。

拜爾(er)斯(si)道(dao)夫(fu)收購皮(pi)膚(fu)微生(sheng)態科技公司S-Biomedic多數股權(quan),后者致力于研(yan)究皮(pi)膚(fu)微生(sheng)物組間的(de)微妙(miao)平衡,并研(yan)發活的(de)皮(pi)膚(fu)菌(jun)群作為化妝品(pin)的(de)成(cheng)分,曾成(cheng)功(gong)完(wan)成(cheng)首例皮(pi)膚(fu)微生(sheng)物組移植(zhi),目前,S-Biomedic正在開發新型(xing)皮(pi)膚(fu)天然(ran)活益生(sheng)菌(jun)和(he)后生(sheng)元產品(pin),推(tui)出了微生(sheng)態護膚(fu)品(pin)牌(pai)Sencyr。

全球8大美妝企業研發“軍費”暴漲,有人一年砸137億!

其次生(sheng)物技術是原(yuan)料可持續(xu),生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)可持續(xu)的重要技術出口。

為了長遠的可(ke)持續發展,各家巨頭均設ESG目(mu)標(biao),例(li)如(ru)歐萊(lai)雅到2030年(nian)100%使用可(ke)再生(sheng)原料(liao),聯合利華到2030年(nian)使用的原料(liao)必須100%生(sheng)物(wu)可(ke)降(jiang)解(jie)。生(sheng)物(wu)技術成為它們最好的解(jie)決方案。

2022年(nian),歐萊(lai)雅(ya)投資(zi)了(le)生(sheng)物科技公司Microphy,Microphy有一個集成(cheng)平臺(tai),可以轉化微藻類,能(neng)夠開發(fa)出與歐萊(lai)雅(ya)可持續發(fa)展目標(biao)相契合的天然、可再生(sheng)成(cheng)分。在(zai)歐萊(lai)雅(ya)的2030年(nian)ESG目標(biao)中,公司95%的原料必須是生(sheng)物來源,而2022年(nian)這個占比僅為61%。

此外,從生(sheng)產過程到消費者使用上減少資(zi)源的(de)消耗,也(ye)成為一(yi)種市場優勢。

聯(lian)合利(li)華在微生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)領(ling)域(yu)發(fa)布了100項(xiang)專利(li),新的(de)科學洞察和(he)產品(pin)(pin)研發(fa),助(zhu)(zhu)力(li)聯(lian)合利(li)華推(tui)出微生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)友好的(de)護膚品(pin)(pin),以及(ji)更高端家用(yong)除菌產品(pin)(pin)。在3合1洗衣凝珠產品(pin)(pin)里,聯(lian)合利(li)華通過生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)可降解的(de)活性成(cheng)分,幫助(zhu)(zhu)產品(pin)(pin)快(kuai)速溶解,讓(rang)產品(pin)(pin)在冷水中也可以使用(yong),每(mei)次幫助(zhu)(zhu)消費者(zhe)節省60%的(de)能耗。

寶潔在吉列和(he)維納斯產品(pin)系列中使用無(wu)包裝技術,每年可(ke)以節(jie)省8500萬個塑料(liao)瓶的使用

而汰漬和碧浪發出了冷(leng)水洗滌(di)的呼吁(yu):采(cai)用冷(leng)水洗滌(di)衣服可節(jie)省高達90%的能(neng)源(yuan),而這個呼吁(yu)的前提是產品通過生(sheng)物技術在冷(leng)水中達到更好的洗滌(di)效果。

加大中國研發投入

“全(quan)球第二大”成(cheng)特色

對于所有(you)的巨(ju)頭來(lai)說,投(tou)(tou)資中(zhong)國(guo)是(shi)一種必然(ran)選擇,各大企業也從中(zhong)國(guo)市場的摸爬滾打中(zhong)發現(xian),投(tou)(tou)資中(zhong)國(guo)重要(yao)前提之一就是(shi)專為中(zhong)國(guo)做好研發,做好研發的本土化。

寶(bao)潔(jie)很早就提出在中國(guo)研(yan)發(fa)、為(wei)中國(guo)研(yan)發(fa),用中國(guo)研(yan)發(fa)反哺全球(qiu)市場,成立(li)于1998年的北京寶(bao)潔(jie)技術(shu)有(you)限公司(寶(bao)潔(jie)北京研(yan)發(fa)中心(xin)(xin))是(shi)寶(bao)潔(jie)在亞(ya)洲最(zui)大的研(yan)發(fa)中心(xin)(xin),擁(yong)有(you)超過700名(ming)科學家和工程(cheng)人員,目前(qian)寶(bao)潔(jie)北京研(yan)發(fa)中心(xin)(xin)已經(jing)迎來(lai)了(le)擴建,進一步加(jia)大中國(guo)市場的研(yan)發(fa)的投入。

其他的(de)大企業,也在加(jia)速(su)中(zhong)國市(shi)場(chang)的(de)研(yan)發本土化,擴充(chong)中(zhong)國市(shi)場(chang)的(de)研(yan)發規模。

2022年12月15日(ri),位于上海閔(min)行漕河涇科技(ji)綠洲園區的雅詩蘭黛中(zhong)國創新研發中(zhong)心正式揭(jie)幕,建(jian)筑(zhu)面積(ji)約(yue)12000平(ping)方米(mi),是雅詩蘭黛集團國際市場中(zhong)規模最大(da)的創新研發中(zhong)心。

2022年(nian)12月(yue),雅(ya)詩蘭黛中國創新研發(fa)中心(xin)正式揭幕(mu),這是雅(ya)詩蘭黛集(ji)團(tuan)在全(quan)球首家集(ji)研究(jiu)、配(pei)方、包(bao)裝和工(gong)程(cheng)等于(yu)一(yi)體的綜(zong)合(he)性研發(fa)中心(xin)。將主導亞(ya)太地區諸多知名(ming)品(pin)牌和多個品(pin)類的研發(fa),成為雅(ya)詩蘭黛集(ji)團(tuan)創新、專利及領先(xian)技術的全(quan)球“發(fa)動(dong)機(ji)”之一(yi)。

2022年11月(yue)15日(ri),資(zi)生堂(tang)在(zai)集團150周年中國發布會上也曾宣(xuan)布,未來幾(ji)年內,將(jiang)持續(xu)投資(zi),在(zai)中國打(da)造(zao)其(qi)全(quan)球第二(er)大(da)研發創(chuang)新中心。

拜爾(er)斯道(dao)(dao)夫創新中(zhong)(zhong)心(xin)于2020年7月落成,是拜爾(er)斯道(dao)(dao)夫集團在上(shang)海(hai)打(da)造的規模僅次于德國漢堡總部的全球(qiu)第二大研發中(zhong)(zhong)心(xin),2022年拜爾(er)斯道(dao)(dao)夫中(zhong)(zhong)國的研發中(zhong)(zhong)心(xin)主要有3大戰略(lve)優先選項:數字(zi)化、快速發展和可(ke)持續。

投資中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)其實(shi)并不算巨(ju)頭們的(de)內卷,畢竟中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)基本(ben)都是這(zhe)些(xie)巨(ju)頭全球No.1、No.2的(de)超級市(shi)場(chang)(chang),與此同時,這(zhe)些(xie)巨(ju)頭在中(zhong)國仍有較大(da)的(de)增長空(kong)間,專為中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)的(de)增加研(yan)發投入在未來(lai)必(bi)然帶(dai)來(lai)更多(duo)的(de)收益。

美妝科技也(ye)是歐(ou)萊雅、資生堂的心(xin)頭好(hao)

美妝(zhuang)科技并不是一個新(xin)鮮詞,它(ta)是這些(xie)美妝(zhuang)企業在數字領(ling)域的重要突破口和(he)增長來源。

歐萊雅(ya)對美(mei)妝(zhuang)科技(ji)的(de)偏愛是(shi)藏不住(zhu)的(de),美(mei)妝(zhuang)科技(ji)被(bei)歐萊雅(ya)視為(wei)數字化(hua)的(de)第四(si)極(ji)。公司(si)也在財(cai)報中表示,美(mei)妝(zhuang)科技(ji)可以給到(dao)消費者(zhe)無與(yu)倫比的(de)美(mei)妝(zhuang)體驗(yan)性。

在(zai)2023年(nian)初的(de)(de)(de)CES,歐(ou)萊雅上(shang)(shang)推出(chu)Bowmagic畫眉神器和(he)HAPTA(幫助(zhu)手部(bu)與臂部(bu)存在(zai)運動(dong)障礙(ai)人士涂(tu)抹口紅的(de)(de)(de)美妝(zhuang)工(gong)具(ju)),而去年(nian)歐(ou)萊雅在(zai)美妝(zhuang)科技上(shang)(shang)動(dong)作頻(pin)頻(pin)。公司與Alphabet的(de)(de)(de)生(sheng)命科學子公司Verily展(zhan)開合作,開發用于(yu)皮膚護(hu)理(li)的(de)(de)(de)新數字技術和(he)診斷產品(pin)。

在2022年(nian),歐萊雅還推出了YSLSCENT-SATION等多款美妝科技產(chan)品(pin),YSLSCENT-SATION基于神經科學研究的(de)(de)個性香(xiang)(xiang)氛定制服務產(chan)品(pin),通過腦電波(EEG)多傳感器的(de)(de)頭戴(dai)式裝(zhuang)置(zhi),YSLSCENT-SATION可(ke)以用來實現(xian)跟蹤、分析(xi)消(xiao)費者聞(wen)到不同(tong)香(xiang)(xiang)味系(xi)列時的(de)(de)情緒反應(ying),通過AI算法向消(xiao)費者推薦合適的(de)(de)香(xiang)(xiang)水(shui)產(chan)品(pin)。

據《FBeauty未來跡》不(bu)完全統計,截至目前,歐萊雅集團先后推出(chu)二十余款美妝(zhuang)科技產品,涵(han)蓋從護膚到(dao)彩妝(zhuang)多領域、從肌膚檢測到(dao)試妝(zhuang)、個性化服(fu)務、輔助上妝(zhuang)等多個層面(mian),布(bu)局(ju)十分全面(mian)。

另(ling)一(yi)(yi)家美妝(zhuang)科技(ji)的(de)(de)愛好(hao)者則是(shi)資生(sheng)堂,在2022年,資生(sheng)堂與挪威科技(ji)大(da)學(xue)合(he)作開(kai)發了(le)一(yi)(yi)種創(chuang)新的(de)(de)測量(liang)系統,采用(yong)全面(mian)、非入(ru)侵的(de)(de)方式,用(yong)視(shi)覺和數字的(de)(de)方式測量(liang)面(mian)部三維形狀、面(mian)部皮膚(fu)光學(xue)特征。

通過研究,資(zi)生堂發現了一(yi)種穿透皮(pi)膚(fu)的(de)光(guang)——亞表面散(san)(san)光(guang),這種散(san)(san)射(she)光(guang)可(ke)以(yi)與年齡(ling)、皮(pi)膚(fu)黑色素(su)水(shui)平、角質層狀(zhuang)態、皮(pi)膚(fu)水(shui)分水(shui)平、膠(jiao)原蛋白狀(zhuang)態和(he)皮(pi)膚(fu)質地等因素(su)休(xiu)戚(qi)相關。

通(tong)過這(zhe)項研究,資生堂可(ke)以(yi)可(ke)以(yi)非侵(qin)入(ru)性地分離(li)人(ren)體皮(pi)膚(fu)內外不(bu)同路徑(jing)的光。以(yi)此更深(shen)入(ru)了解皮(pi)膚(fu)生理學性質,用這(zhe)種新的測(ce)量技術來驗(yan)證(zheng)產品(pin)和(he)成分。

事(shi)實上,歐萊雅幾乎用美(mei)妝(zhuang)科(ke)技(ji)(ji)(ji)(BeautyTech)將(jiang)傳(chuan)統(tong)化(hua)妝(zhuang)品(pin)“重做(zuo)”了(le)一(yi)遍,而寶潔、花(hua)王(wang)、拜爾斯道夫這些企業(ye)也早就布局了(le)這一(yi)技(ji)(ji)(ji)術領域。所以,不管未來生(sheng)物(wu)技(ji)(ji)(ji)術還是(shi)數字技(ji)(ji)(ji)術顛覆化(hua)妝(zhuang)品(pin)行業(ye)或者為(wei)這個行業(ye)帶來新的增長機會,這些巨頭們(men)早就做(zuo)好了(le)充分的技(ji)(ji)(ji)術儲(chu)備。

美(mei)妝 成分 研發
評論
還可輸入300個字
專欄介紹
未來跡
21篇文章
提供新銳深度報道的化妝品產業財經媒體。和10萬美妝產業創業者一起,共同尋跡未來之美。
+關注
400-858-9000
免費服務熱線
郵箱
09:00--20:00
服務時間
投訴電話
投融界App下載
官方微信公眾號
官方微信小程序
Copyright ? 2024 浙江投融界科技有限公司(xxccv.cn) 版權所有 | ICP經營許可證:浙B2-20190547 | | 浙公網安備330號
地址:浙江省杭州市西湖區留下街道西溪路740號7號樓301室
浙江投融界科技有限公司xxccv.cn版權所有 | 用戶協議 | 隱私條款 | 用戶權限
應用版本:V2.7.8 | 更新日期:2022-01-21
 
在線客服
微(wei)信訂(ding)閱