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市場最大的(de)(de)不變(bian)就是“總(zong)在(zai)變(bian)化”，尤其是在(zai)中國這樣(yang)龐大而(er)復雜的(de)(de)市場，行業(ye)發(fa)展總(zong)能超出(chu)外界預期。

就拿快(kuai)遞(di)業來說(shuo)，1993年(nian)至今，中國民營快(kuai)遞(di)已經走過了30年(nian)，我們共同見(jian)證(zheng)了這個(ge)行(xing)業的野(ye)蠻生長和淘汰出(chu)清。但就當(dang)所有(you)人都覺得，快(kuai)遞(di)業將成(cheng)為少(shao)量(liang)頭部(bu)企業的游戲時，變數又出(chu)現了。

2020年，極(ji)(ji)兔(tu)(tu)(tu)攜價格戰(zhan)武器席卷(juan)市(shi)場，加(jia)上對百(bai)世的收購，這只兔(tu)(tu)(tu)子兇猛地攪(jiao)動格局(ju)。根據極(ji)(ji)兔(tu)(tu)(tu)招股書(shu)顯示，2022年極(ji)(ji)兔(tu)(tu)(tu)的市(shi)占率已經達到10.9%，這個(ge)數據已經高于順豐，位列行業(ye)第(di)五，且極(ji)(ji)兔(tu)(tu)(tu)近年的業(ye)務量還在高速增長(chang)中。

除了(le)(le)極兔，菜(cai)鳥(niao)也帶來了(le)(le)新的(de)變數(shu)。6月28日，菜(cai)鳥(niao)集(ji)團宣布(bu)推出自營的(de)品質快遞(di)業務(wu)菜(cai)鳥(niao)速(su)遞(di)。這個(ge)原本承諾“不送快遞(di)”的(de)物流大玩家，以一種(zhong)出乎意料的(de)方式躬身入(ru)局。

極兔的躍(yue)出和(he)菜鳥的入場，說(shuo)明快(kuai)遞行業依然充滿變數，每個玩家都無法掉以輕心。這個和(he)電商發(fa)展、和(he)國(guo)民消費息息相關(guan)的行業，仍(reng)然值(zhi)得(de)被高(gao)度關(guan)注。

龍頭排位(wei)賽(sai)：

中通穩、申通猛、韻達(da)壓力大

2022年，快遞(di)行(xing)業(ye)CR3達到(dao)53.79%，CR5達到(dao)75.51%。這意味著行(xing)業(ye)競爭格局趨于少數(shu)幾家公司的排位賽(sai)。

具(ju)體來看，2022年中(zhong)國(guo)快(kuai)遞行業上市企(qi)業市占(zhan)率中(zhong)，中(zhong)通(tong)以22.1%的(de)份(fen)額穩(wen)坐第(di)一，緊隨其(qi)后的(de)是韻(yun)達（15.9%）和(he)圓通(tong)（15.8%），申通(tong)（11.7%）和(he)順豐(feng)（10.1%）在份(fen)額占(zhan)比(bi)上稍顯落(luo)后。值得(de)注意的(de)是，極兔招股書顯示，極兔2022年的(de)市占(zhan)率達到(dao)10.9%，已經超過順豐(feng)。

這(zhe)樣的格局在今年(nian)又有(you)了(le)(le)(le)變化(hua)——圓(yuan)通超越了(le)(le)(le)韻(yun)達成為行(xing)業第(di)二(er)，申通則表(biao)現出(chu)了(le)(le)(le)遠超行(xing)業平(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping)的業務量增(zeng)速。今年(nian)5月，申通的業務量增(zeng)速達49.9%，高于行(xing)業平(ping)(ping)均(jun)值18.9%，這(zhe)使得申通5月的市占(zhan)率(lv)有(you)了(le)(le)(le)明(ming)顯提升(sheng)，達到13.7%。

根據東興證*的(de)統(tong)計，今年四家(jia)(jia)快遞公(gong)司(si)的(de)份額排序(xu)為(wei)(wei)：圓通(tong)、韻達(da)、申(shen)(shen)通(tong)、順豐(feng)（A股四家(jia)(jia)上市(shi)公(gong)司(si)的(de)整體份額為(wei)(wei)52.9%，較(jiao)去年同期的(de)53.5%略降，預(yu)計中通(tong)及(ji)極兔也有較(jiao)高業務(wu)量增速），其(qi)中申(shen)(shen)通(tong)的(de)市(shi)占率已經非常逼近韻達(da)。

這幾年來，快遞(di)公司情況各異：中通(tong)(tong)多年穩坐第一(yi)，圓(yuan)通(tong)(tong)則(ze)靠數字化(hua)轉(zhuan)型(xing)結束排位下(xia)滑之(zhi)勢，重回(hui)第二。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，韻達(da)壓力較大，2022年韻達(da)全年業務量(liang)已(yi)經下(xia)降4.31%，關(guan)于韻達(da)的負面傳言也一(yi)度甚囂塵上(shang)。申通(tong)(tong)則(ze)表(biao)現出追趕之(zhi)勢，5月業務量(liang)增長創了上(shang)市(shi)以來新高。

跟(gen)“通(tong)達(da)系”相比，順(shun)(shun)豐(feng)因為(wei)其直營制(zhi)基礎和對速度的(de)重視，依然(ran)是(shi)時效件(jian)領域的(de)龍頭。今年順(shun)(shun)豐(feng)將以低價電商(shang)件(jian)為(wei)主的(de)豐(feng)網速運賣出，折射的(de)是(shi)順(shun)(shun)豐(feng)將更聚焦在中高(gao)端快遞(di)、國際(ji)快遞(di)等核心(xin)業務上，而(er)不是(shi)和“通(tong)達(da)系”做量上的(de)比拼(pin)。

量大利薄的游戲里(li)，

誰還想打價格戰

除了關注業務量，快遞企業的(de)盈利能(neng)力也是至關重要的(de)指標。

快遞公司的(de)利(li)潤(run)(run)(run)(run)是(shi)由一件(jian)件(jian)快遞的(de)微薄利(li)潤(run)(run)(run)(run)“堆”出來的(de)。受益于價格戰的(de)緩和，2022年，頭部快遞企業在利(li)潤(run)(run)(run)(run)上有較好的(de)表(biao)現(xian)——申通實現(xian)扣非(fei)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)(run)3.1億元，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)133%；圓(yuan)通實現(xian)扣非(fei)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)(run)37.8億，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)83%；中通的(de)扣非(fei)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)(run)為68.1億，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)45%；順豐(feng)的(de)扣非(fei)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)(run)則大增(zeng)191%。

相比(bi)之(zhi)下(xia)，韻(yun)達(da)2022年的扣非歸母凈利(li)潤(run)(run)為(wei)13.9億，同比(bi)下(xia)降1%，是幾(ji)個主(zhu)要快遞企業中少數呈現利(li)潤(run)(run)負增長的公司。這一情況在2023年一季度仍在延續。

今年一(yi)季(ji)度，就扣非歸母凈利(li)來看，順豐的扣非歸母凈利(li)為15.2億(yi)(yi)，同比增長66%。通(tong)(tong)達系中(zhong)，中(zhong)通(tong)(tong)（19.2億(yi)(yi)，+82%）增速最快，隨后(hou)是申通(tong)(tong)（1.25億(yi)(yi)，+34.1%）和圓通(tong)(tong)（8.7億(yi)(yi)，+7%），而韻達（3.45億(yi)(yi)，-13.8%）增速排名最末。

目前來(lai)看，各家之中壓力最大(da)的(de)當(dang)屬韻達。該公司(si)在業務量(liang)和利潤增速(su)上都(dou)相對落后。行業正在迎來(lai)新(xin)一輪(lun)(lun)重新(xin)排(pai)位，與此(ci)同時，新(xin)一輪(lun)(lun)“價格戰”也有了(le)苗頭(tou)。

眾所(suo)周知，“以價(jia)(jia)換量(liang)”是快遞(di)行業競爭(zheng)的(de)主要手段(duan)，降價(jia)(jia)是快遞(di)企業擴大份(fen)額(e)的(de)有力(li)手段(duan)。監管平息了惡(e)性的(de)價(jia)(jia)格戰，但各家快遞(di)公司之(zhi)間的(de)價(jia)(jia)格競爭(zheng)并未就此消失。

作(zuo)為行業(ye)風向(xiang)標的義烏地(di)區，今年5月(yue)快遞價格出(chu)現回落，整體單(dan)價下(xia)降0.13元(yuan)至(zhi)2.68元(yuan)/件，環比(bi)下(xia)降4.6%，同比(bi)下(xia)降8.0%。具體來看，5月(yue)數據顯示，順(shun)豐(feng)、圓通、韻(yun)達、申(shen)通單(dan)票收入出(chu)現下(xia)滑(hua)，其中申(shen)通下(xia)滑(hua)幅(fu)度(du)最大，同比(bi)下(xia)降13.33%。

不難看出(chu)，單票收入下降幅度最(zui)大(da)的申通恰恰也(ye)是業務(wu)量增長最(zui)快的企業。低價以換取(qu)市(shi)場(chang)規模的吸引力(li)一直存在，暗流仍在涌動。

電商風云如何攪(jiao)動快遞格局

除(chu)了各(ge)家企業之間的(de)角力，來自(zi)“電商”的(de)力量也在主導(dao)快遞格局的(de)變化。

電商件(jian)(jian)是快(kuai)遞行業的(de)重(zhong)要組(zu)成部分(fen)，電商件(jian)(jian)占快(kuai)遞件(jian)(jian)的(de)比例達八(ba)成。早年“通(tong)達系”的(de)崛起，很大程(cheng)度是因為和阿里巴(ba)巴(ba)形(xing)成合作，搭(da)上了電商高(gao)速(su)增長的(de)快(kuai)車。

對于電(dian)(dian)(dian)商(shang)(shang)件，順(shun)(shun)豐(feng)(feng)幾度試圖(tu)強攻入(ru)局。順(shun)(shun)豐(feng)(feng)做過自營(ying)電(dian)(dian)(dian)商(shang)(shang)、特惠電(dian)(dian)(dian)商(shang)(shang)件，還(huan)拉起過主(zhu)打加盟模(mo)式的(de)“豐(feng)(feng)網”。這些動作曾給順(shun)(shun)豐(feng)(feng)帶來(lai)巨大的(de)虧(kui)損壓力，但從順(shun)(shun)豐(feng)(feng)的(de)屢次(ci)嘗(chang)試中，不(bu)難看(kan)出電(dian)(dian)(dian)商(shang)(shang)件之于快遞行業的(de)重要性。

而近(jin)幾年，電商(shang)行(xing)(xing)業發(fa)生了巨大的(de)變化(hua)，原本由阿里和京(jing)東組(zu)成(cheng)(cheng)的(de)雙龍頭格(ge)局，變成(cheng)(cheng)了阿里、京(jing)東、拼多多、抖音電商(shang)、快手電商(shang)多方共存的(de)格(ge)局。最重要的(de)是，新(xin)玩(wan)家(jia)為電商(shang)行(xing)(xing)業貢(gong)獻了可觀的(de)交易(yi)增(zeng)量，這些(xie)增(zeng)量也成(cheng)(cheng)了快遞新(xin)玩(wan)家(jia)崛(jue)起的(de)支撐。

極兔(tu)快速(su)的(de)(de)增長背后，一(yi)個無法繞(rao)開的(de)(de)原因(yin)就是拼(pin)多(duo)多(duo)。2020年(nian)、2021年(nian)拼(pin)多(duo)多(duo)為極兔(tu)貢獻收(shou)(shou)入分別為5.43億美(mei)元和17.15億美(mei)元，都占總收(shou)(shou)入的(de)(de)35.4%；按照(zhao)中國區收(shou)(shou)入來算(suan)，這個數(shu)字分別為51.9%和78.7%。

而在收購百世快遞(di)后(hou)，極兔(tu)實現業務(wu)量大漲(zhang)，同(tong)時(shi)還(huan)接入了淘系(xi)電(dian)商(shang)，極兔(tu)中國業務(wu)呈(cheng)現多(duo)電(dian)商(shang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)化。極兔(tu)的(de)招股書(shu)顯示，公司為拼多(duo)多(duo)、淘寶(bao)、天貓等電(dian)商(shang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)，以及TikTok、抖(dou)音、快手等短視頻平(ping)(ping)(ping)臺(tai)提供服務(wu)。今年，在京(jing)東(dong)(dong)推(tui)進平(ping)(ping)(ping)臺(tai)化的(de)進程(cheng)中，劉強東(dong)(dong)也強調，不再要求商(shang)家必須使用(yong)(yong)京(jing)東(dong)(dong)物(wu)流(liu)，“他們(men)想用(yong)(yong)極兔(tu)或者通達系(xi)快遞(di)，就讓他們(men)用(yong)(yong)。”

電(dian)商行業的(de)(de)風云和快(kuai)遞(di)公司(si)的(de)(de)命運緊密相連。早年，電(dian)商的(de)(de)發(fa)展帶動了快(kuai)遞(di)的(de)(de)勃發(fa)。而在(zai)當下，當平(ping)臺(tai)積極(ji)向海外擴張，當平(ping)臺(tai)在(zai)國(guo)內的(de)(de)競(jing)爭(zheng)轉(zhuan)為對(dui)“低價(jia)”的(de)(de)追求，新(xin)的(de)(de)增量和機(ji)會(hui)也在(zai)出(chu)現(xian)。

如何看(kan)待(dai)電商的變幻，各家(jia)公司有自(zi)己的看(kan)法(fa)——順豐選(xuan)擇(ze)不(bu)再(zai)死磕，將豐網打包出(chu)售給(gei)極兔；菜(cai)鳥收購了申通25%股份，兩者實(shi)現深度捆綁；極兔在廣結善緣的同時，也在奮力抓住電商出(chu)海的機遇。面(mian)向(xiang)未來，過往30年的發(fa)展只(zhi)是(shi)序章，留給(gei)快遞行業的變數只(zhi)多不(bu)少(shao)。