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行為金融學中(zhong)(zhong)有一個名(ming)為“過(guo)度(du)反應(ying)”的(de)(de)理(li)論(lun)，其認為投資者在面對市(shi)場信息(xi)時常常被情緒所驅動，從(cong)而導致投資決策(ce)的(de)(de)過(guo)度(du)反應(ying)。這樣的(de)(de)投資行為如(ru)果大量(liang)出現(xian)在一級市(shi)場中(zhong)(zhong)，便很有可能(neng)導致泡沫(mo)的(de)(de)出現(xian)。

去年，以自動駕(jia)駛獨角獸Argo AI倒(dao)閉為代表的自動駕(jia)駛寒(han)冬季(ji)，便是泡沫破裂最好的例子。

但在9月19日，由辰韜資本舉(ju)辦(ban)的第二屆智能駕駛商業化落(luo)地與(yu)產(chan)業發展(zhan)趨勢主題研討會暨(ji)項目聯合路演上，上海辰韜資產(chan)管理有(you)限(xian)公司執行總經理賀雄松(song)給(gei)出了不(bu)一樣的看法(fa)。

在(zai)賀雄松看來，這一輪寒(han)冬除了印(yin)證(zheng)情(qing)緒驅(qu)動投(tou)資往往導(dao)致的(de)泡沫(mo)破裂以(yi)外，還意味(wei)著在(zai)自動駕駛領域，情(qing)緒驅(qu)動主導(dao)的(de)投(tou)資行(xing)(xing)為已經和業(ye)務(wu)驅(qu)動主導(dao)的(de)投(tou)資行(xing)(xing)為慢(man)(man)慢(man)(man)交替，“業(ye)務(wu)驅(qu)動的(de)這一波（投(tou)資機會）才剛剛正(zheng)式開始”。

塞(sai)翁失馬焉知非福。去(qu)年寒冬的到來(lai)讓(rang)許多(duo)主攻L4無人(ren)駕駛賽道的企業陷入了融資(zi)少、融資(zi)難的困境中(zhong)，但也讓(rang)這些企業可以不受資(zi)方(fang)影(ying)響，腳踏實地搞(gao)技(ji)術、做產品的時間。

于是(shi)，此(ci)前把(ba)無(wu)人(ren)駕駛(shi)各個(ge)細分賽道投了(le)(le)個(ge)遍的辰韜資本今(jin)年碩果累累：易控智駕接連簽下自動駕駛(shi)礦用卡車大單、白(bai)犀牛在(zai)與商超和醫藥電商平臺達成(cheng)合(he)作后又在(zai)今(jin)年推出了(le)(le)新車型、木蟻機器人(ren)也已經在(zai)多個(ge)貨運(yun)倉庫部署上(shang)百臺無(wu)人(ren)叉車......

在(zai)自動駕駛大行業遇(yu)冷(leng)的當下，各細(xi)分(fen)場景實際上依(yi)然一直在(zai)往(wang)前推進(jin)。屬于細(xi)分(fen)賽道的拐(guai)點(dian)似(si)乎已經到來，大規(gui)模商業化落地近(jin)在(zai)眼前？

01

L4賽道碩果累累

自動駕駛賽道的(de)拐點已經(jing)到(dao)來的(de)依據(ju)是什么？是技術的(de)逐漸成熟和成果(guo)的(de)商業化落地。

宏觀來看，目前已經(jing)在具(ju)體場(chang)景中(zhong)實現落地(di)并開啟小范圍商(shang)業化常態運營的企業，遍布礦山、碼(ma)頭、倉庫、干線物流和城市（園區(qu)）環衛等場(chang)景。

其中，以易控智駕旗下的無人(ren)駕駛礦卡(ka)業務最為突出。

易控智駕CEO藍水生介紹稱(cheng)，目前易控智駕已(yi)經在中國(guo)單坑年(nian)產(chan)量(liang)最(zui)大的(de)露天(tian)煤礦(kuang)——新疆天(tian)池能源有(you)限責任公(gong)司南(nan)露天(tian)礦(kuang)已(yi)經部(bu)署了115輛無人駕駛礦(kuang)卡，平均一臺車(che)一年(nian)的(de)產(chan)值大約在240萬元。并且在今年(nian)年(nian)底(di)之前，還將有(you)70輛易控智駕的(de)無人礦(kuang)卡被部(bu)署到這一礦(kuang)區(qu)之中。

值(zhi)得注意的是(shi)，該(gai)礦區(qu)(qu)共計只(zhi)有500多(duo)輛卡車在運(yun)行之中(zhong)，年(nian)總產值(zhi)約(yue)為10億(yi)元(yuan)，這也意味著到(dao)今年(nian)年(nian)底易(yi)控(kong)智駕的無人礦卡在該(gai)礦區(qu)(qu)的滲透率及產值(zhi)占比(bi)就已(yi)經接(jie)近(jin)40%。

這一(yi)數字(zi)背后的(de)意義，是礦(kuang)區方對于無人(ren)礦(kuang)卡技術的(de)信(xin)任。藍水生表(biao)示，礦(kuang)區一(yi)旦出現事故，一(yi)定會(hui)暫停運行甚(shen)至關(guan)閉，會(hui)導(dao)致上千萬甚(shen)至上億的(de)損(sun)失，而在(zai)礦(kuang)區內投入上百輛無人(ren)車也(ye)證明了自己無人(ren)礦(kuang)卡的(de)技術過(guo)硬。

技術被(bei)認可后考驗企(qi)業的便是能否賺(zhuan)錢、能賺(zhuan)多(duo)少的問題。

藍水生(sheng)透(tou)露，目前公司(si)業務(wu)在(zai)放棄柴油車型(xing)，轉向基(ji)于增程(cheng)式車型(xing)落地L4級別(bie)無人駕駛后，單車的毛(mao)利(li)率已經從此前的14%上升到現(xian)在(zai)的28%，在(zai)未來(lai)載(zai)重120噸(dun)的新(xin)車型(xing)投入使用后毛(mao)利(li)率將有望突(tu)破30%。

而公(gong)司(si)現在(zai)也(ye)已經來到盈虧平(ping)衡的(de)關鍵節點，藍水生(sheng)表示(shi)公(gong)司(si)有信心將目前(qian)10萬元(yuan)以上(shang)的(de)無人駕(jia)駛硬件成本(ben)降至5萬元(yuan)，“我們整個毛利提升的(de)空(kong)間是非常大的(de)”。

無獨有(you)偶，于萬(wan)科(ke)技在無人環衛賽(sai)道(dao)的進展也(ye)十分迅猛(meng)。

據于萬科技CEO劉煜博士介紹，于萬科技已經推出高壓沖洗車(che)(che)、小型(xing)(xing)沖洗車(che)(che)、小型(xing)(xing)掃路車(che)(che)、路面養(yang)護車(che)(che)等多(duo)種(zhong)車(che)(che)型(xing)(xing)，遍布(bu)0.5噸(dun)到18噸(dun)的范圍，種(zhong)種(zhong)車(che)(che)型(xing)(xing)都可(ke)以根據客戶(hu)及場景的不(bu)同(tong)需求進(jin)行部署，“目前無(wu)人(ren)環衛車(che)(che)已經在上海、浙江、西安、北(bei)京、新疆、內(nei)蒙(meng)古等多(duo)個省市實現落(luo)地(di)”。

豐富的產品矩陣不(bu)僅(jin)可以(yi)讓于(yu)萬科技深入城(cheng)鄉垃圾收集傳運、城(cheng)市(shi)管(guan)廊(lang)維護、城(cheng)市(shi)道路清掃保潔(jie)以(yi)及各種小(xiao)區(qu)道路的清掃等環節之中，還(huan)可以(yi)在純無人工作和人車(che)交互工作模式中切換。

針對盈(ying)利難題，劉煜表示于萬科(ke)技采用了(le)多方合作的商業(ye)模式(shi)。

首(shou)先是客(ke)戶。雖然單(dan)個(ge)項目中，客(ke)戶動輒(zhe)便有幾千萬甚至上(shang)(shang)億的支出，但與承包給(gei)傳統環(huan)(huan)衛(wei)公司相比，于(yu)萬科技給(gei)出的方案中可以(yi)在(zai)(zai)單(dan)車成(cheng)本降低20%的同(tong)時，將(jiang)效率提升50%以(yi)上(shang)(shang)。并且(qie)按照6年攤銷計算，一(yi)輛(liang)2噸(dun)重，成(cheng)本為(wei)40萬元左右的無(wu)人環(huan)(huan)衛(wei)車在(zai)(zai)交付使用(yong)后，客(ke)戶的回報周期(qi)僅需2年-2.5年左右。

其次是(shi)于萬科(ke)技自己。劉(liu)煜稱(cheng)，項(xiang)(xiang)目營收雖多，但回款(kuan)周期普(pu)遍(bian)較長(chang)，給自家企業帶來了較大現金流壓力。但如果與(yu)第(di)三方(fang)環(huan)衛公司(si)洽談合(he)作，共同承擔(dan)項(xiang)(xiang)目成本并(bing)劃(hua)分利潤，便可(ke)取得事半功倍(bei)的效果。

其表示，第三方環衛公(gong)司(si)收(shou)(shou)獲了項目(mu)業績(ji)與部分(fen)營(ying)收(shou)(shou)，自家不用承擔過(guo)多成本及回款周期(qi)過(guo)長(chang)的(de)壓力，客戶收(shou)(shou)獲了極具性價比環衛方案，可謂一(yi)舉三贏。

除此(ci)之(zhi)外，在貨運倉庫、末端(duan)(duan)物流、港(gang)口碼頭(tou)等(deng)場景(jing)中，木蟻機器人(ren)、白犀牛智(zhi)達、斯年(nian)智(zhi)駕等(deng)一(yi)眾無(wu)(wu)人(ren)駕駛企業也都實現了無(wu)(wu)人(ren)叉車(che)(che)、末端(duan)(duan)物流配送(song)車(che)(che)和無(wu)(wu)人(ren)集(ji)卡、無(wu)(wu)人(ren)平板車(che)(che)、無(wu)(wu)人(ren)拖(tuo)車(che)(che)的商用落地。

02

無人車背后的軟、數、硬

L4初創(chuang)企業(ye)在近些年(nian)取(qu)得累(lei)(lei)累(lei)(lei)碩果(guo)，不光是由(you)于自己在無人駕駛車(che)輛(liang)感(gan)知算法和(he)車(che)隊運(yun)營方面的進步，也更(geng)是一輛(liang)輛(liang)無人車(che)背后專注大模型(xing)、線控底(di)盤、車(che)輛(liang)制造和(he)數據(ju)標注企業(ye)的功勞。

目前(qian)，越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)乘(cheng)用車主機廠和L4自(zi)(zi)(zi)動(dong)(dong)駕駛(shi)初創(chuang)企業，都在引入大模型技(ji)術訓練來(lai)訓練自(zi)(zi)(zi)己的(de)自(zi)(zi)(zi)動(dong)(dong)駕駛(shi)算法。在專注大模型賽道的(de)極佳科技(ji)CEO黃冠博士(shi)看來(lai)，以視覺為(wei)中心(xin)的(de)自(zi)(zi)(zi)動(dong)(dong)駕駛(shi)賽道便(bian)是Foundation Model（大模型）最好的(de)切(qie)入點和應用場(chang)景。

簡單來說(shuo)，便是(shi)在Foundation Model的(de)加持下，用(yong)(yong)以訓練(lian)算法的(de)數據(ju)便可以呈現(xian)出(chu)多、快、好、省的(de)優(you)點，并(bing)且(qie)其通用(yong)(yong)性和泛化性可以讓(rang)算法方案(an)適用(yong)(yong)于不同的(de)車型(xing)、場景(jing)、傳感器、芯(xin)片，還能(neng)高(gao)效(xiao)解決各種Corner case，完成(cheng)視覺(jue)數據(ju)的(de)生成(cheng)、理(li)解、預測和執行(xing)步驟(zou)。

值(zhi)得注意(yi)的(de)是(shi)，特斯拉智能駕駛系統FSD V12版(ban)本所采用(yong)的(de)技術路線(xian)，便(bian)是(shi)采用(yong)了(le)Foundation Model來訓練(lian)自己的(de)系統。

曾有多位關注自動駕(jia)駛(shi)賽(sai)道的(de)投資人(ren)和主機廠(chang)人(ren)士向《賽(sai)博(bo)汽車》表示，目前來看大(da)模(mo)型技術就是高(gao)階智(zhi)能駕(jia)駛(shi)以及自動駕(jia)駛(shi)的(de)終極答案，因為這項技術可以讓(rang)車輛不(bu)斷進化，最終“像人(ren)一樣開車”。

黃冠(guan)透露，目前極佳科技已經與10多家(jia)智能汽車產業鏈企業達成合(he)作(zuo)，這一數字(zi)將在今年(nian)(nian)年(nian)(nian)底來到(dao)30家(jia)以上。

如果把極佳科技主(zhu)攻的(de)大模型技術，比作是(shi)一條給自動(dong)(dong)(dong)駕駛企業(ye)做專項訓練的(de)特殊(shu)賽道。那么，愷望數據所(suo)代(dai)表的(de)的(de)自動(dong)(dong)(dong)駕駛數據標注業(ye)務就(jiu)是(shi)給企業(ye)們提(ti)供各(ge)(ge)式各(ge)(ge)樣的(de)運動(dong)(dong)(dong)器材，以供企業(ye)更好地自我鍛煉(lian)。

愷(kai)望(wang)數(shu)據CEO于旭表(biao)示(shi)，雖然(ran)公(gong)司成立(li)僅(jin)一年多，但(dan)其已(yi)經建立(li)了(le)(le)自(zi)動(dong)化AI數(shu)據產線，并直接啟用了(le)(le)校園千(qian)人(ren)計劃，培(pei)養校園人(ren)工智能(neng)訓練(lian)師，這些舉動(dong)大幅降低了(le)(le)數(shu)據標注的(de)運營(ying)成本(ben)，使愷(kai)望(wang)數(shu)據能(neng)夠以低于行業(ye)均價(jia)20%的(de)價(jia)格向自(zi)己的(de)兄弟企(qi)業(ye)，也就(jiu)是(shi)前文所述的(de)白犀牛、易控智駕們提供大量自(zi)動(dong)駕駛數(shu)據。

除此之外，于旭還透露愷望(wang)數據還可以利用(yong)3D標注、4D標注甚至生(sheng)成式AI的技術進行數據標注，更好賦能自(zi)動駕駛系(xi)統。

大模型技術(shu)和數據標注可以從軟件層面上給予自動駕駛企業極大提(ti)升(sheng)，但要談及產品落地(di)便離不開硬件的支撐(cheng)。

比如整車制造(zao)。

易(yi)咖(ka)智車(che)(che)(che)CEO舒亮表示，易(yi)咖(ka)智車(che)(che)(che)現在(zai)制造的(de)無人(ren)(ren)車(che)(che)(che)已經遍布(bu)快(kuai)遞(di)、外(wai)賣(mai)、農批、商(shang)超(chao)、清掃清潔、安防、移動充(chong)電等(deng)多個場景(jing)，其中白犀牛所采用的(de)新(xin)老兩款末端無人(ren)(ren)配送(song)車(che)(che)(che)就均由易(yi)咖(ka)智車(che)(che)(che)提供，“現在(zai)易(yi)咖(ka)智車(che)(che)(che)的(de)上千臺無人(ren)(ren)車(che)(che)(che)已經部署到了全國40個城市之中”。

對于(yu)自動駕(jia)駛商業(ye)化落地進程而(er)言，易咖智車(che)旗下(xia)另(ling)一款業(ye)務的意義或許(xu)比提供整(zheng)車(che)更加重(zhong)大——線控(kong)底(di)盤。

辰韜(tao)資本在(zai)其發布的(de)《2023年中(zhong)國商用(yong)車線(xian)控(kong)(kong)(kong)底盤(pan)(pan)行業(ye)研究報告(gao)》（以(yi)下簡稱《報告(gao)》）中(zhong)表示，線(xian)控(kong)(kong)(kong)底盤(pan)(pan)實際是對汽(qi)車底盤(pan)(pan)信號的(de)傳(chuan)導機(ji)制(zhi)進行線(xian)控(kong)(kong)(kong)改造，以(yi)電信號傳(chuan)導替代機(ji)械信號傳(chuan)導，使其更加(jia)適用(yong)于自(zi)動駕(jia)駛車輛。

簡單來說，由于無人車(che)存在與(yu)傳感器配(pei)套并聯動、響應速度(du)、安全冗余和智能(neng)(neng)化(hua)等(deng)方(fang)面的(de)需(xu)求(qiu)，線控(kong)底(di)(di)盤取(qu)代傳統底(di)(di)盤，與(yu)乘用車(che)市場(chang)中的(de)新能(neng)(neng)源汽車(che)取(qu)代燃(ran)油汽車(che)一樣，是必然(ran)的(de)趨勢。

目前，得益于(yu)易咖(ka)智車、PIX Moving和毫末智行等多家企業(ye)的(de)布(bu)局，城市(shi)配送、環衛(wei)這兩條賽道的(de)無(wu)人駕駛商用車對于(yu)線(xian)控底盤(pan)(pan)的(de)需求已經初步得到滿(man)足，但其他(ta)諸如礦區、干(gan)線(xian)物流等無(wu)人重卡場景還并(bing)沒有孵化出獨立的(de)線(xian)控底盤(pan)(pan)供應(ying)商。

《報告》中(zhong)也指出(chu)，即便未來(lai)涌現出(chu)一(yi)批無(wu)人重(zhong)卡線(xian)控底(di)盤(pan)供(gong)(gong)應(ying)商，接下(xia)來(lai)還(huan)有供(gong)(gong)應(ying)對(dui)接難度、零部件(jian)性(xing)能(neng)與(yu)可(ke)靠性(xing)、軟(ruan)硬件(jian)互(hu)動、舒適性(xing)、功(gong)能(neng)穩定(ding)性(xing)等多方(fang)面問題亟待解決。

但不論如何，從自(zi)動駕(jia)駛(shi)企業現有的(de)落(luo)地成果，以及產業鏈條上(shang)軟硬件供應商的(de)布(bu)局來看，國內自(zi)動駕(jia)駛(shi)領域似(si)乎(hu)已經為拐點的(de)到來做(zuo)足準(zhun)備。

03

拐點之后，是內外擴張

迎接來拐點之后，等待自動駕駛企業的就(jiu)是一帆(fan)風順(shun)的大規模擴張，和(he)呈指數級增長的營收了嗎(ma)？

顯然不是。

這里(li)的(de)拐點，更多是指自動(dong)駕駛車輛(liang)在末端物流、礦(kuang)區、港口碼(ma)頭、環衛等場(chang)景(jing)完成了小規模商業落地的(de)驗證(zheng)，甚至少部(bu)分企業或(huo)許已經進入了盈虧平(ping)衡(heng)的(de)階段。

拐點(dian)之后，擴張不假，但(dan)并不會(hui)邁開步(bu)子，而(er)是逐步(bu)泛化已有(you)的商業模式，慢慢推廣(guang)開來。

沒(mei)法迅速(su)擴張，主要是由于現(xian)階段主流市場對于自動(dong)駕(jia)(jia)駛技術的(de)不了(le)解與不信任。雖然各個賽道已(yi)經涌現(xian)出了(le)第一(yi)批吃螃蟹的(de)人，但有投資人表(biao)示很多自動(dong)駕(jia)(jia)駛企業(ye)去到新的(de)城(cheng)市、礦(kuang)區(qu)、園區(qu)部署(shu)車輛“依然要談很久”。

一是(shi)對(dui)技術不(bu)(bu)熟悉，二是(shi)對(dui)效率有擔憂。從(cong)前文幾家自(zi)動駕駛企業(ye)CEO透露的信息來看，在不(bu)(bu)同(tong)賽道中的無人(ren)(ren)車輛運營效率都能達到90%以上(shang)，已(yi)經十分接(jie)近人(ren)(ren)工操作的效率。但(dan)對(dui)于大多數(shu)需(xu)要采用無人(ren)(ren)車的行(xing)業(ye)來說，需(xu)要的是(shi)事(shi)半功倍的方(fang)案(an)，而不(bu)(bu)是(shi)“接(jie)近人(ren)(ren)工操作”的方(fang)案(an)。

在(zai)這樣的(de)(de)前提(ti)(ti)下，即便(bian)客戶有采用無人車的(de)(de)意向，大概率也(ye)只會小(xiao)批次(ci)購買嘗鮮(xian)，這并不會促進(jin)自動駕駛企業的(de)(de)數據、技術更新迭(die)代和盈利(li)能(neng)力(li)的(de)(de)提(ti)(ti)升。

但(dan)好(hao)消息是(shi)，以易控智駕為首的不少企業的無人車隊運(yun)營效率都(dou)有(you)(you)望(wang)在近期(qi)達到100%、甚至120%以上，屆時(shi)或許(xu)會有(you)(you)不少客戶產生強烈的采購(gou)欲望(wang)。

此外，潛(qian)在勞動力缺口的(de)問題浮出(chu)水面，可能(neng)會讓地(di)方政(zheng)府和(he)部分企(qi)業更加積極地(di)擁抱自(zi)動駕駛無人車。

活動(dong)中，不少(shao)嘉賓都提到，大規(gui)模(mo)推廣無(wu)人車方(fang)案時總會面對“搶(qiang)人類(lei)飯(fan)碗(wan)”的質疑。對此，賀(he)雄松稱，以(yi)干線(xian)物流為例，其人類(lei)司(si)機每年的平均年齡上漲了(le)(le)0.8歲，這(zhe)(zhe)也意(yi)味(wei)著沒有(you)很(hen)多新司(si)機進入這(zhe)(zhe)一行業，或(huo)許過不了(le)(le)很(hen)久我國(guo)就將與歐美國(guo)家一樣面對卡車司(si)機的巨大缺口。

劉煜也強調(diao)，城市中的(de)(de)環衛工人(ren)(ren)數量每(mei)年(nian)可(ke)能(neng)會由(you)于(yu)最大年(nian)齡的(de)(de)限制，流失20%甚至30%的(de)(de)工人(ren)(ren)，但(dan)如果(guo)以(yi)相同工資幾(ji)乎不可(ke)能(neng)找到同樣數量的(de)(de)40歲(sui)左(zuo)右的(de)(de)工人(ren)(ren)，“所以(yi)我們(men)不是在搶飯(fan)碗，而是在補缺(que)口(kou)。”

與擴張一(yi)樣，被各企(qi)業CEO頻繁提及(ji)的還有“出海(hai)”二字。

對(dui)于(yu)各企業(ye)而言(yan)，海外市場，尤其是歐美市場由于(yu)起(qi)步較早(zao)，配套的法規(gui)政策也更加完(wan)善(shan)，也擁(yong)有更多(duo)機會。

比如(ru)，易控智駕(jia)(jia)已(yi)經在澳(ao)洲設立(li)分公司，計劃(hua)出(chu)口無人駕(jia)(jia)駛礦卡到澳(ao)大利亞(ya)，斯年(nian)智駕(jia)(jia)也為(wei)自己規劃(hua)好了詳(xiang)細(xi)的出(chu)海時(shi)間(jian)表：2023年(nian)下半(ban)年(nian)進(jin)入(ru)(ru)東南亞(ya)、中(zhong)亞(ya)市場(chang)(chang)，2024年(nian)上半(ban)年(nian)進(jin)入(ru)(ru)西歐，2025年(nian)進(jin)入(ru)(ru)北美(mei)市場(chang)(chang)。

總而(er)言之(zhi)(zhi)，從技術上來(lai)講(jiang)，一(yi)眾國(guo)(guo)內自動(dong)駕駛企業(ye)已經做好了(le)足夠的儲備(bei)，也已經在小范圍實現了(le)商業(ye)化(hua)落地。借著國(guo)(guo)內勞動(dong)力(li)缺口以及出海機會窗(chuang)口這兩股東風，接(jie)下來(lai)等待著他們的或許是寒冬之(zhi)(zhi)后的暖春。