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光伏行(xing)業，矛盾愈發對立。

據多(duo)家媒體報道，2023年(nian)上(shang)半年(nian)，A股光伏行業營業收入合計為4736.45億(yi)元，同比增32.39%；凈利潤(run)合計為580.12億(yi)元同比增72.11%。

與之對應(ying)的(de)是，近一年來，光(guang)伏產業鏈公司市值縮水超6000億元。

此背景下，行業求變(bian)。

好巧不巧，光伏(fu)龍頭隆(long)基綠能(neng)宣布押(ya)注BC電池，推動行(xing)業進(jin)一步洗牌，一場風(feng)波正在醞釀(niang)，誰(shui)能(neng)笑到最(zui)后？

一體化打法，遭遇嚴峻挑戰

眼(yan)下，光伏依然是熱門賽(sai)道，但隆基綠能的日子過得不大(da)舒心。

一方面，被(bei)通威股份壓(ya)了(le)一頭。

多年以來(lai)，隆基綠(lv)能與TCL中環針鋒相對，兩者分別(bie)為全球第一、第二(er)大光(guang)伏硅(gui)片公司，聯手把控(kong)著光(guang)伏細(xi)分市場(chang)。

萬萬沒想到(dao)，一(yi)體化打法成為行業(ye)的共識。

眾所周(zhou)知，制造業(ye)崇尚的(de)是專業(ye)化的(de)分(fen)(fen)工協(xie)作(zuo)，人人都可以從價值鏈上分(fen)(fen)一(yi)杯羹，可光伏、動(dong)力電池(chi)等少數產業(ye)是例外(wai)，比拼(pin)的(de)是掌握“硅料→硅片→電池(chi)→組(zu)件”全鏈條的(de)能力。

如此一來，隆基綠能與通(tong)威股份的矛盾不可調和。

通(tong)威股(gu)份處于光伏產業鏈的上(shang)游，連續多年坐上(shang)全球(qiu)第(di)一(yi)大(da)硅料(liao)企業的寶座，2022年國內市占率超過30%，并借此向下(xia)游不(bu)斷拓展。

據公開資料(liao)顯(xian)示，截至2023年(nian)(nian)6月30日，通威(wei)股份(fen)的(de)高純(chun)晶硅年(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)超42萬噸，光伏(fu)電池年(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)為90GW，組(zu)件年(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)為55GW。

盡管隆基(ji)綠能也祭(ji)出一體化打(da)法，但還是被通(tong)威股(gu)份(fen)壓(ya)了一頭。

2023年(nian)上半年(nian)，通威股份的營(ying)業(ye)收(shou)入為740.7億(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤為132.7億(yi)元(yuan)(yuan)；隆(long)基綠能的營(ying)業(ye)收(shou)入為646.5億(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤為91.78億(yi)元(yuan)(yuan)。

另外一方面(mian)，被晶科能源反超。

其實，隆基綠能(neng)的一體化也有可(ke)圈可(ke)點(dian)之(zhi)處(chu)，延伸至組(zu)件領域，將晶科能(neng)源拉(la)下馬(ma)，2020年(nian)至2022年(nian)連續三年(nian)稱霸全球光伏組(zu)件市場。

不(bu)承想，晶科能(neng)源不(bu)認輸。

2022年，晶(jing)科能源登陸A股，通過募資、定(ding)增、可(ke)轉債(zhai)等(deng)方式(shi)獲(huo)得近300億元(yuan)的(de)資金(jin)，

借助資本市場(chang)的力量(liang)“復仇”。

對(dui)此，“市值觀察”表(biao)示：“由于組件和電池片的(de)擴產周期都比(bi)較短（大約只有3~6個月(yue)），拿到錢(qian)后晶科可(ke)以迅速把產能打上去(qu)。”

到了(le)2023年(nian)上半年(nian)，晶科能(neng)源反(fan)超隆基綠(lv)能(neng)，后(hou)者失去了(le)桂(gui)冠。

押注BC電池，渴望打“翻身仗”

一(yi)言以蔽之(zhi)，隆基綠(lv)能雖(sui)然業績依然靚麗(li)，但一(yi)體化打(da)法(fa)卻不順，為了競爭加劇產(chan)業生態中突(tu)圍，將(jiang)目光瞄向了BC電(dian)池(chi)。

據公開資料顯示，BC電(dian)池，全稱為Back Contact電(dian)池，即多(duo)用(yong)作全背(bei)(bei)電(dian)極(ji)晶硅太陽能電(dian)池，是一種將正負兩極(ji)金屬(shu)均移到(dao)電(dian)池片(pian)背(bei)(bei)光面(mian)，讓柵(zha)格(ge)線不再(zai)擋光，以最(zui)大程度利用(yong)光照、降低電(dian)流損失、提高發電(dian)效率的技術。

隆(long)(long)基綠能董事長鐘寶申(shen)表(biao)示：“隆(long)(long)基綠能在(zai)(zai)(zai)前(qian)兩年(nian)的擴產上持謹(jin)慎(shen)態度，主(zhu)要(yao)是基于在(zai)(zai)(zai)技術路線快速變化期對風險的判斷(duan)。現在(zai)(zai)(zai)方向已經明確，在(zai)(zai)(zai)已宣(xuan)布的投資計劃(hua)項目中，都將采用BC技術，并(bing)按照已公布的節奏投產。”

電池是光(guang)伏(fu)產(chan)業鏈承上(shang)啟下的(de)(de)關鍵所(suo)在(zai)，牽一發而動全身，更為重要的(de)(de)是電池正在(zai)從第(di)二代(dai)走(zou)向第(di)三代(dai)，存在(zai)彎道超車(che)的(de)(de)機會，一旦(dan)抓住機會則可以重塑競爭格(ge)局，完(wan)成(cheng)行業權(quan)力的(de)(de)更替(ti)，歷史上(shang)的(de)(de)光(guang)伏(fu)巨(ju)頭的(de)(de)沉浮不無(wu)與技術迭代(dai)有關。

一(yi)(yi)光伏企業高管在(zai)(zai)社交媒(mei)體直(zhi)言：“第一(yi)(yi)，隆(long)基綠能(neng)市值已(yi)經從(cong)高點跌(die)去了60%，從(cong)各利益方來說，都到了必須(xu)拯救股價的時候；第二，其(qi)他技(ji)術路線早已(yi)有(you)晶(jing)科能(neng)源(yuan)等(deng)公司(si)卡位，隆(long)基綠能(neng)只能(neng)通(tong)過(guo)BC在(zai)(zai)紅海(hai)中(zhong)殺出一(yi)(yi)條血路來，變局之下，龍頭一(yi)(yi)吶喊，市場肯定(ding)會有(you)反應。”

不(bu)過，隆基綠能(neng)的盤算，仍然(ran)存在(zai)變數(shu)。

除了BC電池(chi)之外，第三代電池(chi)技術還有TOPCon 路線、HJT路線、XBC路線、鈣鈦礦電池(chi)等，都相當能打，且產業化進程更快。

更為(wei)麻(ma)煩的是，主流光伏玩家都是多頭下注，這意味著(zhu)隆基綠能(neng)站在主流的對立面。

鈦媒體胡(hu)珈萌表示：“光(guang)伏行業充滿了(le)大起大落，也見(jian)慣了(le)狂熱與(yu)失落。現(xian)在，押寶不同技術路(lu)線(xian)的(de)龍頭顯然(ran)(ran)看到的(de)已是迥然(ran)(ran)相異的(de)景(jing)色，誰的(de)未來終將到來，將是光(guang)伏故事下一個(ge)篇章的(de)主題(ti)。”

總而(er)言(yan)之，光伏行業(ye)呈現越來越卷的(de)勢態，隆基綠(lv)能遭通(tong)威股份(fen)、晶科能源兩頭夾擊，為了殺出重圍(wei)，不(bu)得不(bu)押注(zhu)技(ji)術迭代。

無論(lun)結局如何，光(guang)伏變天卻是定(ding)數。