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2000多年前，《禮記(ji)·中庸》一書提出(chu)“王天下有(you)三重(zhong)焉，其(qi)寡過矣(yi)乎(hu)”。意思(si)是，君王要(yao)統治天下，需要(yao)做好三件大事(shi)，即儀(yi)禮、制度、考文，這樣就會減少過失(shi)。

2000多年后，韓寒(han)引用這(zhe)一(yi)概(gai)念，寫出《三(san)重門》，寓(yu)意青春期少年面臨的學校、家(jia)庭、社會這(zhe)三(san)道(dao)大門。

以2009年，阿里(li)云(yun)寫(xie)下第(di)一行代碼算起，14歲(sui)的中國云(yun)服務廠商(shang)開始進入青(qing)春期：既對(dui)世界充滿期待，也對(dui)未(wei)來有所擔憂。

目前全球(qiu)云服務市場中(zhong)，份額前十名的公司依(yi)次為(wei)AWS、微軟、阿(a)里、谷歌、IBM、華(hua)為(wei)、中(zhong)國電信、騰(teng)訊(xun)、中(zhong)國移動和百度，中(zhong)國公司占了六家，阿(a)里云還(huan)躋身前三。

如同新能源、5G等賽道一樣(yang)，中國(guo)云(yun)(yun)服(fu)(fu)務(wu)(wu)廠商也在全球迎來(lai)高光(guang)時刻，但青春期的中國(guo)云(yun)(yun)服(fu)(fu)務(wu)(wu)廠商也面臨著(zhu)需要突破的“三重門(men)”。

01

政務云是一大變量

在各(ge)行各(ge)業上(shang)云、轉型數(shu)字化的(de)進程(cheng)中，政(zheng)務客(ke)戶是重要群體，也(ye)是決定各(ge)家云服務廠商市場份額的(de)一大變量。

艾瑞咨詢發布的(de)《2022年中(zhong)國云服務行(xing)(xing)業(ye)應用白皮書》顯示，云服務市場中(zhong)，泛互(hu)聯(lian)網行(xing)(xing)業(ye)市場占比(bi)達(da)27%左右，是(shi)最大的(de)行(xing)(xing)業(ye)；政務排(pai)名第(di)二，占比(bi)為17%左右；金融行(xing)(xing)業(ye)以11%市場占比(bi)排(pai)名第(di)三；汽車、醫療(liao)、教育等(deng)行(xing)(xing)業(ye)則排(pai)在更后面。

IDC研究顯示，2021年中國數字(zi)政府(fu)整(zheng)體(ti)市場達1235億元(yuan)人(ren)(ren)民幣，預計2026年將(jiang)超過2000億元(yuan)人(ren)(ren)民幣，復合增長率為12%。2022年，政務云整(zheng)體(ti)市場規模為500.52億元(yuan)人(ren)(ren)民幣，同比增長17.17%。

政務客戶(hu)的數字(zi)化轉(zhuan)型不僅為中國云(yun)服務市場(chang)發展(zhan)帶來巨大機遇，還自帶風向標(biao)意義。

從(cong)2021年開始，各地開始建設“國(guo)資云(yun)(yun)(yun)”平(ping)臺(tai)：2021年3月，天(tian)津“國(guo)資云(yun)(yun)(yun)”上線(xian)運(yun)行；4月，四(si)川(chuan)省發(fa)布(bu)“國(guo)資云(yun)(yun)(yun)”，是國(guo)內首個國(guo)資企業專(zhuan)屬云(yun)(yun)(yun)……“國(guo)資云(yun)(yun)(yun)”平(ping)臺(tai)由地方(fang)國(guo)資委(wei)牽頭投(tou)資、設立、運(yun)營(ying)，建設與運(yun)營(ying)方(fang)通(tong)常是地方(fang)國(guo)資企業，技術與產品的支撐方(fang)一般為云(yun)(yun)(yun)服務商。國(guo)資云(yun)(yun)(yun)的建設，三(san)大運(yun)營(ying)商可以(yi)(yi)參與，華為云(yun)(yun)(yun)、阿里(li)云(yun)(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)(yun)、百(bai)度云(yun)(yun)(yun)等民企云(yun)(yun)(yun)服務廠商也可以(yi)(yi)參與中標，分的一杯羹。

今年5月，湖南省國資(zi)云(yun)(yun)在(zai)長沙上線(xian)，它由湘投集(ji)團投資(zi)建設，技術與產品支撐方則為(wei)華為(wei)云(yun)(yun)，華為(wei)云(yun)(yun)全國首個(ge)“建運一體(ti)化”的國資(zi)云(yun)(yun)。2022年11月，阿里云(yun)(yun)也曾(ceng)以473萬元成功中標，承擔湖北省國資(zi)云(yun)(yun)云(yun)(yun)平臺建設。

如果說(shuo)各地(di)國(guo)(guo)資(zi)云(yun)給(gei)了民營云(yun)服務廠(chang)商(shang)一個(ge)機會，那么(me)，國(guo)(guo)家云(yun)則給(gei)電信云(yun)、移(yi)動云(yun)等國(guo)(guo)資(zi)背景云(yun)服務商(shang)以超(chao)車(che)的(de)機會。2022年(nian)7月12日，國(guo)(guo)資(zi)委召開中(zhong)央企(qi)業深化專業化整(zheng)合(he)工作推(tui)進會提及，以中(zhong)國(guo)(guo)電信為主導(dao)，聯合(he)中(zhong)國(guo)(guo)電子、中(zhong)國(guo)(guo)電科等多家中(zhong)央企(qi)業共同打(da)造(zao)國(guo)(guo)家云(yun)公司。

最(zui)新數據顯(xian)示，中央企(qi)業上云覆(fu)蓋(gai)率達(da)到了86%，而背后央企(qi)云資源池就是由中國電信(xin)組(zu)織建設的(de)。

伴隨中央(yang)及(ji)地方“國云(yun)(yun)”市(shi)場(chang)的興起，三大(da)運營(ying)商云(yun)(yun)服務業務開始(shi)“狂飆(biao)”。根據財報，2022年上(shang)半年，天翼云(yun)(yun)、移動云(yun)(yun)、聯通云(yun)(yun)收入分別達(da)280.82億、234億、187億，同比增幅分別達(da)100.8%、103.6%、143%，遠超(chao)行(xing)業平(ping)均水(shui)平(ping)。

以至于有人說，阿里(li)云引領(ling)了云計算1.0階段，由政務(wu)客(ke)戶驅動(dong)的(de)國(guo)(guo)云則(ze)將行業(ye)推向2.0。大批政府部門、央國(guo)(guo)企、金(jin)融(rong)機構開始朝(chao)著具有國(guo)(guo)資背景的(de)云服務(wu)商，勢必引發(fa)行業(ye)格局變動(dong)。

IDC的公有(you)云(yun)(yun)服務(wu)市(shi)場(chang)報(bao)告顯示，與(yu)2021年下(xia)半年相比(bi)，2022年下(xia)半年IaaS和IaaS+PaaS市(shi)場(chang)競爭格局中(zhong)，華為云(yun)(yun)、中(zhong)國電信天翼云(yun)(yun)均前進一(yi)位(wei)(wei)，分類第(di)二、第(di)三位(wei)(wei)，而騰訊云(yun)(yun)則由第(di)二位(wei)(wei)降至(zhi)第(di)四位(wei)(wei)。

對于(yu)國內(nei)云服務(wu)廠(chang)商來說，誰能(neng)(neng)拿(na)下(xia)更多政務(wu)客戶(hu)，誰就能(neng)(neng)獲(huo)得更大優勢。

02

Maas是一場新競賽

自(zi)去年ChatGPT爆火，大模型就成為一個“值得所有行業(ye)都重新做一遍”的存在(zai)。

在國內，大(da)模(mo)型如雨后春(chun)筍般涌現(xian)，也卷到了(le)云服務市(shi)(shi)場。一方面，大(da)模(mo)型對(dui)算(suan)力(li)要(yao)求的(de)提高會(hui)激發云服務市(shi)(shi)場需(xu)求，另一方面，也正在孕育(yu)新的(de)商業模(mo)式——MaaS。

去年(nian)11月，阿里云(yun)“通義千問”大模(mo)型(xing)研發負(fu)責人(ren)周(zhou)靖人(ren)在云(yun)棲大會上(shang)提出MaaS（Model as a Service），“模(mo)型(xing)即(ji)服(fu)(fu)務”，以模(mo)型(xing)為核(he)心(xin)提供服(fu)(fu)務。與云(yun)服(fu)(fu)務市場已經很(hen)成熟的IaaS、PaaS、SaaS等(deng)相(xiang)對應。

ChatGPT激發了各行(xing)各業對大模型(xing)的渴望，都希(xi)望借助(zhu)生(sheng)成(cheng)式AI，實現更(geng)(geng)深層次(ci)的數字化(hua)轉型(xing)，帶來(lai)更(geng)(geng)高地(di)(di)效率、更(geng)(geng)好地(di)(di)體驗(yan)。于是，將大模型(xing)“裝進來(lai)”，讓客(ke)戶(hu)更(geng)(geng)方便(bian)(bian)、更(geng)(geng)便(bian)(bian)宜(yi)地(di)(di)從云(yun)(yun)端調用大模型(xing)，便(bian)(bian)成(cheng)為云(yun)(yun)服務廠商(shang)的必然選擇。

百度創始人(ren)李彥宏就表示，“大(da)模型(xing)是 Game Changer，它會(hui)徹底改變云(yun)(yun)計(ji)(ji)算(suan)的游戲規(gui)則。過(guo)去，云(yun)(yun)計(ji)(ji)算(suan)主(zhu)要賣算(suan)力、看(kan)速度、看(kan)存(cun)儲，今天，客戶購買云(yun)(yun)服務(wu)，會(hui)看(kan)框架好(hao)(hao)不好(hao)(hao)、模型(xing)好(hao)(hao)不好(hao)(hao)，而不是僅僅看(kan)算(suan)力怎么樣(yang)。”

“阿里(li)云(yun)的平臺非常歡(huan)迎第三方模(mo)(mo)型(xing)(xing)。”阿里(li)云(yun)CTO周靖人在接受媒體采訪時表示。他強調，MaaS“有(you)(you)算力、無模(mo)(mo)型(xing)(xing)，不(bu)夠(gou)。有(you)(you)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，無生態，也不(bu)夠(gou)。發展大模(mo)(mo)型(xing)(xing)，算力、模(mo)(mo)型(xing)(xing)、生態，缺一不(bu)可。”

于是，我們(men)看(kan)到阿里(li)云發起(qi)的AI模型社(she)區魔搭中，集聚(ju)了(le)180多(duo)萬AI開發者和900多(duo)個AI模型。今年7月(yue)，阿里(li)云宣(xuan)布，成為(wei)國內首家支持Meta公司的Llama 2全系列(lie)訓練和部署方案(an)的公司，Llama 2是Meta最新開源的類ChatGPT大語言模型。

8月初，百度(du)智能云(yun)MaaS升級：千帆大模(mo)(mo)型(xing)平(ping)臺(tai)全面接入Llama2全系列(lie)、ChatGLM2、RWKV、MPT等(deng)國(guo)內外33個大模(mo)(mo)型(xing)，并對接入的模(mo)(mo)型(xing)進行(xing)二次性能增強，模(mo)(mo)型(xing)推(tui)理成本可降低50%左右。

8月(yue)中(zhong)旬，騰訊(xun)云宣布MaaS升級，接(jie)入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等(deng)20多個主流(liu)模(mo)型(xing)，且支持系列模(mo)型(xing)的(de)直接(jie)部署調用、應用流(liu)程簡單、可全程低代碼操作。

此前(qian)，火(huo)山引擎發(fa)布的“火(huo)山方(fang)舟(zhou)”也集成了百(bai)川智能(neng)、出門(men)問問、復(fu)旦大(da)學MOSS等多種大(da)模型(xing)(xing)。一頭(tou)兒連接MiniMax、百(bai)川智能(neng)、Moss等大(da)模型(xing)(xing)提(ti)供方(fang)打造模型(xing)(xing)廣場，一頭(tou)兒連接企業，火(huo)山方(fang)舟(zhou)在中間(jian)提(ti)供精調和落地能(neng)力，共同組(zu)成MaaS生態。

從算力、智能解決方案，再到大模型，客戶從云服務(wu)中獲取(qu)的(de)內容在逐步(bu)升(sheng)級。賽迪(di)的(de)數據顯示，預(yu)計今(jin)年中國(guo)大模型云服務(wu)市場規(gui)模將(jiang)(jiang)達到261.5億元，占(zhan)中國(guo)云服務(wu)的(de)比(bi)重將(jiang)(jiang)達到10.3%。

值(zhi)得注(zhu)意(yi)的是，對于云服務廠商(shang)來說，大模型時代，所有(you)人(ren)都在(zai)同一起(qi)跑線(xian)，競爭才剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)。

03

國際化是增量機會

中國市場上，云(yun)(yun)服務競爭已經紅海(hai)一片。今年4月份(fen)以來，阿里云(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)、移動云(yun)(yun)等先后大幅降價(jia)(jia)，阿里云(yun)(yun)更是(shi)開啟史上最大規(gui)模降價(jia)(jia)，核心產品(pin)價(jia)(jia)格全線下調(diao)15%至50%，存儲產品(pin)最高(gao)降幅達50%，移動云(yun)(yun)的通用入門(men)型(xing)和通用網絡優化型(xing)云(yun)(yun)主機均(jun)降價(jia)(jia)60%。

對于這波降(jiang)價，業內人士(shi)大多將其歸結為“降(jiang)價換量”，搶奪(duo)客戶之舉，是云服(fu)務廠商(shang)競爭(zheng)白熱化的一種反映。

跟新能(neng)源行業類似，中國(guo)云(yun)服務(wu)廠(chang)商(shang)終將從國(guo)內卷到國(guo)外，尋找(zhao)增量(liang)機會(hui)。

阿(a)里(li)云(yun)是中(zhong)國跑(pao)出(chu)來(lai)的(de)(de)第一(yi)朵“國際(ji)云(yun)”。據Gartner數據，2021年(nian)阿(a)里(li)云(yun)以9.55%的(de)(de)市占率位居全球(qiu)前三，其中(zhong)在亞太市場(chang)的(de)(de)份額(e)超過25%，在亞太區域(yu)的(de)(de)份額(e)是亞馬遜和(he)微軟(ruan)總和(he)。2022年(nian)年(nian)底，阿(a)里(li)云(yun)在東南亞市場(chang)的(de)(de)營收增長超60%。

阿里云(yun)全球基礎設施(shi)布局(ju)

阿(a)(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)的本(ben)地(di)(di)化策略值得(de)學習(xi)。去(qu)年在(zai)泰國(guo)舉辦的國(guo)際(ji)云(yun)(yun)(yun)峰會上(shang)，阿(a)(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)宣布未來(lai)三年投入70億元建設國(guo)際(ji)本(ben)地(di)(di)化生態，并在(zai)波爾(er)圖、墨西哥城、吉隆坡(po)、迪拜(bai)等地(di)(di)增(zeng)設6個(ge)(ge)服務中(zhong)心。去(qu)年6月，阿(a)(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)與沙(sha)特電信公(gong)司(si)（STC）共(gong)建合資公(gong)司(si)，運營在(zai)利雅(ya)得(de)的兩座數據中(zhong)心，面向沙(sha)特市場提供(gong)公(gong)共(gong)云(yun)(yun)(yun)服務。阿(a)(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)已在(zai)全球(qiu)30個(ge)(ge)地(di)(di)理區域運營著89個(ge)(ge)可(ke)用區，覆蓋亞洲、歐洲和北美等區域。

華為云(yun)(yun)、騰(teng)訊云(yun)(yun)也是中(zhong)國(guo)云(yun)(yun)出海的代表。目前(qian)，騰(teng)訊云(yun)(yun)在海外布局26個地(di)區(qu)，運營70個可(ke)(ke)用區(qu)；而華為云(yun)(yun)也在全球 29個區(qu)域、75可(ke)(ke)用區(qu)布局，覆蓋(gai)170多(duo)個國(guo)家和地(di)區(qu)。

面對數據合規等(deng)云服(fu)務(wu)出海的常(chang)見問題(ti)，各大(da)云服(fu)務(wu)廠商均在加(jia)速本(ben)地化(hua)(hua)生(sheng)態打造。在東南亞市場，阿(a)里云與(yu)(yu)泰國(guo)本(ben)土廠商合作(zuo)，共建(jian)數字化(hua)(hua)服(fu)務(wu)；與(yu)(yu)10多家印尼本(ben)地高校合作(zuo)，提供數字化(hua)(hua)技術培(pei)訓；與(yu)(yu)中東最大(da)電信(xin)公(gong)司沙(sha)特電信(xin)成(cheng)立合資公(gong)司......目前，阿(a)里云已與(yu)(yu)30多家海外(wai)企業達成(cheng)合作(zuo)，進一步夯(hang)實本(ben)地化(hua)(hua)生(sheng)態。

除了技術和(he)(he)產品，在(zai)國內卷出(chu)來的(de)(de)性價(jia)比(bi)和(he)(he)服務也(ye)是(shi)中(zhong)國云服務廠(chang)商(shang)(shang)出(chu)海(hai)的(de)(de)底氣。2019年出(chu)海(hai)的(de)(de)影像(xiang)類視頻工具(ju)閃(shan)剪(jian)智能與(yu)海(hai)外(wai)云廠(chang)商(shang)(shang)和(he)(he)國內云廠(chang)商(shang)(shang)均(jun)有合作。其創始人(ren)表示，中(zhong)國云廠(chang)商(shang)(shang)帶(dai)來的(de)(de)是(shi)更高的(de)(de)性價(jia)比(bi)，“海(hai)外(wai)云廠(chang)商(shang)(shang)的(de)(de)GPU資源(yuan)價(jia)格是(shi)非(fei)常標準的(de)(de)，用多少就付(fu)多少錢，沒有太(tai)大的(de)(de)改變空(kong)間。但(dan)國內云廠(chang)商(shang)(shang)可以(yi)幫助我們調配閑置資源(yuan)，讓閃(shan)剪(jian)智能的(de)(de)成本降(jiang)了下來。”

此(ci)外(wai)，他還表(biao)示，國外(wai)的工作溝(gou)通(tong)方(fang)式(shi)是提工單，提完(wan)可能(neng)要1-2天才能(neng)回復。“中國云廠商(shang)提供的都(dou)是7x24小時的服務，直(zhi)接(jie)在群里溝(gou)通(tong)，哪怕半夜出現問(wen)題，也(ye)有團(tuan)隊來馬上(shang)解決問(wen)題。”

艾(ai)瑞咨詢的(de)(de)數據(ju)顯示，2022年中(zhong)國云出海市(shi)場規(gui)模256.5億元，市(shi)場增(zeng)速為42.8%。相(xiang)比國內(nei)(nei)市(shi)場，這是(shi)一(yi)個相(xiang)當高的(de)(de)增(zeng)速。在國內(nei)(nei)高度內(nei)(nei)卷(juan)的(de)(de)當下(xia)，可以預期(qi)，國內(nei)(nei)國外兩條腿走(zou)路(lu)將是(shi)中(zhong)國云服務廠(chang)商(shang)下(xia)一(yi)步的(de)(de)必然路(lu)徑。

04

結語

猶如鯉魚躍龍門(men)，在政(zheng)務云、MaaS云、國際(ji)云這(zhe)三道(dao)門(men)面前(qian)，誰(shui)(shui)能(neng)越過(guo)去(qu)，誰(shui)(shui)就能(neng)度(du)過(guo)青春期(qi)的(de)躁動(dong)與不(bu)安，以(yi)更加成熟的(de)姿(zi)態，迎來收獲期(qi)。

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