49183 成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

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成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?
松果財經 ·

一棵菠菜

2023/11/25
微小型電車市場是否真的值得“下大棋”?
本文來自于微信公眾號“松果財經”(ID:songguocaijing1),作者:一棵菠菜,投融界經授權發布。

日常交通中,越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)汽(qi)車(che)開始“綠牌出行”,市場(chang)的(de)最新銷量(liang)也不斷驗(yan)證著新能源車(che)搶占更(geng)多市場(chang)的(de)事實。

11月(yue)初,國(guo)(guo)內多(duo)家車企公布(bu)10月(yue)銷量數據(ju),其中(zhong)新能源汽(qi)車銷量增長仍然亮眼。根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)(guo)工(gong)業和(he)(he)信(xin)息化部數據(ju),我國(guo)(guo)汽(qi)車產(chan)銷分(fen)別(bie)完(wan)成(cheng)289.1萬(wan)(wan)輛和(he)(he)285.3萬(wan)(wan)輛,同比(bi)分(fen)別(bie)增長11.2%和(he)(he)13.8%。新能源汽(qi)車產(chan)銷分(fen)別(bie)完(wan)成(cheng)98.9萬(wan)(wan)輛和(he)(he)95.6萬(wan)(wan)輛,同比(bi)分(fen)別(bie)增長29.2%和(he)(he)33.5%。

雖然新能源汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)整(zheng)體向好,但各(ge)級(ji)別細分(fen)市場(chang)也顯現(xian)出分(fen)化的現(xian)象(xiang)。根據(ju)10月數據(ju),新能源A00級(ji)車(che)市場(chang)占(zhan)(zhan)比9.9%,銷(xiao)量(liang)觸底回升(sheng)(sheng);A0級(ji)車(che)占(zhan)(zhan)比15.1%,提升(sheng)(sheng)6.6個(ge)百(bai)分(fen)點,銷(xiao)量(liang)持續提升(sheng)(sheng);A級(ji)車(che)占(zhan)(zhan)比35.8%,下(xia)降了(le)3.9個(ge)百(bai)分(fen)點;B級(ji)車(che)占(zhan)(zhan)比18.6%,下(xia)降了(le)1.6個(ge)百(bai)分(fen)點。不難發現(xian),新能源汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)的提升(sheng)(sheng)主要由A00和A0級(ji)車(che)型帶動,這也表明(ming)新能源汽(qi)(qi)車(che)消費(fei)開始越來(lai)越多傾向微小型車(che)。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

不過,從長遠視角來(lai)看,微小型車市場能持(chi)續吃香(xiang)嗎?是否真的值(zhi)得“下大棋(qi)”?

新市場環境下

新能源微小型車更能“對癥下藥”?

10月份新能(neng)源汽車(che)(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)TOP5車(che)(che)企中,比亞迪、吉利、上通五、長安(an)等(deng)均將(jiang)微(wei)小型(xing)車(che)(che)作為了(le)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)擔當。比如,比亞迪海鷗銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)37836輛,銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)排行第一;五菱(ling)繽果(guo)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)23744輛,排名相較上月有所(suo)提(ti)高(gao),五菱(ling)宏光MINIEV銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)20337輛,相比上月排名提(ti)升了(le)6位;長安(an)Lumin表現(xian)同(tong)樣搶眼,實現(xian)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)15533輛,排名提(ti)高(gao)了(le)7位之多。

而微小型(xing)電車能(neng)(neng)夠獲得優異成(cheng)績是多種因素綜(zong)合作用的結(jie)果(guo),必須基于我國高成(cheng)長性新能(neng)(neng)源汽車市(shi)場的結(jie)構性機遇來看。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

9月,我國(guo)工(gong)信部(bu)等(deng)七部(bu)門印發《汽(qi)(qi)車行業(ye)穩增(zeng)(zeng)長工(gong)作方案(2023—2024年(nian))》,支持(chi)擴(kuo)大新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車消(xiao)費。方案指出,2023年(nian)力爭(zheng)實(shi)現(xian)全年(nian)汽(qi)(qi)車銷(xiao)量2700萬(wan)輛左(zuo)(zuo)右(you),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長約3%,其中新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車銷(xiao)量900萬(wan)輛左(zuo)(zuo)右(you),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長約30%;汽(qi)(qi)車制造業(ye)增(zeng)(zeng)加值同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長5%左(zuo)(zuo)右(you)。

行業政策持(chi)(chi)續助推之下,新能源汽(qi)(qi)車行業的(de)“價(jia)格(ge)戰”仍在持(chi)(chi)續,在車市(shi)的(de)戰火蔓延中(zhong),微(wei)小車型因(yin)為本(ben)身成本(ben)較低,更加具有價(jia)格(ge)優(you)勢。10月份汽(qi)(qi)車銷售(shou)旺(wang)季(ji),上汽(qi)(qi)大眾ID.家族、比亞(ya)迪等(deng)品牌通過終端經銷商(shang)針對(dui)微(wei)小車型給出了優(you)惠福利活動,也(ye)一(yi)定程(cheng)度上助力(li)了微(wei)小型車的(de)銷售(shou)。

不(bu)過,價(jia)格優(you)勢(shi)之外,真正打動(dong)消(xiao)費者(zhe)的(de)(de),是微小(xiao)型(xing)車(che)(che)與當下駕駛場景的(de)(de)高匹(pi)配度。百(bai)度地圖發(fa)布的(de)(de)《2023年第二季度中國城(cheng)市(shi)交(jiao)通報告》顯(xian)示(shi),2023年第二季度,百(bai)城(cheng)中近七成(cheng)城(cheng)市(shi)通勤(qin)高峰交(jiao)通擁堵環(huan)比(bi)持續加劇。這(zhe)一背(bei)景下,和(he)其他車(che)(che)型(xing)相(xiang)比(bi),微小(xiao)型(xing)電動(dong)汽車(che)(che)小(xiao)巧輕便(bian),便(bian)于停放(fang)和(he)操控,自(zi)然更適配城(cheng)市(shi)復(fu)雜的(de)(de)交(jiao)通場景。

更關(guan)鍵的(de)是,國(guo)內的(de)汽車(che)(che)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)(zhe)是越來(lai)越年(nian)輕(qing)化的(de)。根據中國(guo)汽車(che)(che)流通協(xie)會公布的(de)數據,90后(hou)汽車(che)(che)用戶(hu)占(zhan)(zhan)比達(da)(da)到41%,首次購車(che)(che)人(ren)群中,18-25歲(sui)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)(zhe)占(zhan)(zhan)比高(gao)達(da)(da)36.05%,25-35歲(sui)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)(zhe)占(zhan)(zhan)比約34.88%。這類人(ren)群的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)需求(qiu)更加多元(yuan),尤其(qi)是年(nian)輕(qing)女性(xing)消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)(zhe)更加偏(pian)好(hao)微小型車(che)(che),原因大多集(ji)中于“主要看中它(ta)外形(xing)可愛、功能齊全還好(hao)停車(che)(che)”等。

消(xiao)費需求的(de)(de)不(bu)斷增長(chang),驅動(dong)了(le)企業對微小型車(che)的(de)(de)持(chi)續加碼。作為其中最具代(dai)表性的(de)(de)五菱宏光,其旗下車(che)型MINIEV,自2020年7月上(shang)市(shi)(shi)以(yi)來,以(yi)一(yi)己之力(li)壯大了(le)微型純電車(che)細(xi)分(fen)市(shi)(shi)場,上(shang)市(shi)(shi)3年累(lei)計銷(xiao)量已經超過了(le)120萬(wan)臺(tai),單(dan)月最高銷(xiao)量超5萬(wan)臺(tai)。

在(zai)五菱宏(hong)光(guang)的(de)示(shi)范下(xia),越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)車企看到(dao)微(wei)小型(xing)車市場(chang)的(de)潛力,因此市場(chang)先后(hou)涌現(xian)了長(chang)安Lumin、奔奔E-Star、奇(qi)瑞QQ冰淇淋、吉利熊貓、風光(guang)MINIEV等同類型(xing)產(chan)品。

但目前A級(ji)(ji)新能源汽車(che)(che)仍占據主(zhu)要市(shi)(shi)場(chang),2023年以(yi)來(lai),該(gai)級(ji)(ji)別(bie)(bie)汽車(che)(che)銷量(liang)占比(bi)為(wei)40%左(zuo)(zuo)右,而(er)A0及A00級(ji)(ji)別(bie)(bie)的(de)銷量(liang)占比(bi)為(wei)20%左(zuo)(zuo)右。不(bu)乏業內人士(shi)認為(wei),隨著主(zhu)力市(shi)(shi)場(chang)的(de)持續擴大,微小(xiao)型車(che)(che)或(huo)有邊緣化的(de)傾向(xiang)。入局者不(bu)斷(duan)(duan)涌現之下有如此論斷(duan)(duan),也很有可能受到(dao)行業痛點影(ying)響。

微小型電車市場

是否真的值得“下大棋”?

不可否認,在短途代步方面,微小(xiao)型純(chun)電車確實可以稱得上“神器”,但是產品不足之處也較為顯著:首先車輛本身續(xu)航能(neng)力(li)受限,目前市(shi)場上微型電動汽(qi)車的續(xu)航能(neng)力(li)一(yi)般在100公(gong)里(li)左(zuo)右(you)(you),而據了(le)解,普通新(xin)能(neng)源汽(qi)車充(chong)一(yi)次(ci)電,行(xing)駛(shi)里(li)程(cheng)在300-400公(gong)里(li)左(zuo)右(you)(you),如果是高(gao)端新(xin)能(neng)源汽(qi)車,續(xu)航能(neng)力(li)可以達到500公(gong)里(li)左(zuo)右(you)(you)。

同(tong)時,微小型(xing)電動(dong)汽(qi)車(che)的(de)安全性問題不得不被納入考量。微小型(xing)車(che)輛(liang)的(de)設計(ji)普遍注重輕(qing)便(bian)小巧,但是(shi)這也從某(mou)種程度上(shang)降(jiang)低了其安全性,一旦發(fa)生碰撞,對(dui)車(che)輛(liang)和人員的(de)傷(shang)害往往會比(bi)傳(chuan)統燃(ran)油車(che)大。此(ci)外,對(dui)比(bi)普通汽(qi)車(che),微型(xing)電動(dong)汽(qi)車(che)在(zai)技術上(shang)存在(zai)著天然(ran)的(de)短板,如(ru)電機功率不足等,對(dui)消(xiao)費者(zhe)購(gou)買(mai)決策(ce)的(de)影響(xiang)始(shi)終存在(zai)。

因此,若剝離(li)旺季因素來看,可以發現微小型(xing)純電汽車(che)市(shi)場的發展并不是想象(xiang)中(zhong)的一(yi)帆風順。以車(che)市(shi)淡季第一(yi)季度為(wei)例(li),A00級(ji)電動車(che)銷(xiao)量為(wei)15.1萬輛,同比下(xia)(xia)跌42.9%,在新能源市(shi)場上的份額下(xia)(xia)滑(hua)(hua)至11.5%;單(dan)月(yue)銷(xiao)量更是曾一(yi)路猛跌,1月(yue)下(xia)(xia)滑(hua)(hua)60.7%,2月(yue)下(xia)(xia)滑(hua)(hua)10%,3月(yue)下(xia)(xia)滑(hua)(hua)47.9%。

所以,汽車(che)廠商布局微小(xiao)型電車(che),想要實現長久(jiu)蓬勃發展并不容易。尤其A00級(ji)市(shi)(shi)場利(li)潤率偏低,根(gen)據(ju)財通*券的(de)相關研報,熱銷車(che)五菱宏光MINIEV的(de)毛利(li)率可能(neng)只有(you)2%-3%。而(er)在(zai)已有(you)品牌(pai)形(xing)成強大市(shi)(shi)場影響力(li)的(de)情況下,新入局的(de)企(qi)業(ye)想要以薄利(li)多銷的(de)發展模式,取得規模效益,難度顯而(er)易見。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

那么,國內微小型(xing)電(dian)動汽車(che)市(shi)場沒有異軍突起的(de)可能了嗎?其(qi)實,部分車(che)企已(yi)經關(guan)注到當前(qian)的(de)產品痛(tong)點(dian),并著(zhu)手解決。如在純(chun)電(dian)續航方面,吉(ji)利熊(xiong)貓騎士搭載了國軒高科(ke)提供(gong)的(de)磷酸鐵鋰電(dian)池(chi),可以(yi)使純(chun)電(dian)續航里程達到200公里;同時提供(gong)了22kW的(de)直流快(kuai)充(chong),將電(dian)池(chi)電(dian)量(liang)從30%充(chong)到80%,只(zhi)要30分鐘。

車企推出配置更(geng)高(gao)的微(wei)小型(xing)車,對(dui)于消(xiao)費者來說無(wu)疑是件好事(shi),但深(shen)挖實(shi)質,產品升級背后也有擴大利潤(run)空(kong)間的需求。所以,回歸到10月的銷量(liang)表現上(shang),可以發現一(yi)些微(wei)小型(xing)電(dian)車逐(zhu)漸(jian)擺(bai)脫低價(jia)印象,定位(wei)中高(gao)價(jia),并憑(ping)借精致個性的設(she)計(ji)受到市場歡迎。

比如(ru),比亞迪海(hai)豚(tun)上月(yue)熱銷(xiao)35189輛,已連續9個月(yue)獲得A0級(ji)汽(qi)車(che)(che)月(yue)銷(xiao)冠軍。對比市面(mian)上5萬元左右的純電(dian)微小(xiao)型車(che)(che),海(hai)豚(tun)10萬元左右的定價其實并不占據(ju)優勢,但從技術(shu)層面(mian)看,海(hai)豚(tun)的產(chan)品競爭力強勁。據(ju)悉(xi),海(hai)豚(tun)是基于(yu)e平臺(tai)3.0打造的首款量產(chan)車(che)(che)型,相比燃油車(che)(che),海(hai)豚(tun)全系標配胎壓顯(xian)示、高清(qing)全景影(ying)像、主駕(jia)六向電(dian)動調節、DiLink智能網聯(lian)系統等越級(ji)配置,可以(yi)說“麻雀(que)雖小(xiao),五(wu)臟(zang)俱(ju)全”。

由此(ci)來(lai)看,隨著相關(guan)廠(chang)商(shang)愈(yu)發傾向技術發力,微小型車市場(chang)在很長一段時間里還有著相當的(de)成長性。值(zhi)(zhi)(zhi)得一提(ti)的(de)是,在如(ru)今的(de)經濟大環境之(zhi)下,用戶的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)行為(wei)已經逐(zhu)漸(jian)從消(xiao)(xiao)費(fei)升級(ji)向消(xiao)(xiao)費(fei)分級(ji)轉(zhuan)變,消(xiao)(xiao)費(fei)行為(wei)更為(wei)理性,每一個消(xiao)(xiao)費(fei)決定,都是對(dui)產品本(ben)身實(shi)力的(de)認可(ke),產品價值(zhi)(zhi)(zhi)正在逐(zhu)步趕超品牌價值(zhi)(zhi)(zhi)。基于此(ci),相關(guan)廠(chang)商(shang)的(de)技術升級(ji)仍是一個持(chi)續的(de)過(guo)程。

新能源(yuan)汽車 微(wei)小型電車
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