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ChatGPT一把大火燒過來，消費(fei)電(dian)子廠商齊(qi)刷(shua)刷(shua)地望向AI。

國(guo)內(nei)，全球(qiu)最大的(de)個人電腦(PC)制造商(shang)聯想推出(chu)了(le)(le)AI PC；小度(du)、天貓精靈、小愛(ai)同(tong)學等智(zhi)(zhi)能音箱開始了(le)(le)新一(yi)輪與(yu)AI的(de)熱戀；vivo將(jiang)AI大模(mo)型裝(zhuang)入智(zhi)(zhi)能手機(ji)，華為、小米、OPPO等國(guo)產廠商(shang)也在探(tan)索硬件與(yu)AI的(de)融合路徑(jing)。

國外，谷歌(ge)新推出的智能手機(ji)Pixel 8將AI作為主(zhu)要賣點之一；蘋果每(mei)天花費數百萬美元研發AI大模(mo)型，并(bing)計劃將其融入自家產(chan)品。

新款(kuan)的(de)PC、智能(neng)手機、智能(neng)音箱等消費電子產品(pin)層(ceng)出不窮，但(dan)始終(zhong)難以(yi)激起消費者(zhe)的(de)換(huan)機欲望，消費電子產品(pin)快要變成了耐消品(pin)，市場規模逐年萎(wei)縮。感受到寒(han)意的(de)消費電子廠商寄(ji)希望于AI，希望它能(neng)為行業(ye)微弱的(de)增長之火添一把柴。

但(dan)消費電子在(zai)硬件上(shang)玩AI概念不是第一次，這一次究(jiu)竟是換(huan)湯不換(huan)藥的(de)噱(xue)頭，還是顛(dian)覆行業(ye)的(de)“iPhone時刻”？

抱緊AI大腿

去年(nian)11月問(wen)世的ChatGPT，上(shang)線僅5天注冊人數就超(chao)過100萬，不到兩(liang)個月便(bian)成為全球史(shi)上(shang)最快獲得1億用戶的產(chan)品。

與AI對話機器人功能相近、也(ye)是AI硬(ying)件鼻祖的智能音箱廠商，最(zui)先意識到了AI背后(hou)巨大(da)的市場潛力。

今年2月(yue)，百度(du)(du)旗下的小度(du)(du)宣布(bu)將融(rong)合(he)文心一言的能(neng)(neng)力，打(da)造針對智能(neng)(neng)設備場景(jing)的人工智能(neng)(neng)模型“小度(du)(du)靈機”，并應用到小度(du)(du)全系產品(pin)中。隨后，小度(du)(du)陸續發(fa)布(bu)了添添家(jia)庭機器人、青禾手機、智能(neng)(neng)音箱Tiantian Casa等基于AI大模型的電子(zi)產品(pin)。

在4月的(de)阿(a)里云峰會上，天(tian)貓精(jing)靈宣布將接入通義千問，成為阿(a)里旗(qi)下最早接入AI大模型的(de)終(zhong)端產品(pin)。

8月，小米CEO雷軍在(zai)第四(si)次個人演(yan)講中透露，公司旗(qi)下的(de)智能硬件產品小愛同學、小米手機都將接入(ru)AI大模(mo)型。小米2016年組建第一支視覺AI團隊，今年4月成立大模(mo)型團隊，目前人工智能團隊已有3000余(yu)人。

各大國(guo)產手機(ji)廠商爭相宣(xuan)布硬件與AI的(de)融合(he)計劃(hua)。最先落(luo)地的(de)是vivo在11月13日(ri)發布的(de)vivo X100系列，搭載了藍心大模型，對外(wai)宣(xuan)稱(cheng)是“國(guo)內首款AI大模型手機(ji)”。

AI的火熱也(ye)蔓(man)延(yan)到了PC行業(ye)。

占(zhan)據全球PC市場23.5%份額的聯想，公布(bu)了AI PC產品計劃(hua)，聯想CEO楊(yang)元慶表示(shi)，該產品將會(hui)在2024年9月正式亮相。

惠(hui)普CEO恩里(li)克·洛雷斯(si)此前接受(shou)媒體采訪時曾表(biao)示，人工智能(neng)將從(cong)根本上改(gai)變PC行(xing)業，尤(you)其是他(ta)自己(ji)的(de)公司。惠(hui)普正在開發支(zhi)持AI的(de)PC，使客戶能(neng)夠(gou)在短(duan)時間內構建(jian)電子表(biao)格和(he)分析數據。這些(xie)新型號最(zui)早可能(neng)在2024年投放市場。

從目前已經落地的(de)AI消(xiao)費(fei)電子(zi)產(chan)品來看(kan)，AI能力主(zhu)要體現在影像(xiang)能力升級、AIGC能力和更強的(de)理解能力上。

比如，谷歌Pixel 8獲(huo)得了AI計(ji)算攝影的(de)能力，包(bao)括夜景增強(qiang)、AI換(huan)臉、視頻(pin)增強(qiang)等。在合拍場景中，用戶可以后期自主選擇(ze)表(biao)情(qing)優化，讓照片(pian)上的(de)每個人(ren)都能擁有更好(hao)的(de)表(biao)情(qing)。

但一部分(fen)購(gou)買了(le)Pixel 8的(de)用(yong)戶表示(shi)，對AI能力(li)的(de)感知不強(qiang)，其主打(da)的(de)AI計(ji)算攝(she)影能力(li)可應(ying)用(yong)的(de)場景并不多。

AI影(ying)像(xiang)技(ji)術(shu)(shu)也并不(bu)新鮮，智能手機廠商早在6年前(qian)就開(kai)始運用(yong)內置NPU神(shen)經網絡單元進行(xing)圖像(xiang)處理，最早把這(zhe)一技(ji)術(shu)(shu)用(yong)在終(zhong)端設備上的是華為(wei)在2017年發(fa)布的麒(qi)麟(lin)970芯片。

百度(du)CEO李(li)彥宏則表示，過(guo)去人(ren)(ren)(ren)(ren)們把AI稱為人(ren)(ren)(ren)(ren)工(gong)智(zhi)障，因為AI經常聽不懂(dong)人(ren)(ren)(ren)(ren)話。現在隨著人(ren)(ren)(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能技術的(de)飛速發展，AI有了更(geng)強的(de)與人(ren)(ren)(ren)(ren)交流的(de)能力，甚至很多時(shi)候比朋(peng)友同事更(geng)懂(dong)用(yong)戶在說什么。

但僅憑(ping)“聽得懂人(ren)話(hua)”能撬動多少市場需求，還是個未知數。畢竟，上一個以“聽得懂人(ren)話(hua)”為賣(mai)點的(de)消費電子(zi)產(chan)品，早已(yi)泯然眾人(ren)。

換湯不換藥？

不少影視(shi)作(zuo)品中(zhong)有對未來人工智能(neng)硬件的(de)(de)暢想，比如《星際(ji)迷航(hang)》中(zhong)可以用語音控(kong)制的(de)(de)超級(ji)計算(suan)機，或是《鋼鐵(tie)俠》中(zhong)的(de)(de)人工智能(neng)管(guan)家“賈維斯(si)”。它(ta)們的(de)(de)共同特點，都是可以與人類進行語言交流。

第一(yi)款與之功(gong)能(neng)類似(si)、被貼上人(ren)工智能(neng)標(biao)簽的消(xiao)費電子(zi)產品，出自一(yi)家零售(shou)公司——亞馬遜。

2014年11月(yue)，亞馬(ma)遜(xun)推出(chu)首款支持語音的硬(ying)件設備(bei)——智能音箱Echo，并將(jiang)人工智能語音助手(shou)Alexa作為主要賣點。到2015年圣誕節(jie)，亞馬(ma)遜(xun)已(yi)累(lei)計售出(chu)100萬臺Echo設備(bei)。

此后，谷(gu)歌(ge)、蘋果等相(xiang)繼(ji)推出各自的智能音箱產(chan)品(pin)，百度、阿里、小米也(ye)在2017年前(qian)后陸(lu)續推出了小度音箱、天貓精靈和小愛同學。

智能音箱問世后(hou)，曾(ceng)經歷過短暫的高光時刻。

亞馬遜與谷歌在海外近身肉搏，國內市場(chang)上演(yan)“百箱大戰”。據(ju)Strategy Analytics數據(ju)，2020年，全(quan)球智(zhi)能音箱銷(xiao)量達到頂峰，全(quan)年銷(xiao)量突破1.5億臺(tai)，亞馬遜、谷歌、百度、阿里巴巴、蘋果、小米依次占據(ju)市場(chang)前六。

然而，這一輪由“AI+硬件”帶起的熱潮并(bing)沒有(you)持續太久(jiu)。

時任(ren)搜狗CEO的(de)王小川曾在(zai)2019年預言，智(zhi)能音箱(xiang)并非未來產品，幾年后就(jiu)不(bu)性感(gan)了。到(dao)2022年，智(zhi)能音箱(xiang)的(de)全球銷量已萎縮至1.2億臺(tai)(tai)。據國(guo)聯證*研報，2022年國(guo)內智(zhi)能音箱(xiang)銷量約為2401萬臺(tai)(tai)，同比下滑(hua)近32%。

亞(ya)馬遜CEO貝(bei)佐斯(si)曾設(she)想，智能(neng)音(yin)箱(xiang)將(jiang)會(hui)成為與智能(neng)手機一樣(yang)的終端設(she)備，但相較于智能(neng)手機一年超10億臺的出貨量，智能(neng)音(yin)箱(xiang)儼然已(yi)是持續縮小的小眾市場(chang)。

2023年(nian)，沉寂已久的(de)消費電子行業(ye)再次被AI點燃了(le)激情。這把(ba)火從上一波的(de)智(zhi)能音箱燒到了(le)智(zhi)能手機、PC等更多的(de)主流品類，市場更加廣闊。

更重要(yao)的是，AI技術已今非昔比(bi)。

智(zhi)能音(yin)箱之(zhi)(zhi)所以(yi)高開低走，主要原因之(zhi)(zhi)一是不(bu)夠智(zhi)能。比如，不(bu)能連續對(dui)話，無(wu)法聯系上下文，只能理(li)解簡單指令等。而基于大模型的(de)AI技術，可以(yi)在一定程度上解決這些痛點。

但變得(de)更加聰明的消(xiao)費電(dian)子品(pin)，能激(ji)起(qi)消(xiao)費者(zhe)的購買欲望嗎?

在人手(shou)一部智能(neng)(neng)手(shou)機的情況(kuang)下，智能(neng)(neng)音箱(xiang)并沒有(you)不(bu)可(ke)(ke)替代性(xing)，也沒有(you)創造新的使用場景。同樣(yang)，內(nei)置大(da)模型(xing)的消費電子產品除了在少(shao)數離線場景下，并不(bu)具備不(bu)可(ke)(ke)替代性(xing)。

更何況，現階段(duan)大部分(fen)AI硬件(jian)還停留在“PPT”階段(duan)。

中(zhong)金公司研報數據(ju)顯示，從今年年初至6月(yue)底，A股(gu)和港(gang)股(gu)電子板塊(kuai)市盈率上(shang)漲64.5%，估值水平持續回(hui)升。橫向來看(kan)，電子板塊(kuai)漲跌(die)幅在31個子板塊(kuai)中(zhong)排名第六(liu)，主要原因(yin)是AI行情(qing)的(de)催化。

但(dan)電(dian)(dian)子(zi)(zi)板(ban)(ban)塊(kuai)中(zhong)的(de)消費電(dian)(dian)子(zi)(zi)板(ban)(ban)塊(kuai)卻不(bu)樂觀。截至(zhi)今(jin)年6月底(di)，A股、H股手(shou)機產業鏈公司的(de)市盈率(lv)為(wei)24.08倍，遠低(di)于電(dian)(dian)子(zi)(zi)板(ban)(ban)塊(kuai)整體估值水(shui)平(ping)(ping)和2017年至(zhi)今(jin)的(de)估值中(zhong)位數水(shui)平(ping)(ping)。中(zhong)金公司認為(wei)，這(zhe)體現了市場對全(quan)球消費電(dian)(dian)子(zi)(zi)需求低(di)迷、手(shou)機市場去庫存仍(reng)在(zai)持續的(de)擔(dan)憂。

這一輪的(de)AI熱潮(chao)能否挽救消費電子的(de)需求頹勢，反映市場(chang)預期的(de)二級市場(chang)資本仍(reng)處于觀(guan)望狀態(tai)。

被拯救，或被殺死

資本還在觀望，但消費電子(zi)廠商必須要盡(jin)快(kuai)行(xing)動(dong)，挽(wan)回頹(tui)勢(shi)。

近年(nian)來，包(bao)括PC、智能(neng)手機(ji)、智能(neng)音(yin)箱在內(nei)的消費電子產品層出不窮，但其市場規模都在持(chi)續萎縮。

IDC的(de)PC行業(ye)報告預計，今(jin)年(nian)全球(qiu)PC出貨量為(wei)2.52億臺，同比(bi)下降13.7%;2024年(nian)全球(qiu)PC出貨量為(wei)2.61億臺，同比(bi)增長3.7%。這(zhe)兩個(ge)數字，均低(di)于(yu)2019年(nian)水(shui)平。

據(ju)(ju)市(shi)場研究機(ji)構(gou)Counterpoint Research數據(ju)(ju)，2023年Q3，全(quan)球智(zhi)能(neng)手機(ji)銷(xiao)量同比下降8%，連續第(di)九個(ge)季度(du)同比下滑。該(gai)機(ji)構(gou)還預計，2023年全(quan)球智(zhi)能(neng)手機(ji)銷(xiao)量將(jiang)達到(dao)近10年來的最低(di)水平。Counterpoint數據(ju)(ju)顯示，2022年手機(ji)的平均換機(ji)周(zhou)期已(yi)經達到(dao)43個(ge)月。

這在某種程度上被歸咎于(yu)飽受消費(fei)者詬病的(de)缺乏創新。手機(ji)廠商除(chu)了在硬件上“縫(feng)縫(feng)補(bu)(bu)補(bu)(bu)”，從(cong)鏡頭卷(juan)到(dao)芯片、屏幕、電池(chi)，不再有更多打動消費(fei)者的(de)創新。

AI大(da)模(mo)型的出現(xian)，讓消費電(dian)子廠商看到了救命(ming)稻草。

消費電子與AI有(you)著天然的契合(he)度。它們是使用(yong)ChatGPT、Midjourney、文心一言等AI應用(yong)的主要設(she)備，這些AI應用(yong)在云(yun)端運行，并借由消費電子產品呈現給用(yong)戶。

隨著(zhu)消費電子芯片算(suan)力的(de)快(kuai)速發展，將大模型內(nei)置于(yu)終端設(she)備進行本地運算(suan)并不困難，這也是現(xian)階段AI Phone、AI PC的(de)初步構想。但真正的(de)AI消費電子產(chan)品(pin)會(hui)是什么形態，還(huan)沒有廠商能(neng)給出答案(an)。

正如楊(yang)元慶所說，AI PC剛推(tui)出時不會是最完(wan)善的產品，要一(yi)代一(yi)代進行優化。人們(men)今天看(kan)到、想到的使用(yong)AI的PC，與未(wei)來真正的“AI PC”未(wei)必是同一(yi)個東西。

除了(le)試圖靠AI撬動消費者換機欲望、扭轉頹勢外，AI對于消費電子行(xing)業還(huan)有另一重意義。

2005年，蘋(pin)果公(gong)司產(chan)品(pin)線中的(de)(de)明(ming)星產(chan)品(pin)還是iPod，它在當(dang)年的(de)(de)全球銷量達到2000萬臺，是前一年的(de)(de)4倍(bei)，為蘋(pin)果貢(gong)獻了近一半的(de)(de)營收。而這一年，全球手(shou)機銷量超過(guo)8.25億部，是一個更加(jia)龐大的(de)(de)市場。

時(shi)(shi)任蘋果(guo)CEO的喬布斯認為(wei)，手機(ji)會搶走iPod的市場，因為(wei)當時(shi)(shi)的手機(ji)已經開(kai)始配備攝像頭，數碼相機(ji)市場需求急劇下滑，如果(guo)手機(ji)廠商(shang)將音樂播放器加入手機(ji)，同樣的事請也會發(fa)生(sheng)在iPod身上。

基于這一想法，蘋果打造了(le)iPhone，并顛覆了(le)傳(chuan)統的手(shou)機行業(ye)。

美國(guo)《連(lian)線》雜志創始主編凱(kai)文·凱(kai)利在近期接受媒體采訪時表達過一(yi)個觀點，他認為現階段并不是(shi)AI的“iPhone時刻”，而是(shi)“黑莓(mei)時刻”。黑莓(mei)時刻指的是(shi)，距(ju)離行業真正被顛覆還有大約10年的窗口期。

現在的(de)消費電(dian)子產品(pin)會被AI殺(sha)死嗎？可以確定的(de)是，誰都不愿坐以待(dai)斃，成(cheng)為下一個“諾(nuo)基亞”。