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回望整個(ge)2023年，互聯網行(xing)業處在風云巨(ju)變的浪潮中。

拼(pin)多多市值超阿(a)里巴巴，字節跳動收入(ru)超騰訊，后浪(lang)反超前浪(lang)的戲(xi)碼不(bu)斷上演。與此同時，阿(a)里、騰訊、京東等互聯網老將(jiang)頻(pin)頻(pin)調整組(zu)織架構，似(si)乎準備著(zhu)一場更為激烈的競爭(zheng)。

一個充滿變數的互聯網時代，正(zheng)在到來。

出擊與回歸

2016年(nian)，在一(yi)檔央視(shi)訪談(tan)節目上，拼(pin)多多創(chuang)始人黃(huang)崢(zheng)和(he)字節跳動創(chuang)始人張一(yi)鳴罕(han)見同(tong)臺。黃(huang)崢(zheng)談(tan)到(dao)，如果自(zi)己是(shi)張一(yi)鳴，他會(hui)更加激進(jin)地去做(zuo)海(hai)外市場，然后再(zai)反(fan)過來打中(zhong)國市場。

事實證(zheng)明(ming)，拼多多后來的確走出了這(zhe)條路(lu)線(xian)。

2023年Q3，拼(pin)多(duo)多(duo)營收688.4億元(yuan)，與上一年同期的355億相比增長接(jie)近(jin)一倍，遠超市(shi)場預期。由(you)此，拼(pin)多(duo)多(duo)市(shi)值一度沖上1921億美元(yuan)，超過阿里巴巴的1918億美元(yuan)，引發市(shi)場熱議。

很(hen)多人認為，拼多多市值暴漲，核心原因(yin)是其在(zai)電商行業(ye)掀起(qi)的低價戰爭中具備優勢，使(shi)得營收(shou)大漲。回望(wang)整個2023年，阿里、京東、拼多多等電商平臺，都在(zai)重(zhong)拾低價策略，以此來搶奪更加理性(xing)的消費者。

不過，僅僅只靠低價，拼多多難以撐起千億美金(jin)的(de)(de)市(shi)值(zhi)，一定是(shi)找(zhao)尋到更大(da)的(de)(de)增量空間(jian)。這個增量空間(jian)，就是(shi)上(shang)線僅一年的(de)(de)跨境電商(shang)平臺(tai)Temu，在(zai)廣闊的(de)(de)海外市(shi)場找(zhao)到了增長極，給拼多多的(de)(de)收(shou)入增長貢獻(xian)了主要(yao)力(li)量，給資本帶來(lai)極高的(de)(de)預期。

根(gen)據(ju)AppMagic公布的(de)(de)數據(ju)，2023年8月Temu成為(wei)全球下載量第六的(de)(de)APP，且還在保(bao)持高速增(zeng)長。中(zhong)金公司預測，2023年Temu的(de)(de)GMV或將達到180億美元，這是一個中(zhong)國(guo)電商(shang)企業極難在海外斬獲的(de)(de)數字。

回到(dao)最(zui)初(chu)，拼多多為何要更(geng)(geng)激進地做全(quan)(quan)(quan)球(qiu)化？黃崢當時給出了(le)三個理由，第(di)一，80后創(chuang)業者比老一代創(chuang)業者，有更(geng)(geng)加全(quan)(quan)(quan)面的(de)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)化視野；第(di)二(er)，幫助中國產品和信息走出去(qu)，也是對國家更(geng)(geng)好(hao)的(de)事情。第(di)三，全(quan)(quan)(quan)球(qiu)化之(zhi)后利用全(quan)(quan)(quan)球(qiu)的(de)資源來打中國市(shi)場，會更(geng)(geng)加從容。

歸根結底，黃錚認為新一(yi)代(dai)互(hu)聯網企業(ye)掌舵人(ren)的(de)視(shi)野(ye)，要更為寬廣(guang)。不過，阿里等老一(yi)代(dai)的(de)互(hu)聯網企業(ye)，并非視(shi)線就顯(xian)得(de)狹窄(zhai)，相反對自己有著非常全面(mian)的(de)認識。

海(hai)外的(de)(de)進(jin)擊，讓拼(pin)多多在國內(nei)一度(du)坐上電商一哥(ge)(ge)的(de)(de)位置。有阿(a)里員工在內(nei)網感慨(kai)，“那個看著(zhu)不(bu)起眼的(de)(de)砍一刀，快(kuai)成(cheng)老大哥(ge)(ge)了”。馬云對此做出回應(ying)，“要祝(zhu)賀(he)pdd過去(qu)幾年的(de)(de)決策、執行和努力(li)。言外之意，似乎對阿(a)里的(de)(de)決策和執行不(bu)太滿意。

正所謂(wei)船大難掉頭，阿里在龐大體(ti)量之下，要在決策和執行上表現地足夠出色，并不容易。

阿里前任CEO張勇任職期間，整個集團處于快(kuai)速擴(kuo)張階段，體量急(ji)劇擴(kuo)張。掌舵人最重要(yao)的作用(yong)不(bu)是(shi)(shi)沖鋒陷陣，而是(shi)(shi)維(wei)持穩定(ding)。當企業體量大的一定(ding)程度，“少出(chu)錯和不(bu)出(chu)錯”就(jiu)是(shi)(shi)一種(zhong)珍貴品質。

當(dang)然，這(zhe)(zhe)(zhe)也是一把雙刃劍。企業(ye)過于(yu)保持穩定，把戰線拉得過少，同時囿于(yu)組織的(de)(de)復雜(za)性，就(jiu)會缺少進擊(ji)中的(de)(de)沖(chong)勁，應(ying)對變局的(de)(de)靈活性降(jiang)低。這(zhe)(zhe)(zhe)是許多大企業(ye)都會面臨的(de)(de)發展瓶頸，蘋(pin)果、微(wei)軟(ruan)、谷(gu)歌等頭(tou)部科技企業(ye)都碰到(dao)過這(zhe)(zhe)(zhe)種情(qing)況。

因此，2023年(nian)阿(a)里(li)開啟了一場史(shi)無前(qian)例的變革，主(zhu)題是：精簡和回歸。2023年(nian)3月，阿(a)里(li)宣布啟動24年(nian)來的最大組織變革“1+6+N”，各業務集團拆分運(yun)行(xing)獨立上市(shi)和融資(zi)，阿(a)里(li)從(cong)控股集團變成創(chuang)業孵化大本營的角色。

不(bu)再吃大鍋(guo)飯，意味著效(xiao)率、速度和干勁。

與(yu)此同(tong)時，換帥也(ye)在同(tong)步進行。宣布(bu)啟(qi)動(dong)變革第二個月，阿里宣布(bu)張勇將卸(xie)任阿里集團董(dong)事長和CEO，由蔡(cai)崇信和吳泳銘分別接任董(dong)事長和CEO。

70后(hou)的吳泳銘(ming)，顯然(ran)決(jue)心讓阿里重新恢復(fu)創(chuang)業時的干勁(jing)和沖(chong)勁(jing)。2023年12月22日，兼任淘天(tian)集團(tuan)CEO兩天(tian)后(hou)，吳泳銘(ming)年輕化(hua)管理(li)團(tuan)隊全面接棒，6位(wei)年輕管理(li)者被任命(ming)分別帶領淘天(tian)集團(tuan)各關鍵業務(wu)。

從(cong)上到(dao)下(xia)，從(cong)里到(dao)外(wai)，阿(a)里正(zheng)在掀起一場“青春(chun)風暴”。這(zhe)其實是在延續馬云今年指出(chu)的三個方向：回(hui)歸(gui)淘(tao)寶(bao)、回(hui)歸(gui)用戶、回(hui)歸(gui)互聯網。

回(hui)歸(gui)，意味(wei)著重啟(qi)和進擊。同(tong)在(zai)電商頭(tou)部梯隊(dui)里的京東，也在(zai)2023年開啟(qi)一(yi)場回(hui)歸(gui)。2023年4月，劉強東回(hui)歸(gui)一(yi)線，并且主導新一(yi)輪組(zu)織架構變革——徐雷退休，CFO許(xu)冉升任CEO。

預計在2024年，阿里(li)、拼多多、京(jing)東將(jiang)會(hui)進(jin)一步(bu)展(zhan)開貼(tie)身(shen)肉搏。而另一邊的騰訊和字節，也在上演(yan)互相角逐的商業(ye)大戲。

擴張和克制

素有“中(zhong)國(guo)創投教父”之稱的IDG資本全球(qiu)董事長熊曉鴿，曾在(zai)2016年這樣評(ping)判中(zhong)國(guo)互聯網企(qi)業(ye)：

BAT很了不起，但BAT最(zui)大的弱點在于過分中國(guo)化(hua)，而不是國(guo)際化(hua)。

他眼中下一代互聯(lian)網巨頭的(de)(de)核心特征(zheng)是(shi)，其產品除了(le)屬于中國市場，還應當(dang)是(shi)全世界(jie)的(de)(de)。

第二年(nian)，字節(jie)跳動(dong)旗下的短(duan)視頻社交平臺TikTok上線。當(dang)時，誰也不(bu)會預估到(dao)它會成為(wei)風(feng)靡(mi)全球的、來自中國的互(hu)聯網產(chan)品，并且成為(wei)一顆(ke)“搖錢樹(shu)”。

據(ju)外媒報道，2023年字(zi)節跳動的(de)收入和銷(xiao)售額都將超過騰訊。具體來看，字(zi)節跳動的(de)主要(yao)營(ying)收來自國(guo)內廣(guang)告和電(dian)商，但海外市場的(de)TikTok已經成(cheng)為營(ying)收的(de)重要(yao)推動力(li)，而且(qie)擁有較高的(de)增長預(yu)期。

有業內人士算了一筆賬，2023年字節海(hai)外市場(chang)的營收大(da)概率超過200億美元，增(zeng)長率達到(dao)50%以上。由于TikTok當前一些地(di)區(qu)的廣告和電(dian)商業務仍(reng)(reng)處于初期階段，未來仍(reng)(reng)有較(jiao)大(da)增(zeng)長空間。

字節和騰訊(xun)因(yin)為在社交、短視頻、音樂(le)、企(qi)業服務等(deng)業務上多有交叉，因(yin)此常常被(bei)拿來比(bi)(bi)較。尤(you)其這次字節收入騰訊(xun)，更是讓(rang)二(er)者的(de)比(bi)(bi)較成為關注(zhu)的(de)焦點(dian)。

字(zi)節與騰(teng)訊的(de)比較，表面上(shang)看(kan)的(de)是(shi)產品、流(liu)量、時長等等，實際上(shang)看(kan)的(de)是(shi)兩代互聯網(wang)公司對(dui)于經(jing)營的(de)差異化(hua)認知——字(zi)節強調擴張(zhang)，騰(teng)訊強調克制(zhi)。

認知是張一(yi)鳴眼中的競爭壁壘，他曾(ceng)經表示，錢、人等生產要(yao)素理論上都(dou)可以(yi)構建，而對于一(yi)件事的認知，才是核心競爭力。

對于公(gong)司(si)(si)發展，字節(jie)曾有一種認(ren)知，公(gong)司(si)(si)越大(da)才能形成(cheng)規模效(xiao)應。因此，在過(guo)去幾年，信奉(feng)“大(da)力(li)出奇跡”的字節(jie)是典型的快公(gong)司(si)(si)，其不斷加(jia)速破(po)界擴大(da)體量，形成(cheng)規模效(xiao)應。比如，在短視頻的根基之上，不斷進軍本地生(sheng)活、電商等(deng)領域。

基本盤(pan)不(bu)斷擴大，收入自然持續上漲。

在(zai)企(qi)業發(fa)展的認知上，騰訊講求的不(bu)是如何擴張(zhang)，而是克(ke)制和求穩。

此前在微(wei)信(xin)的商業(ye)化上(shang)，騰(teng)訊就(jiu)表現地極為(wei)克制。跟阿(a)里在互聯網金融的競爭上(shang)，其態度也是不追(zhui)求速度，但是要追(zhui)求穩(wen)(wen)健。如今，在2023年(nian)中國互聯網綜合(he)實力排行榜上(shang)，騰(teng)訊已經位居第一。面對龐(pang)大(da)體量，維穩(wen)(wen)比擴張更(geng)重要，收入自然容易(yi)被字(zi)節反超。

不過，在(zai)流(liu)量放緩，增長愈發激烈的當下，克制并(bing)不是一個優(you)點。騰訊(xun)的步子(zi)也在(zai)加(jia)大，并(bing)且推動著手中(zhong)最重要的牌——視頻(pin)號。

早在(zai)2022年(nian)(nian)，馬化騰就將(jiang)視(shi)(shi)頻(pin)號稱(cheng)為全公司(si)的希望。事實(shi)證明，視(shi)(shi)頻(pin)號的確顯現(xian)(xian)出巨大潛力。2024年(nian)(nian)1 月 11 日，微信公布(bu)一組數據，2023年(nian)(nian)視(shi)(shi)頻(pin)號GMV實(shi)現(xian)(xian)近3倍(bei)增長，視(shi)(shi)頻(pin)號訂單數量增長超過244%，表現(xian)(xian)出色(se)。

視頻號(hao)的(de)持(chi)續增長，對(dui)(dui)騰訊(xun)的(de)整體業(ye)務(wu)尤為(wei)重要(yao)，如果能實(shi)現良好(hao)的(de)商(shang)業(ye)化，將對(dui)(dui)利潤產生實(shi)質的(de)驅(qu)動力。華(hua)安證*預測，視頻號(hao)的(de)直播打(da)賞收(shou)入(ru)有(you)(you)望三年(nian)翻1.6-3.4倍，到2024年(nian)收(shou)入(ru)有(you)(you)望達135.59億元。

不過，此前出于(yu)謹慎考慮，騰訊對于(yu)視(shi)頻號(hao)的商業化一直(zhi)(zhi)十分克制(zhi)，沒(mei)有跳出“直(zhi)(zhi)播打賞(shang)+廣告”的大框架。實際上，布局(ju)電商才(cai)是更具規(gui)模的商業化之(zhi)路。

拿抖(dou)(dou)音(yin)(yin)電商來說(shuo)，1月15日其發(fa)布2023年(nian)總結，抖(dou)(dou)音(yin)(yin)商城GMV同比(bi)增(zeng)長277%。《晚點LatePost》此前報(bao)道，抖(dou)(dou)音(yin)(yin)電商2022年(nian)GMV為1.6萬億(yi)元(yuan)，由(you)此可測算抖(dou)(dou)音(yin)(yin)電商2023年(nian)GMV約(yue)2.88萬億(yi)元(yuan)，已經形成龐大規(gui)模。

馬化(hua)騰(teng)此(ci)前(qian)表(biao)示，騰(teng)訊(xun)做(zuo)了(le)很(hen)多短視頻(pin)(pin)和電(dian)商(shang)(shang)(shang)的結合嘗試(shi)，現(xian)在(zai)視頻(pin)(pin)號(hao)走出了(le)第一步，已經(jing)立(li)住了(le)，后面希望(wang)能更貼近交易，把電(dian)商(shang)(shang)(shang)閉環做(zuo)好。可以(yi)看到，騰(teng)訊(xun)最近開始(shi)在(zai)視頻(pin)(pin)號(hao)的電(dian)商(shang)(shang)(shang)布局上發力(li)，以(yi)此(ci)推(tui)動商(shang)(shang)(shang)業化(hua)。2023年(nian)年(nian)底，有媒(mei)體(ti)報道(dao)，騰(teng)訊(xun)已調整(zheng)微信(xin)支付及(ji)視頻(pin)(pin)號(hao)組織架構，擬加(jia)大(da)“直播帶(dai)貨”投入(ru)。

隨著抖音(yin)電(dian)商的高速(su)增長，以及視頻號在直播(bo)帶(dai)貨(huo)上的發力，字節和騰訊的下一個戰(zhan)場必然出(chu)現在電(dian)商板(ban)塊。

時代的企業，AI的潮水

一個(ge)人的(de)(de)(de)命運(yun)，既要(yao)考慮(lv)個(ge)人的(de)(de)(de)奮斗(dou)，又要(yao)考慮(lv)歷(li)史的(de)(de)(de)進(jin)程。同樣(yang)的(de)(de)(de)，一家(jia)互聯網(wang)企業的(de)(de)(de)命運(yun)，也要(yao)考慮(lv)歷(li)史的(de)(de)(de)進(jin)程。

技(ji)術的(de)迭代，成為推(tui)動(dong)互(hu)聯(lian)網行業發(fa)展的(de)重要動(dong)力(li)，產生了(le)PC互(hu)聯(lian)和移動(dong)互(hu)聯(lian)兩(liang)個(ge)大時(shi)代。阿里和騰(teng)訊在PC互(hu)聯(lian)時(shi)代并非頭部玩家，但在移動(dong)互(hu)聯(lian)時(shi)代成功逆(ni)襲。如(ru)今，他們從新秀(xiu)變為老將，與字節和拼(pin)多多這樣(yang)的(de)后浪同臺競技(ji)。

在你追(zhui)我(wo)趕(gan)的(de)競逐當中，互(hu)聯(lian)網行業正(zheng)處在移動互(hu)聯(lian)網的(de)末端。面(mian)向未來(lai)，各家(jia)互(hu)聯(lian)網企業面(mian)對的(de)是同一(yi)個時代(dai)——AI。

高盛研究認為，生成式(shi)AI的(de)突破可以在(zai)十年內推動全球GDP增長(chang)7%，并將生產(chan)(chan)率增長(chang)提(ti)高1.5個百分點。紅杉資(zi)本表示(shi)，生成式(shi)AI有潛(qian)力(li)產(chan)(chan)生數萬億美(mei)元的(de)經濟價值。在(zai)互聯(lian)網行業，AI的(de)觸角將蔓延到電商、搜索(suo)、短(duan)視頻、企業服務(wu)等方方面面，產(chan)(chan)生根(gen)本性的(de)變革。

對于各(ge)家互聯網企(qi)業(ye)而言，布局AI的(de)側重點和和意義都是不一樣的(de)。

拼多多市值超(chao)過阿里(li)的時(shi)候，馬云(yun)曾(ceng)表(biao)示“AI電(dian)商(shang)的時(shi)代剛剛到來(lai)，對誰都(dou)是機會，也是挑戰”。對于(yu)阿里(li)而言，在AI時(shi)代布局電(dian)商(shang)的底層邏(luo)輯已經從流量變為(wei)技術。因(yin)此，淘天(tian)集(ji)團已經梳理完(wan)其AI業(ye)(ye)務，并且自上而下都(dou)在思考業(ye)(ye)務與AI結合(he)的可行性。

當(dang)然，其他對手(shou)也沒閑著，京東已經上線AIGC內(nei)容生成平臺，拼多多在跨境業務上線了AI開店工具。不過，除了電商，阿里在AI時代還有兩張(zhang)最(zui)具想象力(li)的(de)牌——釘(ding)釘(ding)和(he)阿里云(yun)(yun)。如果說，電商扎(zha)根(gen)于C端(duan)的(de)消費互聯網，那(nei)么釘(ding)釘(ding)和(he)阿里云(yun)(yun)是在B端(duan)的(de)產(chan)業互聯網里挖掘增(zeng)量。

同樣，對于騰訊來說，AI是其進一步(bu)布局B端的重要武(wu)器。

早在(zai)2022年，騰(teng)(teng)訊(xun)以金融科技(ji)和企業服務(wu)為(wei)代(dai)表的(de)B端(duan)業務(wu)，在(zai)收(shou)入(ru)上(shang)首次超過游戲。2023年第三季(ji)度，騰(teng)(teng)訊(xun)B端(duan)營收(shou)貢獻達(da)到34%。可以說，B端(duan)業務(wu)已經(jing)成為(wei)騰(teng)(teng)訊(xun)第一大收(shou)入(ru)來源和主要增(zeng)長(chang)引(yin)擎。

如何進一步推動B端(duan)業(ye)務？AI是最大的(de)(de)動力。其產生(sheng)的(de)(de)降本(ben)增效效果，受(shou)到大量(liang)B端(duan)商(shang)家的(de)(de)青睞(lai)，也(ye)能夠讓騰訊(xun)在(zai)B端(duan)業(ye)務上的(de)(de)探索(suo)更具(ju)競爭力。

在(zai)AI時代，百度是被外界寄(ji)予較多期待的互(hu)聯網企業之一。

過去一段時間，百度常(chang)常(chang)被(bei)視為“移動互聯時代的掉(diao)隊者”。但(dan)如(ru)今看來，百度在AI上具備領(ling)先優勢，并且正在朝著一家典(dian)型的AI企業邁進(jin)。

表現(xian)在業績(ji)上，百度(du)的(de)非營銷收入占比逐步增(zeng)大，增(zeng)長(chang)引擎(qing)正轉(zhuan)向以AI為(wei)主的(de)創新業務。2023年第(di)三季度(du)，百度(du)AI平臺（含百度(du)云）收入同比增(zeng)長(chang)47%，達到75億元(yuan)，占總營收的(de)27%，成為(wei)第(di)二大收入來源。

在AI潮水中，阿里、騰(teng)訊(xun)、百度(du)、拼多多、字節、京(jing)東(dong)等企(qi)業都在全(quan)力入局，趕超和掉隊的局面在持續進行。

“一個(ge)(ge)企業從行業標桿到(dao)死亡，半年(nian)到(dao)一年(nian)就足夠了，在互聯網行業，這個(ge)(ge)速度(du)可能會(hui)更快(kuai)。”馬云曾以諾基(ji)亞和柯達舉例(li)，形容商業競爭的慘烈。

在互聯(lian)網(wang)行業的AI時代，這(zhe)個速度也許還會(hui)更快。

結語

在某次(ci)接受(shou)采訪時(shi)，張一鳴被(bei)問(wen)到如果有天被(bei)對手全(quan)面超(chao)越(yue)，原(yuan)因可能是什么。他回答(da)有三(san)方面原(yuan)因，先(xian)后(hou)順序分別：競爭、政策環境變化、自(zi)己的問(wen)題。

翻譯(yi)過(guo)來，就是對手、行情和自(zi)己。任何后(hou)浪超越前浪的故事，都繞(rao)不開這三要素。

往后，在互聯網(wang)企業追逐(zhu)AI的歲月(yue)里，這三要(yao)素依然會影(ying)響著(zhu)競(jing)爭格局(ju)的洗牌和重(zhong)塑(su)。

故(gu)事還在(zai)繼續。