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國家郵政(zheng)局監(jian)測數(shu)據顯示，截(jie)至4月29日，今(jin)年我國快遞業(ye)務量已達500億件，比(bi)2023年提前32天。

與此同時，新(xin)版《快(kuai)遞市(shi)場管理辦法》實行、價格戰(zhan)持續、IPO暫緩(huan)，頭部快(kuai)遞企業在過去(qu)的一(yi)季度并不(bu)容(rong)易。

截(jie)至5月(yue)(yue)7日，順豐(feng)、圓通、韻達、申通、極兔等已(yi)相繼披露2024年第一(yi)季度財報或(huo)3月(yue)(yue)快遞業務情況。

總體而言，頭部企業(ye)業(ye)務量規模持續攀升(sheng)，但(dan)爭奪依舊激烈(lie)。一名生產(chan)運(yun)動服(fu)飾的義烏商家(jia)告訴時代財經，目前是電商淡季，為搶(qiang)奪業(ye)務量，其所在區域的快(kuai)遞(di)發貨價格“極低”，“有的快(kuai)遞(di)品牌100g可以(yi)談到(dao)1.5元(yuan)以(yi)內。”

“爭三大戰”激烈，

新一輪價格戰開啟

今年(nian)一季度，頭部快遞企業均實現開門紅。

其中，圓通速遞錄得(de)快遞業務量55.68億(yi)件(jian)，韻達股份為(wei)49.42億(yi)件(jian)，申通快遞為(wei)45.87億(yi)件(jian)，極兔速遞為(wei)39.42億(yi)件(jian)，順豐控股則為(wei)29.7億(yi)件(jian)。

“通(tong)達(da)系(xi)”中，申通(tong)快遞在一(yi)季(ji)度(du)業務量增速(su)最高，同(tong)(tong)比漲幅錄得36.7%;其次是韻(yun)達(da)股(gu)份，在2023年先后經(jing)歷網點動蕩、業務萎縮(suo)后，今年業務量修復明(ming)顯，一(yi)季(ji)度(du)同(tong)(tong)比增長29.14%，擺(bai)脫(tuo)去(qu)年同(tong)(tong)期跌勢，其中3月單月業務量漲幅甚至超過申通(tong)。

從當(dang)前格局看，中(zhong)通(tong)快(kuai)遞(di)(2023年(nian)中(zhong)通(tong)的(de)年(nian)業務量(liang)達(da)302億(yi)件，是首個年(nian)業務量(liang)超(chao)300億(yi)的(de)快(kuai)遞(di)企業)、圓通(tong)速遞(di)穩坐前二(er)，韻達(da)股份與申通(tong)快(kuai)遞(di)的(de)“爭(zheng)三”大戰依舊焦灼。

后(hou)來者也追趕(gan)迅猛(meng)，去(qu)年(nian)底(di)登(deng)陸資本市(shi)(shi)場(chang)的(de)極兔速遞(di)，在(zai)今(jin)年(nian)一季度跑(pao)出了快(kuai)遞(di)企業(ye)(ye)中的(de)最高增速46.1%。今(jin)年(nian)1月，極兔單獨(du)拆分設立中國(guo)區，由創始(shi)成(cheng)員之一的(de)劉(liu)偉擔(dan)任中國(guo)區CEO，以精(jing)細化運營國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)業(ye)(ye)務。

營(ying)收上，順(shun)豐(feng)控股一季度(du)依舊領跑，達653.41億元，其中供應鏈及國(guo)際(ji)業務在經歷(li)長達一年的(de)頹(tui)勢后止跌。順(shun)豐(feng)控股方(fang)面(mian)在近日(ri)舉(ju)行(xing)的(de)股東大(da)會上提及，“伴隨國(guo)際(ji)空(kong)海運(yun)(yun)需求(qiu)回穩及運(yun)(yun)價提升，以及公司深化業務不斷開拓供應鏈及國(guo)際(ji)市(shi)場，一季度(du)供應鏈及國(guo)際(ji)業務實現同比增(zeng)長6.4%。”

通達系中(zhong)，圓通快遞、申通快遞一季度營收(shou)分別為(wei)154.27億(yi)元和101.32億(yi)元，增(zeng)速均在15%以(yi)上;而業(ye)務(wu)量修(xiu)復明顯(xian)的韻(yun)達股份(fen)一季度營收(shou)僅同比(bi)增(zeng)長7.71%，錄(lu)得111.6億(yi)元。

盡(jin)管價格(ge)戰會(hui)對(dui)企業(ye)利潤產生影響，但快遞企業(ye)們“以價換(huan)量”的打法并未改變。

以韻達股份為例(li)，其在3月(yue)錄(lu)得快(kuai)遞單票收入(ru)(ru)2.08元，同比下(xia)降17.79%。其他快(kuai)遞企業(ye)的(de)單票收入(ru)(ru)也有(you)不同程度的(de)下(xia)降，3月(yue)份申(shen)通快(kuai)遞單票收入(ru)(ru)為2.1元，同比下(xia)降12.86%;圓通速遞、順(shun)豐控股跌幅在5%以內，較為溫(wen)和。

對于(yu)持續不止(zhi)的(de)價格戰(zhan)及市(shi)場競(jing)爭，中通快遞董事長賴海松在此前電話(hua)會(hui)議(yi)上(shang)也表(biao)示，當前行業(ye)競(jing)爭還是非常(chang)激烈，每一家企業(ye)都非常(chang)注(zhu)重(zhong)份額(e)的(de)提升，“快遞是‘馬拉松’，做好自己、有成本優勢、有服務時(shi)效、效率明顯的(de)企業(ye)一定會(hui)越來越強，長期來看份額(e)肯定會(hui)越來越集中。”

申(shen)通快(kuai)遞、圓通快(kuai)遞、韻(yun)達股份等則在近期(qi)投資(zi)者(zhe)調研活(huo)動中(zhong)指出，今年的價格將保(bao)持相對穩(wen)定，不過仍(reng)存在淡旺(wang)季(ji)等季(ji)節性價格波動。

快遞(di)咨詢機構雙壹咨詢總經理龔福(fu)照也指出(chu)，3月(yue)是快遞(di)傳統淡季起始(shi)月(yue)，各(ge)家快遞(di)企(qi)業價(jia)格(ge)普遍(bian)下降，目(mu)前已經接近去年旺(wang)季開(kai)始(shi)前的(de)價(jia)格(ge)，預(yu)計接下來會進(jin)入持續下行區間，尤其是電商件調價(jia)幅(fu)度較為明顯。

不過，龔(gong)福照(zhao)認為(wei)，今年價格戰競爭雖已開始，但(dan)與去年相(xiang)比有所(suo)收斂，各快遞企業(ye)在(zai)市場波動(dong)和新規(gui)的(de)雙(shuang)重(zhong)影響下采取了相(xiang)對謹慎的(de)價格策略。

菜鳥順豐上市遲緩，

快遞股開啟回購潮

不同于業務量(liang)的快速修(xiu)復，在資本市場(chang)，快遞(di)股則(ze)表(biao)現(xian)相對(dui)低迷。

去(qu)年下半年以來，順豐、菜鳥(niao)、極兔三 家(jia)快遞巨頭開啟港(gang)股上市計劃，按照正常IPO流程，三家(jia)快遞企業有望(wang)最遲在(zai)今年一季度完(wan)成上市。

而截至(zhi)(zhi)目前，僅有極兔速遞(di)在(zai)(zai)去年10月順(shun)利敲鐘上(shang)市(shi)。去年9月遞(di)交(jiao)上(shang)市(shi)招(zhao)股書的菜鳥，在(zai)(zai)今年3月招(zhao)股書失(shi)效(xiao)之(zhi)際(ji)宣布撤(che)回(hui)上(shang)市(shi)申請(qing);去年8月尋(xun)求在(zai)(zai)港交(jiao)所(suo)二(er)次上(shang)市(shi)的順(shun)豐控股，在(zai)(zai)今年初招(zhao)股書失(shi)效(xiao)后，至(zhi)(zhi)今尚未重(zhong)新(xin)遞(di)交(jiao)招(zhao)股書。

資本市場(chang)環境的變(bian)化或是快遞企業(ye)推進上(shang)市的顧慮之一(yi)。在阿里(li)巴(ba)巴(ba)3月份的電話會議上(shang)，董事長蔡崇信談及撤(che)回(hui)菜(cai)鳥上(shang)市原(yuan)因(yin)時稱，當前市場(chang)情(qing)緒(xu)不(bu)振，充滿挑(tiao)戰(zhan)的IPO環境無法(fa)反映(ying)菜(cai)鳥真正的估值。

而今年以來，中通快(kuai)遞、韻達股(gu)(gu)(gu)份(fen)、順豐(feng)控股(gu)(gu)(gu)等(deng)快(kuai)遞股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)價亦表(biao)現疲軟，極(ji)兔速遞的股(gu)(gu)(gu)價則在上市(shi)初期不斷沖高后迎(ying)來回(hui)落，加(jia)上受禁售期到期影響，年內下跌近55%。

有熟悉上市業(ye)務的某(mou)四大(da)會計師事務所人士對(dui)時代財經分析稱，國(guo)內快遞公司的估(gu)值整體處(chu)于中(zhong)低(di)水(shui)準(zhun)，這與國(guo)內電商市場近幾年放緩、快遞價格戰抬頭、行(xing)業(ye)集中(zhong)度(du)提升空間(jian)有限等有關(guan)。

浙商(shang)證*在今年(nian)初發(fa)布的研究報(bao)告則稱，目前快(kuai)遞(di)行(xing)業競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)未達(da)穩態。該報(bao)告指出(chu)，2023年(nian)以來受行(xing)業價(jia)格(ge)競(jing)爭(zheng)影響，快(kuai)遞(di)板(ban)塊市場情(qing)緒(xu)相對低迷，當前估值已普遍跌至(zhi)較低位，反映行(xing)業長(chang)期增速下(xia)行(xing)和價(jia)格(ge)競(jing)爭(zheng)持續(xu)。

面對股(gu)價下行，一(yi)眾快遞(di)公司也紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)回購股(gu)*。去年(nian)底(di)至今(jin)，韻(yun)達股(gu)份(fen)、申通快遞(di)、圓通股(gu)份(fen)均拋出回購方案。

其中順(shun)豐(feng)(feng)控(kong)(kong)股手筆最大，4月(yue)29日(ri)，順(shun)豐(feng)(feng)控(kong)(kong)股宣布推出2024年第(di)2期回購(gou)股份方案，計劃(hua)以自有資金回購(gou)部分社會公眾(zhong)股份，資金總(zong)額不(bu)低于5億元(yuan)且不(bu)超過(guo)10億元(yuan)，回購(gou)價格不(bu)超過(guo)53元(yuan)/股。

截至5月7日收盤，順豐控(kong)股(gu)股(gu)價報37.31元(yuan)(yuan)/股(gu)，較最高點跌去七成。加上第一期(qi)回(hui)購金額，年內順豐控(kong)股(gu)推出合計近20億(yi)元(yuan)(yuan)的回(hui)購方案。

快遞企業(ye)也在尋找(zhao)新的增(zeng)長曲(qu)線。

出(chu)海是目前(qian)國(guo)內快遞(di)企業(ye)重點發力(li)的(de)方(fang)向之一，除極(ji)兔、順豐(feng)、菜鳥外，以圓通為代表的(de)通達系(xi)也在追趕。財報顯示(shi)，2024年圓通將繼(ji)續全面(mian)開啟國(guo)際化進程，今年3月圓通國(guo)際快遞(di)人事調(diao)整，來自順豐(feng)系(xi)的(de)周建擔任行(xing)政總裁一職。

在(zai)快遞業務之(zhi)外，今年中(zhong)通快遞則(ze)在(zai)本(ben)地零售方(fang)面頻頻布局，包括(kuo)開出首家生(sheng)鮮(xian)店(dian)、奧(ao)萊折扣店(dian)后。中(zhong)通快遞方(fang)面曾對時代(dai)財經表示，公司旗下的中(zhong)通甄選(xuan)計劃上(shang)半年完成(cheng)200家生(sheng)鮮(xian)門店(dian)開業。在(zai)3月份(fen)電話會議上(shang)，賴海松預測(ce)快遞行業會保持中(zhong)高速的發(fa)展，公司希(xi)望通過一系列(lie)政策落實，中(zhong)通能“跳出通達”，形成(cheng)差(cha)異化競爭力(li)。

內(nei)卷不斷、加速出海的市場競(jing)爭下，快遞行業(ye)的牌局(ju)還(huan)會(hui)如何(he)改寫?