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巴菲特曾言，“人生(sheng)就像滾雪(xue)球，最(zui)重要之(zhi)事是發現濕雪(xue)和長長的(de)山坡。”

“長坡”是指(zhi)企業所(suo)布(bu)局的(de)領域發(fa)展潛力(li)足、空間大(da)；而“濕(shi)雪”，指(zhi)的(de)是企業競爭力(li)強(qiang)、有牢固的(de)護城河。

8月28日，美團(tuan)發布2024年第(di)二季度及(ji)半(ban)年業績報告。財報顯示(shi)，2024年二季度美團(tuan)實現營收(shou)823億元，增(zeng)速21%；凈(jing)利(li)潤為114億元，調整后的凈(jing)利(li)潤為136.06億元，同(tong)比增(zeng)長(chang)77.6%。

（截自美團財(cai)報）

打通到家到店，聚合力量

在互(hu)聯網流量(liang)紅利見頂之余，圍繞吃(chi)喝玩樂的本地(di)商(shang)業(ye)成為了(le)巨頭征戰的“香餑(bo)餑(bo)”。艾瑞(rui)咨(zi)詢數據(ju)顯示(shi)，到2025年(nian)(nian)，我國本地(di)生活服務市場將比2020年(nian)(nian)接近(jin)翻倍，規模達到35.3萬億元。

“殘酷與煎熬”的(de)競(jing)爭局面之(zhi)下，美團反應(ying)迅速。4月份(fen)，美團將此前整合的(de)美團平(ping)臺、到店事業群、到家事業群和基礎(chu)研(yan)發平(ping)臺合并成為“核心本地(di)商業”板塊(kuai)，由王莆中出任核心本地(di)商業CEO。

業(ye)內普(pu)遍認為，聚合力量是美團此次(ci)組織架構調整的關(guan)鍵(jian)詞。用意在于把原(yuan)來各自獨立發展的到(dao)(dao)店、到(dao)(dao)家業(ye)務整合起來協同(tong)發展，集中優勢資源進行(xing)更(geng)有效率的決(jue)策(ce)落地，更(geng)好(hao)地應對外界變化(hua)。

如(ru)今(jin)，這一思路在二季(ji)度得(de)到(dao)了(le)印證。

二(er)季度，美(mei)團(tuan)核心本地商(shang)業的收入(ru)同比增長18.5%至607億元(yuan)，經營(ying)利潤152億元(yuan)，同比增長36.8%。其中，即時配(pei)送、傭金(jin)、在線營(ying)銷服務(wu)、及其它業務(wu)收入(ru)同比增長分別(bie)為13%、20.1%、19.7%、51%。

業績(ji)穩(wen)健(jian)增長，得益于美團架構調整下(xia)的(de)業務融合。尤其(qi)是在餐(can)飲(yin)(yin)品類上，餐(can)飲(yin)(yin)外賣和到店(dian)餐(can)飲(yin)(yin)是最成熟也是規(gui)模最大的(de)兩(liang)個部(bu)分，兩(liang)者(zhe)具備巨大協同(tong)性。

透過“神會員(yuan)”，我們可(ke)以更加清晰地看到業(ye)務融合下的增(zeng)長邏輯。

美(mei)(mei)團神會員(yuan)于去年8月推出，并(bing)于今年初升(sheng)級為S級項目(mu)，5月份(fen)(fen)開(kai)始在部分城(cheng)市測(ce)試，7月份(fen)(fen)全面推出。升(sheng)級后(hou)的神會員(yuan)，覆蓋到家、到店(dian)各類消費(fei)場景，包括外(wai)賣服務(wu)、美(mei)(mei)食(shi)團購、酒店(dian)住(zhu)宿、休(xiu)閑(xian)玩(wan)樂、變美(mei)(mei)健康、家庭服務(wu)等多個品(pin)類。

（美團(tuan)神會員）

神會員這一全新改版的會員體系，被認(ren)為是美團聚集核心優勢進擊(ji)本地商業的典(dian)型表現。商家得到了全方位的流量(liang)支持，消費者的用戶體驗也得到優化。

截至(zhi)7月4日(ri)，參與美團“神會員”的(de)商家數達(da)到500萬家。

根據(ju)統計，必吃榜(bang)商(shang)家“重八牛府”一周時間內神會員訂(ding)單(dan)占比達(da)到25%，人均(jun)單(dan)量(liang)增長(chang)8%；健康養(yang)生品(pin)牌沈園堂(tang)在美團上的交(jiao)易(yi)額環(huan)比6月(yue)同期提升556%。蘇(su)奇發型負責人曹觀橋(qiao)透露，“神會員”帶動線上訂(ding)單(dan)量(liang)環(huan)比增長(chang)約27%，某些套餐訂(ding)單(dan)量(liang)較活動前增長(chang)58%，“可(ke)能有部分用戶是從餐飲等品(pin)類過來，新客(ke)比例較多。”

值得(de)注意的(de)是，神會(hui)員所聚集(ji)的(de)融合能量，尚(shang)未(wei)比較明(ming)顯地(di)影(ying)響二(er)季度業(ye)績。也就是說，接下來業(ye)務融合有望繼續(xu)增(zeng)強到(dao)(dao)家與到(dao)(dao)店(dian)業(ye)務的(de)交叉銷售能力(li)和護城河，更(geng)明(ming)顯地(di)推(tui)動業(ye)績增(zeng)長。

美團閃購，成為一種“生活方式”

美團業務融合的(de)本質(zhi)，是聚集(ji)平臺資(zi)源與優勢，更好地契合消費者與商家的(de)訴(su)求。如(ru)今，這種能力正(zheng)在本地商業領(ling)域開出(chu)“新芽”。

以(yi)美團閃購(gou)二(er)季度(du)的發展為例，在滿足用戶(hu)需求的同時，也在持續釋放內(nei)生動力。這也是美團財(cai)報(bao)中一大點(dian)睛之筆。

今(jin)年二季度(du)，美團閃(shan)(shan)購與多(duo)(duo)個品(pin)(pin)類(lei)的頭(tou)部品(pin)(pin)牌(pai)達成合(he)作，引入大(da)量品(pin)(pin)牌(pai)門店入駐，并配合(he)各種商(shang)(shang)家幫(bang)(bang)扶(fu)措施幫(bang)(bang)助商(shang)(shang)家提(ti)高交易轉化率和增加銷量。美團還將(jiang)美團閃(shan)(shan)電倉拓展(zhan)到更多(duo)(duo)地區，為商(shang)(shang)家提(ti)供用戶流量、選(xuan)品(pin)(pin)推薦、定(ding)價策(ce)略等在線運營支持。

針對不(bu)同(tong)類目(mu)(mu)(mu)，美團(tuan)閃(shan)購也(ye)有不(bu)同(tong)舉措。例如，在酒(jiu)水等類目(mu)(mu)(mu)，深入供應鏈進行自營(ying)采購，目(mu)(mu)(mu)前自營(ying)酒(jiu)水即(ji)時零售(shou)品(pin)(pin)牌歪馬(ma)送酒(jiu)就在持(chi)續擴(kuo)張。在醫藥品(pin)(pin)類，美團(tuan)承接好季節性(xing)需求并加強保健品(pin)(pin)的(de)供給能力(li)，部分城(cheng)市開通(tong)了線上醫保支付渠(qu)道。

種種做法下，美(mei)團閃購推動了(le)商家與消(xiao)費者之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)供需(xu)閉環。對(dui)于消(xiao)費者而(er)言(yan)，實現了(le)豐富品類(lei)(lei)、細分品類(lei)(lei)的(de)(de)(de)需(xu)求滿足；對(dui)于商戶而(er)言(yan)，則帶來(lai)了(le)流(liu)量的(de)(de)(de)補給(gei)、平臺運營的(de)(de)(de)完善、經營思路(lu)的(de)(de)(de)開(kai)拓等。

平臺(tai)供給的持續(xu)優化，也反(fan)映在美團閃購(gou)快速增長的訂單(dan)量里。8月份，美團即時配送(song)單(dan)日峰值訂單(dan)量達到(dao)歷史新(xin)高，突破9800萬單(dan)。自2020年(nian)年(nian)中以來，年(nian)度交易用戶(hu)的平均購(gou)買頻率已(yi)經連續(xu)15個季度實現增長。

隨著年輕用(yong)戶對閃(shan)購(gou)消(xiao)費(fei)方式(shi)的(de)接受與持續(xu)滲透，閃(shan)購(gou)正在成為一種生(sheng)活方式(shi)，激發鮮花、計生(sheng)用(yong)品、買藥、夜(ye)宵速食(shi)等(deng)場景消(xiao)費(fei)。

年(nian)輕人，有著注重悅己、追求(qiu)松弛(chi)感、享受(shou)生(sheng)活的(de)消(xiao)費(fei)特性。過(guo)去，礙于消(xiao)費(fei)渠道的(de)受(shou)限，這(zhe)種消(xiao)費(fei)潛能未能得到很(hen)好(hao)的(de)激發。而閃(shan)購這(zhe)一消(xiao)費(fei)模式，就(jiu)很(hen)好(hao)地(di)接住了年(nian)輕人的(de)生(sheng)活方式。

疲憊(bei)的周五下班后，突然想(xiang)喝一杯小酒，這(zhe)時(shi)候不需要(yao)網購等上(shang)幾天(tian)，直(zhi)接美(mei)團閃(shan)購就能實現(xian)“微(wei)醺”；有的年輕(qing)人喜歡在尋常日子里，買花裝點日常，通過(guo)美(mei)團閃(shan)購，從“想(xiang)買花”到(dao)“拿到(dao)花”只需要(yao)半小時(shi)。

日常生活中(zhong)，有很多(duo)這(zhe)樣的(de)即興消費(fei)時刻。而美團(tuan)閃購(gou)帶來(lai)的(de)消費(fei)習慣遷移正在創(chuang)造更(geng)多(duo)需求，反過來(lai)刺激更(geng)多(duo)新供給的(de)出現。這(zhe)也(ye)將(jiang)成為平臺的(de)增長(chang)動力(li)源。

“長(chang)坡(po)厚雪”這(zhe)個概念，在這(zhe)里又有(you)了具像(xiang)化(hua)的(de)表達(da)。

本地商業的征途，美團做對了什么？

本地(di)商業其實只(zhi)在做一件事：將當(dang)地(di)、線(xian)下(xia)、具(ju)有實體(ti)店鋪的餐飲、生活服(fu)務(wu)(wu)、休閑娛樂(le)等商家服(fu)務(wu)(wu)信息，以(yi)“線(xian)上”的方式呈現給消(xiao)費者。

也就是說，本地(di)商業的(de)核心關鍵點在于(yu)，如(ru)何更好地(di)鏈接商家和用戶。

在這一(yi)點(dian)上，美團只(zhi)聚焦兩件(jian)事。也恰恰是(shi)這兩件(jian)事，成為了它牢固的增長(chang)底座。一(yi)是(shi)經由配送體系搭建(jian)起護城河，二是(shi)不斷完善商(shang)家側產品和(he)服務(wu)，提高數字化能(neng)力(li)建(jian)設。

即(ji)時配送網絡，是美(mei)團難以(yi)被外界撼動的護城河。

一來，這(zhe)樣的(de)(de)配送(song)網絡有規模(mo)(mo)效應，難以復制(zhi)和(he)模(mo)(mo)仿。正如一位(wei)雪球創作者(zhe)提到的(de)(de)，“供應鏈、配送(song)體系(xi)這(zhe)些是靠大量投入堆(dui)出(chu)來的(de)(de)，后期對(dui)手再靠錢堆(dui)出(chu)來，其實會殺敵(di)五百自損一千。”

二來，美團的運(yun)力對外不可復制，但對內可以和其他運(yun)力負擔(dan)，通過多品類來共同負擔(dan)運(yun)力距離的成(cheng)本(ben)。

對于配送網(wang)絡與(yu)騎(qi)手的(de)重(zhong)要價值，美團無比清晰。今年二季度，平臺持續鞏固(gu)這一護城河。例(li)如(ru)，在全國20多(duo)個城市推出(chu)騎(qi)手友好(hao)社區和騎(qi)手友好(hao)商家；與(yu)各大物業管理公司(si)合(he)作推出(chu)數字化解決方(fang)案，方(fang)便騎(qi)手進出(chu)住宅區；與(yu)餐飲品牌(pai)及保健服務品牌(pai)的(de)一萬多(duo)家門店合(he)作，為(wei)騎(qi)手提供(gong)休息站、飲料(liao)及折扣(kou)餐食。

此外，不斷完善(shan)商家側產品和服(fu)務，為(wei)各類零售(shou)實(shi)體提供數字化能力(li)建設支持，也是美團的(de)重要(yao)底層能力(li)。

以(yi)美團外賣(mai)“品牌(pai)衛(wei)星店”項目(mu)為例，通過為商家(jia)(jia)(jia)提供傭(yong)金返還、流量(liang)扶(fu)持、運營指導(dao)及履約等多項服(fu)務，幫助商家(jia)(jia)(jia)突破時(shi)間和空間限(xian)制，實現更(geng)(geng)廣泛(fan)的(de)(de)覆蓋(gai)和更(geng)(geng)大體量(liang)的(de)(de)銷(xiao)售。截至2024年6月底，已有(you)120個品牌(pai)在全國(guo)跑通衛(wei)星店模式，累計開出超800家(jia)(jia)(jia)衛(wei)星店。

美(mei)團閃電倉作為(wei)商家(jia)的(de)(de)數字化(hua)“工(gong)具箱”，通過(guo)優化(hua)庫存管理、提(ti)升訂單處理效率(lv)等(deng)措施，實現了更(geng)(geng)高的(de)(de)運(yun)(yun)營效率(lv)和(he)更(geng)(geng)低的(de)(de)成(cheng)本。具體到更(geng)(geng)細分的(de)(de)類(lei)目，美(mei)團醫藥(yao)(yao)推出的(de)(de)數字化(hua)解(jie)決方案“HEALTH”經營增(zeng)長模型，通過(guo)數據分析、用戶畫像等(deng)手段，為(wei)醫藥(yao)(yao)商家(jia)提(ti)供(gong)了更(geng)(geng)精準的(de)(de)營銷策略和(he)更(geng)(geng)高效的(de)(de)運(yun)(yun)營方式。

基于平臺的配送(song)網絡、數(shu)字化建設底座等能力，美團實現(xian)了商(shang)家(jia)與消費者(zhe)本地商(shang)業供需的閉環，釋放著不可(ke)替代的用戶價(jia)值(zhi)和商(shang)戶價(jia)值(zhi)。