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2021年7月，教(jiao)育(yu)部公布《關于(yu)進一步減(jian)輕義務教(jiao)育(yu)階段學生作業負擔和校(xiao)外培訓負擔的意見》（以下簡(jian)稱(cheng)“雙減(jian)”），一石激(ji)起千(qian)層浪，眾多教(jiao)培個(ge)股應聲大跌(die)，教(jiao)培行業景(jing)氣度急轉直下。

轉(zhuan)眼間，三年已過(guo)，當(dang)年的教(jiao)培(pei)企業(ye)或(huo)黯然退場，或(huo)斷臂求生，或(huo)轉(zhuan)型重來，一批新玩家也(ye)你方唱罷我登(deng)場，行業(ye)似乎也(ye)在悄然回(hui)暖。

今年(nian)上半(ban)年(nian)，教(jiao)育板塊營收同(tong)比(bi)增(zeng)長35%，歸母(mu)凈利潤同(tong)比(bi)增(zeng)長30%，自9月(yue)以來，教(jiao)育板塊個(ge)股更迎來一輪集體上漲。

教培企(qi)業(ye)集體“翻身”，是(shi)教培需求(qiu)“春風吹(chui)又生”，還是(shi)企(qi)業(ye)找(zhao)到了新的商業(ye)化路徑？目前來(lai)看，似乎(hu)大(da)家都有意(yi)尋找(zhao)新的突(tu)破點，大(da)模(mo)型+教育硬件(jian)成為了行業(ye)的新風口。

教培需求，春風吹又生

自“雙減”政(zheng)策發布(bu)后，教培行業(ye)可謂是艱難求生(sheng)，大量(liang)中小教培機(ji)構倒閉退場，即便是龍頭教培企業(ye)，其(qi)營收(shou)和利潤均(jun)大幅下滑。

比(bi)如好(hao)未來22/23財年(nian)營收(shou)下(xia)降77%，股價一直徘(pai)徊在(zai)10美(mei)元附(fu)近(jin)；高途2022年(nian)營收(shou)也大幅(fu)下(xia)滑超(chao)60%，近(jin)年(nian)股價也一直在(zai)10美(mei)元以下(xia)。

唯(wei)一例外的可能是靠(kao)直播(bo)帶貨翻身的新東(dong)方，雖然(ran)“雙(shuang)減(jian)”政策后其股價一度大跌90%，但(dan)近年已逐漸回到“雙(shuang)減(jian)”前(qian)的位置，23/24財年營收更同比增長了43.5%。

但新東方的(de)“直(zhi)播(bo)之路”并沒有那么好(hao)復制(zhi)，學而思、高(gao)途(tu)都(dou)曾嘗試打造品牌直(zhi)播(bo)間，但近一個月“學而思優品”的(de)場均銷售額不足(zu)25萬(wan)元；“高(gao)途(tu)佳品”更(geng)在今年9月宣布停播(bo)，據高(gao)途(tu)2023年年報(bao)顯示(shi)，高(gao)途(tu)佳品去年錄(lu)得應占虧(kui)損達(da)916.5萬(wan)元，高(gao)于高(gao)途(tu)集團全年虧(kui)損。

教培(pei)品牌難成第二(er)個“新東方”，回歸教育行(xing)業(ye)(ye)似乎是更佳選擇。一方面，教培(pei)行(xing)業(ye)(ye)近期已悄然吹起了“政策(ce)春風”。

今年8月(yue)，相關(guan)(guan)部(bu)門下發(fa)了《國務院(yuan)關(guan)(guan)于促進(jin)服務消費高(gao)質量(liang)發(fa)展的意(yi)見(jian)》，提到了推(tui)動教育和培訓消費，這在“雙減(jian)”之(zhi)后尚屬首次。

雖(sui)然，政策并未指向學(xue)科培訓的松綁，而是鼓勵擴大非學(xue)科教育、成(cheng)人教育、職業(ye)教育等(deng)消費服務(wu)，但對于承(cheng)壓已久(jiu)的教育行(xing)業(ye)而言已是一縷“春風”。

另外，9月下發的(de)《國務院關(guan)于實(shi)施就(jiu)業優先戰略促進高質量充分就(jiu)業的(de)意見》，也再次提到(dao)職業教育(yu)(yu)和(he)技工教育(yu)(yu)，明確利好職業教育(yu)(yu)領域(yu)。

另一方面，即便K12培(pei)訓業務被(bei)明令(ling)禁止，但從(cong)實際情況來看，其需求依然屢(lv)(lv)屢(lv)(lv)不(bu)斷。在社(she)交媒體上，焦慮的父母依然比比皆是，只不(bu)過是從(cong)隨著(zhu)傳統(tong)的課(ke)外培(pei)訓班轉變成 “一對一”輔(fu)導。

對不少家長來說(shuo)，從大型輔(fu)導班(ban)到小型培訓機構，花的錢反而更多(duo)了，但(dan)在“教育(yu)焦慮”的壓(ya)力下，家長們仍在紛紛爭搶優質的教育(yu)資源。

因此，無論(lun)是(shi)教培機構還是(shi)家長學生，都希望尋求性價比更高(gao)、更為便捷(jie)的教培產(chan)品和(he)輔導方式，在這一背景(jing)下，AI教育硬件則應運而生。

目前來看，AI教(jiao)(jiao)育硬件(jian)主要分為B端(duan)和C端(duan)產(chan)品(pin)(pin)，主要面向校(xiao)內/教(jiao)(jiao)培機(ji)構、家庭/個(ge)人(ren)兩類(lei)消(xiao)費(fei)群體，大致可以分為多功(gong)能綜合(he)類(lei)產(chan)品(pin)(pin)和單功(gong)能工(gong)具類(lei)產(chan)品(pin)(pin)。

不(bu)過(guo)，大(da)部分AI教育(yu)硬(ying)件的(de)落地場(chang)景(jing)都(dou)跟學科教育(yu)有關，比如作(zuo)業批改、作(zuo)文(wen)寫作(zuo)、口語陪練、AI輔(fu)導老師等(deng)場(chang)景(jing)， AI教育(yu)硬(ying)件的(de)誕生正好滿足了(le)K12“雙(shuang)減”后井噴的(de)市場(chang)需求(qiu)。

所以，教(jiao)培(pei)行(xing)業(ye)是“雙(shuang)減”了(le)，但教(jiao)培(pei)需求(qiu)其(qi)實并沒有因此而(er)減少(shao)，只是從(cong)傳統學科教(jiao)育(yu)轉(zhuan)(zhuan)到(dao)了(le)文體藝術等(deng)非學科教(jiao)育(yu)，或者從(cong)教(jiao)培(pei)班轉(zhuan)(zhuan)到(dao)了(le)學習機、“一對一”等(deng)其(qi)他方式，潛伏三年的教(jiao)培(pei)企(qi)業(ye)也(ye)意識到(dao)這一點，所以它們(men)之間(jian)的競爭也(ye)是一觸即發。

押注大模型，教培新玩法

去年以來(lai)(lai)，不(bu)僅是教(jiao)培企業，不(bu)少(shao)大(da)(da)模(mo)型(xing)企業也都紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)推出了自己的(de)教(jiao)育大(da)(da)模(mo)型(xing)，比如好未來(lai)(lai)學而思(si)的(de)九章大(da)(da)模(mo)型(xing)、網易有道的(de)子曰(yue)大(da)(da)模(mo)型(xing)、騰訊的(de)騰訊云教(jiao)育大(da)(da)模(mo)型(xing)等(deng)。

如果(guo)說一(yi)開(kai)始各(ge)家企業(ye)只是為了在大(da)模(mo)(mo)型風(feng)口拼速度、講(jiang)故事(shi)，但(dan)隨著“百模(mo)(mo)大(da)戰”的落幕，各(ge)家企業(ye)都開(kai)始嘗試用(yong)大(da)模(mo)(mo)型來賦能旗下教育產品。

事(shi)實上，傳(chuan)統教育硬件可謂(wei)自帶優勢。首先(xian)，其能夠有效緩解教育焦慮(lv)，比如學習機(ji)之所以能夠經久(jiu)不(bu)衰，正(zheng)是因為家長付費意愿強，學生(sheng)有學習剛需(xu)，使(shi)用周(zhou)期就長了。

其次，隨著近年(nian)智(zhi)能(neng)(neng)硬件產品的不斷迭代，諸如智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)表(biao)、學習手(shou)機(ji)等產品紛紛誕生(sheng)，這些產品的展示形式更(geng)能(neng)(neng)吸引兒童，讓(rang)傳統教育硬件迎來了新載體。

但可惜的是，教育硬件雖(sui)然經歷了近30年的發展(zhan)，卻依然很難(nan)解決購買者并(bing)非使用者這一問題，比如近年的教育硬件增設了時(shi)長(chang)檢(jian)測、遠程監(jian)控等功能(neng)，還美其名是產品創新(xin)，但更(geng)多只是為了刺激家長(chang)購買。

相較(jiao)而(er)(er)言(yan)，對(dui)于實(shi)(shi)際使用者學生群體而(er)(er)言(yan)，教育質量才是(shi)關(guan)鍵。比如網易(yi)有道(dao)在(zai)2022年推(tui)出的(de)智(zhi)能(neng)學習燈，是(shi)眾多教育硬(ying)件中較(jiao)早(zao)推(tui)出搭載AI應用的(de)產品，除了照明功能(neng)外，還能(neng)夠實(shi)(shi)現指尖查詞(ci)等功能(neng)，也是(shi)網易(yi)有道(dao)當年的(de)爆款(kuan)產品。

因此(ci)，隨(sui)著大模型(xing)行業(ye)的(de)持續(xu)發展，AI對教育硬件賽道的(de)拉動效應(ying)還在進(jin)一(yi)步凸顯(xian)。今年(nian)5月(yue)，主要兒童手表廠商密集發布了搭(da)載AI功能的(de)新品，比(bi)如小天(tian)才11X AI版兒童手表介(jie)接入了360智腦大模型(xing)，在此(ci)后的(de)7、8月(yue)暑假(jia)期間，兒童手表市場的(de)銷量同比(bi)增長了27%。

此外，AI學(xue)習(xi)平板(ban)更是量價(jia)齊(qi)升，據(ju)洛圖(tu)科技(ji)數(shu)據(ju)顯示，2024年(nian)上半年(nian)，中國(guo)學(xue)習(xi)平板(ban)市場的全渠道銷(xiao)量達257.9萬(wan)臺，同比增(zeng)長23.4%，產品單價(jia)也是水漲船高(gao)，已經突破了5000元(yuan)，向萬(wan)元(yuan)發起沖擊。

隨著越來越多企業(ye)開始(shi)押注AI教育硬(ying)件(jian)賽道，艾媒(mei)咨詢預計2025年，中(zhong)國教育智能硬(ying)件(jian)市場(chang)規模將超1000億元，市場(chang)空間與潛(qian)力(li)巨(ju)大(da)。

目前來(lai)看，一批在“雙減”政策下苦苦堅(jian)持(chi)的教培企業，已經開始率先吃到AI教育(yu)的紅(hong)利。據好未來(lai)2025財年一季度財報顯示，其(qi)營收為4.14億美元，同比增長50.4%；經營虧(kui)損為1730萬美元，較上年同期大(da)幅(fu)收窄。

雖然好未來并未公布各項業務(wu)的收入結構，但據洛圖科技數據顯示，今年1-8月中國學習平板線上市場銷量排名中，學而思穩居第一(yi)。

不僅是(shi)傳統教培機構，大模型企業、科(ke)技大廠(chang)也從中(zhong)分一杯羹。科(ke)大訊飛在去年(nian)(nian)率先將大模型技術落地到學(xue)習機上，其在今年(nian)(nian)8月(yue)的投資者交流活動上表示(shi)，今年(nian)(nian)1-5月(yue)，科(ke)大訊飛AI學(xue)習機銷(xiao)量增長已超過(guo)100%。

另(ling)外(wai)，據網易有道透露，今年一季度旗下AI訂閱服務銷售額接(jie)近5000萬(wan)元，同(tong)比增(zeng)長超(chao)過140%，已經連續五個季度同(tong)比增(zeng)長超(chao)過50%。

網易有道CEO周楓更直接(jie)表(biao)示，AI訂閱服務銷售額的(de)提升(sheng)，是(shi)AI直接(jie)驅動商業(ye)模式的(de)好的(de)信(xin)號。這(zhe)也反映了當前不少(shao)企業(ye)熱衷于(yu)AI教(jiao)育(yu)硬件的(de)原因，整個教(jiao)育(yu)行業(ye)低(di)迷已(yi)久，都希望AI能夠為教(jiao)育(yu)行業(ye)帶(dai)來更多創新可能。

變現壓力下，大模型是解藥嗎？

AI大(da)模(mo)型的出現，無疑成(cheng)為(wei)了教(jiao)育硬件(jian)(jian)市場(chang)爆發的助推器(qi)，但即(ji)便是(shi)網易這樣的大(da)廠，目(mu)前旗下AI訂閱服務的收入(ru)體(ti)量(liang)依然有限，再(zai)考慮教(jiao)育大(da)模(mo)型的研發投入(ru)，以AI大(da)模(mo)型加持教(jiao)育硬件(jian)(jian)的發展之路(lu)，最終會不會失(shi)衡(heng)？

目前來看，入局AI教育硬件的(de)企業可(ke)以(yi)(yi)分(fen)為(wei)(wei)三(san)類玩(wan)家，分(fen)別是以(yi)(yi)學而(er)思(si)、猿輔導為(wei)(wei)代表(biao)的(de)駕培(pei)企業；以(yi)(yi)科大訊飛和(he)百度為(wei)(wei)代表(biao)的(de)科技巨頭(tou)，以(yi)(yi)及以(yi)(yi)松鼠AI為(wei)(wei)代表(biao)的(de)中(zhong)小企業。

不同企業(ye)有(you)(you)著不同的“基因”，在AI教(jiao)(jiao)(jiao)育硬件(jian)賽道上(shang)的打法也(ye)有(you)(you)差異。教(jiao)(jiao)(jiao)培機(ji)構在教(jiao)(jiao)(jiao)育行業(ye)上(shang)有(you)(you)更深厚的積(ji)累，比(bi)如學(xue)而思擁有(you)(you)自研(yan)的課程體系，能(neng)更好地提供系統化的課程內容；小猿、作(zuo)業(ye)幫都是(shi)“搜題App”出身(shen)，旗下(xia)學(xue)習機(ji)均主(zhu)打作(zuo)業(ye)輔(fu)導場(chang)景。

科(ke)技(ji)巨(ju)頭則是在通用大模(mo)型(xing)的(de)基礎上構建垂直大模(mo)型(xing)，但因為(wei)它們缺乏在教育場景上的(de)積累，旗下產品的(de)單(dan)一(yi)功(gong)能會更突出(chu)，比如科(ke)大訊飛的(de)智能翻譯功(gong)能。

而中小(xiao)玩家則更多選(xuan)擇錯(cuo)位競爭，比(bi)如松鼠AI所推出的(de)(de)智適應大模型是深度(du)垂直教育領域的(de)(de)，致(zhi)力于實現個性化(hua)教學。

不(bu)過(guo)，各類玩家雖然(ran)在產品研發上(shang)各有(you)側重(zhong)，但由于(yu)商業化變現路徑(jing)有(you)限，導(dao)致產品功(gong)能依然(ran)趨于(yu)同(tong)質化，整體離不(bu)開功(gong)課輔導(dao)、批改作業、口語陪練等(deng)學科教培場景。

因此(ci)，在今年一季(ji)度(du)，學而思(si)、小猿(yuan)、科大訊飛、小度(du)、作(zuo)業(ye)幫的市場(chang)(chang)份額也非常接近，分(fen)別為(wei)30%、15%、14%、12%、8%，市場(chang)(chang)競爭激烈。

目前(qian)來(lai)看，各(ge)企業都試圖(tu)通過大模型的(de)加持，讓教育(yu)硬(ying)件(jian)能夠(gou)擁有(you)更(geng)多的(de)差(cha)異(yi)化(hua)競爭力，但從(cong)實(shi)際(ji)應(ying)用(yong)場(chang)景來(lai)看，AI教育(yu)硬(ying)件(jian)依然處于早期(qi)階(jie)段，市場(chang)內尚未出(chu)現真正的(de)殺(sha)手(shou)級應(ying)用(yong)。

但(dan)盡管如此，大模型依然是業(ye)內所(suo)期待的“變(bian)量”。OpenAI創(chuang)始人奧爾特(te)曼(man)曾(ceng)表示，特(te)別看好AI對于教育行業(ye)的賦(fu)能，他認為AI大模型將會(hui)革命性地變(bian)革教育行業(ye)。

要(yao)實現這一目標，教(jiao)育大模型還需要(yao)持續迭代和優(you)化。事(shi)實上，由于學(xue)科知識(shi)的復雜性，教(jiao)育行業對大模型的要(yao)求更(geng)高，既有可(ke)能解決教(jiao)育資源不(bu)均(jun)衡(heng)的問題，但也有可(ke)能會帶來負(fu)面影響(xiang)。

前段時間，小天才(cai)兒童(tong)手表在回答“中國人(ren)誠實嗎”這一問題(ti)時，直接給出了(le)“中國人(ren)是世界上最不誠實的(de)人(ren)，最虛偽的(de)人(ren)”，此(ci)事也引發了(le)家長(chang)對AI教育(yu)硬件(jian)內容素(su)材“有害(hai)”的(de)擔憂。

在社交平臺上，用(yong)(yong)戶(hu)對(dui)AI教(jiao)育硬件的評價也(ye)(ye)非常參(can)差，比如(ru)有用(yong)(yong)戶(hu)認為(wei)(wei)AI學習機能(neng)夠(gou)分析孩(hai)子的薄弱點(dian)，提供(gong)更精(jing)準的學習方案，但也(ye)(ye)有用(yong)(yong)戶(hu)認為(wei)(wei)部(bu)分產品體驗提升(sheng)，比如(ru)大模(mo)型(xing)不夠(gou)智能(neng)、硬件使用(yong)(yong)卡頓等(deng)。

事實上，在AI大模型的(de)加持下，教育(yu)硬件行業正在加速分化，技術門檻也(ye)在進一步提高，未來(lai)，教育(yu)硬件的(de)競爭壁壘將會是算法(fa)和數據，以及以此為基礎(chu)的(de)課程內容，這變相(xiang)也(ye)提高了傳統教培(pei)行業的(de)研發成本。

因此，真正能(neng)夠從行(xing)業中“跑出”的AI教育硬(ying)件，必然(ran)不是大模(mo)型(xing)的“套(tao)殼產品”，而是需要對用戶行(xing)為、家長需求、教育發展有獨到見解，并能(neng)將大模(mo)型(xing)與課程內容緊密(mi)結合。

猿力科(ke)技聯合創始人(ren)楊元祖就(jiu)曾(ceng)表示，大(da)模(mo)型投入(ru)上(shang)限(xian)非常高，所以猿輔導(dao)測算(suan)了(le)運算(suan)量、數(shu)據量等數(shu)據，達到一個可以接受的(de)成本(ben)之后才下場（做(zuo)大(da)模(mo)型）的(de)。

相信在強需(xu)求的大(da)環境下，未(wei)來還會有更多AI教(jiao)育(yu)硬件不斷涌現，只是大(da)模型雖然是教(jiao)育(yu)行(xing)業(ye)的風(feng)口(kou)，但(dan)要真正讓行(xing)業(ye)產生變(bian)革，其投入可能是難以估算的。

目前來看(kan)，大模(mo)型已經成為撬動教育市場的一個新支點，但最(zui)終企業們能否通過(guo)這一杠桿跑馬(ma)圈地，并挖掘出更多細(xi)分(fen)領域需(xu)求，大家還需(xu)要繼續“秀肌肉”。

但可(ke)以確定的(de)是，AI教育硬件的(de)長期戰(zhan)場(chang)始(shi)終會聚(ju)焦(jiao)于產品的(de)內(nei)容能力上，企(qi)業們不(bu)僅(jin)要乘(cheng)上風口，學會如何駕馭風口才是關鍵。