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在近日(ri)舉辦(ban)的(de)2024年云棲大會上，阿里(li)再次成為(wei)了焦點。

今年5月，阿(a)里云宣布旗下通義千問的多款商業化及(ji)開源模型進(jin)行大(da)幅(fu)降(jiang)(jiang)價(jia)，最(zui)(zui)高降(jiang)(jiang)價(jia)幅(fu)度高達97%；云棲大(da)會上，通義千問三(san)款主力模型再次(ci)大(da)幅(fu)降(jiang)(jiang)價(jia)，最(zui)(zui)高降(jiang)(jiang)幅(fu)達85%。

自(zi)阿里在5月(yue)率先“開卷”之(zhi)后，字節跳動旗下云(yun)服務火(huo)山引擎(qing)、百(bai)度智能云(yun)、騰訊云(yun)、科大訊飛等均官宣旗下大模型大幅下調價格，行業降價幅度達(da)到(dao)了(le)90%左右(you)。

不僅(jin)國內大模型廠商(shang)跟進價格(ge)戰，行業風(feng)向標 OpenAI 也在今年7月(yue)推出(chu)了GPT-4o mini ，商(shang)用價格(ge)較GPT-3.5 Turbo 便宜了60% 以(yi)上。

可以預見，在阿里再掀“價格戰(zhan)”之后，大模(mo)型價格還將(jiang)繼續下調，甚至可能走向“負毛利”。在互聯(lian)網行(xing)業(ye)的(de)發展史中，“虧本換規模(mo)”并不是(shi)某個企(qi)業(ye)的(de)孤(gu)例，要改(gai)變整個行(xing)業(ye)的(de)商業(ye)模(mo)式，必(bi)然(ran)需要投入更高的(de)成本。

但在這個過程中，如何平衡價(jia)格、質量與服務(wu)也(ye)成為了大模(mo)型企業必須思考的(de)問題(ti)，企業想要(yao)“活下來”，就不(bu)能只吃“低垂的(de)果實(shi)”。

規模比利潤更重要

國內大模(mo)型(xing)(xing)已從“以(yi)分計價”的(de)(de)定價模(mo)式走向“以(yi)厘計價”的(de)(de)新時代。今年5月(yue)，阿里通義(yi)千(qian)問大模(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)API調用輸出(chu)價格，從0.02元/千(qian)Tokens降至0.0005元/千(qian)Tokens。

在9月再次降價之(zhi)后(hou)，阿里云Qwen-Turbo（128k）、Qwen-Plus（128k）、Qwen-Max 三款模型每千(qian) tokens的最低(di)調用(yong)價格再次刷新(xin)下限(xian)，分別降至0.0003元(yuan)、0.0008元(yuan)、0.02元(yuan)。

圖片(pian)

對于再次降價(jia)(jia)，阿里云CTO周(zhou)靖人表示，每一次降價(jia)(jia)都是一個(ge)非常嚴肅(su)的(de)(de)過程，要從整個(ge)產業發(fa)展，開發(fa)者(zhe)、企業用戶的(de)(de)反饋等各(ge)方面進行(xing)權(quan)衡，（降價(jia)(jia)）不是“價(jia)(jia)格戰”，（大模型價(jia)(jia)格）還是太貴了。

隨著(zhu)一個(ge)行業(ye)的(de)(de)成(cheng)熟發展，其走(zou)向降(jiang)價(jia)趨勢也是必然的(de)(de)，比如(ru)半(ban)導體(ti)行業(ye)的(de)(de)“摩爾定律”，即(ji)處理器的(de)(de)性(xing)能大約(yue)每兩年翻一倍，但工藝(yi)的(de)(de)進步(bu)會使成(cheng)本下降(jiang)為之前的(de)(de)一半(ban)。

但目前(qian)(qian)來看，大模型行業(ye)的(de)降價(jia)速(su)度已經遠超(chao)“摩爾定(ding)律”，降價(jia)幅度接(jie)近100%，在這樣的(de)背景下(xia)，大模型企業(ye)還能盈利嗎？或許對大模型行業(ye)來說，當(dang)前(qian)(qian)規模比利潤更重要(yao)。

一方(fang)面，暫時讓渡利潤(run)已(yi)是(shi)大模(mo)型行業(ye)的共(gong)識，業(ye)內人士認為，大模(mo)型行業(ye)甚至(zhi)可能(neng)已(yi)經到了“負毛(mao)利時代”。

據《財(cai)經》雜(za)志報道，阿里云、百度(du)智(zhi)能云等多位負責人曾透露，今年5月以前，國內大模型推理算力毛利率高于60%，和國際同行(xing)基本一致，但在5月接連(lian)降價后，毛利率則跌(die)至(zhi)負數。

在大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)降(jiang)(jiang)價以后，使用者數(shu)(shu)量會持續增多(duo)，短期(qi)內調用次數(shu)(shu)越多(duo)，大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的虧損就越大(da)，因為每次調用模(mo)(mo)型(xing)(xing)都要消耗價格不菲的算(suan)力，也就是說(shuo)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)企業(ye)不僅要降(jiang)(jiang)低售價，還要面臨更高的成本投(tou)入。

但(dan)另(ling)一方面，大(da)模型(xing)降(jiang)價(jia)帶來(lai)的效果也是顯著的。以(yi)阿里云為例(li)，在(zai)大(da)模型(xing)降(jiang)價(jia)以(yi)后(hou)，阿里云百(bai)煉平臺的付費客戶(hu)數比上一個季度增長了(le)超過(guo)200%，更多(duo)企業放棄私有化(hua)部署，選擇在(zai)百(bai)煉上調用各類AI大(da)模型(xing)，目前百(bai)煉已服務超30萬(wan)個客戶(hu)。

過(guo)(guo)去(qu)一(yi)年，百度文心大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)的(de)降價幅度也(ye)超(chao)過(guo)(guo)90%，不過(guo)(guo)，百度在2024年Q2財報(bao)電話會(hui)上披露，文心大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)日均調用量(liang)超(chao)6億(yi)次，半年內增長(chang)超(chao)10倍。

如此(ci)看來，大模型企(qi)業(ye)寧愿犧牲利潤也要降價，所求的(de)正(zheng)是“預期”，即犧牲短期利益(yi)來換(huan)取長期回報。

有業內人士估計，目前各(ge)家大模型(xing)企業在模型(xing)調用領域的收入不會超過10億元，相較于(yu)百億元級(ji)別的總營(ying)收，這(zhe)筆收入只是(shi)“九(jiu)牛一毛”。

但在未來(lai)1-2年，大(da)模型調(diao)用次(ci)數至少有10倍以上的指數級增(zeng)長(chang)，短期來(lai)看，用戶(hu)規模越大(da)，大(da)模型的算力成(cheng)本越高；但長(chang)期來(lai)看，在云服務領域，算力成(cheng)本有望(wang)隨著客戶(hu)需求增(zeng)長(chang)逐漸(jian)攤薄，企(qi)業將會(hui)迎來(lai)“回(hui)報期”。

隨著行業的持(chi)續發展，AI對算(suan)力(li)的拉(la)動會(hui)越(yue)來越(yue)明顯，阿里CEO吳泳銘曾表示，在(zai)算(suan)力(li)市(shi)場上，超(chao)過50%的新需(xu)求都是由AI驅動產生的，大模型正在(zai)加速商業化(hua)。

一方面，降價(jia)大(da)大(da)降低了(le)企業(ye)(ye)客戶(hu)的(de)使用(yong)門檻(jian)和試錯(cuo)成本，特別是(shi)對政務、制造、能(neng)源等(deng)傳統行(xing)業(ye)(ye)來說，它們(men)的(de)業(ye)(ye)務規模更大(da)，增量空間也更大(da)。

當大(da)模(mo)型(xing)能夠像(xiang)其(qi)他基礎設施一樣人(ren)人(ren)可用(yong)時，大(da)模(mo)型(xing)的市場空間(jian)才能有(you)望實現大(da)幅(fu)增長，在這之前(qian)，大(da)模(mo)型(xing)企業(ye)難免需要讓(rang)利給(gei)企業(ye)和(he)開發者。

另一方面，大(da)模型(xing)降(jiang)價后存量收(shou)入(ru)會(hui)下(xia)降(jiang)，但增量收(shou)入(ru)會(hui)增長。以(yi)百度為例(li)，大(da)模型(xing)不僅(jin)帶來了直接收(shou)入(ru)，比如文(wen)心大(da)模型(xing)等產品(pin)的調用等，還能(neng)帶動間接業務(wu)(wu)的收(shou)入(ru)，比如百度智能(neng)云業務(wu)(wu)。

過去(qu)幾年(nian)，外界對百(bai)度(du)(du)智能云(yun)戰略不乏質疑，其在公(gong)有云(yun)市(shi)場并不占優(you)勢，但在AI公(gong)有云(yun)這個(ge)細(xi)分市(shi)場，百(bai)度(du)(du)開始彎(wan)道超車。目前，百(bai)度(du)(du)智能云(yun)的大模型收(shou)入占比已(yi)從2023年(nian)四(si)季度(du)(du)的4.8%提(ti)升到了2024年(nian)二(er)季度(du)(du)的9%。

所以，目前(qian)大(da)(da)模型(xing)(xing)行業的(de)共識(shi)，就是規模比(bi)利潤(run)更重要(yao)，這一觀點(dian)在互聯(lian)網(wang)時代也是老生常談，比(bi)如(ru)“千團大(da)(da)戰(zhan)”“網(wang)約車大(da)(da)戰(zhan)”“電商大(da)(da)戰(zhan)”等。大(da)(da)模型(xing)(xing)企(qi)業不能(neng)回避“價格戰(zhan)”，就只能(neng)將活過價格戰(zhan)作為初步目標(biao)，希(xi)望能(neng)成為淘汰賽結束后的(de)最終受益者。

阿里著力“AI大基建”

阿里也深知這(zhe)一(yi)道理，其在(zai)近日宣布大模型再(zai)次降價后，也提出(chu)了“AI大基建”的(de)(de)概念。阿里云副(fu)總裁張啟表示，現在(zai)的(de)(de)AI相(xiang)當于(yu)1996年(nian)前后的(de)(de)互(hu)聯網(wang)，當時(shi)的(de)(de)上網(wang)資費很貴，這(zhe)也限制了移動互(hu)聯網(wang)的(de)(de)發展，只有把(ba)資費降下來，才有可能談未來的(de)(de)應(ying)用爆發。

所以，阿里除(chu)了(le)在2024年云棲(qi)大(da)(da)會上提出大(da)(da)模(mo)(mo)型再次降價之(zhi)外，還發布了(le)新一(yi)代的開源大(da)(da)模(mo)(mo)型，一(yi)口(kou)氣上架了(le)100 多(duo)個模(mo)(mo)型，涵蓋多(duo)個尺(chi)寸的大(da)(da)語言模(mo)(mo)型、多(duo)模(mo)(mo)態模(mo)(mo)型、數(shu)學模(mo)(mo)型和代碼模(mo)(mo)型，創造了(le)大(da)(da)模(mo)(mo)型開源的“數(shu)量之(zhi)最”。

阿里(li)(li)云CTO周靖人表示，阿里(li)(li)云堅定不移地推進開(kai)源(yuan)戰略，希望把(ba)選擇留給開(kai)發者(zhe)(zhe)，讓開(kai)發者(zhe)(zhe)會基(ji)于自己的業務(wu)場景去(qu)做模型能力增強和推理效率增強的權(quan)衡(heng)與(yu)選擇，同時(shi)也(ye)能更(geng)有(you)效服務(wu)企業。

根據阿里的統計(ji)，截至 2024 年 9 月(yue)中旬(xun)，通義千(qian)問開(kai)源模(mo)型下載量(liang)突破 4000 萬，Qwen 系列(lie)衍生模(mo)型總數超過 5 萬個，成為僅次于 Llama 的世界級模(mo)型群，而Llama正是大模(mo)型開(kai)源界的“頭把(ba)交椅(yi)”，全(quan)球下載量(liang)接(jie)近3.5億(yi)。

在(zai)“百模大(da)戰”結束之(zhi)后，多位行(xing)業(ye)大(da)佬均認(ren)為“卷(juan)(juan)模型不如卷(juan)(juan)應用”，大(da)廠也(ye)開(kai)始聚焦(jiao)“卷(juan)(juan)生(sheng)態”。百度董事長李彥宏(hong)曾表示，“沒有構建于基礎模型之(zhi)上的、豐富(fu)的AI原(yuan)生(sheng)應用生(sheng)態，大(da)模型就一文(wen)不值。”

目前，通(tong)過(guo)國家網信辦備(bei)案的大(da)(da)(da)模型(xing)已達190多(duo)個，注冊(ce)用戶超(chao)6億，但(dan)仍難(nan)以解(jie)決大(da)(da)(da)模型(xing)“最后一公(gong)里”問題，難(nan)點不僅是大(da)(da)(da)模型(xing)應用太少，還有大(da)(da)(da)模型(xing)不夠“接(jie)地氣”，比如在醫療、金融等專業領域(yu)中(zhong)，單純依靠(kao)“喂數據”訓練，大(da)(da)(da)模型(xing)還是很(hen)難(nan)直接(jie)落地應用。

大廠不可(ke)能躬身入(ru)局每一個(ge)細(xi)分(fen)行業(ye)來(lai)完(wan)(wan)成(cheng)“最(zui)后(hou)一公里”，但(dan)可(ke)以通過打造完(wan)(wan)整(zheng)的應用生態，由下游企業(ye)或其他(ta)開發(fa)者自(zi)行“煉成(cheng)”符合(he)需求的模(mo)型(xing)(xing)產品，不僅(jin)能進一步(bu)優化資源配置，也能在這個(ge)過程中積累(lei)更(geng)多(duo)高質量(liang)數據，最(zui)終反哺給基礎大模(mo)型(xing)(xing)開發(fa)。

阿里選擇降價(jia)、開源，本質就是(shi)希望降低大模型的(de)(de)使用門檻，通(tong)過更低的(de)(de)價(jia)格來驗證大模型的(de)(de)應(ying)用價(jia)值，讓(rang)更多(duo)企(qi)業和創作者參與進(jin)(jin)來。只有大模型能(neng)夠真正滿足(zu)企(qi)業的(de)(de)復(fu)雜業務(wu)場景需求，生態才能(neng)發展起來，行業才能(neng)進(jin)(jin)入新的(de)(de)階段。

不過(guo)，“百模(mo)大(da)(da)戰(zhan)”最(zui)終可能只會(hui)留(liu)下3-5家大(da)(da)模(mo)型企業，目前來(lai)看，行(xing)業第一梯(ti)隊已經呼(hu)之欲(yu)出，它(ta)們也(ye)可能會(hui)是大(da)(da)模(mo)型行(xing)業未(wei)來(lai)最(zui)基本的(de)底座(zuo)。

因此(ci)，頭部的大模(mo)型企業(ye)(ye)更(geng)不可能主動放棄價(jia)格(ge)戰，讓(rang)出自己的市(shi)場份額(e)。除此(ci)以外，不少獨角獸也(ye)希(xi)望(wang)憑借價(jia)格(ge)戰殺(sha)出一條(tiao)“生(sheng)路”，部分企業(ye)(ye)也(ye)認(ren)為小模(mo)型或(huo)更(geng)具性價(jia)比。

事實上，今年5月的大模(mo)(mo)型價格戰并非(fei)始于阿里，而是(shi)一條名為“DeepSeek V2”的鯰魚(yu)，在行業普遍推(tui)理價格還是(shi)百(bai)元(yuan)/Tokens的背景下，其將(jiang)支持32k上下文的模(mo)(mo)型API定價為1元(yuan)/百(bai)萬Tokens（計(ji)算）、2元(yuan)/百(bai)萬Tokens（推(tui)理）。

目(mu)前來看，大模型淘汰(tai)賽或(huo)還會持(chi)續2-3年，雖然最(zui)終(zhong)留(liu)下(xia)的(de)大模型企業并不(bu)會多，為了(le)活下(xia)去，企業們也(ye)不(bu)得不(bu)使出渾身解(jie)(jie)數，但問(wen)題(ti)是(shi)，當“低垂的(de)果(guo)實(shi)”都被摘完之后，當下(xia)大模型行(xing)業的(de)解(jie)(jie)題(ti)思路早已不(bu)是(shi)“便宜就完事”。

模型能力仍是關鍵

不過(guo)，對于大模型(xing)“價(jia)格(ge)戰”一事，行(xing)業也有不同的(de)看法。零一萬物創始人李開(kai)復曾表示，沒有必要(yao)打瘋狂(kuang)的(de)價(jia)格(ge)戰，因為大模型(xing)不光要(yao)看價(jia)格(ge)，還要(yao)看技術，如(ru)果(guo)是(shi)技術不行(xing)，然后靠賠錢(qian)來做生意(yi)，（公司）不會對標這(zhe)樣的(de)定價(jia)。

火(huo)山引(yin)擎總裁譚待在(zai)談及(ji)價格戰時(shi)也表示，當前主要關注的是應用覆蓋，而不(bu)是收入(ru)，要有(you)更強的模型能力才能解鎖新場景，這才更有(you)價值。

目(mu)前來看，“價(jia)格戰(zhan)”的(de)(de)本質(zhi)(zhi)還是因為產品能力不足，各(ge)家模型能力趨(qu)于同(tong)質(zhi)(zhi)化(hua)，暫時無法形成斷檔的(de)(de)差距，所(suo)以才希望(wang)通過(guo)價(jia)格戰(zhan)來增加大模型的(de)(de)普及，也(ye)能幫助廠商增加市場份額。

但等到市(shi)場摘完“低垂(chui)的(de)果實”，新問(wen)(wen)題也會(hui)(hui)接踵而來(lai)，企(qi)(qi)業能(neng)(neng)否(fou)扛下(xia)(xia)下(xia)(xia)一(yi)階段的(de)價格戰；大模(mo)型能(neng)(neng)否(fou)和對手拉(la)開差(cha)距；自己會(hui)(hui)否(fou)成為(wei)最終能(neng)(neng)夠留下(xia)(xia)來(lai)的(de)企(qi)(qi)業，這些問(wen)(wen)題依然需要解決。

所以，大模(mo)型企業(ye)在打價格戰(zhan)的(de)同時(shi)，也深知產品、技術(shu)、現金(jin)流(liu)的(de)重要(yao)(yao)性，既要(yao)(yao)抗住(zhu)降價壓力，又要(yao)(yao)和(he)對手拉開技術(shu)差距(ju)，持(chi)續(xu)提升模(mo)型性能(neng)和(he)產品落(luo)地(di)，才能(neng)形(xing)成良性的(de)商業(ye)閉(bi)環。

一方面，大(da)模型企(qi)業并非單(dan)純依賴“價格戰”。通常來(lai)說，大(da)模型的推(tui)理包(bao)含時間、價格、生(sheng)成 Token 數量三個變量，不能拋開(kai)單(dan)位時間內的并發數量，只看(kan) tokens 價格。

因為在實(shi)際跑業務(wu)的過(guo)程中(zhong)，推理(li)事件越復(fu)雜，越有可能(neng)要增加并(bing)發量(liang)。但目前(qian)降價大(da)模(mo)(mo)型普遍使(shi)用的是預(yu)置模(mo)(mo)型（不支(zhi)持增加并(bing)發量(liang)），真正大(da)規(gui)模(mo)(mo)、高性能(neng)、支(zhi)持高并(bing)發的模(mo)(mo)型推理(li)均未有大(da)幅降價。

另一方(fang)面，通(tong)過(guo)技術來(lai)進(jin)一步(bu)優化(hua)大模(mo)型的推理成本。以百(bai)(bai)度為例，旗(qi)下的百(bai)(bai)舸異構計算平臺(tai)對智算集群(qun)的設計、調(diao)度、容(rong)錯等(deng)環(huan)節進(jin)行(xing)了專項優化(hua)，能夠實(shi)現萬(wan)卡集群(qun)上的模(mo)型有效訓練時長(chang)占(zhan)比超過(guo)98.8%，線性加(jia)速(su)比、帶寬有效性分別高達95%，幫助客戶解決(jue)算力短缺(que)和算力成本偏高等(deng)問題。

微軟CEO薩蒂亞·納德拉(la)曾(ceng)舉例表示，過去一年 GPT-4 性能提升(sheng)了6倍，但(dan)成本(ben)降低到了之(zhi)前的1/12，性能/成本(ben)提升(sheng)了70倍。不(bu)難看出，大模型技術的發(fa)展才是行業持續降價(jia)的底氣(qi)。

最后，則是打造(zao)出更(geng)有差異化(hua)的(de)產(chan)品(pin)。低價(jia)策(ce)略能夠(gou)幫助大(da)(da)模型企業(ye)筑造(zao)生態，但(dan)隨著(zhu)AI領域的(de)不斷發(fa)展(zhan)，創新速度(du)的(de)加快也使得技術更(geng)新換代周期縮(suo)短(duan)，是否能夠(gou)持續提供(gong)有競爭力的(de)產(chan)品(pin)，能否在實際(ji)應用中解(jie)決用戶痛點，才是大(da)(da)模型企業(ye)的(de)核心(xin)競爭力。

目(mu)前，大模(mo)型行(xing)業的商業邏輯(ji)，已經從卷(juan)模(mo)式、卷(juan)成(cheng)本，邁入到(dao)卷(juan)生(sheng)態、卷(juan)技術的新階段。當(dang)然，低價(jia)還是快速(su)建立生(sheng)態壁壘的重要手段，但通(tong)過技術降低成(cheng)本，才(cai)是推(tui)動大模(mo)型快進到(dao)“價(jia)值創造(zao)階段”的關鍵(jian)要素。

接(jie)下來，大(da)模型(xing)企業的(de)(de)新戰場將會是“性(xing)價比”，要在當(dang)前的(de)(de)價格基礎上，進一步提高大(da)模型(xing)的(de)(de)質量和性(xing)能(neng)，讓模型(xing)能(neng)力更強、更多(duo)元，這么做或許不一定能(neng)孵化出“超級(ji)應用”，但(dan)吸引更多(duo)中小企業、創業公司的(de)(de)加入，才有機會為大(da)模型(xing)企業帶來爆(bao)發式增長的(de)(de)機會。