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該來的(de)還是來了，自蔚來、吉利加碼換(huan)(huan)(huan)電市場(chang)之后，寧德時代在(zai)萬眾期待(dai)下推出了換(huan)(huan)(huan)電服務品(pin)牌EVOGO（樂行(xing)換(huan)(huan)(huan)電）。

4月18日(ri)，寧德(de)時代EVOGO換電服務在廈門正式啟動，預(yu)計到今(jin)年底，將在廈門完(wan)成(cheng)(cheng)30座快(kuai)換站(zhan)的(de)投建(jian)(jian)。同一天，蔚來(lai)宣布，隨著蔚來(lai)換電站(zhan)南京江(jiang)寧歐尚正式上線，蔚來(lai)已在全國累計建(jian)(jian)成(cheng)(cheng)900座換電站(zhan)，蔚來(lai)用戶累計換電超800萬次。

新(xin)能源汽車行業最具(ju)代(dai)表性的兩個企業蔚來(lai)、寧德時代(dai)大(da)規模構建換電(dian)服務網絡，讓曾經不起眼(yan)的換電(dian)賽道逐(zhu)漸升溫(wen)，想必2022年新(xin)能源汽車市場的熱(re)詞少不了“車電(dian)分離”、“電(dian)池租賃”、“換電(dian)”。

換電登場

受(shou)動力(li)電池技術(shu)限制，新能源(yuan)汽車(che)(che)續(xu)航能力(li)難以實現更大的(de)突破(po)，充電對新能源(yuan)車(che)(che)主(zhu)來(lai)說是(shi)剛需，可(ke)是(shi)即便充電樁(zhuang)數量翻倍增(zeng)長新能源(yuan)車(che)(che)主(zhu)仍有(you)“充電焦慮(lv)”。

新(xin)(xin)能源車主的(de)吐槽(cao)集中于(yu)充(chong)電時(shi)(shi)(shi)間和電池(chi)壽命(ming)這兩點，大多數新(xin)(xin)能源汽車慢(man)充(chong)需要(yao)4到6小時(shi)(shi)(shi)，快(kuai)充(chong)需要(yao)1小時(shi)(shi)(shi)左右(you)，對于(yu)追求高(gao)(gao)質量、高(gao)(gao)效率(lv)生活的(de)車主來說，慢(man)充(chong)時(shi)(shi)(shi)間確實過長(chang)。此外，快(kuai)充(chong)對電池(chi)損傷較大，經常(chang)使用快(kuai)充(chong)會造(zao)成電池(chi)壽命(ming)急劇(ju)衰減。

從效率(lv)來看，加(jia)油或者(zhe)加(jia)氣遠比充(chong)電(dian)便捷，續航焦慮、充(chong)電(dian)焦慮成為(wei)新能源(yuan)汽車行業發展的攔(lan)路虎，換電(dian)模式應(ying)運而生且(qie)頗有(you)取代插充(chong)模式之勢。

新(xin)能源汽車換(huan)電(dian)(dian)模式(shi)是指通過(guo)集中型充電(dian)(dian)站(zhan)對大量電(dian)(dian)池(chi)(chi)集中存儲、集中充電(dian)(dian)、統一配(pei)送，在電(dian)(dian)池(chi)(chi)配(pei)送站(zhan)內(nei)對電(dian)(dian)動汽車進行電(dian)(dian)池(chi)(chi)更(geng)換(huan)服務。簡單(dan)來說，汽車電(dian)(dian)量耗盡(jin)后，車主可(ke)以(yi)直接去換(huan)電(dian)(dian)站(zhan)更(geng)換(huan)新(xin)電(dian)(dian)池(chi)(chi)，省(sheng)去了(le)充電(dian)(dian)的時間。

換電模式確實彌補了充電模式的不足(zu)。

一(yi)方(fang)面，換(huan)電(dian)只(zhi)需要幾分鐘即(ji)可完成(cheng)，和加油或者(zhe)加氣一(yi)樣便捷，大(da)大(da)緩解了新能源汽車車主的(de)充(chong)電(dian)焦慮。另一(yi)方(fang)面，換(huan)電(dian)模(mo)式(shi)比起快充(chong)模(mo)式(shi)時間短，而(er)且換(huan)電(dian)站采取的(de)是慢(man)充(chong)方(fang)式(shi)，將電(dian)池(chi)損(sun)害(hai)降到(dao)最低。

插(cha)充模式唱罷換(huan)(huan)(huan)電(dian)模式登場，換(huan)(huan)(huan)電(dian)模式的便捷(jie)性(xing)極具競爭(zheng)力，引起(qi)車企和相關(guan)部門(men)關(guan)注，在政策和資本的推動(dong)下，換(huan)(huan)(huan)電(dian)模式火(huo)了起(qi)來(lai)。

2019年(nian)1月，《提升(sheng)新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)充電保障能(neng)(neng)力(li)行動(dong)(dong)(dong)計劃》提出(chu)，探(tan)索(suo)出(chu)租(zu)車(che)(che)(che)、租(zu)賃車(che)(che)(che)等特定(ding)領域電動(dong)(dong)(dong)車(che)(che)(che)換(huan)電模式應(ying)(ying)用(yong)；2020年(nian)11月，《新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)產業(ye)發展規劃（2021-2035年(nian)）》提出(chu)，加快充換(huan)電基礎設(she)(she)施建設(she)(she)；2021年(nian)10月，《關于(yu)啟動(dong)(dong)(dong)新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)換(huan)電模式應(ying)(ying)用(yong)試點(dian)工(gong)作的通知》提出(chu)，啟動(dong)(dong)(dong)新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)換(huan)電模式應(ying)(ying)用(yong)試點(dian)工(gong)作。

在(zai)政策(ce)推動下(xia)，換電模(mo)式(shi)持續升溫，注冊企業數量不斷增(zeng)加。天眼查數據顯示(shi)，目(mu)前全國有超8.1萬(wan)家換電相關(guan)企業（經(jing)營范圍含換電，狀態為(wei)在(zai)業、存(cun)續、遷(qian)(qian)入、遷(qian)(qian)出(chu)），其中超55%的(de)企業成立于1年內(nei)。

在技術、政策(ce)、資本多種因素的驅動下，換(huan)電(dian)模式基礎設(she)施建(jian)設(she)日(ri)漸完善(shan)，其應(ying)用和推廣(guang)明顯(xian)加速，而隨著換(huan)電(dian)風口的來臨，寧德時代、蔚(yu)來、吉利等企(qi)業新一輪競賽(sai)在所難免(mian)。

寧德時代強勢突擊

作為全球最大的(de)(de)動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)供應商，寧德時(shi)代的(de)(de)一舉一動(dong)都會被(bei)放大。2022年(nian)年(nian)初，寧德時(shi)代攜換電(dian)(dian)服務品(pin)牌EVOGO（樂行(xing)換電(dian)(dian)）進(jin)入(ru)換電(dian)(dian)服務市場，并提出由“換電(dian)(dian)塊、快(kuai)換站、APP”三大產品(pin)共同組合(he)構成的(de)(de)換電(dian)(dian)整體解決(jue)方案，引起了業(ye)內人(ren)士熱議。

其實，業內人(ren)士對寧德時代進軍(jun)換(huan)電市場早(zao)已(yi)有(you)所預見，其發(fa)展換(huan)電業務的(de)動機也很明顯(xian)。

首(shou)先，換(huan)(huan)電(dian)模(mo)(mo)式有可能會成(cheng)為(wei)新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)補充能源(yuan)(yuan)的(de)主(zhu)流模(mo)(mo)式之一，寧德時(shi)(shi)代作(zuo)為(wei)動力電(dian)池行業(ye)領頭(tou)羊不可能甘愿落于人后，況且換(huan)(huan)電(dian)市場規模(mo)(mo)高達(da)千億，寧德時(shi)(shi)代如若將換(huan)(huan)電(dian)業(ye)務做大做強，有望將估值推(tui)上新(xin)臺階。

根據(ju)《換(huan)(huan)(huan)電(dian)站(zhan)（電(dian)動汽車）行業研究(jiu)報告2022》數據(ju)，預計2025年我國電(dian)動汽車換(huan)(huan)(huan)電(dian)站(zhan)有望達(da)2.2萬座(zuo)、運營市(shi)(shi)場(chang)規模(mo)有望達(da)2631億(yi)、換(huan)(huan)(huan)電(dian)站(zhan)設(she)備市(shi)(shi)場(chang)有望達(da)693億(yi)，對應換(huan)(huan)(huan)電(dian)站(zhan)建設(she)、運營、換(huan)(huan)(huan)電(dian)設(she)備21-25年CAGR達(da)80%-107%。

其次，寧(ning)德時代最大的營收(shou)來源是動力(li)電池(chi)銷售(shou)，如若(ruo)新(xin)能源車(che)企都選擇換(huan)電模式(shi)（電池(chi)租賃），那么所需(xu)的動力(li)電池(chi)數量必(bi)將增加，有益于寧(ning)德時代動力(li)電池(chi)的銷售(shou)。據(ju)悉，寧(ning)德時代已(yi)與一汽奔騰達(da)成合作，雙方將借助奔騰NAT車(che)型，率先在出租、網(wang)約車(che)等(deng)運營場景推廣(guang)換(huan)電模式(shi)。

此外，寧德(de)時代進軍換電市場有(you)先天(tian)優勢，無論是(shi)技術上(shang)的適配還是(shi)規模上(shang)的領(ling)先，都(dou)足以讓(rang)自己(ji)這個新(xin)人在換電賽道里擠出個位置來。

從技(ji)術創新上看，寧德時代首推的(de)“巧克力換電塊(kuai)”可以一(yi)車(che)多用(yong)，即用(yong)戶可以任意選(xuan)取一(yi)到(dao)多塊(kuai)電池，適應新能源(yuan)車(che)行駛不(bu)同里程(cheng)的(de)需(xu)求(qiu)，并且(qie)適配全球(qiu)80%已經上市以及未來3年要(yao)上市的(de)純電平臺開發的(de)車(che)型(xing)。

從市場規模上看，2021年，中國動力電池累計產量為219.7GWh，同比增長163.4%；裝車(che)(che)(che)量為154.5GWh，同比增長142.8% 。其中，寧德時代(dai)以80.51 GWh的裝車(che)(che)(che)量位居國內動力電池企業(ye)裝車(che)(che)(che)量榜首，占比高達(da)52.1%。

在價格方面，寧(ning)德時代換(huan)電(dian)業(ye)務采用的(de)是租(zu)金模式，單塊電(dian)池的(de)月租(zu)最低399元換(huan)電(dian)費用另計(ji)，比起(qi)燒油汽車性價比更高。據悉，單塊電(dian)池重量能(neng)量密度超(chao)過(guo)160Wh/kg，體積能(neng)量密度超(chao)過(guo)325Wh/L，續航(hang)里程(cheng)約為200公里。

總之(zhi)，寧德時代以領先電池技術和市(shi)場(chang)規模作為敲門磚，敲開了換電市(shi)場(chang)的(de)大門，相信(xin)在寧德時代的(de)探索下，換電模式(shi)的(de)應用和推廣(guang)進一步加(jia)速。

配(pei)圖來自Canva可畫

蔚來獨占先發優勢

蔚來(lai)(lai)是換電(dian)(dian)(dian)賽道的(de)(de)先鋒，早在2020年蔚來(lai)(lai)就(jiu)發布(bu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)租(zu)用服務BaaS （Battery as a Service），拉開(kai)了(le)車電(dian)(dian)(dian)分離銷售模式的(de)(de)序幕。

對于(yu)消(xiao)(xiao)費者來說，蔚(yu)來的(de)(de)電(dian)池(chi)租(zu)用(yong)(yong)服務BaaS讓消(xiao)(xiao)費者有(you)了更多的(de)(de)購車(che)選項。一是(shi)，用(yong)(yong)戶(hu)在購車(che)時可(ke)以選擇(ze)車(che)電(dian)分離的(de)(de)購車(che)方式(shi)，按月向電(dian)池(chi)資產公司繳納服務費即(ji)可(ke)；二(er)是(shi)，用(yong)(yong)戶(hu)可(ke)以根(gen)據用(yong)(yong)車(che)情況(kuang)選擇(ze)租(zu)用(yong)(yong)不(bu)同容量的(de)(de)電(dian)池(chi)包。

對于蔚來而(er)言，車電分離相當(dang)于把車拆開出(chu)售，把車賣消費者(zhe)，把電池賣給資產管(guan)理公(gong)司，再由資產管(guan)理公(gong)司將電池租給消費者(zhe)。這樣做(zuo)的(de)好處是，降低購車價格門(men)檻起到促銷的(de)作(zuo)用(yong)，還能為(wei)用(yong)戶提供(gong)更(geng)改(gai)好的(de)購車體驗(yan)，提高(gao)品牌聲譽。

更重要的(de)是，蔚來致力于構建(jian)新(xin)能(neng)源汽(qi)車生(sheng)(sheng)態，而汽(qi)車銷(xiao)售、充換電(dian)(dian)服務、二手車、電(dian)(dian)池(chi)租(zu)賃(lin)、電(dian)(dian)池(chi)回收等都是打造(zao)新(xin)能(neng)源汽(qi)車生(sheng)(sheng)態的(de)重要環節，蔚來完(wan)善電(dian)(dian)池(chi)租(zu)用服務也就離完(wan)整(zheng)的(de)新(xin)能(neng)源生(sheng)(sheng)態體系更進(jin)一步了。

電(dian)池(chi)租用服(fu)務建(jian)立于換電(dian)業務之上，蔚來推(tui)出電(dian)池(chi)租用服(fu)務BaaS說明其換電(dian)網(wang)絡布局趨于成熟有能力為用戶提供換電(dian)服(fu)務，先發(fa)優勢十分顯著。

據(ju)官方數(shu)據(ju)，截(jie)至(zhi)2021年3月(yue)24日，蔚來(lai)用戶(hu)(hu)累計(ji)換電(dian)超200萬次(ci)，其中(zhong)換電(dian)次(ci)數(shu)最(zui)多的用戶(hu)(hu)已經(jing)換電(dian)654次(ci)。此外，蔚來(lai)計(ji)劃，2022年將在(zai)中(zhong)國市場累計(ji)建成1300+座換電(dian)站、6000+根超充(chong)樁、10000+根目的地充(chong)電(dian)樁。

值得一提(ti)的(de)是，蔚來(lai)沒有滿足于現狀，而是持續升級換電(dian)(dian)(dian)服務和技術。第一代換電(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)電(dian)(dian)(dian)池容量320KVA，電(dian)(dian)(dian)池數量5塊(kuai)，單日(ri)服務能(neng)力(li)120次；第二(er)代換電(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)電(dian)(dian)(dian)容量提(ti)升至1250KVA，電(dian)(dian)(dian)池數量13塊(kuai)，單日(ri)服務能(neng)力(li)達到312次，并且可實(shi)現車(che)輛自(zi)動泊入、車(che)內一鍵啟動自(zi)助(zhu)換電(dian)(dian)(dian)。

蔚來換電業務勢在必行，可有一定的(de)局限。

首先(xian)，蔚來以(yi)車(che)(che)企的(de)(de)身(shen)份(fen)去做換(huan)(huan)(huan)電(dian)業(ye)務，必(bi)然會讓(rang)其他汽(qi)車(che)(che)品(pin)牌（競爭對手(shou)）忌憚，換(huan)(huan)(huan)電(dian)業(ye)務推廣(guang)是個難題(ti)。其次，新能源汽(qi)車(che)(che)最重要的(de)(de)部(bu)件是電(dian)池，車(che)(che)電(dian)分(fen)離模式(shi)一定程度上會消弱(ruo)蔚來產(chan)品(pin)的(de)(de)競爭力。再有，換(huan)(huan)(huan)電(dian)站成(cheng)(cheng)本遠高于(yu)充電(dian)站成(cheng)(cheng)本，蔚來支持換(huan)(huan)(huan)電(dian)模式(shi)就需要承擔(dan)巨額的(de)(de)運營成(cheng)(cheng)本。

在(zai)換電賽道(dao)上，蔚來獨占先發優勢，換電站規模領先其他企(qi)業，只不(bu)過蔚來有(you)的(de)也(ye)有(you)失，車電分離的(de)銷(xiao)售模式(shi)或許會獲得(de)汽車銷(xiao)量的(de)增長(chang)，也(ye)可能會失去了(le)動(dong)力電池的(de)控制權，如何(he)平衡得(de)失對蔚來下一(yi)步成長(chang)至關重要(yao)。

一場“攻堅戰”

有人說，寧(ning)德(de)時代(dai)發展換(huan)(huan)電(dian)業(ye)務(wu)是(shi)為了(le)(le)提升(sheng)(sheng)動力(li)電(dian)池(chi)銷(xiao)量，蔚(yu)來(lai)(lai)支持換(huan)(huan)電(dian)模式(shi)(shi)則是(shi)為了(le)(le)提升(sheng)(sheng)新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)輛，此言論不無(wu)道理。換(huan)(huan)電(dian)模式(shi)(shi)緩(huan)解新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)主充(chong)電(dian)焦慮刺激潛(qian)在購車(che)用戶消費(fei)，利好蔚(yu)來(lai)(lai)，同時換(huan)(huan)電(dian)站需(xu)要儲備更多電(dian)池(chi)，利好寧(ning)德(de)時代(dai)，聽起來(lai)(lai)是(shi)一(yi)個雙贏的(de)模式(shi)(shi)，但換(huan)(huan)電(dian)模式(shi)(shi)的(de)推廣并不容易(yi)。

一來，不同(tong)車(che)企(qi)車(che)輛(liang)電(dian)(dian)池(chi)標(biao)準不統一，換(huan)電(dian)(dian)模式(shi)面臨兼容(rong)性的難(nan)題。眾所周知，不同(tong)車(che)企(qi)電(dian)(dian)池(chi)技(ji)術、標(biao)準和規格不同(tong)，主流車(che)企(qi)建設換(huan)電(dian)(dian)站往往選擇適配自家車(che)型，如(ru)若每個車(che)企(qi)都布(bu)局換(huan)電(dian)(dian)服務網絡(luo)必然會造成行業性的內耗、內卷，因此在(zai)電(dian)(dian)池(chi)規格未實(shi)現統一之前(qian)，換(huan)電(dian)(dian)模式(shi)仍有很大的推廣局限。

二來，新能(neng)源車主固有的(de)(de)(de)(de)消費習慣和(he)對(dui)新模式的(de)(de)(de)(de)不信(xin)任，都會(hui)影響換電模式的(de)(de)(de)(de)推(tui)廣(guang)。誠然，租用電池降低了(le)(le)(le)購車成本(ben)，解決了(le)(le)(le)充電難(nan)的(de)(de)(de)(de)問題，但對(dui)于習慣了(le)(le)(le)充電模式的(de)(de)(de)(de)車主來說，換電是(shi)個新物種需要時間去驗證其可行(xing)性(xing)。

三(san)來(lai)，如(ru)若未來(lai)快充(chong)(chong)(chong)技(ji)術(shu)解(jie)決了(le)充(chong)(chong)(chong)電(dian)便捷性和(he)電(dian)池損耗(hao)性問(wen)題，換電(dian)模(mo)式(shi)或(huo)將被擊潰。充(chong)(chong)(chong)電(dian)焦慮的解(jie)決方式(shi)除了(le)換電(dian)還有快充(chong)(chong)(chong)，兩種能源補(bu)充(chong)(chong)(chong)模(mo)式(shi)競賽會得出(chu)三(san)種結果，換電(dian)和(he)充(chong)(chong)(chong)電(dian)并行、換電(dian)淘汰(tai)快充(chong)(chong)(chong)或(huo)快充(chong)(chong)(chong)淘汰(tai)換電(dian)。

電(dian)(dian)動智(zhi)能汽車(che)的(de)開創者特(te)(te)斯(si)(si)拉(la)曾在(zai)(zai)(zai)2013年(nian)特(te)(te)斯(si)(si)拉(la)試行換電(dian)(dian)模式，但換電(dian)(dian)技術路線最(zui)終被放(fang)棄(qi)，現在(zai)(zai)(zai)特(te)(te)斯(si)(si)拉(la)是快(kuai)充(chong)的(de)擁護者。截至(zhi)目前(qian)，特(te)(te)斯(si)(si)拉(la)在(zai)(zai)(zai)中國大陸已安裝超過1100座(zuo)超級充(chong)電(dian)(dian)站，覆蓋(gai)360多個城市及地區。2021年(nian)，特(te)(te)斯(si)(si)拉(la)在(zai)(zai)(zai)中國市場安裝的(de)超級充(chong)電(dian)(dian)樁數量，約占全球總安裝量的(de)43%。

種(zhong)種(zhong)跡象表明，換電(dian)(dian)模式(shi)的(de)推(tui)廣(guang)需(xu)要各大車(che)企(qi)、電(dian)(dian)池廠商(shang)達成(cheng)統一電(dian)(dian)池標(biao)(biao)準(zhun)的(de)共識，但這(zhe)關(guan)乎各大企(qi)業的(de)利益得(de)失，建立規范(fan)的(de)電(dian)(dian)池標(biao)(biao)準(zhun)將(jiang)是一個(ge)漫長的(de)過(guo)程。近(jin)幾年，新能源車(che)企(qi)市場將(jiang)是慢充(chong)、快(kuai)充(chong)、換電(dian)(dian)多(duo)種(zhong)模式(shi)相輔(fu)的(de)局面，寧德時代、蔚來的(de)換電(dian)(dian)之路任重(zhong)道遠(yuan)。