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站在(zai)2022年時(shi)間(jian)關口，回顧自動駕駛賽道(dao)(dao)，資本(ben)市場冷熱交替(ti)，一(yi)(yi)半是海水、一(yi)(yi)半是火焰(yan)，賽道(dao)(dao)玩家經(jing)歷(li)過高光時(shi)刻(ke)，也(ye)經(jing)歷(li)過至暗低谷。在(zai)整個賽道(dao)(dao)周期里，2022年不(bu)在(zai)波形的兩端，卻是大浪淘沙的關鍵時(shi)刻(ke)。

干(gan)線物流(liu)在自動駕駛賽道(dao)中的地(di)位一直很高，雖(sui)然相比Robotaxi場景(jing)，沒有那(nei)么多性感的故事，卻是(shi)更具(ju)落(luo)地(di)條件和商業(ye)價值、社會(hui)價值的場景(jing)。尤其是(shi)在Robotaxi商業(ye)落(luo)地(di)受阻的背(bei)景(jing)下，干(gan)線物流(liu)吸引(yin)了更多關注(zhu)的目光。

賽道(dao)的正面(mian)是機遇，新玩家不(bu)斷涌(yong)現，反面(mian)則是安全員下車難、運營效率不(bu)及預期(qi)、節油指標有(you)待觀察等問(wen)題。與此同時(shi)，頭部玩家難撐(cheng)市(shi)值泡沫，量產交(jiao)付(fu)不(bu)及預期(qi)，核心高管紛紛離職。

可(ke)以判斷，自動駕駛干(gan)線物流賽(sai)道正在經歷一個充滿變(bian)局(ju)和新生的關鍵拐點，正在由探索(suo)期(qi)向市場啟(qi)動期(qi)過渡。

01

發展現狀：L3商業價值不清晰，L4面臨突破瓶頸

自(zi)動駕駛干線物(wu)流場景的社會價(jia)值(zhi)、商業(ye)價(jia)值(zhi)已無(wu)須贅述，我們(men)直接來看(kan)這一(yi)賽道目前發展現狀如何。

由于法規(gui)、市場、成本的多方限制，我國高速物流自動(dong)駕(jia)駛(shi)還(huan)未完全實現商業(ye)化。自動(dong)駕(jia)駛(shi)卡(ka)車行業(ye)仍處于早期發展(zhan)階段，真正的競爭預計在(zai)3-5年內到來(lai)。現階段，我國自動(dong)駕(jia)駛(shi)卡(ka)車賽道存在(zai)著(zhu)三個大的主(zhu)要特征(zheng)：

第一，自動駕駛干線(xian)物流落地路線(xian)依舊存在分歧，L3商(shang)業價(jia)值不清晰，L4面臨突破瓶頸(jing)，整個產業依舊處于投(tou)石問路階(jie)段。

多數(shu)企業選擇漸進式L3級，同時研發測試L4級技術及產品，但(dan)也有企業堅持直(zhi)接(jie)從L4級落地。

L3級(ji)(ji)和L4級(ji)(ji)的(de)核心差異(yi)點在于車上是否留人。選(xuan)擇從L3級(ji)(ji)落地的(de)玩家認為，L3級(ji)(ji)有(you)一(yi)定(ding)價值，能夠省(sheng)掉(diao)一(yi)名(ming)司(si)機的(de)同時，提升車輛安(an)全性，L4玩家則認為，從整體運營效率來看，單班(ban)司(si)機必然會導(dao)致運營時長增(zeng)加， L3級(ji)(ji)無法(fa)根本改善運營成本。

目前來看，L3級自動駕駛卡車落地應用(yong)在(zai)探索運營經驗上較有價值，但若想實現商(shang)業(ye)價值還有待進(jin)一步打(da)磨。

第(di)二，創(chuang)業活力旺盛，新創(chuang)企業不(bu)斷涌現。2021年以來，自(zi)(zi)動駕(jia)駛干線物流賽(sai)道又迎來了眾多新玩家，值得注(zhu)意的普遍特征(zheng)是，這些玩家創(chuang)始團隊(dui)普遍是自(zi)(zi)動駕(jia)駛賽(sai)道頭(tou)部玩家高管再創(chuang)業。

擎(qing)天智(zhi)卡、卡睿(rui)智(zhi)行(xing)、零一汽車、葦渡科技等一批新(xin)的(de)自動(dong)駕(jia)駛卡車企業紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)成立(li)，從創(chuang)始團隊背景不難(nan)看出，這(zhe)些新(xin)成立(li)的(de)企業，主(zhu)要脫胎于(yu)賽道(dao)的(de)頭部玩(wan)家(jia)(jia)，僅小馬智(zhi)行(xing)一家(jia)(jia)，就走出三家(jia)(jia)創(chuang)新(xin)公司，這(zhe)個現象一方面反應(ying)出資本市場(chang)對于(yu)干線(xian)物流的(de)認可，另(ling)一方面，則(ze)意味著頭部玩(wan)家(jia)(jia)尚未形成核心壁(bi)壘，資本判斷賽道(dao)還(huan)將有較長(chang)的(de)窗口機會(hui)。

但本(ben)輪入局(ju)的賽(sai)道玩家與此前自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛公司不(bu)同(tong)，更多是聚焦在(zai)自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛卡車(che)(che)硬件開發上，試圖(tu)從軟到硬重新定(ding)義自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛卡車(che)(che)。

第三，2022年(nian)產業投(tou)融資相對分散(san)，對比(bi)2021年(nian)，投(tou)融資數量增(zeng)加(jia)，但單(dan)筆金額減少(shao)，同(tong)時，相比(bi)于頭部玩(wan)家，新(xin)項目(mu)更(geng)受(shou)資本青睞。

這與2021與2022年(nian)(nian)市(shi)場(chang)投(tou)資(zi)邏輯變化(hua)有關。2021年(nian)(nian)干(gan)線(xian)物流領域融資(zi)呈(cheng)現(xian)向頭(tou)部公司(si)集中(zhong)的(de)(de)特征，2022年(nian)(nian)則明顯不同(tong)，更多資(zi)本將目光放到了新成立的(de)(de)公司(si)當中(zhong)，自(zi)動駕駛卡(ka)車“新生代”都獲(huo)得了不同(tong)程度的(de)(de)融資(zi)，但金額相對(dui)較(jiao)小。這樣(yang)的(de)(de)投(tou)資(zi)風向主要(yao)有兩(liang)方面原因：

一(yi)方(fang)面(mian)，有著自(zi)動駕(jia)駛(shi)第一(yi)股之稱的(de)圖森未(wei)來(lai)，截止2022年(nian)12月初，其股價(jia)已低至(zhi)2美元(yuan)，相比于去年(nian)股價(jia)最高(gao)時的(de)79.84美元(yuan)/股，已經跌去九(jiu)成(cheng)，自(zi)動駕(jia)駛(shi)獨(du)角(jiao)獸資本神話破滅。

另一方面，頭(tou)部自(zi)動駕駛公司商業(ye)(ye)化落(luo)地進展(zhan)不(bu)及預期，讓(rang)資本市場開始冷靜下來，清(qing)醒地意識到，盡管未來很豐(feng)滿，但干線(xian)物流行(xing)業(ye)(ye)當下也(ye)無法(fa)快速實現(xian)商業(ye)(ye)化落(luo)地。

因此，在看到干線物流市場，短期可能發(fa)展緩慢，但長期有巨大市場的(de)情況下(xia)，資本更(geng)多(duo)將手伸向(xiang)了新企(qi)業，而非高(gao)估值的(de)“老(lao)玩家”。

02

商業生態：以自動駕駛公司為引擎的鐵三角模式

目前(qian)，國內(nei)布局自動駕駛干線物流的企業大致可(ke)以分為三類：

第一類是從(cong)(cong)自動駕(jia)(jia)駛技術切入干(gan)線物流場景的創(chuang)新型科技公司，如圖森未來、智(zhi)加科技、嬴徹智(zhi)駕(jia)(jia)等，這類企業希望(wang)從(cong)(cong)具體落地(di)場景出發，推動自動駕(jia)(jia)駛技術大規(gui)模商(shang)業化(hua)落地(di)。

第二類(lei)是主機(ji)廠(chang)及(ji)Tier1背景的企業，如一汽解放、上汽紅巖、中國重汽等，他(ta)們主要從底盤、車輛(liang)供應(ying)角度切(qie)入(ru)市(shi)場，同時(shi)廣泛尋(xun)求(qiu)與初(chu)創公司合作，定義下一代重卡車型，為下一個(ge)時(shi)代的重卡銷售市(shi)場格局(ju)打基礎。

第三(san)類是電商、物流(liu)方(fang)(fang)，他(ta)們主(zhu)要分為兩種(zhong)(zhong)(zhong)，一種(zhong)(zhong)(zhong)以阿里、京(jing)東為代表，嘗(chang)試(shi)采用自研的方(fang)(fang)式，希望通過(guo)自動駕駛技(ji)術幫助旗下物流(liu)配送體系降本增效(xiao)；另一種(zhong)(zhong)(zhong)則以滿(man)幫、順豐等為代表，主(zhu)要以投資、業(ye)務合(he)作的方(fang)(fang)式，進行(xing)技(ji)術儲備。

相比于自(zi)動駕駛(shi)技術公司，主機廠(chang)布局(ju)自(zi)動駕駛(shi)主要呈現三(san)大特點。

一(yi)是相對保守。與初創企(qi)業(ye)較為(wei)激進(jin)的自動(dong)駕駛路(lu)(lu)線不同，商用車(che)主機(ji)廠多采取漸進(jin)式發展(zhan)路(lu)(lu)線，從L1向L4逐級(ji)邁進(jin)；

二(er)是更看(kan)重線控底(di)盤。相對而言，車企更聚焦于線控底(di)盤，而非自動駕(jia)駛系統，這也更容易發揮自己的(de)優(you)勢(shi)和特長；

三是產品(pin)處于L2級(ji)向L3級(ji)漸(jian)進發展階段(duan)。雖然(ran)國內主(zhu)流(liu)廠商在(zai)智能駕駛領域(yu)均開展了不(bu)同程度的研究，但(dan)在(zai)實(shi)際匹(pi)配應用方面普遍存在(zai)不(bu)足。

市面(mian)上(shang)大(da)多是配(pei)(pei)置(zhi)預警類(lei)或自動緊急剎車(che)類(lei)，其余配(pei)(pei)置(zhi)匹配(pei)(pei)度相對較(jiao)低(di)，主(zhu)要(yao)原因(yin)是因(yin)為產品成(cheng)本高、技術(shu)可靠性有(you)待提(ti)升，以(yi)及法律法規需要(yao)進一步完善。

此外，自動駕駛關鍵零部件自主掌控能力不足也是制約自動駕駛重(zhong)卡落地的重(zhong)要因素。

作為自動駕駛卡車落地(di)場景方，物(wu)流公司是技術落地(di)應用的關鍵(jian)一環。

同(tong)時，推動(dong)自(zi)動(dong)駕駛(shi)技術持(chi)續發展的核心需求，也是為解決物流場景所存在的勞動(dong)力短缺、降本(ben)增效等(deng)問題。

物(wu)流公司希望在重塑行(xing)業關(guan)鍵技術時期抓住(zhu)機遇，通過(guo)科技創新實現降本增效、提升競爭力(li)，挖深“護城河”，并通過(guo)積(ji)極進(jin)行(xing)布局與合作守住(zhu)自身領地。

相比(bi)乘用(yong)車領(ling)域，重型卡(ka)車向智能(neng)化轉(zhuan)型更(geng)加迫切，因為物流(liu)公司(si)需求更(geng)簡單、明(ming)確，一(yi)旦性價比(bi)合適，即自(zi)動駕(jia)駛(shi)技(ji)術能(neng)夠真正實現(xian)降(jiang)本(ben)增效(xiao)目的，車隊將有機會大(da)規模、快速落(luo)地。因此，物流(liu)公司(si)也非(fei)常(chang)關(guan)注前(qian)沿技(ji)術的發展，并嘗(chang)試運用(yong)于自(zi)身業務。

阿里、京東(dong)等科技(ji)定位且(qie)財力較(jiao)強的公(gong)司傾向于(yu)風險(xian)較(jiao)大的自(zi)研技(ji)術路線，而更多傳(chuan)統物(wu)流場景(jing)方則傾向于(yu)選擇(ze)投資(zi)自(zi)動駕駛技(ji)術公(gong)司投資(zi)，或者進(jin)行業(ye)務(wu)合作的方式，搶占先機(ji)的同時，也能更大程度的規避(bi)風險(xian)。不過，以場景(jing)方玩(wan)家為主(zhu)導(dao)的技(ji)術開發及車輛(liang)運(yun)營普(pu)遍進(jin)展較(jiao)慢，落(luo)后(hou)于(yu)賽道整體(ti)節奏(zou)。

自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)技(ji)術(shu)(shu)公司-卡(ka)車制造商(shang)-物(wu)流服務(wu)商(shang)，鐵三角的(de)(de)合作模式，是業(ye)內玩家目(mu)前普遍認可的(de)(de)合作方(fang)式。自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)技(ji)術(shu)(shu)公司作為推動(dong)新(xin)業(ye)態發(fa)展的(de)(de)引擎，一(yi)手牽著卡(ka)車整車企業(ye)，共同開發(fa)面向未來的(de)(de)智能(neng)化、新(xin)能(neng)源化產品，一(yi)手牽著物(wu)流服務(wu)公司，嘗試探索(suo)更高效的(de)(de)物(wu)流運輸模式。

因此，當(dang)前的(de)普遍模(mo)式(shi)是(shi)，自(zi)(zi)動駕(jia)(jia)駛公司小(xiao)規模(mo)地(di)自(zi)(zi)持車(che)隊（幾十、幾百(bai)臺不等），加入(ru)合作的(de)物流服務(wu)商體系，充(chong)當(dang)新型運力資源，一邊通過實際運營優(you)化產(chan)品性能(neng)(neng)、指標，尤其(qi)是(shi)自(zi)(zi)動駕(jia)(jia)駛能(neng)(neng)力，一邊嘗試(shi)探索無人化運營的(de)商業模(mo)式(shi)。隨著(zhu)自(zi)(zi)動駕(jia)(jia)駛技術不斷成熟，從重資產(chan)走向輕資產(chan)將是(shi)未來產(chan)業發(fa)展趨(qu)勢(shi)。

03

前景趨勢：預計2025年是落地應用拐點

自動(dong)駕駛(shi)無人(ren)物流(liu)從技(ji)術、產(chan)品、商(shang)業等維度(du)來(lai)看，依然有(you)非常多細膩的(de)工(gong)作需要探索(suo)。

在(zai)軟件算法層面(mian)，自動駕駛技術(shu)長尾(wei)問題難以解決，早(zao)入(ru)局的玩(wan)家(jia)普(pu)遍遭(zao)遇困境，給新入(ru)局賽(sai)道者(zhe)留出(chu)機(ji)會。甚至有(you)觀點認為，各企業間軟件算法差距不(bu)大，新入(ru)局玩(wan)家(jia)半年(nian)、乃(nai)至一年(nian)時間就(jiu)有(you)可能追(zhui)上。

在硬件層面，自動駕駛(shi)卡(ka)車產業(ye)鏈還不夠完整、成(cheng)熟(shu)，核心(xin)鏈條(tiao)需要優(you)化(hua)、補足。同(tong)時，新能源化(hua)也已經(jing)開始深(shen)刻(ke)影響重卡(ka)行業(ye)，全面正向開發一款真正符(fu)合無人物流(liu)場景(jing)的(de)重卡(ka)產品符(fu)合市場期待，一些新入局干線物流(liu)的(de)玩家也是基于(yu)這個(ge)邏(luo)輯。

由于政策(ce)及實際交通(tong)環境差異(yi)，國(guo)內(nei)自動(dong)駕(jia)(jia)駛卡車更傾向(xiang)于先從L3自動(dong)駕(jia)(jia)駛入手，同時布局(ju)、打磨L4技術，而美國(guo)市(shi)場玩(wan)家則更傾向(xiang)于直(zhi)接做無人化的L4自動(dong)駕(jia)(jia)駛卡車，目(mu)前兩種路(lu)線都在探索中。不(bu)論國(guo)內(nei)市(shi)場還是國(guo)際市(shi)場，普遍尚未實現去(qu)人運營。

無人干(gan)線(xian)物流(liu)市場(chang)進(jin)入到商業化(hua)探索期(qi)，賽(sai)道玩家一邊收集(ji)數據、打磨技術，一邊深入到實際運(yun)營(ying)場(chang)景積(ji)累運(yun)營(ying)經驗(yan)。

在當前階段，自動(dong)駕駛技術公司(si)主要扮演車隊運(yun)(yun)營者的(de)角色(se)，經歷(li)幾年(nian)的(de)發(fa)展(zhan)，企業(ye)普遍意識到，無人干線物流商業(ye)化，不(bu)僅是技術問題，更涉(she)及到運(yun)(yun)營的(de)每(mei)個(ge)環節，只(zhi)有深入場景，才能從(cong)根本上優化產(chan)品(pin)和(he)服務，推動(dong)技術迭代。

自(zi)動駕駛技(ji)術(shu)公(gong)(gong)司(si)、商用車主機廠(chang)、物流場景(jing)方三方緊密合作，是當(dang)前主要的(de)商業生(sheng)態模式。自(zi)動駕駛技(ji)術(shu)公(gong)(gong)司(si)是這一(yi)輪變革的(de)引擎，主機廠(chang)和(he)場景(jing)方對于(yu)新(xin)技(ji)術(shu)的(de)接受度越(yue)(yue)(yue)來越(yue)(yue)(yue)高，三方合作也越(yue)(yue)(yue)來越(yue)(yue)(yue)密切，已經由最(zui)初的(de)單純的(de)合作模式，轉化為深(shen)度綁定的(de)成立合資公(gong)(gong)司(si)的(de)模式。

無(wu)人干線物流市場新(xin)一輪創(chuang)業潮已(yi)經開始，新(xin)入局者多數將(jiang)產(chan)品方向鎖定在(zai)(zai)(zai)線控底盤(pan)、整車制造等硬件。這在(zai)(zai)(zai)一定程度上說明，自(zi)動駕駛卡車在(zai)(zai)(zai)實際運營中，硬件能力不足的問題已(yi)經被(bei)關注，且被(bei)判斷為(wei)新(xin)創(chuang)業機會。同(tong)時(shi)也(ye)意味(wei)著，自(zi)動駕駛卡車賽(sai)道進入一個新(xin)階段，產(chan)業分工正在(zai)(zai)(zai)呈現細分化特點。

數(shu)據(ju)安全(quan)導(dao)致(zhi)市場割裂，對于中美(mei)兩地(di)同時布局的企業是一個挑戰，在(zai)不同國家積累的數(shu)據(ju)和技(ji)術(shu)無(wu)法復用，加(jia)大自(zi)動駕駛技(ji)術(shu)公司開發(fa)成本及(ji)落地(di)合規成本。趨勢(shi)來看，中美(mei)兩地(di)團隊獨(du)立發(fa)展或是破題思路(lu)。

從市(shi)場(chang)(chang)前景來(lai)看，無人干線物(wu)流(liu)行業擁有巨大的市(shi)場(chang)(chang)潛(qian)力，依然會是較快落地的場(chang)(chang)景。盡管市(shi)場(chang)(chang)有所波動，但從業者對干線物(wu)流(liu)賽道(dao)的認(ren)可度(du)從未改變。

一直以來(lai)，干線物流都被認為(wei)是(shi)僅次于Robotaxi的第二(er)大自(zi)動駕駛商(shang)業化應用(yong)場景(jing)，同為(wei)萬億級賽道，且(qie)高速公(gong)路相(xiang)對規范的道路環境(jing)和公(gong)路貨(huo)運行業強烈的應用(yong)需求，也讓干線物流場景(jing)被認為(wei)會更早實現自(zi)動駕駛商(shang)業化應用(yong)的場景(jing)之一。

國內外行業(ye)整體進(jin)展速度(du)慢于此(ci)前預期，預計在2025年(nian)(nian)以后(hou)有望實現(xian)規(gui)模(mo)化應用。在2015年(nian)(nian)左右，自動駕(jia)駛第一波熱潮之際，很多人認為，干線物流(liu)將會(hui)是最快落(luo)地場景之一，甚(shen)至2023年(nian)(nian)就有機會(hui)實現(xian)大規(gui)模(mo)商業(ye)化落(luo)點(dian)。

但(dan)目前來看，市場情況低于預期，業內(nei)普遍預測，自動駕駛干線物流場景(jing)實現一定規(gui)模的應用的時間(jian)點(dian)會在2025年，而大規(gui)模落地(di)時間(jian)可能要退至(zhi)2030年。