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西藏(zang)阿里(li)地區普蘭縣巴嘎鄉北部(bu)，矗立著一(yi)(yi)座被藏(zang)民稱為象“石磨把(ba)手”的(de)神山：岡仁波齊。在世界(jie)屋(wu)脊，無人不(bu)知它的(de)存在。岡仁波齊轉山，對許多(duo)藏(zang)民來說，是一(yi)(yi)生必走一(yi)(yi)次的(de)朝(chao)圣之路。
然而作為朝圣(sheng)者和探險家(jia)心目中的神往(wang)之地，卻無(wu)人(ren)膽(dan)敢觸犯這座世界的中心，幾百(bai)年間，從(cong)未有人(ren)能登上這座神山。岡(gang)仁(ren)波齊，既是(shi)信仰，亦(yi)是(shi)枷鎖(suo)。
就如同爬山(shan)一樣，釘(ding)釘(ding)也會(hui)用山(shan)來命名每一個新版(ban)本(ben)。2022年12月28日，釘(ding)釘(ding)在杭州(zhou)舉(ju)行了主題為“大協同鏈時代(dai)”的(de)產品(pin)發布(bu)會(hui)。作為八年間的(de)第七(qi)次大版(ban)本(ben)更(geng)迭，釘(ding)釘(ding)7.0版(ban)本(ben)被賦(fu)予“岡仁(ren)波齊”的(de)稱號。而同年3月發布(bu)的(de)6.5版(ban)本(ben)，代(dai)號還是“玉珠峰”。從版(ban)本(ben)稱呼(hu)的(de)改變，不難看出(chu)阿里對于釘(ding)釘(ding)寄予的(de)厚望。
自去年(nian)3月，釘(ding)釘(ding)首次(ci)(ci)公布商業化戰略，已近(jin)一(yi)年(nian)。阿里巴巴副總(zong)裁、釘(ding)釘(ding)總(zong)裁葉軍在該(gai)次(ci)(ci)大會上公布了一(yi)組數據：截(jie)至2022年(nian)9月30日，釘(ding)釘(ding)的用(yong)戶數已超6億，企(qi)業組織數超過2300萬家，付費日活躍用(yong)戶超過1500萬。
一天后(hou)，2022年12月29日，阿(a)里巴(ba)巴(ba)集團董(dong)事(shi)會主(zhu)席兼CEO張勇，發(fa)出全(quan)員郵件宣布新的(de)組織變化，其本人兼任阿(a)里云智能(neng)總裁，直接(jie)分管釘(ding)釘(ding)。很明顯，釘(ding)釘(ding)的(de)商業化進(jin)程已經全(quan)面提速。然(ran)而早在其發(fa)展之(zhi)初，無(wu)招卻曾堅(jian)定表示(shi)“保(bao)持(chi)初心”，軟硬件都要免(mian)費(fei)，也(ye)正(zheng)是打著免(mian)費(fei)的(de)旗號，釘(ding)釘(ding)才吸引了一眾中(zhong)小企業。但現如今，面對態勢逼人的(de)企業微信和飛書，釘(ding)釘(ding)看似還(huan)扛著開放生態的(de)旗號，但卻難掩背后(hou)迫切的(de)賺錢需求。
一路狂奔的(de)釘(ding)釘(ding)深(shen)陷商(shang)業化變現(xian)的(de)兩難處境：1、阿(a)里云(yun)日益增長的(de)成(cheng)本需求同(tong)釘(ding)釘(ding)落(luo)后的(de)變現(xian)率之間的(de)矛(mao)盾；2、國內在線協同(tong)辦(ban)公平(ping)臺激(ji)烈的(de)競爭環境同(tong)過早商(shang)業化之間的(de)矛(mao)盾。
即便(bian)釘釘擁有(you)如(ru)此(ci)龐大體量，面對三足鼎立的(de)局(ju)面，鹿死誰手，猶未可知。也(ye)許如(ru)果無(wu)招(zhao)還在(zai)，此(ci)刻在(zai)天下(xia)未定的(de)情形下(xia)，釘釘不會如(ru)此(ci)急(ji)切的(de)開始自己的(de)商(shang)業(ye)化。面對被阿里(li)云集成后“被動”背上的(de)商(shang)業(ye)化壓(ya)力，不知釘釘是(shi)否(fou)會懷念那個曾略帶(dai)悲涼(liang)色彩，掃地(di)出門的(de)創(chuang)始人。
01
最高教(jiao)旨主義：一(yi)切為(wei)了(le)阿里云
很(hen)難說釘(ding)釘(ding)有今天的(de)成績，陳航（無(wu)招(zhao)）是否仍會與有榮焉(yan)。
2013年(nian)，微(wei)信以完勝姿(zi)態擊(ji)敗米聊，不(bu)愿被扼住流(liu)量咽喉的阿里，選擇讓(rang)無招(zhao)(zhao)“Allin”社交產品“來往(wang)”，資源傾斜、渠道(dao)引(yin)流(liu)都不(bu)在話下(xia)，但(dan)即便如此，來往(wang)終究沒能突出重圍。甚(shen)至做(zuo)到最后，山(shan)窮(qiong)水盡，接班人(ren)陸兆禧都快被他做(zuo)“死”了。幸好老板娘張(zhang)瑛卻對其青睞有加(jia)，大開綠燈，在湖(hu)畔花園馬云1998年(nian)買(mai)下(xia)的150平米房子里，無招(zhao)(zhao)做(zuo)出了“釘釘”。
但在彼時，沒(mei)人看好已經(jing)被判定(ding)“沒(mei)有社(she)交基因(yin)”的(de)阿(a)里(li)能夠置之死(si)地而(er)后(hou)生，也沒(mei)人預料(liao)到屢敗(bai)屢戰的(de)無招日(ri)后(hou)會(hui)在社(she)交業務闖出新的(de)天地。畫一個獨(du)立拆分上市的(de)大餅，是這種情況下阿(a)里(li)能夠給到釘釘最大程度的(de)支持，但問題在于，無招顯然當真了。
“向死而生，釘釘是自己(ji)(ji)的事(shi)業”，這句話被無(wu)招奉(feng)為圭臬，寫在了自己(ji)(ji)的辦公室。
2014年(nian)9月(yue)，取“板上釘(ding)釘(ding)、言(yan)之(zhi)鑿(zao)(zao)鑿(zao)(zao)”之(zhi)意(yi)，無(wu)招(zhao)給新(xin)產品起名“釘(ding)釘(ding)”。幾個(ge)月(yue)后(hou)，釘(ding)釘(ding)1.0版(ban)本在(zai)北京發(fa)布，但當天卻沒有一個(ge)阿里(li)高管到(dao)場站(zhan)臺(tai)。一直到(dao)四個(ge)月(yue)后(hou)，馬云忽然(ran)來看(kan)望釘(ding)釘(ding)團隊，原(yuan)因是他(ta)在(zai)參(can)觀(guan)復(fu)星(xing)集(ji)團時(shi)聽對(dui)方(fang)說，釘(ding)釘(ding)幫復(fu)星(xing)集(ji)團解決(jue)了(le)不(bu)少管理問題(ti)。得到(dao)老板的(de)關(guan)注(zhu)和支(zhi)持，釘(ding)釘(ding)當月(yue)就成立了(le)事業(ye)部。
2019年，疫情爆發的(de)(de)前夕，釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)的(de)(de)用戶達到(dao)2億，這一(yi)年本應該(gai)是阿(a)(a)里(li)兌現承諾，釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)預演(yan)IPO，無招(zhao)“裂(lie)土分疆”的(de)(de)元年。但(dan)在當年6月，阿(a)(a)里(li)宣布新一(yi)輪面(mian)向未來(lai)的(de)(de)組織升(sheng)級中，釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)被并入阿(a)(a)里(li)云智能事業(ye)群，獨立上市被高層拍板否定已成事實(shi)。有(you)報道稱，在同年釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)未來(lai)組織大會前夜，阿(a)(a)里(li)下放若干(gan)(gan)干(gan)(gan)部(bu)(bu)進入釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)內(nei)部(bu)(bu)，“被接管”的(de)(de)流言逐漸在釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)內(nei)部(bu)(bu)流傳開來(lai)。一(yi)年后，阿(a)(a)里(li)宣布釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)升(sheng)級為大釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)事業(ye)部(bu)(bu)，與(yu)阿(a)(a)里(li)云全(quan)面(mian)融合(he)，“云釘(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)一(yi)體”戰略正式落地。
但實際(ji)上，無招(zhao)的(de)“失(shi)勢”，可能更早前就(jiu)有(you)(you)跡可循。早在2018年年初(chu)，無招(zhao)曾因(yin)私人生(sheng)活問題(ti)，而被集(ji)團(tuan)(tuan)大做文章。據(ju)雷(lei)鋒(feng)網(wang)的(de)報道：涉(she)事(shi)女高(gao)(gao)管被迫離職(zhi)，2018年6月，阿里(li)高(gao)(gao)層動手整合(he)團(tuan)(tuan)隊，開始派員(yuan)進駐釘(ding)釘(ding)市場公關團(tuan)(tuan)隊，其中市場負責人是(shi)逍遙(yao)子在天貓市場團(tuan)(tuan)隊里(li)選出，公關負責人是(shi)王帥(shuai)從(cong)外(wai)(wai)部(bu)挖(wa)來(lai)的(de)資深媒體人。據(ju)傳，無招(zhao)或(huo)許(xu)有(you)(you)些排斥這些外(wai)(wai)來(lai)員(yuan)工，從(cong)結果來(lai)看部(bu)分人下(xia)來(lai)都只干一(yi)年就(jiu)離開了(le)。
就事(shi)(shi)論事(shi)(shi)的講(jiang)，從一(yi)開(kai)始被承(cheng)諾(nuo)獨立拆分上市，到后來“被集成(cheng)”推行(xing)云(yun)釘(ding)(ding)一(yi)體，釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)并不僅僅應該被刻板(ban)地視為一(yi)個背棄承(cheng)諾(nuo)的故事(shi)(shi)，它的背后的確(que)有阿里的剛需和業務發(fa)展的需求邏輯。
對于阿里(li)云(yun)來(lai)(lai)說，盡管在(zai)當前市場(chang)(chang)中其市占(zhan)率第(di)一，但整體來(lai)(lai)看云(yun)計(ji)算的(de)滲透(tou)率，這個市場(chang)(chang)還遠未到成(cheng)熟的(de)程度，一切變(bian)數皆有可能甚至已(yi)經有了苗頭。阿里(li)云(yun)急需一個“先鋒業(ye)務”，來(lai)(lai)針對傳統行業(ye)云(yun)業(ye)務的(de)落地、賦能和生根，以實現差異化，并(bing)阻擊騰訊、華(hua)為、百度等在(zai)云(yun)業(ye)務上(shang)的(de)窮(qiong)追猛打。
顯然，如果(guo)只(zhi)能從阿里集團內部選拔，釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)是(shi)不二的人選。
首先，釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)一開始是面向C端，并(bing)以服務中(zhong)(zhong)小客戶(hu)(hu)為重(zhong)，這與(yu)阿里(li)云(yun)(yun)最早服務中(zhong)(zhong)小客戶(hu)(hu)上(shang)云(yun)(yun)的(de)步調(diao)也是一致(zhi)的(de)，所以釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)天然有(you)通向基數巨大的(de)中(zhong)(zhong)小客戶(hu)(hu)的(de)通路。其次，對于變現能力(li)(li)更強的(de)大客戶(hu)(hu)市場，大釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)事業(ye)部(bu)整合了(le)原釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)事業(ye)部(bu)、阿里(li)云(yun)(yun)視頻云(yun)(yun)團隊（視頻云(yun)(yun)）、阿里(li)云(yun)(yun)Teambition團隊（協同團隊）、企(qi)業(ye)智能事業(ye)部(bu)宜(yi)搭團隊（低代碼）、政(zheng)企(qi)云(yun)(yun)事業(ye)部(bu)、數字(zi)政(zheng)務中(zhong)(zhong)臺(tai)事業(ye)部(bu)、烏鶇科技部(bu)分(fen)團隊……不難(nan)看出，對于發(fa)力(li)(li)政(zheng)企(qi)客戶(hu)(hu)來說，釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)同樣(yang)是阿里(li)云(yun)(yun)掘金的(de)“鉆山”利器。
因此，無論從業(ye)務邏輯(ji)，還(huan)是(shi)商業(ye)需求層(ceng)面來(lai)說，釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)都是(shi)最契(qi)合阿(a)里(li)云的那顆鉆頭。作為(wei)最高教旨主義，一(yi)切為(wei)阿(a)里(li)云服務，釘(ding)(ding)(ding)釘(ding)(ding)(ding)并入阿(a)里(li)云從邏輯(ji)上沒有任何問題。唯一(yi)問題在(zai)于，怎么(me)才能在(zai)違背(bei)對其核心(xin)人物無招(zhao)的承諾后，往前推進。
所以最終結果(guo)路人皆知，無招沒(mei)能(neng)逃脫“出局(ju)”的(de)命運，隨后(hou)原(yuan)阿里企業智能(neng)業務(wu)的(de)負責人、政府釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)業務(wu)負責人葉軍（不窮）接管釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)，后(hou)者曾因(yin)研(yan)發上(shang)線了全(quan)國(guo)第一(yi)張健康碼(ma)而廣(guang)為(wei)人知。隨后(hou)短(duan)期內，釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)就離職了二十多個(ge)(ge)P9級高管，葉軍的(de)接盤并不容易(yi)，他曾公開表態“如果(guo)后(hou)面再來(lai)一(yi)個(ge)(ge)人接我(wo)，我(wo)認為(wei)會(hui)比較輕松(song)，因(yin)為(wei)我(wo)會(hui)交接出一(yi)個(ge)(ge)非(fei)常干凈的(de)團隊”。
而更有意思的(de)(de)則是兩人(ren)(ren)的(de)(de)花名(ming)，從無(wu)招到不窮(qiong)，一個是產(chan)品(pin)經理，一個是商業(ye)化(hua)大將(jiang)，正好(hao)對(dui)應(ying)兩代釘(ding)釘(ding)人(ren)(ren)的(de)(de)使命承接。變現——是無(wu)招時(shi)代落幕后，釘(ding)釘(ding)長鳴的(de)(de)變奏(zou)曲。
02
道(dao)阻且(qie)長(chang)的商業化之路
作為阿里(li)內部長期賠本賺吆(yao)喝的(de)業務，這九年，釘釘曾(ceng)被給予足夠的(de)自(zi)由，但(dan)現如(ru)今釘釘的(de)市場壓力(li)已逐漸開(kai)始(shi)拖累企業的(de)利潤大盤。
據阿(a)里(li)發布(bu)的(de)2020財年(nian)Q4營收數據顯示，第(di)四(si)季釘(ding)釘(ding)利潤損失(shi)高達30.63億(yi)元，相(xiang)比(bi)于2019年(nian)同(tong)(tong)期的(de)19.32億(yi)元，虧損增(zeng)長(chang)了近百(bai)分之六十(shi)，賠錢(qian)困擾不減反(fan)增(zeng)。同(tong)(tong)時其(qi)背(bei)靠的(de)阿(a)里(li)云板塊也呈(cheng)現出(chu)了發展頹勢，2022財年(nian)的(de)四(si)個(ge)季度，阿(a)里(li)云季度收入的(de)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)速分別為(wei)29%、33%、20%、12%。
顯然，阿(a)里(li)云已不能接受釘釘接著(zhu)賠錢了。
去年3月(yue)22日，借(jie)著釘(ding)釘(ding)6.5版(ban)本發(fa)布，葉軍（不窮）宣布釘(ding)釘(ding)正式步入商(shang)業化，釘(ding)釘(ding)產品(pin)的(de)logo與品(pin)牌主(zhu)張也(ye)將全面(mian)更新，logo從“閃電”變為(wei)“翅膀”，slogan也(ye)從“讓工作學(xue)習(xi)更簡單(dan)”變為(wei)“讓進步發(fa)生”。半年后，2022秋季釘(ding)峰會上，釘(ding)釘(ding)進一步明確其商(shang)業化路(lu)徑(jing)，首次對外(wai)闡述了大客戶(hu)戰略：即以PaaS化底座+生態開放的(de)方式，服務好各行(xing)各業的(de)中大型企業。
其中推進(jin)PaaS化中的重要一步便是發(fa)(fa)展低(di)(di)(di)代碼(ma)。21年(nian)年(nian)初(chu)時，釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)便宣布開(kai)放底層能力和1300個(ge)API接口(kou)，并(bing)提(ti)出“低(di)(di)(di)代碼(ma)”革命，將阿(a)里內部的低(di)(di)(di)代碼(ma)開(kai)發(fa)(fa)平(ping)臺“宜塔(ta)”接入(ru)釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)，隨(sui)后還推出了(le)(le)(le)首個(ge)低(di)(di)(di)代碼(ma)聚合(he)平(ping)臺“釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)塔(ta)”。在此次釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)7.0大會上(shang)，葉軍通過(guo)一組(zu)數據公布了(le)(le)(le)當下釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)低(di)(di)(di)代碼(ma)生態(tai)發(fa)(fa)展情況：截至9月30日(ri)，其已支持了(le)(le)(le)超500萬個(ge)低(di)(di)(di)代碼(ma)應用(yong)、1萬個(ge)酷應用(yong)、3000個(ge)開(kai)放API以及200個(ge)連接器。
但是這完全不足以構成釘釘的護城河。企業(ye)微(wei)信可以依靠騰訊(xun)云(yun)(yun)的低代碼平(ping)臺WeDa，而字節在(zai)收(shou)購低代碼公司黑帕(pa)云(yun)(yun)后，黑帕(pa)云(yun)(yun)創始(shi)人更是直接加入(ru)了飛(fei)書負責面向大客(ke)戶的aPaaS系統“昆侖(lun)”。在(zai)企業(ye)服務生態中必備(bei)的底層能力上，三家還未拉開明顯差距。
另(ling)一(yi)(yi)方(fang)面，釘(ding)釘(ding)的商業化難題也面臨(lin)著客觀的外部環(huan)境(jing)問(wen)題。中國辦(ban)公(gong)軟件的付(fu)(fu)費率低，一(yi)(yi)直都是市場通病，據《2021中國SaaS調查報告》顯示(shi)，2021年(nian)我國辦(ban)公(gong)軟件付(fu)(fu)費率不足15%，而歐美(mei)市場辦(ban)公(gong)軟件付(fu)(fu)費率已經超過了(le)70%，國內的ToB服務顯然(ran)沒有形成良好(hao)的付(fu)(fu)費習慣(guan)。
從產(chan)品維(wei)度來(lai)看，釘釘有(you)三個版本，其(qi)中(zhong)面向(xiang)(xiang)中(zhong)小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)專(zhuan)業(ye)(ye)版，一年(nian)9800元；面向(xiang)(xiang)中(zhong)大(da)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)專(zhuan)屬(shu)版，一年(nian)10萬元起；面向(xiang)(xiang)超(chao)大(da)企(qi)(qi)業(ye)(ye)專(zhuan)有(you)版的(de)，一年(nian)100萬元起。即便由于疫情，視(shi)頻會議、在(zai)(zai)線(xian)協作成為(wei)了很(hen)多企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)(zai)這(zhe)幾年(nian)辦公(gong)的(de)剛需，也一度給釘釘帶(dai)來(lai)了數十(shi)倍的(de)云服務需求量。
但(dan)用(yong)戶(hu)不(bu)等于客戶(hu)，葉(xie)軍在(zai)接(jie)受采訪時(shi)明確對(dui)媒體(ti)表(biao)示，現在(zai)企業(ye)用(yong)釘釘基(ji)本是(shi)免費(fei)的，真正付(fu)(fu)費(fei)的數(shu)量可能1%都(dou)不(bu)到(dao)。也就是(shi)說，在(zai)培(pei)養用(yong)戶(hu)付(fu)(fu)費(fei)的心(xin)智上(shang)，釘釘還有很長(chang)的一段路(lu)要走。雖然中小企業(ye)撐起了(le)釘釘目前的營收(shou)大(da)盤，表(biao)面看市場也更加廣闊，但(dan)從企業(ye)付(fu)(fu)費(fei)意愿(yuan)來看，或許(xu)在(zai)大(da)客戶(hu)這端釘釘反而更容易實(shi)現商業(ye)化。
但是，大客戶(hu)戰略本身就是一把雙刃劍(jian)。大客戶(hu)的定制化(hua)需求(qiu)，與供應(ying)商的規(gui)模化(hua)需求(qiu)本質(zhi)上(shang)相沖(chong)突。過度定制化(hua)的服(fu)務(wu)方(fang)式(shi)，實際(ji)上(shang)是拋棄(qi)了傳(chuan)統(tong)軟件行業(ye)，邊際(ji)成本可以(yi)無(wu)限接近于零，以(yi)增加(jia)單位銷售額的巨大優勢。把軟件行業(ye)做成服(fu)務(wu)業(ye)，更(geng)需要(yao)長時間內持續(xu)維(wei)持資金投(tou)入(ru)，以(yi)對沖(chong)巨大的人力成本負擔(dan)。
另(ling)外有數據顯示(shi)，釘(ding)釘(ding)每年網絡(luo)帶寬(kuan)成本約為15億(yi)-20億(yi)元，而阿(a)里云2022財(cai)年（2021年4月-2022年3月）經調(diao)整后利(li)潤(run)為11.4億(yi)元，也即阿(a)里云全(quan)年的利(li)潤(run)尚不能Cover釘(ding)釘(ding)的帶寬(kuan)成本。
很明(ming)顯(xian)，釘(ding)釘(ding)的大客戶戰(zhan)略效果也(ye)并不(bu)理想。這條商業(ye)化之路更像是“趕鴨(ya)子上架”，注定道阻(zu)且長，但又不(bu)得不(bu)走。
03
亂(luan)戰的三國殺游(you)戲
2022年，是國(guo)內移動辦公(gong)三巨頭(tou)取消“免費午餐”的(de)一年，也是國(guo)產協同辦公(gong)軟件商(shang)業(ye)(ye)化的(de)元(yuan)年。所以拋去釘釘自身的(de)問題，釘釘的(de)商(shang)業(ye)(ye)化艱難和對手的(de)步(bu)步(bu)緊逼(bi)，也不無關系(xi)。
2022年(nian)5月9日(ri)，緊隨(sui)釘釘之(zhi)后，企業微信(xin)發布服務(wu)商平臺收(shou)(shou)費模式調整通知(zhi)，將(jiang)原有(you)按照(zhao)應(ying)用收(shou)(shou)款資金比(bi)例收(shou)(shou)取的“平臺技術(shu)服務(wu)費”，替(ti)換為按服務(wu)商接口調用收(shou)(shou)取的“平臺接口調用許(xu)可費”。也即從“抽(chou)傭制”變成(cheng)了“賣賬(zhang)號(hao)”。一(yi)(yi)個互動賬(zhang)號(hao)一(yi)(yi)年(nian)收(shou)(shou)費50元(yuan)(yuan)；和(he)企微打通的騰(teng)訊會議(yi)則開始對個人收(shou)(shou)費，包月價(jia)30元(yuan)(yuan)/月。
而由字節內(nei)部孵化的(de)(de)飛書，也需(xu)要升(sheng)級1440元(yuan)/人/年的(de)(de)企業版或2400元(yuan)/人/年的(de)(de)旗艦版才能夠使用(yong)完(wan)整功能。
根據(ju)QuestMobile發布的(de)數據(ju)顯示(shi)，去年11月協同辦公APP月活用戶(hu)數（MAU）集體(ti)達到近(jin)兩(liang)年的(de)峰值(zhi)：釘(ding)釘(ding)MAU達到2.53億，企業(ye)微(wei)(wei)信1.1億，飛(fei)書(shu)(shu)930萬。單從用戶(hu)體(ti)量(liang)上看，釘(ding)釘(ding)依舊處在(zai)絕(jue)對的(de)領先地位，與企業(ye)微(wei)(wei)信組成了當下雙寡(gua)頭(tou)格局，而飛(fei)書(shu)(shu)還(huan)落后兩(liang)者很大(da)一個身(shen)位。
但這既是(shi)(shi)釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)優勢(shi)(shi)，也(ye)是(shi)(shi)劣勢(shi)(shi)，以(yi)飛書(shu)(shu)當下的體量，完全可以(yi)通(tong)過免(mian)(mian)費(fei)的方式，大打(da)價格戰消耗釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)。實際上，飛書(shu)(shu)的確也(ye)是(shi)(shi)這么做的，去年(nian)5月，飛書(shu)(shu)又在春季未來無限(xian)大會上推出“領飛計劃”，宣(xuan)布飛書(shu)(shu)People標(biao)準(zhun)版將(jiang)面向(xiang)中小(xiao)企業免(mian)(mian)費(fei)開放，并為(wei)百(bai)人以(yi)下企業免(mian)(mian)費(fei)提供飛書(shu)(shu)OKR標(biao)準(zhun)版。
在釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)和企(qi)業(ye)微信(xin)相繼宣布開始收費，步入商業(ye)化的(de)關口，飛書推出免(mian)費產品，很(hen)明顯(xian)是(shi)在主動承接由于收費而(er)從(cong)其余兩家平臺(tai)逃離的(de)用戶，企(qi)圖照搬釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)早(zao)期的(de)免(mian)費方(fang)式打開面向中小企(qi)業(ye)的(de)切(qie)入口。
當年(nian)張一(yi)(yi)鳴大學畢業后(hou)的(de)(de)首次創業，就是和師兄(xiong)聯合創辦(ban)(ban)了(le)IMA協同辦(ban)(ban)公系統(tong)，但由于市場定位不準，第一(yi)(yi)次創業也以失敗而告(gao)終(zhong)。一(yi)(yi)晃十年(nian)，當2016年(nian)10月(yue)11日，時任字節(jie)HR總(zong)監(jian)的(de)(de)謝欣發郵件給(gei)張一(yi)(yi)鳴，提出想(xiang)做(zuo)辦(ban)(ban)公工(gong)具后(hou)僅(jin)3個月(yue)，10個人的(de)(de)飛書(shu)項目小組便在字節(jie)內部悄然(ran)啟動。
很難說，飛(fei)書(shu)不是寄(ji)托了(le)張一鳴這(zhe)一工科男為了(le)彌補當年遺憾的(de)浪漫。從使用體(ti)驗來(lai)看，其(qi)在(zai)線(xian)協作的(de)文(wen)檔(dang)功能的(de)確是三(san)者中最(zui)好(hao)的(de)。但(dan)除了(le)體(ti)驗，好(hao)像便(bian)再(zai)無(wu)亮點，飛(fei)書(shu)主(zhu)打效率和先(xian)進的(de)兩張牌(pai)未免(mian)有些過(guo)于無(wu)力(li)，以致(zhi)坊間段子(zi)流(liu)傳，先(xian)進團隊，先(xian)用飛(fei)書(shu)，再(zai)用企微，最(zui)后還得是釘(ding)釘(ding)。
如果說釘釘強(qiang)管理，飛書重協作，企業(ye)微(wei)(wei)信(xin)最大的(de)優(you)勢便在(zai)于與微(wei)(wei)信(xin)體系的(de)全面打(da)通(tong)(tong)。作為(wei)騰(teng)(teng)訊(xun)(xun)ToB生態里的(de)連結樞紐，企微(wei)(wei)完全可以(yi)憑借騰(teng)(teng)訊(xun)(xun)在(zai)C端的(de)流(liu)量池，打(da)通(tong)(tong)企業(ye)和C端溝(gou)通(tong)(tong)渠道(dao)，賺(zhuan)流(liu)量變現的(de)錢。
總體來看(kan)，釘釘憑借先發(fa)搭建成(cheng)熟的資源產品生態，占據市場頭把交椅，企微背靠微信大(da)樹(shu)，分得(de)一(yi)杯湯羹，而飛書依靠后發(fa)的體驗優(you)勢，也(ye)能占據一(yi)席之地。
而(er)隨(sui)著三家(jia)(jia)基礎協作工具功(gong)能(neng)逐漸趨同(tong)，導致在線協作市場(chang)出現了一家(jia)(jia)企業(ye)同(tong)時使用三家(jia)(jia)產品(pin)的(de)現象(xiang)：比如(ru)完美日(ri)記曾經是企業(ye)微信的(de)重點客(ke)戶(hu)，后來切換到(dao)飛書，而(er)飛書標榜“先進”企業(ye)的(de)新能(neng)源勢力，同(tong)樣也(ye)被企微拿下外部營銷系(xi)統，蔚(yu)小理(li)已(yi)不為飛書獨(du)有。
本(ben)來平(ping)靜的(de)(de)在(zai)線辦公行(xing)業，由于疫(yi)情(qing)的(de)(de)催(cui)化，蒙上一層濃厚的(de)(de)競爭(zheng)意味。可(ke)以(yi)預料的(de)(de)是，隨著疫(yi)情(qing)的(de)(de)結束，過熱(re)的(de)(de)市場也會(hui)略(lve)微的(de)(de)降(jiang)溫，但已經(jing)轉型升級(ji)企業不會(hui)重回老路，正如在(zai)飛書π版本(ben)發布會(hui)上，明(ming)道(dao)云(yun)CEO任向暉有(you)感而(er)發：“我本(ben)以(yi)為戰斗結束了，其(qi)實結束的(de)(de)只是序幕”。這個(ge)賽道(dao)的(de)(de)爭(zheng)奪遠未到塵埃落定的(de)(de)時刻，釘釘的(de)(de)龍頭寶座也難(nan)言安穩。
04
寫在最后
許多年(nian)前(qian)，無(wu)招曾說過有這樣(yang)一條路深深印在自己的腦海里：路的名字(zi)叫(jiao)丹普斯(si)特，從加拿大直抵北(bei)極圈，是人類史上(shang)最北(bei)的高速公路。
在(zai)路的盡(jin)頭，寫著這樣一句話(hua)：到這里，路已經(jing)沒有了(le)，而你的故事才剛剛開始。
回顧這些年，無招總是能在(zai)走(zou)到(dao)無路可走(zou)的地方時，又峰回路轉，柳(liu)暗花(hua)明(ming)又一村。
而作為其得意手(shou)筆的(de)釘釘，如今也走(zou)上了自己的(de)商業化之路(lu)，只(zhi)是(shi)(shi)不知(zhi)在(zai)這(zhe)條路(lu)的(de)盡頭，等待著(zhu)它的(de)究竟是(shi)(shi)豁然開朗的(de)桃花源(yuan)，還是(shi)(shi)轉山岡仁(ren)波齊，最終(zhong)在(zai)一聲聲的(de)朝拜聲中，套(tao)上了世俗的(de)枷鎖(suo)。
