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一門做(zuo)了15年的“水電煤”生意(yi)，如何變得越來越性感？

餓了(le)么給出的答案(an)是：生態、零售和AI。

在(zai)阿里巴巴集(ji)團(tuan)發布的2024財年第二季度（對應(ying)自(zi)然年2023年第三季度，以下簡稱Q3）財報中，餓了么交出了一份又穩又快的成績(ji)單(dan)：期內(nei)訂(ding)單(dan)數(shu)錄得兩(liang)位數(shu)增(zeng)速；每筆訂(ding)單(dan)的單(dan)位經濟效益（Unit Economics，最小(xiao)運營(ying)單(dan)元中收(shou)入和成本的關系）持續改善；非(fei)餐(can)飲訂(ding)配送訂(ding)單(dan)量(liang)大幅(fu)提升。

在(zai)(zai)阿里“1+6+N”組織變革(ge)開啟后，餓了么的(de)生(sheng)產力加(jia)速釋放(fang)。通過一(yi)系列舉措拉動基本(ben)盤餐飲配送業(ye)務的(de)增長(chang)，并從送餐延伸(shen)至送萬物，刮(gua)起“萬物到家(jia)”的(de)風潮。在(zai)(zai)人工智能火(huo)熱的(de)當下(xia)，餓了么也(ye)在(zai)(zai)積極尋找與(yu)AI相(xiang)互融合的(de)長(chang)期發展路徑。

過去，餓了么背靠阿里這(zhe)棵大(da)樹，積(ji)蓄能量，默默成長。集團分拆(chai)后，更加(jia)自主、專注、靈(ling)活的餓了么，錨定方(fang)向，加(jia)速奔跑。

跑得更快了

對于將(jiang)餐(can)飲、非餐(can)商品配送(song)到(dao)用戶家中的(de)到(dao)家生意來說，財務指標(biao)上的(de)衡量標(biao)準簡單明了(le)：送(song)了(le)多(duo)少單，每單產(chan)生的(de)經濟效益有(you)多(duo)少。

Q3，餓了么包含餐飲和非(fei)餐在內的(de)訂單量(liang)實(shi)現同比和環比雙增(zeng)長(chang)，這主(zhu)要(yao)得益于交易用(yong)戶數(shu)的(de)增(zeng)長(chang)和用(yong)戶人均購買(mai)頻次(ci)的(de)提升。

得(de)益于今年(nian)夏(xia)季多(duo)場成(cheng)功的(de)營(ying)銷(xiao)活(huo)動，餓(e)了(le)(le)么餐(can)飲配送訂單(dan)實現(xian)了(le)(le)同比兩(liang)位數(shu)的(de)增(zeng)速(su)。由送餐(can)延(yan)伸(shen)而來的(de)非(fei)餐(can)飲品類(lei)配送也在Q3取得(de)了(le)(le)顯著增(zeng)長，訂單(dan)數(shu)實現(xian)兩(liang)位數(shu)增(zeng)速(su)。

據(ju)(ju)(ju)第三方移(yi)動數(shu)據(ju)(ju)(ju)分析平(ping)臺“點點數(shu)據(ju)(ju)(ju)”，今(jin)年(nian)Q3，餓了(le)(le)么App包含iOS和安卓端(duan)的DAU（日活躍用戶數(shu)）突破(po)新峰值。另(ling)據(ju)(ju)(ju)QuestMobile數(shu)據(ju)(ju)(ju)，8月(yue)份餓了(le)(le)么微信小程序的DAU同比增長720.9%。

穩健、強勁的(de)(de)(de)增長帶來的(de)(de)(de)連(lian)鎖效應，餓了(le)么在今年(nian)Q3的(de)(de)(de)整體經營效率提升，虧損幅度同(tong)比持續(xu)收窄。自2021年(nian)Q4至今，餓了(le)么的(de)(de)(de)虧損幅度已(yi)連(lian)續(xu)8個季度持續(xu)改(gai)善，UE（單位經濟(ji)效益）持續(xu)維持正值。

支撐(cheng)財報數據增(zeng)長背后(hou)，是餓了(le)么依然在這個季度實現多項創新突破(po)。

今夏(xia)，餓了么結(jie)合時令和節(jie)慶，先后推出(chu)猜答案(an)免(mian)單(dan)、城市免(mian)單(dan)、七夕情書告(gao)白、秋天第一(yi)杯(bei)奶茶等一(yi)系列營(ying)銷(xiao)活動(dong)，以滿(man)足差異化的用戶需求(qiu)。

針(zhen)對非餐(can)飲部分(fen)，餓了么在Q3圍繞(rao)七夕鮮花配送(song)(song)、24/7送(song)(song)藥服務、9月22日新款iPhone 15發售(shou)等(deng)節點，開啟(qi)了有針(zhen)對性的營銷活動，拉動了萬物(wu)到家的即時(shi)零(ling)售(shou)業務增(zeng)長。

到家業(ye)務的提速奔跑與(yu)到目的地(di)(di)業(ye)務形(xing)成協同效(xiao)應，也同時(shi)帶動了阿(a)里整(zheng)個本地(di)(di)生(sheng)活集團(tuan)的快速增長。

2023年(nian)7-9月，本地生(sheng)活集(ji)團為阿里巴巴貢獻了(le)近7%的(de)收入(ru)。期內，本地生(sheng)活集(ji)團實現(xian)營收155.64億元，同比增(zeng)長(chang)16%，主(zhu)要(yao)是被餓了(le)么和高德(de)業務的(de)強勁增(zeng)長(chang)所帶動(dong)。增(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)體(ti)現(xian)在兩個方面：整體(ti)訂單量同比增(zeng)長(chang)近20%；用(yong)戶(hu)的(de)獲(huo)取與留存同步提升(sheng)。

同時，由于餓了么的(de)(de)訂單(dan)單(dan)位經(jing)濟效應持續改善(shan)和規模擴大，本地生活集團Q3的(de)(de)經(jing)調(diao)整(zheng)EBITA（息(xi)稅(shui)前利潤）從(cong)2022年同期的(de)(de)虧損33.28億(yi)元(yuan)大幅收窄至(zhi)虧損25.64億(yi)元(yuan)。

變革激發紅利

本地生(sheng)活集團董事長(chang)兼CEO俞永福(fu)，在上任之(zhi)初提出了“四橫四縱”的戰略方(fang)向，在該戰略中將餓了么(me)超級(ji)App作為核心業(ye)務(wu)資(zi)產之(zhi)一，并強(qiang)調指揮作戰效率(lv)體(ti)系(xi)、測試效率(lv)體(ti)系(xi)、評價(jia)激(ji)勵(li)效率(lv)體(ti)系(xi)、學習(xi)沉(chen)淀效率(lv)體(ti)系(xi)的“四縱”業(ye)務(wu)能力(li)。

“IT男”俞永福(fu)信仰技術、重視效率，同時又擅長整合(he)、管(guan)理(li)。在阿里(li)分拆之后，擁有更(geng)(geng)大自主權(quan)的他(ta)，也(ye)獲得了更(geng)(geng)多(duo)施展拳腳(jiao)的空間。

在今年(nian)Q1財(cai)報中，阿里公布了所有業務集團(tuan)董事(shi)會成員名單，俞永福(fu)出(chu)任(ren)本(ben)(ben)地(di)生(sheng)活集團(tuan)的(de)(de)(de)CEO兼(jian)董事(shi)長。在六(liu)大(da)業務集團(tuan)中，只有云(yun)智能、大(da)文娛和本(ben)(ben)地(di)生(sheng)活集團(tuan)的(de)(de)(de)一號(hao)位兼(jian)任(ren)CEO與董事(shi)長，這(zhe)讓俞永福(fu)對業務擁有更高的(de)(de)(de)自主控制權。

除了“四(si)橫四(si)縱”戰(zhan)略，俞永福還確立了先提效率、再追求(qiu)規模(mo)的公司(si)發展節奏(zou)。這從(cong)過往幾年的財(cai)報結果中不難看到：餓了么正一步(bu)步(bu)從(cong)穩健(jian)增長，到“又(you)穩又(you)快”。

變(bian)得更(geng)加敏(min)銳的餓了么，快速響應各類消(xiao)費趨勢的變(bian)化，也更(geng)靈活地做出業務調整。

以3C數碼(ma)行業的發展為例：今年內，小米、蘋果(guo)等(deng)頭部消費(fei)電(dian)子品牌先(xian)后與(yu)餓了(le)么達成合(he)(he)作。5月，餓了(le)么與(yu)蘇寧易購(gou)達成戰略(lve)合(he)(he)作，支持消費(fei)者在餓了(le)么下單購(gou)買手機通訊、數碼(ma)電(dian)腦等(deng)3000余種商(shang)品，全城最(zui)快30分鐘(zhong)送貨到家，品牌涵蓋蘋果(guo)、戴爾、華為等(deng)。（詳見雪豹(bao)財經社《萬物到家東(dong)風(feng)下，巨頭們與(yu)餓了(le)么“雙贏奔赴”》）

在(zai)iPhone 15現貨(huo)首發當日(ri)，餓了么直接通過(guo)攜手近3000家(jia) Apple授權(quan)專營店，在(zai)線上同步開售，覆蓋330余個城(cheng)市，最快半小時為消費(fei)者送(song)達。

餓(e)了么平臺數(shu)據顯示，在9月22日上(shang)午8點(dian)至10點(dian)的兩(liang)個小時內，全(quan)站iPhone交易(yi)額超平日百倍，除了最新(xin)(xin)的iPhone 15，iPhone 14等次新(xin)(xin)系列也增長明(ming)顯，全(quan)站“iPhone”關鍵詞搜索指(zhi)數(shu)較平日上(shang)漲83倍。

餓了么為品(pin)牌(pai)提供新渠道(dao)、新增(zeng)長空間(jian)的同(tong)時，也在不斷夯實自身的生態基礎，拓得(de)即時零售(shou)給消(xiao)費市場帶來的新藍(lan)海(hai)紅(hong)利。

未來想象力：萬物外賣+AI

在(zai)本地即時到家賽(sai)道，對速度和效(xiao)率的(de)執著(zhu)深(shen)入基(ji)因。

對餓了么而(er)言(yan)，站在阿(a)里(li)組織變革(ge)后(hou)的(de)時(shi)(shi)間(jian)節(jie)點(dian)上，這不(bu)僅限于配送時(shi)(shi)間(jian)的(de)快(kuai)，而(er)是在未來(lai)3~5年甚至更長的(de)時(shi)(shi)間(jian)里(li)，整個業務能跑(pao)得更快(kuai)。

如(ru)果說不走直營、自閉環發展路(lu)線，體現了餓(e)了么(me)對“生態”打法的清(qing)晰和(he)堅(jian)持；業態邊界更寬(kuan)闊的即(ji)時零售，以及以科技創新(xin)能力為基底(di)的AI技術，則是(shi)餓(e)了么(me)長(chang)期(qi)發展想象力所在。

這也與阿(a)里新任CEO吳泳銘在Q3財(cai)報(bao)電話會上對(dui)本地生活(huo)集團的定調吻合。

吳泳銘表示，基(ji)于位(wei)置(zhi)(zhi)的科(ke)技服務將繼(ji)續較(jiao)快演變(bian)及(ji)增長，將繼(ji)續與三百(bai)六(liu)十行產(chan)生(sheng)化學反應，不(bu)僅在(zai)外賣、餐飲、出(chu)行行業，也(ye)不(bu)僅在(zai)to C的各行業，預計(ji)未來to B行業基(ji)于位(wei)置(zhi)(zhi)的科(ke)技服務需求也(ye)將較(jiao)快增長。

“因此，集團將持續堅定地(di)投資基于位置的科(ke)技(ji)服務(wu)(wu)，繼(ji)續以本地(di)生(sheng)活兩個業(ye)務(wu)(wu)陣地(di)為核心，即(ji)以高德為主體發(fa)展出行和到(dao)目(mu)的地(di)的科(ke)技(ji)服務(wu)(wu)，以餓了(le)么為主體發(fa)展即(ji)時到(dao)家的科(ke)技(ji)服務(wu)(wu)。”

吳(wu)泳銘還提到，本地生活(huo)業務(wu)也將把握住AI帶來(lai)的應用創新和能力升(sheng)級機會，繼續以“與(yu)生態(tai)共進”為成功標準。

如今，AI在零售領域(yu)已經開(kai)始被大范圍應用，它在智能分析用戶畫像(xiang)、精準營(ying)銷及內容生成方(fang)面具備(bei)明顯優勢。融入(ru)AI技(ji)術(shu)，可以讓餓了么的(de)即時配送更精確、更快(kuai)捷、覆(fu)蓋范圍更廣，進一步提升經營(ying)效率。

而回看今年4月(yue)，阿里(li)對外宣布，集團(tuan)業務(wu)都將在(zai)(zai)未來(lai)接入(ru)自研大模型產品通義千問，而餓了么正在(zai)(zai)其中(zhong)。

從變(bian)革到(dao)企(qi)穩，再到(dao)“又穩又快”強(qiang)勁發展(zhan)，餓了么過去(qu)兩年多的(de)時間(jian)里已經(jing)交出了一份(fen)漂(piao)亮(liang)答(da)卷。在本地(di)生活這場持(chi)久(jiu)戰，如何在下(xia)個點數上再取更好的(de)成(cheng)績，餓了么需(xu)要繼(ji)續書寫新(xin)答(da)案。