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當高(gao)通(tong)CEO阿蒙穿著(zhu)印有Copilot+PC的T恤(xu)衫，出現在微軟發布會上時，就意味著(zhu)，高(gao)通(tong)已經(jing)下(xia)定決心(xin)要在這個節(jie)骨眼兒上再和英特(te)爾掰掰手腕。

在(zai)過去由英特(te)爾主導的PC算力市(shi)場中，高通曾(ceng)多次想(xiang)要(yao)沖進(jin)(jin)來分一(yi)杯(bei)羹，但(dan)卻(que)一(yi)直(zhi)未能(neng)得償所愿，沒能(neng)擠進(jin)(jin)PC市(shi)場也成了高通這些年(nian)的一(yi)塊(kuai)心(xin)病。

直到去年，在夏威夷的驍龍峰會上(shang)，高通再次發布(bu)PC處理(li)器，試圖借機除(chu)去這塊心病。

這(zhe)次再戰英特爾所借的(de)“機(ji)”來自當下兩個(ge)利好(hao)契機(ji)，其(qi)一(yi)是(shi)(shi)Arm芯片架構的(de)崛起，其(qi)二是(shi)(shi)生成式AI技術(shu)的(de)突(tu)破。

尤其(qi)是后者，讓PC市場所有玩(wan)家再次興奮起來。

在PC市場幾近飽(bao)和、出貨量連(lian)年下(xia)(xia)滑的(de)當下(xia)(xia)，生成(cheng)式AI技(ji)術(shu)的(de)突破，讓挑(tiao)戰者(zhe)和被挑(tiao)戰者(zhe)們終(zhong)于(yu)迎來了期待已久(jiu)的(de)改變。

不過，這次的主角不是英特(te)爾(er)、AMD，也不是戴爾(er)、聯想，而是最先意識(shi)到生(sheng)成式AI技術(shu)重(zhong)要性的微軟。

主動權交到微軟手(shou)中，一眾“配角”或(huo)期待或(huo)不安地等著微軟表演。

01

百億美元換得主動權

微軟的(de)命運是從投資OpenAI開始(shi)改(gai)變的(de)。

現在(zai)的(de)OpenAI已經(jing)無人(ren)不知、無人(ren)不曉，作為大模型、生(sheng)成式AI這個時(shi)代的(de)開創者，OpenAI僅僅用(yong)了(le)(le)五年，做出(chu)了(le)(le)顛(dian)覆所(suo)有人(ren)認知的(de)ChatGPT。

成立(li)(li)之初，OpenAI是由(you)Elon Musk（特斯拉(la)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)始人(ren)）、Peter Thiel（PayPal聯(lian)合(he)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)始人(ren)）、Reid Hoffman（Linkedin聯(lian)合(he)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)始人(ren)）、Sam Altman（YC總裁）在內的幾位(wei)硅谷(gu)科技大佬，投資10億(yi)美元(yuan)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)立(li)(li)的非盈利性研究組織。

OpenAI成立的另一(yi)個原因(yin)是，為了避免谷歌(ge)在(zai)人(ren)工智能領域建立壟斷地(di)位，當時谷歌(ge)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)收購(gou)DeepMind。

馬斯克(ke)和奧(ao)特曼(man)是(shi)這一想(xiang)法的(de)推動者，只不過，后來在OpenAI轉型為營利組織(zhi)（也就是(shi)公司制）時，馬斯克(ke)憤然離席、選(xuan)擇了(le)退出，奧(ao)特曼(man)則是(shi)拉來了(le)另(ling)一個互(hu)聯網世界的(de)壟斷(duan)者——微(wei)軟作為同盟，開(kai)啟了(le)新的(de)征途霸(ba)業(ye)。

2019年7月(yue)，在OpenAI拿到(dao)1000萬(wan)美元天(tian)使輪融資后，微軟大(da)手一揮(hui)，直接給了(le)OpenAI 10億美元，由此也(ye)成為OpenAI的戰略合作伙(huo)伴。

從(cong)最(zui)近美國司(si)法部針(zhen)對(dui)微軟(ruan)的(de)(de)反壟斷調查中曝出的(de)(de)內部郵件來看，微軟(ruan)當時之所(suo)以(yi)會投資(zi)OpenAI，正是開始意識到了(le)人工智能技(ji)術的(de)(de)重要性，并發現“微軟(ruan)的(de)(de)人工智能技(ji)術已經落后谷歌多年”。

投資OpenAI，參(can)與(yu)到OpenAI的(de)人工智(zhi)能技術(shu)研發中，就成了一個不(bu)錯的(de)選擇。

在這之(zhi)后，隨著OpenAI研究成果(guo)形成的影響力日益凸顯(xian)，微軟(ruan)又先后多次(ci)對OpenAI進行(xing)了注資。

其(qi)中，在2022年11月ChatGPT正式對外發(fa)布、在全(quan)球形成空前影響后，微(wei)軟又在2023年1月對OpenAI注資(zi)100億美元，成了OpenAI最大(da)的(de)外部投(tou)資(zi)者。

據(ju)不完(wan)全統計，微軟先后對OpenAI投資高達130億美元(yuan)。

通(tong)過(guo)這樣的(de)巨額投資，不僅(jin)微(wei)軟(ruan)的(de)股*一路(lu)飆升，還對自身業務帶來了不小(xiao)的(de)影響(xiang)。

最(zui)直接的(de)影響是，微軟云(yun)服務業務的(de)暴增(zeng)。

生成式AI對云(yun)計算(suan)資源(yuan)有著很(hen)強的依賴(lai)性(xing)。

算力(li)開銷太大、資金(jin)不足，也是2018年(nian)奧特曼飛往(wang)西雅圖(tu)尋求微(wei)軟(ruan)幫助(zhu)的(de)主要原因，在投資OpenAI后，微(wei)軟(ruan)Azure也成了OpenAI獨家云服務供應商。

據Canalys統計數(shu)據顯示，2023年第四(si)季度(du)，微(wei)軟Azure的營(ying)收同比(bi)增(zeng)(zeng)長了30%，微(wei)軟Azure另外兩(liang)大競爭對手——谷歌云、亞馬遜AWS雖然(ran)同樣(yang)吃到(dao)了人工智能(neng)技術(shu)的紅(hong)利，但(dan)同比(bi)增(zeng)(zeng)長僅為26%和13%。

另一個更(geng)深遠的影響是，微(wei)軟拿到了OpenAI研發的人工智能(neng)產(chan)品的優(you)先(xian)使用權。

在(zai)這(zhe)之后，微(wei)軟逐(zhu)漸確立了人工智能在(zai)企業內(nei)部的戰略(lve)地位，OpenAI的大模型也陸(lu)續被微(wei)軟導(dao)入到(dao)自己(ji)的Bing、Office等產品(pin)中，微(wei)軟全系列產品(pin)全面AI化。

這其(qi)中，自然也包(bao)括微軟(ruan)三大核心業務之一——個人電腦業務。

02

給AI PC一個“微軟定義”

上個世紀八十(shi)年代，“Wintel聯盟”的確立，讓微軟和英特(te)爾在互聯網時代橫掃全(quan)球(qiu)，成為科(ke)技領域既得利益者。

然而，在經(jing)歷了軟(ruan)件(jian)大繁(fan)榮、移動互聯網浪(lang)潮(chao)后，面對如今的(de)(de)人工智能(neng)浪(lang)潮(chao)，微(wei)軟(ruan)有了自(zi)己(ji)的(de)(de)打算。

微(wei)軟(ruan)先是(shi)借(jie)力OpenAI挑戰谷歌搜索引擎(qing)，后(hou)又聯(lian)手高通，想要(yao)重新定義下個(ge)時(shi)代(dai)的PC。

對于(yu)下(xia)個時代的PC，國內通(tong)用(yong)的說(shuo)法是AI PC，這(zhe)個概(gai)念源于(yu)英特爾，經(jing)由幾大PC設備廠商發(fa)揚(yang)光大。

在2023年9月(yue)的英(ying)特(te)爾(er)技術創新大會上(shang)，英(ying)特(te)爾(er)CEO基辛格指出，“人工智(zhi)能正在從根本上(shang)重塑科學，AI PC是(shi)PC下一(yi)個(ge)時代。”

大會上，基辛格(ge)并(bing)沒有給出明確的(de)解釋——什么(me)是AI PC，但他告訴我(wo)們，AI PC需要端側大模型，也(ye)需要更高的(de)算力(li)。

于(yu)是，英(ying)特(te)爾與OpenAI交好，推(tui)出AI PC專用(yong)芯片酷睿(rui)Ultra，甚至在(zai)今年年初還單獨成(cheng)立了提(ti)供(gong)生(sheng)成(cheng)式(shi)AI服(fu)務的Articul8 AI。

相較(jiao)于英特爾，微(wei)軟在生成(cheng)式AI領域布局更(geng)大膽，也更(geng)順暢(chang)，不僅早早投資了(le)OpenAI，還投資了(le)Mistral、Inflection、G42等知(zhi)名生成(cheng)式AI公司。

作為商戰中(zhong)的老江湖(hu)，微軟(ruan)CEO薩提亞(ya)·納德拉在今年的Build大(da)會上做了兩個大(da)膽的動作：

第一，定義了(le)微軟眼中的(de)下一代(dai)PC。

微軟將(jiang)下一代PC定義為“Copilot+PC”。

硬件上來看，微軟(ruan)認為，這樣的PC處(chu)理器需要有40 TOPS+的算力，需要有16GB內存、256GB存儲空間。

第二，定(ding)義了微軟眼中下一代PC的殺手級應用。

在過去一段時(shi)間里(li)，聯(lian)想、華碩、戴爾等PC廠商已經演(yan)示了文生(sheng)圖、文生(sheng)視頻、文生(sheng)PPT等能力在PC上的(de)應用(yong)(yong)，這些(xie)能力都是(shi)生(sheng)成式AI最基(ji)本(ben)的(de)用(yong)(yong)法，多少(shao)還是(shi)缺了些(xie)想象力。

微軟這次拿(na)出了(le)一個名(ming)為Recall的(de)應用——通過(guo)端側大模(mo)型，找到(dao)之前在電腦上(shang)執(zhi)行(xing)的(de)任何操作的(de)界(jie)面。

例如，你之(zhi)前瀏覽過一個網(wang)頁(ye)，但(dan)沒有存標簽，你可以通過自然語言描述(shu)這個網(wang)頁(ye)，讓AI幫你回(hui)到那個網(wang)頁(ye)。

這(zhe)就有點時(shi)光機的(de)意思了(le)，為像(xiang)我這(zhe)樣(yang)疲于收藏、記錄、再(zai)查(cha)找的(de)文字工(gong)作者(zhe)提供(gong)了(le)不少(shao)便利。

鋅(xin)產業認為(wei)，這(zhe)也將有(you)可能成為(wei)一個改變用戶使用PC習慣的應用。

這是微軟自己為Windows 11開發(fa)的(de)一個預(yu)制功(gong)能，被(bei)預(yu)制到Windows 11中的(de)還(huan)有40+AI模(mo)型。

除此(ci)以(yi)外，系(xi)統廠(chang)商的(de)強(qiang)大之(zhi)處在于(yu)可以(yi)發(fa)揮(hui)生態的(de)魔力(li)，微軟(ruan)這(zhe)次不僅(jin)要將Adobe系(xi)列軟(ruan)件引入微軟(ruan)的(de)Copilot+PC，一大批(pi)Copilot應(ying)用也正在席卷而(er)來。

03

興奮的挑戰者們，能否改變格局？

每當(dang)新的技術周期(qi)到來(lai)時，科(ke)技領域(yu)就要面臨重新洗牌的可能(neng)，哪怕是(shi)像微(wei)軟、谷歌這樣(yang)已(yi)經在全球確(que)立(li)了(le)壟斷地(di)位的科(ke)技巨頭，都(dou)會有被顛覆的風險。

曾經的摩托羅拉就是一個令(ling)人唏(xi)噓(xu)的例子(zi)。

與(yu)此同時，新的技術周期也(ye)是野心家們的最愛。

微軟就(jiu)有著這樣(yang)一位野心家，他的(de)最(zui)愛(ai)是(shi)挑戰蘋果。

微(wei)軟早在2015年推(tui)出Surface Book時，就(jiu)毫不避(bi)諱地表示，要與(yu)蘋果競爭，給Windows陣營添點創新力。

當年(nian)，二(er)合一筆記本(ben)確實是一個誘人(ren)的(de)創新點，在設計理念上的(de)超然脫俗(su)讓很多人(ren)眼前一亮。

然而，性(xing)能和售(shou)價上的嚴重失衡——超(chao)萬元的售(shou)價都買不到頂配的性(xing)能，再(zai)加上各(ge)種硬件層面的小故障，勸退(tui)了大部分用戶。

最終(zhong)，Surface Book在2022年被外媒曝出，或將(jiang)無疾而終(zhong)。

Surface Book強在工業設計，卻敗在了供(gong)應鏈(lian)整(zheng)合(he)和性價比上，當時的微(wei)軟，如(ru)果有(you)一(yi)個雷軍(jun)這(zhe)樣的產品經理和供(gong)應鏈(lian)整(zheng)合(he)高(gao)手(shou)，Surface Book或許就(jiu)會有(you)不(bu)一(yi)樣的結(jie)果。

不過，雖(sui)然(ran)Surface Book無(wu)疾而終，微軟(ruan)想要在PC領(ling)域挑戰蘋(pin)果(guo)的心思卻沒有因此(ci)打消，畢竟(jing)，蘋(pin)果(guo)筆記本雖(sui)然(ran)在全球(qiu)只占10%左右的市(shi)場份額(e)，但卻分走了一大塊高端市(shi)場的利潤。

顛覆蘋(pin)果(guo)，即(ji)便微軟不能(neng)成為下一(yi)個蘋(pin)果(guo)，也能(neng)讓(rang)Windows在全球范圍內(nei)再無(wu)對手。

生成式AI的出現，讓微軟(ruan)重(zhong)新(xin)看到了希望，這次微軟(ruan)要在(zai)自己擅長的領(ling)域(yu)——軟(ruan)件領(ling)域(yu)，重(zhong)構筆記本(ben)。

于是，我(wo)們看到(dao)微(wei)軟不僅用Copilot+PC托(tuo)起了戴爾、聯想、惠(hui)普、華碩等(deng)一眾PC廠(chang)商，也再(zai)次上新了自己的Surface Laptop和Surface Pro。

發布會上(shang)，微(wei)軟直(zhi)接用Surface Laptop對標(biao)MacBook Air M3，稱前者(zhe)在性能(neng)、功(gong)耗上(shang)均已經實(shi)現了(le)全面(mian)碾(nian)壓。

而之所以能夠實現全面(mian)碾壓，是因為這次微軟將(jiang)新款Surface Laptop和Surface Pro的處理器供應(ying)商換成了高通，和M3一樣，采用(yong)了Arm架構(gou)的驍龍X Elite。

蘋果(guo)M系列芯片性能一路狂飆，外(wai)加生成式AI技術這波浪潮，同樣刺激了高通(tong)。

高通在去年驍龍(long)夏(xia)威夷峰(feng)會(hui)上發布(bu)醞釀(niang)已久的PC芯片驍龍(long)X Elite后，就積極參加到各(ge)大PC廠商的發布(bu)會(hui)中(zhong)，尋求合(he)作機會(hui)。

這(zhe)次微軟(ruan)搭臺唱戲，對標蘋果(guo)，對于高(gao)(gao)通(tong)來說自然是一個(ge)不可多得的機會，尤(you)其微軟(ruan)也有(you)意啟用(yong)新芯片(pian)廠商(shang)，將第一批(pi)Surface系列的處理器供(gong)應(ying)商(shang)換成了高(gao)(gao)通(tong)。

阿(a)蒙親自穿著印有Copilot+PC的(de)文化衫親自上陣，大(da)談X Elite強悍之處，大(da)有要從英特(te)爾、AMD口中(zhong)強行分食PC市場(chang)份額(e)的(de)節奏。

生成式AI開啟的(de)(de)新技術周(zhou)期是(shi)微軟、高通的(de)(de)機會(hui)，也是(shi)廣大(da)Windows陣營PC廠商的(de)(de)機會(hui)。

在此之前，PC廠(chang)商(shang)筆記本電腦主力機型售價都在萬元(yuan)以內(nei)(nei)，即便是蘋(pin)果(guo)MacBook Air M2系(xi)列(lie)PC，2023年6月在國內(nei)(nei)發售時(shi)，起售價也(ye)只有(you)8999元(yuan)。

在(zai)加入(ru)生成式AI后，聯(lian)想今年在(zai)創新科技大(da)會(hui)上發布(bu)的(de)6款(kuan)AI PC中，有4款(kuan)產品定價突破萬元。

生成式AI不僅為PC市(shi)場帶來了(le)(le)走出頹勢(shi)的希(xi)望，也(ye)讓(rang)PC廠(chang)商開始著力沖擊高(gao)端市(shi)場，AI PC一時成了(le)(le)高(gao)端PC的代名詞。

生(sheng)成式AI開啟(qi)了一個新技術周期，造就了如今的“動(dong)蕩”時(shi)局，在這(zhe)個“動(dong)蕩”的時(shi)局中，微軟、高(gao)通(tong)、聯(lian)想分別代表的不同(tong)站位都有(you)著自己的打(da)算，試圖在未來PC市場新格局中拿(na)到更(geng)多主導(dao)權(quan)。

那(nei)么(me)，這(zhe)些(xie)興奮的挑(tiao)戰者們，又能否改變PC市場(chang)現有格局？