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Airbnb愛(ai)彼迎（ABNB.US，下稱“愛(ai)彼迎”）對外公布了2023年第一季(ji)(ji)度財務業(ye)績報告。從披露的(de)數據看，愛(ai)彼迎一季(ji)(ji)度的(de)營(ying)收和利潤(run)均超分析師預期(qi)，但(dan)由于(yu)該公司公布第二季(ji)(ji)度的(de)營(ying)收預期(qi)，略低(di)于(yu)分析師預期(qi)，并(bing)對當前季(ji)(ji)度的(de)前景保持(chi)謹(jin)慎態度，其股價在(zai)周二的(de)盤后跌超10%。

那么，愛(ai)彼迎的未來可(ke)期嗎？

Q1同比扭(niu)虧為盈，營收(shou)和利潤(run)超(chao)預期(qi)

北京時間5月10日(ri)，Airbnb愛彼迎公(gong)布了2023年第一季(ji)度(du)財務(wu)業績(ji)報告。

數據顯示，Airbnb愛(ai)彼迎2023年第一季度實(shi)現了(le)18.2億美(mei)元(yuan)的(de)營(ying)收，同比增長20%，高于分析(xi)師預期的(de)17.9億美(mei)元(yuan)。

愛彼迎在致股(gu)東的(de)(de)(de)信(xin)中表示，今(jin)年(nian)有(you)一(yi)個“強勁的(de)(de)(de)開端(duan)”，并期(qi)待(dai)著(zhu)另一(yi)個“強勁的(de)(de)(de)夏季(ji)旅(lv)游旺(wang)季(ji)”。然(ran)而，它警告(gao)說，第二季(ji)度的(de)(de)(de)比(bi)(bi)較(jiao)將(jiang)是艱難的(de)(de)(de)，2023年(nian)第二季(ji)度的(de)(de)(de)預(yu)訂夜數和體驗(yan)將(jiang)出(chu)現(xian)不利(li)的(de)(de)(de)同比(bi)(bi)比(bi)(bi)較(jiao)，因為去年(nian)同期(qi)經歷了Omicron浪(lang)潮之后大量被壓抑的(de)(de)(de)需求獲得釋放。

愛(ai)彼(bi)迎的(de)業(ye)務覆蓋(gai)全球，從公布的(de)不同地(di)區(qu)的(de)收入來(lai)看，北美地(di)區(qu)仍舊是貢(gong)獻(xian)營收最(zui)多(duo)的(de)地(di)區(qu)，但(dan)該地(di)區(qu)13%的(de)同比(bi)增(zeng)速(su)，成為季度營收增(zeng)速(su)最(zui)慢的(de)地(di)區(qu)。

本季度，愛彼(bi)迎拉美地(di)區，以及歐洲、中(zhong)東和非(fei)洲地(di)區的(de)旅游(you)消費(fei)需(xu)求的(de)釋放，成為愛彼(bi)迎營(ying)收(shou)增長的(de)主要(yao)驅動(dong)。數據顯(xian)示，一季度愛彼(bi)迎拉美地(di)區的(de)營(ying)收(shou)同(tong)比增長32%，是增速最(zui)快的(de)地(di)區，歐洲、中(zhong)東和非(fei)洲地(di)區的(de)營(ying)收(shou)同(tong)比增速23%，高于北美地(di)區10個百分點。

愛彼迎表示，公(gong)司對亞太地(di)區(qu)的(de)(de)持(chi)續復蘇感到特別鼓舞，因為2023年(nian)(nian)第一(yi)季(ji)度(du)(du)的(de)(de)預訂(ding)(ding)夜數(shu)同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)超過40%。與2022年(nian)(nian)第一(yi)季(ji)度(du)(du)相比(bi)，本季(ji)度(du)(du)從其(qi)他地(di)區(qu)到亞太地(di)區(qu)的(de)(de)國(guo)際旅行增(zeng)(zeng)加(jia)了(le)160%。此外，預訂(ding)(ding)到北美的(de)(de)跨境(jing)住宿夜數(shu)環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)，2023年(nian)(nian)第一(yi)季(ji)度(du)(du)同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)34%相對于一(yi)個季(ji)度(du)(du)前的(de)(de)31%。預訂(ding)(ding)到北美的(de)(de)跨境(jing)住宿夜數(shu)也環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)，2023年(nian)(nian)第一(yi)季(ji)度(du)(du)同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)34%，而上一(yi)季(ji)度(du)(du)為31%。除了(le)強勁的(de)(de)跨境(jing)增(zeng)(zeng)長(chang)，我們還(huan)看到更多客人返回城市(shi)。與去(qu)年(nian)(nian)同期相比(bi)，2023年(nian)(nian)第一(yi)季(ji)度(du)(du)預訂(ding)(ding)的(de)(de)高密度(du)(du)城市(shi)夜景增(zeng)(zeng)加(jia)了(le)20%。

未來(lai)，歐洲地區旅游消費的(de)(de)持續復(fu)蘇，以(yi)及亞太地區旅游需求的(de)(de)持續釋放，愛(ai)彼迎在(zai)其(qi)大本營之外的(de)(de)全(quan)球市場，仍然有(you)很大上升空間。

從愛(ai)彼迎的收入主(zhu)要來源于(yu)平臺(tai)上房屋出(chu)租總額的傭金(jin)。因此，平臺(tai)上房屋出(chu)租預(yu)訂總額以及平均間夜單(dan)價都對(dui)營收有(you)著(zhu)直接的影(ying)響。

財報顯(xian)示，Airbnb愛(ai)彼(bi)(bi)迎一季度房屋出租(zu)預(yu)訂總(zong)金額（GBV）為204億美元，同比增長19%，較2019年(nian)同期增長105%。該指標(biao)包含平臺(tai)上預(yu)訂的美元價值(zhi)，包括房東收(shou)入(ru)、服務費、清潔費和稅收(shou)，目前(qian)GBV現在還在增長，這就意味(wei)著Airbnb愛(ai)彼(bi)(bi)迎的營收(shou)在未來幾個(ge)季度很可能繼續(xu)保持增長。

房屋(wu)出(chu)租預訂(ding)(ding)總額的高低，與(yu)平均夜間單價（ADR）有很大(da)關系(xi)。財報(bao)顯示，報(bao)告期(qi)內，Airbnb愛彼迎住(zhu)宿和(he)體驗的預訂(ding)(ding)量為(wei)12110萬晚，同比增長(chang)19%，與(yu)2019年同期(qi)相比，增長(chang)49%。

價(jia)格方面，四季(ji)度公司(si)平均間(jian)夜單價(jia)（ADR）為168美元(yuan)，與上(shang)(shang)年(nian)同期基本(ben)持平。由于Airbnb愛(ai)彼迎對(dui)每(mei)次預(yu)訂收(shou)取(qu)一(yi)定比例的(de)費(fei)用，因此也可以說預(yu)訂越貴，Airbnb愛(ai)彼迎賺(zhuan)的(de)就越多。如果該公司(si)在未來幾個季(ji)度持續(xu)保持ADR上(shang)(shang)漲或者(zhe)持平（而不(bu)(bu)是(shi)下降），對(dui)于投資者(zhe)而言都是(shi)不(bu)(bu)錯(cuo)的(de)消息(xi)。

凈利(li)潤方面，愛彼(bi)迎Q1同比實現扭虧(kui)為盈。數(shu)據顯示，一季度愛彼(bi)迎的凈利(li)潤為1.17億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，上年同期(qi)為凈虧(kui)損1900萬美(mei)(mei)元。值得注意的是，這是愛彼(bi)迎首次在第一季度實現盈利(li)。調(diao)整后EBITDA為2.62億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，同比增(zeng)長14%，預期(qi)為2.594億(yi)(yi)美(mei)(mei)元。

該(gai)公司(si)(si)在(zai)(zai)(zai)致投資(zi)者(zhe)的(de)(de)信(xin)(xin)中(zhong)(zhong)表示，它(ta)打算繼續專注(zhu)于三個“戰略重(zhong)點(dian)”。該(gai)公司(si)(si)表示，它(ta)正在(zai)(zai)(zai)努(nu)力使平臺上的(de)(de)托管(guan)像旅(lv)游一樣受歡迎，為客人(ren)提供價格合理的(de)(de)住宿(su)，并增加其(qi)在(zai)(zai)(zai)“不太(tai)成熟(shu)”的(de)(de)國際(ji)市場的(de)(de)存在(zai)(zai)(zai)。愛彼迎在(zai)(zai)(zai)投資(zi)者(zhe)信(xin)(xin)中(zhong)(zhong)補充說(shuo)，旅(lv)行者(zhe)正在(zai)(zai)(zai)返(fan)回大城市，他們(men)也在(zai)(zai)(zai)預訂更長時間的(de)(de)住宿(su)。

愛(ai)彼迎未來可期嗎？

想要判斷(duan)愛彼迎未(wei)來是(shi)否(fou)可期，一方面看公(gong)(gong)司(si)的盈利(li)能(neng)力(li)，另外(wai)也需要看公(gong)(gong)司(si)未(wei)來戰(zhan)略方向是(shi)否(fou)有(you)更大的想象(xiang)空間(jian)。

自2022年第二季(ji)度開始，愛(ai)彼(bi)迎已(yi)實現連續四(si)個(ge)季(ji)度盈利。正如我們上(shang)面的(de)分(fen)析，愛(ai)彼(bi)迎未來營收還有一定的(de)上(shang)升空間。

此外，愛彼(bi)迎具備強大(da)的品牌優勢，它(ta)的業務(wu)模(mo)式已成為(wei)該類別的標準，從(cong)而降低(di)了(le)平(ping)臺房屋業主和(he)客人(ren)的獲(huo)取成本(ben)，這可以幫助公司有效控制各(ge)項(xiang)費用開支，總體來看，愛彼(bi)迎各(ge)項(xiang)費用率處于(yu)歷史中低(di)端水平(ping)。

相(xiang)信很多投資者都注意到，本(ben)季度各大科技公司財報(bao)必(bi)提人(ren)工智能(neng)。愛彼(bi)迎也沒(mei)能(neng)脫俗。

AirbnbCEOBrianChesky早些時候在(zai)接(jie)受采訪中暗示了Airbnb明年(nian)將如何改變(bian)，其中很(hen)大一部分(fen)取決于人工智能(neng)。

短期內，Airbnb將專(zhuan)注于使用AI改善客(ke)戶服務(wu)和總結評論，到明年，Airbnb應用程序將出現(xian)對話式AI界面(mian)。

長期看(kan)，“我(wo)們將在未來(lai)幾年(nian)推出(chu)一大堆新東西，基本上簡短(duan)的回答是(shi)明年(nian)五月你(ni)會看(kan)到(dao)一個全(quan)新的Airbnb，AI將成為(wei)它(ta)的核心。真正的愿景是(shi)，如果Airbnb應用程(cheng)序幾乎(hu)可以(yi)像終極(ji)主人、終極(ji)禮賓員……每件事都(dou)會變得越來(lai)越大。從(cong)現在開始(shi)的一年(nian)將是(shi)巨大的，它(ta)會非常巨大。”

Chesky在接(jie)(jie)受采(cai)訪(fang)的時(shi)候還暗示(shi)，Airbnb計(ji)劃在未(wei)來幾年超越其旅(lv)游(you)核心，將擴展(zhan)到連接(jie)(jie)、匹(pi)配和(he)個性化領域(yu)。至(zhi)于(yu)未(wei)來何時(shi)能(neng)實現(xian)，能(neng)否實現(xian)，都將成為管理層戰(zhan)略上的重要挑戰(zhan)。