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12個億，第(di)一波吃到(dao)生成(cheng)式AI紅利的公司(si)已經賺到(dao)了。

近日(ri)，商(shang)湯(tang)(tang)集團(0020.HK，以下簡(jian)稱(cheng)“商(shang)湯(tang)(tang)”)發布了截至2023年12月31日(ri)的經審核全年業績。2023年，商(shang)湯(tang)(tang)實(shi)現(xian)營業收入34億元人民幣，EBITDA虧(kui)損收窄2.2%。

最值(zhi)得關注(zhu)的是，去年商(shang)湯(tang)生成式AI業務收(shou)(shou)入同比增長199.9%達到了約12億(yi)元，對集(ji)團整(zheng)體收(shou)(shou)入的貢(gong)獻也(ye)從10.4%提(ti)升至35%。

經過(guo)一年的調整，商(shang)湯的業(ye)務(wu)板塊從智(zhi)慧商(shang)業(ye)、智(zhi)慧生(sheng)活、智(zhi)能汽(qi)車和智(zhi)能城市四大業(ye)務(wu)升級(ji)成生(sheng)成式AI、傳統AI和智(zhi)能汽(qi)車，升級(ji)后(hou)商(shang)湯業(ye)務(wu)板塊更加聚焦(jiao)，也有(you)助于(yu)加速之后(hou)生(sheng)成式AI業(ye)務(wu)的進一步商(shang)業(ye)化(hua)。

作為中國第一批(pi)成長起來(lai)的(de)AI企(qi)業，商湯是如何在(zai)生成式AI的(de)新浪(lang)潮下吃到這(zhe)“第一口蛋糕”的(de)呢？

01

站在風口的等風人

從2022年底(di)上線之后，GPT狂(kuang)飆(biao)的(de)400多天(tian)里，硬(ying)科(ke)技產(chan)業的(de)格(ge)局已經被徹底(di)改變(bian)。

生成(cheng)式(shi)AI成(cheng)了(le)每個(ge)人都要(yao)沾邊的事情。

老牌互(hu)聯(lian)網大廠領(ling)頭，年薪百萬(wan)以上擴(kuo)招AI人才。華(hua)為“天才少年”每年年薪給200萬(wan)元(yuan)，騰訊、阿(a)里(li)甚至放話“技術大咖”“阿(a)里(li)星”的(de)待(dai)遇都“上不封頂”，螞(ma)蟻集團曾傳(chuan)出為確認offer的(de)“螞(ma)蟻星”一(yi)次性提(ti)供幾萬(wan)元(yuan)到幾十萬(wan)元(yuan)不等的(de)“簽約費(fei)”來鎖住應屆(jie)生人才...

與(yu)2016年就曾吹過一(yi)(yi)陣的AI熱潮不一(yi)(yi)樣(yang)的是(shi)(shi)，這次AI拼的不只是(shi)(shi)愿景和故事，更是(shi)(shi)務實的商(shang)業化。

IDC數據就估算2023年(nian)全球生(sheng)成(cheng)式AI市場規(gui)模(mo)約(yue)160億美元(yuan)，其中(zhong)中(zhong)國生(sheng)成(cheng)式AI市場規(gui)模(mo)約(yue)11.8億美元(yuan)。

這(zhe)個(ge)被互聯網大廠都盯上的(de)蛋糕(gao)，已經在(zai)去年就(jiu)被商湯切下(xia)了一(yi)塊——

2023年，商湯生成式AI收入達(da)到(dao)了(le)11.84億(yi)元(yuan)人民(min)幣，同比增速(su)達(da)到(dao)199.9%，也使其成為商湯十年來最(zui)快突破10億(yi)元(yuan)營收大關的業務板塊(kuai)。

都是往生成(cheng)式AI里沖的(de)(de)，為什么商(shang)湯能最先吃上(shang)這口蛋(dan)糕(gao)?這就要回歸到大(da)模型(xing)成(cheng)功的(de)(de)根本要素——數據、模型(xing)和算(suan)力(li)。

實際(ji)上(shang)市場競(jing)爭(zheng)(zheng)到這個份(fen)上(shang)，國(guo)內(nei)外的基礎模型實力不相上(shang)下，所(suo)以現(xian)在的大模型競(jing)爭(zheng)(zheng)可謂(wei)“得算力與數據(ju)者得天下”。

數據，得夠(gou)多、夠(gou)高(gao)質，在(zai)這(zhe)點上(shang)，商(shang)湯的(de)經驗就占有絕對的(de)優勢(shi)。生(sheng)成(cheng)式(shi)AI是個新風口(kou)，但商(shang)湯已經是實(shi)打實(shi)的(de)行業老兵了，作為(wei)中國最早(zao)一批AI企業，商(shang)湯已經在(zai)感知(zhi)智(zhi)能和決(jue)策智(zhi)能領域摸(mo)索了十(shi)年，這(zhe)十(shi)年中通過(guo)為(wei)各(ge)領域優秀企業共同探索AI技(ji)術(shu)的(de)應用，如為(wei)頭部安卓手機(ji)廠商(shang)和主流車企客戶提供服(fu)務，商(shang)湯已經將自(zi)己的(de)感知(zhi)和決(jue)策類(lei)AI模型植入了超過(guo)20億臺(tai)手機(ji)和上(shang)百(bai)萬臺(tai)汽(qi)車中，其獲取、積累的(de)底層Know-How足夠(gou)豐富。

有了“大(da)(da)數據”去訓練(lian)“大(da)(da)模型”，就(jiu)需要“大(da)(da)算力(li)”，就(jiu)像OpenAI的(de)ChatGPT是構建(jian)在(zai)微軟云服(fu)務的(de)算力(li)中心(xin)上(shang)一樣。商湯(tang)在(zai)“大(da)(da)算力(li)”上(shang)的(de)投入一直(zhi)都是領先于行(xing)業的(de)，早在(zai)2018年商湯(tang)就(jiu)投資數十(shi)億，自建(jian)AI算力(li)中心(xin)(AIDC)，并且在(zai)2022年1月上(shang)海臨港AIDC就(jiu)已經被啟用(yong)。

算(suan)力(li)中心的(de)布局只是商湯SenseCore AI大(da)(da)(da)裝(zhuang)置的(de)一(yi)部分，大(da)(da)(da)裝(zhuang)置包含(han)算(suan)力(li)層(AI芯片及處理(li)卡(ka)(ka)+AIDC+AI傳感器)、平(ping)臺層(模(mo)(mo)型生產+訓(xun)練平(ping)臺+數據(ju)平(ping)臺)、算(suan)法層(算(suan)法工具箱(xiang)+開源(yuan)框架)三層，是大(da)(da)(da)數據(ju)、大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型和(he)大(da)(da)(da)算(suan)力(li)三位一(yi)體的(de)基礎(chu)設施。通(tong)過SenseCore AI大(da)(da)(da)裝(zhuang)置，商湯徹底打通(tong)了算(suan)力(li)、平(ping)臺、算(suan)法，實現(xian)了“大(da)(da)(da)裝(zhuang)置+大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型”的(de)協(xie)同效應。如今商湯大(da)(da)(da)裝(zhuang)置的(de)總算(suan)力(li)規(gui)模(mo)(mo)實現(xian)突破性增長達12000 petaFLOPS，運營GPU數量達45000卡(ka)(ka)。

圖片SenseCore商(shang)湯大裝置

在(zai)新一(yi)代(dai)AI基(ji)礎設施評(ping)估體系的評(ping)分(fen)

高質量數據經(jing)驗、萬(wan)卡算力的(de)雙重疊buff加持，造就了(le)商湯領先(xian)于(yu)行業的(de)技術。

萬事俱備的(de)商湯，等(deng)的(de)就是(shi)生成(cheng)式AI這股風。

02

多模態的虹吸效應

有(you)(you)數據(ju)經驗、有(you)(you)算力就能賺錢(qian)嗎？

這(zhe)可未必，畢(bi)竟AI發(fa)展(zhan)到現(xian)在，無法充(chong)分商業化(hua)一直是其詬病之一。這(zhe)個問題反映出(chu)的(de)(de)內(nei)核(he)其實是在生成式(shi)AI TOB商業化(hua)路(lu)線(xian)上，企業很難找到能(neng)賺錢的(de)(de)場景，并且推(tui)出(chu)有競(jing)爭力的(de)(de)產品。

在這(zhe)點(dian)上(shang)，商湯過(guo)去十年的經(jing)驗就派上(shang)用場了。

依托于SenseCore AI大(da)(da)裝置，在GPT發(fa)布后(hou)100余天，商(shang)湯就得以(yi)迅速反應并且推出自己的(de)大(da)(da)語言(yan)模型日(ri)日(ri)新(xin)大(da)(da)模型。

初代(dai)(dai)日日新已經在自然語(yu)言處理、文生圖創作、數字人生成、3D 場(chang)景和物體生成等多個(ge)領(ling)域(yu)都能出色完成任務(wu)。在初代(dai)(dai)日日新發布后的四個(ge)月(yue)商湯快速(su)迭(die)代(dai)(dai)了2.0和3.0版(ban)本，通過提高訓(xun)練數據質量(liang)，實現了基礎語(yu)言能力的顯著提升。日日新成為(wei)國內(nei)首(shou)個(ge)超越了GPT-3.5turbo性能的基模型，也作為(wei)首(shou)批通過國家(jia)備(bei)案的大(da)模型，正(zheng)式面向廣大(da)用(yong)戶(hu)開放服務(wu)。

2024年2月，距離(li)日(ri)日(ri)新(xin)1.0版本(ben)僅時隔10個(ge)月，商湯(tang)就帶著日(ri)日(ri)新(xin)4.0版本(ben)亮相。升級的(de)(de)日(ri)日(ri)新(xin)，在代碼編(bian)寫、數(shu)據分(fen)析和(he)醫療問答等多(duo)場景(jing)中達到了(le)與GPT-4相匹(pi)配的(de)(de)能力。同時商湯(tang)也(ye)開源(yuan)了(le)7B和(he)20B兩種參數(shu)規格的(de)(de)基模(mo)型InternLM2.性能已經超過了(le)Meta的(de)(de)Llama2和(he)Google的(de)(de)Gemma等同級別開源(yuan)模(mo)型。

有(you)了強有(you)力的(de)(de)產(chan)品(pin)后，商湯靠(kao)大模(mo)(mo)型賺錢的(de)(de)方(fang)式有(you)兩(liang)種。一(yi)(yi)方(fang)面為(wei)客戶提供(gong)API接口和云服(fu)務(wu)，為(wei)醫(yi)療、教(jiao)育(yu)、金融、能源等(deng)領(ling)域的(de)(de)客戶提供(gong)行業大模(mo)(mo)型的(de)(de)定制(zhi)化服(fu)務(wu)和私有(you)化部署;另一(yi)(yi)方(fang)面，基(ji)于日(ri)日(ri)新(xin)大模(mo)(mo)型體(ti)系，商湯發布了一(yi)(yi)系列(lie)TOB的(de)(de)生成(cheng)式AI應用(yong)，比如(ru)Copilot產(chan)品(pin)辦公小(xiao)浣熊、代碼小(xiao)浣熊等(deng)AI助手(shou)、數字人生成(cheng)平臺(tai)如(ru)影、高(gao)精度3D物(wu)體(ti)建模(mo)(mo)平臺(tai)格(ge)物(wu)、數據(ju)標(biao)注平臺(tai)明眸、高(gao)精實景(jing)三(san)維(wei)重建平臺(tai)瓊宇等(deng)。

也就是說，商湯真正(zheng)做到(dao)了把大(da)模型平臺化(hua)，并且針對(dui)各(ge)個行業(ye)的(de)痛點，挖(wa)掘了大(da)模型在這(zhe)個行業(ye)中最需要被放(fang)大(da)的(de)能力。

比如在金(jin)融(rong)(rong)行業，打造金(jin)融(rong)(rong)大(da)模(mo)型(xing)，需要面對大(da)量數據快速做出決策(ce)，那么數據的準(zhun)確性就相(xiang)當重(zhong)要，對此(ci)商湯通過精進模(mo)型(xing)的檢索增強生成(cheng)(cheng)技術(shu)(RAG)，讓金(jin)融(rong)(rong)數據更高效(xiao)地影射到向(xiang)量數據庫中，模(mo)型(xing)的金(jin)融(rong)(rong)知識儲備被強化，自然降低了錯誤信(xin)息的生成(cheng)(cheng)和反(fan)饋。

而針對醫(yi)療領域，由于行業(ye)特殊(shu)性，其(qi)所需要的(de)(de)知識(shi)(shi)相當細分和垂(chui)直，所以商(shang)湯培養出多模(mo)(mo)態能力極強的(de)(de)“商(shang)量大(da)醫(yi)”大(da)模(mo)(mo)型(xing)，專門(men)提供專業(ye)醫(yi)療知識(shi)(shi)和問答(da)服(fu)務，具備CT、MR病例等多種醫(yi)學圖像的(de)(de)識(shi)(shi)別(bie)能力。

通(tong)過針對細分行業痛點的挖(wa)掘，商湯獲得了大(da)(da)量為其大(da)(da)模(mo)型買單(dan)的客戶(hu)，包括(kuo)了運(yun)營商(聯通(tong)、移動、電信(xin))、互聯網(wang)頭部企業(京東(dong)、閱(yue)文(wen)、小米等)、傳統金融企業(海通(tong)證*、招商銀行等)、以及高校(xiao)(清華大(da)(da)學、上海交大(da)(da)等)和HiDream.ai、瀾舟科技等創(chuang)業公司。

去年，商湯(tang)整個生(sheng)成式AI業務中70%的客(ke)戶(hu)(hu)都是(shi)過去12個月內簽(qian)約的新客(ke)戶(hu)(hu)。快速吸納新客(ke)戶(hu)(hu)直接證明(ming)三件(jian)事——

其(qi)一，生成式(shi)AI市場有切實的商業需(xu)求(qiu)，已經不再只是(shi)紙上(shang)談兵;

其二，商湯的技術、產品和服務能力，已被市場(chang)所認(ren)知并認(ren)可;

其三(san)，商湯(tang)已(yi)經靠(kao)原(yuan)有(you)的大客戶(hu)積累(lei)產生了虹吸效(xiao)應(ying)，頭部客戶(hu)有(you)系統化的供(gong)應(ying)商，這(zhe)些供(gong)應(ying)商在(zai)出現類似需求的時候(hou)會依賴性的和(he)這(zhe)些頭部客戶(hu)選擇同一(yi)家服務企業，并且在(zai)中、小企業挑選技術(shu)(shu)供(gong)應(ying)商的時候(hou)，大客戶(hu)案例帶來的品牌效(xiao)應(ying)比(bi)一(yi)百個技術(shu)(shu)PPT都好(hao)用(yong)。

除了新客(ke)戶的(de)暴增(zeng)，剩下30%老(lao)客(ke)戶的(de)客(ke)單價也有50%的(de)增(zeng)速(su)，說明生(sheng)成式(shi)AI產(chan)品(pin)的(de)升級隨著更高的(de)技術門(men)檻和(he)產(chan)品(pin)質(zhi)量，在盈利能(neng)力(li)上對商(shang)湯也在產(chan)生(sheng)正面影響。

03

下一個主旋律

經過2023年的(de)業(ye)務重(zhong)組，商湯已(yi)經明確了新的(de)三大業(ye)務板塊：生成式AI、傳統AI和(he)智能汽車。

過(guo)去幾個月(yue)，隨著(zhu)三(san)星推出(chu)AI手(shou)機、蘋(pin)果放棄造車宣布轉型(xing)ALL-IN-AI以及OPPO等(deng)手(shou)機廠商(shang)陸續宣布ALL-IN-AI，ALL-IN-AI似(si)乎成(cheng)了一(yi)種“正(zheng)確的(de)選擇”。但其實(shi)ALL-IN-AI不能只(zhi)是一(yi)種口號，更應該(gai)是切(qie)實(shi)的(de)投入和明(ming)確的(de)態度。而從商(shang)湯業務板塊的(de)調(diao)整，不難看出(chu)其對生成(cheng)式AI進一(yi)步探索的(de)決心。

強大的算(suan)力、多年的TOB商(shang)業經驗(yan)固(gu)然是商(shang)湯(tang)加大生成式AI布(bu)局的底氣，政策的支持更(geng)是商(shang)湯(tang)的“靠(kao)山(shan)”。

2024年“新質生產力”成為(wei)了主旋律，3月(yue)24日，國(guo)家發展改革委(wei)主任(ren)鄭(zheng)柵潔在中國(guo)發展高(gao)層(ceng)論壇2024年年會(hui)上針對中國(guo)如何發展新質生產力提出三大舉措：以科技(ji)創新引領產業(ye)創新、推進(jin)體制機制創新以及擴(kuo)大高(gao)水平(ping)對外(wai)開放。

新(xin)(xin)質生(sheng)(sheng)產力(li)的(de)三個特(te)征(zheng)為“高科技、高效能、高質量”生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI完全滿(man)足三個特(te)征(zheng)也(ye)被稱為新(xin)(xin)一代的(de)“新(xin)(xin)質生(sheng)(sheng)產力(li)工(gong)具”，因此商湯選擇側(ce)重于生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI的(de)策略(lve)也(ye)契合了國家的(de)宏觀(guan)策略(lve)。

當(dang)然，想(xiang)要在生(sheng)(sheng)成式AI賽道中持續領先，只賺第一個10億還不夠。生(sheng)(sheng)成式AI的商業化滲(shen)透(tou)仍面臨三方面的挑戰：技術創新、政策推進以及(ji)市場策略。

為了今年(nian)繼續(xu)提交滿(man)分答(da)卷，商湯也(ye)做(zuo)了大量準備。

技術創新方面，商湯會進一步發揮(hui)“大(da)裝(zhuang)置+大(da)模型(xing)(xing)(xing)”的(de)(de)(de)深度協同優勢(shi)，持續擴(kuo)充(chong)算力(li)規(gui)模、提升(sheng)(sheng)基礎設施和(he)大(da)模型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)綜合服務能力(li)，加(jia)速(su)投入日日新大(da)模型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)迭(die)代升(sheng)(sheng)級當(dang)中，在保(bao)持高速(su)增長的(de)(de)(de)同時也要保(bao)持高質量增長，實現大(da)模型(xing)(xing)(xing)推理效(xiao)率提升(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)“摩爾(er)定律”，讓(rang)模型(xing)(xing)(xing)推理成本迅速(su)降低，打開(kai)更廣(guang)泛的(de)(de)(de)應用場景，也提升(sheng)(sheng)公司的(de)(de)(de)盈(ying)利能力(li);

市(shi)場策略方面，為用戶提(ti)供具有最優性價比的生(sheng)成式(shi)AI解決方案，加速生(sheng)成式(shi)AI業(ye)務(wu)的進一步商業(ye)化(hua)，繼續優化(hua)集(ji)(ji)團運營效率，集(ji)(ji)中(zhong)資源于生(sheng)成式(shi)AI業(ye)務(wu)以改善現金流和減少虧損。

AI 2.0時代，企業(ye)要(yao)(yao)(yao)(yao)么主動擁抱，要(yao)(yao)(yao)(yao)么被動轉型，想要(yao)(yao)(yao)(yao)摘得“高(gao)枝上(shang)的果實”，不僅需要(yao)(yao)(yao)(yao)韌性，還要(yao)(yao)(yao)(yao)比(bi)拼耐力(li)。