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東(dong)北“軟件教父”、年近七旬的劉積仁，選擇走出(chu)大本營(ying)遼寧，在華中武漢設立(li)第三處(chu)研發基地。

5月(yue)25日，武(wu)漢東軟(ruan)(ruan)軟(ruan)(ruan)件園正式開園，東軟(ruan)(ruan)集團（600718.SH）創(chuang)始人、董(dong)事長劉積仁說，為了發展，選(xuan)擇了武(wu)漢。

然(ran)而，南下武(wu)漢(han)的東軟集團也正處困境(jing)之中(zhong)。

今年(nian)(nian)一季度(du)，東軟集團(tuan)營業收(shou)入超過18億元，扣除非(fei)經常性損(sun)(sun)益的凈(jing)利(li)潤(run)（以下簡稱“扣非(fei)凈(jing)利(li)潤(run)”）虧(kui)損(sun)(sun)866.64萬元。2019年(nian)(nian)至2023年(nian)(nian)的5個(ge)(ge)年(nian)(nian)度(du)，扣非(fei)凈(jing)利(li)潤(run)有(you)4個(ge)(ge)年(nian)(nian)度(du)虧(kui)損(sun)(sun)。

作為技術密集型的軟件公司，東(dong)軟集團(tuan)研發(fa)投入止(zhi)步不前(qian)，遠(yuan)不及用友網絡（600588.SH）、金蝶(die)國(guo)際（00268.HK）。

落子武漢，劉積(ji)仁(ren)及東軟集團能走出困境嗎？

01

業績疲軟扭虧靠補助

東軟集團(tuan)的經營業績依舊疲軟。

2023年度，東(dong)軟集(ji)團實現營(ying)業(ye)收入105.44億元(yuan)，同比增長11.39%、歸屬于母(mu)公司股(gu)東(dong)的凈利潤（以下簡稱“歸母(mu)凈利潤”）0.73億元(yuan)，同比增長121.56%。

劉積仁在2023年(nian)度致股東(dong)的信中說，公司凈(jing)利潤同比增加約4億元。

劉積(ji)仁(ren)的說法沒有錯，但這是(shi)與2022年相比(bi)，2022年度，公司的凈(jing)利潤為-3.43億元，為有史以來(lai)的首次虧損。

實(shi)際上，2023年，東軟集團的經營業(ye)績并(bing)不怎(zen)么(me)樣。雖然營業(ye)收(shou)入首次超過了(le)百億(yi)，但扣非凈利潤仍然虧損(sun)1.47億(yi)元，與(yu)2022年虧損(sun)5.30億(yi)元相比，只是虧損(sun)減(jian)少(shao)罷(ba)了(le)。

細(xi)看轉正的(de)凈利潤(run)，靠的(de)是政(zheng)府補(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)。2023年(nian)，東軟集團(tuan)領取政(zheng)府補(bu)助(zhu)(zhu)1.67億元，加上稅(shui)收優惠等(deng)合計(ji)2.73億元。

近幾年，東(dong)軟(ruan)集(ji)團(tuan)的(de)經(jing)營(ying)壓力較大。2019年、2020年，東(dong)軟(ruan)集(ji)團(tuan)實現營(ying)業收(shou)(shou)入(ru)分別為83.66億(yi)(yi)(yi)元、76.22億(yi)(yi)(yi)元，扣(kou)非(fei)凈利(li)潤(run)分別為-0.81億(yi)(yi)(yi)元、-1.50億(yi)(yi)(yi)元，連續虧損(sun)。2021年，營(ying)業收(shou)(shou)入(ru)為87.35億(yi)(yi)(yi)元，略高于2019年，凈利(li)潤(run)為11.73億(yi)(yi)(yi)元，同比增長近8倍，創了歷史(shi)記錄。但是，非(fei)經(jing)常性損(sun)益(yi)達(da)11.38億(yi)(yi)(yi)元，其中，政府補助等2.74億(yi)(yi)(yi)元，投資(zi)(zi)凈收(shou)(shou)益(yi)10.10億(yi)(yi)(yi)元，主(zhu)要是子公司東(dong)軟(ruan)睿(rui)馳引(yin)進投資(zi)(zi)者，東(dong)軟(ruan)集(ji)團(tuan)喪失了對其控制(zhi)權(quan)，對剩余股(gu)權(quan)按照公允(yun)價值(zhi)重新計(ji)量(liang)產生的(de)投資(zi)(zi)收(shou)(shou)益(yi)。這是會計(ji)核算方(fang)法調整形成的(de)，并非(fei)真金白銀。當年，東(dong)軟(ruan)集(ji)團(tuan)扣(kou)非(fei)凈利(li)潤(run)只有3508.37萬元。

綜上(shang)所述，在2019年(nian)至2023年(nian)的(de)5個年(nian)度，扣非凈利潤，有4個年(nian)度虧損(sun)，1個年(nian)度微利。

再向(xiang)前追(zhui)溯，2009年，東軟集團的扣(kou)非凈利潤(run)為(wei)5.22億元(yuan)，2015年至(zhi)2017年，每年扣(kou)非凈利潤(run)都在2.2億元(yuan)左右。2018年，扣(kou)非凈利潤(run)僅為(wei)1117.65萬元(yuan)，同比下降(jiang)95.27%。

2009年(nian)，東軟(ruan)集團營業收入(ru)41.66億元 ，至2023年(nian)，營業收入(ru)歷史性突破百億，期間雖然多有波動，卻保持增長(chang)趨(qu)勢。

由此來看，在營(ying)業收入(ru)增長的情況(kuang)下(xia)，東軟集團的盈(ying)利能力卻沒有相應(ying)增長，反而出現明顯下(xia)降(jiang)。

今(jin)年一季(ji)度，東軟集團的(de)營業收入繼(ji)續增(zeng)長，扣非凈利潤仍然虧損。

02

“軟件第一股”研發投入掉隊

劉積仁及東軟(ruan)集(ji)團曾(ceng)經風光無限。

1989年，34歲的劉(liu)積仁在東北大(da)學任教時，獲得日企阿(a)(a)爾派(pai)30萬美元投資，成立(li)公司做軟件外(wai)包，為阿(a)(a)爾派(pai)開發(fa)汽(qi)車軟件系(xi)統。

1996年(nian)(nian)，東(dong)軟(ruan)(ruan)集(ji)團前身東(dong)大阿派A股(gu)上市(shi)，為(wei)A股(gu)“軟(ruan)(ruan)件(jian)第(di)一(yi)股(gu)”。1997年(nian)(nian)，東(dong)軟(ruan)(ruan)集(ji)團投資5億(yi)元建設了國內第(di)一(yi)個(ge)軟(ruan)(ruan)件(jian)園(yuan)。當年(nian)(nian)研發的國內第(di)一(yi)臺臨(lin)床應(ying)用CT機在軟(ruan)(ruan)件(jian)園(yuan)下(xia)線(xian)，打破(po)了壟斷。劉積仁，被業內稱(cheng)為(wei)“軟(ruan)(ruan)件(jian)教父”。

以外包起家的東軟(ruan)集團，創造(zao)過很多“第一”。

2002年，參與(yu)開發全國統一(yi)使用的社保系(xi)統，2006年，東軟集團在該領域(yu)獲得(de)市占率第一(yi)名。

在醫(yi)療硬件方面，東軟集團CT機保有量(liang)位居國(guo)產品牌(pai)首(shou)位，成為全球僅次(ci)于GE、西門子的醫(yi)療設(she)備供應商。

在(zai)汽(qi)車(che)軟件(jian)領域，東(dong)軟集團布(bu)局汽(qi)車(che)基(ji)礎軟件(jian)平臺、智能座艙、自動(dong)駕駛(shi)、EV動(dong)力系統等產品(pin)、服務和(he)整體解決方案，產品(pin)覆蓋(gai)50多家國內(nei)外主流汽(qi)車(che)廠(chang)商、100多個國家和(he)地區，共計220多款車(che)型(xing)。

目前(qian)，東軟集團(tuan)已形成了醫療健(jian)康、智(zhi)能汽車互(hu)(hu)聯、智(zhi)慧城(cheng)市、企業互(hu)(hu)聯4大業務板塊。

作為一家軟(ruan)件企業，劉積仁很早就(jiu)提出“超越技(ji)術”，要造(zao)一個能達到(dao)共(gong)贏的“生態系統”。但是，東(dong)軟(ruan)集(ji)團的軟(ruan)件系統問題頻出，被質疑核心技(ji)術不牢固。

從東(dong)軟(ruan)(ruan)集團(tuan)的研(yan)(yan)發(fa)(fa)情況來看，2023年(nian)，東(dong)軟(ruan)(ruan)集團(tuan)研(yan)(yan)發(fa)(fa)投入(ru)10.65億元(yuan)(yuan)(yuan)，占營業收(shou)入(ru)的10.10%。而(er)早在(zai)2018年(nian)，研(yan)(yan)發(fa)(fa)投入(ru)達(da)到10.49億元(yuan)(yuan)(yuan)，占當年(nian)營業收(shou)入(ru)的14.63%。2019年(nian)至2022年(nian)，研(yan)(yan)發(fa)(fa)投入(ru)分別為10.04億元(yuan)(yuan)(yuan)、9.60億元(yuan)(yuan)(yuan)、9.77億元(yuan)(yuan)(yuan)、9.69億元(yuan)(yuan)(yuan)，在(zai)營業收(shou)入(ru)增長情況下(xia)，研(yan)(yan)發(fa)(fa)投入(ru)占比反而(er)降低。

2018年至(zhi)2023年，同行業的(de)用(yong)友網絡研(yan)發投入(ru)(ru)(ru)(ru)從14.86億元(yuan)增長至(zhi)32.15億元(yuan)，翻了一(yi)倍多，2023年研(yan)發投入(ru)(ru)(ru)(ru)占(zhan)當期(qi)營業收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)比(bi)重(zhong)達32.82%。同在2023年，中國(guo)(guo)軟件研(yan)發投入(ru)(ru)(ru)(ru)17.11億元(yuan)，占(zhan)營業收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)25.45%。港(gang)股上(shang)市(shi)的(de)金蝶國(guo)(guo)際(ji)，研(yan)發投入(ru)(ru)(ru)(ru)14.40億元(yuan)，占(zhan)營業收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)比(bi)重(zhong)為24.90%。

03

落子武漢能突圍？

走出大(da)本營遼寧，劉積(ji)仁選擇(ze)在武漢建立第三個(ge)研發基地。東(dong)軟集團能(neng)借此突圍嗎(ma)？

劉積仁(ren)接受媒體公(gong)開采訪時(shi)表示，武漢東軟軟件(jian)園是東軟集團的第三(san)個研發基(ji)(ji)地，設計規模(mo)能容納8000人左右，基(ji)(ji)地的首要定位是圍繞汽車行業(ye)發展。

東(dong)軟集團的另外兩個研發基地在遼寧的大連和沈陽。

“選(xuan)擇武漢，是為了發展(zhan)(zhan)。”劉積仁說，落子武漢，有幾(ji)點戰略上的共識，即汽車產(chan)業(ye)、醫(yi)療產(chan)業(ye)融(rong)合(he)，IT人(ren)才的培(pei)養，以及(ji)在垂直領域的專項行動(dong)和計(ji)劃，對東軟集團未來的發展(zhan)(zhan)具(ju)有重要意義。武漢有84所(suo)高校(xiao)、120萬在校(xiao)大(da)學生(sheng)，是人(ren)才高地，有人(ren)才的地方就有希望。

2023年年報披露，東(dong)軟集團在智慧(hui)城市(shi)(shi)(shi)、醫療健(jian)康、智能汽車(che)(che)互聯(lian)、企(qi)業(ye)數字化(hua)轉(zhuan)型、國際軟件(jian)服務等(deng)眾多(duo)領域(yu)(yu)處于領先地位(wei)。在醫保(bao)信息系統領域(yu)(yu)、人社IT解決方案(an)行業(ye)、醫療IT應用市(shi)(shi)(shi)場等(deng)領域(yu)(yu)保(bao)持市(shi)(shi)(shi)場份(fen)額(e)第一，大健(jian)康板塊保(bao)持連(lian)續的30%左右的高速增長；在汽車(che)(che)智能化(hua)領域(yu)(yu)，出(chu)海業(ye)務新簽定點金額(e)約為上年同(tong)期3倍。

近年來，武(wu)漢加速構建汽(qi)(qi)車產業新生態，聚(ju)焦(jiao)“軟(ruan)件(jian)定義汽(qi)(qi)車”關鍵節點(dian)，提速武(wu)漢智(zhi)能(neng)汽(qi)(qi)車軟(ruan)件(jian)園建設，推動新能(neng)源動力系(xi)統、智(zhi)能(neng)駕駛(shi)、智(zhi)能(neng)座艙系(xi)統等重點(dian)領域多(duo)點(dian)突(tu)破。

東(dong)軟集團(tuan)與武漢的產業一拍即合(he)，確實(shi)給了東(dong)軟集團(tuan)突(tu)圍的機(ji)會，劉積仁及東(dong)軟集團(tuan)能否抓住機(ji)會實(shi)現快速發展？

二級市場上，5月初以來(lai)，東(dong)軟集團的股價(jia)持續震蕩下(xia)跌，落(luo)子武漢并沒有給投資(zi)者帶來(lai)想象力。截至6月3日，收盤價(jia)7.96元/股，市值約為96億(yi)元，較其巔峰(feng)時(shi)455億(yi)元已(yi)縮水八成。

分析人士認(ren)為(wei)，數字化(hua)、智能化(hua)和(he)信息化(hua)浪(lang)潮席卷(juan)而來，傳(chuan)統行(xing)業邊界逐漸被(bei)打破。在(zai)這一(yi)趨(qu)勢下(xia)，作(zuo)為(wei)一(yi)家軟件企業，東軟集團更要加快創新(xin)速度，加大研(yan)發(fa)投入(ru)，在(zai)數字化(hua)轉型、智能化(hua)技術(shu)以及高端(duan)人才(cai)吸儲等多(duo)方面進行(xing)長(chang)線布局，順應市(shi)場趨(qu)勢，構筑(zhu)新(xin)的技術(shu)壁壘和(he)產業護城河，才(cai)能實現長(chang)期穩定發(fa)展(zhan)。