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百果園（02411.HK）業(ye)績崩了！

8月(yue)21日(ri)晚間(jian)，百果(guo)園公(gong)布2024年中期業績。上半年，公(gong)司營業收入為(wei)55.94億元，同比下降11.1%；歸(gui)母凈利(li)潤(run)8850.60萬(wan)元，同比下降66.1%。

這(zhe)是(shi)百果園近4年來營收凈利首次雙降(jiang)。

二級市場上，8月23日，百果園收盤價(jia)1.66港元/股，上市以(yi)來，股價(jia)累計下(xia)跌(die)超過70%，目前市值僅約(yue)26億港元上下(xia)。

業績、股(gu)價雙殺的(de)背后(hou)，是(shi)消(xiao)費者對百(bai)果園信任度的(de)下降。近年來，百(bai)果園頻頻因問(wen)題水果上熱搜。2023年，公司(si)曾被(bei)曝使用爛(lan)水果做果切。

高價水果的(de)生意(yi)不好(hao)做(zuo)，對百果園(yuan)的(de)業績從未滿意(yi)過的(de)余惠勇，將如何(he)解這道難題？

01

業績股價急轉直下

斷崖、跳水(shui)、急轉直下，是(shi)對百果園上半(ban)年經營業績的精準界定(ding)。

根據中期報(bao)告，今年(nian)上半年(nian)，百(bai)果園實現營業(ye)收入55.94億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降11.1%；歸母凈利潤(run)8850.60萬元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降幅度達66.10%。

這是百果園的(de)營(ying)收凈(jing)利首次雙(shuang)降。

不過，百果園業績早(zao)已顯露疲態。2021年(nian)-2023年(nian)，百果園的營業收(shou)入分別為102.92億(yi)元(yuan)(yuan)、113.14億(yi)元(yuan)(yuan)、113.92億(yi)元(yuan)(yuan)，同比增長16.21%、9.93%、0.69%；凈利潤為2.30億(yi)元(yuan)(yuan)、3.23億(yi)元(yuan)(yuan)、3.62億(yi)元(yuan)(yuan)，同比增長369.49%、40.35%、11.88%，營收(shou)凈利增速接連(lian)放緩。

在(zai)(zai)今年3月28日(ri)舉辦的(de)(de)(de)百果園2023年度業績發(fa)布會(hui)上，百果園董事(shi)長余惠勇表示(shi)，“百果園的(de)(de)(de)業績，說(shuo)實(shi)在(zai)(zai)話我沒有滿意過，因為按照道理來(lai)講，不應該(gai)是(shi)這(zhe)樣的(de)(de)(de)。”

相較(jiao)2023年的(de)小(xiao)幅增長(chang)，今年上半年的(de)凈利(li)潤(run)斷崖式下(xia)降，不知余惠勇該作何(he)表態。

至于(yu)今年上半年凈利潤跳水(shui)的原(yuan)因，百(bai)果(guo)園歸納為主要有兩點，一是為執行(xing)年初制(zhi)定的“高品質水(shui)果(guo)專家與領導者(zhe)”新戰略，在門(men)店翻新、市場推廣等方面費(fei)用投入(ru)增加。二是消費(fei)疲軟，門(men)店銷(xiao)售呈(cheng)下滑趨勢。

百果園(yuan)的股(gu)價(jia)，與大幅下降的經營業(ye)績相匹配。

2023年1月16日(ri)(ri)，百果園(yuan)登陸(lu)港(gang)(gang)股(gu)(gu)市場(chang)，上市首日(ri)(ri)，股(gu)(gu)價(jia)(jia)曾達(da)到7.12港(gang)(gang)元(yuan)/股(gu)(gu)，市值一度達(da)到113.14億港(gang)(gang)元(yuan)。整個2023年，股(gu)(gu)價(jia)(jia)在5港(gang)(gang)元(yuan)至7港(gang)(gang)元(yuan)之間(jian)波動。今年1月16日(ri)(ri)，上市周(zhou)年之日(ri)(ri)，公司(si)股(gu)(gu)價(jia)(jia)突然(ran)閃崩，當(dang)天(tian)暴跌30.33%，收于(yu)4.180港(gang)(gang)元(yuan)/股(gu)(gu)。此后，股(gu)(gu)價(jia)(jia)跌跌不休。

年初(chu)突然(ran)出現的閃崩，百(bai)果(guo)園似(si)乎早有預感。在此之前幾天，公司披(pi)露不超過6.34億元的回購計劃(hua)，但效果(guo)不佳。

為了挽救股價，今(jin)年(nian)4月(yue)，百(bai)果(guo)園(yuan)創(chuang)始人、董事長余惠勇等(deng)股東宣布，自(zi)愿延長股份(fen)限售一年(nian)，以此(ci)傳遞對公司(si)長期發(fa)展的信(xin)心。但百(bai)果(guo)園(yuan)的投(tou)資者似乎并不相信(xin)，8月(yue)20日，股價下探至(zhi)1.61港元/股，創(chuang)下歷史新低。

8月23日，百(bai)果園(yuan)收(shou)盤價1.66港元/股，上市以來股價累計(ji)下跌超過70%。

02

曾被曝爛水果做果切

百(bai)果園全面聚焦高品(pin)質，并將2024年定(ding)位高品(pin)質水果專(zhuan)家(jia)與領(ling)導者新(xin)戰略元年。然而，爛水果做(zuo)果切事件給了百(bai)果園自己一耳光(guang)。

今年(nian)3·15期間，百(bai)果園陷入輿論漩渦。

據(ju)報道，消(xiao)費(fei)者高(gao)女士(shi)投訴，她(ta)在百果園APP買的開口椰(ye)子有(you)發霉跡象。店員沒(mei)有(you)做(zuo)出可(ke)信說明(ming)，反而稱(cheng)“如果食(shi)用之后有(you)什么問題(ti)，我們(men)可(ke)以帶你(ni)去(qu)醫院”。

湖北一(yi)(yi)媒體(ti)記者應聘百果(guo)園武漢銀海雅苑門店(dian)的店(dian)員(yuan)崗(gang)(gang)位，沒有《食品健康許可證》也(ye)可以立(li)即上崗(gang)(gang)。工作期間，記者發現店(dian)內小型(xing)冰箱(xiang)存有腐爛水果(guo)，店(dian)員(yuan)趁沒有顧客時將(jiang)腐爛的蘋果(guo)、橙子制作成高價果(guo)切(qie)，稱(cheng)之為“化腐朽為神奇”，還對臥底記者說：“你嘗(chang)一(yi)(yi)下，一(yi)(yi)點爛的味道都(dou)沒有。”店(dian)內的爛火龍(long)果(guo)、爛蜜瓜(gua)也(ye)被(bei)制作成了果(guo)切(qie)拼盤，被(bei)分別定價為10元和15元一(yi)(yi)盒。

臥底記者還發(fa)現(xian)，門店(dian)銷售隔(ge)夜果切十分普遍(bian)，并對顧客謊稱是當(dang)日現(xian)剝現(xian)切。

百果園設(she)有督導經理(li)(li)，并(bing)對門店進行(xing)巡查。然而記者發(fa)現，督導經理(li)(li)雖在上(shang)述(shu)門店發(fa)現了保質(zhi)期(qi)為(wei)2天(tian)、已過期(qi)4天(tian)未下(xia)架的紅樹莓，卻并(bing)未起到(dao)監督作用，而店長要求店員(yuan)當日(ri)內(nei)必須(xu)賣出(chu)上(shang)述(shu)過期(qi)紅樹莓。

臥底(di)記者還發現(xian)，蜜凰冰糖梨這(zhe)些品類在(zai)很多(duo)百果園門(men)店(dian)(dian)都是(shi)過期售賣的。車厘子的等級不同價(jia)格(ge)懸(xuan)殊較大，但在(zai)百果園門(men)店(dian)(dian)，車厘子等級是(shi)由店(dian)(dian)員隨意決(jue)定的。

上述事件曝光后，百(bai)果(guo)園(yuan)發布(bu)聲(sheng)明(ming)稱，已第一時間(jian)核實(shi)查(cha)(cha)證(zheng)，并對(dui)涉(she)事加盟店進行停業(ye)整頓、全面徹查(cha)(cha)。對(dui)于涉(she)事責任(ren)人，將根(gen)據百(bai)果(guo)園(yuan)相(xiang)關管(guan)理制(zhi)度(du)給予相(xiang)應處理，同(tong)時對(dui)相(xiang)關管(guan)理層進行問責，并聲(sheng)稱只是(shi)“個別門店”行為(wei)。

以(yi)次(ci)充好、以(yi)劣充優，并非首(shou)次(ci)。2022年5月，百果園在四川成(cheng)都建和路(lu)門(men)(men)店、湖北(bei)武(wu)漢(han)江漢(han)北(bei)路(lu)門(men)(men)店，曾被曝光賣(mai)隔夜(ye)果切、違規分(fen)級等問題。

當時，百果(guo)(guo)園發布(bu)道(dao)歉聲明(ming)稱，辜負了消費者信任，并(bing)提出了5條(tiao)整(zheng)改(gai)措施，堅決(jue)杜絕任何變質水(shui)果(guo)(guo)做果(guo)(guo)切出售的行(xing)為(wei)。

時(shi)隔不到2年，百(bai)果園堅稱(cheng)要杜絕的(de)“任(ren)何(he)變質水果做果切出售”的(de)行為(wei)再度(du)上演(yan)。

03

高價水果生意不好做

余惠(hui)勇曾坦言(yan)，百果園(yuan)在(zai)市場傳播(bo)上，存在(zai)跟(gen)顧客之間的溝(gou)通缺失。“逼著我們(men)在(zai)好吃和便宜中間搖擺，對我們(men)的影響是(shi)比較大的。”

“不好吃，三無退貨”，百果(guo)園靠著(zhu)這一(yi)響亮的承諾式廣告，樹立了引以為(wei)傲的品(pin)牌。全(quan)國6000+門(men)店，也讓百果(guo)園成(cheng)為(wei)全(quan)國最大(da)的連鎖水果(guo)零售(shou)企業。

但是，“貴”“水果(guo)(guo)刺客(ke)”也(ye)成了百果(guo)(guo)園(yuan)的(de)撕不掉的(de)標簽，“月薪2萬吃(chi)不起百果(guo)(guo)園(yuan)”一度上了熱搜，雖然有戲(xi)謔之(zhi)意，但也(ye)反映了現實。

“不好(hao)吃(chi)，三無退貨”，加上“周到服(fu)務”，對消(xiao)費者有較強(qiang)吸引力，也讓百果園脫穎(ying)而出(chu)。

隨著(zhu)時間推(tui)移，水果(guo)店越來越多。即時零售、社區團購不斷(duan)滲透，送貨上門，方便快(kuai)捷，不僅價格親民(min)，而(er)且(qie)水果(guo)新(xin)鮮，味(wei)道也不差(cha)。

而百果(guo)園(yuan)在被曝出爛水果(guo)做果(guo)切之后，消費者的信任度大打折扣，去消費的人(ren)數逐(zhu)漸減(jian)少。

面對市場(chang)變(bian)化，余惠勇提出新的戰略(lve)定位，即全力(li)聚(ju)焦高品質，做高品質水果專家(jia)與領導(dao)者(zhe)。

百(bai)果(guo)(guo)園在(zai)進行(xing)(xing)變革，推出整個水果(guo)(guo)行(xing)(xing)業第(di)一(yi)個“明廚亮灶”計劃，將在(zai)食品安全上(shang)樹立一(yi)個嶄(zhan)新(xin)的百(bai)果(guo)(guo)園形象。

然而，這一目標并(bing)不容易實現(xian)。根據半年報(bao)，截至今年6月底，百果園(yuan)門店(dian)(dian)總數6025家(jia)，較年初的(de)6093家(jia)凈減少68家(jia)。公司解(jie)釋，消費(fei)者的(de)整體(ti)消費(fei)能力(li)下降，導(dao)致百果園(yuan)的(de)零(ling)食(shi)店(dian)(dian)的(de)銷售額減少，租金增加，進而導(dao)致部(bu)分表現(xian)欠(qian)佳的(de)零(ling)售店(dian)(dian)關(guan)閉。

今年初，余惠勇為百果園制(zhi)定了萬店(dian)千億(yi)目標。門店(dian)數半年凈減少68家營(ying)收下滑，市場競爭加劇，這一(yi)目標還有希望達到嗎？