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據元氣資(zi)本整理，2008年至(zhi)2022年四月份，亞馬遜(xun)的(de)(de)對外(wai)(wai)投(tou)(tou)資(zi)事件(jian)共105起，涉及公(gong)司83家(jia)，其中云服務(wu)領域公(gong)司19家(jia)，占亞馬遜(xun)對外(wai)(wai)投(tou)(tou)資(zi)公(gong)司的(de)(de)23%，另外(wai)(wai)占比較高的(de)(de)領域還包括金融、智能技術、文娛、零售(shou)消費、物流、機器人等。

在(zai)亞(ya)馬遜過往(wang)投(tou)資(zi)(zi)歷史中，現已IPO上市的(de)項目共兩個(ge)(ge)，一個(ge)(ge)是2021年(nian)11月上是的(de)美國(guo)電(dian)動汽(qi)車研發商Rivian Automotive，亞(ya)馬遜參投(tou)了其(qi)8輪(lun)戰略融資(zi)(zi)中的(de)3輪(lun)；另一個(ge)(ge)是2020年9月上市(shi)的美國癌癥早期篩(shai)查服務提(ti)供商Grail（后(hou)被ILLUMINA以80億美元收購），亞馬遜參與了(le)其(qi)9億美元的B輪融資(zi)(zi)。另外，有(you)25個投資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)成功進入了(le)下一輪。

01

復刻AWS模型

據《財經涂鴉》消息，4月，亞馬遜剛宣布(bu)成立10億美元的(de)(de)(de)亞馬遜產(chan)業創新基金（Amazon Industrial Innovation Fund，以(yi)下簡稱“AIIF”），致力于投資(zi)改(gai)善供(gong)應鏈、物(wu)流(liu)技術和履約交付的(de)(de)(de)公司。AIIF首(shou)輪欲投資(zi)的(de)(de)(de)五家公司分別(bie)為物(wu)流(liu)倉儲機器人制造商Agility Robotics、改(gai)善工作場(chang)所(suo)安(an)全(quan)性(xing)的(de)(de)(de)可穿(chuan)戴安(an)全(quan)技術研發商Modjoul、優化庫存管理(li)方案(an)的(de)(de)(de)AI視覺解決方案(an)提供(gong)商Vimaan、倉庫貨架(jia)貨箱(xiang)搬(ban)運機器人制造商BionicHIVE和觸覺機器人手臂(bei)制造商Mantis。據天(tian)眼查(cha)APP，AIIF現已(yi)完(wan)成對前(qian)兩(liang)家公司的(de)(de)(de)投資(zi)。

最早于2012年(nian)，亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)就(jiu)開始關注物(wu)流(liu)領(ling)域。2012年(nian)3月，亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)以7.75億(yi)美(mei)元收購了(le)智(zhi)能物(wu)流(liu)機器人(ren)研發(fa)商(shang)Kiva。2012-2016年(nian)期間，物(wu)流(liu)近(jin)乎淡出了(le)亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)的投(tou)(tou)資規劃，而到2017和2018年(nian)，亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)又(you)連(lian)(lian)續為其(qi)旗(qi)下印度物(wu)流(liu)公司(si)(si)Amazon Transportation Services注資共(gong)3700萬(wan)美(mei)元。而后(hou)2019年(nian)，亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)連(lian)(lian)續投(tou)(tou)資了(le)5個物(wu)流(liu)供應鏈公司(si)(si)，其(qi)中包括(kuo)外(wai)賣平臺、倉儲機器人(ren)、物(wu)流(liu)基礎設(she)施(shi)解決方案提(ti)供商(shang)等。而2020到2021年(nian)，或是由于疫情爆發(fa)的打擊(ji)，物(wu)流(liu)對于全球來說都成(cheng)了(le)難題(ti)，同時也(ye)消失在了(le)亞(ya)(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)那兩年(nian)的對外(wai)投(tou)(tou)資活動中。那么為何今(jin)年(nian)又(you)“卷土(tu)重來”了(le)呢？

對(dui)于(yu)電(dian)商(shang)巨頭亞(ya)馬遜來說，讓(rang)用戶(hu)成(cheng)功進行(xing)訂單支付(fu)只是(shi)完(wan)成(cheng)了(le)整個銷(xiao)售(shou)流程的一半(ban)，讓(rang)這些(xie)商(shang)品(pin)盡(jin)快成(cheng)功交(jiao)付(fu)到客戶(hu)手(shou)上才算真正完(wan)成(cheng)。而過去，亞(ya)馬遜幾(ji)乎完(wan)全(quan)(quan)依(yi)賴(lai)于(yu)UPS、FedEx和美國郵政服(fu)務（US Postal Service）等(deng)第三(san)方快遞公司(si)，物流這一塊業務是(shi)完(wan)全(quan)(quan)脫離(li)公司(si)掌控的。

物流費用(yong)一(yi)直都是亞馬(ma)(ma)遜(xun)(xun)一(yi)項重(zhong)要成本(ben)支(zhi)出，2022年(nian)第一(yi)季度(du)，亞馬(ma)(ma)遜(xun)(xun)的(de)物流費用(yong)為(wei)195.6億美元，同(tong)比上漲14%，而(er)第一(yi)季度(du)亞馬(ma)(ma)遜(xun)(xun)線(xian)上商店 （Online Stores） 的(de)收入(ru)為(wei)511億美元，與去年(nian)同(tong)期相比下降3%，通過同(tong)時對比從2020年(nian)至今的(de)財報數據，我們發現，亞馬(ma)(ma)遜(xun)(xun)的(de)物流費用(yong)的(de)增長速(su)度(du)一(yi)直要遠快于其(qi)線(xian)上零售額的(de)增長速(su)度(du)，其(qi)中疫情的(de)爆發也是很大的(de)影(ying)響因素之一(yi)。

為(wei)了(le)加快(kuai)配送速(su)度，增強用(yong)戶(hu)的(de)購(gou)物體驗，轉化更多的(de)用(yong)戶(hu)成為(wei)Amazon Prime，亞(ya)馬(ma)遜不得(de)不在(zai)物流上加大(da)投資力度，減少對第三方物流供(gong)應(ying)商的(de)依賴。

CNBC數據顯示，從(cong)2014年(nian)到2018年(nian)，亞(ya)馬(ma)(ma)遜在(zai)美國的(de)物(wu)流基礎設(she)施規模增加了近3倍，并且到2020年(nian)也(ye)沒(mei)有放(fang)緩的(de)跡象，同比增長了50%。現在(zai)亞(ya)馬(ma)(ma)遜超(chao)過三分之(zhi)二(er)的(de)包裹(guo)是(shi)通過亞(ya)馬(ma)(ma)遜物(wu)流（Amazon Logistics）來運送(song)的(de)，僅(jin)在(zai)2020年(nian)7月(yue)，亞(ya)馬(ma)(ma)遜就發運了4.15億個包裹(guo)。截(jie)至2019年(nian)，亞(ya)馬(ma)(ma)遜為(wei)美國72%的(de)用(yong)戶提供當日(ri)或次(ci)日(ri)送(song)達服務(wu)，較(jiao)4年(nian)前顯著提高。

2014年（藍色）和(he)2018年（紅色）亞馬(ma)遜當(dang)日(ri)達/次日(ri)達服務在美國的覆蓋范圍對比，來(lai)源：CNBC

這(zhe)一發展趨勢看上(shang)去(qu)似乎很(hen)熟悉(xi)，這(zhe)與(yu)亞馬(ma)遜的AWS（云(yun)服務）發展的邏輯類似。

亞(ya)(ya)馬遜除了(le)主(zhu)要(yao)零售業(ye)務(wu)外(wai)，它(ta)的(de)AWS（云服(fu)務(wu)）業(ye)務(wu)已成為其(qi)最賺錢的(de)業(ye)務(wu)。據亞(ya)(ya)馬遜發(fa)布的(de)2022年一(yi)季(ji)度財報顯示，來自(zi)AWS云服(fu)務(wu) （Amazon Web Services） 的(de)收入為184億(yi)(yi)美元(yuan)，同(tong)比(bi)增長37%。就(jiu)利(li)潤而言，亞(ya)(ya)馬遜在 2022 年第一(yi)季(ji)度損(sun)失 38 億(yi)(yi)美元(yuan)，而去年同(tong)期的(de)利(li)潤為 81.07 億(yi)(yi)美元(yuan)，一(yi)季(ji)度唯一(yi)保持(chi)增長的(de)就(jiu)是其(qi)AWS云服(fu)務(wu)部門(men)。2021年，亞(ya)(ya)馬遜就(jiu)以47.4%的(de)市(shi)占率遠(yuan)超其(qi)他互聯(lian)網巨頭，牢牢占領著全球云計算市(shi)場龍頭的(de)寶座(zuo)。

來源：IDC數據

AWS最關鍵的(de)(de)(de)需求方就是(shi)(shi)Amazon.com。AWS業務(wu)最早(zao)是(shi)(shi)在2002年推出的(de)(de)(de)，當時它還(huan)是(shi)(shi)一(yi)項免(mian)費的(de)(de)(de)服務(wu)，旨在幫助公(gong)司的(de)(de)(de)開發人員在自己(ji)公(gong)司的(de)(de)(de)網站上加入Amazon.com的(de)(de)(de)功能。2006年，亞馬遜推出第一(yi)個AWS產(chan)品Amazon S3（Simple Storage Service：簡單儲(chu)存服務(wu)），隨后推出了EC2（Elastic Compute Cloud：彈(dan)性(xing)計算(suan)云），也就是(shi)(shi)亞馬遜的(de)(de)(de)服務(wu)器租賃和(he)托管服務(wu)，這(zhe)兩(liang)種產(chan)品至今(jin)仍非常受歡迎。

亞馬(ma)遜中國云(yun)科技的負責人(ren)顧凡表(biao)示(shi)，亞馬(ma)遜作為(wei)一個大型零(ling)售公(gong)司去(qu)做云(yun)業務的首要前提是(shi)“自己有需(xu)求”，如(ru)果(guo)今天AWS對(dui)外的服務不(bu)存在，它對(dui)內(nei)需(xu)求依舊不(bu)會消失。

同樣是從(cong)企業內部(bu)需求出發，AWS的邏輯模型或(huo)許將(jiang)在不久的將(jiang)來被再次復制，亞馬(ma)遜物流(liu)或(huo)將(jiang)成為下一個AWS。

02

京東帶來的啟示

談及(ji)國(guo)內電商自(zi)建物流(liu)的代表公司，不難讓(rang)人聯想到京東。京東從2007年(nian)開始自(zi)建物流(liu)，2021年(nian)在(zai)港交所主板上市，2021年(nian)京東物流(liu)總收(shou)入達(da)(da)1047億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)42.7%，其中來(lai)自(zi)除京東的外部客(ke)戶收(shou)入達(da)(da)591億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)72.7%，占總收(shou)入比(bi)例達(da)(da)56.5%。

與亞(ya)馬(ma)遜相似的(de)內需驅動的(de)發(fa)展(zhan)邏(luo)輯，京(jing)東(dong)從一開始就在做，發(fa)展(zhan)到今天(tian)，京(jing)東(dong)堅持(chi)做物(wu)流已經15年了(le)。

但早在(zai)京(jing)東自(zi)建物流(liu)的(de)(de)(de)初期，市場(chang)上就圍繞“自(zi)建物流(liu)的(de)(de)(de)高昂成本”等問(wen)題進(jin)行過爭論，一(yi)度更看(kan)好“電(dian)商(shang)(shang)+第三方(fang)物流(liu)”的(de)(de)(de)合作(zuo)模式。隨著時間推移，自(zi)建物流(liu)的(de)(de)(de)優勢得到了市場(chang)的(de)(de)(de)認可，其核(he)心原因在(zai)于，隨著用戶對電(dian)商(shang)(shang)配送(song)時效性的(de)(de)(de)要求進(jin)一(yi)步提(ti)高，履約質量(liang)和效率正在(zai)成為電(dian)商(shang)(shang)競(jing)爭的(de)(de)(de)關鍵。

要提升物(wu)(wu)流(liu)的(de)時效性(xing)，最(zui)關鍵莫過于(yu)“最(zui)后一公里”的(de)配送。京東物(wu)(wu)流(liu)已經在(zai)(zai)中(zhong)國33個城市(shi)(shi)運營了(le)43座“亞洲一號”大(da)(da)(da)型智能倉(cang)庫，2021年新(xin)增11座，它們深度覆(fu)蓋二三線及以下城市(shi)(shi)，大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)提升了(le)偏遠地區的(de)配送時效。另(ling)外，去年京東物(wu)(wu)流(liu)在(zai)(zai)英國、美(mei)國、澳大(da)(da)(da)利亞等6個國家新(xin)建(jian)自動化海(hai)外倉(cang)，全球(qiu)保(bao)稅倉(cang)及海(hai)外倉(cang)數量(liang)近80個。

亞(ya)馬遜現還(huan)著眼(yan)于與美(mei)(mei)國各地即將倒閉或關閉的(de)購(gou)物(wu)中心進行談判，欲將廢棄的(de)百(bai)貨(huo)商店改造為(wei)倉庫。據Wall Street Journal消息，2020年(nian)，亞(ya)馬遜與美(mei)(mei)國最大的(de)購(gou)物(wu)中心所有者(zhe)西蒙地產集(ji)團（Simon Property Group）進行談判，但至今還(huan)未有實質進展。

“最后一公里(li)”的(de)配送成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)不斷增高(gao)，消費者越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)期望免運費，零售商和(he)物(wu)流供應商則(ze)(ze)越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)多地在承擔這(zhe)些(xie)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)，因此物(wu)流流程必須不斷優(you)化來(lai)(lai)縮減(jian)這(zhe)方(fang)(fang)面(mian)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)。京東和(he)亞(ya)馬遜都選(xuan)擇布局(ju)科技(ji)來(lai)(lai)實現更高(gao)的(de)效(xiao)率，這(zhe)種布局(ju)一方(fang)(fang)面(mian)是通過(guo)自研+外包(bao)的(de)方(fang)(fang)式(shi)，另(ling)一方(fang)(fang)面(mian)則(ze)(ze)是通過(guo)戰略(lve)投資(zi)來(lai)(lai)發現、扶持(chi)優(you)秀的(de)物(wu)流科技(ji)公司。

在(zai)數字化(hua)運輸方面，去(qu)年(nian)，京東(dong)(dong)推出(chu)國內首批(pi)無人(ren)配(pei)(pei)送車，特別(bie)是在(zai)疫(yi)情(qing)期間，有(you)效減少了人(ren)與人(ren)接觸傳染的(de)(de)風(feng)險。而(er)在(zai)無人(ren)配(pei)(pei)送和自動駕(jia)駛(shi)上(shang)，京東(dong)(dong)于2020年(nian)和2021年(nian)分別(bie)與廈門金(jin)龍和北汽(qi)(qi)集團達成戰(zhan)略(lve)合作，通(tong)過合作伙伴在(zai)汽(qi)(qi)車領域的(de)(de)無人(ren)駕(jia)駛(shi)技(ji)術實現京東(dong)(dong)無人(ren)配(pei)(pei)送車的(de)(de)交付(fu)和上(shang)線。

來(lai)源：京東物流官微

而(er)亞(ya)馬遜(xun)在(zai)近(jin)年(nian)的對外投資中，也不乏對無(wu)人駕駛技術的投資：去年(nian)6月，亞(ya)馬遜(xun)收購(gou)人工智(zhi)能無(wu)人駕駛技術研(yan)發(fa)商智(zhi)加科技；2020年(nian)以12億美元(yuan)收購(gou)無(wu)人駕駛汽車研(yan)發(fa)商Zoox；2019年(nian)參與Aurora的B輪融資。

早在2013年，亞(ya)(ya)馬(ma)遜(xun)就開始探索“最(zui)后一公(gong)里”無人(ren)配送的(de)可(ke)能(neng)性，前后推出了Prime Air原型(xing)無人(ren)機和六(liu)(liu)角形(xing)混合(he)動力無人(ren)機。亞(ya)(ya)馬(ma)遜(xun)六(liu)(liu)角形(xing)混合(he)動力無人(ren)機在2021年獲得(de)了美國聯邦航空(kong)管(guan)理局（FAA）的(de)許可(ke)，卻(que)在同年6月發(fa)生嚴重安(an)全事故，導致亞(ya)(ya)馬(ma)遜(xun)的(de)無人(ren)配送業務經歷9年發(fa)展至今仍未(wei)實現(xian)商業化。

但其(qi)近兩年在無(wu)人駕駛技術和電動(dong)汽車(che)(che)領域(yu)一級市場的(de)頻繁出現，或(huo)是(shi)預示(shi)著(zhu)不久的(de)將(jiang)來，亞(ya)馬(ma)遜(xun)將(jiang)改(gai)良其(qi)無(wu)人配(pei)送機為無(wu)人配(pei)送車(che)(che)，迎合疫(yi)情(qing)時代的(de)同(tong)時進(jin)一步提高其(qi)配(pei)送效率(lv)。除了自(zi)動(dong)駕駛之外，亞(ya)馬(ma)遜(xun)投資的(de)電動(dong)卡車(che)(che)制(zhi)造(zao)商Rivian，這(zhe)家公司正在努(nu)力(li)在2024年底(di)前向亞(ya)馬(ma)遜(xun)交(jiao)付10萬輛(liang)電動(dong)貨車(che)(che)。

在“貨”上，京東物流在諸(zhu)多“亞洲一號”大(da)型智能倉(cang)庫(ku)中利用自動導引車(che)AGV和先進的(de)機器人(ren)技(ji)術，提高了倉(cang)儲工作環境(jing)的(de)安全性和效率。而這一點(dian)也(ye)正是(shi)亞馬遜剛(gang)成立的(de)AIIF所想(xiang)要達(da)到的(de)目標(biao)。

03

靠自建平臺“干掉”第三方平臺

隨著亞(ya)馬遜自身的貨運能力越(yue)來越(yue)強，首當(dang)其沖的將會是亞(ya)馬遜原本(ben)依賴的第三方快(kuai)遞公司們(men)。

據(ju)RBC Capital Markets數據(ju)估(gu)計，如(ru)果亞(ya)(ya)馬(ma)遜繼(ji)續(xu)擴(kuo)大(da)其(qi)物(wu)流網絡，公司可以將最后一(yi)英里的(de)(de)(de)配送成本(ben)降低20億至(zhi)60億美(mei)元(yuan)。據(ju)CBinsights數據(ju)，FedEx于2019年(nian)取消了(le)(le)(le)與亞(ya)(ya)馬(ma)遜的(de)(de)(de)合作關系，其(qi)原因之一(yi)為FedEx在(zai)同年(nian)8月披露(lu)，亞(ya)(ya)馬(ma)遜只為其(qi)貢獻了(le)(le)(le)總營(ying)收的(de)(de)(de)1.3%，而(er)同年(nian)美(mei)國(guo)郵政單從亞(ya)(ya)馬(ma)遜就收獲(huo)了(le)(le)(le)16億美(mei)元(yuan)的(de)(de)(de)利潤，占(zhan)其(qi)全(quan)年(nian)總收入(ru)的(de)(de)(de)近1/10，同時(shi)亞(ya)(ya)馬(ma)遜也占(zhan)了(le)(le)(le)UPS約(yue)13%的(de)(de)(de)銷售額(e)。

亞(ya)馬遜的(de)(de)貨運合作伙伴大多常年受益于(yu)這(zhe)家零售巨頭公(gong)司(si)，亞(ya)馬遜物流(liu)的(de)(de)獨立無疑是對(dui)第三方(fang)物流(liu)公(gong)司(si)的(de)(de)巨大打擊。

此外，其他的零(ling)售巨頭也(ye)紛紛主動“卷(juan)”進獨立物流的浪(lang)潮里。

例(li)如(ru)疫情爆(bao)發以來，沃爾(er)瑪(ma)也在(zai)積極尋找更快更方(fang)便觸達消(xiao)費者的(de)方(fang)式。它隨(sui)后推(tui)出了Walmart+，作為亞馬遜Prime的(de)直(zhi)接競(jing)爭(zheng)對手(shou)，Walmart+為用戶(hu)提供無(wu)限制的(de)免費送(song)貨(huo)、折扣燃油(you)價(jia)格和移動結賬等服(fu)務，其(qi)價(jia)格約為100美元/年(nian)。截至2021年(nian)9月，已有3200萬美國家庭使用該服(fu)務。

與(yu)亞馬遜不同(tong)的(de)(de)是，沃(wo)爾瑪主要專注于通過合(he)作實(shi)現增(zeng)長(chang)(chang)，而不是內部(bu)開發或投(tou)資。2020年(nian)8月(yue)，沃(wo)爾瑪宣(xuan)布與(yu)配送服(fu)務商(shang)Instacart合(he)作，在美國部(bu)分(fen)市場試行當日送達服(fu)務。據(ju)財(cai)經涂鴉消(xiao)息(xi)，2020年(nian)年(nian)初(chu)疫(yi)情爆發后，Instacart一年(nian)的(de)(de)訂單數量增(zeng)長(chang)(chang)了(le)(le)500%，平均每筆訂單的(de)(de)消(xiao)費金額增(zeng)加了(le)(le)35%。據(ju)彭博社引用的(de)(de)YipitData數據(ju)，截至2021年(nian)12月(yue)，Instacart占生鮮、雜貨配送市場的(de)(de)52%。

2021年是供應鏈初創企業(ye)融資規模創紀錄的一年，數據顯示，2021年全球共產生(sheng)789筆(bi)交易，融資總(zong)規模達到410億(yi)美(mei)元。

若是亞馬遜能(neng)夠將其物(wu)流(liu)業務(wu)打造成下一個(ge)AWS業務(wu)，供應給外部零售商(shang)，這些供應鏈初創(chuang)企業難免也會(hui)面臨競爭風(feng)險。