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5月6日，科大(da)訊(xun)飛（下(xia)簡稱訊(xun)飛）如期正式發布了星火大(da)模型。

在(zai)發布會(hui)上，訊飛(fei)頗(po)為自(zi)信地(di)采用現場(chang)演示的方式展(zhan)現星火大模型實(shi)力。雖(sui)然(ran)過程中(zhong)存在(zai)少(shao)部分失誤，但(dan)總體上，星火大模型的表現中(zhong)規中(zhong)矩，并沒有和國內其他玩家(jia)拉開(kai)差(cha)距。在(zai)與行(xing)業結合的案例上，訊飛(fei)著重介紹了教育(yu)、辦(ban)公、汽車和數字員(yuan)工方面。但(dan)令人遺(yi)憾的是，此前預熱已久(jiu)的醫療(liao)行(xing)業應用并未展(zhan)示。

除此之外，訊飛還(huan)(huan)表示，現階(jie)段(duan)的星(xing)火大模型還(huan)(huan)沒有達到完全(quan)體。在2023年內預計還(huan)(huan)會進行三次升級，分批次增強數學能(neng)力、補足代碼(ma)能(neng)力，希望(wang)最(zui)終將在10月24日全(quan)球開發者大會期間，能(neng)夠全(quan)面對標ChatGPT，在中文上要超越ChatGPT。

回顧星火大模型的發(fa)布節奏(zou)，科大訊飛(fei)一如2016年密集(ji)在各種發(fa)布會上秀“訊飛(fei)聽見(jian)”時那么積極。

4月20日(ri)，訊飛在2022年財(cai)報發(fa)布(bu)會上，預先展(zhan)示了星(xing)火大模型(xing)(xing)，將(jiang)投資者的視線(xian)從(cong)業(ye)績轉到(dao)對(dui)大模型(xing)(xing)的好奇上。4月24日(ri)，訊飛又發(fa)放了少量的測試邀(yao)請，再到(dao)5月6日(ri)的正式(shi)發(fa)布(bu)。

同(tong)樣的技術秀，時(shi)代卻變了。

在(zai)AI1.0時代“一(yi)枝獨(du)秀(xiu)”的A股(gu)AI巨頭，在(zai)2.0時代，卻顯得有(you)些“泯然眾(zhong)人(ren)矣(yi)”。

01

AI1.0，時代紅利(li)

早期的訊飛，有一個AI夢。在公司(si)成立(li)之初，訊飛董事長劉(liu)慶(qing)峰便率領團隊(dui)做出一個用語(yu)音輔助計算機輸入的軟件，可以解(jie)放(fang)雙手，提高(gao)效(xiao)率。

但早在2000年，受制于語音(yin)技術(shu)不(bu)成(cheng)熟(shu)，行業需求(qiu)不(bu)明朗等問題，訊飛(fei)很難掀起(qi)(qi)波瀾(lan)。在接連虧(kui)損和差點資金鏈(lian)斷裂后，為了(le)(le)避免(mian)“先(xian)驅變先(xian)烈”，訊飛(fei)接下了(le)(le)來自教育(yu)部和運營商(shang)的(de)橄欖枝。暫(zan)時收起(qi)(qi)野心，訊飛(fei)做起(qi)(qi)了(le)(le)企業信息化和語音(yin)客服(fu)，乖乖當起(qi)(qi)了(le)(le)ToB和ToG的(de)“打工人”。

訊飛的(de)AI夢想，一憋就(jiu)是十幾年，直到(dao)2016年，Google旗下AlphaGo戰勝韓國圍棋手李世石(shi)。這場勝利，AI扯下了人類智(zhi)力游(you)戲巔峰(feng)的(de)自負，也拉(la)開了AI1.0時代的(de)大幕。

在(zai)這次標桿(gan)事件的影響(xiang)下，市場也從各(ge)種AI產品中感知到了技術帶來的變革(ge)，諸如智能音箱、掃地機器人等產品也如雨后(hou)春筍般冒(mao)出(chu)。

嗅到機(ji)遇的訊飛，如久旱逢甘霖，高調地(di)一(yi)頭扎進了新世紀的浪潮。

先(xian)是在(zai)2016年(nian)元旦，在(zai)一(yi)次公(gong)開演(yan)講中，劉慶峰便預言“今年(nian)將是人工智能的元年(nian)”。

隨(sui)后，在2017年11月訊飛(fei)在“用AI為世界賦能”的發布會上，“順手”展示了(le)訊飛(fei)聽(ting)見的中英文實(shi)時字幕，高正確(que)率的語音識別，并實(shi)時翻譯(yi)成雙語字幕。頗有立馬取代同聲傳譯(yi)的架勢，引起(qi)了(le)打工人對AI技術的第一(yi)次職業焦慮。

被國(guo)家(jia)認同的(de)技(ji)術發展(zhan)導向，再加上當時(shi)堪稱“黑科技(ji)”的(de)產品(pin)，讓訊飛在AI1.0時(shi)代初期，迅(xun)速確立了AI龍頭的(de)位(wei)置。

尤其是當技(ji)術先發優勢與早年“辛勤打工”積累下(xia)來(lai)的渠道影響力結合之后(hou)，在這(zhe)個時(shi)期，訊飛(fei)嘗盡了來(lai)自(zi)AI1.0時(shi)代的紅利。六(liu)年間，訊飛(fei)營(ying)收(shou)從2017年的54.45億，一躍增(zeng)(zeng)長至2022年的188.20億，對應28.15%的復合增(zeng)(zeng)速。要知道，對比世界頂級科技(ji)公司(si)微軟，在這(zhe)段時(shi)間的營(ying)收(shou)復合增(zeng)(zeng)速也不(bu)過17.13%。

實(shi)現(xian)如(ru)此迅速增長的(de)方式是，訊飛在2017年確(que)定(ding)的(de)“平臺(tai)+賽道(dao)”的(de)戰略。

在平臺上，主要指的(de)是開放平臺及(ji)消費(fei)者業務。主要內(nei)容是提供(gong)AI解決(jue)方(fang)案(an)平臺、智能硬件（錄音筆）和移(yi)動互(hu)聯網(wang)增值產品（輸入法、訊(xun)飛聽(ting)見）。經過(guo)6年的(de)發展(zhan)，該業務逐漸成為愈發重要的(de)營(ying)收(shou)支柱業務，成為僅(jin)次于教育領域(yu)的(de)第二大營(ying)收(shou)來源。

開放平(ping)臺及消費者業務在2020年及之后披露的(de)業務子項相同，由移(yi)動互聯(lian)網產品、開放平(ping)臺和智能硬件組成，在三年間該(gai)業務的(de)營收(shou)(shou)占比從23.65%增長至(zhi)2022年的(de)24.66%。營收(shou)(shou)從30.8億增長至(zhi)2022年的(de)46.4億，對應復合增速為22.74%。

由于在公司(si)發展(zhan)中的業務統計口徑(jing)不同(tong)，該業務在2017年報中還包(bao)含(han)電(dian)信增(zeng)值產品運營(ying)和(he)運營(ying)商大(da)(da)數據。如(ru)果(guo)去掉(diao)這兩部分，計入(ru)開放平(ping)臺(tai)及消(xiao)費者業務的話，2017-2022年營(ying)收從6.48億(yi)增(zeng)長至46.40億(yi)，對應復合增(zeng)速(su)為48.24%，大(da)(da)幅超(chao)過總體營(ying)收增(zeng)速(su)（28.15%）。

其中，純AI技術的(de)軟件端表現(xian)尤為(wei)出色，提供解決(jue)方案的(de)開(kai)放(fang)平(ping)臺和移動互(hu)聯網服務的(de)復合增速分別(bie)為(wei)55.63%和64.53%，高于智能硬件的(de)34.61%。并且，其中開(kai)放(fang)平(ping)臺業務的(de)毛(mao)利(li)率較為(wei)穩(wen)定，分別(bie)對應2017年和2022年的(de)27.61%和28.23%。從利(li)潤率的(de)維持和營收(shou)體量的(de)擴(kuo)張，可以看出訊飛(fei)的(de)技術解決(jue)方案被(bei)市場迅速認可。

而(er)“賽(sai)道(dao)”這邊(bian)，則是AI技術與不同垂類領域的結(jie)合(he)。

在教育領域，訊(xun)飛(fei)細化成了5個(ge)部分：“教學考評管”，分別(bie)是智(zhi)慧(hui)課堂、智(zhi)慧(hui)學習、智(zhi)慧(hui)考試、智(zhi)慧(hui)評價和(he)智(zhi)慧(hui)管理(li)。

教育領(ling)域中，訊飛(fei)展示出(chu)在上一個時(shi)代已經成熟的ToB和ToG的渠道能力，讓(rang)以四小龍(long)為代表的AI新貴們(men)羨(xian)慕不已。

在AI的(de)(de)(de)加持(chi)下，訊飛的(de)(de)(de)教育業(ye)務(wu)營(ying)收(shou)(shou)增(zeng)速(su)表(biao)現好于公司整(zheng)體(ti)營(ying)收(shou)(shou)。近六年來營(ying)收(shou)(shou)從15.10億增(zeng)長至(zhi)64.20億，對(dui)應(ying)增(zeng)速(su)為(wei)33.57%，高于整(zheng)體(ti)業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)28.15%的(de)(de)(de)增(zeng)速(su)，營(ying)收(shou)(shou)占比(bi)也從2017年的(de)(de)(de)27.73%增(zeng)長至(zhi)2022年的(de)(de)(de)34.11%。

教育業(ye)務和開(kai)放平臺及(ji)消(xiao)費者業(ye)務的高速增(zeng)長，成為了AI1.0時期拉動(dong)訊飛業(ye)績(ji)的“兩架馬(ma)車”。

然而(er)，高速(su)的增長，也給了訊飛逐漸膨脹(zhang)的信心。以至(zhi)于不清楚自己的快速(su)成長，更多的是(shi)因為時代(dai)的紅利，還是(shi)自己足夠優(you)秀。

02

從膨脹(zhang)到(dao)泯然眾人

2021年(nian)2月8日的(de)年(nian)度計劃大會上(shang)，訊飛(fei)提(ti)出了未來五年(nian)千億營(ying)收的(de)目標。折算下來，相當(dang)于是在2020年(nian)營(ying)收130.25億的(de)基(ji)礎上(shang)，未來5年(nian)保持50%的(de)CAGR。

2021年(nian)，訊飛(fei)營(ying)收183.1億(yi)(yi)，同比2020年(nian)達到(dao)41%的(de)增(zeng)速，基本匹配了(le)當初的(de)“小目標(biao)”。而到(dao)了(le)2022年(nian)，訊飛(fei)營(ying)收為(wei)(wei)188.2億(yi)(yi)，增(zeng)速僅為(wei)(wei)3%。2023年(nian)1月30日，在訊飛(fei)的(de)業績線上交流會上，劉慶(qing)峰指出，未來5年(nian)訊飛(fei)將實現500億(yi)(yi)以上營(ying)收目標(biao)。

營收目標的(de)減半，相(xiang)當于宣告當初宏偉(wei)計劃的(de)“破產(chan)”。

一(yi)方面，是1.0時(shi)代AI解(jie)決方案的(de)重交(jiao)付，削弱了技術(shu)的(de)紅利。

于是，AI1.0時代的(de)技術賦能行業，并(bing)沒有隨著時間帶給訊飛更(geng)高的(de)利潤率回報。2017-2022年，訊飛整體毛利率從51%一路(lu)下滑至41%，作為第一大營收來源的(de)教育(yu)領(ling)域，毛利率也從59%降至49%。

另一邊，訊飛的(de)技術與(yu)行業結合，在(zai)一些領域其(qi)實(shi)是(shi)不夠成功的(de)。

2017年(nian)(nian)訊(xun)(xun)飛盯上了(le)(le)汽(qi)車領(ling)域(yu)(yu)，還曾經宣傳過獲得當年(nian)(nian)國際自動駕駛領(ling)域(yu)(yu)權威評(ping)測集Cityscapes，取得了(le)(le)該項評(ping)測的第一(yi)名。然而(er)6年(nian)(nian)過去了(le)(le)，訊(xun)(xun)飛在汽(qi)車領(ling)域(yu)(yu)落地的依然是語音為主(zhu)的低客單價(jia)解決方(fang)案(an)。

在汽車(che)智(zhi)能化如火如荼的(de)(de)2022年，訊飛的(de)(de)汽車(che)業務(wu)產(chan)品(pin)共賣出710萬套，對(dui)應4.65億(yi)元(yuan)營收，折算下來單(dan)套產(chan)品(pin)均價僅為65元(yuan)，產(chan)品(pin)均價的(de)(de)表(biao)現(xian)甚(shen)至還不如2017年的(de)(de)95元(yuan)（裝車(che)260萬，營收2.49億(yi)）。這個價位想出售高技(ji)術附(fu)加值的(de)(de)解決方案幾乎是不可能的(de)(de)，大概(gai)率還是應用層級(ji)的(de)(de)許可協議或者(zhe)是帶語(yu)音(yin)功能的(de)(de)芯(xin)片模(mo)組。

結(jie)果就是，汽車業務的復合營(ying)收增速為13.29%，低于整(zheng)體(ti)營(ying)收增速的28.15%。

而最重要的是(shi)，訊飛在2017年表現(xian)出來強大(da)的技術先發優勢和toB、toG渠道能力，也逐漸被(bei)新玩家們追平。

在(zai)百度、阿(a)里(li)、騰訊等(deng)巨(ju)頭和思必(bi)馳、云知聲(sheng)等(deng)垂類后起之秀的迅(xun)猛(meng)發展中，訊飛的語音技術早已(yi)不再(zai)稀(xi)缺。早期(qi)驚艷全(quan)場的同期(qi)字(zi)幕，如今在(zai)騰訊會議(yi)和飛書中都能輕松實現，而在(zai)各大垂類場景中，科技公司們(men)也早已(yi)補齊(qi)產(chan)品(pin)和渠道能力。

再(zai)加上(shang)語音賽道的(de)(de)天花板本身就(jiu)遠小(xiao)于視覺賽道，雖然訊飛一(yi)直(zhi)宣稱(cheng)自己在視覺技(ji)術(shu)上(shang)有(you)布局(ju)，各種(zhong)前沿領域大獎拿到手軟(ruan)，但(dan)通過訊飛官(guan)網(wang)記載(zai)的(de)(de)大事記能夠發現，基本還是聚(ju)焦在語音技(ji)術(shu)的(de)(de)賽道上(shang)，而(er)技(ji)術(shu)積累(lei)轉(zhuan)化為商業產品就(jiu)更(geng)是另外一(yi)回事。

最(zui)終這一切反應在業績上，成(cheng)為了2022年增長的(de)戛(jia)然而止。

2022年營收僅比上年增(zeng)長(chang)2.77%，扣(kou)非凈(jing)利(li)潤為4.18億元，較上年同期(qi)減(jian)少5.61億元，這是(shi)自訊飛自2005年以(yi)來，表現最差的(de)增(zeng)長(chang)。四大主要(yao)營收業(ye)務(wu)(wu)中，教育業(ye)務(wu)(wu)僅增(zeng)長(chang)3%、智慧城市和開放平臺及消(xiao)費者業(ye)務(wu)(wu)負增(zeng)長(chang)（-11%、-1%），唯一增(zeng)長(chang)較好的(de)運營商業(ye)務(wu)(wu)（51%），還(huan)是(shi)背靠(kao)新增(zeng)的(de)智能(neng)電視機頂盒的(de)需求上。

增收(shou)不增利、凈利潤有大半靠補貼、上市(shi)后再融(rong)資“砸不出個響”……只要(yao)營收(shou)規模在增長(chang)，那技術上不那么領先，都還可以(yi)接受(shou)。

但(dan)現在的(de)情況是(shi)，原(yuan)本(ben)的(de)高增速不(bu)復存在。ChatGPT轟開了AI2.0的(de)時(shi)代大門(men)，訊飛寄(ji)予厚望的(de)星火大模型，能夠成為它通往(wang)下一個紀元的(de)門(men)票嗎？

03

AI2.0，重新(xin)回到起跑線(xian)

訊飛認為(wei)大模型的加持，很快就能(neng)提升(sheng)現有產(chan)品的成效(xiao)。

在(zai)(zai)2023年(nian)4月20號的(de)業績交(jiao)(jiao)流(liu)會上(shang)，訊(xun)飛認為大模型對(dui)現有業務的(de)改變主要體現在(zai)(zai)三點上(shang)。其一是在(zai)(zai)人(ren)機交(jiao)(jiao)互(hu)，在(zai)(zai)車載(zai)交(jiao)(jiao)互(hu)、客服系統、智慧家庭(ting)等領域，能顯(xian)著提升交(jiao)(jiao)互(hu)效果；其二，在(zai)(zai)內容生成(cheng)和批改輔導方(fang)面，英(ying)語的(de)聽說教學(xue)、學(xue)習機、辦公系列的(de)產品，將會受益；其三，在(zai)(zai)于個性化(hua)服務和精準(zhun)服務，因材施(shi)教、慢病管理(li)、輔診等需要個性化(hua)的(de)精準(zhun)服務上(shang)，能夠做得更(geng)好。

事實上，經過(guo)近期一系(xi)列的發(fa)布會可以看到(dao)，訊飛雖然(ran)交出了大(da)模(mo)型答卷，但(dan)本(ben)質上已經不(bu)再具備如從前一般的巨大(da)先發(fa)優勢。

其(qi)一就是(shi)能力表(biao)現(xian)，星(xing)火(huo)大模(mo)型雖(sui)然號稱評分領先(xian)，短(duan)時間內能夠追(zhui)平GPT4，但實(shi)際的(de)(de)(de)表(biao)現(xian)沒有對國內同行產品(pin)形成(cheng)明顯壓制；其(qi)二是(shi)在(zai)新一輪AI競賽(sai)中，訊飛原本掌握的(de)(de)(de)B端(duan)和G端(duan)渠(qu)道也將會(hui)(hui)變(bian)得(de)松動。在(zai)訊飛提到的(de)(de)(de)這(zhe)些領域(yu)，隨著AI2.0的(de)(de)(de)發展，眾多原本更加(jia)(jia)垂直(zhi)和更加(jia)(jia)專業的(de)(de)(de)科技公司將會(hui)(hui)變(bian)得(de)越來(lai)越多。他們也在(zai)覬覦著運營商和智(zhi)慧城市(shi)的(de)(de)(de)“超級大單(dan)”，不斷提高自身的(de)(de)(de)交付能力，對這(zhe)些渠(qu)道發起沖擊。未來(lai)在(zai)全新的(de)(de)(de)需求中，可預期(qi)的(de)(de)(de)競爭會(hui)(hui)愈發激烈。

在(zai)全新的(de)時代，訊飛或將徹底從AI1.0中(zhong)領(ling)先一個身(shen)位的(de)巨頭，走向“泯然眾人矣”。

然而來自技術周期(qi)的更迭，并不總是伴(ban)隨著前代巨頭的衰(shuai)落(luo)。

微(wei)軟(ruan)(ruan)早期也是(shi)從簡單(dan)的(de)操(cao)作(zuo)系統起(qi)家，也是(shi)做著IBM這種(zhong)大客戶的(de)生意(yi)，但(dan)微(wei)軟(ruan)(ruan)抓住(zhu)了每個(ge)時(shi)代的(de)機遇，圍繞著操(cao)作(zuo)推出鼠標、瀏覽器。到2005年10月28日，微(wei)軟(ruan)(ruan)發(fa)表著名(ming)的(de)內(nei)(nei)部備忘錄：建立一個(ge)能(neng)夠在互(hu)聯網上重現MicrosoftWindowsOS、.NET應用軟(ruan)(ruan)件服務(wu)和MicrosoftOfficeSuite的(de)顛覆性平臺。這個(ge)想法成(cheng)就了AzureIaaS、AzurePaaS和Office365，微(wei)軟(ruan)(ruan)成(cheng)為(wei)世界云服務(wu)第二大廠商(shang)。再(zai)到今天，微(wei)軟(ruan)(ruan)與OpenAI合作(zuo)，在5月5號(hao)全面開放內(nei)(nei)置ChatGPT的(de)搜(sou)索引(yin)擎Bing使(shi)用權限。

在(zai)微軟的(de)發展中，雖(sui)然有眾(zhong)多戰略失誤(wu)，但每一次微軟都能(neng)吸納最先進的(de)技(ji)術，始終處在(zai)時代的(de)前沿。而(er)訊飛在(zai)AI1.0時代在(zai)AI賦能(neng)行業，AI2.0還(huan)(huan)是“1+N”，依然還(huan)(huan)是渠(qu)道思(si)維(wei)大(da)于技(ji)術思(si)維(wei)。

說(shuo)到底，大模型賦予訊飛的(de)(de)，不應該(gai)是(shi)(shi)局限(xian)于提高(gao)先前業務表現(xian)的(de)(de)“參湯”，而應是(shi)(shi)借此沖出原本的(de)(de)舒(shu)適圈，再度(du)成(cheng)為(wei)AI2.0時代強者。